前628年，功成名就的晉文公病重，年邁的身軀已經無法支撐他的生命。不久，一代霸主晉文公與世長辭，晉國大喪。眾臣擁立公子歡即位，史稱晉襄公。
晉襄公一面為父親主持喪禮，一面派遣使臣至各國，將文公死訊告知天下。中原諸侯對晉文公敬畏非常，皆星夜趕到絳都，參加文公葬禮。晉襄公在諸侯面前盟誓，要繼承文公之業，為晉國的霸業、中原的和平再接再厲。
數數各個諸侯，唯獨秦伯沒來。身為晉襄公外公兼舅舅的秦穆公並沒有到場為先君發喪。秦晉之好第一次被人看穿其虛偽性。襄公對此隱忍。
秦穆公聽聞女婿病逝，沒有多少傷感，頗為樂觀：秦國稱霸的機會來了！這時，前些年守鄭的秦將們告知穆公鄭國有機可圖。秦穆公信心滿滿的調兵遣將，以孟明視為主將，率領大軍跨越晉地，遠征鄭國。鄭穆公早有準備，秦軍無功而返，撤軍途中過晉國邊疆，順帶將晉國的附屬滑國攻滅。晉國朝野震驚。晉襄公問計於眾臣，先軫力主伐秦。欒枝要維持秦晉之好。最終欒枝拗不過先軫，襄公被先軫說晉文公說服。
晉襄公戴孝，命三軍臂系黑布，以先軫為元帥，率領大軍出征。先軫果斷的分析戰局，考察地利，將大軍埋伏在秦軍必過之崤山之中，只等秦人前來。
秦軍過崤、函。先軫將令一下，晉軍將士衝向秦軍，各個奮勇殺敵。秦軍措手不及。晉軍將秦軍圍在山谷之中，圍殲秦軍。經過一天一夜的激戰，秦軍全軍覆沒，崤山之谷，屍橫遍野。秦軍三將皆成為階下囚。
襄公與諸卿將士，俘虜秦軍的殘兵敗將，凱旋。秦穆公入主中原的計劃遭到了嚴重打擊，秦國也無力再與晉國扳腕。襄公借此次大勝聲名遠播，坐穩霸主之位。
晉襄公元年，諸侯會葬晉文公，襄公為君父發喪，其棺槨葬於曲沃。文公時代結束，晉襄公時代來臨……