且說應龍殺了女魃之後，旱災已除，文命就別了始均，率領眾人乘了二龍，郭支為御，依舊向北方進行。遇到大都會，必定下去察看詢問，有事則多留幾日，無事則即刻他去。
一日，行到一國，名叫柔利國，亦叫留利國，又叫牛黎國，大概都是譯音，不能準確。那國中人民狀貌極為奇異，一隻手，一隻腳，他的腳又能反折轉來，用足指碰著膝蓋，或碰著胸口。
雖則亦能站立起來，但不能持久，因此不能行路。所有往來轉動，都是用身子亂滾，滾來滾去，甚是便利，想來是熟習之故。
文命等細細考察，才知道他們都是生而無骨的，所以這般模樣。
後來又探聽他們的歷史，原來本是個儋耳國人的子孫。儋耳國有一年出了一位豪雄的君主，主張強種之法，下令百姓：凡有初生嬰孩體相不具的，或孱弱的，都不准撫養，以免謬種流傳，致民族柔弱。湊巧那幾年有幾處百姓生了幾個無骨的子女，弄死他呢，心裡不忍，不弄死他呢，深恐君主知道，不免受罰。後來大家商量好，竟私下養起來。養到十幾歲，就將他們送到此地，聽他們自營生活，自相婚配，這就是柔利國人的祖宗了。到現在人數已經不少，竟能小小組織一個國家，亦可謂極難得了。
文命等游過柔利國，剛要他往，忽見一個極長大的人從南面直衝過向北而去，手中彷彿拿著一根大杖，那個走路之速，幾乎不可以言語形容。七員天將見了大呼有妖，綽起兵器正要追蹤而去，只聽得頭上拍拍之聲，原來那應龍已追蹤而去了。
天將等見應龍已去，便不上前，先來伺候文命等跨上了龍，然後一同向北過去。
不過幾十里，只見應龍正在那裡和長大的人交戰，山坡之下，縱橫死著四條大黃蛇。那人手持大杖，奮力與應龍抵抗，但是終究敵不過應龍，肩上著了一大爪，撇了大杖，就向地上倒下。應龍正要過去送他的性命，庚辰忙喝阻道：「且慢且慢！
等崇伯來發落！」然而應龍的爪早已透人那人腹中，幾乎連肚腸都掏出。
這時文命等已降下地面，文命細看那人眼睛一開一閉，唇色淡黑，似乎尚有呼吸，便問他道：「汝還能說話嗎？汝叫什麼名字？到此地來做什麼？」那人張眼一看，隨即閉去，歎口氣道：「我今朝死在這裡，真是天命。老實和你們說，我姓鄧，名叫誇父。我曾祖是共工氏，我祖父叫句龍，我父名信。我自幼求仙訪道，得到異人傳授，教我一種善走之法，所以我走起路來，『逐電追風』四個字恐怕還不能形容我之快。我十幾年前，打聽得帝子丹朱歡喜奇異之士，我就投到他部下去做臣子。
我替他從丹淵到帝都去送信，往返不過片刻，就是給他到南海去取物，往回亦不過一時，這是人人知道的。昨天我在帝子面前誇口，說我能追及日影。帝子道：『汝果能追及，必與汝以重賞。』我聽了這話，拔腳就走，那太陽影子的移動竟沒有和我走的那樣快。我從丹淵起，一直向南面追，追到一處，日尚未午。我肚裡饑了，就舉起一個鍋子，放在三座山之間，拿它來當一個灶頭。煮好之後，將飯吃完，心中一想，正好以此作一個憑據。不然，我追逐日影，究竟有沒有追著是沒有對證的。
所以我吃完飯之後，就對當地的人民說道：『我是誇父，某年某月某日某時從某地追逐日影到此，將來如有人來探問，請你們作一個證據。』說完之後，我又再趕，那時日影已移西北。
我趕到一處，忽然腳上的一履漸將卸下。我急忙振了一振，然後再趕，從崦嵫山過細柳，一直到虞淵之地，竟給我追著了。
但是日光灼爍，愈近愈厲害，再加之以狂跑氣急，汗出如漿，我就渴得不得了。歸途經過河、渭二水，我急忙狂飲，但是二水不夠我解渴。我耳上的兩條黃蛇、手中的兩條黃蛇、亦是非常燥渴，我想此地北面有一個大澤，其廣千里，那個水足以供給我們，所以急急行來，不想遇著這條驚龍，竟攔阻我的路程，與我為難，先將我手中的黃蛇斗死，又將我耳上的黃蛇斗死。
我真渴極了，沒有氣力和他嘶殺，否則不要說一條孽龍，就是再添兩條，我亦不怕，現在竟給他弄死在此，真是命也！」說到此處，已是氣竭聲顫，說不下去，過了些時，兩眼一翻，竟嗚呼了。
文命等至此才知道他就是丹朱的臣子誇父。又可惜他有如此之絕技，不善用之，以至死於非命，不禁代他悲傷。於是就叫地將等掘一個坎，將他的屍首埋葬，又將他棄掉的那根大杖豎在他墳前，作一個標幟。哪知這根大杖受了誇父屍膏的浸潤，竟活起來，變成大樹。後來發育蕃衍，愈推愈廣，成為森林，所以此處地方就叫作橙林，又叫作誇父之野。隔了長久，誇父的子孫尋到此地，就在橙林之旁住下，依他祖父的習慣，右手操青蛇，左手操黃蛇。久之，蕃衍成為一國，因為他的體格生得長大，所以稱為博父國。這是後話，不提。
且說文命等葬好誇父之後，一路議論誇父的為人。文命叫了應龍來吩咐道：「誇父亦是個人，並非妖怪，你無端殺死他，未免不仁了。他雖一大半是死於渴，但是你不與他為難，不去弄傷他，他雖死亦不能怨你的。現在他到死口口聲聲怨你，你豈不是做了一件不仁之事嗎？以後你如遇到此種，切須小心，不可造次。」
那應龍聽了這番教訓，彷彿非常不服，驀地展開雙翅，飛上天空，盤旋了半晌，霍然再降下來，向文命點首行禮，又和眾人都點一點頭，重複上升，掉轉身軀，向南方而去。文命看得古怪，忙再呼喚，應龍置之不理，從此以後，竟不復來了。
它後來在南方專為人民行雨，人民非常敬重它。天旱時，只要將它的形狀寫了一掛，早就下雨，非常靈驗。不過東海神禺虢因為它任性倔強，所以亦不來助它升天，它就永遠住在南方了，閒話不提。
且說文命見走了應龍，念它平日屢立大功，非常忠勇，心中時常戀戀不捨，然而亦無可如何了。一日，行到儋耳國，仔細查考他們人民的身體，亦未必個個都能強健，獨有那兩耳都非常之大，直垂到兩肩之上，彷彿如挑擔一般，所以有儋耳國之名。
過了儋耳國，忽遇到大海，一望茫茫，極目千里。但見無數大鳥或飛或集，都在海灘之邊，陡然見文命等兩條大龍翱翔而來，把它們驚得一齊飛起，真是盈千累萬，蔽滿了天空。因為慌忙，沒命亂逃的原故，那卸下的羽翰片片都落下海去。
文命在龍背上和伯益說道：「此地想來就是誇父之所謂大澤了，好大呀！」庚辰在旁說道：「已經小了三分之二了。從前某隨侍夫人初次走過的時候，著實要大呢。」文命道：那麼是地體變動升高之故。」橫革道：「或許是女魃致旱的原故。」大家互猜了一會，也究竟不知其所以然。郭支向文命道：「現在我們還是直跨大澤而過呢？還是繞大澤而走呢？」文命道：「我們此來以考察為主，自然以繞大澤而走為是。我們先向西吧。」郭支聽了，口中作聲，那兩條龍首徑掉轉而向西方。
一日，到了一處，只見那些人民都是人身而獸首，有的其狀如蝟，或則如狗，其色皆黃。他們的言語雖則鉤磔，但尚約略可曉。文命等仔細探問，才知道他們竟是黃帝之後。黃帝生苗龍，苗龍生融吾，融吾生弄明，弄明生白犬二頭，自相牝牡，其後子女便成為如此形狀，蕃衍益多，遂成部落。四面鄰邦都叫他環狗之國，亦叫犬封國，或叫犬戎國。
文命細細考察它的風俗，亦與他處無異，不過有兩項不同，就是女子非常敬重男子，對於男子跪進杯食，彷彿個個都如古賢婦的舉案齊眉一般。一項是專用肉食，不用谷食，這兩項是特別的。還有一項，他們亦有祭祀之禮，但是所祭的神道是個赤獸，其形如馬而無頭，名字叫作戎宣王屍，究竟有何歷史，為什麼原故要祭他，他們自己亦不得而知，不過是循舊例罷了。
後來又遇到一匹文馬，渾身雪白而朱鬣，目若黃金，據說就出在附近一座融父山上，名叫吉量。因為他的頸項有如雞尾，所以亦叫作雞斯之乘。乘了它之後，壽可以活到千歲。然而非常之難捉，所以環狗國的人民竟沒有一個騎著過。壽活千歲的話究竟不知道靠不靠得住，亦不過是傳說罷了。
一日，再向西走，忽然又遇見一種異人。一個膽頸上並生兩個頭，又共生四隻手。大家看了詫異，後來細細打聽，才知道他們叫作蒙雙氏之民。起先原是中國人，在顓頸高陽氏的時候，他們的老祖宗兄妹兩個不知如何發生了戀愛，變成夫婦。
給顓頊帝知道了，說他們瀆倫傷化，本想盡法的處置他們，後來一想，自己的侄孫白犬不是自相牝牡嗎？同一項罪名，不應該有兩樣的罰法。於是將他們兩個趕逐到北荒之野來，叫他們和環狗國人同居，庶幾氣誼相同，共成一類。
哪知這兩兄妹受不住北方之苦，又和環狗國人格格不相人，相率逃到此地，舉目無親，生計斷絕，兩個人相抱了痛哭一場，雙雙暈絕而死。但是兩個屍首還是互相抱祝後來有一隻神鳥飛過，看見他們如此情形，又可憐又可恨。可憐的是他們的癡情至死不變；可恨的是他們毫無羞恥，至死不悟。於是想了一個方法，飛到仙山上去，銜了許多不死之草來，將他們兩個屍體密密蓋祝過了七年之後，那兩兄妹居然復活了。但是兩個身體已合而為一，只有頭和手沒有合併。所以他們有兩個頭，四隻手。後來又居然能夠自己和自己
文命等聽到這個新聞，大家遂相與談論，都說這只神鳥可謂神了，使他們死而復生，是可憐他們的結果；使他們合而為一，罰他們極不自由，而且人不像人，是可恨他們的結果。這個處置可謂恰當了。文命笑道：「神鳥的取草蓋覆，有哪個看見？神鳥的可憐可恨，有哪個知道？這種傳說，只好聽聽罷了，哪裡可盡信呢。只有兄妹為婚，被顓頊帝所逐，或者是真的。」大家聽了，都以為然。
一日，文命等正向西走，從龍背上下視，只見下面樹木葉密，料想必有都會。降下來一看，但見左右前後一片都是桑樹，別無房舍。文命道：「難道這些儘是野桑，無人經營的嗎？」
橫革在前，忽然叫道：「每株桑樹上都有人呢！」大家仔細一看，果然桑樹上都有一個女子跪在那裡，有些吃桑的，有些呆著不動的，有些竟在那裡吐絲，從口中吐出，嬝在手中，一一不斷，如紡絲一般。
大家看得奇怪，不免上前去詢問。哪知這些女子沒有一個來理睬，問了十幾處，都是如此，好像沒有看見聽見似的。大家沒法，議論蜂起，有的說他們是妖怪，有的竟說他們是蠶類，不是人。伯益道：「某聽見說西方之國有一個學者，用卉草的纖維加以化學的作用，製成一種絲，叫作人造絲，頗能暢銷於各國。但是究竟似絲而非真絲，如今所見，真所謂人造絲。」
大家看了一回，覺得留此無益，只得再向前進，將這個地方取名叫歐絲之野。
一日，行到一處住下，但見亂山叢叢，洞穴無數。在洞穴之外地上躺著一個死屍，兩手各一處，兩股又各一處，胸腹一處，頭一處，齒牙一處，共分為七處。大家看了，都以為是被仇家或暴客所害的人，不勝慘然。文命道：「古之王者，掩骼埋胔。現在此屍暴露在此，我們既然遇到，應當為之掩埋，亦是仁心。」說罷，就叫地將等動手，將他移人洞穴之中掩埋。
七員地將答應，章商氏便先來掃除洞穴。哪知剛到洞口，陡聞裡面一陣怪叫之聲，慘而且厲，隨即一陣拍拍之聲，飛出無數怪鳥。章商氏出於不意，嚇了一跳，倒退幾步。便是大眾站在外面亦有點驚怪，恐遭不測，各拿兵器，預備抵敵，有些趕快來保護文命和伯益。
哪知這批怪鳥出洞之後，東衝西突，到處亂集，彷彿沒有眼睛，不知方向似的，早被眾人打死了幾隻。文命、伯益等見了，都不知道它是什麼鳥兒。兜氏道：「這是梟鳥呢。它在昏夜之中飛起來，連蚊蚤都能看見。到了日裡，雖邱山亦不能見，所以它如此亂撲。伯益道：「某從前在一種書上見過，說道梟是個不孝之鳥，和獸中之獍並稱。梟始生，還食其母，獍始生，還食其父。不要就是這鳥嘛，這是我們中華所沒有的。」
郭支道：「某想中華一定有的，假使沒有，古書上何以記載？古先王何以有毆滅梟獍之令呢？某從前浪跡江湖，彷彿聽見民間傳說：今上聖天子即位之後，不知是第幾年，有一天，忽然各地的梟鳥齊往北飛，從此各地就不再見有梟鳥，或者就是逃到此地來嗎？」文命道：「這個傳說某也聽見過，聖天子當陽，惡鳥遠避，這也是當然之理。但是此刻無從證明。閒話少說，且掩埋這個屍體吧。」
盧氏、犁婁氏聽了就來拿這屍體之兩手，鴻濛氏來拿頭，章商氏來拿胸腹，烏塗氏來拿齒牙，陶臣氏、兜氏來拿兩股。
哪知剛剛拾起，隨即脫手而去，仍歸於原處，再來拾起，亦是如此。大家知道有點古怪，文命道：「不要是妖怪嗎？妖怪幻以祟人，往往有此現象，非除去他不可。」說罷，便叫天將等去尋見柴草，以備燒化。天將等正要動身，忽見山阜後走出一個人來，逕向文命行禮。文命問道：「汝是何人？」那人道：「某乃守護此屍之神也。此屍名叫王子夜，當日亦是天上鼎鼎有名的大神，因為聯合了無數惡黨要想革天帝的命，結果戰敗，被天帝擒獲了，碎屍在此，令他不得復合，亦不令其銷毀，特令小神負此責任，請祟伯原諒。」
文命道：「這王子夜雖然背叛為逆，然而碎屍七段，又聽他暴露，未免太殘酷了。不給他復合，且不令其銷毀，又是何故？」那守屍之神道：「王子夜神通廣大，形解而神仍聯，貌乖而氣仍合。假使一給他復合，他就能復活，必定想報仇，那麼天上又從此多事了。至於不許銷毀他的原故，想來是天帝好生，不為已甚，待過多少年之後，或得到一個相當機會，仍許他復生，亦未可知呢。」文命點首無語。那神剛要告辭，伯益忍不住指著許多梟鳥問道：「這種鳥是向來產生此地的嗎？」
這神人道：「此地向來無人，更無鳥獸。此鳥是中華聖天子在位七載的時候由中華逃來的，如今已七十餘年。」眾人聽了，方始恍然。
那神人隱去之後，大眾重複起身，又經過三個小柄。一個是一目國，它那人民只有一隻眼睛，生在面部的當中，其狀甚怪。考究它的歷史，據說是少吳帝之後，姓威，以黍為食。
一個是深目國，兩眼凹進裡面，據說姓盼，以魚為食。文命等行過時，正見他們在大澤之旁捕魚而生噉之。
一個叫作繼無民國，其人民亦如柔利國人一般，有肉無骨。
但是柔利國人還有種種耕田等的工作；他們卻舒服多了，所食空氣，終日偃息在地上，或居土穴之內，不動不行。餓則張口吸氣而咽之。即已果腹，偶然在大澤旁邊捕魚而食，亦是有的。
問他們的年齡，總在百歲以上。據說是任姓。
文命歎道：「古人說得好，食水者善游而寒，食土者無心而慧，食木者多力而憨，食草者善走而愚，食葉者有絲而蛾，食肉者勇敢而悍，食氣者神明而壽，食谷者智慧而天，不食者不死而神。我看到歐絲之野那些女子，將來一定化蛾傳種。不過她那個蛹究竟如何，可惜不能看見。至於這繼無民國的人，假使僅僅食氣而不食魚，那年壽恐怕還要長呢。」文命且說且行，在半空中龍背上頗覺通遙。
一日，正在前進，忽見下面有一隻大獸疾行如飛，從西南向東北而去。因為自上望下相去太遠，且其行甚遠，看不清它的形狀。但覺所過之處，風沙滾滾，草石一切都隨之而起。黃魔看了，飛身下去就是一錘，但是不能近他身上，他早已走了。
頓然之間，空中呼呼風響，狂風漫天蓋地面來，地面之沙為風所捲，盡行刮起，佈滿天空，將天遮得墨黑。文命等在龍背上騎不住了，然而要降下去亦恐有危險，一時不敢。陡然又是一陣狂風，其勢之大，拔山倒海。兩條龍把持不住，竟隨著風勢悠悠揚揚，如斷線之風箏一般搖蕩而去。幸而得郭支對於兩龍駕馭有方，庚辰等七員天將是有神力的，在文命等左右前後刻刻保護，方始無事。
這一場風吹了不知多少時候，將文命等直送到幾千萬里之外。等到風勢定了，文命等從龍背上漸漸降下，仔細一看，不知此地是什麼地方。但覺天氣溫和駘蕩，頗覺宜人。四望一片，儘是平陽，不但樹木一株不生，就是細草亦一株沒有，真可算得是不毛之地。但細細考察它的地脈又非常膏潤，並非沙磧之比。大家都覺詫異，但是這時人困龍乏，大家吃些乾糧，略略休息。又叫郭支解放了兩龍，那兩龍受了半日的狂風，亦頗不自在，一旦解放，遂相率上天，自由自在而去。
這裡大家計點人數，只有七員地將不知下落。文命就吩咐天將等分頭去尋，自己卻帶了伯益等向北行去。遠遠望見一座高山，地勢亦漸漸向著山高上去。但是走了大半日路，不見一鳥一獸，不見一樹一草，並不見一人。大家尤覺稀奇。文命道：「我們且到那山上望望吧。」於是，大家就向高山而行。