楊國忠和安祿山二人，氣沖沖的，互相扭打，直闖到玄宗筵前。楊丞相先跪倒，氣喘吁吁地奏道：「臣楊國忠謹奏：安祿山辜負聖恩，久藏異志，在外招兵買馬，蓄意謀反；望陛下立賜罷斥，早除兇惡，朝廷幸甚，百姓幸甚！」接著，安祿山跪下，一面抹著眼淚哭訴道：「臣安祿山謹稟：微臣謬荷主恩，觸怒權貴；可憐臣勢孤力弱，縱有赤心，丞相不能相容，也是枉然！求陛下免臣官職，放歸田里，使苟全性命，皆陛下天高地厚之恩也！」說著，他又向楊貴妃叩著頭哭訴道：「孩兒承娘娘恩寵，只因楊丞相不能相容，可憐孩兒不能久依膝下了！」
楊貴妃眼看著一個哥哥一個義兒，各爭寵愛，心中既丟不下哥，又丟不下義子；當下便也向萬歲爺跪奏道：「將相不和，非國家之福，望陛下明察調處。」這幾句話，楊貴妃原是關切著安祿山，只怕安祿山吃了楊丞相的虧。當下玄宗一面把貴妃扶起，一面傳諭，楊國忠和安祿山二人，且退在朝門外候旨。
那楊國忠和安祿山二人，沒奈何垂頭喪氣地一前一後，退出宮外支。在朝門口，各人背著臉兒站著，候著旨意。
停了一會，只見高力士傳下聖旨來道：「楊國忠、安祿山，互相訐奏，將相不和，難以同朝理政；特命安祿山為范陽節度使，剋期赴鎮。」安祿山對朝門謝過聖旨；起來向楊國忠拱一拱手道：「老丞相，下官今日去了，你再休怪我大模大樣！朝門內，一任你張牙舞爪；朝門外，卻由得我快樂消遙。」說著，他大搖大擺地向玉墀下走去；在到庭心中，又回過臉兒來，高聲說道：「楊丞相，下官還有一句話兒：今日小王出鎮范陽，想也是仗著丞相之力嗎？」接著，冷笑了幾聲，走出宮門，跨上玉驄兒，一群家將，簇擁著去了。
這裡楊國忠看他去遠，半晌，才歎著氣道：「這明是放虎歸山，縱蛟入海！天下有這等事，叫老夫滿腔塊壘，怎生消得！
今日滿想滅那廝威風，誰知道反給他添了榮耀。但願祿山此去，早早做出事來，到那時萬歲爺方知俺有先見之明。」楊國忠一人在朝門口歎一會，說一會，裡面高力士又傳出諭旨來，大叫：「楊國忠聽旨！楊國忠長男楊暄，授為銀青光祿大夫太常卿，兼戶部侍郎；又賜楊暄尚延和郡主，賜楊國忠幼男楊朏尚孟春公主。」這是楊國忠幾次在玄宗跟前懇求的，如今玄宗授安祿山為范陽節度使，深恐楊國忠心中不服，便下這道旨意，安慰安慰楊國忠的意思。楊國忠謝過聖恩，果然十分高興，回家去便分派府中總管，分頭去召驀募伕役，大興土木，建造兩府駙馬府第，在宮東門前，與丞相府第相連接著。皇帝又下旨賜楊國忠第秘書少監楊鑒尚承榮郡主，又建築高在的駙馬府第，在丞相府左面一帶。連韓國、虢國、秦國等姊妹弟兄五家，共有十座府第，樓閣崇宏，夾道相對；門前十馬前行，踏直如矢，地平如鏡。各有執戟武士，把守門戶，平常百姓，見了這氣派，早已嚇得遠遠躲避出去。那三座宅第完工，楊國忠又派遣家院們，分頭到淮揚蘇杭一帶去採辦珍寶器皿。
一公主二郡主下嫁之日，皇上和貴妃親自送嫁，臨幸楊丞相府第。朝廷文武大臣，齊至丞相府中道賀。楊國忠以盛筵款待，又另設一席，請皇上和貴妃入座；便有韓國、虢國、秦國三夫人，相陪勸酒。門內笙歌聒耳，門外車馬喧闐。玄宗舉杯笑對楊國忠道：「丞相一門富貴，位極人臣；朕今浮一大白，為丞相賀。」楊國忠忙親自斟上酒去，陪著皇上飲乾一杯。笑說道：「此皆聖天子天高地厚之恩，愚臣一生庸碌，只怕無福承當。」說罷，便跪下地去謝恩。玄宗又笑對楊貴妃道：「你楊家一門，已有一貴妃，二公主，三郡主，三夫人；那男子高官厚爵，不計其數，豈非榮寵極矣？」楊貴妃也忙躬身謝恩道：「臣妾托庇聖光，已懼殞越，何堪一門恩寵，臣妾實不勝惶恐感激之至！」玄宗這時，酒吃到高興，便拉住斌妃的手，哈哈大笑道：「妃子有如此謙德，何患無福承當？朕如今只索加恩卿家。」便當筵傳諭：「加楊國忠為司空，重贈貴妃父楊元琰為太尉，封齊國公，母為梁國夫人；著工部為齊國公造廟，御書碑額。拜國忠叔父元珪，為工部尚書；拜韓國夫人婿崔珣，為秘書少監；秦國夫人婿柳澄，為禮部侍郎。
這時韓國、虢國、秦國三夫人，肩下都有面貌姣好的小兒女陪坐著。玄宗獨愛那韓國夫人的女兒，小字芹姑的，長得明眸皓齒，苗條身材。玄宗向芹姑招著手兒，韓國夫人推著她上前去；小小女兒，居然參拜如儀。玄宗大喜，把她攬在懷中，問她：「多少年紀？」韓國夫人代奏說：「十二歲。」玄宗笑說道：「卻與朕家俶孫同年。朕今便面求韓國夫人，給與朕家做了孫媳婦兒吧。」說著，便傳旨至宮中，把長皇孫接來，與芹姑相見。那芹姑卻嬌羞靦腆在奔在她母親懷中躲著，玄宗便命長皇孫過去，拜見韓國夫人；韓國夫人忙拉著他手看時，只見這長皇孫眉目俊秀身材英挺，也不覺大喜。原來玄宗皇帝，有孫兒百餘，獨愛此兒孫俶兒。這時年才十五歲，便拜為廣平王。平日常養在宮中，玄宗每宴大臣，便令長皇孫坐在御案前，玄宗每對左右大臣說道：「此兒甚有異相，他日亦是吾家一有福天子也。」左右大臣，齊稱萬歲。這時適有罽賓國進貢上清珠一雙，珠光明亮，入放映照一室；看那珠面，有仙人玉女，乘雲跨鶴之相。玄宗便取一粒，賜與長皇孫，用紅紗包皮皮裹，掛在頸上。這時當筵玄宗取長皇孫頸上明珠，與眾夫人傳觀。果然奇彩四射，光照一室。玄宗立刻傳命，去寶庫又取一粒上清珠來，賜與芹姑。楊國忠見自己甥女配與廣平王為妃子，又得賜上清珠，便與同在府中宴飲的大臣，齊來與皇上和韓國夫人道賀，又與廣平王道賀。
玄宗見眾人高興，又見虢國夫人膝前依著一男一女；便也傳旨，賜虢國夫人子裴徽，尚延光公主，女指配為讓皇帝媳。
虢國夫人見自己子女都得了富貴，便帶了她子女二人離席謝恩。玄宗看虢國夫人，喜得花眉笑眼，平添嫵媚，心中說不出的愛戀；只因礙著眾人的耳目，只喚虢國夫人平身。這時秦國夫人，也攜著一個兒子柳鈞，一個夫弟柳潭，叔侄二人，一般地長得清秀。玄宗問他年紀，一般的十五歲。玄宗笑說道：「朕家的女兒，益發都給了你楊家吧！」又傳旨，賜柳鈞尚長清公主，賜柳澄尚和政公主。當時楊貴妃見母家的人，都和皇家結了婚姻，心中歡貴，便親自斟酒，獻與玄宗道：「臣妾進萬歲喜酒一杯。」玄宗就貴妃手中飲了，又滿斟一杯，與貴妃道：「妃子也喜。」接著，便有楊丞相領著眾大臣，齊至筵前來勸酒。玄宗命取大觥來，說道：「朕今為諸大臣飲一大杯，願諸大臣也喜。」一屋子大臣聽了，轟雷也似一齊呼了一聲萬歲。
各人陪飲一杯。玄宗此時頗有醉意，宮女扶上御輦，擺駕回宮。
時已夜午，丞相府中，歌停舞止；五家侍衛，分作五隊，每隊著一色衣這時韓國、虢國、秦國三夫人，各各用細樂吹送著，紅燈照送著回府去。五家合隊，五色相映，如百花之煥發。
一路車馬行去，遺釵墮舄，沿路可拾。獨楊國忠與虢國夫人，連騎並轡，揮鞭笑謔；一路行去，略無羞恥。這時路旁軍士萬人，手執火炬，照耀如同白晝。如此連接著三五個月，十家府第中筵宴笙歌，十分熱鬧，才把這各頭婚嫁大禮，料理清楚。
內中算是韓國夫人的女兒，福分最大；那長皇孫，便是將來的正位天子代宗皇帝，芹姑一般地也立為貴妃。此是後話。
再說那日玄宗從廣平王府中飲酒回宮，忽接安北都護使郭子儀奏章一道，內夾著詩箋一紙。那紙上絕好的簪花格字寫著兩首五言絕詩道：
戰袍經手做，知落阿隨邊？
於今已過也，重結後生緣！
原來這時郭子儀自領一軍，駐紮在邊地木刺山；玄示念邊軍苦寒，令後宮嬪娥制棉衣萬套，賜與軍士。有一姓趙的軍士，從棉衣領中，得了這張詩箋；知是宮女寫的，不敢隱瞞，便呈上主帥。郭子儀又把這詩箋封奏入朝。玄宗見了詩箋，心中卻也好笑了；便懷著詩箋，踱進後宮來，命高力士去遍示六宮。
又傳著諭道：「誰作此詩，不必隱瞞，朕當成汝好事也。」傳至興慶宮中，有一宮女，跪下地來，自稱萬歲。高力士便把這個宮女帶去朝見天子，玄宗看那宮女，果然也長得白淨秀美。
問她名姓，那宮女叩著頭，回說：「魏紫雲，父親魏卓卿，原也是士人，自幼兒傳授詩書，頗解文墨。」玄宗笑道：「汝詩中說後生緣，朕今偏與汝結今生緣！」便令將此宮女送至邊關，與那得詩箋的軍士成婚。又加恩升那軍士為帳前少校。這軍士名陳回光，後來幫助郭子儀，屢立戰功，官拜衛尉卿。夫妻二人，十分恩愛，留在後世，傳為佳話。
如今再說安祿山離了京師，心中日夜想念楊貴妃；他和楊國忠在天子跟前一番爭執，心中十分憤恨，誓欲報此仇怨，方可與楊貴妃親近。他因玄宗皇帝恩情甚厚，原欲依楊貴妃的囑咐，把這口氣忍在心頭，待皇上千秋萬歲以後，再發作起來。
無奈楊國忠因在皇帝跟前說安祿山必反，欲皇上信他的話，便步步逼著安祿山造反：凡是玄宗賜與安祿山的詔旨，和安祿山所上奏章，都被楊國忠扣住不發。一面打發他的門客何盈蹇昂，在京師安祿山的親友前打聽安祿山謀反的消息；又指使京兆尹李峴帶領兵馬，圍困安郡王的府第；又捉去安祿山的好友李超、安岱、李方來、王岷，打入死牢裡；買通了牢頭禁子，把這幾人活活地勒死。又打聽得吉溫是安祿山的死黨，便親自帶領兵士，半夜時分，去圍住吉溫的屋子，把吉溫捉至丞相府中，百般拷打，審問安祿山謀反的憑據。那吉溫熬刑不過，暈死過幾次，卻不肯吐出一句話來，楊國忠便把吉溫發配到合浦地方。
從此京師地面，楊國忠的威權大震。
這消息傳到范陽安祿山耳中，如何忍得，便立即拜表入朝，訴楊國忠有二十條大罪。一面召集大兵二十萬，發令何千年為范陽鎮東路將軍，崔乾佑為范陽鎮西路將軍，高秀巖為范陽鎮南路將軍，史思明為蕞陽鎮北路將軍；安祿山手下，原有三十二路人馬，分三十二名將官統帶；本是番人、漢人並用的。自從安祿山為節度使，推說是番漢並用，易起嫌疑，奏請一律改用番將。安祿山自己也是番人，如今同謀造反，自然聽從號令。
又用高尚、嚴莊為隨軍參謀，孫孝哲、高邈、張通儒為參軍。
在范陽西城外，高立將台；安祿山一身披掛，高坐將台。二十萬人馬，各路統兵官領帶著，排成陣勢，一隊一隊地在將台前走過。那一千名將官，全身甲冑，齊站在將台前參拜。高聲喚道：「末將們參見大元帥！」安祿山看眾軍士操練已畢，便殺牛宰羊，在校場上擺起千餘桌酒席來，賜將士們痛飲。在飲酒中間，便走出一隊番姬來，打扮得花枝兒似地招展著，在筵前舞著唱道：「紫韁輕挽，雙手把紫韁輕挽，騙上馬，將盔纓低按。閃旗影雲殷沒，揣的動龍蛇一直地通霄漢。按奇門布下了九連環，覷定了這小中原在眼，消不得俺眾路強蕃。這一員身材慓悍，那一員結束牢拴；這一員莽兀喇拳毛高鼻，那一員惡支沙雕目胡顏；這一員會急迸格邦弓開月滿，那一員會滴溜撲碌的錘落星寒；這一員會咭叱克嚓的槍風閃爍，那一員會悉力颯刺的劍雨澎灘。端的是人如猛虎離澗，顯英雄天可汗！」
番姬唱到此處，那滿場數十萬兵士，齊聲接唱道：「振軍威撲通通鼓鳴，驚魂破膽；排陣勢韻悠悠角聲，人習馬閒。抵多少雷轟電轉，可正是海沸也那河翻；折末的銅做壁鐵做壘，有什麼攻不破攻不破也雄關！」
唱完了詞兒，接著一陣角聲嗚嗚，鼓聲通通，鑼聲堂堂，將台上砍下一個人頭來，正中間豎起一面大纛旗，二十萬人馬，拔腳齊起，浩浩蕩蕩，殺奔靈武關來。
就中再說那位范陽鎮北路將官史思明，原是突厥種人；長成長頸駝背，深目斜鼻，生性狡猾。和安祿山自幼兒生同鄉里，早祿山一日生，祿山稱他為兄。通六番言語，亦為互市郎。欠了官錢，無力償還，逃走，被契丹國的巡查兵捉住；見他容貌奇怪，要殺死他。史思明頗有急智，哄著巡查兵說道：「我是大唐朝使臣，誰敢殺我。你們快送我去見大可汗，便有大功；若殺唐天子使臣，汝國旦夕便有大禍。」那契丹兵聽了，果然十分害怕，便送他到契丹王前。史思明直立不拜，大聲道：「天子使見小柄君不拜，禮也。」契丹王疑是真使者，便收拾廬帳，安頓他住下；殺牛宰羊，好好地看待他。
史思明打聽得契丹國有一位大將，名瑣高的，頗能用兵，中國常受他的兵禍；便思活捉瑣高回中國去，將功贖罪。他心生一計，一日，見契丹王，說欲回天朝，可汗亦應當遣使報聘。
契丹王果然派一大臣，並番兵三百，備下牛羊禮物，欲隨史思明去大唐朝見天子。史思明故意笑道：「此大臣無足與見天子者，唯瑣高大名，久聞於中國，可與見天子。」那瑣高在一旁聽了，十分喜悅，便自請欲與史思明同去朝見唐國天子。這瑣高是契丹王十分親信的大臣，一刻也不能離開左右的；當時不許，無奈瑣高再三自告奮勇，契丹王不得已，著他隨史思明一同到唐朝去。一隊人馬，走到平盧關外；史思明又生一計，約定三百名番兵和瑣高大將，在關下略候，自己匹馬先闖進關去。
見了平盧節度使，又打著誑道：「番兵數百，直逼關外，口稱入朝，心實有變；請大將軍設下埋伏，待小人去誘他進來，伏兵齊起，可殺盡番人也。」平盧節度使信了史思明的話，在府中伏下數千兵士；史思明去把瑣高和三百番兵，一齊迎接進府來。堂中盛設筵席，瑣高正要就席，忽然兩廊伏兵齊起，史思明率武士二十人，奮勇當先，把瑣高活活擒住，打入囚籠，送至幽州節度使張守珪處。
張節度甚愛史思明驍通多謀，便留在帳下，表奏入朝，官拜史思明為將軍。後來屢立戰功，加官為平盧軍事。玄宗宣召進宮，賜坐，問：「年幾何？」史思明答稱：「四十歲矣。」
玄宗親撫其背道：「汝貴在晚年，好自為之！」後又拜為大將軍，任為北平太守。史思明自幼貧賤，欲娶妻子，無人肯嫁他。
思明鄉中有一豪富辛氏，膝下只生一女，長得甚是嬌美四方大族，求親的朝暮不絕，女均不願嫁，獨願嫁史思明。辛氏父大怒，辛女啼哭不休，必欲嫁思明；史思明聞之，大喜，在市井中召集無賴數十人，深夜時打入辛家，劫女去，遠至師州，為夫婦。入年，生男兒六人，日見富貴。他任北平太守時，夫婦二人，衣錦榮歸；辛氏父母，都拜倒在門外迎接。此時范陽節度使安祿山造反，史思明大喜，說道：「此正大丈夫有為之時！」
便統帥本部人馬，去投入安祿山。安祿山拜他為北路將軍，一齊殺奔靈武關來。
當時張通儒為安祿山作成一大篇檄文，說受天子密詔，特舉義師，討國賊楊國忠，列舉國忠大罪二十條；又說楊國忠並非貴妃弟兄，乃是逆臣張易之孽種。原來武則天女皇，當時最寵愛張易之；易之每次入宮，常留住爆中十餘日，不放他回家。
張易之當時在京師，雖一般也建造著高大府第；但因女皇帝耳目甚長，管束甚嚴，易之在府中，不許召幸姬妾。武則天為張易之在府中造一座望恩樓，樓高無梯。易之每回府，武則天便派人監視著，用山梯度易之上樓，樓上一切飲食供應，童男僕役俱全，待張易之一上樓，便立刻把樓梯撤去，把荊棘滿堆樓下，令人不能走遠。四面又用禁兵守衛著，真是圍得水洩不通。
張易之母親，見此情形，深怕張氏絕後，便拿銀錢買通僕役，俟張易之在宮中的時候，選了一個絕色的女奴，扮著童男，送上樓去，藏在夾幕上；待張易之回府來，幽居在高樓上，心中正煩悶無聊，忽見此絕色女奴，便十分寵愛，日夜繾綣。誰知不多幾日，張易之失勢，家破人亡；這女奴在慌亂時候，逃出府來，投入楊家。楊國忠父親，納為姬人；不久，便生楊國忠。
所以安祿山把檄文騰榜郡縣，說楊國忠是逆臣遺種，污辱貴妃門楣，誓欲殺此奸賊。
飛馬報到靈武城，那靈武太守，正是郭子儀；他秉一片忠心，兼管文武兩職。當時他一見探子，便吩咐把門兒掩起，悄悄地盤問，那探子便細細地報說。說安祿山馳繳各郡，欲清君側；現在兵馬，已直扣靈武關。郭子儀聽了，不覺大驚失色；忙全身披掛，出至大堂，點齊人馬，星夜出城，馳上關去，把守得如同鐵桶。第二天，果然蕃兵大至；關外箭如飛蝗，關上石如雨下，兩下裡死力攻打了三天三夜。郭子儀也曾帶領一千名校刀手，衝殺出關去；無奈那邊安祿山的兵，愈來愈眾，足有十萬人馬，把這小小必城，圍困得水洩不通。郭子儀在關內身先士卒，竭力防守；安祿山督同軍士，幾次上關攻打，關上矢石齊下，終是不能得手。看看攻打了十天，安祿山便與史思明在帳中商議。史思明獻議，此去西北路潼關，是入京師第一捷徑，打聽得把守潼關的，是一員老將，名哥舒翰。年已八十，雖說有萬夫不當之勇，但因他生性剛強，部下十分怨恨；如今之計，王爺可統兵一半，前去攻打潼關，用計破了關隘，末將領兵五萬，在靈武關遙為聲勢，使郭子儀不敢離關救應哥舒翰。
一旦潼關打破，這靈武關也不攻自破了。安祿山聽了，連說：「妙計，妙計！」當夜分兵五萬，安祿山統領著，悄悄地離開了靈武關，殺奔潼關而來。
那潼關守將哥舒翰，果然年老昏聵；每在關中無事，便飲酒消愁。每至酒醉，便拷打士兵，為醒酒之用。那兵士們人人怨恨，每日有逃生的；待安祿山一到，打聽得關中兵士稀少。
又知道哥舒翰手下軍心怨恨，便令張通儒寫成勸降書，在半夜時分，把書信綁在箭頭上，射進城去。那軍士們見書信上寫著，獻了城關自有重賞，當下便各自暗地裡商量獻關之法。內有一個監軍內侍，平素與哥舒翰極不相能；今見報仇的機會已到，當時進帳去見哥舒翰，探聽主帥的口氣。哥舒翰自知將寡兵少，不願出戰；這監軍內侍，卻竭力慫恿開關迎戰。又說：「敵至不戰，朝廷養我們將士何用？」今天也催逼，明天也催逼；哥舒翰被部下催逼不過，便開關迎敵去。誰知主帥才走出關門，只聽得門裡一聲號炮響亮，那關中軍士，倒過戈來，生擒了自己的主帥，獻進安祿山營中。那安祿山竟不費一矢一卒之勞，安然得了潼關。當夜進了關城，犒賞士卒已畢，他心中念念不忘楊貴妃的恩情和楊國忠的仇恨；打聽得此去西京，旦夕可至，便催動大小三軍，連宵殺奔京師而來。
這時玄宗皇帝，正與楊貴妃在御花園中小宴；酒到半酣，玄宗對貴妃說道：「妃子，朕與卿清游小飲，那些梨園舊曲，都不耐煩聽它；朕記得那年與妃子在沉香亭上賞牡丹花，召學士李白草《清平調》三章，令李龜年度成新譜，其詞甚佳，不知妃子還記得嗎？」楊貴妃便奏稱臣妾還記得。玄宗便吩咐內侍，取餅玉笛來，親自吹玉笛，貴妃嬌聲唱著。欲知後事如何，且聽下回分解。