鴻門宴（上）
項羽殺降以後，率軍向西攻取秦國的土地。函谷關有重兵把守，所以聯軍沒有能夠進入。此時劉邦攻破咸陽的消息傳到了聯軍之中，項羽心裡更加著急，派當陽君等人率軍力戰而拿下了函谷關，項羽進入了關中，到達了戲水西岸。此時，劉邦駐軍在霸上，還沒有和項羽相見。劉邦的左司馬曹無傷派人對項羽說：「劉邦打算在關中稱王，任命秦王子嬰為國相，將秦國的珍寶全部據為己有。」項羽聽後大怒，當即向軍中下令說：「明日一早讓官兵們飽餐一頓，好替我擊敗劉邦的軍隊。」
此時，項羽擁有四十萬軍隊，屯住在新豐的鴻門（在今陝西省臨潼縣東）；劉邦擁有十萬軍隊，屯住在霸上（在今陝西省西安市南）。范增開導項羽說：「劉邦在山東地區時，貪圖財貨，喜好美女。而入關以後，他一反常態，沒有索取任何財物，也沒有佔有一個美女，這說明他的志向不小。我派人去觀望他那邊的雲氣，總是呈現出龍虎的氣象，五彩斑斕，這是天子的瑞氣啊。所以，我勸您立即向他進攻，千萬不能錯過這個天賜的良機。」
鴻門宴（中）
楚國左尹項伯是項羽的叔父，他平時與張良關係一直很好。此時張良正跟隨著劉邦在霸上。項伯怕張良因此受到牽連，便連夜趕到劉邦軍中，私下裡找到張良，把項羽即將進攻劉邦的情況告訴張良，並且想讓張良與他一同離去。張良拒絕說：「我是代表韓王來送沛公入關的，如今沛公有急難，我如果逃走那就是不仁不義，我必須將這個情況告訴沛公。」
張良說完之後進入軍帳，把項伯的話全部告訴給沛公。沛公聽後非常吃驚。他向張良詢問對策。張良問道：「是誰為您出主意，叫您把守函谷關的？」劉邦回答說：「是我一時糊塗，誤聽了一個卑鄙小人的計謀。」張良又問道：「您認為自己的軍隊能夠敵得過項羽的軍隊嗎？」劉邦沉默下來，考慮了一會便說：「確實敵不過。那麼現在我該怎麼辦呢？」張良說：「請讓我前去告訴項伯，說沛公您不敢背叛項王。」劉邦問道：「您與項伯有交情嗎？」張良回答說：「秦朝的時候，項伯和我交遊，他殺了人，是我救了他的命。如今我身處險境，他特意前來告知於我。」劉邦問道：「他和你誰的年紀大？」張良回答說：「項伯比我年長。」於是沛公就對張良說：「請您替我請項伯來，我要用對待兄長的禮節來會見他。」張良聽後把項伯請了進來。劉邦舉起酒杯為項伯祝壽，與他訂立了兒女婚約，並且對他說：「我入關以後，對於秦國的財物不敢有任何的貪戀，我派人清查了吏民、封藏了府庫，恭候項羽將軍的到來。我之所以派兵把守函谷關，是為了防備其他的盜賊和意外事件的發生。我日夜企望項將軍的到來，怎麼敢反叛呢？希望您向項將軍詳細說明我的本意。」項伯應允下來，並對劉邦說：「您明天一定要早早地到項將軍營中認錯。」劉邦滿口答應了。
項伯連夜離去，回到了本方軍中，把劉邦的話一五一十地轉告給了項羽。緊接著他對項羽說道：「如果沛公不先攻破關中，您又怎麼敢進入此地呢？如今，別人立下了大功而您卻要攻打他，這是不仁義的舉動啊，您不如趁這個機會來善待他。」項羽聽後就答應了。
鴻門宴（下）
第二天清早，劉邦帶著百餘名隨從前來會見項羽。兩人見面以後，劉邦對項羽賠罪說：「我與將軍一同努力進攻秦軍，將軍在黃河以北殺敵，我在黃河以南作戰。沒有想到我能夠先入關攻破秦國，今天在此處與將軍重逢。現在，肯定是有小人在挑撥離間，使我與將軍之間出現了隔閡。」項羽回答說：「那是你軍中左司馬曹無傷作的梗。不然我怎麼會產生這樣的疑心？」當天，項羽留請沛公一同飲酒。
項羽、項伯面朝東坐，亞父范增面南而坐，劉邦面朝北坐，張良面朝西陪侍。席間，范增多次給項羽使眼色，三次舉起自己身上佩戴的玉玨示意項羽當機立斷殺死劉邦，項羽卻默然不應。范增起身出來，他找到了項莊，對他說：「君王為人心慈手軟，不忍心下手殺掉劉邦。你進去敬酒祝壽，並請求舞劍助興，趁機把劉邦殺死。不然咱們這些人以後都會成為他的階下囚。」項莊聽後便依照范增的吩咐去做，走進大帳對項羽請示說：「今天沛公來這裡跟您一塊飲酒，真是個難得的機會，在下想用舞劍的方式來給你們助興。」項羽聽了之後感到很高興，就同意了。於是項莊開始拔劍起舞，他舞劍時每一劍都指向劉邦，劉邦的生命危在旦夕。在此緊急時刻，項伯看出了他的意圖，也站起來拔劍起舞，常常用自己的身體來掩護劉邦，使得項莊無從下手。張良見勢不妙，便起身來到了軍門外。他找到了劉邦的一個將軍樊噲，對他說：「現在裡面情況萬分緊急，項莊拔劍起舞，想要刺殺主公。」樊噲激昂地說：「既然情況危急，就請讓我進去與沛公同生死。」說完之後，樊噲就提起寶劍、拿上盾牌闖入了軍門。守門的衛士企圖阻止樊噲進入，但是被樊噲迅猛地用盾牌撞倒在地。樊噲進入中軍帳後，面朝西站著，兩眼瞪著項羽，怒髮衝冠、睚眥盡裂。項羽按著寶劍，直起上身問道：「來的是哪一位啊？」張良急忙回答說：「這是給沛公駕車馬的車伕，名字叫樊噲。」項羽聽後稱讚道：「這是一位壯士，賜給他一杯酒喝。」樊噲拜謝，起身將酒一飲而盡。接著項羽又賞給樊噲一隻生豬肘。樊噲把手中的盾牌平放在地上，把豬肘放在盾牌上，拔出匕首邊切邊吃。項羽問他說：「壯士，還能再喝一杯嗎？」樊噲說：「臣死都不怕，一杯酒有什麼推辭的！秦王有虎狼之心，殺人擔心不能殺盡，施刑罰害怕不夠重，所以天下人都背叛了他。懷王與諸侯們約定，首先攻入咸陽的人將受封為關中王。現在沛公做到了這一點，而對於秦朝的財富卻絲毫不碰，他封藏了宮室、府庫，將軍隊退出城裡而駐紮在霸上，恭候項王的大駕。沛公派軍隊把守函谷關的原因，是為了防備其他的盜賊和意外事件的發生。沛公可以說是勞苦功高，理應得到封侯的獎賞，而您卻聽信小人的讒言，打算誅殺有功之人。這樣的做法是延續亡秦的老路啊！我認為您是不會這樣做的。」項羽聽後竟然無話可答，只是連聲說：「請坐。」於是樊噲隨張良坐下了。一會兒，沛公起身上廁所，順便把樊噲叫了出來。