（1）
多爾袞穩固了大清政權後，便開始了向外擴張。他要滅掉明朝和新建立的大順政權，攻進北京城，坐上整個中國的皇帝寶座。
而此時，在北京也有兩方在惡戰，那就是大順和明朝。
明王朝的建立是在1639年。那時候，明朝的崇禎皇帝正集中力量對付清軍，沒想到正好有一股由李自成帶領的農民軍進入河南。他提出的「均田免糧」，正好迎合了正經歷著嚴重天災的農民心理，更多的人參加到了農民軍中。因此，民間開始流傳「殺牛羊，備酒醬，開了城門迎闖王，闖王來了不納糧」的民謠，這讓李自成的農民軍勢如破竹，並在1641年正月攻破洛陽，殺死了明朝福王朱常洵，把王府和富豪的金銀財寶、糧食家什發給了正處在飢餓中的民眾手裡，民眾拍手稱快，越來越多的人加入進去。
很快，李自成又帶著農民軍攻克了西安。
1644年，也就是五歲的福臨即位的第二年，李自成在西安定國號為「大順」，年號「永昌」，並將西安稱為「西京」。而就在此時，張獻忠帶領的另一路農民軍也攻佔了武昌，建立了大西農民政權，並在成都稱帝。
一時之間，全國各地湧現出了很多農民軍，整個國家陷入到了亂戰之中。
規模最大的是李自成的大順，很快分兩批東渡黃河，向明朝的首都北京進發。他們和多爾袞的目標一樣：一舉拿下北京，奪取大明政權。
為了達到這個目的，李自成率領的農民軍一面發佈檄文揭露明朝的罪惡，一邊向民眾宣佈「三年不征」、「買賣平等」等政策，讓農民軍以摧枯拉朽之勢，一路凱歌，向北京進發，並駐紮在了離北京二三百公里以外的地方。
眼看著農民軍就要攻進來了，崇禎皇帝急了、怕了，急忙召集幾員猛將：吳三桂、王永吉、唐通和劉澤清等入京，並稱要給他們封伯。
然而，山東的總兵劉澤清卻借口身體不適拒不奉詔；位於寧遠的總督吳三桂和薊遼總督王永吉也因為路遠，一時之間趕不回北京；最後只有薊鎮的總兵唐通帶著八千人馬準時到達。
崇禎見只有唐通回來，為了籠絡人心，即刻封唐通為定西伯，並命令他把守居庸關。令他萬萬沒有想到的是，農民軍還沒進攻居庸關，唐通就投降了。居庸關不攻自破，農民軍直趨而入。
唐通的投敵，讓明朝的形勢更加嚴峻了，寧遠總督吳三桂也放棄了寧遠，向山海關進發。
吳三桂到了山海關的時候，李自成已經率領農民軍到了北京的郊外。吳三桂繼續向北京進發，並一路打敗了投降李自成的唐通等人。然而，憑借吳三桂的力量，根本無法抗衡越戰越勇的農民軍。
1644年4月25日，北京城被李自成的農民軍攻破。崇禎皇帝看著大勢已去，隨即吊死在了煤山的壽皇亭下，明王朝滅亡。
李自成雖然攻破了北京，但他知道，吳三桂的力量不容小覷。而他要想坐上整個中國的皇帝，吳三桂的去留尤為重要。如果能將吳三桂攬入帳中，那坐穩江山的可能性就大了很多。於是，李自成在攻入北京的第二天，就將關在獄中的原明朝職方郎中張若麟放了出來，因為他知道，張若麟和吳三桂的私人關係很好，而吳三桂又是個講義氣的人。
李自成將張若麟放出來後，委以重任，讓他出任山海關的御使，目的就是為了勸降吳三桂。為了讓吳三桂投降大順，李自成還採取了利益和親情相結合的措施，首先派人兩次前往山海關，賞遼兵白銀四萬兩，賞吳三桂白銀萬兩、黃金千兩、錦千緞，並封吳三桂為候；接著，他又命吳三桂的父親吳襄在北京寫信給吳三桂，勸其投降。
此時的吳三桂，面臨著兩個選擇：一個是大順，另一個則是大清。
（2）
吳三桂，在大清國的皇太極還在世時，皇太極便想招降。甚至還親自寫信勸降，足可見皇太極對吳三桂的重視程度。
多爾袞在成為大清國的實際執政者時，也看出了吳三桂的價值，但他卻一直沒有動，甚至還在冷眼旁觀，直到李自成的農民軍滅掉了明朝為止。
多爾袞有著自己的如意算盤，兩虎相爭必有一傷，他要坐收漁翁之利。
在李自成向吳三桂拋去了橄欖枝的時候，多爾袞也給吳三桂寫了一封信，但這封信卻被吳三桂看都沒看就扔掉了。
對於吳三桂來說，雖然明朝滅亡了，但他卻不想投向大清國的懷抱。自小接受傳統儒家思想的吳三桂，一直將漢人以外的民族視為蠻夷，又怎麼可能投向蠻夷？同時，一直以來，大清國都是他的死對頭，他自然情願投向新政權大順，也不會倒向自己的敵人。更主要的是，父親及家人在李自成的掌控之中。
於是，1644年的4月29日，吳三桂決定正式歸順李自成的大順政權，並親自率領軍隊進京見新皇。
然而，在走到西沙河驛站的時候，吳三桂遇到了逃出北京的傅海山。傅海山是吳三桂父親的親信，他告訴吳三桂，李自成的軍隊不僅曾經痛打他的父親吳襄，而且他的愛妾陳圓圓也被李自成的手下劉宗敏搶走了。
吳三桂一聽，怒髮衝冠，大叫：「大丈夫連自己的女人都不能保護，還有什麼臉面見人？」
他當即下令掉頭，返回了山海關，甚至認為李自成一開始給自己寫信就是為了引誘自己到北京，然後消滅自己。
此時的李自成，根本不知道吳三桂心裡的變化。他帶領農民軍，向山海關進發，目的是為了迎接吳三桂，雙方來個大回合。
吳三桂退回山海關後，當即招兵買馬，為殺回北京、搶奪政權做準備。吳三桂知道，單憑自己的力量，肯定打不過李自成帶領的農民軍，怎麼辦呢？吳三桂在左思右想後，想到了大清國，想到了多爾袞給自己的那封信。投降大清國他肯定不願意，但卻可以和大清國合作。
就這樣，吳三桂措好詞，寫信給多爾袞，希望多爾袞借清兵給他。
吳三桂的信是以亡國孤臣，也就是明朝的臣子向多爾袞寫信的，目的是為了明朝的中興。在信中，他詳細告訴了多爾袞需要借的清軍的進兵路線，而這種路線安排，也有著他的詭計。他和多爾袞一樣，想要鷸蚌相爭，漁翁得利，想讓多爾袞的清軍和李自成的農民軍大戰。
多爾袞看到吳三桂的信後，差點笑出聲來。他自然看出了吳三桂的詭計，經過思忖後決定將計就計。他一面給吳三桂回信，告訴他自己一定會出兵，另一方面又隱晦地提出讓吳三桂投降，並給出了給地封王的優厚待遇。
在將給吳三桂的信送出去後，多爾袞先是派人去山海關探聽虛實，隨後帶領多鐸、阿濟格等猛將，帶著紅衣大炮，以一日行一百里的速度向山海關進發。
吳三桂接到多爾袞的回信後，意識到自己想得太簡單了，而且還將自己處在了兩面夾擊中。一面是李自成的農民軍，另一面是多爾袞的清兵，他的路只有兩條：要麼向一方投降，要麼戰死沙場。
就在吳三桂還在猶豫之時，李自成率領的大軍率先抵達了山海關，吳三桂只得拚死抗爭。眼見五萬將士就要全軍覆滅，吳三桂冒死突圍，面見多爾袞。
這正是多爾袞求之不得的事，而這次的面見，實質上也就是吳三桂投降大清。就這樣，吳三桂和多爾袞的軍隊匯合，在1644年的5月8日，和李自成的軍隊進行了一場惡戰。原本就和吳三桂的將士打了一場惡戰，又迎來了更兇猛的多爾袞的清兵，李自成帶領的農民軍很快就丟盔棄甲。
取得了山海關大捷後，多爾袞和吳三桂率領八旗軍向北京進發，沿途的官兵也都獻城投降，一切都非常順利。
李自成在山海關失敗後，倉皇逃回北京，做好了出逃的準備。1644年6月4日，李自成一邊放火燒紫禁城，一邊棄城逃跑。
兩天後，多爾袞帶領將士們，從朝陽門進了北京城。多爾袞在進入紫禁城後，在臨武英殿御政，大清國邁出了它歷史性的最重要一步。