突厥者，蓋匈奴之別種，姓阿史那氏。別為部落。後為鄰 國所破，盡滅其族。有一兒，年且十歲，兵人見其小，不忍殺 之，乃刖其足，棄草澤中。有牝狼以肉飼之，及長，與狼合， 遂有孕焉。彼王聞此兒尚在，重遣殺之。使者見狼在側，並欲 殺狼。狼遂逃於高昌國之北山。山有洞穴，穴內有平壤茂草， 周回數百里，四面俱山。狼匿其中，遂生十男。十男長大，外 托妻孕，其後各有一姓，阿史那即一也。子孫蕃育，漸至數百 家。經數世，相與出穴，臣於茹茹。居金山之陽，為茹茹鐵工。 金山形似兜鍪，其俗謂兜鍪為「突厥 」，遂因以為號焉。
或雲突厥之先出於索國，在匈奴之北。其部落大人曰阿謗 步，兄弟十七人。其一曰伊質泥師都，狼所生也。謗步等性並 愚癡，國遂被滅。泥師都既別感異氣，能徵召風雨。娶二妻， 雲是夏神、冬神之女也。一孕而生四男。其一變為白鴻；其一 國於阿輔水、劍水之間，號為契骨；其一國於處折水；其一居 踐斯處折施山，即其大兒也。山上仍有阿謗步種類，並多寒露。 大兒為出火溫養之，鹹得全濟。遂共奉大兒為主，號為突厥， 即訥都六設也。訥都六有十妻，所生子皆以母族為姓，阿史那 是其小妻之子也。訥都六死，十母子內欲擇立一人，乃相率於 大樹下，共為約曰，向樹跳躍，能最高者，即推立之。阿史那 子年幼而跳最高者，諸子遂奉以為主，號阿賢設。此說雖殊， 然終狼種也。
其後曰土門，部落稍盛，始至塞上市繒絮，願通中國。大 統十一年，太祖遣酒泉胡安諾盤陀使焉。其國皆相慶曰 ：「今 大國使至，我國將興也 。」十二年，土門遂遣使獻方物。時鐵 勒將伐茹茹，土門率所部邀擊，破之，盡降其眾五萬餘落。恃 其強盛，乃求婚於茹茹。茹茹主阿那瑰大怒，使人罵辱之曰： 「爾是我鍛奴，何敢發是言也？」土門亦怒，殺其使者。遂與 之絕，而求婚於我。太祖許之。十七年六月，以魏長樂公主妻 之。是歲，魏文帝崩，土門遣使來吊，贈馬二百匹。
魏廢帝元年正月，土門發兵擊茹茹，大破之於懷荒北。阿 那瑰自殺，其子庵羅辰奔齊，餘眾復立阿那瑰叔父鄧叔子為主。 土門遂自號伊利可汗，猶古之單于也。號其妻為可賀敦，亦猶 古之閼氏也。土門死，子科羅立。科羅號乙息記可汗。又破叔 子於沃野北木賴山。二年三月，科羅遣使獻馬五萬匹。科羅死， 弟俟斤立，號木汗可汗。
俟斤一名燕都，狀貌多奇異，面廣尺餘，其色甚赤，眼若 琉璃。性剛暴，務於征伐。乃率兵擊鄧叔子，滅之。叔子以其 餘燼來奔。俟斤又西破獻噠，東走契丹，北並契骨，威服塞外 諸國。其地東自遼海以西，西至西海萬里，南自沙漠以北，北 至北海五六千里，皆屬焉。
其俗被發左衽，穹廬氈帳，隨水草遷徙，以畜牧射獵為務。 賤老貴壯，寡廉恥，無禮義，猶古之匈奴也。其主初立，近侍 重臣等輿之以氈，隨日轉九回，每一回，臣下皆拜。拜訖，乃 扶令乘馬，以帛絞其頸，使纔不至絕,然後釋而急問之曰：「你 能作幾年可汗？」其主既神情瞀亂，不能詳定多少。臣下等隨 其所言,以驗修短之數。大官有葉護,次（沒）〔設〕，次特（勒） 〔勤〕，次俟利發 ，次吐屯發，及余小辟凡二十八等，皆世為 之。兵器有弓矢鳴鏑甲矛刀劍，其佩飾則兼有伏突。旗纛之上， 施金狼頭。侍衛之士，謂之附離，夏言亦狼也。蓋本狼生，志 不忘舊。其征發兵馬，科稅雜畜，輒刻木為數，並一金鏃箭， 蠟封印之，以為信契。其刑法：反叛、殺人及奸人之婦、盜馬 絆者，皆死；奸人女者，重責財物，即以其女妻之；斗傷人者， 隨輕重輸物；盜馬及雜物者，各十餘倍征之。死者，停屍於帳， 子孫及諸親屬男女，各殺羊馬，陳於帳前，祭之。繞帳走馬七 匝，一詣帳門，以刀剺面，且哭，血淚俱流，如此者七度，乃 止。擇日，取亡者所乘馬及經服用之物，並屍俱焚之，收其餘 灰，待時而葬。春夏死者，候草木黃落，秋冬死者，候華葉榮 茂，然始坎而瘞之。葬之日，親屬設祭，及走馬剺面，如初死 之儀。葬訖，於墓所立石建標。其石多少，依平生所殺人數。 又以祭之羊馬頭，盡懸掛於標上。是日也，男女鹹盛服飾，會 於葬所。男有悅愛於女者，歸即遣人娉問，其父母多不違也。 父〔兄〕伯叔死者，子弟及侄等妻其後母、世叔母及嫂，唯尊 者不得下婬。雖移徙無常，而各有地分。可汗恆處於都斤山， 牙帳東開，蓋敬日之所出也。每歲率諸貴人，祭其先窟。又以 五月中旬，集他人水，拜祭天神。於都斤四五百里，有高山迥 出，上無草樹，謂其為勃登凝黎，夏言地神也。其書字類胡， 而不知年歷，唯以草青為記。
俟斤部眾既盛，乃遣使請誅鄧叔子等。太祖許之。收叔子 以下三千人，付其使者，殺之於青門外。三年，俟斤襲擊吐谷 渾，破之。語在吐谷渾傳。明帝二年，俟斤遣使來獻方物。保 定元年，又三輩遣使貢其方物。
時與齊人交爭，戎車歲動，故每連結之，以為外援。初， 魏恭帝世，俟斤許進女於太祖，契未定而太祖崩。尋而俟斤又 以他女許高祖，未及結納，齊人亦遣求婚，俟斤貪其幣厚，將 悔之。至是，詔遣涼州刺史楊薦、武伯王慶等往結之。慶等至， 諭以信義。俟斤遂絕齊使而定婚焉。仍請舉國東伐。語在薦等 傳。三年，詔隨公楊忠率眾一萬，與突厥伐齊。忠軍度陘嶺， 俟斤率騎十萬來會。明年正月，攻齊主於晉陽，不克。俟斤遂 縱兵大掠而還。忠言於高祖曰 ：「突厥甲兵惡，爵賞輕，首領 多而無法令，何謂難制馭。正由比者使人妄道其強盛，欲令國 家厚其使者，身往重取其報。朝廷受其虛言，將士望風畏懾。 但虜態詐健，而實易與耳。今以臣觀之，前後使人皆可斬也。」 高祖不納。是歲，俟斤復遣使來獻，更請東伐。詔楊忠率兵出 沃野，晉公護趣洛陽以應之。會護戰不利，俟斤引還。五年， 詔陳公純、大司徒宇文貴、神武公竇毅、南安公楊薦等往逆女。 天和二年，俟斤又遣使來獻。陳公純等至，俟斤復貳於齊。會 有風雷變，乃許純等以後歸。語在皇后傳。四年，俟斤又遣使 獻馬。 俟斤死，弟他缽可汗立。自俟斤以來，其國富強，有凌轢 中夏志。朝廷既與和親，歲給繒絮錦彩十萬段。突厥在京師者， 又待以優禮，衣錦食肉者，常以千數。齊人懼其寇掠，亦傾府 藏以給之。他缽彌復驕傲，至乃率其徒屬曰 ：「但使我在南兩 個兒孝順，何憂無物邪 。」建德二年，他缽遣使獻馬。
及齊滅，齊定州刺史、范陽王高紹義自馬邑奔之。他缽立 紹義為齊帝，召集所部，雲為之復讎。宣政元年四月，他缽遂 入寇幽州，殺略居民。柱國劉雄率兵拒戰，兵敗，死之。高祖 親總六軍，將北伐，會帝崩，乃班師。是冬，他缽復寇邊，圍 酒泉，大掠而去。大象元年，他缽復請和親。帝冊趙王招女為 千金公主以嫁之，並遣執紹義送闕。他缽不奉詔，仍寇并州。 大象二年，始遣使奉獻，且逆公主，而紹義尚留不遣。帝又令 賀若誼往諭之，始送紹義雲。
吐谷渾，本遼東鮮卑慕容廆之庶兄也。初，吐谷渾馬與廆 馬斗而廆馬傷，廆遣讓之。吐谷渾怒，率其部落去之，止於枹 罕，自為君長。及孫葉延，頗視書傳。以古有王父字為氏，遂 以吐谷渾為氏焉。
自吐谷渾至伏連籌一十四世。伏連籌死，子誇呂立，始自 號為可汗。治伏俟城，在青海西十五里。雖有城郭，而不居之， 恆處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千里，南北千餘里。官有 王公、僕射、尚書及郎中、將軍之號。誇呂椎髻、毦、珠，以 皂為帽，坐金師子床。號其妻為恪尊，衣織成裙，披錦大袍， 辮發於後，首戴金花。
其俗丈夫衣服略同於華夏，多以羃羅為冠，亦以繒為帽。 婦人皆貫珠束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲矛。國無常賦，須 則稅富室商人以充用焉。其刑罰，殺人及盜馬者死，余則征物， 量事決杖。刑人必以氈蒙頭，持石從高擊殺之。父兄亡後，妻 後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚姻，貧不能備財物者，輒盜 女將去。死者亦皆埋殯。其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於 殺害。好射獵，以肉酪為糧。亦知種田，然其北界，氣候多寒， 唯得蕪菁、大麥。故其俗貧多富少。青海周回千餘里，海內有 小山。每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來冬收之，馬皆有孕， 所生得駒，號為龍種，必多駿異，世傳青海（駿）〔驄〕者也。 土出犛牛，鳥多鸚鵡。
大統中，誇呂再遣使獻馬及羊牛等。然猶寇抄不止，緣邊 多被其害。魏廢帝二年，太祖勒大兵至姑臧，誇呂震懼，遣使 貢方物。是歲，誇呂又通使於齊氏。涼州刺史史寧覘知其還， 率輕騎襲之於州西赤泉，獲其僕射乞伏觸扳、將軍翟潘密、商 胡二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹以萬計。魏恭帝二年， 史寧又與突厥木汗可汗襲擊誇呂，破之，虜其妻子，大獲珍物 及雜畜。語在史寧傳。武成初，誇呂復寇涼州，刺史是雲寶戰 沒。詔賀蘭祥、宇文貴率兵討之。誇呂遣其廣定王、鍾留王拒 戰，祥等破之，廣定等遁走。又攻拔其洮陽、洪和二城，置洮 州以還。保定中，誇呂前後三輩遣使獻方物。天和初，其龍涸 王莫昌率眾降，以其地為扶州。二年五月，復遣使來獻。
建德五年，其國大亂。高祖詔皇太子征之，軍渡青海，至 伏俟城。誇呂遁走，虜其餘眾而還。明年，又再遣奉獻。宣政 初，其趙王他婁屯來降。自是朝獻遂絕。高昌者，車師前王之 故地。東去長安四千九百里，漢西域長史及戊己校尉，並治於 此。晉以其地為高昌郡。張軌、呂光、沮渠蒙遜據河西，皆置 太守以統之。其後有闞爽及沮渠無諱，並自署為太守。無諱死， 茹茹殺其弟安周，以闞伯周為高昌王。高昌之稱王，自此始也。 伯周之從子首歸，為高車所滅。次有張孟明、馬儒相繼王之， 並為國人所害。乃更推立曲嘉為王。嘉字靈鳳，金城榆中人， 本為儒右長史。魏太和末立。嘉死，子（豎）〔堅〕立。
其地東西三百里，南北五百里。國內總有城一十六。官有 令尹一人，比中夏相國；次有公二人，皆其王子也，一為交河 公，一為田地公；次有左右衛；次有八長史，曰吏部、祠部、 庫部、倉部、主客、禮部、民部、兵部等長史也；次有建武、 威遠、陵江、殿中、伏波等將軍；次有八司馬，長史之副也； 次有侍郎、校書郎、主簿、從事，階位相次，分掌諸事；次有 省事，專掌導引。其大事決之於王，小事則世子及二公隨狀斷 決。平章錄記，事訖即除。籍書之外，無久掌文桉。官人雖有 列位，並無曹府，唯每旦集於牙門評議眾事。諸城各有戶曹、 水曹、田曹。每城遣司馬、侍郎相監檢校，名為城令。服飾， 丈夫從胡法，婦人略同華夏。兵器有弓箭刀楯甲矛。文字亦同 華夏，兼用胡書。有毛詩、論語、孝經，置學官弟子，以相教 授。雖習讀之，而皆為胡語。賦稅則計輸銀錢，無者輸麻布。 其刑法、風俗、婚姻、喪葬，與華夏小異而大同。地多石磧， 氣候溫暖，穀麥再熟，宜蠶，多五果。有草曰羊剌，其上生蜜 焉。
自嘉以來，世修蕃職於魏。大統十四年，詔以其世子玄喜 為王。恭帝二年，又以其田地公茂嗣位。武成元年，其王遣使 獻方物。保定初，又遣使來貢。自燉煌向其國，多沙磧，道裡 不可准記，唯以人畜骸鼻及駝馬糞為驗，又有魍魎怪異。故商 旅來往，多取伊吾路雲。
鄯善，古樓蘭國也。東去長安五千里。所治城方一里。地 多沙鹵，少水草。北即白龍堆路。魏太武時，為沮渠安周所攻， 其王西奔且末。西北有流沙數百里，夏日有熱風，為行旅之患。 風之欲至，唯老駝知之，即鳴而聚立，埋其口鼻於沙中。人每 以為候，亦即將氈擁蔽鼻口。其風迅駛，斯須過荊若不防者， 必至危斃。
大統八年，其〔王〕兄鄯米率眾內附。焉耆國在白山之南 七十里，東去長安五千八百里。其王姓龍，即前涼張軌所（封） 〔討〕龍熙之胤。所治城方二里。部內凡有九城。國小民貧， 無綱紀法令。兵有弓刀甲矛。婚姻略同華夏。死亡者皆焚而後 葬，其服制滿七日則除之。丈夫並剪髮以為首飾。文字與婆羅 門同。俗事天神，並崇信佛法。尤重二月八日、四月八日。是 日也，其國鹹依釋教，齋戒行道焉。氣候寒，土田良沃。谷有 稻粟菽麥。畜有駝馬牛羊。養蠶不以為絲，唯充綿纊。俗尚蒲 桃酒，兼愛音樂。南去海十餘里，有魚鹽蒲葦之饒。
保定四年，其王遣使獻名馬。龜茲國在白山之南一百七十 裡，東去長安六千七百里。其王姓白，即後涼呂光所立白震之 後。所治城方五六里。其刑法，殺人者死，劫賊則斷其一臂， 並刖一足。賦稅，准地征租，無田者則稅銀錢。婚姻、喪葬、 風俗、物產與焉支略同。唯氣候少溫為異。又出細氈、麂皮、 氈氌、鐃（多）〔沙〕、鹽綠、雌黃、胡粉及良馬、封牛等。東 有輪台，即漢貳師將軍李廣利所屠。其南三百里有大水東流， 號計戍水，即黃河也。
保定元年，其王遣使來獻。于闐國在蔥嶺之北二百餘里， 東去長安七千七百里。所治城方八九里。部內有大城五，小城 數十。其刑法，殺人者死，余罪各隨輕重懲罰之。自外風俗物 產與龜茲略同。俗重佛法，寺塔僧尼甚眾。王尤信向，每設齋 日，必親自灑掃饋食焉。城南五十里有贊摩寺，即昔羅漢比丘 比盧旃為其王造覆盆浮圖之所。石上有辟支佛趺處，雙跡猶存。 自高昌以西，諸國人等多深目高（昌以東）〔鼻，唯〕此一國， 貌不甚胡，頗類華夏。城東二十里有大水北流，號樹枝水，即 黃河也。城西十五里亦有大水，名達利水，與樹枝俱北流，同 會於計戍。
建德三年，其王遣使獻名馬。
獻噠國，大月氐之種類，在于闐之西，東去長安一萬百里。 其王治拔底延城，蓋王捨城也。其城方十餘里。刑法、風俗， 與突厥略同。其俗又兄弟共娶一妻。夫無兄弟者，其妻戴一角 帽；若有兄弟者，依其多少之數，更加帽角焉。其人凶悍，能 戰鬥。于闐、安息等大小二十餘國，皆役屬之。
大統十二年，遣使獻其方物。魏廢帝二年，明帝二年，並 遣使來獻。後為突厥所破，部落分散，職貢遂絕。粟特國在蔥 嶺之西，蓋古之庵蔡，一名溫那沙。治於大澤，在康居西北。 保定四年，其王遣使獻方物。
安息國在蔥嶺之西，治蔚搜城。北與康居、西與波斯相接，
東去長安一萬七百五十里。
天和二年，其王遣使來獻。波斯國，大月氐之別種，治蘇 利城，古條支國也。東去長安一萬五千三百里。城方十餘里， 戶十餘萬。王姓波斯氐。坐金羊床，戴金花冠，衣錦袍、織成 帔，皆飾以珍珠寶物。其俗：丈夫剪髮，戴白皮帽，貫頭衫， 兩廂近下開之，並有巾帔，緣以織成；婦女服大衫，披大帔， 其發前為髻，後被之，飾以金銀華，仍貫五色珠，絡之於膊。
王於其國內別有小牙十餘所，猶中國之離宮也，每年四月 出遊處之，十月乃還。王即位以後，擇諸子內賢者，密書其名， 封之於庫，諸子及大臣皆莫之知也。王死，乃眾共發書視之， 其封內有名者，即立以為王，余子各出就邊任。兄弟更不相見 也。國人號王曰翳囋，妃曰防步率，王之諸子曰殺野。大官有 摸胡壇，掌國內獄訟；泥忽汗，掌庫藏關禁；地卑勃，掌文書 及眾務。次有遏羅訶地，掌王之內事；薩波勃，掌四方兵馬。 其下皆有屬官，分統其事。兵器有甲矛圓排劍弩弓箭。戰並乘 象，每象百人隨之。其刑法：重罪懸諸竿上，射而殺之；次則 系獄，新王立乃釋之；輕罪則劓、刖若髡，或翦半須，及系排 於項上，以為恥辱；犯強盜者，禁之終身；奸貴人妻者，男子 流，婦人割其耳鼻。賦稅則准地輸銀錢。俗事火祆神。婚合亦 不擇尊卑，諸夷之中，最為丑穢矣。民女年十歲以上有姿貌者， 王收養之，有功勳人，即以分賜。死者多棄屍於山，一月治服。 城外有人別居，唯知喪葬之事，號為不淨人。若入城市，搖鈴 自別。以六月為歲首，尤重七月七日、十二月一日。其日，民 庶以上，各相命召，設會作樂，以極歡娛。又以每年正月二十 日，各祭其先死者。
氣候暑熱，家自藏冰。地多沙磧，引水溉灌。其五穀及禽 獸等，與中夏略同，唯無稻及黍秫。土出名馬及駝，富室至有 數千頭者。又出白象、師子、大鳥卵、珍珠、離珠、頗黎、珊 瑚、琥珀、琉璃、馬瑙、水晶、瑟瑟、金、銀、俞石、金剛、 火齊、鑌鐵、銅、錫、朱沙、水銀、綾、錦、白疊、毼、氍毹、 囗儵、赤廘皮，及熏六、郁金、蘇合、青木等香，胡椒、蓽撥、 石蜜、千（牛）〔年〕棗、香附子、訶災勒、無食子、鹽綠、 雌黃等物。
魏廢帝二年，其王遣使來獻方物。史臣曰：四夷之為中國 患也久矣，而北狄尤甚焉。昔嚴尤、班固鹹以周及秦漢未有得 其上策，雖通賢之宏議，而史臣嘗以為疑。夫步驟之來，綿自 今古；澆淳之變，無隔華戎。是以反道德，棄仁義，凌（囗） 〔朁〕之風歲廣；至涇陽，入北地，充斥之釁日深。爰自金行， 逮乎水運，戎夏離錯，風俗混並。夷裔之情偽，中國畢知之矣； 中國之得失，夷裔備聞之矣。若乃不與約誓，不就攻伐，來而 御之，去而守之；夫然則敵有餘力，我無寧歲，將士疲於奔命， 疆埸苦其交侵。欲使偃伯靈台，（歐）〔驅〕世仁壽，其可得乎。 是知秩宗之雅旨，護軍之誠說，實有會於當時，而未允於後代 也。
然則易稱「見幾而作」，傳云「相時而動」。夫時者，得失 之所繫；幾者，吉凶之所由。況乎諸夏之朝，治亂之運代有； 戎狄之地，強弱之勢無恆。若使臣畜之與羈縻，和親之與征伐， 因其時而制變，觀其幾而立權，則舉無遺策，謀多上算，獸心 之虜，革面匪難，沙幕之北，雲撤何遠。安有周、秦、漢、魏 優劣在其間哉。