「只有一條魚，你為什麼要畫這麼多呢？」青蛙王子感到很奇怪。
　　「因為我想要許多許多魚在水裡游啊游，真是一道靚麗的風景！」
　　刺蝟放下筆和紙，誠實地回答。
　　「請問你知道漢斯住在哪裡嗎？」
　　「你找漢斯有什麼事？」刺蝟問他。
　　青蛙王子很耐心地把事情從頭至尾講了一遍。刺蝟很認真地聽完王子的故事，然後對他說：「藍鬍子太可惡了，我和你一起去！」
　　「可是，我要找的是風之國最勇敢的漢斯啊！」
　　「我就是漢斯！弓箭手漢斯！」刺蝟驕傲地說。
　　青蛙王子看著小刺蝟，顯得有些失望。他說：「原來你就是漢斯，雖然你很勇敢，可是你太小了，打不過藍鬍子。」
　　刺蝟漢斯知道王子在想什麼，他取出弓箭，指著河對岸的蘋果樹說：「我能把蘋果都射下來！」
　　聽他這麼說，青蛙王子半信半疑。
　　漢斯從身上拔出三根刺，搭在弓弦上，然後「嗖」地一下射了出去！
　　對岸的蘋果樹上，果然掉下了三顆蘋果。漢斯神乎其技的射術，讓青蛙王子喜出望外，他對漢斯說：「你真是個神箭手！我需要你，漢斯！」
　　於是，刺蝟漢斯成為了青蛙王子第一個夥伴。在路上，漢斯有些悶悶不樂，青蛙王子問他為什麼不高興，漢斯說他把畫板丟了。青蛙王子答應他，只要成功救出白雪公主，一定給他一百塊嶄新的畫板，漢斯這才笑了起來。他們在風之國住了一晚，第二天早晨就出發了。青蛙王子一路上打著哈欠，他明顯沒有睡好。誰讓漢斯是刺蝟呢？他的刺蝟窩臭烘烘的，又怎麼能和奧比斯甸王國的皇宮相比？
　　5、花之國·穿靴子的貓
　　就這樣又走了兩個星期，他們來到了花之國。
　　花之國的空氣中瀰漫著濃郁的花香，青蛙王子陶醉在這香味中，可刺蝟漢斯卻不停地在打噴嚏，看來漢斯對花粉有些過敏。
　　他們倆沿著大路走啊走，看見了一隻奇怪的貓——那是一隻穿著靴子的貓。貓不僅穿著靴子，腰間還別著配劍，頭上戴著棕色的帽子。
　　穿靴子的貓顯然也看見了他們，向他們慢慢走來。
　　「你們有沒有見過我的回憶水晶？」那隻貓滿面愁容地說。
　　「很抱歉，我們沒有見過。」
　　「就是長方形的回憶水晶，我把它弄丟了，所以我什麼都記不住。我甚至快不知道自己是誰了！」
　　「你不記得自己的名字了嗎？」
　　「不記得了。你看我像什麼，那我就是什麼。」
　　「一隻穿靴子的貓！」刺蝟漢斯笑道。
　　「我要去找回憶水晶，不然我就沒有回憶了。」穿靴子的貓說。
　　「貓先生，我們想打聽一下，花之國最勇敢的人是誰？」青蛙王子問道。
　　穿靴子的貓聽他這麼說，拔出佩劍，抬頭說：「花之國最勇敢的人就是我，這是我唯一記得的事。即使失去回憶水晶，但是每場戰鬥我都能勝利。所以我就能知道，花之國最勇敢的人就是我！」
　　青蛙王子和刺蝟漢斯面面相覷，沒想到這麼快就能找到花之國最勇敢的人。
　　「貓先生，能不能和我一同去藍鬍子那裡呢？」
　　「我為什麼要去找藍鬍子？我只想找到我的回憶水晶……」
　　「當然，戰勝藍鬍子之後，我們一定會幫助你找到回憶水晶的！」青蛙王子說。
　　這個時候，刺蝟漢斯靈機一動，對穿靴子的貓說：「貓先生，你的回憶水晶有沒有可能是被壞人偷走的？」
　　穿靴子的貓想了想，點點頭。
　　刺蝟漢斯又說：「這個世界上最壞的人，就是北方的藍鬍子。世界上所有好東西他都想擁有。這位王子的未婚妻——美麗的白雪公主，就是被他搶走的！我想，你的回憶水晶或許也是這個壞蛋偷走的！」
　　穿靴子的貓說：「我怎麼沒想到呢！世界上最壞的人就是藍鬍子，我的回憶水晶一定是被他偷走的！我要去找藍鬍子算賬！」
　　就這樣，穿靴子的貓也加入了青蛙王子的隊伍。現在，王子又多了兩位夥伴了，在路上也不寂寞，有說有笑。他們一起穿過樹林，一起走過那黃磚鋪砌的路。
　　花之國的人民見到奧比斯甸來的王子，表現得非常熱情，送了青蛙王子很多花和水果。他們又說了很多勉勵的話，希望王子能夠打敗藍鬍子，救出白雪公主。青蛙王子一一謝過這些百姓，然後在一位善良可靠的農夫家過夜。他們從農夫那兒聽說，穿靴子的貓很久以前是個行俠仗義的劍客，他的劍法很好，沒有壞人比得過他。穿靴子的貓現在雖然四海為家，但從前是有家的，他住在一棟很漂亮的別墅裡。
　　可是，有一天，一個邪惡的女巫來到了這裡，對貓劍客施弄了妖術，令他永遠失去了回憶。
　　沒有了回憶，穿靴子的貓再也不幫助需要幫助的人了。他整天坐在家裡，想著昨天自己幹了些什麼。幸好奧比斯甸的國王路過花之國，聽聞了貓劍客的故事，於是送了他回憶水晶。水晶只要佩戴在身上，就可以儲存回憶。
　　聽了貓劍客的故事，大家都感到非常遺憾，青蛙王子保證，在打敗藍鬍子之後，一定替穿靴子的貓找到回憶水晶。
　　6、黑暗之國·灰姑娘
　　又過了一天，青蛙王子他們再次上路，這次的目的地是傳說中的黑暗之國。
　　據說，黑暗之國天上的雲層很厚，厚到陽光都無法射穿它。所以，整個國家都被籠罩在一片黑暗之中。儘管如此，大家還是快樂地生活，他們用蠟燭做燈，過著和其他國家一樣的生活。他們三人日夜趕路，天色越來越暗，直到什麼都看不見時，青蛙王子才知道，他們到達了目的地。
　　「這裡好黑，什麼都看不見。」刺蝟漢斯抱怨說。
　　他們三人就這樣摸黑走了好久好久，終於來到一條小道，要穿過這兒才能到達黑暗之國。
　　「我們點個火把，怎麼樣？」穿靴子的貓建議道。
　　「不用了，我們就這樣摸黑走過去吧，反正也沒多少路程。」
　　青蛙王子認為沒有必要點火把，因為要抓緊時間。他們沿著小道走，忽然聞到了一股青蘋果的香味。
　　「哇，小道兩邊都是蘋果樹，有好多青蘋果！」