詩曰：
從來神仙處海南，歲上年年春不改。
一天水月帶昆明，燒得靈光飛五彩。
寰中滇水南之涯，忽地蠻兵逐兔來。
首帶利刀身負甲，燒尾騰空遍草萊。
西平沐侯侯最雄，揮戈迅掃海天穹。
憑神設險清南服，碧海銀星天掛弓。
乾坤一片徹清時，閣筆吟詩何所思。
只看滿生生意達，都是農蓑細雨時。
且說傅友德領了大兵，一路由江而上，來至湖廣地方。友德對眾將軍商議道：「皇上英明天縱，睿審性成。前日臨行所諭旨意，極是神算，我等亦須依旨行師。我同郭元帥、王先鋒率費聚、顧時、黃彬、梅思租，統兵十五萬入四川、永寧路去攻烏撒；沐元帥可統大隊人馬，由辰沅路攻貴州、普定、普安、曲靖，共約在白石江會齊。」各將分兵前進。
且說沐英皇辰沅前至貴州，那上酋安瓚領著上士兵出城迎敵。沐英當先出陣，那蠻兵終是未經汗馬，一鼓成擒，土兵都四散逃竄。安瓚上前叩頭說：「元帥若饒了螻蟻的命，願將貴州一路盡行投納。」沐英看他出事真情，因饒他性命，便入貴州城撫慰了百姓，仍留安瓚守城。次日起兵南行，三日內早至普安南五里安營。次日，沐英親至城下搦戰。守城的是梁王手下平章段世雄，甚是利害。聽了哨馬的報，便著了虎皮袍，掛上獷猊鎧，跨一匹黃彪馬，掄一把合扇刀，領著鐵騎五萬，橫刀直取沐英。沐英大怒，手提銅錘，飛也打去。戰有二十餘合，把世雄一錘打死於馬下，蠻兵大敗。沐英隨殺進普安城。這些人民俱各燒香燃燭，家家歸順。沐英留下部將張銓鎮守，即刻起兵南至普定城池。羅鬼苗蠻子犵狫聞知天兵來到，率眾投順。明早正欲南行，恰見西角上一路兵馬衝來，沐英疑是南兵來救，令眾急上迎敵。誰知傅元帥同郭副帥領兵攻破了永寧，將欲進取烏撒，因此統兵前到白石江相會。沐英大喜說：「合兵共取雲南。」不題。
且說梁王把匝刺瓦爾密聞大明兵分兩路而來，心甚驚恐，遂遣大司徒達裡麻為元帥，率兵十萬，把住著曲靖白石江的南岸，以拒明軍。大明軍馬離著白石江約有五十里地面，忽然一日，大霧從天而下，蔽塞四野，對面不辨形影。傅友德待要霧霧進兵，沐英沉思一會說：「彼方謂我師疲於深入，未必十分憂慮，趁其無虞，必可敗之。況如此大霧，恰是皇天助我機會，正宜乘霧進兵，蠻人一鼓可破矣。」傅友德應道：「極是！極是！」便直抵江岸駐紮，與蠻兵對面安營，依山附水，十分停當。恰好霧氣開豁，蠻兵望見，報與達裡麻知道，驚得舌吐頭搖，腳忙手亂，說：「大明兵分明是從天而降，奈何！奈何！然事勢既已如此，也須迎敵廝殺。」便分兵列陣在南岸。友德隨令兵卒登舟，過江攻取。沐英說：「我看蠻兵俱用長槍、勁弩，排立江邊，若我師渡水，未必得利。元帥不如先令郭副帥英、王先鋒弼，各領精兵五千，從下流分岸潛渡，繞出蠻兵之後，比及彼處，各把銅角吹動於山谷林木之間，高立旗幟，以為疑兵。再分兵吶喊搖旗，從後殺來。岸邊蠻兵，決然奔亂。我們舟中更將鐵銃之士，並善於泅沒者，長矛相向，中間再以防牌竹遮護前邊，我師方可安然渡江。若得上岸，就把矢石、銃炮一齊發作，復用鐵騎搗彼中堅，不愁蠻兵不破。」友德大笑道：「足下神算，真出萬全！」因令郭、王二將，依計領兵先行，陳桓、顧時各帶兵三千接應，約定次日午時，彼此前進。再令沐英統率張龍、吳復、仇成、金朝興四將，各乘大船，領兵先渡。傅友德自領大隊隨後，相繼而行。吩咐已畢，各將整備前往。
翌日辰刻，這裡麻在岸邊，望見明兵都要從舟而渡，將殺過江，因令沿岸一帶精勇，俱各長槍、勁弩，與那火銃、火炮間花兒列著，拒著吾舟師。真個是密密攢攢，明兵插翅也飛不上岸。蠻兵恰要施放火器，忽聽背後山林中一聲炮響，銅角齊鳴，不知多多少少人馬，都排立在山上。正是寒心，又見兩彪精勇，俱備搖旗吶喊，往後面殺將過來。達裡麻欲待率兵轉身迎敵，又見舟師奮起而前，頃刻之間，舟師俱上彼岸，便把火炮、火銃一齊施放。那蠻兵背後受敵，前後相攻，明軍聲震山谷，水陸之師互為接應。蠻兵自相殘殺，屍堆似嶺，血濺成河。達裡麻即欲逃脫，被郭英一槍刺死。曲靖一帶地方，盡行降伏。友德下令，凡在投降者，各歸本業安生，前罪並不究治。夷人老老幼幼，個個頂禮拜謝，真如時雨之至，喜其來，悲其晚。友德因對沐英說：「我當率師三萬，去擊烏撒；足下當領前兵，竟走雲南。」沐英得令，即領神槍、火炮，精銳一萬，兼程而往，不題。
且說先年翰林院有個應奉官，喚做唐肅，太祖每喜他的才華。一日侍膳，自己食罷，把兩手拿著筋兒，甚是恭敬。太祖問說：「此是何禮？」便答說：「臣幼習的俗禮。」上怒，說：「俗禮可施之天子乎？」坐不敬，謫戍桂林。生子名叫之淳，文名亦重。今大兵徵取斌州，傅友德聞之淳文學，因延至軍中，草為露布上奏。太祖看露布做得好，隨著使臣訪於友德。友德把轉延之淳草筆的事情，一一實報。太祖便令飛騎召之淳到京師。使者不將旨意明諭，之淳恐以文得罪，不能自保，悚懼特甚。到得京師，囑托姑娘說：「聖威不測，姑娘可為我斂取屍首。」使者急催進朝，行至東華門，門已關閉。守門的傳旨說：「可將之淳把布包裹，從屋上遞入。」守門官依旨奉行，把之淳如法從空纍纍遞進。及至便殿，奏說：「之淳已到。」太祖命將布解開，之淳俯伏階下，望見殿上燈燭輝煌，龍睛閱書者久之，忽問說：「爾草露布耶？」之淳奏說：「臣昧死代草。」太祖命中官將幾一張，放在之淳面前，幾上列燭二台，因說：「朕在此草封王冊，爾可膝坐，少為朕加潤色。」之淳叩頭奏說：「龍章鳳篆，出自神明，臣萬死不敢！」太祖笑道：「爾即不敢，須為旁注之。」之淳如命。改定訖，上令中侍讀報。遙望燭影之下，龍顏微喜。因次第凡下十篇，每改奏，俱嘉悅。此時夜猶未央，上命仍如法遞出，且著之淳明早朝謁。之淳到得姑娘家中，深相慶幸。
次早朝見，命嗣父親官職，因與說：「朕聞金華浦江有個鄭家，他的扁額是『天下第一人家』。卿可星夜召渠家長來問。」唐之淳得旨，不一日領鄭家家長前到金陵朝見。太祖問道：「汝何等人家，名為第一？」那人對說：「本郡太守，以臣合族已居八世，內外無有閒言，因額臣家以勵風俗，實非臣所敢當。」上復問：「族人有幾？」對曰：「一千有餘。」太祖亦高其義。
忽太后從屏後奏說：「陛下以一人舉事有天下，彼既人眾，倘有異圖，不尤容易耶？」上深以為然，遂又問說：「汝輩處家，亦有道乎？」那人再叩頭曰：「行大小事，不聽婦人言。」上大笑而遣去。恰好河南進有香水梨，命賜二枚，此人叩謝，把梨頂之趨出。太祖密令校尉尾其行事。見他至家，召合族置水二缸於堂，將梨扞碎，投於水中，合族各飲梨水一杯，仍向北叩
頭拜謝。校尉通報，太祖因題為「鄭義門」，推作糧長。屢以事入覲，上必細詢近來風俗並年成豐歉。誰想有人告他家與權臣通相販易，太祖將族長治罪。恰聞鄭濂、鄭湜兄弟二人，爭先就吏（就鞠審也），太祖憐之曰：「朕之義門，必無是事，殘人誣之耳。」且官鄭湜為福建參議，誣告者依律懲治。
發放才罷，有一刑官奏說：「東長安街，張校尉妻被賣菜人王二殺死，鄰右捉拿究罪，蒙旨將賣菜王二抵命。及上法場，忽有一校尉出叫曰：『張妻系我手殺，不得冤枉王二，甘心就刑。』特請聖裁大。」太祖聽了說：「此又是奇事了，快召來再審。」不多時，法官將願死的跪在殿前。太祖一一細問。那校尉說：「臣向與張校尉妻合奸，前日五更，瞰渠親夫出去，臣因而入門同寢。不意親夫轉身回來，臣倉惶中伏於床下。其婦問他，何以復回，他說道：『天色甚寒，恐你熟睡，腳露被外，特回與你蓋被而去。』臣思其夫這般恩愛，此婦竟忍負情，一時忿怒，把佩刀殺死，即放步走出門外。不意賣菜王二，照常到彼賣菜，鄰人因而疑送到官。今日臨刑，人命關天，自作自受，臣豈敢妄累他人？故來就死！」太祖歎息了數聲，說：「殺一不義，生一無辜，爾亦義人也；張妻忍於背夫，罪當坐死。王二與爾，俱備赦罪。鄰右妄累平民，更無實跡，法官可各笞五十。」這也不必多說。
且說梁王把匝刺瓦爾密聞達裡麻戰敗身亡，茫然無措。早有刀斯郎、郎斯理二將上前叩頭，啟道：「臣等向受厚恩，且敵人雖是凶勇，臣等當矢志圖報。臣看殿前，現有虎賁之士五萬，可用大象百隻，尾上灌了焰硝、硫黃，頭上身中俱各帶了利刃，驅到陣前，便把火來點著。那猛獸渾身火痛難當，必然奔潰，縱是強兵，豈能抵敵？再後便以虎士相繼而行，料來百戰百勝。」軍中設法得停停當當，只待大明兵到廝殺。本日恰好沐英統兵徑薄城邊。只見：
林翳間紅日西沉，林榔內震起清風。雉堞傍危巒，顯得嚴城高爽；風鈴應鐵馬，增添壯士淒涼。空朦河漢照天衢，滅滅明明，早催動城頭鼓角；隱曜雲霞澈清碧，層層密密，偏驚聞塞上笳聲。
沐英看那城邊悄然無聲，便吩咐前軍且莫驚動，只將部伍嚴整，待至天明，相機攻取。軍中得令，各各駐紮。沐英獨坐帳中，忽見一陣清風，轅門上報道：「鐵冠張道人要進帳中相見。」沐英倒屣相迎，分賓而坐。沐英開口敘了寒溫，便說：「今日攻取雲南，師傅必有指教。」道人說：「我適與張三豐、宗泐及曇雲長老四人，將一葦渡過西海，山中望見雲南梁王數將殄滅；但明日元帥出戰，恐軍士亦遭刀火之傷，將來相報。」沐英應聲說：「曇雲法師，不是先年護我聖主，後來在皇覺寺中坐化的麼？」道人說：「此老正是。」沐英聽有刀火之慘，便說：「既有此危，萬望神聖周旋。」道人口中不語，把手向袖中扯出一條如紙如網的一件東西來，約有三五寸闊，遞與沐英手中說：「元帥可傳令軍中，連夜掘成土坑，長三百六十丈，深三丈六尺，闊四十九丈，上用竹簟扒著浮土，以備蠻兵。若見畜類橫行，便將此物從空罩去，必然獲勝。」沐英說：「謹領教誨。」即令軍中連夜依法行事，不題。
那梁王在城中，哨子將大胡兵情火速報知。梁王便令驅象出城迎敵。將及天明，只見郎斯理領虎賁二萬，驅著猛象五十隻，從南門殺出來。明兵擂動戰鼓，正欲交鋒，且見蠻兵將象尾燒著，那象滿身火起，疼痛難當，飛也衝將過來。沐英看見勢頭凶狠，把那一條如紙的物件，從空撒去。早見鐵冠道人在雲中把劍一揮，蠻兵和象俱陷入土坑之內。未知後事如何，且看下回分解。