且說文命乘了蹺車，逕渡弱水，低頭下視，但見濤浪滾滾，無風而洪波百丈，真可謂險極。不一時，到了蓬萊，蹺車降在海邊。只見其水很淺，水中有細石，如金如玉，極為可愛。大鵹道：「這是仙者才服食之一種。」文命下車之後，和七員天將及三青鳥使徑向山上走去。但覺和風麗日，淑景韶光，說不出的一種仙界氣象。最奇怪的，一路飛禽走獸，所見儘是白色，不知何故。大鵹道：「這座蓬萊山，一名防丘山，亦叫雲來山，高約二萬里，廣約七萬里，屬於西方，所以感受金氣而盡成白色，但是裡面也不盡如此。」
正說之間，文命忽見對面山上金霧迷漫，金霧之中，樓台宮殿，窗戶洞開，不可勝計。隔了一會，金霧滅歇，房屋依然，而窗戶皆不見，彷彿如房屋之後面一般，甚不可解。大鵹道：「此地名叫郁夷國，是蓬萊山之東鄙，群仙居於此者不少。在山上所築的房屋皆能浮轉低昂，忽而朝南，忽而朝北，忽而高，忽而低，沒有一定，亦是仙家行樂之一法。」文命道：「此山共有幾國？」大鵹道：「只有兩國。此地東方，叫郁夷國，山之西鄙，還有一個含明國，此外沒有了。」文命道：「國中有君主嗎？」大鵹道：「不過一個名目，如下界之某鄉某邑而已，並非一個國家，無所謂君主。」
又走了一程，只聽見遠遠有鐘磬之音，夾著笑語之聲。文命舉頭一望，只見前面又隱起雲霧，雲霧之中，隱隱都是大竹，那鍾磐聲、笑語聲似從竹中出來。文命走到竹叢之中，只見有許多道者在那裡拍手笑樂，穿的衣服都用鳥毛綴成。細聽那鍾磐之音，原來是風吹竹葉，互相撞擊而成。竹的枝葉有的直垂到地，地上有沙瀝，其細如粉。風吹過來，葉枝翻起，將那細沙一拂，細沙揚播，撲面沾身。遠望過來，如雲如霧，實則並非雲霧。有幾個仙人，當風定的時候，故意將那葉枝推動，拂起細沙，弄得來各人身上都是沙塵，因此以為笑樂。神仙遊戲，大類兒童，亦不可解之事。看見文命等走過，大家方才止祝文命細看那大竹，葉青莖紫，有子纍纍，其大如珠，無數青鸞，集於其上。少鵹道：「這是仙竹，名叫浮筠之竿，非凡間所有。」
出了竹林，大鵹告訴文命：「剛才那些仙人都是含明國人。
他們綴鳥毛以為衣，承露而飲，常常登高取水，與此地郁夷國的仙人不同。他們的房屋以金銀蒼環、水精火藻造成，亦比此地富麗得多。」文命道：「那鳥毛華麗之至，是什麼鳥？」大鵹道：「有兩種異鳥，一種名叫鴻鵝，其色似鴻，其形如禿鶖，腹內無腸，亦無皮肉，羽翮皆附骨而生，雌雄相眄則生產。還有一種在南方，名叫鴛鴦，其形如雁，常飛翔於雲際，』棲息於高岫，足不踐地，生於石穴之中。萬歲而一交，則生雛，雛生千歲，銜毛而學飛，以千萬為群。推其毛長者高翥萬里，假使下界國君聖明，天下太平，它們就到他郊中來翱翔一轉。這兩種鳥的毛仙人最寶貴，所以綴而為衣。」
文命道：「此外奇異的動植物想必甚多。」大鵹道：「多著喲。有一種大螺，名叫裸步。背了它的殼而露行，氣候一冷，它就仍舊入居殼中。生下之卵，碰著石頭則軟，人去拿它，則立刻堅硬。下界如有明王出世，它亦會浮到海濱，來獻祥瑞。
又有一種葭草，其色殷紅，可編為席，溫柔異常，仙人榻上多用之。」
正說到此，忽見一個道者上前向文命拱手道：「足下是下界的崇伯嗎？」文命慌忙答應道是。那道者道：「此山乃太上真人所居，某奉太上真人之命，說足下要覲見天帝。如今天帝已往鍾山，請足下到鍾山去，不必前進了。」文命聽了，唯唯答應。那道者亦不多談，飄然而去。
青鳥向文命道：「既然太上真人如此吩咐，我們就往鍾山去吧。」文命道：「某記得鍾山在峚山之西，從前先帝曾經去求道過的，那麼我們須回轉去了。」大鵹道：「不是不是。那個是下界的鍾山，這個是上界的鍾山，大不同呢。」文命道：「上界的鍾山在何處？」大鵹道：「在崑崙之北，北海之地，隔弱水之北一萬九千里，我們向北去吧。」於是文命再上蹺車，天將和青鳥使伴著向北而行。足足走了半日，忽見前面高山矗天，少鵹道：「到了到了。」一聲末了，蹺車已漸漸落下，降在平地。
文命下車，四面一看，只見此地景象又與蓬萊不同。蓬萊純是仙景，此山則幽雅之中兼帶嚴肅之氣。玉芝神草，金台玉闕，到處皆是。但是天帝在何處呢，正在躊躇，有一羽士過來問道：「足下莫非要覲見天帝嗎？塵俗之人，凡骨未脫，天帝不可得見，天帝賜汝寶文大字，令汝到蓬萊，又到此地，早已鑒汝之誠。汝此刻總算志願已達，一切容某代奏吧。」
文命聽了，不勝悵然，但懇求道：「有上仙代達愚忱，固屬萬幸，某不勝感激。但是某數萬里來此，天帝雖然不可得見，而儀式要不可不備。請上仙隨意指定一個地方，令某得舉行一個儀式，那麼區區之心才算告盡，不識上仙肯容許否？」那羽士笑道：「天帝之靈，無所不照，凡是世間人的一念一慮，天帝無不知之。本不在外面作儀式，但汝是凡人，以儀式為重，我就帶汝去吧。」說著，在前先行，文命等緊緊後隨，漸漸上山。
那羽士向文命道：「此山高約一萬三千里，最高處名叫四面山，方七千里，周圍三萬里，是天帝的宮城，天帝就住在上面。四面山的四面各有一山，東面叫東木山，西面叫勁草山，南面叫平邪山，北面叫蛟龍山。這四山都是鍾山的支脈，合攏來總名叫作鍾山。如登到四面山上，鍾山全個形勢都可以看見。
但是汝輩凡夫，不能上登。我聽說：汝輩世間人君以南面為尊，臣子以北面為敬，現在我引你從南面平邪山上去，益發合你們塵世的儀式，你看何如？」文命極口稱善。
又走了多時，但見真仙之人來來往往，非常之多。他們看看文命，都不來招呼。文命一秉虔誠朝帝之心，且無一認識，亦不便招呼他們。正走之間，忽然路轉峰回，東南面發現一個石穴，穿過了石穴，豁然然開朗。遙見一座金城巍巍聳峙，光彩奪目，不可逼視。那羽士道：「這就是鍾山北阿門外。你要舉行儀式，就在此地吧，天帝在上面總看見的。」
文命聽說，慌忙止住了。天將等整肅衣冠，趨進幾步，朝著上天恭恭敬敬的拜了八拜，心中默默叩謝天帝援助治平水土之恩。拜罷起來，剛要轉身，只見上面飛下一個金甲之神，向文命說道：「天帝傳諭文命，汝的一片至誠，朕已鑒之。現在命汝一事：汝歸途經過疏屬山，山上有一個械系的屍身，汝可在左近石室中藏之，勿令暴露。但須仍如原狀械系，勿得釋放，欽哉毋違！」文命聽了，忙再拜稽首受命。那金甲神忽然不見，文命這才回身，仍由那羽士領著，帶了天將，回歸舊路。
那羽士問道：「剛才拜的時候，看見天帝嗎？」文命道：「某秉誠拜謁，實未曾見，惟見天上一片青雲，青雲之中，隱隱有紅雲而已。」那羽土道：「這就是天帝了。你能看見，根基不淺。」文命聽了不解，那羽士道：「天帝所居，以青雲為地，四面常有紅雲擁護，雖真仙亦罕見其面。你所見的青雲紅雲，豈非就是天帝嗎？」文命方始恍然，便向那羽士道：「上仙在此，名位必高，常見天帝嗎？」那羽士道：「某無事亦不能常見天帝，惟四面山上，天宮城內，可以自由來往而已。」
文命便問他天宮城內的情形。
那羽士道：「天宮城內，有五百零四條陌，陌就是世間之所謂街道，條條相通。其中除仙人所居外，有七個市，一個是谷米市，一個是衣服市，一個是眾香市，一個是飲食市，一個是華鬘市，一個是工巧市，一個是婬女市。」文命聽了，非常不解，便再問道：「天上神仙，一切嗜欲應該已經淨絕，與凡人不同，何必要設這許多市？而且既是神仙，具有廣****力，就使有所需要，自可以無求不得，無物不備，何必還要設起市來做買賣呢？第七個婬女市尤不可解，難道神仙亦縱慾嗎？難道天上神仙亦如人世間腐敗的國家，有賣良為賤之事嗎？」
那羽士笑道：「你只知其一，不知其二。未成神仙之時，想成神仙，要絕嗜欲。既成神仙之後，根抵未固，道行未純，還要絕嗜欲。到得根抵既固，道行既純，無論如何，不怕墮落，那麼一切飲食男女之事，都與世人無所分別。你聽見說過神仙宴飲的情形嗎？不是龍肝鳳髓，就是玉液瓊漿，若不是仍有飲食的嗜欲，何必奢侈至此！西王母是你所知道的，若不是仍有男女之欲，何以兒子女兒生了這一大批？你這次從蓬萊山而來，看見那面的華麗嗎？又看見此地的華麗嗎？若不是仍有嗜欲心，何必如此。所以平心說一句，天上的神仙與人間凡夫差不多，不過一個在上，一個在下，一個得志，一個不得志罷了。
若要真個斷絕嗜欲，除非更上一層，到無色界天中的非想非非想處天中去不可。那麼，談何容易呢。」
庚辰在旁插口道：「是埃無色界天中某曾去過，其中真是一無所有。一無所有，當然沒有嗜欲了。」那羽士道：「此處是忉利天，是欲界十天中之第六天，亦名三十三天。既然是欲界，當然免不掉嗜欲。」文命道：「一個凡人要登忉利天，容易嗎？」那羽士道：「很容易，只要不殺，不盜，便可以登忉利天了。」文命道：「那麼神仙法力廣大，有什麼用處？」
那羽士道：「那是一時救急之用，或者是幻景，或者是從別處移來。幻景不能當作實用，從別處移來的，亦只可暫用，而不能常用，且須歸還，否則便是竊盜了。」文命道：「據上仙說，神仙仍不能無嗜欲，但是婬女公然設起市來，未免太不像樣。況且一夫一妻已夠了，何必設市？難道天上亦有蕩子嗎？」
那羽士道：「男女之欲，是天地化生之本，何處能絕？何時能免？亦無法可解。設起市來，可以有一個分別。清者自清，濁者自濁，庶幾不會混淆。比起那鬼鬼祟祟、暗昧不明的，總要好些。天上雖無蕩子，但是以此為修煉根本的神仙亦甚多。
譬如從前一個容成子，以陰陽采戰之法得成神仙。在下界，還有他著作的一部書，叫做《容成御女術》，流傳各處。你看他既然以此道而成仙，成仙之後，難道他就肯決然捨去嗎？還不是仍舊要幹這個勾當？天上神仙，如此者豈止容成一人？婬女市之設，正是為這一班人呢。」
文命道：「那麼眾香市、華鬘市，又是什麼意思？」那羽士道：「這七個市，除出米谷、衣服二市之外，都可說是奢侈婬樂之市。眾香市所陳列的無非是什麼龍涎香、百合香之類。
華鬘市所陳列的無非是女子、男子珠玉金翠裝飾品之類。飲食市陳列的無非是奇珍異味之類。工巧市陳列的無非是奇器異械之類。大概天上神仙，最是逍遙無事。既然逍遙無事，便竭力從這個奢華婬逸上去講求，所以有這種現象。你們下界凡人終日勞勞碌碌，擔憂懷恐，茹苦含辛，到頭來還不能長久，因此羨慕天上的神仙，真是難怪的。」
正說時，已到原處。文命還有許多話，無可再問，只得與那羽士作別，跨上蹺車，率了天將等向崑崙而行。遠遠望見一柱矗天，大司農從前到崑崙山的那冊日記文命是看過的，知道這柱就是崑崙銅柱了。漸漸下望，已見陸地。
過了些時，陡見一座金色的大城，炫耀眼前。大鵹說聲到了，那蹺車已徐徐落下。文命一看，只見那城門之大，兩面面不見其端。城門上面，有一塊橫額，大書「閶闔」二字，每字足有十丈周圍。少鵹道：「這是崑崙山的下層，名叫增城，這個城門是西門。」正說時，只見城裡有無數仙人道士整隊而來。
大鵹知道是西王母遣來迎接的，就通知文命，文命忙趨前幾步，向那為首的兩個說道：「某奉聖天子之命，來到此地，專為叩謝西王母一事。乃蒙西王母遣諸位先來迎接，何以克當！請諸位帶領某前去叩見，不勝萬幸！」那兩人道：「西王母有命，崇伯風塵勞頓，今日請先到館舍中暫憩，明日再相見吧。」
文命不敢固請，止得從命，說道：「既承西王母體恤厚愛，自當於明日晉謁，今日請諸位代達微忱，不勝感激。」說罷，與眾人深深行了一個禮，那為首兩人向三青鳥使道：「王母懿旨，叫汝等陪崇伯到行宮中去休息，即便同去。」三青鳥使答應。那班歡迎的人亦隨即回去。
三青鳥使領了文命及天將等另向別路而行，但見那街道之廣闊，兩面相距總在半里以外。路上純以白玉鋪成，光滑無比，房屋參差，並不整齊，但均極高大。金門玉壁，富麗不可言狀。
房屋之外，瑤林瓊樹，彌望皆是。中間雜以仙草奇花，真是上界勝地。來往的仙真亦甚多，或則步行，或則騎鸞驂鶴。見了文命，都拱手為禮。文命亦一一答禮，但不知他們是什麼人，便問大鵹。
大鵹道：「這座山上，所有仙人不下幾萬，便是某等亦不能一概認識。」文命道：「他們有職司嗎？」大鵹道：「有些有職司，有些並無職司，不過是散仙之類。每於一定時期，朝拜天帝，隨同行禮而已。」文命道：「他們為什麼沒有職司？」大鵹道：「大概都是新近得道，功行淺薄的人。但是他們對於天帝，雖然沒有職司，可是都有他們應該伺候之人。」文命道：「已經成仙，還要伺候哪個？」
大鵹道：「此間雖說都是神仙，然而亦分等級，等級卑下的，對於等級高上的應該伺候，彷彿如人世間僕役的伺候主人一般。剛才來歡迎崇伯的班人；就是伺候王母的人，不過能夠伺候王母，已經是最難得了。其他伺候的神仙，名位並不高，但是亦須伺候，且非常辛苦，這是一級壓一級，無可逃避的。
所以下界有些修仙之人知道這種情形，不急急於上升，而情願在下界多住萬年八千年，就是要避免伺候達官貴神的原故。」
文命聽到這話，益發覺得天上神仙真與俗世無殊了。
又走了一時，但見前面一座中華式的房屋，比到各處的房屋高大不到一半，而且極其樸實，純是木質造成，絕無金玉雕刻等奢侈氣象。青鳥道：「到了到了。敝主人吩咐，請崇伯這裡祝」文命一聽，合了平素儉樸的本心，得意之至。走到裡面，只見一切器具，無不齊備，但亦都是樸素無華，尤其合了心意。後來一想：「此地上界，四面都是極華麗的，何以此處獨如此？難道王母為我特造的嗎？看看木質一切無不嶄新，的確是新造的。然而剛才那班人明明說是行宮，行宮是天子所居，決不會拿來待我，那麼當然是舊有，不是新造了。」種種想來，不得其解，便問少鵹。少鵹道：「這是令高祖黃帝軒轅氏造在這裡的，是他的行宮，後面還有他的肖像呢。」文命一聽，方才恍然，就問畫像在哪裡，大鵹等引到後面，果然掛有黃帝畫像。文命慌忙上去，拜了八拜，又問青鳥道：「既然是先高祖所造的，現在已幾百年了，何以如新造一樣呢？」青鳥道：「此地的風叫來祛塵風，就使衣襟上已經沾了塵污，被風一吹，便如洗濯。何況本來沒有塵埃，何由得舊呢。」文命一想不錯，大司農日記上是說過的。
當下又問道：「西王母不住在城裡嗎？從前敝國大司農來，是否到過此處？」大鵹道：「敝主人住在龍月城，離此地遠呢。從前貴國大司農來時，亦是某等所領導，從山下經過，未曾入此城中。」當下文命就在黃帝行宮中住了一夜。大鵹等都到王母處去覆命。
到了次日，又來向文命道：「敝主人有請。但是諸天將且留在此。」諸天將答應。文命跟了三青鳥使出了行宮，只見已有一輛車子停在門口。大鵹請文命升車。文命上車之後，頓覺車子下面雲氣蒸騰，將車子擁著升上去，愈升愈高。過一重大城，又是一重大城，共總過了七八層。陡然見一片平陽，無數瓊樓玉宇掩映於眼前，雲車到此止祝文命下車之後，大鵹等引導到一處宏大無比的宮殿裡，從南面看到北面幾乎看不清楚。以意估計，大約周圍總在百畝左右，屋宇之高，亦總到幾百丈。然而裡面光明洞達，一無黑暗之處，亦不知道那亮光從何處來。文命正在揣度，忽然裡面走出一個女子，向大鵹等道：「主人有命，請崇伯後面坐。」大鵹等齊聲答應，就領了文命，隨了那女子穿過大屋。只見後面是個極大的花園，足足有幾百畝大。園中奇禽異獸處處飛行，瑤草琪花，處處開放。文命目迷五色，亦無暇細看，遙見前面又有一所極高大的宮殿，珠簾銀幕，或垂或啟。正面階前，則站著無數的神仙，一見文命走近，大家一齊鼓掌，高叫歡迎。
文命細看，男男女女駢肩疊背，約有幾百，有些認識，有些似乎見過而不認識。只好疾趨上前，躬身行了一個總禮，說道：「文命不才，承諸位尊神上仙如此優待，何以克當！文命此來奉聖天子之命，專程向王母拜謝。現在王母不知在何處，文命候見過西王母之後，再向諸位拜謝。」文命說完，只聽得人叢中有一人高叫道：「主人，主人！崇伯要先見你，謝你呢。
快請出來。」陡見一個妙年女仙排眾而出，向文命行禮道：「崇伯已到鍾山，歸功於九天了。家母不過奉天帝之命略效微勞，何功之有？哪裡敢當這個謝字。請不要說謝，家母自然出來了。」
文命一看，認識是王母第四女南極王夫人林容真，便說道：「大功之成，全由王母。這是聖天子所吩咐的，文命何敢委天子之命於草莽？還請夫人代達下情，使文命不辱君命為幸。」
林容真依舊代王母固辭，文命又固請，相持了好一會。忽然人叢中又有一人高聲叫道：「主人太謙，客人太至誠，固然都是美德，然而害得我們為難了，站在這裡，既沒得吃又沒得坐，又沒得談話，我看我來做調人吧。俗語說，恭敬不如從命。現在宮殿裡面，筵席都已備齊，並無行禮之處。崇伯見了主人，只要口中多說兩個謝字，不要行那個跪拜大禮，那麼主人之心既安，而崇伯歸去，亦可以覆命於天子，祟伯以為何如？」文命無奈，只能說道：「既然如此，文命敢不遵從！」眾人方才散開，讓文命進去。