布袋和尚離開杭州之後，來到明州。
有一天，他路過州衙的時候，似乎對衙門口的那對威猛的石獅子發生了興趣。他一邊嬉笑，一邊圍繞著石獅子轉圈，最後，他用禪杖敲了敲一隻石獅子的額頭，一本正經地說道：“蔣摩訶，你還要在這裡當看門狗嗎？為師等你二三十年了，何時才能開竅呢！”
這個瘋瘋癲癲的布袋和尚，居然把一隻石獅子當成了徒弟！
門口的衙役們忍俊不禁，發出哄然大笑。布袋和尚可不管這一切，他自顧自呵斥著那只倒霉的石獅子……
明州評事蔣宗霸，這幾天陷入了兩難之中。他的心在苦海裡苦苦掙扎……
明州刺史與制置使[2]二人政見不合，矛盾很深。制置使總想將刺史趕下台，取而代之；而刺史更是利用職權，處處刁難、壓制制置使，不讓他有出頭之日。
那時候，吳越國在錢鏐的統治下，國境安寧，生活富裕，地方官員的主要職責就是稅賦與刑獄。蔣宗霸作為專司全州刑獄的評事，責任重大。然而，他的兩位頂頭上司勾心鬥角，相互傾軋，苦了他這樣的屬官。他就像生活在夾縫裡，左右為難，永無寧日。每每發生了案件，刺史大人指揮他向東，而負有監督之責的制置使偏偏要他向西。在他們兩人的牽扯掣肘下，蔣宗霸就是有天大的本事也無法施展，本來很簡單的刑案，都無法告破。因此，明州積案成山，顯得他這位評事格外草包無能。面對老百姓的怨聲載道，同行的譏諷嘲弄，上峰的喝訓斥責，他有苦難言。
這一天，蔣宗霸正在對著堆積如山的卷宗發愁，忽然感到自己的腦門上挨了一棍子，敲得他額頭生疼。然而，這一棍子也敲得他忽然開了竅：自己在其位無法謀其政，又何必站立在前台，為兩位上司當替罪羊？
於是，他掛冠封印，不辭而別。
蔣宗霸悄然離開了州府衙門，在十字街頭，他忽然看到了二十多年前在杭州靈隱寺遇到過的那個瘋癲和尚。他心中一動，上前問道：“布袋和尚，您站立在大街上幹什麼？”
布袋和向他展示了一下布袋，回答：“化緣。”
蔣宗霸對佛學、禪機頗有研究，立刻逼拶道：“十字街頭，化什麼緣？”
布袋和尚回應：“十字街頭，正好化緣。”
蔣宗霸一愣，正在擬議如何回答，布袋和尚荷起布袋，大笑而去。
蔣宗霸心中莫名其妙地一陣悸動，二十多年前布袋和尚說話的場景歷歷在目……
他忽然明白了，這個看似瘋癲的和尚，早在多年以前，就已經預知到了他的未來。他也大笑三聲，追隨布袋和尚而去。
幾十年前，台州人士蔣顯著，出任明州鹽官。因此，他的兒子蔣光，就在明州奉化定居下來。蔣光生有二子，長子名宗拜，次子就是蔣宗霸。
蔣宗霸棄官之後，將家事統統交付給了兒子，他自己正式拜布袋和尚為師，成了一位居士。他萬緣放下，整日追隨布袋和尚，雲遊四方。
皈依佛門之後，蔣宗霸為人慈善。像他的師父一樣，笑口常開。他向布袋和尚請教日常如何做功課，布袋和尚說：“你首先要靜下心來，然後念‘摩訶般若波羅蜜多’。意思就是‘以大智慧覺悟，到達彼岸’。”
從此，蔣宗霸口中時時念誦“摩訶般若波羅蜜多”，故而鄉人稱他為“蔣摩訶”。正像布袋和尚當年預言的那樣，久而久之，他的真名蔣宗霸漸漸被人忘記，蔣摩訶反而成了他的正式稱呼。他也順水推舟，自稱為“摩訶居士”。
從此，蔣家的後世子孫一直稱他為“摩訶太公”。一千多年之後，蔣宗霸的二十七世嫡孫——蔣介石發跡之後，他的結髮妻子毛福梅受蔣母的影響，也皈依佛教。為了紀念遠祖摩訶居士，她出資在奉化溪口鎮北建了一座“摩訶殿”，經常駐殿誦經。毛福梅因日本飛機轟炸身亡後，其子蔣經國就把母親葬在摩訶殿一側——這是後話。
布袋和尚似乎為了考驗蔣摩訶，帶著他風餐露宿，經常棲息在荒郊野外。而雲遊趕路時，不管多麼遙遠，一路上他都是讓蔣摩訶挑著全部的行李。
久而久之，蔣摩訶心裡就不平衡了：“我是來跟隨你學佛的，而不是給你當奴隸的。”他畢竟是官宦出身，何曾賣過這種苦力？再加上滿腹的牢騷過於沉重，耗費了好多的力氣，所以他總是感到很累、很累。
這一天，他們從一條河谷裡經過時，布袋和尚從河灘上撿了一塊花紋很美的鵝卵石。不用說，他把玩欣賞了一番之後，順手放在了蔣摩訶的擔子上。而蔣摩訶見這塊石頭足足有二十斤重，因此無論如何也感覺不到它的美妙了。
沒走多遠，在路過一個小山村時，蔣摩訶要求停下來休息一會兒。布袋和尚說：“人是有潛力可挖的。學佛參禪，只有調動起人的全部潛力，才能與之相應。所以，你現在就要學會堅持。堅持、堅持，再堅持，就是勝利。”
蔣摩訶哭喪著臉說：“我一點力氣也沒有了，怎麼堅持呢？何況，擔子又這麼沉重，我一步也走不動了。”
“真的嗎？”布袋和尚問。
“當然啦！莫非，我還撒謊不成？再走，我非累死不可！”說著，蔣摩訶真的放下了擔子，懶洋洋地坐在了路邊。
布袋和尚笑笑，沒說話，來回打量著路兩邊的房屋。這時，從一戶人家走出一位手端籮筐的漂亮姑娘。布袋和尚像是發了瘋，猛然撲過去，伸手去摸姑娘嬌紅的臉蛋兒。姑娘嚇得拋下籮筐，大聲喊叫：“救命啊！和尚發壞啦！”
姑娘的兄弟拎著一把快刀躥了出來，村民們也手提棍棒向這裡趕來。若是讓他們抓住，小命肯定不保！布袋和尚撒腿就跑。蔣摩訶一看，毫不猶豫，立刻挑著擔子跑了起來，三步兩步就超越了大腹便便的布袋和尚，跑到了前面。他們一口氣跑了老遠，足足有好幾里，直到確信後面真的沒人追上來，才停了下來。
布袋和尚問：“徒兒，你挑著重擔，怎麼比我跑得還快？不怕累死呀？”
“……”蔣摩訶語塞。
但是，從此他的確知道了，人真的有潛力可挖。於是，他的意志變得十分堅定，寸步不離地跟隨師父，住巖洞、宿墳地，毫不退縮。
清風袋裡藏，明月杖頭挑。
萬山拜腳下，片雲入懷抱。
有一天晚上，他們回到奉化縣城，就在布袋和尚原來經常露宿的大石橋上仰面而臥——好曠達的房舍，好寬闊的床。
躺下不久，布袋和尚便鼾聲如雷，進入了沉沉的夢鄉。奔波了一天，蔣摩訶很勞累，也就慢慢睡著了。
等到夜深人靜時，大石橋下面的橋洞裡，忽然閃出一個黑影來。他一身夜行衣打扮，躡手躡腳，無聲無息，慢慢摸向熟睡的布袋和尚……
不用說，這是一個小偷。他是專門來偷布袋和尚的布袋的。
布袋和尚在杭州、明州一帶雲遊，時常現露一些難以想像的神奇來，所以漸漸有人注意到了他，尤其是他須臾不離、長年帶在身邊的大布袋，更是有過種種不可思議的奇跡發生。有人說，這是一隻乾坤袋，上可裝入日月星辰，下可塞入山河大地。也有人說，布袋和尚的布袋之中，各種寶物應有盡有，取之不盡，用之不竭。還有人說，這只布袋能夠化腐朽為神奇，將死人變活，把磚頭瓦塊變成黃金白銀……這個賊貪心驟起，一心要將這個天下無雙的寶貝布袋偷來。
布袋和尚與蔣摩訶睡得太死了，小偷潛行到了他們身旁仍然毫無知覺。小偷心中一陣暗喜，悄悄去拽那只布袋。然而，布袋被布袋和尚枕在腦袋下，若是貿然抽出來，和尚的後腦殼必然磕在青石板上驚醒過來。小偷想了想，解開布袋口，伸手從中掏出了一些閃閃發光的東西，也不知是金、是銀，還是鑽石珠寶。
那布袋之中的寶物似乎真的取之不盡，小偷只有兩隻手，抓不了太多。於是，他輕輕脫下自己的褂子，鋪在地上，轉身去掏布袋裡的金銀珠寶。可是，當他要放珠寶時，卻發現自己的褂子不見了。
原來，早在小偷潛伏到橋洞中的時候，布袋和尚就已經察覺了。他想看看小偷究竟要幹什麼，所以就假裝睡著了。後來，當他看到小偷貪心不足，想用褂子包金銀珠寶時，便悄悄伸出禪杖，將那件衣服撥了過來。
這時，蔣摩訶似乎也聽到了動靜，迷迷糊糊地說道：“師父，好像有賊。”
布袋和尚說：“睡你的覺吧，清平世界，哪裡有什麼賊呢！”
蔣摩訶睡意矇矓，將信將疑地咕噥道：“可是，我好像……”
“你一定是在做夢呢，咱這橋上根本就沒有賊。”
誰知，這個時候小偷卻忍不住開口了：“怎麼沒有賊呢？我剛剛放在地上的褂子，轉身就不見了。”
布袋和尚說：“你是誰呀？等我找到了衣服好給你送回去。”
“我是……”
小偷剛要報出姓名，忽然醒悟到，自己原來就是賊！賊就是自己！
暴露了行跡，他想要逃跑，卻發現自己原來抓在手裡的壓根不是珠寶項鏈，而是一條堅固的繩索。天曉得究竟是怎麼回事，他的雙手居然被緊緊纏住了，無論如何也無法掙脫。
這時，布袋和尚坐了起來，說道：“貧僧無財，你來盜個什麼？你自性無妄，為什麼要貪圖財利，自己玷污純淨的本性？你無數劫以來，一直被貪所誤，受盡了輪迴之苦，為什麼還不省悟？現在，你由貪而盜，更是無端犯罪，發展下去必有牢獄之災！”
小偷凜然而顫，感到一絲涼氣從靈魂深處慢慢升起來，與此同時，他隱隱約約覺得，自己似乎正在滑向一個黑暗的深淵……
布袋和尚的聲音如晴天霹靂，在他頭頂轟然炸響：“你已是錯過好時節，如何不反思自心！”
小偷“撲通”一聲跪倒在地，痛哭流涕說：“我偷盜成性，實在控制不住自己。請布袋大師救救我。”
布袋和尚說：“你這是見財起心。”
小偷說：“是，每當我看見人家的財物時，如果不想法偷來，就吃不下飯、睡不著覺。”
蔣摩訶插話說：“難怪人家說，一怕賊起意，二怕賊惦記。”
布袋和尚一笑，道：“那麼，你沒看見的時候呢？沒有起心、沒有動念之前呢？”
“那倒是和常人一樣，和我沒形成偷盜習慣之前一樣。”
布袋和尚嚴肅地說：“沒有遇到人家的財物之前，你的貪念就不會生起。由此可知，一念不生，是你的真性，也就是你真正的安身立命之處。今後，貪念剛起，你立刻向它生起的地方觀察，向它生起的原因深究，漸漸你就會發現，它並沒有一個實質的東西，一看就滅。習慣能形成，就能改變，關鍵是要有恆心。”
小偷喏喏而去。
布袋和尚衝著夜空吟誦道：
盜財不成反失衣，開口說話露蹤跡；
習慣本空能轉變，偷性佛性原是一。
蔣摩訶聞聽此言，很是吃驚，說道：“師父，偷性與佛性是一個東西？”
布袋和尚說：“當然。煩惱即菩提，就是這個意思。煩惱，猶如波濤，看似洶湧，但它的實質未變，平靜下來之後依然是水。”
蔣摩訶若有所思。
幾天之後，布袋和尚與蔣摩訶師徒二人來到了奉化城北的應家山，寓居在山頂的一間茅屋裡。一天傍晚，蔣摩訶肩上擔著柴，手裡提著水桶，從山下向茅屋走來。布袋和尚站立在門口，手指著他吟誦道：
汝水若還清，汝身被水溺；
汝柴若還燥，汝身被火燎。
燎溺病同途，大夢原未覺。
汝能鞭起懸空靈覺心，反覆看渠非深奧。
神光獨耀性真常，現成公案方知道，
便能穩坐毗盧頂上吹清調。
蔣摩訶心有靈犀，馬上感到師父偈子裡的禪機猶如春風吹拂，撲面而來。他立刻追問道：“如何降伏妄心？”
布袋和尚道：“心是何物？徒勞調伏，妄本無根，放下無跡。諸緣擾攘，一真寧寂！”
蔣摩訶明白了，心也好，妄念也罷，都是虛幻不實的，所以心不需要刻意調伏，妄念也不用故意去除。儘管外緣紛至沓來，熙熙攘攘，看似煩亂，但自性本自清淨，不動不搖，根本不會受煩惱的染污。然而，他道理上雖然明白，卻並沒真正證悟得這種境界，所以在反觀自性的時候，心靈之中仍有一絲疑雲。
布袋和尚法眼如炬，早已看到他尚有一絲凝滯，便冷不防突然大喝道：
“如如法界體堂堂，砍不破兮遮不黑！”
蔣摩訶聞言，如雷貫耳，心中靈靈明明，空空落落，豁然開悟了。
師徒兩人把臂大笑，將喜悅灑滿了山野。
禪宗祖師說：“不破本參不住山，不到牢關不閉關。”蔣摩訶的開悟，僅僅是破了本參，尚未突破最後的禪關，所以，他想在應家山長期閉關靜修。布袋和尚說：“也好，你閉關三年，然後再跟隨我雲遊三年，師父我就該成就彌勒果了。”