（關羽傳、張飛傳、馬超傳、黃忠傳、趙雲傳）
關羽傳，關羽，字雲長，原字長生，河東郡解縣人。
因戰亂逃亡到涿郡。劉備在家鄉招集兵馬，關羽和張飛擔任他的護衛。劉備任平原國國相後，任關羽、張飛為別部司馬，分管所轄軍隊。劉備與關、張二人連睡覺都同一張床，親如同胞兄弟。關、張二人在大庭廣眾之中，整日侍立在劉備身旁，跟隨劉備對敵作戰，從不懼避艱險。劉備襲擊徐州殺死刺史車胄後，即讓關羽鎮守下邳城，代行太守職務，自己則率軍回駐小沛。
漢獻帝建安五年(200)，曹操東征徐州，劉備投奔袁紹。曹操擒獲關羽後返回，任關羽為偏將軍，對他以禮相待，賞賜優厚。袁紹派大將顏良在白馬進攻東郡太守劉延，曹操派遣張遼和關羽為先鋒進擊顏良。關羽遠遠望見顏良的帥旗車蓋，策馬上前刺殺顏良於萬馬軍中，將其首級割下返回，袁紹軍中的將領們沒人敢出陣阻擋，於是解除白馬之圍。曹操當即上奏朝廷封關羽為漢壽亭侯。起初，曹操欽佩關羽的勇猛氣概，後來察言觀色，發現關羽並無久留曹營之意，於是對張遼說：「你利用與關羽的交情設法去探探他。」不久，張遼藉機向關羽問起此事，關羽感慨地說：「我深知曹公對我情深意厚，但我深受劉將軍的厚恩，發誓與他同生共死，我決不會背叛他。我最終不會留在此地，我一定要立下大功報答曹公的恩情後再離去。」張遼把關羽這番話回報給曹操，曹操為他的義氣深受感動。待關羽斬殺顏良後，曹操知道關羽一定要離開自己，對其賞賜更為厚重。關羽將曹操賞賜的錢物全部封裹好，留下書信告辭曹操而去，逕直趕往袁紹軍營投奔劉備。曹操手下人想將他追回來，曹操說：「大家各為其主，不必追了。」關羽跟隨劉備依附劉表。劉表死後，曹操平定荊州，劉備自樊城準備南渡長江，另派關羽統率數百艘船隻走水路，約定在江陵會師。曹操追擊劉備至當陽長阪，劉備抄小路逃往漢津，正碰上關羽的船隊，於是一起趕到夏口。孫權派兵協助劉備打敗曹操，曹操退歸北方。劉備乘勝佔有江南數郡，然後封拜各有功將士，任命關羽為襄陽太守、蕩寇將軍，派他駐軍江北。後來劉備西進平定益州，授權關羽督掌荊州大政。關羽聽說馬超歸降劉備，他過去與馬超毫不相識，於是便寫信給諸葛亮，詢問馬超武藝才幹與誰人可以相比。諸葛亮知道關羽氣傲心高，於是回信答道：「馬孟起文武兼備，勇猛超群，不愧一代人傑，是英布、彭越一類的人物，可與張飛並駕齊驅，但不及美髯公超凡出眾、卓爾不群。」關羽蓄著一副漂亮的長鬚，所以諸葛亮稱他美髯公。看了諸葛亮的回信，關羽十分高興，把它交給賓客幕僚們傳閱。
關羽曾被流矢射中，箭頭穿透左臂，後來傷口雖然癒合，但一遇陰雨天氣，臂骨便常疼痛。醫生說：「箭頭有毒，其毒已滲入骨中，需要在臂上重新開刀，刮去臂骨上的毒素，才能徹底除掉這一病患。」關羽當即伸出手臂讓醫生為他開刀治病。當時關羽正請眾將飲酒進餐，臂上刀口鮮血淋漓，流滿了接在下面的盤子，而關羽卻在割肉把酒，與大家談笑自若。
建安二十四年(219)，劉備自立為漢中王，官封關羽為前將軍，並授予符節和斧鉞。同年，關羽率軍在樊城攻打曹仁。曹操派於禁領兵救援曹仁。當年秋天，大雨連綿，漢水氾濫，於禁督率的七軍全被淹沒。於禁投降關羽，關羽又斬殺魏國將軍龐德。梁、郟、陸渾一帶的豪強武裝，有的遙受關羽的印信號令，成為關羽指揮的地方武裝，關羽聲威震動中原。面對如此形勢，曹操建議遷離許都以避開關羽的威脅，司馬懿、蔣濟則認為關羽得志取勝，孫權是不會高興的，應該派人前去勸說孫權，讓他派兵從後面襲擊關羽，並答應事成之後割讓東南諸郡封給孫權，這樣樊城之圍自然而解。曹操採納了這一意見。起先，孫權曾派人為自己的兒子向關羽的女兒求婚，關羽辱罵來使，拒絕結親，孫權十分惱恨。另外南郡太守糜芳駐守江陵，將軍士仁駐紮公安，兩人一向怨恨關羽輕視他們。當關羽領兵出征，由糜芳、士仁兩處負責供應糧草軍需，兩人不願全力救援關羽。關羽放出話說：「回去後就懲處他們。」糜、士二人都恐懼不安。於是孫權暗中派人去誘降糜、士二人，二人即派人迎接孫權。而曹操又派來徐晃率軍救援曹仁，關羽攻不下樊城，只好領兵退還。這時孫權已佔據江陵，將關羽及其將士的妻兒老小全部俘獲，關羽軍隊於是全部潰散。孫權派部將堵擊關羽，在臨沮斬殺關羽及其子關平。關羽死後被追諡為「壯繆侯」。他的兒子關興繼承了爵位。
關興字安國，年少時就有聲名，丞相諸葛亮對他十分器重，且認為他不同常人。關興二十歲即擔任侍中、中監軍，幾年後去世。兒子關統繼承爵位，娶公主為妻，官至虎賁中郎將。關統沒有兒子，死後就由關興的庶子關彝續封爵位。
張飛傳，張飛，字益德，涿郡人，年輕時與關羽一道侍奉劉備。關羽比張飛年長幾歲，故張飛把關羽當作兄長侍奉。劉備跟從曹操擊敗呂布後，隨曹操返回許都，曹操任命張飛為中郎將。劉備脫離曹操先後投靠袁紹、劉表。劉表死後，曹操進軍荊州，劉備逃往江南。曹操率兵追擊，急行一日一夜，在當陽縣長阪追上劉備。劉備聞知曹操突然趕到，拋下妻子兒女自己前逃，並令張飛率領二十名騎兵斷後。張飛守住河岸、拆毀河橋，怒目圓睜，手執長矛大叫：「我是張益德，誰敢前來與我決一死戰！」曹軍無人敢近，故劉備等得以逃脫。
劉備平定江南各郡，任張飛為宜都太守、征虜將軍，封爵新亭侯，後又調守南郡。劉備西進益州，後還攻劉璋，張飛與諸葛亮等溯江而上，分兵平定沿江各郡、縣。張飛到江州，擊敗劉璋的部將巴郡太守嚴顏，並活捉了嚴顏。張飛怒斥嚴顏：「我大軍已到，你為何不及早投降而斗膽抗拒？」嚴顏回說：「你等興兵無名，侵奪我益州，我們益州只有斷頭將軍，沒有投降將軍。」張飛大怒，喝令手下兵卒將嚴顏推出去砍頭，嚴顏面色不變，對張飛說：「砍頭就砍頭，發什麼火呢！」張飛對嚴顏的勇氣甚為敬佩，當即下令釋放，並把他作為客人禮待。張飛一路勢如破竹，與劉備會師成都。
劉備平定益州後，賞賜諸葛亮、法正、張飛和關羽每人五百斤黃金、一千斤白銀、五千萬銅錢、一千匹蜀錦，對其他將士也給以數量不等的獎賞，任命張飛兼巴西太守。曹操打敗張魯後，留夏侯淵、張郃鎮守漢川。張郃單獨率領幾支兵馬南下巴西，打算將那裡的百姓遷往漢中，張郃進兵宕渠、蒙頭、蕩石，與張飛軍隊抗拒五十多天。張飛率領精兵一萬多人，從另外的道路將張郃軍隊截斷後再與之交戰，山路狹窄，前隊後隊無法呼應救援，張郃遂被張飛打敗。張郃捨馬攀越山崖，只帶著十多名部下從小路逃走，於是退兵南鄭，巴西地方得以安寧。劉備自立為漢中王后，任命張飛為右將軍，並賜予「假以符節」的權力。
章武元年(221)，張飛被晉陞為車騎將軍兼司隸校尉，晉封爵位西鄉侯，冊封說：「朕承應天命，續嗣漢室大業，掃殘敵平禍亂，但仍未大治天下。現在賊寇作亂，百姓蒙受苦難，思念漢室的志士仁人，都在引頸翹首盼望國家復興。朕憂愁萬分，坐不安席，食不甘味，整頓各軍，宣佈誓辭，準備替天行道，懲罰亂臣賊子。由於您忠誠果毅，有如周宣王名臣召伯虎，聲震遠近，故此特地宣佈為您晉陞官、爵，授權您兼掌京都護衛。您應該協助君王弘揚恩威，以仁德安撫百姓，用威刑討伐叛逆，滿足朕的心願。《詩經》說得好，『不能侵擾百姓，不能過急冒進，一切都要以王朝的禮法為準』。『努力成就偉大的功業，我賞賜福祉給你』。不可不努力啊！」當初，張飛雄武威猛，僅次於關羽，魏國謀臣程昱等都誇讚關羽、張飛有萬夫不擋之氣概。
關羽待下級士卒很和善，對上層士大夫很傲慢；而張飛則敬重社會上層人物，對士卒百姓不加愛撫。劉備常常告誡張飛：「你過度運用刑法，又隨意鞭打將士，還把這些被打的人安排在身邊辦事，你這樣做會自招禍害的！」張飛聽後仍不悔改。劉備征伐東吳，張飛遵令準備率領一萬人馬，從閬中出兵趕赴江州與劉備會合。臨發兵前，張飛的帳下部將張達、范強殺害了張飛，並割下他的首級，順江而下投奔孫權。張飛軍營都督上表飛報劉備，劉備一聽到張飛都督有表上奏，即說：「唉！張飛死了。」於是追諡張飛為「桓侯」。張飛的長子張苞少年早喪。次子張紹繼承張飛的爵位，官至侍中、尚書僕射。張苞之子張遵擔任尚書，隨諸葛瞻駐守綿竹，在與鄧艾的軍隊作戰時戰死。
馬超傳，馬超，字孟起，扶風郡茂陵縣人。馬超的父親馬騰，漢靈帝末年在西州與邊章、韓遂等一同舉兵起事。靈帝初平三年(192)，韓遂、馬騰率兵前往長安。漢朝廷任命韓遂為鎮西將軍，讓他領兵返回金城，任命馬騰為征西將軍，派他領兵駐紮郿縣。後來馬騰帶兵襲擊長安，兵敗逃走，撤回涼州。司隸校尉鍾繇鎮守關中，他派人送信給韓遂、馬騰，向他們陳說利害關係。馬騰派遣馬超跟隨鍾繇前往平陽討伐郭援、高幹，馬超部將龐德親手斬殺郭援並割取首級。後來馬騰與韓遂有了矛盾，馬騰請求調還京城附近。於是朝廷召回馬騰，讓他擔任衛尉，又任命馬超為偏將軍，封爵都亭侯，接領馬騰的兵馬。
馬超既得到統軍大權，於是與韓遂聯合，又與楊秋、李堪、成宜等結盟，共同進兵抵達潼關。曹操與韓遂、馬超各率少量護衛離陣會談，馬超自負身強力壯，心中打算突然衝上前活捉曹操，曹操身邊護衛猛將許褚瞪眼怒視馬超，馬超才不敢妄動。曹操聽從賈詡的計謀，用離間計使馬超、韓遂互相猜疑，終於將他們的聯軍打得大敗。馬超逃奔西戎少數民族部落，曹操追擊到安定，正趕上北方又有戰事，領兵東還。楊阜勸曹操說：「馬超有韓信、季布之勇，甚得西北羌、胡少數民族的擁戴；如果大軍退還，不對他嚴加防守，隴上諸郡將不會為我們所有了。」後來馬超果然率領西戎諸部襲擊隴上郡縣，隴上郡縣紛紛響應馬超，馬超殺死涼州刺史韋康，佔據冀城，收編韋康的兵馬。馬超自稱征西將軍，兼任并州牧，督掌涼州軍事大權。韋康的老部下楊阜、姜敘、梁寬、趙衢等，共同密謀襲擊馬超。楊阜、姜敘先在鹵城發難，馬超出兵攻打而不能攻下；梁寬、趙衢乘馬超出兵之機緊閉冀城城門，馬超無法進城，進退兩難，於是逃往漢中依附張魯。張魯其人不值得馬超與其共謀大事，馬超因此心中抑鬱不樂，當他打聽到劉備在成都圍攻劉璋時，即暗中派人送信給劉備請求歸降。劉備派人迎接馬超，馬超領兵徑直抵達成都城下。城中震恐不安，劉璋隨即投降，劉備任命馬超為平西將軍，督管臨沮，保持原都亭侯爵號不變。劉備做了漢中王后，任命馬超為左將軍，並授予他「假以符節」的權力。
章武元年(221)，馬超被晉陞為驃騎將軍，兼涼州牧，晉爵為阨鄉侯，冊封說：「朕以薄德，繼承皇位，接掌漢室社稷。曹操父子，罪行佈滿天下，朕憂憤傷悲，痛心疾首。天下怨恨曹氏，盼望復興漢室，以至氐、羌、獯鬻等少數民族都慕義歸服。由於您信義聞名北部邊地，威望、武力都極為顯赫，故將涼州托付於您，鷹揚虎踞，兼守北方萬里之域，消除所轄百姓的疾苦。希望您明宣朝廷教化，招撫安定四方，慎重施行賞罰，以深固漢朝所賜福祉，酬報天下百姓黎民。」馬超去世於章武二年(222)，享年四十七歲。臨去世前他上奏說：「臣家門親族二百餘人，幾乎全被曹操誅殺，只有堂弟馬岱，應讓他執掌臣業已衰敗的宗廟祭祀，此事深托陛下，無復他言。」劉備追諡馬超為「威侯」，其子馬承繼承他的爵位。馬岱官至平北將軍，晉爵陳倉侯。
馬超的女兒許配安平王劉理。
黃忠傳，黃忠，字漢升，南陽郡人。荊州牧劉表任命他為中郎將，黃忠與劉表的侄子劉磐共同鎮守長沙郡攸縣。曹操攻佔荊州後，黃忠受命代行裨將軍之職，仍留在原來任所，統屬於長沙太守韓玄。劉備平定南方各郡，黃忠歸順劉備，後又隨劉備進軍蜀地。黃忠在葭萌接受任命，回攻劉璋，黃忠常常身先士卒衝鋒陷陣，勇猛果毅為三軍之首。平定益州後，被任命為討虜將軍。
建安二十四年(219)，黃忠在漢中定軍山攻戰夏侯淵。夏侯淵所率乃曹軍精銳之旅，黃忠率所部奮力向前推進，他激勵士卒，金鼓震天，吶喊聲響徹山谷，一戰即殺夏侯淵，夏侯淵軍被打得大敗。黃忠被晉陞為征西將軍。當年，劉備為漢中王，打算起用黃忠為後將軍，諸葛亮勸劉備說：「黃忠的名望一向未能與關羽、馬超等人相提並論，如今讓他與關、馬等平起平坐，馬超、張飛現在附近，都親聞目睹黃忠的戰功，還可以對他們加以解釋，而關羽遠在荊州，知道這件事一定不會高興，能否取消這種任命？」劉備說：「我自會給關羽解釋的！」於是黃忠取得了與關羽等人相等的職位，被封爵為關內侯。
第二年黃忠去世，被追諡為「剛侯」。兒子黃敘早死，故無後人。
趙雲傳，趙雲，字子龍，常山真定縣人。他本是公孫瓚的部下，公孫瓚派劉備與田楷共同抗擊袁紹，趙雲隨同前往，為劉備掌管騎兵。當劉備被曹操追逼至當陽長阪時，劉備捨棄妻兒向南逃走，趙雲身裹劉備的幼子，即後主劉禪，保護甘夫人，即劉禪的母親，捨命拚殺使他們母子倖免遇難。後趙雲被陞遷為牙門將軍。劉備率軍入蜀，留趙雲鎮守荊州。劉備從葭萌回攻劉璋，召諸葛亮前往。諸葛亮率領趙雲、張飛等沿長江逆流而上，平定沿途郡、縣。至江州後，諸葛亮分派趙雲率領一支軍隊從岷江直上江陽，與諸葛亮會師成都。成都平定以後，劉備任趙雲為翊軍將軍。
建興元年(223)，趙雲被升任為中護軍、征南將軍，封爵為永昌亭侯，隨後又陞遷為鎮東將軍。建興五年(227)，趙雲跟隨諸葛亮駐守漢中。第二年，諸葛亮出兵伐魏，揚言從斜谷道出兵，魏將曹真急調大軍前往抵禦。諸葛亮命令趙雲與鄧芝前去斜谷抗擊曹軍，自己則率領大部隊進攻祁山。趙、鄧兵力弱小而敵軍兵多勢眾，故在箕谷受挫，但他們隨即收整人馬固守險要，終於避免慘敗。軍隊退還漢中後，趙雲被貶為鎮軍將軍。建興七年(229)，趙雲去世，被追諡為「順平侯」。