且說帝堯班師，在路上封玄元為路中候之後，就往陽城山而來。忽聞軍士報道：「前面山上，有一老人住在樹上，不知是什麼人。」帝堯猛想到尹壽之言，忙說：「不要去驚動他，朕當自往訪之。」於是同了籛鏗來到山上。只見那老人剛從樹上走下來，正在那裡解系犢的繩子。帝堯忙走過去，拱手施禮道：「巢父先生請了，朕仰慕久矣，今日相遇，不勝欣幸。」
巢父將帝堯上下一看，就問道：「汝是當今天子嗎？」帝堯應道：「是。」巢父道：「你訪我做什麼？」帝堯就說要請教的意思，後來又略露要將天下讓給他的意思。巢父笑道：「汝所牧的是百姓，我所牧的是孤犢。同是一個牧，各人牧各人的就是了，何必惴惴然拿了汝所牧的來讓給我，我用不著這個天下。」說著頭也不回，牽了犢竟自去了。
帝堯此時不勝悵然，歎道：「賢人君子，都是這樣的隱遁高蹈，將這天下交給朕無德之人，如何是好呢？」說著，歎息不已。籛鏗道：「看他那種神氣，非常決絕。帝在此悵歎，亦是徒然，不如歸去，另外再尋賢人君子吧。天下之大，賢人君子，想來總有呢？」
帝堯聽他這一說，不禁又觸著一個念頭，暗想：「許武仲老師前番在沛澤避去之後，朕細細訪求，知道他在箕山之下，穎水之陽，躬耕自給。只因無暇，故未往訪。現在此地去穎水不遠，何妨去見見他呢？」想罷，就和籛鏗歸營，叫大司馬等統率各師，先行歸去，自己暫時留住，以便尋訪許由。一面又叫一個機警靈敏的侍衛，先去探聽消息，但須秘密，勿使許由得知。那人領命而去。
且說許由自從沛澤遁出之後，就跑到中岳嵩山穎水之陽、箕山之下，在那裡耕作隱居。偶然興到，作了一首歌兒，以表明他的志趣。他那歌詞叫作：登彼箕山兮，瞻望天下。山川麗綺兮，萬物還普。日月運照兮，靡不記睹。游放其間兮，何所卻慮。歎彼唐堯兮，獨自愁苦。勞心九州兮，憂勤后土。謂余欽明兮，傳禪易祖。我樂如何兮，曾不盼顧。河水流令緣高山，甘瓜施兮葉綿蠻，高林肅兮相錯連，居此之處傲堯君。
許由做了這歌詞之後，常常唱唱，倒亦悠然自得。
一日，正在田間低頭工作，忽覺有人走近來，高叫：「老師！」和他行禮。許由抬頭一看，哪知是個帝堯，不覺詫異，就問道：「帝怎樣會跑到這裡來？有什麼事？」帝堯道：「前歲擬將天下讓與老師，原是為弟子無才無德，深恐誤盡蒼生，所以有此舉。不意老師不屑教誨，拂然而去，並且匿跡潛蹤，弟子甚為抱歉，亦極為失望。現在三苗叛亂，雖暫時告平，然而後來之患，正不可知。擬懇求道德卓越之人，為弟子輔佐，庶幾不至於弄糟。但是仔細一想，道德卓越之人，仍舊無過於老師。所以今朝竭誠再來敦請老師，作九州之長，輔佐弟子，還望老師不要推辭，不但弟子一人之幸，實在是天下萬民之幸也。」
許由道：「天子總理九州，就是九州之長。從古未聞天子之外，還有什麼九州之長。帝之此言，某所不解。」帝堯道：「本來沒有這個官名，不過弟子請求老師輔佐，特設此官以表隆重，還請老師屈就。」許由道：「某聽見古人說：『匹夫結志，固如磐石。』某一向采於山而飲於河，所以養性並非想因之以貪天下。天下尚且不要，何況九州之長呢？」
帝堯還要再說，許由道：「此地田間，立談不便，請帝屈駕到舍間，坐談何如？」帝堯道：「好。」於是就偕至許由家中。許由請帝堯坐定，便說道：「某來自田間，沾體塗足，殊不雅觀。請帝稍坐，容某進內，洗手濯足。」說罷，進內而去。
帝堯在外面等了良久，不見許由出來，明知有點蹊蹺，但是又不好進內去問，又不便就走。一直等到日色平西，方才悵悵而歸。自此之後，再訪許由的蹤跡，總訪不著，兩人遂無見面之緣了。
且說許由到底在哪裡呢？原來他說進內洗濯，卻出了後門，翻過後山，一路的跑，心中越想，越以為可恥。說道：「我是個逃名循世之人，隱居深藏，不求人知，亦是足了。不料帝堯幾次三番來尋我，一定要把這個不入耳之言，來說給我聽，真是可怪。難道我前番的逃，他還不知道我的意思嗎？」
一路想—路走，不覺已到穎水之邊，歎口氣道：「水清如此，而我偏要受這股濁氣，聽這種濁話。我的兩耳不免污濁了，不如用這清水來洗它一洗吧。」於是俯著身子，真個用水去洗兩耳。忽然來了一個老翁，牽著一隻黃犢亦來飲水，看見他洗耳，就問他道：「你為什麼要洗耳？」許由一看，卻是老友巢父，就告訴他種種原故。哪知巢父剛剛新近吃了一大虧，心中正沒好氣。
原來巢父那日見了帝堯之後，亦和許由一樣，心中以為可恥，亦跑到水邊去洗耳。湊巧有一個隱士，姓樊名豎，號叫仲父，就是助羿殺巴蛇的樊仲文的一家，原是巢父他們一流人物。
這次牽了牛剛來飲水，看見巢父洗耳，問知原故，那樊豎就將他的牛趕了回去，不飲水了。因為飲了下流之水，恐防那牛亦受污濁之故。巢父與樊豎都是以隱遁互比高潔的人，看見樊豎這種情形，料到他心牛的用意，仔細一想：「今朝失敗在他手裡了！」因此心中正沒好氣。此刻看見許由，亦因為此事洗耳，遂借了許由出他的氣，責備許由道：「這個都是你自己不好之故。你果然誠心避世，你何不深藏起來呢？你若肯住在高岸之上，深谷之中，人跡不到的地方，那麼誰人能夠看見你呢？譬如豫章之木，生於高山，工雖巧而不能得。現在你偏要到處浮游，要求名譽，以致屢屢聽見這種話。你的兩耳已經污濁了，洗過的水亦是污濁的，我這只潔淨的犢，不來飲你污濁之水。」說著，牽了犢到上流地方去飲水了。
自此之後，許由匿跡韜光，再也不使人尋他得到。但是帝堯一次讓位，一次召為九州長，百姓都知道的。於是紛紛傳說，都稱讚帝堯的讓德，又稱讚許由的高潔。許由本來是逃名的，因此反得了名，聽到了之後，心中尤其難過。
一日，跑去尋巢父，巢父正臥在樹巢上，許由也爬上樹去，將這番苦惱告訴他。巢父聽了，又大怒道：「我問你，何以會得弄到如此呢？你何不隱你的形，藏你的光呢？我前次已經教你過了，仍舊教不好。你這個人不是我的朋友。」說著將許由胸口一推，許由就從樹上跌下來，連忙爬起，一言不發，悵悵然不自得，走到一個清泠淵上，又用水洗洗兩耳，拭拭兩目，一面歎口氣，自言自語的說道：「向者貪言，對不起我的老友了。」於是怕見巢父之面，從此以後，兩人亦沒有見面。這都是後話，不提。
且說帝堯自從許由家中悵悵歸去，次日就起身歸平陽，論功行賞，一切不消細說。過了多時，忽報南方焦僥國王要來朝了。帝堯便問羲叔道：「焦僥國在何處？」羲叔道：「在三首國之東，在中國南方之西，相去約四十萬里，其人極短小，最長者不過三尺，短者只二尺左右，他的國王姓幾，亦叫周饒國。」大司徒在旁問道：「世界究有如此短小的人嗎？」羲仲道：「短小的人有呢。據某所知，員嬌山上有一個移隨國，其人皆長三尺，豈不是和焦僥國人一樣嗎？」和仲道：「據某所知，比他短小的還有。有一個慶延國，其人長不過二尺，豈不是還要短小嗎？」
赤將子輿笑道：「中國西北，雍州邊外深山之中，有一種小娃，高僅尺許，面貌明秀端正，色澤膚理，無一處不像人。
每每折了紅柳，做成一圈，戴在頭上，群作跳舞之狀。其聲呦呦，不知所唱是什麼。偶或到居人家中竊食，被人捉住之後，則涕潤拜跪求去。假使不放他，他就不食而死。假使放了他，他一路走，一路頻頻回顧，到得距離既遠，料想人追他不上，才放膽疾行，倏忽不見，所以沒有人能夠知道他巢穴所在，亦沒有能蓄養他。野人從前曾見一個臘人，面目手足無不悉備，但其長不過一尺，豈不是更短小嗎？」
和叔道：「某聞東北方有一個竫人國，其人皆長九寸。西海之外，又有一個鵠國，亦叫鶴民國，其人長者七寸，短者三寸，為人自然有禮，好拜跪，壽皆至三百歲。其行如飛，日可千里，百物不敢侵犯他，只怕海鵠。海鵠飛過看見，就將他吞人腹中，那海鵠之壽，亦可到三百歲。但是此人雖被海鵠所吞，依舊不死，永遠蟄居於海鵠之腹中，因此海鵠亦能遠飛，一舉千里，豈不是短小人中之短小人，一種趣話嗎？」和仲道：「以某所聞，還有長不到七寸的，就是末多國之人，其長只四寸，織麒麟之毛以為布，取文石以為床。又有勒畢國之人還要小，其長只三寸，有翼能飛，善於言語戲笑，所以亦叫善語國。他的人民時常合了群，飛到太陽光下去，曬他們的身子，曬熱之後乃歸去，飲丹露之漿以解渴。這種人豈不是尤其短小嗎？」
籛鏗道：「某從前閱覽古書，這種小人甚多。有一國君去打獵，得到一隻鳴鵠，殺了一看，只見那膆中有一個小人，長三寸三分，穿的是白圭之袍，身上掛著寶劍，手中持著刀，睜著兩眼，口中不住的大罵，也不知道他罵的是什麼話。後來有人認識，說這人姓李，名子敖，是常喜歡在鳴鵠膆中遊玩的。
這個故事，與和叔所說那鶴民國的故事符合，可以做個證據。
不過姓李名子敖，不知從何處探聽出來，斯真奇事了。西北荒中有小人，長一寸，其君朱衣玄冠，乘輅車馬，引為威儀。居民遇見他乘車的時候，抓起來吃了，覺其味辛辣，但是有三種益處：一種是可以終年不為猛獸毒物所咋；二種是從此能識萬古文字；第三種是能夠殺腹中的三屍蟲。這豈非亦是奇聞嗎？
還有種小人，形如螻蛄，用手一撮，滿手可以得到二十人，那真是小之極了。」眾人你一言我一語，各說所聞，無奇不有，不覺將所議的正事拋荒了。
帝堯在旁笑著說道：「汝等都可謂博雅之至，朕不勝佩服。
但是言歸正傳，焦僥國王來朝，究竟怎樣招待他呢？」大司徒道：「幾十萬里以外的遠人，向化前來，當然要特別優待的。
不過他們的身體既然短小，那麼一切物件應該特別製造，適合他們的身材用度才好。其餘禮節，亦應該略為減省些，因為他們既然短小，恐怕體力有限，耐不住這種煩重的儀文，到那時叫起苦來，轉非優禮遠人之意了。」眾人聽說，都以為然，於是分頭前去預備。
過了一月，焦僥國王到了，羲叔奉帝堯之命前去招待。出得平陽不數里，只見前面無數五彩的物件，離地約一尺，連續不絕，紛紛滾滾，直衝而來，軋軋之聲震動耳鼓。最前的一座物件上面坐著兩個大人，一個如孩童一般的老人。羲叔看了，知道必是焦僥國王了。那時軋軋之聲忽然停止，五彩的物件就不動了，從那物件上先跳下兩個大人，仔細一看，原來就是中國南方的翻譯官，一路領著焦僥氏而來。如今看見羲叔，知道是來迎接的，所以停止前進，一面招呼焦僥王下來與羲叔相見。
羲叔細看那國王，長不滿三尺，而衣冠整肅，氣象莊嚴，暗暗納罕，遂上前相見，代帝堯致慰勞之詞。那國王答語，由舌人翻譯，亦頗井井有條。當下羲叔正要上車，先行領道，那焦僥國王卻邀羲叔同坐到他的那個五彩物件上去，羲叔亦想察看那物件，以廣見識，便不推辭，一同升上。
原來那物件是用木製造的，形狀正方，中間可容三四人，兩旁有門，可以啟閉，以為上下出入之路；前後左右密密層層，都排著鳥羽，彷彿無數的羽扇一般；下面前後共有四個輪盤，中有機括，直通輪軸；機括一動，輪軸旋轉，那無數羽毛就一上一下的鼓動，到得後來，輪軸轉動得愈急，羽毛鼓動得亦愈快，於是騰空而起，離地可一二尺，急劇前進，其速無比。羲叔細問那翻譯員，才知道這物件名叫沒羽，就是中國羽輪車的意思。這次來朝，就帶了一輛來貢獻。不一時到了客館，一切供給固然極其豐盛，所有器具無不適合他們的用度。焦僥國王尤為喜悅。
次日人朝，用臣禮謁見，並獻上一輛「沒羽」，五彩斑駁，裝飾得十分華麗。帝堯因為已經聽羲叔奏過，知道它的用處，所以不甚稀奇。因見他車上的毛羽都是非常之大就問道：「這是什麼鳥羽？」焦僥國王道：「這種是鷙鳥，兇猛得很，各類都有，且非常之大。」帝堯道：「那麼捕捉很不容易？」焦僥王道：「小柄是用機器去捕捉的，所以尚不費事。假使用人力去捕捉，小柄之人身體都短孝氣力都薄弱，決計敵它不過，哪裡能捕捉它呢？」帝堯便向他道了謝，叫人將「沒羽」收了。
次日，請他宴飲，他同了三個大臣同來赴席，都只有三尺相近的長，迎風欲僕，背風欲偃，很覺可憐。但是細看他君臣，眉目五官，都甚端正，威儀態度，亦甚安詳；談論起來，知識亦非常練達；頜下髭鬚（髟參），儼如四個小老人，非常奇怪。
帝堯問他國內情形，才知道他們是穴居的，平日亦知道樹藝五穀，但非常困難。一則身體短小，勞力有限；二則那邊鷙鳥甚多，稍不留意，容易被它銜去。所以他們自古以來，竭力研究機巧之物。有一項機器，用以耕田，勞力少而收穫甚多。有一項機器，用以捕鳥，無論什麼大鳥，觸到這機器，立刻就失其飛翔猛悍的能力，所以國內出口貨，每年以鳥羽為大宗，因此以善捕鷙鳥出名。
帝堯又問他：「耕稼之外，還做什麼事情？」焦僥王道：「捕魚是副業，所以水中游泳，亦是國人的專長。」帝堯道：「不怕大魚吞噬嗎？」焦僥王道：「小柄人亦有機器，可以防避。」帝堯道：「貴國人身體既然如此短小，假使鄰國人來侵凌，將如之何？」焦僥王道：「小柄人因為體力不足之故，所以對於鄰國，只能恭敬相待，講信修睦，不敢開罪於人。就使有時候吃些小虧，亦只好忍耐，不敢計較。所以四鄰對於小柄，亦均以善意相待，絕無侵暴行為，有時還得到他們一點助力。
在小柄東面是長臂國，他們手長一丈八尺，專在海中捕魚。小柄有機器，所以與小人最要好。西面是三首國。他們一身三首，形狀奇怪，但是性情好靜，與小柄甚少往來，所以亦不為患。」
帝堯道：「貴國人民既然擅長機巧之事，那麼盡可以營造房屋，何以還要穴居呢？」焦僥王道：「小柄之地山林不多，缺少大樹，但有小木，造成房屋，不甚堅固，禁不起暴風狂雨、猛獸鷙鳥之蹂躪，所以還不如穴居之妥善。還有一層，小柄土地不廣，沙磧之外，所有的肥沃之地均須栽種五穀，如建房屋，那田畝就要減少了。所以論起事勢來，亦不宜建造房屋。不過富有之家，到得十二月正月間，天氣大熱，在土穴內受不過蒸悶之氣，亦有在地面上搭蓋小屋以呼吸空氣的。可是一過熱天，就拆去了，因此總是穴居時多。」
帝堯聽了不解，忙問道：「十二月、正月，正是寒冬，敝國有幾處地方，正要住到土穴裡去，以避寒氣。何以貴國反要出來避熱呢？莫非貴國氣候與此地不同嗎？」焦僥王道：「的確不同。小臣這次動身前來，正在去年十月間，那時天已漸熱了，走到半途，炎熱異常。後來到了五六月間，是小柄那邊的冬天，以為天必漸冷了，哪知炎勢如故。到了八九月間，反漸冷起來，草木亦漸凋謝，與小柄那邊二三月的天氣無異，所以小臣說兩地氣候的確不同。」帝堯道：「貴國那邊草木二三月凋謝，何時才生長呢？」焦僥王道：「總在八九月間。」這時在座之人聽了這話，無不訝然，暗想：「竟是天外別有一天了，何以寒暑如此相反呢！」帝堯道：「那麼貴國以熱天為冬，以寒天為夏了。」焦僥王道：「那也不然。小柄人仍是以熱天為夏，以寒天為冬。不過奉了上國的正朔，七月間變了冬天，正月間反成夏天，像個以寒為夏以熱為冬了。」帝堯等聽了，方始恍然。後來又談了些別種話，席散之後，送歸客館。
次日又來道謝，帝堯命羲叔等陪伴他君臣遊歷各處風景。
過了一月，方才告辭。帝堯又優加賞賜，那焦僥王君臣無不歡欣鼓舞，乘著沒羽歸去。