一槍打「三鳥」
且說孫中山先生逝世後，廣東革命政府曾一度出現權力真空，在這一段日子裡，每人都有所思，每人都有所想，但作為第一次東征勝利的功臣蔣介石來說，他想得更多……
6月15日，國民黨中執委全體會議議決：一是中國國民黨中央執行委員會為最高機關；二是改組大元帥府為國民政府；三是建國軍及黨軍改稱國民革命軍；四是整理軍政、財政。
兩天後，粵軍總司令許崇智擅自將駐潮、汕地區防守陳炯明的粵軍調回廣州，並將潮安、梅縣等地讓與陳軍回防，劃汕頭為不駐兵區。殊不知這是一招臭棋。許崇智為什麼這樣做？一句話，因為他也有野心。孫中山先生逝世後，留下權力真空，許是很早就追隨孫中山的實力派人物，有實力競爭問鼎最高權力，但他這一步棋卻大錯特錯了。陳炯明的粵軍開入廣州，違背了孫中山的遺願，遭到了大家一致的反對。
6月23日，廣州發生沙基慘案。21日，廣州沙基租界華人同盟罷工，響應上海五卅運動。是日，廣州學生軍民10萬人集會聲援上海五卅運動。胡漢民、廖仲愷、汪精衛等均發表演說。會後舉行遊行示威，遭沙基英軍射擊，法艦炮擊，死傷二百多人。
6月30日，國民黨中執會推定汪精衛等16人為中華民國國民政府委員。
7月1日，中華民國國民政府在廣州成立。宣佈新政綱，取合議制；汪精衛、胡漢民、張靜江、譚延闓、許崇智、於右任、張繼、徐謙、林森、廖仲愷、戴季陶、伍朝樞、古應芬、朱培德、孫科、程潛16人為政府委員；汪精衛、胡漢民、譚延闓、許崇智、林森為常委；汪精衛為主席，胡漢民任外交部長，廖仲愷任財政部長，許崇智任軍事部長，孫科任建設部長。聘鮑羅廷為國民政府高級顧問。3日，胡漢民以國民政府成立，通電解除代行大元帥兼廣東省長職。
3日，國民政府成立軍事委員會，汪精衛、胡漢民、伍朝樞、廖仲愷、朱培德、譚延闓、許崇智、蔣介石為委員，汪精衛任主席。
9日，國民黨中執會發表對於國民會議宣言，並訓令國民黨黨員為國民會議預備會議奮鬥。
汪精衛也是有想法的，就改大元帥府為國民政府，迫使胡漢民就範一事，他做了如下解釋：
當十二年冬至十三年間，本黨第一次全國代表大會重定黨章的時候，我們就老早已經知道，如果一旦總理死後，黨的政府和黨的中央執行委員會，都不會再有第二位總理的。這在黨章上寫得很清楚，大家是可以見得的，黨章上面並不是說，「本黨設總理一人」，是說「本黨以創行三民主義、五權憲法的孫先生為總理。」由此可以清清楚楚地看見本黨除孫先生之外，是不會有第二個總理的了……如今孫先生不幸死了！那麼在黨便不會再有總理。在黨的政府，便不會再有元首。這是理論上當然的事情。國民政府是受黨的委託的，黨的組織，有中央執行委員會，國民政府的組織，也自然同樣是採用委員制，是毫無疑義的，當孫先生未死，我們可以一意跟著這個唯一的導師。孫先生即死，我們採取委員制，要人、名人都不得盡其所能，以共同負荷總理所交付的責任，繼續國民革命黨未竟的工作，這就是國民政府所成立的原因。
平心而論，蔣介石在這次改組國民政府中，沒有撈到職位，他仍擔任軍事委員會委員，這一職務還是孫中山在世時委任給他的。
再說汪精衛雖然當上了國民政府主席，但他手中無兵，這是一大缺陷，他只有聯合蔣介石才能鞏固權力。蔣介石雖然手中有黃埔軍，但他在中執會和政府中都沒席位，難以發號施令，因此他也願意與汪精衛聯合，形成「文武搭檔」。這叫一個巴掌拍不響，兩個巴掌響噹噹。其實汪精衛也正有這一想法。早在5月8日，汪精衛從北京治喪回到廣州不久，偕夫人陳璧君就專程跑到東征前線看望蔣介石，兩人進行了推心置腹的交談。
汪對蔣說，總理在臨危的時候，還低聲呼喚「介石」，其實孫中山先生在彌留之際，口中不斷叨念的是「和平……奮鬥……救中國」，這是在場的宋慶齡、何香凝等許多人親耳聽到的。汪精衛為了拉攏蔣介石，才故意這麼說，蔣聽了，十分感動，嗚咽良久，又問是真的嗎？那還有假。汪做了認真的回答。蔣介石甚覺汪精衛可親可愛。當兩雙大手相握的時候，一場以爭奪權力為目的的合作買賣達成。
恰在這時，廖仲愷先生在中央黨部大門前遇刺身亡的消息傳來，令他們吃驚。
那是1925年8月19日一個不眠的夜晚。
據廖仲愷的夫人何香凝回憶說：
仲愷忙於替黃埔軍校籌款，到家已經很晚了，第二天8月20日的早晨，剛過8點，又有人來向他請示公事，等他把公事交代完畢，已是8點多鐘差不多快9點了，仲愷還沒有吃早餐。因為我們預先接到通知說是9點開黨中央的常務會議，我催他說：「快點吧！開會的時間到了。」仲愷於是匆匆忙忙地只吃了幾口白稀飯，就和我一起上車出門，唉！現在想起來，也真像催他去死一樣。
車子向著惠州會館（當時的中央黨部）開去。在路上遇著陳秋霖同志，他正要上我們家裡商量事情。仲愷一看見就招呼他說：「你是找我的嗎？」陳同志說：「是的。」仲愷說：「那就請上車一同到中央黨部去吧！」陳同志便登上了車。
汽車開到中央黨部門前停下，我們先後下車，我剛一下車，抬頭看見一位女同志，就止住腳步向她說：「停20分鐘我就到婦女部，我有事和你們商量，請等著我。」正在這說話的時候，我就聽見「啪啪、啪啪」的好像爆竹聲音，我心裡還以為誰在放爆竹呢。可是，一轉過臉來，看見仲愷已倒在地上，陳秋霖同志痛楚地挨了兩槍也倒下去了。在我身邊的衛兵，也已受傷躺倒在地。四人同行，三個男的都中槍了。我這才意識到有人行刺。一面大喊捉人，一面俯身扶著仲愷。當時仲愷已不能回答。當我剛剛低下頭去扶仲愷的時候，又是一陣槍聲。頭上嗖嗖地有槍彈飛過，我頭皮還感覺到熱氣。那時我若不是彎身去扶仲愷，一定也是完了。在我大喊「快些捉人呀」的時候，就有五六個兇手從中央黨部門前「騎樓」底下的石柱後面躥出來，原來兇手預先躲在中央黨部門前的。平時中央黨部總有警察站崗，但那時遲遲不見有警察來捉人。只有一個在婦女部工作的女同志劉家相從裡面跑出來幫助我。鄧澤如那天早已到了中央黨部，他就始終躲在樓上，沒有下來。
把仲愷架了起來，只見滿地殷紅，他衣服上的鮮血，還點點往下滴。那時我的心裡，說不清是悲痛還是憤恨，但沒有懼怕，到了醫院，仲愷已是不救了，大概是在路上就絕了氣。
後來何香凝回憶調查的結果是：
7月初，右派在胡漢民家裡開會。參加的人有孫科、鄒魯、伍梯雲、鄧澤如、傅秉常、吳鐵城、林豆勉、胡毅生、林拯民、余和鴻等人。在這次會議上，右派集中攻擊仲愷。他們污蔑「仲愷被人利用，禍害國民黨」，又說「仲愷挑撥各方惡感。」又說「為防止仲愷為共產黨利用，一定要把持全國代表大會，一定要在大會中做一些工作。」所以他們運動把他們那一派的人選入執行委員會做秘書長，把持會務，並且製造口實，誣蔑海陸豐共產黨「刑人掠財」，廣事宣傳，同時還決定向蘇聯代表鮑羅廷表明態度，甚至還具體指定專人去和鮑羅廷代表談。他們為著便於實現他們的野心，對於把總理制改為委員制這一點，也是不贊成的。孫科也參加這些會議。不過孫科卻說了這樣的話：「倒廖仲愷的台是必要的，但是萬萬不能採用暗殺手段。」由此可見當時這些會議討論的是什麼內容了。當時仲愷正是各種工作都參加，自然成為右派的眾矢之的。右派密謀反對廖仲愷的會議，接連開了11次之多，每數日即開一次，參加的都是這十幾個人，商量的事，大多與第一次開會所談者相同。
右派除了開秘密會議陰謀傷害仲愷，阻撓革命事業之外，還經營了一間類似俱樂部性質的「文華堂」，專門做聚會的地方，大事聚賭吃喝的勾當。右派常常在那裡糾合隨從，公然大放厥詞，辱罵仲愷和他的執政主張，其中罵得最厲害的，有胡毅生等人。
他們的目的，不單是要暗殺仲愷，不單是要把仲愷這樣一個人除掉。他們顯然已經形成了一個由國民黨全體右派人物聯合起來，企圖使廖仲愷倒台從而全盤推翻三大政策的反革命軍事政變陰謀了。
廖案的發生，使蔣介石獲得了很大的好處。他利用這一有利時機，整倒了許崇智。同樣，汪精衛也利用這一有利時機趕走了黨內的主要競爭對手胡漢民。
廖仲愷被刺的當天，國民黨中執會、國民政府委員會及軍事委員會召開聯席會議，議決：特派汪精衛、許崇智、蔣介石組織特別委員會，授以政治、軍事及警察全權。
蔣介石立即以衛戍司令的名義，宣佈廣州市戒嚴，命令何應欽率第一軍第一師分佈市區警戒，並派兵駐防市區制高點觀音山陣地。蔣介石首先在軍事上取得了主動權。
8月25日，廖案疑犯林直勉、張國楨（10月5日槍決）、梁鴻楷（粵軍第一軍軍長）、招桂章（粵軍總部艦務處處長）、梁士鐸（第一警備司令）、楊錦龍（旅長）被捕，發現香港英政府顛覆國民政府，以梁鴻楷為總司令，魏邦平為廣東省長的陰謀。主要罪犯胡毅生、魏邦平、朱卓文等在通緝令發出之前，都已逃到香港去了。
同一天，胡漢民因其弟胡毅生素來反對廖仲愷，並與主謀有通謀嫌疑，被蔣押解到長洲要塞看管。數年之後，胡漢民在《自傳續篇》中寫下了這段文字：
世和來後，將我帶到介石那裡去住。我無處安身，自然隨了他去。介石與仲愷比鄰而居，我到了介石那裡，又轉送到黃埔，介石來應酬一會，就走了。我最不能忘記的是璧君她大著肚子，往來奔走，在黃埔又陪了我兩天。第三天，我過意不去，而且她快要生產了，力勸她回去，臨走她說：「胡先生有什麼意見，可以寫一封信給汪精衛，我給你帶去。」我就寫了一封信，原文我記不得了。大意是：「關於辦理仲愷案我雖未能與聞，惟兄等主持此案，不當枉法，亦不宜循情，務須概據事實，以求真相。弟與兄永共患難，不久以前，尚相與戮力，肅清洪軍等，鞏固後方，此日思之，仿如隔世矣。」這信帶去後，精衛給我一封回信，這信太奇妙，大意是：「昨開中央政治會議，讀遺囑時，不覺淚下，兄與兄個人事，有何意見，仍乞指示。」中央政治會議，本來我是主席，精衛讀遺囑時，不覺淚下，不知道是為我的不能主席，身為「階下囚」而淚下呢？還是因為遺囑中有「聯合平等待我之民族共同奮鬥」的話，而一般同志竟主張反共，鬧出這樣的風波，便不覺淚下呢，這是我至今不願求其解的問題。
9月8日，胡漢民以養病為由得到釋放，13日汪精衛到頤養院看望了胡漢民，叫胡辭職離粵。半個月後，胡漢民以「出使蘇俄」為名，從黃埔港登上蘇俄「蒙古」號輪船，灰溜溜地被驅逐出廣東。
汪精衛那邊整走了胡漢民，而蔣介石這邊在整許崇智。
蔣介石通過廖案，大做文章，調查了他的上司許崇智許多不法行為，以涉嫌廖案驅逐出廣東，並改編了他的部隊。
20日，國民黨中政會議決定：准予軍事部長兼粵軍總司令許崇智卸職，派陳銘樞當晚送許乘輪赴滬。國民政府命譚延闓署理軍政部長，由粵軍參謀長蔣介石辦理該軍總司令部收束事宜，其部屬統為蔣介石處理，同時任命宋子文為財政部長兼廣東財政廳長。
28日，國民黨中政會決議第二次東征計劃。同日，國民黨中執會任命周恩來為東征軍政治部主任和第一軍一師黨代表，蔣介石取代了許崇智，一躍為第二次東征總指揮。
這正是一石擊三鳥。右派暗殺了廖仲愷，是中國革命的損失，是工農群眾的損失。但國民黨右派集團受到了學生的打擊，許多右派頭子無法再在廣州立足，而收穫最大的是汪精衛。胡漢民、汪精衛、廖仲愷被稱為孫中山麾下的「三傑」，都是有資格成為孫中山繼承人的。如今廖仲愷被刺身亡，胡漢民及其右派勢力被驅逐出廣東，最後只剩下汪精衛一人，他可以無後顧之憂，穩坐國民黨最高交椅。
蔣介石通過廖案所得到的東西，可以說是許多人，以及蔣介石本人在事前所不及料到的。首先，倒許的實現，使蔣介石掃除了前進道路上的第一個，也是最大的障礙，不但擴充了自己的實力，而且取代了許崇智成為東征軍的總指揮，這對蔣介石以後成為「軍界領袖」是具有決定性意義的，其次，廖案使許多國民黨元老輩的右派不能再在廣東革命政府內存身，這就給蔣介石這位晚輩進身到國民黨領袖地位，造成了極好的形勢。整倒了許崇智，蔣介石出任東征軍總指揮，正是大顯身手的時候。
揮師東征
公元1925年10月6日下午4時。
這是蔣介石東征軍出征的日子。
這天，陽光明媚，軍旗獵獵。
黃埔軍校的大操場上集合著待命出征的學生兵。他們一個個荷槍實彈、英姿勃發，等待著總指揮蔣介石的出征令。
這時，陳潔如也從鄉下來到了廣東，兒子蔣經國正準備留學蘇聯，也來黃埔軍校為父親東征送行。蔣介石一一作了安慰，隨即來到大操場上，發佈動員令。
在一陣雷鳴般的掌聲中，蔣介石站在臨時搭起的主席台上，開始了他莊嚴的講演：
「第一次東征，已掃除東江一帶的陳逆叛軍。這次東征，我們要剿陳炯明的老巢——惠州城。陳軍不除，北伐無望。我們要嚴格軍紀。第一次東征時，有嚴重拉夫現象，而且及於老婦少女，使其連續服役。特務長和軍需士，每每短給役夫錢幣，有的連長也吞役夫費用，致使役夫怨恨。有的老役有病在身，跟不上隊伍，官兵竟拳足痛打，慘不忍睹。甚至在第一次東征回師淡水時，竟把五六百女役夫關起來，不准回去，而又不對其加薪和解釋勸慰。在宿營地有的士兵擅入民房任意吃喝，官長也不禁止，人民不堪其擾；或擅住民家不住廟堂等公房，人民敢怒而不敢言。下級軍官怠惰成性，公務委之副職，並且嫖賭成性。官長虐待士兵，視同牛馬，竟將士兵打得皮開肉爛，且下情不能上達。中級以下軍官袒護下屬軍官，上下勾結，置士兵痛苦於不顧。這次東征，我們要同心同德，團結一致。不要再賭、嫖，嚴守軍紀；不要只想陞官發財，要滌蕩怠惰。總之我們要形成一個鐵拳，狠狠地砸向惠州陳炯明的老巢。大家有沒有信心？」
「有——」將士們異口同聲地回答。
「出發！」蔣介石下了命令。
惠州，素稱天險之地，前臨西湖，後枕東江，三面環水，易守難攻。
陳炯明經營惠州多年，有鐵網尖釘、沙包竹棚等防禦工事，大有固若金湯之勢。
13日，大軍進攻惠州，「開始與敵作戰，11時各處山炮亦相繼射擊。至下午2時，北門城垣垛口，被擊毀甚多，我第四團在炮火掩護之下，通過北門橋，並徒涉護城河，戰鬥激烈。4時我軍所運竹梯已達城腳，第四團劉團長堯寰在橋上指揮攻城受傷，官兵死傷甚眾。13日下午2時半，我第三軍方面亦向城西南處攻擊前進，戰鬥到傍晚，敵仍頑抗。10月14日我軍繼續攻城，蔣總指揮在飛鵝嶺炮後陣地督戰，何應欽縱隊長亦在北門督戰，並派第八團加入戰鬥，北門炮火亦集中該處，戰鬥至午後3時半，我第四團首先登城，北城之敵紛紛退走。其他各攻城部隊亦相繼衝入城中，何應欽率總預備隊入城，楊坤如已隨殘部向東門逃竄，我軍即行追擊，並乘機佔領惠陽。蔣總指揮旋亦移至惠城，策爾後之作戰。」
惠州天險被攻破後，東征大軍長驅直入，擴大戰果，10月27日，在河婆地段殲滅陳炯明主力萬餘人，隨後追擊殘敵至福建邊境的永安，將其消滅殆盡，僅作戰一個月東江完全收復。
11月6日，蔣介石在汕頭髮表了收復東江的報捷通電：
中正受命東征，賴將士一心，人民贊助，自上月六日出師，迄本日適為周月。經將逆軍主力完全擊潰，先後繳槍六千餘支，大炮七門，機關鎗三十餘架，俘虜六千餘人，東江各名城次第收復，直達潮梅，本日已行抵汕頭。此次師行六百餘里，四民簇擁而觀，簞食壺漿以迓，至汕頭登岸時，群眾歡迎尤為強烈，自愧無以當此，念我傷亡將士，蓋為泫然。惟幸本黨黨綱推行順利，國民革命障礙漸除，尤予帝國主義以重大之打擊，不敢不益自振奮，誓於最短期間，廓清竄匿邊境之餘孽，掃蕩妨礙民治之苛政，以慰先大元帥在天之靈，亦使我東江父老永免兵革。尚冀政府暨各界同志，萬眾一心，共同努力於國民革命之實現。臨電禱切，敬乞垂鑒。
在第二次東征的同時，革命軍又消滅了盤踞在海南島、雷州半島一帶達四年之久的軍閥鄧本殷。至此廣東全境得到了統一和鞏固。
平定劉、楊叛亂和兩次東征，發揮了蔣介石的軍事才能，使他成為廣東革命根據地的大功臣性的風雲人物。
1926年1月1日，軍事委員會借廣州各界慶祝元旦盛會舉行閱兵式，朱培德任總指揮。汪精衛、鮑羅廷、蔣介石、譚延闓、李福林出席，國民黨二大代表應邀前往觀禮。
9日，黃埔軍校教導團改編為教導師，直屬國民黨中央執行委員會。
12日，國民政府軍事委員會決議：黃埔陸軍軍官學校改稱中央軍事政治學校。19日，任命蔣介石為校長，汪精衛為黨代表。3月1日，舉行成立典禮。
20日，國民政府軍事委員會准蔣介石辭去國民革命軍第一軍軍長職，由何應欽繼任，並任程潛為國民革命軍第六軍軍長。
22日至23日，國民黨召開二屆一中全會。22日，會議推選汪精衛、譚延闓、譚平山、蔣介石、林伯渠、胡漢民、陳公博、甘乃光、楊匏安九人為中央常務委員。會議通過中央黨部的八個部長：宣傳部長汪精衛，組織部長譚平山，工人部長胡漢民，農民部長林伯渠，商業部長宋子文，青年部長甘乃光，省外部長彭澤民，婦女部長宋慶齡。23日，全會通過《政治委員會組織條例》，並推選汪精衛、譚延闓、胡漢民、蔣介石、伍朝樞、孫科、譚平山、朱培德、宋子文9人為政治委員，陳公博、甘乃光、林伯渠、邵力子4人為候補政治委員。
蔣介石是以「東征英雄」的身份，從東江回到廣州出席大會，1月6日下午，蔣在大會上代表軍事委員會向大會作了軍事報告。
會上，蔣介石以248票當選為中央執行委員（總票數為252票，廢票3票，有效票249票，汪精衛全票）。
在36個執行委員中，共產黨只有9個（譚平山、李大釗、林伯渠、吳玉章、惲代英、楊匏安、於樹德、彭澤民、朱季恂）。
在24個候補中央執行委員中，共產黨員只有毛澤東、鄧穎超、董必武、夏曦、許蘇魂、韓麟符、屈武、詹大悲等8人。
中央監察委員12人中，共產黨員只有高語罕一人。
蔣介石在這次大會上大獲全勝，他不僅當選為中央執行委員，而且在二屆一中執委會上當選為9名常委之一。這是蔣介石第一次進入國民黨中央上層決策機構，以前他主要擔任軍職，在黨政方面沒有職務。
在二大召開前，在廣東工作的毛澤東、周恩來、陳延年等決定對國民黨採取「打擊右派、孤立中派、擴大左派」的政策，計劃在大會上開除戴季陶、孫科等人的黨籍，爭取國民黨中央執行委員會名額中共產黨員佔到三分之一，少選中派，多選左派，使左派佔絕對優勢。
以陳獨秀為首的黨中央，認為當時革命形勢在全國各處都受到打擊，主張向右派讓步，以保持聯合陣線。於是，以陳獨秀、張國燾、蔡和森為代表，與西山會議派的孫科、法楚傖、邵元沖3人在上海蘇聯領事館談判。會談結束，達成兩項協議，一是共產黨員在國民黨各級黨部不得超過三分之一以上的人數，二是由中共中央命令廣東黨部延遲二大。
周恩來回憶說：
更可惜的是中央居然在上海與戴季陶大開談判，請戴季陶等回粵；為了爭取右派回粵，還特地拍電報把大會延期一個月，等候他們，對右派採取完全讓步的政策。
在大會期間，中國共產黨派張國燾任這次大會的黨團書記，在選舉上，向右派做了極大的讓步。結果在36個執委中，共產黨比原來的計劃少了將近一半。