起玄黓涒灘八月，盡閼逢掩茂十二月，凡二 年有奇。
○度宗端文明武景孝皇帝鹹淳八年（元至元九年）
八月，丙戌朔，日有食之。
乙巳，元主歸自上都。
張貴既入襄陽，呂文煥固留共守。貴恃其勇，欲還郢。乃募得死士二人，能伏 水中數日不食，持蠟書赴郢，求援於範文虎。時元軍增守益密，水路連鎖數十里， 列撒星樁，雖魚蝦不得度；二人遇樁，即鋸斷之，竟達郢，還報，許發兵五千駐龍 尾洲以助夾擊。刻日既定，九月，甲子，貴別文煥東下。點視所部軍，洎登舟，帳 前一人亡去，乃有過被撻者，貴驚曰：「吾事洩矣！亟行，彼或未及知。」及舉砲 鼓噪發舟，乘夜順流斷亙，破圍冒進。夜半天黑，至小新河，阿誅、劉整分率戰 艦邀擊，貴以死戰拒，沿岸束獲列炬，火光如白晝。至勾林灘，漸近龍尾州，遙望 軍般旗幟紛披，貴軍以為郢兵來會，喜躍而進，舉流星火示之。軍船見火即前迎， 及勢近欲合，則來舟皆元軍也。蓋郢兵前二日以風水驚疑，退屯三十里，而元軍得 逃卒之報，先據龍尾洲，以逸待勞。貴力困，且出不意，與之戰，所部殺傷殆盡。 貴身被數十創，力不能支，遂被執，見阿珠於拒門關，欲降之，貴誓不屈，乃見殺。 元令降卒四人舁貴屍至襄陽城下，曰：「識矮張都統乎？」守陴者皆哭，城中喪氣。 文煥斬四卒，以貴祔葬順塚，立雙廟祀之。
丁卯，洪天錫以端明殿學士致仕；尋卒，謚文毅。
辛未，有事下明堂，以賈似道為大禮使。禮成，詣景靈宮。將還，大雨，似道 期帝雨止升格，胡貴嬪之兄帶御器械顯祖，請如開禧故事，卻輅，乘逍遙輦還宮。 帝曰：「平章得無不可？」顯祖紿曰：「平章已允。」帝遂歸。似道大怒曰：「臣 為大禮使，陛下舉動不得預聞，乞罷政。」即日出嘉會門，帝固留之不得，乃罷顯 祖，涕泣出貴嬪為尼，似道始還。自是專恣日甚，畏人議己，務以權術駕馭上下， 以官爵牢寵一時名士，以故言路斷絕，威福肆行，相視以目。
冬，十月，丙戌，元封皇子蒙古岱為安西王，賜京兆為分地。
癸巳，元以趙璧為平章政事，張易為樞密副使。
癸卯，元初立會同館。
己亥，以會稽、餘姚、上虞、諸暨、蕭山大水，減其田租。
丁未，以章鑒兼權參知政事。
十一月，馬廷鸞扼於賈似道，力辭相位，乙卯，授觀文殿大學士、知饒州。入 辭，帝惻怛久之曰：「丞相勉為朕留。」廷鸞對曰：「臣死亡無日，恐不得再見君 父。然國事方殷，疆圉孔棘，天下安危，人主不知；國家利害，群臣不知；軍前勝 負，列閫不知。陛下與元老大臣惟懷永圖，臣死且瞑目。」泣拜而出。旋命提舉洞 霄宮。
丁卯，元城光州。
己巳，元發兵伐耽羅。
時朝廷患劉整為元用，京湖制置使李庭芝請以整為盧龍軍節度使，封燕郡王。 帝從之，遣永寧僧繼告身、金印、牙符及庭芝書期致之。僧入元境，事覺，元主敕 張易、姚樞雜問，整自軍中入見元主曰：「此宋人患臣用後襄陽，欲以此殺臣耳。 臣實不知。」元主賞整，使還軍中，誅永寧僧及其黨，且令整移書來責執政。
元阿爾哈雅奏言：「襄陽之有樊城，猶齒之有脣也。宜先攻樊城，斷其聲援。 樊城下，則襄陽可不攻而得。」元主以為然。會回回創作巨石砲來獻，用力省而所 擊甚遠，命送襄陽軍前用之。
元劉整築新門於鹿頭山，使千戶隨世昌總其役。樊城出兵來爭，且拒且築，不 終夜而就。整授軍二百，令世昌立砲簾於樊城攔馬牆外。夜大雪，城中矢石如雨， 軍校多死傷，達旦而砲簾立。南師列艦江上，世昌乘風縱火，燒其船。樊城出兵鏖 戰攔馬橋下，世昌流血滿甲，氣愈壯，南師退入城。
十二月，辛亥，四川安撫使昝萬壽遣兵攻成都，元鑒省嚴忠范戰敗，同知王世 英等八人棄城遁，遂毀其大城。元以罪在主將，遣世英等縛忠范至都治之，罷其官。
甲寅，召葉夢鼎入相，詔加少傅。夢鼎引疾，力辭。使者相繼促行，扶病至嵊 縣，疏奏願上厲精寡慾，規當國者收人心，固邦本，扁舟徑還。使者以禍福告，夢 鼎曰：「廉恥事大，死生事小，萬無可回之理。」賈似道大怒，勒令休致。
○度宗端文明武景孝皇帝鹹淳九年（元至元十年）
春，正月，戊午，元宿州萬戶額森布哈請築堡牛頭山，扼兩淮糧運，不允。額 森布哈因上言：「前宋人城五河，統軍司臣皆當得罪。今不築，恐為宋人所先。」 元主曰：「汝言雖是，若坐視宋人戍之，罪亦不免也。」
乙丑，樊城破。
樊被圍四年，京湖都統制范天順及部將牛富力戰不為衄。富數射書襄陽城中， 期呂文煥相與固守為脣齒。未幾，阿爾哈雅以回回新砲進攻，張弘范為流矢中其肘， 束創見阿珠曰：「襄在漢水南，樊在其北，我陸攻樊，則襄出舟師來救，終不可取。 若截水道，斷救兵，水陸夾攻，則樊破而襄亦下矣。」阿珠從之。
初，襄、樊兩城，漢水出其間，文煥植大木水中，鎖以鐵緪，上造浮橋，以通 援兵，樊亦恃比為固。元水軍總管張禧曰：「斷鎖毀木，樊城必下。」阿珠以機鋸 斷木，以斧斷緪，燔其橋，襄兵不能援，乃以兵截漢，而出銳師薄樊城，城遂破。 天順仰天歎曰：「生為宋臣，死為宋鬼！」即所守地縊死。富率死士百人巷戰，元 兵死傷者不可計。渴飲血水，轉戰而進，遇民居燒絕街道，富身被重傷，以頭觸柱， 赴火死。裨將王福見之，歎曰：「將軍死於國事，吾豈宜獨生！」亦赴火死。天順， 文虎之侄；富，霍丘人也。
二月，甲申，詔為郢州統制張順立廟荊湖，賜額曰忠顯，官其二子。
庚戌，京西安撫副使呂文煥以襄陽叛降元。
襄陽久困，援絕，撤屋為薪，緝關、會為衣。文煥每一巡城，南望慟哭而後下， 告急於朝。賈似道累上書請行邊，而陰使台諫上章留己。樊城既破，復申請之，事 下公卿雜議。監察御史陳堅等以為師臣出，顧襄未必能及淮，顧淮未必能及襄，不 若居中以運天下；帝從之。
未幾，阿爾哈雅率總帥索多等移破樊攻具以向襄陽，一砲中其譙樓，聲如震雷， 城中洶洶，諸將多逾城降者。初，劉整常躍馬獨前，與文煥語，為文煥伏弩所中， 幸甲堅不入，至是欲立碎其城，執文煥以快意，阿爾哈雅不可。乃身至城下，宣元 主所降招諭文煥詔曰：「爾等拒守孤城，於今五年，宣力於主，固其宜也。然勢窮 援絕，如數萬生靈何！若能納款，悉赦勿治，且加遷擢。」文煥狐疑未決，因折矢 與之誓。文煥乃出降，先納筦鑰，次獻城池，且陳攻郢之策，請己為先鋒。
阿珠入襄陽，阿爾哈雅遂偕文煥入朝，元主以文煥為襄陽大都督。
事聞，似道言於帝曰：「臣始屢請行邊，陛下不之許。向使早聽臣出，當不至 此。」文煥兄文福知廬州，文德子師夔知靜江府，俱上表待罪。似道庇之，詔皆不 問。
工部侍郎高斯得疏論邊事，帝善而不能行。斯得旋出知建寧府。
三月，庚申，四川制置司言：「劉整故吏羅鑒自北還，上整書稿一帙，內有取 江南二策：其一言先取全蜀，蜀平，江南可定。其二言清口、桃源，河、淮要衝， 宜先城其地，屯山東軍以圖進取。」帝亟詔淮東制置司往清口，擇利地築城備之。
辛未，元劉整請教練水軍五穴萬及於興元、金、洋州、汴梁等處造船二千艘， 從之。
癸酉，元以前中書左丞相耶律鑄平章軍國重事，中書左丞張惠為中書右丞。是 日，元主如上都。
壬午，詔建機速房於中書。時襄城既失，賈似道復上書言：「事勢如此，非臣 上下驅馳，聯絡氣勢，將有大可慮者。」帝曰：「師相豈可一日離左右！」似道乃 建機速房，以革樞密院漏洩兵事、稽遲邊報之弊。
太學生郭昌子上守備六策：一曰分游擊以屯南岸，二曰重歸、峽以扼要衝，三 曰備鄂、漢以固上流，四曰調精兵以護漢、江、五曰備下流以絕窺伺，六曰飭隘口 以備要害。
元立皇子燕王珍戩為太子，守中書令兼判樞密院事。劉秉忠薦中山王恂以輔之， 元主以為太子贊善。敕兩府大臣：「凡有啟稟，必令恂與聞。」恂言：「太子天下 本，付託至重，當延名德與之居外。況兼領中書、樞密之政，詔條所當遍覽，庶務 亦當屢省。」又以遼、金之事近接耳目者，區別善惡上之。太了問恂以心之所守， 恂曰：「嘗聞許衡言，人心猶印板然。本不差，雖摹千年，板皆不差；本既差矣， 摹之於紙，無不差者。」太子曰：「善」！
夏，四月，詔以范天順、牛富死節襄、樊，官其二子，賜土田、金帛。
甲申，以汪立信為京湖制置使兼知江陵。
辛卯，以趙溍為沿江制置使，兼建康留守。溍多獻寶玉於賈似道，故有是命。
元將相大臣皆以南伐為請，召姚樞、許衡、圖克坦公履等問計。公履等曰： 「乘破竹之勢，席捲三吳，此其時矣。」元主然之，以史天澤、阿珠、阿爾哈雅行 荊州等路樞密院事，鎮襄陽；哈坦、劉整、達春、董文炳行淮西等路樞密院事，守 正陽。天澤等陛辭，詔諭以襄陽之南多有堡寨，可乘機進取。仍以鈔五千錠賜將士 及賑新附軍民。
五月，壬子朔，元定內外官，復舊制，三歲一遷。
戊辰，元詔：「天下獄囚，除殺人者待報，其餘一切疏放，限以八月內自至大 都，如期而至者皆赦之。」
庚辰，詔：「諸人上書，請以丞相賈似道督兵者不允，餘付機速房。」
六月，前四川宣撫司參議官張夢發，上書陳危急三策：曰鎖漢江口岸，曰城荊 門軍當陽界之玉泉山，曰峽州宜都而下，聯置堡寨以保聚流民，且守且耕。併圖上 城築形勢。似道不以上聞，下京湖制司審度可否，事竟不行。
左藏東庫蹇材望，上書言邊事大可憂者七，急當為者五，不報。
己丑，刑部尚書兼給事中陳宜中，言襄、樊之失，皆由範文虎怯懦逃遁，請斬 之；賈似道不許，止降一官。監察御史陳文龍，言文虎失襄陽，猶使知安慶府，是 當罰而賞也。趙溍乳息小子，何足以當大閫之寄！請皆罷之。似道大怒，黜文龍知 撫州，旋又使台官李可劾退之。
癸卯，京湖制置司汪立信奏：「臣奉命分閫，延見吏民，皆痛哭流涕，言襄、 樊之禍，皆由範文虎及俞興父子。文虎以三衙長，聞難怯戰，僅從薄罰；其侄天順 守節不屈，或可少贖其愆。興奴隸庸材，務復私怨，激判劉整，流毒至今；其子大 忠，挾多資為父行賄，且自希進，今雖寸斬，未足以快天下之忿。請置之重典，則 人心興起，事功可圖。」詔除大忠名，循州羈管。
時國勢危甚，太府寺丞陳仲微上封事，其略曰：「襄陽之陷，其罪不專在於庸 閫、疲將、孩兵也，君相當分受其責，以謝先皇帝在天之靈。天子若曰罪在朕躬， 大臣宜言咎在臣等，宣佈十年養安之住繆，深懲六年玩敵之昨非。救過未形，固已 無及；追悔既往，尚愈於迷。或謂覆護之意多，克責之辭少；或謂陛下乏哭師之誓， 師相飾分過之言，甚非所以慰恤死義，祈天悔禍之道也。今代言乏知之士，翹館鮮 有識之人，吮脂茹柔，積習成痼，君道相業，兩有所虧。顧此何時，而在廷無謀國 之臣，在邊無折衝之帥！監之先朝宣和未亂之前，靖康既敗之後，凡前日之日近冕 旒，硃輪華轂，俛首吐心，奴顏婢膝，即今日奏賊稱臣之人也；強力敏事，捷疾快 意，即今日叛君賣國之人也。為國者亦何便於若人哉！迷國者進慆憂之欺以逢其君， 誤國者護恥敗之局而莫能議，當國者昧安危之機而莫之悔。臣常思之，今之所少， 不止於兵，閫外之事，將軍制之，而一級半階，率從中出，斗粟尺布，退有後憂， 平素無權，緩急有責。或請建督，或請行邊，或請築城，創聞駭聽，因諸閫有辭於 緩急之時，故廟堂不得不掩惡於敗闕之後。有謀莫展，有敗無誅，上下包羞，噤無 敢議。是以下至器仗、甲馬，衰颯龐涼，不足以肅軍容；壁壘、堡柵，折樊駕漏， 不足以當衝突之騎。號為帥閫，名存實亡也。城而無兵，以城與敵；兵不知戰，以 將與敵；斗不知兵，以國與敵；光景蹙近目睫矣！惟君相幡然改悟，天下事尚可為 也。」似道大怒，黜仲微江東提點刑獄。
元以劉整、阿爾哈雅不相能，分軍為二，各統之。
元高麗經略實都等以兵入耽羅，撫定其地。詔以迪裡巴為耽羅國招討使，尹邦 寶副之。
初，元趙良弼使至日本，其太宰府官來索國書，良弼曰：「必見汝國王，始授 之。」越數日，復來求書，且以兵脅良弼，良弼終不與。後又聲言：「大將軍以兵 十萬來求書。」良弼曰：「不見汝國王，寧持我首去，不可得也！」日本知不可屈， 乃遣人送良弼至對馬島。及是始還，具以日本君臣、爵號、州郡名數、風俗土宜來 上。元主曰：「卿可謂不辱君命矣！」
閏月，丙申，前臨安府司法梁炎午陳攻守之要五事，不報。
辛未，無敕翰林院纂修國史，采錄累朝事實，以備編集。
元阿哈瑪特等屢毀漢法，國學諸生廩食或不繼。秋，七月，許衡請還懷孟，元 主以問翰林學士王磐，磐對曰：「衡教人有法，諸生行可從政，此國之大體，宜勿 聽其去。」元主又命諸老臣議其去留，竇默為衡懇請，乃聽衡還。劉秉忠、姚樞及 磐、默等，復請以贊善王恂主國學，衡弟子耶律有尚、蘇郁、白棟為助教，庶幾衡 之規模不致廢墜；從之。
元人城馬鬃山，戊戌，知合州張玨擊走之。
初，蒙古兵入蜀，玨副王堅協力戰守；堅還，以玨代之。自開慶受兵，民凋敝 甚。玨外以兵護耕，內教民墾田積粟；再期，公私兼足。劉整既叛，獻計欲自青居 進築馬鬃、虎項二山，扼三江口以圖合州，遣統軍哈喇帥兵築之。玨聞哈剌至，乃 張疑兵於嘉渠口，潛師渡平陽灘，火其資糧器械，越寨七十里，焚船場，由是馬鬃 城築卒不就。玨善用兵，出奇設伏，算無遺策。其治合州，士卒必練，器械必精， 御部曲有法，雖奴隸，有功必優賞之；有過，雖至親必罰，故人人用命。
元主以天下獄囚滋多，敕諸路自死罪以下縱遣歸家，期仲秋悉來京師聽決。囚 如期至，元主惻然。八月，庚戌，詔並赦之。既而命詞臣作詔戒諭天下，皆不稱旨， 王磐獨以縱囚之意命詞，元主喜曰：「此朕所欲言而不能者，卿乃為朕言之。」賜 酒嘉獎。
九月，辛巳，以章鑒簽書樞密院事，吏部尚書陳宜中同簽書樞密院事。
冬，十月，元初建正殿、寢殿、香閣、周廡兩翼室。
元西蜀都元帥伊蘇岱爾與皇子西平王鄂羅齊合兵攻建都蠻，擒酋長下濟等四人， 獲其民六百，建都乃降。
十一月，壬午，封皇子為嘉國公。
以李庭芝為淮東制置使兼知揚州，夏貴為淮西制置使兼知廬州，陳奕為沿江制 置使兼知黃州。庭芝請分所部兩淮為二司，故以淮西付貴。奕以兄事賈似道玉工陳 振成以求進，自小辟歷顯要，遂掌禁兵，擢分閫。
起前直學士院文天祥為湖南提刑。天祥因見故相江萬里，萬里素奇天祥志節， 語及國事，愀然曰：「吾老矣，觀天時人事，必當有變。世道之責，其在君乎！君 其勉之！」
元大司農司言：「中書移文，以畿內秋禾始收，請禁農民覆耕，恐防芻牧。」 元主以農事系民生命，詔勿禁。
是歲，元諸路大水、蝗，賑米凡五十四萬餘石。
○度宗端文明武景孝皇帝鹹淳十年（元至元十一年）
春，正月，己卯朔，元宮闕告成。元主始御正殿，受朝賀。
壬午，城鄂州漢口堡。
戊子，福建安撫使江萬里以疾辭職任，詔依舊職奉祠。
庚寅，城鄂州沌口西岸堡。
乙巳，雨土。
丙午，元免于闐采玉。
是月，賈似道母死，似道歸台州治喪。詔以天子鹵簿葬之，起墳擬山陵，百官 奉喪事，立大雨中終日，無敢易位者。既葬，詔似道起復，似道遂還朝。
元阿爾哈雅言：「荊、襄自古用武之地，漢水上流已為我有，順流長驅，宋必 可平。」阿珠又言：「臣略地江、淮，見宋兵弱於往昔，今不取之，時不能再！」 元主趣召史天澤同議，天澤對曰：「此國大事，可命重臣一人，如安圖、巴延，都 督諸軍，則四海混同，可計日而待。臣老，猶足為副。」元主曰：「巴延可以任此 事。」阿爾哈雅因言：「我師南征，必分為三。舊軍不足，非益兵十萬不可。」遂 詔中書省簽軍十萬人。
二月，己酉，趙順孫罷為福建安撫使。
壬申，元造戰船八百艘於汴梁。
元主如上都，聞遼陽行省柄王特默格擾民不便，乃起廉希憲為北京行省平章政 事。將行，命肩輿入見，賜坐。元主曰：「昔在先朝，卿深識事機，每以帝道啟朕。 及鄂漢班師，屢陳天命，朕心不忘。丞相，卿實宜為，顧退托耳。遼沈戶不下數萬， 諸王、國婿分地所在，彼皆素知卿能，故命卿往鎮，體朕此意。」
三月，庚寅，元遣鳳州經略使實都、軍民總管洪俊奇等將兵伐日本，戰船凡大 小九百般，軍萬五千人。元主以討日本事問趙良弼，良弼曰：「臣居日本歲餘，睹 其俗很勇嗜殺，不知有父子之親，上下之禮。其地多山水，無耕桑之利，得其人不 可役，得其地不加官田。況舟師渡海，海風無朝，禍害莫測。是謂以有用之民填無 窮之巨壑也。臣謂勿擊便。」元主從之。
辛卯，元改荊湖、淮西樞密院為行中書省。巴延、史天澤並為左丞相，阿珠為 平章政事，阿爾哈雅為右丞，呂文煥為參知政事，行省於荊湖。哈達為左丞相，劉 整為左丞，達春、董文炳並參知政事，行省事於淮西。
癸巳，元獲嘉縣尹常德課最，詔優賞。
元翰林學士王磐，嘗於會議時數言：「前代用人，二十從政，七十致仕，所以 資其才力，閔其衰老，養其廉恥之心也。今入仕者不限年，而老病者不肯退，彼既 不自知恥，朝廷亦不以為非，甚不可也。」磐先以疾。請斷月俸毋給，至是堅乞致 仕，元主遣使諭之曰：「卿年雖老，非任劇務，何以辭為！」仍詔祿之終身，並還 所斷月俸。磐不得已復起。
夏，四月，乙卯，封皇子為永國公。
五月，丙申，元以皇女下嫁高麗世子王愖。
壬申，張玨表請城馬鬃、虎頭山，或先築其一以扼險要。
六月，庚申，元主命諸將率兵南伐，且數賈似道負約執郝經之罪。詔曰：「爰 自太祖皇帝以來，與宋使介交通。憲宗之世，朕以籓職，奉命南伐，彼賈似道復遣 宋京詣我，請罷兵息民。朕即位之後，追憶是言，命郝經等奉書往聘，蓋為生靈計 也，而乃執之，以致師出連年，死傷相藉，係累相屬，皆彼宋自禍其民也。襄陽既 降之後，冀宋悔禍，或起令圖，而乃執迷，罔有悛心。問罪之師，有不能已。今遣 汝等水陸並進，佈告遐邇，使咸知之。無辜之民，初無預焉，將士毋得妄加殺掠。 有去逆效順，別立奇功者，驗等第遷賞。其或固拒不知及逆適者，俘戮何疑！」
元廉希憲知北京，民大悅服。異時遼東多親王使者傳令旨，官吏立聽，希憲革 正之。有西域人自稱駙馬，營於城外，系富民，誣其祖父嘗貸息錢，索償甚急。民 訴之行省，希憲命收捕之。其人怒，乘馬入省堂，坐榻上，希憲命捽下跪，而問之 曰：「法無私獄，汝何人！」惶懼求哀，國王特默格亦為之情，乃稍寬令待對，舉 營夜遁。俄詔國王歸國，希憲獨行省事。長公主及國婿入朝，於路縱獵擾民，希憲 面諭國婿，欲入奏之。國婿驚愕，入語公主，公主出，飲希憲酒曰：「從者擾民， 吾不知也，請以鈔萬五千貫還斂民之直，幸勿遣使者。」自是貴人過者，皆莫敢縱。
秋，七月，癸未，帝崩於嘉福殿，年三十三。嘉國公即皇帝位。
帝自為太子，以好內聞；既立，耽於酒色。故事，嬪妾進御，晨詣閤門謝恩， 主者書其月日。及帝之初，一日謝恩者三十餘人。及崩，賈似道入宮議所立，眾以 建國公是當立，似道主嫡，乃立嘉國公。時年四歲，皇太后臨朝聽政。
甲申，封皇兄建國公是為吉正，皇弟永國公昺為信王。
詔賈似道依文彥博故事，獨班起居。
丙戌，尊皇太后曰太皇太后，皇后曰皇太皇。又詔以生日為天瑞節。
初，京湖制置使汪立信移書賈似道曰：「今天下之勢，十去八九，誠上下交修， 以迓續天命之幾，重惜分陰以趨事赴功之日也。而乃酣歌深宮，嘯傲湖山，玩歲愒 月，緩急倒施，卿士師師非度，百姓郁怨。欲上當天心，俯遂民物，拱揖指揮而折 沖萬里，不亦難乎？為今之計者，其策有三：夫內郡何事乎多兵，宜盡出之江干以 實外御。算兵帳，見兵可七十餘萬人，老弱柔脆，十分汰二，為選兵五十餘萬。而 沿江之守則不過七千里，若距百里而屯，屯有守將，十屯為府，府有總督，其有要 害處，輒三倍以兵，無事則泛舟長淮，往來游徼；有事則東西齊奮，戰守並用，刁 斗相聞，饋餉不絕，互相應援，以為聯絡之固。選宗親大臣忠良有干用者，立為統 制，分蒞東、西二府。此上策也。久拘聘使，無益於我，徒使敵得以為辭，請禮而 歸之，許輸歲幣，以緩師期。不二三年，邊遽稍休，籓垣稍固，生兵日增，可戰可 守，此中策也。二策果不得行，則銜璧輿櫬之禮，請備以俟！」似道得書，大怒， 抵之地，詬曰：「瞎賊，狂言敢爾！」蓋立信一目微眇雲。尋中以危法，廢斥之。
辛卯，以硃祀孫為京湖、四川宣撫使兼知江陵府。
乙未，元巴延出師，陛辭，元主諭之曰：「古之善取江南者，唯曹彬一人。汝 不嗜殺，是吾曹彬也！」
八月，丁未，元史天澤言：「今大師方興，荊湖、淮西各置行省，勢位既不相 下，號令必不能一，後當敗事。」元主是其言，復改淮西行中書省為行樞密院。天 澤又以病，表請專任巴延；乃以巴延領河南等路行中書省，所屬並聽節制。
癸丑，大霖雨，天目山崩，水湧流，安吉、臨安、餘杭民溺死者無算。
元中書省言：「江、漢未下之州，請令呂文煥率其麾下臨城諭之，令彼知我善 遇降將，亦策之善者也。」元主從之。
元四川總帥汪惟正上言曰：「蜀未下者數城耳，宜併力攻臨安根本既拔，此將 焉往！願以本兵由嘉陵下夔、峽，與巴延會錢塘。」元主優詔答曰：「四川事重， 捨卿誰托！異日蜀平，功豈在巴延下耶！」
甲寅，元弛河南軍器之禁。
是月，元太保劉秉忠薨。秉忠好學，至老不衰，雖位極人臣，而齋居蔬食，終 日澹然。扈從至上都，其地有南屏山，築精舍居之，至是無疾端坐而逝。元主驚悼， 謂左右曰：「秉忠事朕三十年，小心慎密，不避艱險，言無隱情，其陰陽術數之精， 占事知來，若合符契，惟朕知之，它人不得與聞也。」遣官護其喪還葬大都，謚文 貞，後改謚文正。
九月，癸未，元左丞相河南行省巴延會師於襄陽，分軍為三道並進。丙戌，巴 延與平章行省阿珠由中道循漢水趣郢州，萬戶武秀為前鋒，遇水濼，霖雨水溢，無 舟不能涉。巴延曰：「吾且飛渡大江，而憚此潢潦耶？」使一壯士騎而前導，麾諸 軍畢濟。癸巳，次鹽山，距郢州二十里。
張世傑將兵屯郢，郢在漢北，以石為城，新郢城在漢南，橫鐵緪鎖，戰艦密植， 樁木水中，夾以砲弩，凡要津，皆施杙，設守具。元軍襲城，世傑力戰，元軍不能 前，遣人招世傑，不聽。阿珠獲俘民，言：「沿漢九郡精銳皆萃於二郢，若舟師出 其間，騎兵不能護岸，此危道也。不若取下流黃家灣堡，堡西有溝，南通籐湖，可 由其中拖船入湖，轉而下漢僅三里。」呂文煥亦以為便，諸將曰：「郢城，我之襟 喉，不取，恐為歸路患。」巴延曰：「用兵緩急，我則知之，大軍之出，豈為一城 哉？」遂捨郢，順流而下，遣總管李庭、劉國傑攻黃家灣堡，拔之。諸軍破竹蓆地， 盪舟由籐湖入漢，巴延、阿珠殿後，下不滿百騎。
己亥，賜禮部進士王龍澤以下及第、出身。
元主歸自上都。時有言漢人毆傷蒙古人，及太府監盧甲盜剪官布，元主怒，命 殺以懲眾。董文忠進曰：「刑曹於罪囚當死者，已有服詞，猶必詳讞，豈可因人一 言，遽加之重典！請付有司閱實以俟後命。」乃遣文忠及近臣圖們分核之，皆得其 誣狀，遂詔原之。元主因責侍臣曰：「方朕怒時，卿曹皆不敢言，非文忠開悟朕心， 則殺二無辜之人，必取議右外矣。」因賜文忠金尊，曰：「用旌卿直。」太子亦語 宮臣曰：「方天威之震，董文忠從容諫止，實人臣難能者。」太府監屬奉物詣文忠， 泣謝曰：「鄙人賴公復生。」文忠曰：「吾素非知子，所以相救於危急者，蓋為國 平刑，豈望子報哉！」卻其物不受。
冬，十月，己酉，元享於太廟。
甲子，詔以明年為德祐元年。
乙丑，以章鑒同知樞密院事，陳宜中籤書樞密院事。
元軍之去郢也，副都統趙文義帥精騎二千追之。巴延、阿珠還軍迎擊之，及泉 子湖，文義力戰而敗，巴延擒殺之，其士卒死者五百人，餘眾皆潰。
元軍進至沙洋，遣俘持黃榜檄文人城，守將王虎臣、王大用斬俘焚榜。巴延復 命呂文煥至城下招之，亦不應。丙寅，日暮，風大起，巴延命順風掣金汁砲，焚其 廬舍，煙焰張天，城遂破，生擒虎臣、大用，餘悉屠之。
進薄新城，都統制邊居誼力戰，文煥列沙洋所馘於城下，縛虎臣等至壁，使招 降，居誼不答。明日，又至，居誼曰：「吾欲與呂參政語耳。」文煥以為降己，馳 馬至；伏弩亂髮，中文煥右臂，並中其馬，馬僕，幾鉤得之，眾挾文煥以它馬奔還。 會總制黃順、副總制任寧相繼出降，其部曲多欲縋城出者，居誼悉驅入，當門斬之， 文煥乃麾兵攻城，居誼以火具卻之。己巳，元總管李庭攻破外堡，諸軍蟻附而上， 居誼度力不支，拔劍自殺，不殊，赴火死。所部三千人猶力戰，悉死焉，居誼舉家 自焚。巴延壯居誼，購其屍觀之，遂殺虎臣、大用。居誼，隨人，初事李庭芝，積 戰功擢都統制，至是死節。事聞，詔立廟死所。
閩中地震。
十一月，浙東安撫使馬廷鸞力辭去任；戊寅，詔依舊職奉祠。
詔為趙文義與其兄文亮共立廟揚州，賜額曰傳忠。
初，李庭芝帥淮南，聞進士鹽城陸秀夫名，辟置幕下，主管機宜文字。秀夫性 沉靜，不求人知，每僚吏至閤，賓主交歡，秀夫獨無一語，或時宴集府中，矜莊終 日，未常少有希合。至察其事皆治，庭芝益器之，雖改官，不使去己。時稱得士多 者，淮南第一，號小朝廷。及是以秀夫為淮東制置司參議。
丙戌，以王龠為左丞相，章鑒為右丞相，並兼樞密使，從賈似道請也。
元東川元帥楊文安自達州進趨雲安軍，至馬湖江，與南師遇，大破之，遂拔雲 安、羅拱、高陽城堡。
元安圖奏：「阿哈瑪特蠹國害民，凡官屬所用非人，請別加選擇。其營作宮殿， 夤緣為奸，亦宜詰問。」元主命窮治，然阿哈瑪特委任如故。
元巴延軍逼復州，知州翟貴以城降。諸將請點視其倉庫軍籍，巴延不聽，諭諸 將不得入城，違者以軍法論。阿珠使阿爾哈雅來言渡江之期，巴延不答，明日又來， 又不答，阿珠乃自來。巴延曰：「此大事也，主上以付吾二人，可使餘人知之乎？」 潛刻期而去。乙未，軍次蔡店。丁酉，往視漢口形勢。
時淮西制置使夏貴，以戰艦萬艘分據要害，都統制王達守陽邏堡，京湖宣撫使 硃祀孫，以游擊軍扼中流，元軍不得進。阿珠部將馬福，言自淪河走湖中，可從陽 邏堡西沙蕪口入江，巴延使覘沙蕪口，夏貴亦以精兵守之。乃進圍漢陽，聲言取漢 口渡江，貴果移兵援漢陽。十二月，丙午，巴延乘間遣阿喇罕將奇兵倍道龔沙蕪口， 奪之。辛亥，自漢口開壩引船入淪河，轉沙蕪口以達江。壬子，戰艦萬計相踵而至， 以數千艘泊淪河灣口，屯布蒙古漢軍數十萬騎於江北。
癸丑，巴延遣人招諭陽邏堡，守將王達等曰：「我輩受宋厚恩，戮力死戰，此 其時也，安有叛逆歸降之理！備吾甲兵決之。今日我宋天下，猶賭博孤注，輸贏在 此一擲爾！」巴延麾諸將以白鷂子千艘攻之，三日不克。巴延密謀於阿珠曰：「彼 謂我必拔此堡，方能渡江。此堡甚堅，攻之徒勞。汝夜以鐵騎三千泛舟直趨上流， 為搗虛之計，明日渡江，襲江南岸，已過則亟遣人報我。」阿珠亦曰：「攻城，下 策也。若分軍船之半，循岸西上，泊青山磯下，伺隙而動，可以如志。」
巴延計定，乙卯，遣阿爾哈雅督萬戶張弘范等進薄陽邏堡，夏貴率眾援之。阿 珠即以昏時率四翼軍，溯流四十里至青山磯。是夜，雪大作，黎明，阿珠遙見南岸 多露沙洲，即登舟，指示諸將令徑渡，載馬後隨。萬戶史格一軍先渡，為荊鄂都統 程鵬飛所敗，格中三創，喪其師三百，阿珠引兵繼之。大戰中流，格中流矢，戰益 力，鵬飛亦卻，阿珠遂登沙洲，攀岸步鬥，散而復合者數四，出馬於岸，力戰，追 至鄂東門，鵬飛被七創，走。阿珠獲其船千餘艘，遂起浮橋，成列而渡，乃遣人還 報。巴延大喜，揮諸將急攻陽邏堡。夏貴聞阿珠渡江，大驚，引麾下三百艘先遁， 沿流東下，縱火焚西南岸，大掠，還廬州，陽邏堡遂破，王達領所部八千人及定海 水軍統制劉成俱戰死。元諸將請追貴，巴延曰：「陽邏之捷，吾欲遣使前告宋人。 今貴走，是代吾使也。」遂渡江與阿珠會。
元諸將議師所向，或欲先取蘄、黃。阿珠曰：「若赴下流，退無所據。上取鄂、 漢，雖遲旬日，可以萬全。」巴延遂趣鄂州。己未，焚戰艦三千艘，煙焰漲天，城 中大恐。時硃祀孫帥師援鄂，道聞陽邏之敗，夜，奔還江陵。庚申，知漢陽軍王儀 以城叛降元。
鄂恃漢陽為蔽，及祀孫既遁，漢陽復失，鄂勢遂孤。呂文煥列兵城下曰：「汝 國所恃，江、淮而已。今大軍渡江、淮如蹈平地，汝輩不降何待！」權守張晏然度 不能守，遂以州降，程鵬飛亦以其軍降。幕僚張山翁獨不屈，元諸將請殺之，巴延 曰：「義士也。」釋之。因檄下信陽諸郡，以鵬飛為荊湖宣撫使，撤守兵分隸諸將， 取壽昌糧四十萬斛以充軍餉。命阿爾哈雅以四萬人守鄂，而自率大眾與阿珠東下趣 臨安。阿爾哈雅戍鄂，禁將士毋得侵掠，其下無敢取民一萊者，民大悅。
癸亥，詔賈似道都督諸路軍馬。
時鄂州既破，朝廷大懼。三學生及群臣上疏，以為非師相親出不可。似道不得 已，始平都督府於臨安，以孫虎臣總統諸軍，以黃萬石等參贊軍事。所辟官屬，皆 先命後奏，仍於封樁庫撥金十萬兩，銀五十萬兩，關子一千萬貫，充都督府公用。
詔天下勤王。
元賜太乙真人第一區，仍賜額曰太一廣福萬壽宮。
乙丑，以高達為湖北制置使。
詔：「邊費浩繁，吾民重困。貴戚、釋道，田連阡陌，安居暇食，有司核其租 稅，收之。」
庚午，元巴延遣程鵬飛至黃州招諭陳奕，奕使人過江請降，且求名爵。巴延曰： 「汝既率眾來歸，何必慮及名爵！」以沿江大都督許之，奕大喜，遂以城降，仍以 書招知蘄州管景模。時沿江諸郡，皆呂氏舊部曲，望風款附。
李庭芝遣兵入援。
是歲，元諸路蟲災凡九所，發米七萬五千石、粟四萬石以賑之。
元主謂秦蜀行省平章賽音諤德齊曰：「雲南，朕常親臨。比因委任失宜，使遠 人不安。欲選謹厚者撫治之，無如卿者。」賽音諤德齊受命，即訪求知雲南地理者， 畫其山川、城郭、驛捨、軍屯夷險遠近，為圖以進。帝大悅，遂拜平章政事、行省 雲南，賜鈔五十萬緡，金寶無算。
時宗王托果嚕方鎮雲南，惑於左右之言，以賽音諤德齊至，必奪其權，具甲兵 為備。賽音諤德齊聞之，乃遣其子尼雅斯拉鼎先至其所，請曰：「天子以雲南守者 非人，致諸國背叛，故命臣來安集之，且戒以至境即加撫循。今未敢專，願王遣一 人來共議。」王聞，遽罵其下曰：「吾幾為汝輩所誤！」明日，遣親臣撒滿位哈乃 等至。賽音諤德齊問以何禮見，對曰：「吾等與尼雅斯拉鼎偕來，視猶兄弟也。請 以子禮見。」皆以名馬為贄，拜跪甚恭，觀者大駭。乃設宴，陳所賜金寶飲器，酒 罷，盡以與之，二人大喜過望。明日，來謝，語之曰：「二君雖為宗王親臣，未有 名爵，不可以議國事。欲各授君行省斷事官，以未見王，未敢擅授。」令一人先還 稟王，王大悅。由是政令一聽賽音諤德齊所為。