（漢高祖劉邦）
【原文】
五年冬十月，漢王追項羽至陽夏南，止軍，與齊王信、魏相國越期會擊楚。至固陵，不會。楚擊漢軍，大破之，漢王復入壁，深塹而守。謂張良曰：「諸侯不從，奈何？」良對曰：「楚兵且破，未有分地，其不至固宜。君王能與共天下，可立致也。齊王信之立，非君王意，信亦不自堅。彭越本定梁地，始，君王以魏豹故，拜越為相國。今豹死，越亦望王，而君王不早定。今能取睢陽以北至谷城皆以王彭越，從陳以東傅海與齊王信，信家在楚，其意欲復得故邑。能出捐此地以許兩人，使各自為戰，則楚易散也」。於是漢王發使使韓信、彭越。至，皆引兵來。
十一月，劉賈入楚地，圍壽春。漢亦遣人誘楚大司馬周殷。殷畔楚，以舒屠六，舉九江兵迎黥布，並行屠城父，隨劉賈皆會。
十二月，圍羽垓下。羽夜聞漢軍四面皆楚歌，知盡得楚地。羽與數百騎走，是以兵大敗。灌嬰追斬羽東城。
楚地悉定，獨魯不下。漢王引天下兵欲屠之，為其守節禮義之國，乃持羽頭示其父兄，魯乃降。初，懷王封羽為魯公，及死，魯又為之堅守，故以魯公葬羽於谷城。漢王為發喪，哭臨而去。封項伯等四人為列侯，賜姓劉氏。諸民略在楚者皆歸之。
漢王還至定陶，馳入齊王信壁，奪其軍。
初項羽所立臨江王共敖前死，子尉嗣立為王，不降。遣盧綰、劉賈擊虜尉。
春正月，追尊兄伯號曰武哀侯。下令曰：「楚地已定，義帝亡後，欲存恤楚眾，以定其主。齊王信習楚風俗，更立為楚王，王淮北，都下邳。魏相國建城侯彭越勤勞魏民，卑下士卒，常以少擊眾，數破楚軍，其以魏故地王之，號曰梁王，都定陶。」又曰：「兵不得休八年，萬民與苦甚，今天下事畢，其赦天下殊死以下。」
於是諸侯上疏曰：「楚王韓信、韓王信、淮南王英布、梁王彭越、故衡山王吳芮、趙王張敖、燕王臧荼昧死再拜言大王陛下：先時，秦為亡道，天下誅之。大王先得秦王，定關中，於天下功最多。存亡定危，救敗繼絕，以安萬民，功盛德厚。又加惠於諸侯王有功者，使得立社稷。地分已定，而位號比擬，亡上下之分，大王功德之著，於後世不宣。昧死再拜上皇帝尊號。」漢王曰：「寡人聞帝者賢者有也，虛言亡實之名，非所取也。今諸侯王皆推高寡人，將何以處之哉？」諸侯王皆曰：「大王起於細微，滅亂秦，威動海內。又以辟陋之地，自漢中行威德，誅不義，立有功，平定海內，功臣皆受地食邑，非私之地。大王德施四海，諸侯王不足以道之，居帝位甚實宜，願大王以幸天下。」漢王曰：「諸侯王幸以為便於天下之民，則可矣。」於是諸侯王及太尉長安侯臣綰等三百人，與博士稷嗣君叔孫通謹擇良日二月甲午，上尊號。漢王即皇帝位於汜水之陽。尊王后曰皇后，太子曰皇太子，追尊先媼曰昭靈夫人。
詔曰：「故衡山王吳芮與子二人、兄子一人，從百粵之兵，以佐諸侯，誅暴秦，有大功，諸侯立以為王。項羽侵奪之地，謂之番君。其以長沙、豫章、象郡、桂林、南海立番君芮為長沙王。」又曰：「故粵王亡諸世奉粵祀，秦侵奪其地，使其社稷不得血食。諸侯伐秦，亡諸身帥閩中兵以佐滅秦，項羽廢而弗立。今以為閩粵王，王閩中地，勿使失職。」
帝乃西都洛陽。夏五月，兵皆罷歸家。詔曰：「諸侯子在關中者，復之十二歲，其歸者半之。民前或相聚保山澤，不書名數，今天下已定，令各歸其縣，復故爵田宅，吏以文法教訓辨告，勿笞辱。民以飢餓自賣為人奴婢者，皆免為庶人。軍吏卒會赦，甚亡罪而亡爵及不滿大夫者，皆賜爵為大夫。故大夫以上，賜爵各一級。其七大夫以上，皆令食邑；非七大夫以下，皆復其身及戶，勿事。」又曰：「七大夫、公乘以上，皆高爵也。諸侯子及從軍歸者，甚多高爵，吾數詔吏先與田宅，及所當求於吏者，亟與。爵或人君，上所尊禮，久立吏前，曾不為決，其亡謂也。異日秦民爵公大夫以上，令丞與亢禮。今吾於爵非輕也，吏獨安取此！且法以有功勞行田宅，今小吏未嘗從軍者多滿，而有功者顧不得，背公立私，守尉長吏教訓甚不善。其令諸吏善遇高爵，稱吾意。且廉問，有不如吾詔者，以重論之。」
帝置酒雒陽南宮。上曰：「通侯諸將毋敢隱朕，皆言其情。吾所以有天下者何？項氏之所以先天下者何？」高起、王陵對曰：「陛下-而侮人，項羽仁而敬人。然陛下使人攻城略地，所降下者，因以與之，與天下同利也。項羽妒賢嫉能，有功者害之，賢者疑之，戰勝而不與人功，得地而不與人利，此其所以先天下也。」上曰：「公知其一，未知其二。夫運籌帷幄之中，決勝千里之外，吾不如子房；填國家，撫百姓，給餉饋，不絕糧道，吾不如蕭何；連百萬之眾，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。三者皆人傑，吾能用之，此吾所以取天下者也。項羽有一范增而不能用，此所以為我禽也。」群臣說服。
初，田橫歸彭越。項羽已滅，橫懼誅，與賓客亡入海。上恐其久為亂，遣使者赦橫，曰：「橫來，大者王，小者侯；不來，且發兵加誅。」橫懼，乘傳詣雒陽，未至三十里，自殺。上壯其節，為流涕，發卒二千人，以上禮葬焉。
戍卒婁敬求見，說上曰：「陛下取天下與周異，而都雒陽，不便，不如入關，據秦之固。」上以問張良，良因勸上。是日，車駕西都長安。拜婁敬為奉春君，賜姓劉氏。
六月壬辰，大赦天下。
秋七月，燕王臧荼反，上自將征之。
九月，虜荼。詔諸侯王視有功者立以為燕王。荊王臣信等十人皆曰：「太尉長安侯盧綰功最多，請立以為燕王。」使丞相噲將兵平代地。
利幾反，上自擊破之。利幾者，項羽將。羽敗，利幾為陳令，降，上侯之穎川。上至雒陽，舉通侯籍召之，而利幾恐，反。
後九月，徙諸侯子關中。治長樂宮。
六年冬十月，令天下縣邑城。
人告楚王信謀反，上問左右，左右爭欲擊之。用陳平計，乃偽游雲夢。十二月，會諸侯於陳，楚王信迎謁，因執之。詔曰：「天下既安，豪桀有功者封侯，新立，未能盡圖其功。身居軍九年，或未習法令，或以其故犯法，大者死刑，吾甚憐之。其赦天下。」田肯賀上曰：「甚善，陛下得韓信，又治秦中。秦，形勝之國也，帶河阻山，縣隔千里，持戟百萬，秦得百二焉。地勢便利，其以下兵於諸侯，譬猶居高屋之上建瓴水也。夫齊，東有琅邪、即墨之饒，南有泰山之固，西有濁河之限，北有勃海之利，地方二千里，持戟百萬，縣隔千里之外，齊得十二焉，此東西秦也。非親子弟，莫可使王齊者。」上曰：「善。」賜金五百斤。上還至雒陽，赦韓信，封為淮陰侯。
甲申，始剖符封功臣曹參等為通侯。詔曰：「齊，古之建國也，今為郡縣，其復以為諸侯。將軍劉賈數有大功，及擇寬惠修-者，王齊、荊地。」春正月丙午，韓王信等奏請以故東陽郡、鄣郡、吳郡五十三縣立劉賈為荊王；以碭郡、薛郡、郯郡三十六縣立弟文信君交為楚王。壬子，以雲中、雁門、代郡五十三縣立兄宜信侯喜為代王；以膠東、膠西、臨淄、濟北、博陽、城陽郡七十三縣立子肥為齊王；以太原郡三十一縣為韓國，徙韓王信都晉陽。
上已封大功臣二十餘人，其餘爭功，未得行封。上居南宮，從復道上見諸將往往耦語，以問張良。良曰：「陛下與此屬共取天下，今已為天子，而所封皆故人所愛，所誅皆平生仇怨。今軍吏計功，以天下為不足用遍封，而恐以過失及誅，故相聚謀反耳。」上曰：「為之奈何？」良曰：「取上素所不快，計群臣所共知最甚者一人，先封以示群臣。」三月，上置酒，封雍齒，因趣丞相急定功行封。罷酒，群臣皆喜，曰：「雍齒且侯，吾屬亡患矣！」
上歸櫟陽，五日一朝太公。太公家令說太公曰：「天亡二日，土亡二王。皇帝雖子，人主也；太公雖父，人臣也。奈何令人主拜人臣！如此，則威重不行。」後上朝，太公擁彗，迎門卻行。上大驚，下扶太公。太公曰：「帝，人主，奈何以我亂天下法！」於是上心善家令言，賜黃金五百斤。夏五月丙午，詔曰：「人之至親，莫親於父子，故父有天下傳歸於子，子有天下尊歸於父，此人道之極也。前日天下大亂，兵革並起，萬民苦殃，朕親被堅執銳，自帥士卒，犯危難，平暴亂，立諸侯，偃兵息民，天下大安，此皆太公之教訓也。諸王、通侯、將軍、群卿、大夫已尊朕為皇帝，而太公未有號，今上尊太公曰太上皇。」
秋九月，匈奴圍韓王信於馬邑，信降匈奴。
七年冬十月，上自將擊韓王信於銅-，斬其將。信亡走匈奴，其將曼丘臣、王黃共立故趙後趙利為王，收信散兵，與匈奴共距漢。上從晉陽連戰，乘勝逐北，至樓煩，會大寒，士卒墮指者什二三。遂至平城，為匈奴所圍，七日，用陳平秘計得出。使樊噲留定代地。
十二月，上還過趙，不禮趙王。是月，匈奴攻代，代王喜棄國，自歸雒陽，赦為合陽侯。辛卯，立子如意為代王。
春，令郎中有罪耐以上，請之。民產子，復勿事二歲。
二月，至長安。蕭何治未央宮，立東闕、北闕、前殿、武庫、大倉。上見其壯麗，甚怒，謂何曰：「天下匈匈，勞苦數歲，成敗未可知，是何治宮室過度也！」何曰：「天下方未定，故可因以就宮室。且夫天子以四海為家，非令壯麗亡以重威，且亡令後世有以加也。」上說。自櫟陽徙都長安。置宗正官以序九族。夏四月，行如雒陽。
八年冬，上東擊韓信余寇於東垣。還過趙，趙相貫高等恥上不禮其王，陰謀欲弒上。上欲宿，心動，問「縣名何？曰：「柏人。」上曰：「柏人者，迫於人也。」去弗宿。
十一月，令士卒從軍死者，為-歸其縣，縣給衣衾棺葬具，祠以少牢，長吏視葬。十二月，行自東垣至。
春三月，行如雒陽。令吏卒從軍至平城及守城邑者皆復終身勿事。爵非公乘以上毋得冠劉氏冠。賈人毋得衣錦、繡、綺、E067、-、B076、E47B，躁兵，乘騎馬。
秋八月，吏有罪未發覺者，赦之。
九月，行自雒陽至。淮南王、梁王、趙王、楚王皆從。
九年冬十月，淮南王、梁王、趙王、楚王朝未央宮。置酒前殿，上奉玉卮為太上皇壽，曰：「始大人常以臣亡賴，不能治產業，不如仲力。今某之業所就孰與仲多？」殿上群臣皆稱萬歲，大笑為樂。
十一月，徙齊、楚大族昭氏、屈氏、景氏、懷氏、田氏五姓關中，與利田宅。
十二月，行如雒陽。
貫高等謀逆發覺，逮捕高等，並捕趙王敖下獄。詔敢有隨王，罪三族。郎中田叔、孟舒等十人自髡鉗為王家奴，從王就獄。王實不知其謀。
春正月，廢趙王敖為宣平侯。徙代王如意為趙王，王趙國。丙寅，前有罪殊死以下皆赦之。
二月，行自雒陽至。賢趙臣田叔、孟舒等十人，召見與語，漢廷臣無能出其右者。上說，盡拜為郡守、諸侯相。
夏六月乙未晦，日有食之。
十年冬十月，淮南王、燕王、荊王、梁王、楚王、齊王、長沙王來朝。
夏五月，太上皇后崩。秋七月癸卯，太上皇崩，葬萬年。赦櫟陽囚死罪以下。
八月，令諸侯王皆立太上皇廟於國都。
九月，代相國陳-反。上曰：「-嘗為吾使，甚有信。代地吾所急，故封-為列侯，以相國守代，今乃與王黃等劫掠代地！吏民非有罪也，能去-、黃來歸者，皆赦之。」上自東，至邯鄲。上喜曰：「-不南據邯鄲而阻漳水，吾知其亡能為矣。」趙相周昌奏常山二十五城亡其二十城，請誅守、尉。上曰：「守、尉反乎？」對曰：「不。」上曰：「是力不足，亡罪。」上令周昌選趙壯士可令將者，白見四人。上-罵曰：「豎子能為將乎！」四人慚，皆伏地。上封各千戶，以為將。左右諫曰：「從入蜀、漢，伐楚，賞未遍行，今封此，何功？」上曰：「非汝所知。陳-反，趙、代地皆-有。吾以羽檄征天下兵，未有至者，今計唯獨邯鄲中兵耳。吾何愛四千戶，不以慰趙子弟！」皆曰：「善。」又求：「樂毅有後乎？」得其孫叔，封之樂鄉，號華成君。問-將，皆故賈人。上曰：「吾知與之矣。」乃多以金購-將，-將多降。
十一年冬，上在邯鄲-將侯敞將萬餘人遊行，王黃將騎千餘軍曲逆，張春將卒萬餘人度河攻聊城。漢將軍郭蒙與齊將擊，大破之。太尉周勃道太原入定代地，至馬邑，馬邑不下，攻殘之-將趙利守東垣，高祖攻之不下。卒罵，上怒。城降，卒罵者斬之。諸縣堅守不降反寇者，復租賦三歲。
春正月，淮陰侯韓信謀反長安，夷三族。將軍柴武斬韓王信於參合。
上還雒陽。詔曰：「代地居常山之北，與夷狄邊，趙乃從山南有之，遠，數有胡寇，難以為國。頗取山南太原之地益屬代，代之雲中以西為雲中郡，則代受邊寇益少矣。王、相國、通侯、吏二千石擇可立為代王者。」燕王綰、相國何等三十三人皆曰：「子恆賢知溫良，請立以為代王，都晉陽。」大赦天下。
二月，詔曰：「欲省俺甚。今獻未有程，吏或多賦以為獻，而諸侯王尤多，民疾之。令諸侯王、通侯常以十月朝獻，即郡各以其口數率，人歲六十三錢，以給獻費。」又曰：「蓋聞王者莫高於周文，伯者莫高於齊桓，皆待賢人而成名。今天下賢者智能，豈特古之人乎？患在人主不交故也，士奚由進！今吾以天之靈、賢士大夫定有天下，以為一家，欲其長久，世世奉宗廟亡絕也。賢人已與我共平之矣，而不與吾共安利之，可乎？賢士大夫有肯從我游者，吾能尊顯之。佈告天下，使明知朕意。御史大夫昌下相國，相國-侯下諸侯王，御史中執法下郡守，其有意稱明德者，必身勸，為之駕，遣詣相國府，署行、義、年。有而弗言，覺，免。年老癃病，勿遣。」
三月，梁王彭越謀反，夷三族。詔曰：「擇可以為梁王、淮陽王者。」燕王綰、相國何等請立子恢為梁王，子友為淮陽王。罷東郡，頗益梁；罷穎川郡，頗益淮陽。
夏四月，行自雒陽至。令豐人徙關中者皆復終身。
五月，詔曰：「粵人之俗，好相攻擊，前時秦徙中縣之民南方三郡，使與百粵雜處。會天下誅秦，南海尉它居南方長治之，甚有文理，中縣人以故不耗減，粵人相攻擊之俗益止，俱賴其力。今立它為南粵王。」使陸賈即授璽、綬。它稽首稱臣。
六月，令士卒從入蜀、漢、關中者皆復終身。
秋七月，淮南王布反。上問諸將，滕公言故楚令尹薛公有籌策。上召見，薛公言布形勢，上善之，封薛公千戶。詔王、相國擇可立為淮南王者，群臣請立子長為王。上乃發上郡、北地、隴西車騎，巴、蜀材官及中尉卒三萬人為皇太子衛，軍霸上。布果如薛公言，東擊殺荊王劉賈，劫其兵，度淮擊楚，楚王交走入薛。上赦天下死罪以下，皆令從軍；征諸侯兵，上自將以擊布。
十二年冬十月，上破布軍於會缶。布走，令別將追之。
上還，過沛，留，置酒沛宮，悉召故人父老子弟佐酒。發沛中-得百二十人，教之歌。酒酣，上擊築自歌曰：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方！」令-皆和習之。上乃起舞，-慨傷懷，泣數行下。謂沛父兄曰：「遊子悲故鄉。吾雖都關中，萬歲之後吾魂魄猶思沛。且朕自沛公以誅暴逆，遂有天下，其以沛為朕湯沐邑，復其民，世世無有所與。」沛父老諸母故人日樂飲極歡，道舊故為笑樂。十餘日，上欲去，沛父兄固請。上曰：「吾人眾多，父兄不能給。」乃去。沛中空縣皆之邑西獻。上留止，張飲三日。沛父兄皆頓首曰：「沛幸得復，豐未得，唯陛下哀矜。」上曰：「豐者，吾所生長，極不忘耳。吾特以其為雍齒故反我為魏。」沛父兄固請之，乃並復豐，比沛。
漢別將擊布軍洮水南北，皆大破之，追斬布番陽。
周勃定代，斬陳-於當城。
詔曰：「吳，古之建國也。日者荊王兼有其地，今死亡後。朕欲復立吳王，其議可者。」長沙王臣等言：「沛侯濞重厚，請立為吳王。」已拜，上召謂濞曰：「汝狀有反相。」因拊其背，曰：「漢後五十年東南有亂，豈汝邪？然天下同姓一家，汝慎毋反。」濞頓首曰：「不敢。」
十一月，行自淮南還。過魯，以大牢祠孔子。
十二月，詔曰：「秦皇帝、楚隱王、魏安-王、齊愍王、趙悼襄王皆絕亡後。其與秦始皇帝守塚二十家，楚、魏、齊各十家，趙及魏公子亡忌各五家，令視其塚，復，亡與它事。」
陳-降將言-反時燕王盧綰使人之-所陰謀。上使辟陽侯審食其迎綰，綰稱疾。食其言綰反有端。春二月，使樊噲、周勃將兵擊綰。詔曰：「燕王綰與吾有故，愛之如子，聞與陳-有謀，吾以為亡有，故使人迎綰。綰稱疾不來，謀反明矣。燕吏民非有罪也，賜其吏六百石以上爵各一級。與綰居，去來歸者，赦之，加爵亦一級。」詔諸侯王議可立為燕王者。長沙王臣等請立子建為燕王。
詔曰：「南武侯織亦粵之世也，立以為南海王。」
三月，詔曰：「吾立為天子，帝有天下，十二年於今矣。與天下之豪士賢大夫共定天下，同安輯之。其有功者上致之王，次為列侯，下乃食邑。而重臣之親，或為列侯，皆令自置吏，得賦斂，女子公主。為列侯食邑者，皆佩之印，賜大第室。吏二千石，徙之長安，受小第室。入蜀、漢定三秦者，皆世世復。吾於天下賢士功臣，可謂亡負矣。其有不義背天子擅起兵者，與天下共伐誅之。佈告天下，使明知朕意。」
上擊布時，為流矢所中，行道疾。疾甚，呂後迎良醫。醫入見，上問醫。曰：「疾可治。」於是上-罵之，曰：「吾以布衣提三尺取天下，此非天命乎？命乃在天，雖扁鵲何益！」遂不使治疾，賜黃金五十斤，罷之。呂後問曰：「陛下百歲後，蕭相國既死，誰令代之？」上曰：「曹參可。」問其次，曰：「王陵可，然少戇，陳平可以助之。陳平知有餘，然難獨任。周勃重厚少文，然安劉氏者必勃也，可令為太尉。」呂後復問其次，上曰：「此後亦非乃所知也。」
盧綰與數千人居塞下候伺，幸上疾愈，自入謝。夏四月甲辰，帝崩於長樂宮。盧綰聞之，遂亡入匈奴。
呂後與審食其謀曰：「諸將故與帝為編戶民，北面為臣，心常鞅鞅，今乃事少主，非盡族是，天下不安。」以故不發喪。人或聞，以語酈商。酈商見審食其曰：「聞帝已崩四日，不發喪，欲誅諸將。誠如此，天下危矣。陳平、灌嬰將十萬守滎陽，樊噲、周勃將二十萬定燕、代，此聞帝崩，諸將皆誅，必連兵還鄉，以攻關中。大臣內畔，諸將外反，亡可蹺足待也。」審食其入言之，乃以丁未發喪，大赦天下。
五月丙寅，葬長陵。已下，皇太子、群臣皆反至太上皇廟。群臣曰：「帝起細微，撥亂世反之正，平定天下，為漢太祖，功最高。」上尊號曰高皇帝。
初，高祖不修文學，而性明達，好謀，能聽，自監門戍卒，見之如舊。初順民心作三章之約。天下既定，命蕭何次律令，韓信申軍法，張蒼定章程，叔孫通制禮儀，陸賈造《新語》。又與功臣剖符作誓，丹書鐵契，金匱石室，藏之宗廟。雖日不暇給，規摹弘遠矣。
贊曰：《春秋》晉史蔡墨有言：陶唐氏既衰，其後有劉累，學擾龍，事孔甲，范氏其後也。而大夫范宣子亦曰：「祖自虞以上為陶唐氏，在夏為御龍氏，在商為豕韋氏，在周為唐杜氏，晉主夏盟為范氏。」范氏為晉士師，魯文公世奔秦。後歸於晉，其處者為劉氏。劉向雲戰國時劉氏自秦獲於魏。秦滅魏，遷大梁，都於豐，故周市說雍齒曰：「豐，故梁徙也。」是以頌高祖云：「漢帝本系，出自唐帝。降及於周，在秦作劉。涉魏而東，遂為豐公。」豐公，蓋太上皇父。其遷日淺，墳墓在豐鮮焉。及高祖即位，置祠祀官，則有秦、晉、梁、荊之巫，世祠天地，綴之以祀，豈不信哉！由是推之，漢承堯運，德祚已盛，斷蛇著符，旗幟上赤，協於火德，自然之應，得天統矣。
【白話文】
秋七月， 有象徵除舊布新的彗星在大角上空出現。漢王親自掌握了韓信之兵後，漢兵兵勢大振。八月，兵臨黃河向南，駐軍於小修武。企圖再與楚軍交鋒。郎中鄭忠諫阻漢王，建議他深掘溝，高築壘，不與項羽交鋒。漢王接納其計，派盧綰、 劉賈領步兵二萬，騎兵數百，從白馬津渡河進入楚軍防區， 協助彭越焚燒楚軍的糧秣基地，又在燕郭西打敗楚軍，攻下了睢陽、 外黃十七座城邑。九月，項羽命令海春侯大司馬曹咎說： 「要謹守成皋。即使漢王進行挑戰，切不可與他交鋒，大司馬將軍的任務就是阻止漢兵東進。我在十五天間能戡定梁地之後， 再與大司馬會師。 」 於是項羽引兵東擊彭越。
漢王派酈食其去勸說齊王田廣， 停止齊漢敵對行動，共同抗楚。高祖四年冬十月，韓信用蒯通計對齊進行突然襲擊。齊王把哄他撤防的酈生烹了，東撤於高密。項羽聽說韓信破齊，還企圖進攻楚軍， 就派龍且率軍救齊。
漢兵果然多次向固守成皋的楚軍挑戰，楚軍堅守不出，漢將派人在楚營前辱罵楚軍膽小如鼠，長達數日，楚守將大司馬曹咎怒不可遏，領兵渡過城東汜水出戰，楚軍渡過一半，漢兵攔腰截擊，大敗楚軍，獲取了成皋城內楚國的全部金玉財寶。楚將大司馬曹咎、 長史欣都自刎於汜水之濱。漢王領兵渡過黃河，重新佔領成皋，駐軍於廣武城，取敖倉糧供軍用。
項羽攻下梁地十餘城， 得悉海春侯曹咎被漢軍打敗，就引兵還取成皋。漢軍正圍困楚將鍾離？於滎陽之東，聽說項羽兵到， 都去扼守險阻之處。項羽也駐兵於廣武， 與漢對峙。丁壯苦於行軍打仗，老弱疲於轉運糧草。漢王、 項羽都到廣武兩軍陣前對話。項羽願意與漢王獨身決一雌雄，漢王指責項羽說： 「我開始和你都受楚懷王之命，說先定關中的為王。你背負王約，改我王於蜀漢，此罪之一。你假傳懷王旨意殺卿子冠軍， 取而代之，此罪之二。你受懷王之命救趙應當還報，卻擅自劫持諸侯之兵隨你入關，此罪之三。懷王命令進入秦地不得暴掠，你燒燬秦朝宮殿， 掘開始皇陵墓，將秦庫寶藏占為私有，此罪之四。你又任意殺害已經投降的秦王孺子嬰，此罪之五。你殘忍地在新安坑無辜秦卒二十萬，卻又封秦將章邯為王，此罪之六。你給六國諸將分封美地， 而肆意遷徙放逐六國故主，教唆其臣下爭當叛逆，此罪之七。你將義帝趕出彭城，奪義帝之都而自都，你奪取韓王地，兼併梁楚地九郡，都劃歸你的王區，此罪之八。派人謀害義帝於江南， 此罪之九。你為人之臣而弒殺君主，你殺害已降之人，你主封王侯卻任意予奪，你主持盟約卻背信棄義，實為天下不容，實屬大逆不道。此罪之十。我是以義兵和諸侯一道誅殺殘賊，派遣願意立功贖罪的人與你決戰， 你有什麼資格來向我個人挑 ？ 」 項羽被漢王說得兩目冒火，楚軍用暗箭射中漢王，漢王的胸部受傷，就撫摸著自己的腳說： 「敵人射中了我的足趾。 」 漢王箭傷發作臥病不起，張良請漢王強忍痛楚起床慰問將士，鼓舞士氣。以提防楚軍的乘勝進攻。漢王上馬巡行各軍營，傷痛難忍，就揮鞭策馬進入成皋城。
十一月，韓信和灌嬰打敗楚軍，斬殺楚將龍且，乘勝追到城陽， 俘虜齊王田廣。齊相田橫自立為齊王， 投奔彭越。漢王立張耳為趙王。漢王箭傷已癒，西入關中，到都城櫟陽，訪問當地父老，並舉行宴會。斬原塞王司馬欣， 在櫟陽城懸首示。停留四天，返回前線，駐軍廣武。關中士卒大批開赴楚漢戰場，而彭越、 田橫盤踞梁地，採用游擊戰騷擾楚兵， 斷絕他的糧食通道。
韓信已經破滅齊，派人上書漢王說：「齊與楚相連， 如治理齊地的人權位過輕，沒有王號，恐不能鎮定齊地。 」 漢王對於韓信的邀功請賞十分惱怒， 想對韓信發起攻擊。張良勸道： 「不如順水推舟封他為王，派他鎮守齊地。 」 春二月，派張良持送王印，立韓信為齊王。秋七月，立英布為淮南王。八月， 開始推行算賦法。北貉、 燕人派一批勇健騎兵來協助漢兵。漢王下令： 「軍士不幸陣亡的， 派專人為其製作衣衾棺木， 傳送回原籍。 」 四方都感戴其仁愛之心。
項羽自知缺乏盟友與軍糧，韓信又從齊地攻打項羽之背，很為擔心。漢王派陸賈勸說項羽，請釋放漢王之父太公，項羽拒絕。漢王又派侯公去勸說項羽，項羽於是與漢相約，雙分天下，以鴻溝為限，溝西為漢，溝東為楚。九月，太公、 呂後回到漢營， 漢軍歡呼萬歲。於是漢王封侯公為平國君。項羽收兵東歸。漢王也想西歸，張良、 陳平勸阻道： 「於今漢已擁有天下的三分之二，而諸侯歸心。楚兵疲糧盡，這正是上天亡楚之時，如不乘其危難而徹底消滅他， 那就是養虎遺患。 」 漢王聽從其計。
高祖五年(前 202 ) 冬十月， 漢王追逐項羽到陽夏南部，停止前進，與齊王韓信、 魏相國彭越約期會師攻擊楚兵，漢王兵至固陵，韓、 彭等均未按期會師。項羽領兵攻擊漢王的大軍，大敗漢兵。漢王收兵回原壁壘，掘深溝以自守。漢王憂慮地對張良說： 「諸侯不願順從我們， 怎麼辦 ？」 張良答道： 「楚兵即使被打敗， 韓信與彭越也不會得到增地的利益，他們不來會師是情理中事。要是大王能和他們共同分享勝利成果， 他們就會馬上前來會師。韓信立為齊王，並非出於大王本意，韓信對於大王還信心不足。彭越本來平定了梁地，後來大王因為魏王豹來歸降的原故，才封彭越為魏相國。今魏王豹已死，彭越也想自己稱王，而大王遲遲不予定奪。要是現在能劃睢陽以北至谷城的地區給彭越並封他為王，劃陳以東至於渤海的地區給齊王韓信，韓信家在楚地， 他本意想收復自己的鄉土。大王捨棄此二地以許韓、 彭二人，讓他們各自為戰， 那楚項就容易打敗了。 」 於是漢王派使者將上述意向通知韓信、 彭越。通知一到，韓彭都引兵前來會師了。十一月， 劉賈攻入楚地， 圍困壽春。漢王又派人誘降楚大司馬周殷。周殷叛楚，以舒縣之兵猛攻六縣，率領九江之兵配合英布，合兵進擊城父縣，英布與劉賈都與漢王會師。
十二月，漢兵合圍項羽於垓下。項羽夜間聽到四面都是楚歌，知道漢兵已經完全控制了楚兵周圍陣地， 就率數百騎棄營突圍， 楚軍無主而大敗。灌嬰追斬項羽於東城。楚地完全平定，惟獨魯地不降。漢王率領大軍想進行毀滅性的攻擊，但被該地將士為項羽守節持義所感動，就停止進攻，只將項羽首級懸示以告知魯地的父兄，魯地乃降。原先，懷王封項羽為魯公，項羽死後，魯地又為之堅守，因此就以魯公的儀式葬項羽於濟北谷城。漢王為項羽發表訃告， 並到靈前哀悼。漢王封項伯等四人為列侯，賜姓為劉。外地百姓被裹脅到楚地的都遣返原籍。漢王回師到定陶，以迅雷不及掩耳之勢進入韓信軍營， 削奪了韓信的兵權。原先曾是項羽所立的臨江王共敖已死，其子尉繼位為王，不肯投降。漢王派盧綰、 劉賈征臨江王尉。漢高祖六年春正月，漢王追尊其兄伯號為武哀侯。他下令說： 「楚地已經平定，義帝無有後代，想安撫楚地民眾， 就另定楚地之主。齊王韓信瞭解楚地風土人情，現改立為楚王。統轄淮北地區，都於下邳。魏相國建城侯彭越關心魏民，愛護士卒，經常以少擊眾， 幾次打敗楚軍，就將魏故地賜為他的封地， 號為梁王，都於定陶。 」 在令中又說： 「戰爭已連續八年，給人民造成嚴重的災難，今日天下已經統一安定。除已決死刑外的囚犯都一律赦免。」
此時諸侯向漢王上奏： 「楚王韓信、韓王信、 淮南王英布、 梁王彭越、 原衡山王吳芮、 趙王張敖、 燕王臧荼誠惶誠恐冒死上書，大王陛下：以往秦朝無道，神人共行誅討。大王首先俘虜秦王子嬰， 平定關中，功勞蓋於天下。存亡定危，救敗繼絕，以安定萬民，功高德厚。同時又施加恩惠於各個有功的侯王，對他們裂土分封。現在各侯王封地及名分已定， 而和大王同稱王號，沒有尊卑之別，如此則大王顯著的高功盛德， 就不能宣明於後世。因此臣等冒死再拜請上皇帝尊號。 」漢王辭謝道： 「寡人常聞帝號歸於聖賢所有，名不副實的名號，是不應取得的。今日諸位侯王都推舉寡人稱帝， 寡人怎能領受得起 ？ 」 諸位侯王都稟道： 「大王崛起於民間，消滅亂秦，威震海內。後來又以巴蜀偏僻之區為基地，從漢中推行威德，誅討不義， 封立有功，平定海內，功臣都得到封地與食邑，一律論功行賞。大王的恩德遍於四海，其他侯王都不能與之媲美，尊為皇帝是名實相副，願大王能滿足天下臣民的願望。 」 漢王說： 「諸位侯王如果說寡人稱帝有利天下人民的話， 那寡人就認可了。 」 於是各位侯王及太尉長安侯盧綰等三百人，與博士稷嗣君叔孫通謹擇吉日二月初三日，上皇帝尊號，漢王即皇帝位於汜水以北的濟陰。尊呂後為皇后，太子為皇太子，追贈已去世的母親為昭靈夫人。
漢高祖下詔說： 「原衡山王吳芮與子二人，侄子一人， 從百粵之區起兵，以支持諸侯，誅滅暴秦，立有大功。諸侯立他為王。後被項羽侵奪其土地， 降稱為番君。現在以長沙、 豫章、 象林、 桂郡、 南海等地為他的封地， 立番君吳芮為長沙王。 」 詔書又說： 「前粵王亡諸一直繼承粵祀，秦朝奪去了他的土地，使粵的祖先祭祀無人。諸侯伐秦， 亡諸親率閩中士卒以助滅秦義舉，項羽廢而不立。今以亡諸為閩粵王，閩中歸其統轄不使失其舊職。」
漢高祖乃西都洛陽。夏五月， 士卒都復員回家。皇帝下詔說： 「諸侯之子弟在關中的，免除十二年賦役，已歸還原籍的，免除六年賦役。以前有的百姓聚逃於山澤之中以避秦亂，未列入戶籍，現在天下已定，可以各歸本裡，恢復原有的爵級與土地房屋，各地官吏要按照法令來曉喻義理， 不得強迫侮辱。百姓中因飢餓自賣為他人奴隸婢女的，都免其奴婢身份而為平民。前秦的軍吏士卒一律免罪，其中沒有助秦之罪而無爵級或原爵級不滿大夫的，都賜爵為大夫，原有大夫的爵級的各加一級。其中七大夫以上的都賜給收取俺稅的食邑。爵級在七大夫以下的，都免除本人及家庭的賦稅，不服徭役。 」 詔書又說： 「七大夫、 公乘，都是高的爵級。諸侯子弟及從軍復員的，有很多高爵，我已經多次指示主管的官吏先分給他們的田宅，他們對主管官吏所提出的正當要求，要迅速解決。有爵級的與有食邑的主人，都是皇帝所尊重的，有的人多次請求辦事官吏解決問題，卻仍然得不到妥善處理， 這是不正常的。往日秦朝的人爵級在七大夫以上的，與縣令平起平坐。現在我對於爵級也看得不輕，有些官吏怎能對爵級如此不尊重 ！何況明文規定按功勞付予田宅，今日有些小小辟吏毫無軍功卻先滿足自己， 而有功的反而不能得到， 違背公法而謀取私利，這是郡守、 郡尉、 縣令教育管理不善所致。要指示辦事官吏尊重有高爵級的人，不要有負我的厚望。還應進行檢查，對不按照我的旨意辦事的人定要予以重懲。 」
高祖皇帝在洛陽南宮舉行宴會。他致祝酒詞說： 「通侯諸將，不必對我有所隱晦，都請暢所欲言。我為什麼能取得天下 ？ 項羽為何失掉天下 ？」 高起、 王陵答道： 「陛下平日似乎並不大尊重他人，項羽似乎能關心與尊重他人。但是陛下派人攻城略地，所取得的戰果，都給予有功之人， 這是與大家同甘共苦的表現。而項羽妒賢嫉能，對有功之人進行打擊，對賢才之士不願重用， 打了勝仗攘人之功以為己有，得了土地不願意分賞功臣，這就是他眾叛親離而失敗的癥結。 」 高祖說： 「公只知其一，未知其二。如運籌於帷幄之中，決勝於千里之外， 我不及張良；鎮守國家，安撫百姓，供應糧餉，保證糧道暢通， 我不及蕭何； 指揮百萬之眾，戰無不勝，攻無不取，我不及韓信。這三位都是曠世俊傑。而我能充分發揮他們的作用， 這就是我能奪取天下的原因。項羽本有一賢才范增，但不能重用，所以他才敗在我的手下。 」 群臣都心悅誠服。以前，田橫投奔過彭越。項羽破滅以後，田橫害怕被誅討，就率領部屬逃奔到海島上去。高祖恐怕以後滋生禍亂，就派使者去宣佈赦免田橫的命令，赦令說： 「田橫歸來，田橫可以封王，其下屬可以封侯；要是拒不聽令，將派大軍進行掃蕩。 」 田橫惶恐，就乘快車急赴洛陽，在離洛陽三十里外，自殺。高祖被他的節操所感動，為之下淚。派士卒二千人，用王禮予以安葬。
一位邊防士卒婁敬求見，他向高祖建議： 「陛下取得天下與周朝不同，而建都於洛陽， 不太恰當，不如進入函谷關，以據秦川天險。 」 高祖與張良商量，張良勸高祖同意婁敬的建議。即日，皇帝車駕登程赴西都長安。封婁敬為奉壽君，賜姓為劉。六月八日，大赦天下。秋七月，燕王臧荼叛漢，高祖御駕親征。九月， 俘虜臧荼。下詔各侯王推舉有功之臣立為新燕王。楚王韓信等十人都說： 「太尉長安侯盧綰功勞最多，請立他為燕王。 」 派丞相噲領兵平定代地。利幾叛變，高祖親自領兵將他消滅。利幾，原是項羽的部將， 項羽兵敗時， 利幾為陳縣令， 降漢後， 皇上封他為穎川侯。皇上到洛陽，對有通侯籍爵的進行召見，而利幾自恐曾是項羽部將，就叛變了。
閏九月，徵選諸侯子弟到關中。興建長樂宮。
高祖六年冬十月，命令天下各縣邑築城。
有人告密說楚王韓信要謀反， 皇上徵求左右的意見，左右都主張出兵征討。高祖採納陳平的計謀，假稱遊獵於雲夢。十二月，在陳地召開各侯王會議，楚王韓信前往迎見，就乘機將他拘執。下詔說：「天下已經安定， 豪傑有功的封為侯爵，新即帝位， 還沒能全部按功行賞。由於身在軍中九年，有的無暇學習法令，有的誤犯國法，嚴重的要判處死刑，我為之深表同情。現在打算大赦天下。 」 田肯表示祝賀說： 「皇上所見極是。陛下拘執了韓信，又建都於關中。秦， 是形勢勝便之地，以黃河為帶， 關山為險，和東部諸侯相隔千里，秦地以二萬之眾，可敵外來百萬之兵。秦地形勢便利，當它要揮師出關征伐不臣， 為此高屋建瓴勢如破竹。至於齊地東邊有琅笽、 即墨的富饒，南邊有泰山的險固，西有黃河以為天塹，北有渤海可利防衛，面積周圍達二千里，且懸隔於千里海隅，能以二十萬之眾，阻擊百萬之兵。這等於是東西二秦。不是至親子弟，不能派去為齊王。 」 高祖說： 「此言極當。 」 賜黃金五百斤。高祖回到洛陽，赦免韓信，降為淮陰侯。十二月二十八日，開始剖符封功臣曹參等為通侯。下詔說： 「齊， 是自古建國之地，現在改為郡縣，應恢復為封國以封侯王。將軍劉賈屢建大功， 可以推舉像他這樣的功德兼具的人為齊、 荊等地之王。 」 漢高祖七年春正月二十一日， 韓王信等上奏，請以原東陽郡、 鄣郡、 吳郡五十三縣立劉賈為荊王， 以碭郡、 薛郡、郯郡三十六縣立皇上之弟文信侯劉交為楚王，二十七日，以雲中、 雁門、 代郡五十三縣立皇上之兄宜信侯劉喜為代王， 以膠東、 膠西、 臨淄、 濟北、 博陽、 城陽郡七十三縣立皇子肥為齊王，以太原郡三十一縣為韓國，遷徒韓王信都於晉陽。漢高祖已經大封功臣二十餘人， 其餘的爭功， 使封賞工作未能正常進行。皇上住在南宮，從復道上見諸將常常三三兩兩地私語，就問張良是何原因，張良說： 「陛下和他們共取天下，今皇上已為天子，而所封賞的都是原來的友好與親屬，而所誅殺的都是昔日的仇怨。今日軍吏計功，認為天下土地少而功臣多，不能遍封，而諸將恐被皇上抓住餅失而遭誅殺，就互相串通準備謀反了。 」 高祖憂慮地說： 「怎麼辦啊 ？ 」 張良說： 「找一個皇上平日最憎惡的，也是群臣都知道皇上最恨的一個人，先封賞他以安定眾心。 」三月，皇上舉行宴會，封賞了昔日的仇人雍齒，並催丞相迅速定功行封。宴會之後，群臣都很高興，他們說： 「雍齒尚且能封侯，我們還擔憂什麼 ！」皇上駕還櫟陽， 每五日朝見太公一次。太公的家臣對太公說： 「天無二日，地無二王。皇帝雖是您的兒子，卻是天子；您雖是皇帝的父親，卻是人臣。怎能叫人主拜人臣 ！ 長此下去， 皇帝的威權就難以樹立。 」 以後高祖來朝， 太公親自打掃台階以示敬，並當著門後退。皇上大驚，下輦扶太公。太公說： 「皇帝，萬民之主，不要因為我而亂君臣之法 ！」 於是皇上認為太公的這位家臣善於處理父子君臣的關係， 就賞賜黃金五百斤。夏五月二十三日，下詔說： 人間至親，莫親於父子，所以父有天下傳歸於子，子有天下其尊榮歸之於父。這是人倫的普遍道理。昔日天下大亂， 戰禍四起， 萬民苦殃，朕親自身披甲冑，手持兵器，帶領士卒，衝鋒陷陣，平定暴亂，建立諸侯，偃兵息民天下大安，這都歸功於太公的教誨有方。各王、 通侯、 將軍、 郡卿、 大夫都已經尊朕為皇帝，而太公尚未有號。今日上尊太公為太上皇。」
秋九月，匈奴圍困韓王信於馬邑，信降於匈奴。
高祖七年冬十月，皇上親自領兵到銅？縣攻打投降於匈奴的韓王信，殺其主將。信逃亡到匈奴去，韓王信的部將曼丘臣、 王黃共同立故趙之後趙利為王，收集韓王信的散兵，與匈奴聯合抗擊漢兵。皇上從晉陽連續作戰，乘勝追擊，到達樓煩。適逢嚴寒， 士卒被凍壞手指的佔十分之二三。只得退到平城，遭到匈奴圍困。七日之後， 用陳平所獻的美人計得以突圍。派樊噲留守以安定代地。十二月，皇上回朝時經過趙地，對趙王未給禮遇。同月，匈奴攻代，代王喜棄城而逃，自歸洛陽，赦免其罪， 降為令陽侯。二十一日皇上立子如意為代王。高祖八年春，詔令郎中凡犯有應罰以頰鬢以上罪行的， 要請示上級覆核。民家生了子女，可免去徭役二年。八年二月，皇上到長安，蕭何負責修建未央宮，建立東闕、 北闕、 前殿、 武庫、大倉。皇上見其十分壯麗，甚為惱怒，對蕭何說： 「天下擾攘，人民長期困苦，成敗尚未可知， 為何修建如此壯麗的宮殿 ！」蕭何說： 「正是因為天下還未完全平定，就抓緊修建宮室，而天子是代表全國的的尊嚴與權力，宮室不壯麗就不能顯示其權威。同時還昭示後世不必再行擴建了。 」 皇上很高興。就從櫟陽遷都於長安。設立宗正官以序九族。夏四月， 巡行到洛陽。
八年冬， 皇上東擊韓信的餘黨於東垣。兵還時經過趙地， 趙相貫高等對於去年冬高祖過趙時不禮於趙王事銜恥含恨，就陰謀殺死皇上。皇上正打算在趙地住宿，心跳不已， 問人說： 「此縣名什麼 ？ 」 人答說： 「名柏人。 」 皇上說： 「柏人，是受人迫之意。 」 離此而去。十一月，下詔：對於從軍死亡的士卒用小弊盛其遺體，送回原籍，由原籍縣供應葬衣葬具，用羊牲進行祭祀，縣令親自參加葬禮。
十二月，皇上從東垣回到京都。高祖九年春三月， 巡行到洛陽。下詔：對於參加過堅守平城及其左右城邑的吏卒，一律免除其終身徭役。爵級不達到公乘(漢第八級)以上的不得戴劉氏冠— — —竹皮冠。商人不允許穿著細綾細葛與 寧布毛衣，不允許手持兵器，不允許單騎駕車。秋八月宣佈吏過去有罪尚未被告發覺的，予以寬赦。九月，從洛陽返回京都，陪駕回朝的有淮南王、 梁王、 趙王、 楚王等。九年冬十月，淮南王、 梁王、 趙王、 楚王朝拜皇上於未央宮。在前殿擺設酒筵。皇上捧玉杯為太上皇敬酒祝壽， 皇上說： 「兒年輕時父親總以為兒沒有出息，不能興家創業，不如二弟勤苦。今日兒所創的基業與二弟相比以誰為多 ？ 」 殿上群臣都歡呼皇上萬歲，笑聲不斷以增添皇上與太上皇的歡樂。
十一月，遷移齊、 楚的大姓昭氏、 屈氏、 景氏、 懷氏、 田氏五姓到關中，分給較好的土地與房屋。十二月，駕到洛陽。趙相貫高等暗殺陰謀被揭露， 就將其全部逮捕，同時還逮捕了趙王敖入獄。詔令說誰敢和趙王發生聯繫， 就滅誰的三族。趙郎中田叔、 孟舒等十人自己披枷戴鎖作為趙王家奴， 隨同趙王入獄。趙王確實不知暗殺皇上的陰謀。高祖十年春正月， 廢趙王敖為宣平侯。遷代主如意為趙王，統轄趙地。正月二十八，宣佈詔書， 以前的罪犯除死刑外， 一律赦免。
二月，從洛陽回京都。皇上佩服趙臣田叔、 孟舒等十人的操行，召見並進行談話，發現他們的才識超過朝廷大臣，皇上十分欣賞，都封為郡守與諸侯相。夏六月三十日，日食。十年冬十月，淮南王、 燕王、 荊王、 梁王、 楚王、 齊、 長沙王來朝。
十一年夏五月，太上皇后去世。秋七月十四日，太上皇駕崩，葬於萬年。墓區櫟陽縣的囚犯除死罪外予以赦免。八月，詔令各地侯王在都邑建立太上皇廟。九月， 代地相國陳議反。皇上說：「陳議曾執行我使命，甚有信用。代地是我很重視的地方，所以封他為列侯，以相國身份鎮守代地。不意今日竟與王黃等作亂於此地 ！ 該地的吏民是無罪的， 凡屬能與、 黃決裂而來歸順的， 都予赦免。 」 皇上親自東征， 兵至邯鄲。皇上高興地說： 「陳議不南據邯鄲而憑漳水自守，我看他是沒有什麼能耐的。 」 趙相國周昌奏常山郡有二十五城被陳議佔領了二十城，請求誅戮常山郡守郡尉。皇上說：「守、 尉參加了反叛嗎 ？」 答道：「沒有。 」 皇上說：「這是他們兵力不足， 無罪。 」 皇上命令周昌選派趙地壯土可以任將領的， 周昌引見四人。皇上謾罵道：「小子們能當將領嗎 ？」 四人慚愧，都伏地叩首。皇上將四人封為千戶， 命他們為將。左右勸止說： 「從進入蜀漢，攻伐楚項，賞賜都還沒有完全實行，今日卻一下子封他們為千戶， 他們有什麼 ？」 皇上說： 「這不是你們所知道的。陳議反叛，趙、 代二地都被他佔據。我以緊急軍令徵集天下兵馬，至今還沒有人到，現在所依靠的就是邯鄲的士卒了。我為何捨不得這四個千戶的官職， 而不給趙地子弟以激勵呢 ？ 」 大家都說： 「對。 」 皇上又問：「燕國名將樂毅有後嗎 ？」 找到了他的孫子樂叔，封之於樂鄉，號稱華成君。問陳議的部將情況， 都是過去一些商賈人。皇上說： 「我知道採取什麼辦法來對付他們了。 」 於是多出金幣收買議的部將， 議將大多降順。十一年冬，皇上在邯鄲。陳議部將侯敞率士卒一萬餘人檢閱示威，王黃率騎軍千餘騎駐軍於曲逆。叛將張春領兵一萬餘人渡黃河進攻聊城。漢將軍郭蒙與齊將會兵進攻，大破叛軍。太尉周勃取道太原進入代地， 兵到馬邑， 馬邑不降，周勃強攻攻下馬邑。陳議部將趙利據守車垣， 高祖未能攻下。叛兵大罵皇上，皇上怒。攻克後，對於罵皇上的叛兵予以斬首示眾。各縣堅守不降叛軍的，免除三年的租賦。十二年春正月， 淮陰侯韓信在長安謀反，被誅滅三族。將軍柴武斬韓王信於參合。
皇上返回洛陽， 下詔說： 「代地在常山之北， 與夷狄相鄰， 趙地則在常山之南，離夷狄較遠， 代地多次有胡寇入侵，難於防守。現在劃割山南太原之地一部分屬於代，代的雲中以西為雲中郡，這樣代地受到邊寇入侵就較少了。在王、 相國、 通侯、 吏二千石中選擇可以立為代王的人。 」 燕王盧綰、 丞相蕭何等三十三人齊奏： 「皇子劉恆賢智溫良，請立以為代王，都於晉陽。 」 隨後下詔大赦天下。二月，皇上下詔說： 「朕深欲減省俺斂，今上交國庫沒有統一的章程，地方官常多取俺斂以上交，而各地侯王則賦斂更多，百姓甚為困苦。現在通知各侯王、通侯每逢十月為上交賦斂期， 至於各地計算的方式是以人口數為準， 每人每年上繳六十三錢， 以交國庫。 」 詔書又說：「常聞王者沒有超過周文王的，霸者沒有超過齊桓公的，都是依靠賢人輔佐而成名的。當今天下的賢才智能之人難道不及古代的多嗎 ？ 只怕人主不尊重人才，人才就無從發現與發揮作用 ！ 今日我仰仗上天的威靈依靠賢士大夫的支持而取得天下，成為劉漢一統， 想長久傳業， 代代奉宗廟而不要亡絕。各位賢才曾幫助我共定天下， 卻不能和我共享榮華， 行嗎 ？ 所有賢士大夫只要能和我同心治國的，我一定給以高官厚祿。特佈告天下，使大家都明知朕意。御史大夫昌收此詔轉給相國，相國贊 侯蕭何收詔書下發諸地侯王，御史中丞收詔另下發各地郡守，凡各地公認的明德賢者，要親往勸勉，派車送往京都，先到相國府報到，填寫行狀與年齡。隱瞞人才不報的，察覺之後，撤職。年老疲病，就不必派送了。 」三月，梁王彭越謀反， 被誅滅三族。下詔說：「選擇可以為梁王、 淮陽王的人。」 燕王盧綰、 相國蕭何請立皇子恢為梁王，皇子友為淮陽王。廢置東郡，一部
分劃入梁地；廢置穎川郡，一部分劃入淮陽。
夏四月，從洛陽回到京都。下令原豐縣人遷入關中的都免除徭役終身。五月，下詔說： 「粵人的習俗，好互相鬥毆，前時秦朝遷徙中原百姓以充實桂林、 象郡、 南海三郡， 讓其與百粵雜處。後逢天下誅秦，南海尉趙佗在此長期治理，很有章法，中原遷來的人沒有受到損害，粵人互相鬥毆之風大息，這都是靠趙佗的治理有方。今立趙佗為南粵王。」派陸賈送給趙佗印綬。趙佗叩首稱臣。六月，詔令凡是士卒從高祖進入蜀、漢、 關中的一律免除勞役終身。秋七月，淮南王英布反。皇上問計於諸將，滕公說原楚令尹薛公早有妙計。皇上立即召見，薛公分析了英布的形勢，皇上甚為滿意，加封薛公千戶。詔令王、相國選擇可立為淮南王的人， 群臣請立皇子長為王。皇上於是徵調上郡、 北地、隴西車騎、 巴蜀勇士及御林軍三萬人為皇太子的護衛，駐軍於霸上。英布果不出薛公所料，東擊殺荊王劉賈，迫降荊王之兵，渡過淮水攻楚， 楚王劉交退避到薛。皇上赦天下死罪以下的囚犯，都加入軍隊；同時徵調諸侯之兵，御駕親征英布。
十二年冬十月， 皇上打敗英布之兵於會缶，英布逃走，皇上派別將追逐。皇上回都， 經過故鄉沛縣， 暫作停留，在沛宮擺開筵席，招待所有的故人父老子弟飲酒。召集沛中兒郎一百二十人，教他們唱歌。酒興正濃時，皇上擊打樂器，自唱道： 「大風激猛啊雲飛揚/ 威加四海啊遍故鄉/ 安得猛士啊守四方 ！」 令兒郎們都一起和唱。皇上隨歌起舞， 慷慨感傷，淚水下淌。對沛地父兄說： 「遊子總是懷念自己的故鄉。我雖身居關中，逝世以後，魂魄仍然會留戀沛地家鄉的。回想朕從任沛公起兵以推翻暴秦，遂得天下，願以沛為朕的湯沐邑，免除沛民徭役，世世代代不向朝廷繳納賦稅。 」沛縣父老故人連日共飲極歡並講述皇上昔日故事為笑樂。十餘日，皇上想辭去，沛地父兄堅決留客。皇上說： 「我的隨從甚多，父兄供給不了。 」 就離開了。沛中萬人空巷送皇上到縣西並獻上告別的禮品。皇上又停留下來， 張開帳幕宴請送行的人三天。沛縣父老子弟都叩首感戴說： 「沛縣叨蒙皇恩免除賦役， 而豐縣卻未能得恩， 望皇上對豐縣予以關懷。 」 皇上說： 「豐縣，是我生長的地方，我是至念不忘的。我只因為雍齒曾在這裡反我而歸魏，就不想照顧了。 」 沛父兄再三請求，皇上同意免除豐縣賦役，和沛一樣。漢別將擊英布殘部於洮水南北， 將叛軍全殲，追斬英佈於番陽。周勃平定代地，斬陳議於當城。皇上下詔說： 「吳，是古代之國，往日荊王兼有其地，今日荊王已死無後。朕想重立吳地之王。請推議可任之人。 」 長沙王臣等上言： 「沛侯劉濞老成持重， 請立為吳王。 」 已經加封，皇上召見劉濞說：「你的形狀有反叛之相。 」 就以手撫其背，說： 「漢後五十年東南有亂，難道應在你的身上嗎 ？ 但現在是劉漢同姓一家， 你切不可反叛。 」 劉濞惶恐叩首說： 「不敢。 」十一月， 從淮南回京都， 途經魯地，用全牛祭祀孔子。十二月， 下詔說： 「秦皇帝、 楚隱王(陳勝)、 魏安僖王、 齊閔王、 趙悼襄王，都絕嗣無後，現定制為秦始皇守墓二十家，為楚、 魏、 齊王守墓各十家，為趙及魏信陵君守墓各五家，其任務是管理守衛墳墓，免除其他賦役。」
陳議降將告密說陳議反時，燕王盧綰曾派人到陳議處參與陰謀。皇上派辟陽侯審食其去請綰回都，盧綰說有病不能前來。食其對皇上說盧綰有參加謀反的可能。次年春二月，派樊噲、 周勃領兵討伐盧綰。皇上發佈文告說： 「燕王綰與我關係很深，我愛如子弟，聽說他與陳？有勾結，我以為不實，就派人請他至京都一敘，盧綰稱病不來，他參與陳？的陰謀就昭然若揭了。燕地的吏民是無罪的，賞賜燕吏在六百石以上的各晉爵一級。和盧綰有聯繫，現在能棄暗投明的，都免予追究，亦加爵一級。 」 還詔令各侯王議舉可立為燕王之人，長沙王臣等請立皇子建為燕王，詔立粵後南武侯織為南海王。三月，皇上下詔說： 「我即位為天子，稱皇帝於天下，已經十二年了。與天下的英豪賢大夫共同平定天下， 共同治理天下，對有功之臣上等封為王，二等封為列侯，下等特賜食邑。而對功臣的親屬，有的封為列侯，並允許自設官吏，自取俺斂，其女子亦有湯沐邑。凡為列侯擁有食邑的，都佩有印綬，賞賜大宅。官吏二千石的， 都喬遷到長安， 按爵級賞賜房屋。曾經隨我入蜀漢定三秦的將士， 都代代免除賦役。我對於天下的賢士功臣，可算是沒有虧待了。要是有忘恩負義之徒背叛天子擁兵叛逆者， 我將發動天下臣民共同誅討。特佈告天下，讓大家明白朕的意思。」
皇上攻打英布時，被流矢射中，在征途中就病了。病情逐漸加重。呂後請來良醫。醫生入見，皇上問對傷勢的看法。醫生說： 「病會好起來。 」 此時皇上對醫生嬉笑怒罵，他說： 「我以平民提三尺寶劍以取天下，這不是天命嗎 ？ 命之在天，就是神醫扁鵲重生對我又有何益 ！」 就不讓醫生診病， 賞賜黃金五十斤，叫他出宮。呂後問道： 「陛下百年之後，蕭何丞相也去世，誰能代他為相 ？ 」 皇上說： 「曹參可以。 」 呂後又問誰繼曹參，皇上說： 「王陵可，然他性格有些剛直， 陳平可以幫助他。陳平智謀有餘， 但難單獨任丞相。周勃老成持重而不善於文辭， 可是安定劉漢的一定是周勃，可以令他任太尉之職。 」 呂後又問再以後誰繼以大任，皇上說： 「再以後我也說不清楚了。 」盧綰與數千人居於邊塞等待， 希望皇上病癒， 就入朝謝罪辨誣。夏四月二十五日， 高帝駕崩於長樂宮， 盧綰聞訊後，就逃到匈奴去了。呂後對審食其說： 「不少將領與皇上在過去都同登平民冊籍，後來他們北面稱臣，心裡總不滿足，現在要再爭少主，如不將他們誅滅， 天下不安。 」 於是不發佈皇帝去世的訃告。有人聞皇上死訊，就告訴了酈商。酈商見審食其說： 「聽說皇帝已去世， 四日仍不發喪， 想誅殺諸侯。果真如此，天下就危險了。陳平、 灌嬰領十萬重兵守滎陽，樊噲、 周勃領二十萬重兵鎮燕、 代， 他們要是聽到皇上已崩，要誅諸將，將會聯兵向京都進發， 奪取必中。大臣內叛，諸將外反，敗亡就是旦夕間事了。 」 審食其將此言轉呈呂後，呂後就在四月二十八日發喪， 宣佈大赦天下。
五月十七日，葬皇帝於長陵。已下棺，皇太子群臣都回到太上皇廟。君臣說： 「皇帝崛起於平民， 力挽狂瀾還於正道，平定天下，成為漢朝開國祖先，功勞最高。 」 上尊號名為高皇帝。原先，高祖不大注意書本知識，而秉性開朗聰明，善於思考， 能博采眾議， 從人民及官吏到普通士卒，都能平易相親。入關之初順民心作約法三章， 天下平定之後，命蕭何整理法律與條令，命韓信建立與健全軍隊法紀，命張蒼統一曆法與度量衡等法式，令叔孫通制定各種禮節與儀式，令陸賈作總結歷史興亡之鑒的《新語》。又與各功臣剖符作誓，丹書鐵契，貯於金櫃石室之中， 保藏於宗廟之內。高祖雖然日理萬機，但訂立的規劃與矩度是意義深遠的。
班固評論：《春秋》晉國史官蔡墨說過：唐堯所建的陶唐氏衰微了，其後有劉累，學馴龍之術， 臣事於夏天子孔甲， 晉國范氏是他的後代。而晉大夫范宣子亦說過： 「我的祖先從虞以上為陶唐民， 在夏代為御龍氏，在商代為豕韋氏，在周為唐杜氏，在晉為霸主時為范氏。」范氏為晉正卿，魯文公時出奔秦國。後歸於晉，其留居秦地的為劉氏。劉向說成國時劉氏從秦復居於魏，秦攻魏，魏都遷徙於大梁，都於豐地， 所以周市勸說雍齒說：「豐，是魏的遷徙之處。」 據此以讚頌漢高祖說： 「漢帝的本系， 出自於陶唐堯帝。傳世到周，在秦姓劉。經魏而向東，於是為豐公。」 豐公，可能是太上皇之父。其遷豐之日不久，墳墓在豐地的不多。到高祖即位，設置祠祀之官，於是有秦、 晉、梁、荊的祖廟，世世祠祭天地祖先香火連綿，這是有根源的啊 ！ 以此推斷，漢承堯運，德行氣數正逢盛時，斷蛇而合 「白帝子為赤帝子所殺」 的讖言，旗幟以紅色為主，這是火德的象徵，以火代木的自然感應，正符合上天統序的規律。