解惠全張德萍譯注
【說明】
《太史公自序》說：「子羽暴虐，漢行功德，憤發蜀漢，還定三秦；誅籍業帝，天下惟寧，改制易俗，作《高祖本紀》。」這是司馬遷創作本篇的基本宗旨。的確，在《高祖本紀》中，側重敘寫的是劉邦如何戰勝項羽，最後建立漢帝國的過程，同時也充分肯定了這位開國之君在統一天下過程中的重要作用。
這種作用，是司馬遷運用鮮明、強烈的對比手法展示給讀者的。比如記敘項羽、劉邦兩支軍隊分兵入關中擊秦時，對項羽軍的行動是這樣描述的：「及項羽殺宋義，代為上將軍，諸將黥布皆屬，破秦將王離軍，降章邯，諸將皆附。」使讀者看到的，只是單純的軍事方面的成功；而寫劉邦軍，除了寫軍事策略外，還寫了劉邦的安民措施：「諸所達毋得掠鹵（通『虜』）」，於是「秦人喜，秦軍解，因大破之。」一下子就把「沛公遂先諸侯至霸上」的重要因由突出出來了。
這種對比又是從許多側面展開的。例如寫劉邦、項羽對待各路諸侯的策略。項羽一聽到有自立為王的消息，便「大怒」，便「發兵」；而當劉邦聽到韓信自請立為「假王」時，開始頭腦發熱，打算攻打韓信，但一經張良提醒，立刻轉變態度，「乃遣張良操印綬立韓信為「齊王」。在天下大亂，群雄逐鹿的形勢下，在爭取同盟者方面，又是劉邦高出一籌。本篇還特別記下了劉邦在平定天下後所說那段膾炙人口的話：「夫運籌策帷帳之中，決勝於千里之外，吾不如子房。鎮國家，撫百姓，給饋餉，不絕糧道，吾不如蕭何。連百萬之軍，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。此三者，皆人傑也。吾能用之，此吾所以取天下也。項羽有一范增，不能用，此其所以為我擒也」。這是用人方面的對比。項羽剛愎自專，而劉邦則虛懷若谷，知人善任。正是通過這樣層層對比，逐層推進，從而揭示了楚漢之爭的必然結局。
「不虛美」「不隱惡」，尊重歷史的「實錄」精神，是貫穿《史記》全書的基本原則。但本篇重在寫劉邦的成功，因此，那些表現劉邦人品其它方面的內容，諸如狡詐、虛偽、損人利已等等，則通過「互見」在其它篇章之中著力表現了，而在本篇卻未著力敘寫。但如細讀本篇,這些也有依稀流露,如在寫高祖為亭長，一老父為其全家「看相」，老父告之「君相貴不可言」時，高祖聽後非常感激，並說：「誠如父言，不敢忘德。」但司馬遷緊接著橫加一筆，「及高祖貴，遂不知老父處」，僅此一筆意在不言中，卻體現了作者的褒貶傾向。
《高祖本紀》在謀篇佈局上也有特色。李景星說：「《項羽本紀》每事為一段，插入合來，猶好下手；《高紀》則將諸事紛紛抖碎，整中見亂，亂中見整，絕無痕跡。」（《史記論文》）這正是司馬遷的高妙之處。
質樸而不尚雕琢，是《高祖本紀》的語言特色。《漢書·高祖紀》原以本篇為基礎，略增史料，加以整齊文字寫成的。將此兩篇的語言風格稍加比較，除去《漢書》襲用本篇原文的地方，班固只略有改動者，雖較《史記》原文精練一些，卻遠不如《史記》生動自然。對比之下，一目瞭然。
【譯文】
高祖是沛郡豐邑縣中陽裡人，姓劉，字季。他的父親是太公，母親是劉媼（ǎo,襖）。高祖未出生之前，劉媼曾經在大澤的岸邊休息，夢中與神交合。當時雷鳴電閃，天昏地暗，太公正好前去看她，見到有蛟龍在她身上。不久，劉媼有了身孕，生下了高祖。
高祖這個人，高鼻子，一副龍的容貌，一臉漂亮的鬍鬚，左腿上有七十二顆黑痣。他仁厚愛人，喜歡施捨，心胸豁達。他平素具有幹大事業的氣度，不干平常人家生產勞作的事。到了成年以後，他試著去做官，當了泗水亭這個地方的亭長，對官署中的官吏，沒有不加捉弄的。他喜歡喝酒，好女色。常常到王媼、武負那裡去賒酒喝，喝醉了躺倒就睡，武負、王媼看到他身上常有龍出現，覺得這個人很奇怪。高祖每次去買酒，留在店中暢飲，買酒的人就會增加，售出去的酒達到平常的幾倍。等到看見了有龍出現的怪現象，到了年終，這兩家就把記帳的簡札折斷，不再向高祖討帳。
高祖曾經到咸陽去服徭役，有一次秦始皇出巡，充許人們隨意觀看，他看到了秦始皇，長歎一聲說：「唉，大丈夫就應該像這樣！」
單父（ｓｈaｎｆǔ，善甫）人呂公與沛縣縣令要好，為躲避仇人投奔到縣令這裡來作客，於是就在沛縣安了家。沛中的豪傑、官吏們聽說縣令有貴客，都前往祝賀。蕭何當時是縣令的屬官，掌管收賀禮事宜，他對那些送禮的賓客們說：「送禮不滿千金的，讓他坐到堂下。」高祖做亭長，平素就看不起這幫官吏，於是在進見的名帖上謊稱「賀錢一萬」，其實他一個錢也沒帶。名帖遞進去了，呂公見了高祖大為吃驚，趕快起身，到門口去迎接他。呂公這個人，喜歡給人相面，看見高祖的相貌，就非常敬重他，把他領到堂上坐下。蕭何說：「劉季一向滿口說大話，很少做成什麼事。」高祖就趁機戲弄那些賓客，乾脆就坐到上座去，一點兒也不謙讓。酒喝得盡興了，呂公於是向高祖遞眼色，讓他一定留下來，高祖喝完了酒，就留在後面。呂公說：「我從年輕的時候就喜歡給人相面，經我給相面的人多了，沒有誰能比得上你劉季的面相，希望你好自珍愛。我有一個親生女兒，願意許給你做你的灑掃妻妾。」酒宴散了，呂媼對呂公大為惱火，說：「你起初總是想讓這個女兒出人頭地，把他許配給個貴人。沛縣縣令跟你要好，想娶這個女兒你不同意，今天你為什麼隨隨便便地就把她許給劉季了呢？」呂公說：「這不是女人家所懂得的。」終於把女兒嫁給劉季了。呂公的女兒就是呂後，生了孝惠帝和魯元公主。
高祖做亭長的時候，經常請假回家到田里去。有一次呂後和孩子正在田中除草，有一老漢從這裡經過討水喝，呂後讓他喝了水，還拿飯給他吃。老漢給呂後相面說：「夫人真是天下的貴人。」呂後又讓他給兩個孩子相面，他見了孝惠帝，說：「夫人所以顯貴，正是因為這個男孩子。」他又給魯元相面，也同樣是富貴面相。老漢走後，高祖正巧從旁邊的房舍走來，呂後就把剛才那老人經過此地，給她們看相，說他們母子都是富貴之相的情況，原原本本地告訴了高祖。高祖問這個人在哪，呂後說：「還走不遠。」於是高祖就去追上了老漢，問他剛才的事，老漢說：「剛才我看貴夫人及子女的面相都很像您，您的面相簡直是貴不可言。」高祖於是道謝說：「如果真的象老人家所說，我決不會忘記你的恩德。」等到高祖顯貴的時候，始終不知道老漢的去處。
高祖做亭長時，喜歡戴用竹皮編成的帽子，他讓掌管捕盜的差役到薛地去制做，經常戴著，到後來顯貴了，仍舊經常戴著。人們所說的「劉氏冠」，指的就是這種帽子。
高祖以亭長的身份為沛縣押送徒役去酈山，徒役們有很多在半路逃走了。高祖估計等到了酈山也就會都逃光了，所以走到豐西大澤中時，就停下來飲酒，趁著夜晚把所有的役徒都放了。高祖說：「你們都逃命去吧，從此我也要遠遠地走了！」徒役中有十多個壯士願意跟隨他一塊走。高祖乘著酒意，夜裡抄小路通過沼澤地，讓一個在前邊先走。走在前邊的人回來報告說：「前邊有條大蛇擋在路上，還是回去罷。」高祖已醉，說：「大丈夫走路，有什麼可怕的！」於是趕到前面，拔劍去斬大蛇。大蛇被斬成兩截，道路打開了，繼續往前走了幾里，醉得厲害了，就躺倒在地上，後邊的人來到斬蛇的地方，看見有一老婦在暗夜中哭泣。有人問她為什麼哭，老婦人說：「有人殺了我的孩子，我在哭他。」有人問：「你的孩子為什麼被殺呢？」老婦說：「我的孩子是白帝之子，變化成蛇，擋在道路中間，如今被赤帝之子殺了，我就是為這個哭啊。」眾人以為老婦人是在說謊，正要打她，老婦人卻忽然不見了。後面的人趕上了高祖，高祖醒了。那些人把剛才的事告訴了高祖，高祖心中暗暗高興，更加自負。那些追隨他的人也漸漸地畏懼他了。
秦始皇帝曾說：「東南方有象徵天子的一團雲氣」，於是巡遊東方，想借此把它壓下去。高祖懷疑自己帶著這團雲氣，就逃到外邊躲避起來，躲在芒山、碭山一帶的深山湖澤之間。呂後和別人一起去找，常常能找到他。高祖奇怪地問她怎麼能找到，呂後說：「你所在的地方，上空常有一團雲氣，順著去找就常常能找到你。」高祖心裡更加歡喜。沛縣的年輕人中有人聽說了這件事，因此許多人都願意依附於他。
秦二世元年的秋天，陳勝等在蘄（ｑi奇）縣起事，打到陳的時候，自稱為王，定國號為「張楚」，取張大楚國之意，許多郡縣都殺了他們的長官來響應陳涉。沛縣縣令非常驚恐，也想率領沛縣的人響應陳涉。於是獄椽（ｙｕaｎ，院）曹參、主吏蕭何說：「您作為秦朝的官吏，現在想背叛秦朝，率領沛縣的子弟起義，恐怕沒有人會聽從命令。希望您召回那些在外逃亡的人，大約可召集到幾百人，用他們來脅迫眾人，眾人就不敢不聽從命令了。」於是派樊噲去叫劉季。這時，劉季的追隨者已經有幾十人或者到一百人了。
樊噲跟著劉季一塊兒回來了。沛令在樊噲走後後悔了，害怕劉季來了會發生什麼變故，就關閉城門，據守城池，不讓劉季進城，而且想要殺掉蕭何、曹參。蕭何、曹參害怕了，越過城池來依附劉季，以求得保護。於是劉季用帛寫了封信射到城上去，向沛縣的父老百姓宣告說：「天下百姓為秦政所苦已經很久了。現在父老們雖然為沛令守城，但是各地諸侯全都起來了，現在很快就要屠戮到沛縣。如果現在沛縣父老一起把沛令殺掉，從年輕人中選擇可以擁立的人立他為首領，來響應各地諸侯，那麼你們的家室就可得到保全。不然的話，全縣老少都要遭屠殺，那時就什麼也做不成了。」於是沛縣父老率領縣中子弟一起殺掉了沛令，打開城門迎接劉季，想要讓他當沛縣縣令。劉季說：「如今正當亂世，諸侯紛紛起事，如果安排將領人選不妥當，就將一敗塗地。我並不敢顧惜自己的性命，只是怕自己能力小，不能保全父老兄弟。這是一件大事，希望大家一起推選出能勝任的人。」蕭何、曹參等都是文官，都顧惜性命，害怕起事不成遭到滿門抄斬之禍，極力地推讓劉季。城中父老也都說：「平素聽說劉季那麼多奇異之事，必當顯貴，而且占卜沒有誰比得上你劉季最吉利。」劉季還是再三推讓。眾人沒有敢當沛縣縣令的，就立劉季做了沛公。於是在沛縣祭祀能定天下的黃帝和善制兵器的蚩尤，把牲血塗在旗鼓上，以祭旗祭鼓，旗幟都是紅色的。這是由於被殺的那條蛇是白帝之子，而殺蛇那個人是赤帝之子，所以崇尚紅色。那些年輕有為的官吏如蕭何、曹參、樊噲等都為沛公去招收沛縣中的年輕人，共招了二三千人，一起攻打胡陵、方與，然後退回駐守豐邑。
秦二世二年（前208）。陳涉手下大將周章率軍攻打到戲水，被章邯打敗又退回去了。燕、趙、齊、魏各國都自立為王。項梁、項羽在吳縣起兵，秦朝泗川郡監名叫平的率兵包皮皮圍了豐邑。兩天之後，沛公率眾出城與秦軍交戰，打敗了秦軍。沛公命雍齒守衛豐邑，自己率領部隊到薛縣去。泗川郡守壯在薛縣被打敗，逃到戚縣，沛公的左司馬曹無傷抓獲泗川郡守壯並殺了他。沛公把軍隊撤到亢父，一直到方與，沒有發生戰鬥。陳王勝派魏國人周市（ｆu，伏）來奪取土地。周市派人告訴雍齒說：「豐邑，是過去魏國國都遷來的地方。現在魏地已經平定的有幾十座城。你如果歸降魏國，魏國就封你為侯駐守豐邑。如果不歸降，我就要屠戮豐邑。」雍齒本來就不原意歸屬於沛公，等到魏國來招降了，立刻就反叛了沛公，為魏國守衛豐邑。沛公帶兵攻打豐邑，沒有攻下。沛公生病了，退兵回到沛縣。沛公怨恨雍齒和豐邑的子弟背叛他，又聽說東陽縣的寧君、秦嘉立景駒做了代理王，駐守在留縣，於是前去投奔他，想向他借兵去攻打豐邑。這時候秦朝將領章邯正在追擊陳勝的軍隊，章邯的別將司馬?（ｒeｎ，仁）帶兵向北平定楚地，屠戮了相縣，到了碭縣。東陽寧君、沛公領兵向西，和司馬?在蕭縣西交戰，戰勢不利，就退回來收集兵卒聚集在留縣，然後帶兵攻打碭縣，攻了三天就攻下來了。於是收集碭縣的兵卒，共得到五六千人。攻打下邑，攻了下來。退兵駐紮在豐邑。聽說項梁在薛縣，就帶著一百多隨從騎兵前去見項梁。項梁又給沛公增加了五千人，五大夫級的將領十人。沛公回來後，又帶兵去攻打豐邑。
沛公跟從項梁一個多月，項羽已經攻下襄城回來了。項梁把各路將領全部召到薛縣。聽說陳王確實是死了，因而立楚國後代懷王的孫子熊心為楚王，建都盱台（ｘūｙi，需怡）。項梁號稱武信君。呆了幾個月，向北攻打亢父，援救東阿，擊敗了秦軍。齊國軍隊回去了，只剩下楚軍單獨追擊敗逃之敵。另外讓沛公、項羽去攻打咸陽，屠戮了城陽。軍隊駐紮在濮陽縣東邊和秦軍交戰，打敗了秦軍。
秦軍重新振作，守住濮陽，在城周圍引水堅守。楚守撤兵去攻打定陶，沒有攻下。沛公和項羽向西奪取土地，到了雍兵城下，和秦軍交戰，大敗秦軍，斬殺李由。又返回攻打外黃，沒有攻下。
項梁兩次打敗秦軍，露出驕傲的神色。宋義進諫，項梁不聽。秦朝給章邯增派了軍隊，趁著黑夜襲擊項梁軍隊。為了防止喧嘩，讓士兵口裡都銜著一根橫木棍，結果在定陶打敗了項梁的軍隊，項梁戰死。這時，沛公和項羽正在攻打陳留，聽說項梁已死，就帶兵和呂將軍一起向東進軍。呂臣的軍隊駐紮在彭城的東面，項羽的軍隊駐紮在彭城的西面，沛公的軍隊駐紮在碭縣。
章邯打敗了項梁的軍隊之後，就以為楚地的軍隊不值得擔憂，於是渡過黃河，向北進攻趙國，大敗趙軍。正當這個時候，趙歇立為趙王，秦將王離在鉅鹿城包皮皮圍了趙歇的軍隊，這就是所謂的河北軍。
秦二世三年（前207），楚懷王看到項梁軍已被打敗，害怕了，就把都城從盱台遷到彭城，把呂臣、項羽的軍隊合在一起由他親自率領。任命沛公為碭郡太守，封為武安侯，統率碭郡的部隊。封項羽為長安侯，號稱魯公。呂臣擔任司徒，他的父親呂青擔任令尹。
趙國幾次請求援救，懷王就任命宋義為上將軍，項羽為次將，范曾為末將，向北進兵救趙。命令沛公向西攻取土地，進軍關中。和諸將相約，誰先進入函谷關平定關中，就讓誰在關中做王。
這時候，秦軍強大，常常乘著勝利的威勢追擊敗逃之敵，諸將中沒有人認為先入關是有利的事。只有項羽恨秦軍打敗了項梁的軍隊，很激憤，願意和沛公一起西進入關。懷王手下的老將們都說：「項羽這個人敏捷勇猛，卻又奸猾傷人。項羽曾經攻下襄城，那裡的軍民沒有一個活下來，都被他活埋了。凡是他經過的地方，沒有不被毀滅的。再說，多次進攻，先前陳王、項梁都被打敗了，不如改派忠厚老實的人，實行仁義，率軍西進，向秦地的父老兄弟講明道理。秦地父老兄弟因為他們的君主暴虐而受苦已經很久了，現在如果真的能有位忠厚老實的人前去，不欺壓百姓，才會使秦地降服。項羽只是敏捷勇猛，不能派他去。現在只有沛公一向忠厚老實，可以派他去。」懷王最終沒有答應項羽，而派了沛公率領大軍向西去奪取土地，一路收集陳勝、項梁的散兵。沛公取道碭縣到達成陽，與槓裡的秦軍對壘相持，結果擊敗了秦軍的兩支部隊。楚軍又出兵攻擊王離，把王離打得大敗。
沛公率兵西進，在昌邑與彭越相遇。於是和他一起攻打秦軍，戰事不利。撤兵到栗縣，正好遇到剛武侯，就把他的軍隊奪了過來，大約有四千人，併入了自己的軍隊。又與魏將皇欣、魏申徒武蒲的軍隊合力攻打昌邑，沒有攻下。沛公繼續西進，經過高陽。酈食其（ｙiｊī，義基）負責看管城門，他說：「各路經過此地的多了，我看只有沛公才是個德行高尚忠厚老實的人。」於是前去求見，遊說沛公。沛公當時正叉開兩腿坐在床上，讓兩個女子給他洗腳。酈食其見了並叩不拜，只是略微俯身作了個長揖，說：「如果您一定要誅滅沒有德政的暴秦，就不應該坐著接見長者。」於是沛公站起身來，整理衣服，向他道歉，把他請到上坐。酈食其勸說沛公襲擊陳留，得到了秦軍儲存的糧食。沛公就封酈食其為廣野君，任命他的弟弟酈商為將軍，統率陳留的軍隊，與沛公一起攻打開封，沒有攻下。繼續向西，與秦將楊熊在白馬打了一仗，又在曲遇東面打了一仗，大破秦軍。楊熊逃到滎陽去了，秦二世派使者將他斬首示眾。沛公又向南攻打穎陽，屠戮了穎陽。通過張良的關係，佔領了韓國的轘（ｈｕaｎ，環）轅險道。
這時候，趙國的別將司馬卬正想渡過黃河，進入函谷關。沛公就向北進攻平陰，截斷黃河渡口。又向南進軍，與秦軍在洛陽東面交戰，戰事不利，退回到陽城，聚集軍中的騎兵，在南陽縣東面和南陽太守呂齮（ｙǐ，倚）交戰，打敗了秦軍，攻取了南陽郡，南陽郡守呂齮逃跑了，退守宛城。沛公率兵繞過宛城西進，張良進諫說：「您雖然想趕快入關，但目前秦兵數量仍舊很多，又憑借險要地勢進行抵抗。如果現在不攻下宛城，那麼宛城的敵人從背後攻擊，前面又有強大的秦軍，這是一條危險的道啊。」於是沛公連夜率兵從另一條道返回，更換旗幟，黎明時分，把宛城緊緊圍住，圍了好幾圈。南陽郡守想要自刎。他的門客陳恢說：「現在自刎還太早。」於是越過城牆去見沛公，說：「我聽說您和諸侯約定，先攻入咸陽的就讓他在那裡做王。現在您停下來攻打宛城。宛城是個大郡的都城，相連的城池有幾十座，人民眾多，積蓄充足，官民都認為投降肯定要被殺死，所以都決心據城堅守。現在您整天停在這裡攻城，士兵傷亡必定很多；如果率軍離去，宛城軍隊一定在後面追出；這樣，您向西前進就會錯過先進咸陽在那裡稱王的約定，後面又有宛城強大軍隊襲擊的後患。替您著想，倒不如約定條件投降，封賞南陽太守，讓他留下來守住南陽，您率領宛城的士兵一起西進。那些還沒有降服的城邑，聽到了這個消息，一定會爭著打開城門等候您。您就可以通行無阻地西進，不必擔心什麼了。」沛公說：「好！」於是封宛城郡守為殷侯，封給陳恢一千戶。於是沛公率兵繼續西進，所經過的城邑沒有不降服的。到了丹水，高武侯戚鰓、襄陽侯王陵也在西陵歸降了。沛公又回轉來攻打胡陽，遇到了鄱（ｐo，婆）君的別將梅鋗（ｘｕāｎ，宣），就跟他一起，降服了析縣和酈縣。沛公派遣魏國人寧昌出使秦地，寧昌還沒有回來。這時，秦將章邯已經在趙地率軍投降項羽了。
當初，項羽和宋義向北去救趙，等到項羽殺了宋義，代替他做了上將軍，各路將領如黥布等都歸屬了項羽；打敗了秦將王離的軍隊，降服了章邯，諸侯都歸附了項羽。趙高殺了秦二世之後，派人來求見，想和沛公定約在關中分地稱王，沛公以為其中有詐，就用了張良的計策，派酈生，陸賈去遊說秦將，並用財利進行引誘，乘此機會前去偷襲武關，攻了下來。又在藍田南面與秦軍交戰。增設疑兵旗幟，命令全軍，所過之處，不得擄掠，秦地的人都很高興，秦軍瓦解，因此大敗秦軍。接著在藍田的北面與秦軍交戰，又大敗秦軍。於是乘勝勇戰，終於徹底打敗了秦軍。
漢元年（前206）十月，沛公的軍隊在各路諸侯中最先到達霸上。秦王子嬰駕著白車白馬，用絲繩繫著脖子，封好皇帝的御璽和符節，在枳（ｚｈǐ，紙）道旁投降。將領們有的說應該殺掉秦王。沛公說：「當初懷王派我攻關中，就是認為我能寬厚容人；再說人家已經投降了，又殺掉人家，這麼做不吉利。」於是把秦王交給主管官吏，就向西進入城陽。沛公想留在秦宮中休息，樊噲、張良勸阻，這才下令把秦宮中的貴重寶器財物和庫府都封好，然後退回來駐紮在霸上。沛公召來各縣的父老和有才德有名望的人，對他們說：「父老們苦於秦朝的苛虐法令已經很久了，批評朝政得失的要滅族，相聚談話的要處以死刑，我和諸侯們約定，誰首先進入關中就在這裡做王，所以我應當當關中王。現在我和父老們約定，法律只有三條：殺人者處死刑，傷人者和搶劫者依法治罪。其餘凡是秦朝的法律全部廢除。所有官吏和百姓都像往常一樣，安居樂業。總之，我到這裡來，就是要為父老們除害，不會對你們有任何侵害，請不要害怕！再說，我所以把軍隊撤回霸上，是想等著各路諸侯到來，共同制定一個規約。」隨即派人和秦朝的官吏一起到各縣鎮鄉村去巡視。向民眾講明情況。秦地的百姓都非常喜悅，爭著送來牛羊酒食，慰勞士兵。沛公推讓不肯接受，說：「倉庫裡的糧食不少，並不缺乏，不想讓大家破費。」人們更加高興，唯恐沛公不在關中做秦王。
有人遊說沛公說：「秦地的富足是其它地區的十倍，地理形勢又好。現在聽說章邯投降項羽，項羽給他的封號是雍王，在關中稱王。如今要是他來了，沛公您恐怕就不能擁有這個地方了。可以趕快派軍隊守住函谷關，不要讓諸侯軍進來。並且逐步徵集關中的兵卒，加強自己的實力，以便抵抗他們。」沛公認為他的話有道理，就依從了他的計策。十一月中旬，項羽果然率領諸侯軍西進，想要進入函谷關。可是關門閉著。項羽聽說沛公已經平定了關中，非常惱火，就派黥布等攻克了函谷關。十二月中旬，到達戲水。沛公的左司馬曹無傷聽說項羽發怒，想要攻打沛公，就派人去對項羽說：「沛公要在關中稱王，讓秦王子嬰做丞相，把秦宮所有的珍寶都據為己有。「曹無傷想借此求得項羽的封賞。亞父范增勸說項羽攻打沛公，項羽正在犒勞將士，準備次日和沛公會戰。這時項羽的兵力有四十萬，號稱百萬；沛公的兵力有十萬，號稱二十萬，實力抵不過項羽。恰巧項伯要救張良，使他不至於與沛公一起送死，趁夜來沛公軍營見張良，因而有機會讓項伯向項羽說了一番道理，項羽這才作罷。次日沛公帶了百餘名隨從騎兵驅馬來到鴻門見項羽，向他道歉。項羽說：「這是沛公左司馬曹無傷說的，不然我怎麼會這樣呢？」沛公因為是帶著樊噲、張良去的，才得以脫身返回。回到軍營，立即殺了曹無傷。
項羽於是向西行進，一路屠殺，焚燒了咸陽城內的秦王朝宮室，所經過的地方，沒有不遭毀滅的。秦地的人們對項羽非常失望，但又害怕，不敢不服從他。
項羽派人回去向懷王報告並請示。懷王說：「按原來約定的辦。」項羽怨恨懷王當初不肯讓他和沛公一起西進入關，卻派他到北邊去救趙，結果沒能率先入關，落在了別人之後。他說：「懷王，是我家叔父項梁擁立的，他沒有什麼功勞，憑什麼能主持定約呢！平定天下的，本來就是各路將領和我項籍。」於是假意推尊懷王為義帝，實際上並不聽從他的命令。
正月，項羽自立為西楚霸王，統治梁地、楚地的九個郡，建都彭城。又違背當初的約定，改立沛公為漢王，統治巴蜀、漢中之地，建都南鄭。把關中分為三份，封給秦朝的三個降將：章邯為雍王，建都廢丘；司馬欣為塞王，建都櫟陽；董翳為翟王，建都高奴。又封楚將瑕丘申陽為河南王，建都洛陽。封趙將司馬印為殷王，建都朝歌。把趙王歇改封到代地為代王。封趙相張耳為常山王，建都襄國。封當陽君黠布為九江王，建都六縣。封懷王的柱國共敖為臨江王，建都江陵。封番君吳芮（ｒｕi，稅）為衡山王，建都邾（ｚｈū，朱）縣。封燕將臧荼為燕王，建都薊縣。把原燕王韓廣改封到遼東為遼東王。韓廣不聽，從臧荼就率軍去攻打，在無終把他殺了。項羽又封給成安君陳余河間周圍的三個縣，讓他住在南皮縣。封給梅鋗十萬戶。
四月，各路諸侯在項羽的大將軍旗幟下罷兵，回各自的封國去。漢王也前往封國，項羽派了三萬士兵隨從前往，楚國和諸侯國中因為敬慕而跟隨漢王的有幾萬人，他們從杜縣往南進入蝕地的山谷中。軍隊過去以後，在陡壁上架起的棧道就全部燒掉，為的是防備諸侯或其他強盜偷襲，也是向項羽表示沒有東進之意。到達南鄭時，部將和士兵有許多人在中途逃跑回去了，士兵們都唱著歌，想東歸回鄉。韓信勸說漢王道：「項羽封有功的部將，卻偏偏讓您到南鄭去，分明是流放您。部隊中的軍官、士兵大都是崤（ｘｉaｏ，淆）山以東的人，他們日夜踮起腳跟東望，盼著回歸故鄉。如果趁著這種心氣極高的時候利用他們，可以建大功。如果等到天下平定以後人們都安居樂業了，就再也用不上他們了。不如立即決策，率兵東進，與諸侯爭權奪天下。」
項羽出了函谷關，派人讓義帝遷都。並對義帝說：「古代帝王擁有縱橫各千里的土地，而且一定要居住在江河的上游。」派使者把義帝遷徙到長沙郡的郴（ｃｈēｎ，琛）縣，催促他趕快起程，群臣於是漸漸背叛了他，項羽就秘密命令衡山王、臨江王去殺義帝，把義帝殺死在江南。項羽怨恨田榮，就封齊將田都為齊王。田榮很生氣，就自立為齊王，殺掉田都，反叛楚王；又把將軍印授給了彭越，讓他在梁地反楚。楚派蕭公角去攻打彭越，被彭越打得大敗。陳余怨恨項羽不封自己為王，就派夏說（ｙｕe，悅）去遊說田榮，向他借兵攻打張耳。齊國給了陳余一些兵力，打敗了常山王張耳，張耳逃走歸附了漢王。陳余從代地把趙王歇接回趙國，重新立為趙王。趙王因此立陳余為代王。項羽大為惱怒，發兵向北攻打齊國。
八月，漢王採用韓信的計策，順原路返回關中，襲擊雍王章邯。章邯在陳倉迎擊漢軍，雍王的軍隊被打敗，退兵逃走；在好畤（ｚｈi，制）停下來再戰，又被打敗，逃到廢丘。漢王於是平定了雍地。漢王向東挺進咸陽，率軍在廢丘包皮皮圍雍王，並派遣將領們去奪取土地，平定了隴西、北地、上郡。派將軍薛歐、王吸帶兵出武關，藉著王陵兵駐南陽，到沛縣去接太公，呂後。楚王聽說後，派兵在陽夏阻截，漢軍不能前進。楚又封原吳縣縣令鄭昌為韓王，以抵拒漢軍。
二年（前205），漢王向東奪取土地，塞王司馬欣、翟王董翳、河南王申陽都歸降了漢王。韓王昌不肯歸降，漢王派韓信打敗了他。於是把攻佔的土地設置為隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地等郡；在關外設置了河南郡。改封韓國的太尉信為韓王。漢王下令各路將領，率領一萬人或者獻出一郡之地降漢的，封給他一萬戶。修築河上郡的要塞。原先秦朝供帝王遊玩打獵的園林，都允許人們去耕種。正月，俘虜了雍王的弟弟章平。大赦天下罪犯。
漢王出了武關到達陝縣，撫慰關外的父老，回來後，張耳前來求見。漢王對他十分厚待。
二月，下令廢除秦的社稷，改立漢的社稷。
三月，漢王從臨晉渡黃河，魏王豹帶兵跟隨著。攻下河內，俘虜了殷王，設置了河內郡。又率軍向南渡過平陰津，到達洛陽。新城縣一位掌管教化的三老董公攔住了漢王，向他說了義帝被殺的情況。漢王聽後，袒露左臂失聲大哭。隨即下令為義帝發喪，哭吊三天。派使者通告各諸侯說：「天下諸侯共同擁立義帝，稱巨事奉。如今項羽在江南放逐並殺害了義帝，這是大逆不道。我親自為義帝發喪，諸侯也都應該穿白戴素。我將發動關中全部軍隊，聚集河南、河東、河內三郡的士兵，向南沿長江、漢水而下，我希望與諸侯王一起去打楚國那個殺害義帝的罪人！」
這時候，項羽正在北方攻打齊國，田榮和他在城陽交戰。田榮被打敗，逃往平原，平原的民眾殺了他。齊國各地也都歸降楚國。楚軍放火焚燬了齊國的城邑，掠走了齊人的子女，齊國人十分憤怒，又反叛楚國了。田榮的弟弟田橫立田榮的兒子田廣為齊王。齊王已在城陽舉兵反楚。項羽雖然聽說了漢王已經到東方來了，但因為已經與齊軍連續作戰多日，就想在打敗齊軍之後再去迎擊漢軍。漢王因此得以挾持常山王張耳，河南王申陽、韓王鄭昌、魏王魏豹、殷王卬五諸侯的軍隊，攻入彭城。項羽聞訊，立即率兵離開齊國，從魯縣穿過胡陵到達蕭縣，跟漢軍在彭城靈壁以東的睢水上激戰，大敗漢軍，殺了許多漢兵，睢水因此被阻塞不能暢流。項羽又派人從沛縣擄來了漢王的父母妻子、兒女，把他們扣留在軍中做人質。當時，諸侯們見楚軍強大，漢軍被打敗，又都背離了漢王而去幫助楚王。塞王司馬欣逃入楚國。
呂後的哥哥周呂侯為漢王率兵駐紮在下邑。漢王去投奔他，逐漸聚集士卒，駐紮在碭縣。然後率軍向西，經過梁地，到達虞縣。漢王派使者隨何到九江王黥布那裡去，說：「您如果能說服黥布發兵反楚，項羽一定會暫停留在那裡攻擊黥布。只要項羽軍停留幾個月，我就一定能取得天下。」隨何前去遊說九江王黥布。黥布果然反楚。楚派龍且前去攻打他。
漢王在彭城兵敗向西撤退的時候，途中派人去尋找家室，家室都已逃走，沒有找到他們。敗退途中只找到了孝惠。六月，立孝惠為太子，大赦罪犯。讓太子守衛櫟陽，把在吳中的各諸侯的兒子也都集中到櫟陽來守衛。接著，引水灌廢丘，廢丘降漢，章邯自殺。把廢丘改名為槐裡。於是命令掌管祭祀的祠官祭祀天地、四方、上帝、山川，要按時祭祀。又發動關內的士兵去防守邊塞。
這時候，九江王黥布與龍且交戰，沒打勝，就跟隨何一起抄小路而行來歸附漢王。漢王又漸漸收集士兵，跟各路將領及吳中軍隊頻頻出動，因而隊聲威大振於滎陽，在京、索之間擊敗了楚軍。
三年（前204），魏王豹請假回鄉去探視父母的疾病，一到魏國，就毀絕了黃河的渡口，反漢助楚。漢王派酈食其去勸說魏豹，魏豹不聽。漢王就派將軍韓信前去攻打，把魏軍打得大敗，俘虜了魏豹，於是平定了魏地，設置了三個郡：河東郡：太原郡、上黨郡。漢王隨即命令張耳與韓信率兵進攻取井陘(ｘｉｎｇ，形），攻打趙國，殺了陳余和趙王歇。第二年，封張耳為趙王。
漢王的軍隊駐紮在滎陽南面，修築了一條兩旁築牆的甬道，和黃河南岸相連接，以便取用敖倉的糧食。漢王跟項羽互相對峙，持續了一年多。項羽多次侵奪漢甬道，漢軍糧食缺乏，項羽於是包皮皮圍了漢王。漢王請求講和，條件是把滎陽以西的地方劃歸漢王。項王不答應。漢王為此而憂慮，就用陳平的計策，給了陳平黃金四萬斤，用以離間項羽和范增君巨之間的關係。項羽便對亞父范增產生了懷疑。范增當時是勸項羽務必攻下滎陽，當他遭到項羽猜疑後，非常憤怒，就托辭年老，希望項羽准許他乞身告退回鄉為民，結果還沒有到彭城就死了。
漢軍糧草斷絕，就趁夜把二千多名身披鎧甲的女子放出東門，楚軍從四面追趕圍打。這時將軍紀信乘坐著漢王的車駕，假扮成漢王的樣子誑騙楚軍。楚軍一起高呼萬歲，都到城東去觀看，因此漢王才得以帶著幾十名隨從騎兵從城西門出去逃走。出城之前漢王命令御使大夫周苛、魏豹、樅（ｃōｎｇ，聰）公守衛滎陽。那些不能隨從漢王出城的將領和士兵，都留在城中，周苛、樅公商量說：「魏豹是已經反叛過的侯國之王，難以和他一起守城。」於是把魏豹殺了。
漢王逃出滎陽進入關中，收集士兵準備再次東進。袁生遊說漢王說：「漢與楚在滎陽相持不下好幾年，漢軍常陷於水利的因境。希望漢王出武關，項羽一定率軍南下，那時大王加高壁壘，不出戰，讓滎陽、成皋一帶得以休息。派韓信等去安撫河北趙地，把燕國、齊國連結起來，那時大王再兵進滎陽也不晚。這樣，楚軍就要多方防備，力量分散，而漢軍得到了休整，再跟楚軍作戰，打敗楚軍，就確定無疑了。」漢王聽從了他的計策，出兵於宛縣、葉縣之間，與黥布一路行進，一路收集人馬。
項羽聽說漢王在宛縣，果然率軍南下。漢王加固壁壘，不跟他交戰。這時候，彭越渡過睢水，和項聲、薛公在下邳（ｐī，批）交戰，彭越大敗楚軍。於是項羽就率軍東進去攻打彭越。漢王同時也就率軍北進，駐紮在成皋。項羽打跑了彭越，聽說漢王又駐進了成皋，就率軍向西，攻下了滎陽，殺死了周苛、樅公、並且俘虜了韓王信，接著包皮皮圍了成皋。
漢王逃走，只和滕公共乘一車從成皋北面的玉門逃去，往北渡過黃河，驅馬跑到夜晚，留宿在修武。他自稱是使者，在第二天清晨，衝入張耳，韓信的軍營，奪了他們的軍權。又派張耳往北到趙地去大量收集兵卒，派韓信東進攻打齊國。漢王取得了韓信的軍隊，重新振作起來，率軍南進臨近了黃河，在小修武的南面犒勞部隊，想要跟項羽再戰，郎中鄭忠勸阻漢王，讓他加深壕溝，增高壁壘堅守，不要跟楚軍作戰。漢王聽從了他的計謀，派盧綰、劉賈率兵二萬人，騎兵數百名，渡過白馬津，進入楚地，跟彭越的軍隊一起在燕縣西面再次打敗了楚軍,接著又攻下了梁地的十多座城池。
淮陰侯韓信已受命東進，還沒有渡過平原津。這時，漢王卻暗中派酈食其前去遊說齊王田廣，田廣叛楚，與漢和好，共同進攻項羽。韓信見此，本想停止攻齊，蒯（ｋｕǎｉ，快上聲）通勸他還是要攻下齊國，於是聽了蒯通的主意，襲擊並打攻了齊軍。齊王用大鼎把酈食其煮死，向東逃到高密。項羽聽說韓信已率河北軍攻佔了齊國、趙國，將要進攻楚國，就派龍且、周蘭前去打韓信。韓信跟他們交戰，騎將灌嬰出擊，大敗楚軍，殺了龍且。齊王田廣奔往彭城。這時候，彭越帶兵駐在梁地，往來襲擊騷擾楚軍，斷絕楚軍的糧食供給。
四年（前203），項羽對海春侯大司馬曹咎說：「你們謹慎地守住成皋。如果漢軍挑戰，千萬不要應戰，只要別讓他們東進就可以了。我在十五天之內一定能平定梁地，回頭再跟將軍們會合。」便率兵去攻打陳留、外黃、睢陽，都攻下來了。漢軍果然多次向楚軍挑戰，楚軍都不出來，漢軍派人辱罵他們，接連五六天，曹咎氣憤之極，領兵橫渡汜水。士兵剛剛渡這一半，漢軍出擊，大敗楚軍，繳獲了楚國的全部金玉財物。大司馬曹咎、長史司馬欣都在汜水上自刎了。項羽到達睢陽，聽說海春侯被打敗，就率軍趕回來。漢軍這時把鍾離眛（mei,妹）圍困在滎陽東面,項羽到來,漢兵已全部跑到深山險阻地帶去了。韓信攻下齊國後。派人去對漢王說:「齊國和楚國臨界，我的權力太小，如果不立個代理之王，恐怕不能安定齊地。」漢王想去攻打韓信，留侯張良說：「不如趁此機會立他為齊王，讓他自己為自己守住齊地。」於是漢王派張良帶著王印到齊國封韓信為齊王。
項羽聽說龍且的軍隊被打敗，就害怕了，派盱台人武涉去遊說韓信反漢。韓信沒有同意。
楚漢兩軍相持很久，勝負未決，年輕人厭倦了長期的行軍作戰，老弱者由於運送糧餉疲備不堪。漢王和項羽隔著廣武澗對話。項羽要跟漢王單獨決一雌雄，漢王則一項一項地列舉項羽的罪狀說：「當初我和你項羽一同受懷王之命，說定了先入關中者在關中為王，你項羽違背了約定，讓我在蜀漢為王，這是你的第一條罪狀。你項羽假托懷王之命，殺了卿子冠軍宋義，而自任上將軍，這是你的第二條罪狀，你項羽奉命援救了趙國，本應當回報懷王，而你項羽卻擅自劫持諸侯的軍隊入關，這是你的第三條罪狀。懷王當初約定入關後不准燒殺擄掠，你卻焚燬秦朝宮室，挖了始皇帝墳墓，私自收取秦地的財物，這是你的第四條罪狀。你硬是殺掉已經投降的秦王子嬰，這是你的第五條罪狀。你採用欺詐手段在新安活埋了二十萬秦兵，卻封賞他們的降將，這是你的第六條罪狀。你項羽把各諸侯的將領都封在好地方，卻遷移趕走原來的諸侯王田市、趙歇、韓廣等，使得他們的臣下為爭王位而反叛，這是你的第七條罪狀。你項羽把義帝趕出彭成，自己卻在那裡建都，又侵奪韓王的地盤，把梁、楚之地並在一起據為已有，這是你的第八條罪狀。你項羽派人在江南秘密地殺了義帝，這是你的第九條罪狀。你為人臣子卻謀殺君主，殺害已經投降之人，你為政不公，不守信約，不容於天下，大逆不道，這是你的第十條罪狀。如今我率領義兵和諸侯們來討你這個殘害人的罪人，只讓那些受過刑的罪犯就可以掉你項羽，又何必勞累我來跟你挑戰呢？」項羽十分惱怒，埋伏好的帶機關的箭射中了漢王。漢王傷的是胸部，卻按著腳說：「這個強盜射中了我的腳趾！」漢王因受箭傷而病倒了，張良硬是請他起來出去巡行，慰勞部隊，以便穩定軍心，不讓楚軍佔勝利的威勢壓過漢軍。漢王出去巡視軍營，病情加重，立即趕回了成皋。
漢王病癒後，西行入關，來到櫟陽，慰問當地父老，擺設酒席，殺了原塞王司馬欣，把他的頭懸掛在木桿上示眾。漢王在櫟陽停留了四天，又回到軍中，部隊駐紮在廣武。這時候，關中的軍隊出關參戰的也增多了。
這時候，彭越帶兵駐在梁地，往來襲擊騷擾楚軍，斷絕楚軍的糧食供給。田橫前往梁地依附他。項羽多次攻擊彭越等人，齊王韓信又進兵攻打楚軍，項羽害怕了，就跟漢王約定，平分天下，鴻溝以西的地方劃歸漢，鴻溝以東的地方劃歸楚。項羽送回了漢王的家屬，漢軍官兵都呼喊萬歲，然後項羽回營別去。
項羽罷兵回東方了，漢王也想率軍回西方。但漢王採用張良、陳平的計策，乘楚軍兵疲糧盡，索性就消滅它，於是進兵追趕項羽，到陽夏南面讓部隊駐紮下來，和齊王韓信，建成侯彭越約定日期會合，共同攻擊楚軍。漢王到達固陵，韓信、彭越卻沒有來會合。楚軍迎擊漢軍，把漢軍打得大敗。漢王又逃回營壘，深挖壕塹固守。又採用張良的計策派使者封給韓信、彭越土地，使他們各自為戰，於是韓信、彭越都來會合了。黥布和劉賈進入楚地，圍攻壽春，漢王卻在固陵打了敗仗，於是派人去召大司馬周殷，讓他出動九江軍隊擊迎會武王黥布，行軍途中屠戮了城父（ｆǔ,甫）,然後隨劉賈、齊、梁諸侯的軍隊在垓下大會師。漢王封武王黥布為淮南王。
五年（前202），高祖和諸侯軍共同進攻楚軍，與項羽在垓下決戰。淮陰侯韓信率領三十萬大軍與楚軍正面對陣，他的部將孔將軍在左邊，費將軍在右邊，漢王領兵隨後，絳侯周勃、柴將軍跟在漢王的後面，項羽的軍隊大約有十萬。淮陰侯首先跟楚軍交鋒，不利，向後退卻。孔將軍、費將軍從左右兩邊縱兵攻上去，楚軍不利，淮陰侯乘勢再次攻上去，大敗楚軍於垓下。項羽的士兵聽到漢軍唱起了楚地的歌，以為漢軍已經完全佔領了楚地，項羽戰敗逃走，楚軍因此全部崩潰。漢王派騎將灌嬰追殺項羽，一直追到東成，殺了八萬楚兵，終於攻佔平定了楚地。只有魯縣人還為項羽堅守，不肯降服，因為懷王當初封項羽為魯公。漢王就率領諸侯軍北上，把項羽的頭給魯縣的父老們看，魯人這才投降。於是，漢王按照魯公這一封號的禮儀，把項羽葬在穀城。然後回師定陶，驅馬馳入齊王韓信的軍營，奪了他的兵權。
正月，諸侯及將相們共同尊請漢王為皇帝。漢王說：「我聽說皇帝的尊號，賢能的人才能據有，空言虛語，不是我所要的，我可承擔不了皇帝的尊號。」大臣們都說：「大王從平民起事，誅伐暴逆，平定四海，有功的分賞土地封為王侯，如果大王不稱皇帝尊號，人們對大王的封賞就都不會相信。我們這班人願意以死相請求。」
漢王辭讓再三，實在推辭不過了，才說：「既然諸位認為這樣合適，那我就為了國家的便利吧。」甲午日，漢王在汜水北面登臨皇帝之位。
皇帝提到義帝沒有後代。因為齊王韓信熟悉楚地的風俗，就改封韓信為楚王，建都下邳。封建成侯彭越為梁王，建都定陶。原韓王信仍舊為韓王，建都陽翟。改封衡山王吳芮為長沙王，建都臨湘。番君的部將梅鋗有功勞，曾經隨漢軍進入武關，所以皇帝感激番君。淮南王黥布、燕王臧荼、趙王張敖封號都不改變。
天下全都平定了，高祖定都在洛陽，諸侯都稱臣歸從於高祖。原臨江王共驩（ｈｕāｎ，歡）為項羽效忠，反叛漢朝，高祖派盧綰、劉賈去包皮皮圍了他，沒有攻下。過了幾個月共驩才投降，在洛陽把他殺了。
五月，士兵都遣散回家了。各諸侯子弟留在關中的，免除賦稅徭役十二年，回到封國去的免除賦稅徭役六年，國家供養他們一年。
高祖在洛陽南宮擺設酒宴。高祖說：「列侯和各位將領，你們不能瞞我，都要說真心話。我之所以能取得天下，是因為什麼呢？項羽之所以失去天下，又是因為什麼呢？」高起、王陵回答說：「陛下傲慢而且好侮辱別人；項羽仁厚而且愛護別人。可是陛下派人攻打城池奪取土地，所攻下和降服的地方就分封給人們，跟天下人同享利益。而項羽卻妒賢嫉能，有功的就忌妒人家，有才能的就懷疑人家，打了勝仗不給人家授功，奪得了土地不給人家好處，這就是他失去天下的原因。」高祖說：「你們只知其一，不知其二。如果說運籌帷幄之中，決勝於千里之外，我比不上張子房；鎮守國家，安撫百姓，供給糧餉，保證運糧道路不被阻斷，我比不上蕭何；統率百萬大軍，戰則必勝，攻則必取，我比不上韓信。這三個人都是人中的俊傑，我卻能夠使用他們，這就是我能夠取得天下的原因所在。項羽雖然有一位范增卻不信用，這就是他被我擒獲的原因。」
高祖打算長期定都落陽，齊人劉敬勸說，還有留侯張良也勸說高祖進入關中去定都，高祖當天就起駕入關，到關中去建都。六月，大赦天下。
十月，燕王臧荼造反，攻下了代地。高祖親自率軍前去討代，禽獲了燕王臧荼。當即封太尉盧綰為燕王。派丞相樊噲領兵去攻打代地。
這一年的秋天，利幾造反，高祖又新自帶兵去討伐，利幾敗逃。利幾原先是項羽的部將。項羽失敗時，利幾是陳縣縣令，沒有跟隨項羽，逃出歸降了高祖。高祖把他封在穎川為侯。高祖到達洛陽後，召見全部在名冊的列侯，利幾心裡害怕，所以就造反了。
六年（前201），高祖每五天朝拜太公一次，按照一般人家父子相見的禮節。太公的家令勸說太公道：「天上不會有兩個太陽，地上不應有兩個君主。當今皇帝在家雖然是兒子，在天下卻是萬民之主，太公您在家雖然是父親，對皇帝卻是臣子。怎麼能夠叫萬民之主拜見他的臣子呢！這樣做，皇帝的威嚴就不能遍行天下了。」後來高祖再去朝見太公，太公就抱著掃帚，面對門口倒退著走。高祖大為吃驚，急忙下車攙扶太公。太公說：「皇帝是萬民之主，怎麼能因為我而亂了天下的規矩呢！」於是高祖就尊奉太公為太上皇，心裡讚賞那個家令的話，賜給他五百斤黃金。
十二月，有人上書報告楚王韓信謀反作亂的事，高祖向左右大臣詢問對策，大臣們都爭著想去征討。最後高祖採用了陳平的計策，假裝去遊覽雲夢澤，在陳縣召見諸侯，楚王韓信來迎接，就趁機拘捕他。當天，大赦天下。田肯來祝賀，趁便勸說高祖道：「陛下抓住了韓信，又在關中建都。秦地是形勢險要之地，周圍有山河環繞，與關東有千里長的疆界被山河阻隔。如果關東擁有百萬軍隊，那麼秦地只需兵力二萬就可以抵擋住。秦地地勢這樣有利，如果對諸侯用兵，就好像從高屋簷角的滴水器往下流水一樣，居高臨下，勢不可擋。還有齊地，東有琅邪（ｙa，牙），即墨的富繞，南有泰山的險固，西有黃河的天險，北有渤海的地利。土地縱橫各二千里，與諸侯的疆界被山水阻隔，超過千里，如果諸侯擁有百萬軍隊，那麼齊地只需二十萬就可以抵擋住。所以說，齊地可以和秦地並稱東秦和西秦。如果不是陛下的嫡親子弟，就沒有人可以派去做齊王。」高祖說：「好。」賞給他黃金五百斤。
十多天以後，封韓信為淮陰侯，把他原來的封地分為兩個侯國。高祖說，將軍劉賈屢次立功，就封他為荊王，統治淮水以東。又封他的弟弟劉交為楚王統治淮水以西。封皇子劉肥為齊王，統轄七十多座城，老百姓凡是能說齊國話的都屬於齊國。高祖於是評定功績，進行封賞，與各列侯剖開刻有封侯字樣的符節，一半留在朝廷，一半交給受封者，以做憑證。讓韓王信遷徙到太原郡。
七年（前200），匈奴在馬邑攻打韓王信，韓王信就與匈奴在太原謀反。他的部將在白土城的曼丘臣、王黃擁立前趙將趙利為王，也反叛朝廷。高祖親自率兵前往討伐。正趕上天氣寒冷，士兵們凍掉手指的有十公之二三，於是趕到平城。匈奴軍隊包皮皮圍了平城，七天之後才撤圍離去。高祖讓樊噲留下平定代地。封哥哥劉仲為代王。
二月，高祖從平城出發，經過趙國、洛陽，抵達長安。長安的長樂宮建成了，丞相蕭何以下的官員們都遷到長安治事了。
八年，（前199），高祖又率軍東進，在東垣一帶追擊韓王信的殘餘反寇。
丞相蕭相何主持營建未央宮，未央宮建東闕、北闕、前殿、武庫、太倉。高祖回來，看到宮殿非常壯觀，很生氣，對蕭何說：「天下動盪紛亂。苦苦爭戰好幾年，成敗還不可確知，為什麼要把宮殿修造得如此過分豪華壯美呢？」蕭何說：「正因為天下還沒有安定，才可以利用這個時機建成宮殿。再說，天子以四海為家，宮殿不壯麗就無法樹立天子的威嚴，而且也不能讓後世超過呀。」高祖這才高興了。
高祖到東垣去，經過柏人縣，趙相貫高等人設下埋伏，想要謀殺高祖，高祖本想在柏人留宿，可是心裡一動，想到「柏人」字音與「迫人」相同，就沒有住在那裡。代王劉仲棄國逃亡，到洛陽投案自首，高祖廢掉了他的王位，改封為合陽侯。
九年（前198），趙相貫高等人企圖謀殺高祖的事情被發覺，滅了他們的三族。廢掉了趙王敖的王位，改封為宣平侯。這一年，把原來楚國的貴族昭氏、屈氏、景氏、懷氏和原來齊國貴族田氏等貴族遷到關中。
未央宮建成了。高祖大會諸侯、群臣，在未央宮前殿擺設酒宴。高祖捧著玉製酒杯，起身向太上皇獻酒祝壽，說：「當初大人常以為我沒有才能，無可依仗，不會經營產業，比不上劉仲勤苦努力。可是現在我的產業和劉仲相比，誰的多呢？」殿上群臣都呼喊萬歲，大笑取樂。
十年（前197）十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王盧綰、荊王劉賈、楚王劉交、齊王劉肥、長沙王吳芮都到長樂宮朝見高祖。春天和夏天國家太平無事。
七月，太上皇在櫟陽宮去世。楚王、梁王都來送葬。赦免櫟陽的囚徒。把酈邑改名為新豐。
八月，趙相國陳豨（ｘī，希）在代地造反。皇上說：「陳豨曾經給我做事，很有信用。代地我認為是很重要的地方，所以封陳豨為列侯，以相國的身份鎮守代地，如今他竟然和王黃等人劫掠代地！但是代地的官吏和百姓並沒有罪，全都赦免他們。」九月，高祖親自率軍往東，前去討伐陳豨。到達邯鄲，皇上高興說：「我知道應該怎麼對付他了。」於是拿了許多黃金去引誘陳豨的部將，很多人都投降了。
十一年（前196），高祖在邯鄲討伐陳豨等人還沒有完畢，陳豨的部將侯敞帶領一萬多人在各地往來游動作戰，王黃駐紮在曲逆，張春渡過黃河攻打聊城。漢派將軍郭蒙和齊國的將領去攻打他們，把他們打得大敗。太尉周勃從太原攻入，平定了代地。到馬邑時，馬邑叛軍不肯降服，周勃就摧毀了馬邑。
陳豨的部將趙利堅守東垣，高祖去攻打，沒有攻下。攻了一個多月，東垣的士兵在城上辱罵高祖，高祖大怒。等到東垣被攻下以後，下令把辱罵過自己的人找出來斬了，不曾辱罵自己的人就寬恕了他們。隨後把趙國常山以北的地區劃歸代國，立皇子劉恆為代王，建都晉陽。
這年的春天，淮陰侯韓信在關中謀反，被夷滅三族。
夏天，梁王彭越謀反，廢掉了他的王位，把他流放到蜀地；不久他又想謀反，被夷滅三族。高祖就立皇子劉恢為梁王，皇子劉友為淮陽王。
秋季七月，淮南王黥布造反，向東吞併了荊王劉賈的地盤，又北渡淮河，楚王劉交被迫逃到薛國。高祖親自率軍前去討伐。立皇子劉長為淮南王。
十二年（前195）十月，高祖在會甀（ｚｈｕi，墜）擊敗了黥布的軍隊，黥布逃走，高祖派別將繼續追擊。
高祖回京途中，路過沛縣時停留下來。在沛宮置備酒席，把老朋友和父老子弟都請來一起縱情暢飲。挑選沛中兒童一百二十人，教他們唱歌。酒喝得正痛快時，高祖自己彈擊著築（ｚｈu，竹）琴，唱起自己編的歌：「大風刮起來啊雲彩飛揚，聲威遍海內啊回歸故鄉，怎能得到猛士啊守衛四方！」讓兒童們跟著學唱。於是高祖起舞，情緒激動心中感傷，灑下行行熱淚。高祖對沛縣父老兄弟說：「遠遊的赤子總是思念著故鄉。我雖然建都關中，但是將來死後我的魂魄還會喜歡和思念故鄉。而且我開始是以沛公的身份起兵討伐暴逆，終於取得天下，我把沛縣作為我的湯沐邑，免除沛縣百姓的賦稅徭役，世世代代不必納稅服役。」沛縣的父老兄弟及同宗嬸子大娘親戚朋友天天快活飲酒，盡情歡宴，敘談往事，取笑作樂。過了十多天，高祖要走了，。沛縣父老堅決要高祖多留幾日。高祖說：「我的隨從人眾太多，父兄們供應不起。」於是離開沛縣。這天，沛縣城裡全空了，百姓都趕到城西來敬獻牛、酒等禮物。高祖又停下來，搭起帳篷，痛飲三天。沛縣父兄都叩頭請求說：「沛縣有幸得以免除賦稅徭役，豐邑卻沒有免除，希望陛下可憐他們。」高祖說：「豐邑是我生長的地方，我最不能忘，我只是因為當初豐邑人跟著雍齒反叛我而幫助魏王才這樣的。」沛縣父老父仍舊堅決請求，高祖才答應把豐邑的賦稅徭役也免除掉，跟沛縣一樣。於是封沛侯劉濞為吳王。
漢將軍在洮（ｔaｏ，逃）水南北分別進擊黥布。全部打敗了叛軍，追到鄱陽抓獲了黥布，把他斬了。
樊噲另外帶兵平定了代地，在當城殺了陳豨。
十一月，高祖從討伐黥布的軍中返回長安。十二月，高祖說：「秦始皇、楚隱王陳涉、魏安釐王、齊緡（ｍiｎ，民）王、趙悼襄王等都沒有後代，分別給予守墓人十戶，給秦始皇二十戶，給魏公子無忌五戶。」代地的官吏、百姓，凡是被陳豨、趙利所劫持的，全部赦免。陳豨的降將說，陳豨造反時，燕王盧綰曾經派人到陳豨那裡跟他密謀。高祖派辟陽侯審食其召盧綰進京，盧綰推說有病不來。辟陽侯回來後，詳細報告說盧綰謀反，事有端緒。二月，高祖派樊噲、周勃帶兵討伐燕王盧綰。赦免了燕地參與造反的的官吏與百姓。立皇子劉建為燕王。
高祖討伐黥布的時候，被飛箭射中，在回來的路上生了病。病得很厲害，呂後為他請來了一位好醫生。醫生進宮拜見，高祖問醫生病情如何。醫生說：「可以治好。」於是高祖罵他說：「就憑我一個平民，手提三尺之劍，最終取得天下，這不是由於天命嗎？人的命運決定於上天，縱然你是扁鵲，又有什麼用處呢！」說完並不讓他治病，賞給他五十斤黃金打發走了。不久，呂後問高祖：「陛下百年之後，如果蕭相國也死了，讓誰來接替他做相國呢？」高祖說：「曹參可以。又問曹參以後的事，高祖說：「王陵可以。不過他略顯迂愚剛直，陳平可以幫助他。陳平智慧有餘，然而難以獨自擔當重任。周勃深沉厚道，缺少文才，但是安定劉氏天下的一定是周勃，可以讓他擔任太尉。」呂後再問以後的事，高祖說：「再以後的事，也就不是你所能知道的了。」
盧綰帶著幾千騎兵在邊境上等待機會，希望在高祖病癒以後，親自到長安去請罪。
四月甲辰日，高祖在長樂宮逝世。過了四天還不發佈喪事消息。呂後和審食其商量說：「那些將領先前和皇帝同登記在冊的平民百姓，後來北面稱臣，這些人就常常流露出不滿意不服氣的樣子，現在又要侍奉年輕的新皇帝了，如果不全部族滅他們，天下就安定不了。」有人聽到了這個話，告訴了將軍酈商。酈將軍去見審食其，說：「我聽說皇帝已駕崩四天了還不發佈喪事消息，而且要殺掉所有的將領。如果真的這樣做，天下可就危險了。陳平、灌嬰率領十萬大軍鎮守滎陽，樊噲、周勃率領二十萬大軍平定燕地和代地，如果他們聽說皇帝駕崩了，諸將都將遭殺戮，必定把軍隊聯合在一起，回過頭來進攻關中。那時候大臣們在朝廷叛亂，諸侯們在外面造反，覆亡的日子就舉足可待了。」審食其進宮把這告訴了呂後，於是就在丁未日發佈高祖逝世的消息，大赦天下。
盧綰聽說高祖駕崩的消息，就逃到匈奴去了。
丙寅日，在長陵安葬皇帝，下棺安葬完畢，太子來到太上皇廟。大臣們都說：「高祖起事於平民，平治亂世，使之歸於正道，平定了天下，是漢朝的開國皇帝，功勞最高。」獻上尊號稱為高皇帝。太子繼承皇帝之號，就是孝惠帝。又下令讓各郡國諸侯都建高祖廟，每年按時祭祀。
到孝惠帝五年（前190），皇上想到高祖生前思念和喜歡沛縣，就把沛宮定為高祖的原廟。高祖所教過唱歌的兒童一百二十人，都讓他們在原廟奏樂唱歌，以後有了缺員，就隨時加以補充。
高祖有八個兒子：庶出的長子是齊悼惠王劉肥；次子孝惠皇帝，是呂後的兒子；三子是戚夫人的兒子趙隱王如意；四子代王劉恆，後來被立為孝文皇帝，是薄太后的兒子；五子梁王劉恢，呂太后當政時被改封為趙共王；六子淮陽王劉友，呂太后時被改封為趙幽王；七子是淮南厲王劉長；八子是燕王劉建。
太史公說：「夏朝的政治忠厚。忠厚的弊病是使得百姓粗野少禮，所以殷朝代之以恭敬。恭敬的弊病的是使得百姓相信鬼神，所以周朝代之以禮儀。禮儀的弊病是使百姓不誠懇。所以要救治不誠懇的弊病，就沒有什麼比得上忠厚。由此看來，夏、殷、週三代開國君主的治國之道好像是循著圓圈轉，終而復始。至於周朝到秦朝之間，其弊病可以說就在於過分講究禮儀了。秦朝的政治不但沒有改變這種弊病，反而使刑法更加殘酷，難道不是很錯誤嗎？所以漢朝的興起，雖然承繼了前朝政治的弊端卻有所改變，使老百姓不至於倦怠，這是符合循環終始的天道了。漢以十月為歲首，諸侯在每年的十月進京朝見皇帝。規定車服制度，皇帝乘坐的車駕，用黃緞子做車蓋的襯裡，車前橫木的左上方要插用旄牛尾或野雞尾做的裝飾。高祖葬在長陵。
【原文】【註解】
高祖１，沛豐邑中陽裡人，姓劉氏，字季。父曰太公，母曰劉媼２。其先３，劉媼嘗息大澤之陂４，夢與神遇。是時雷電晦冥５，太公往視，則見蛟龍於其上。已而有身６，遂產高祖。
１高祖：劉邦死後，他的子孫和臣民因他是漢的第一代始祖，曾尊稱之為高皇帝，一般習慣稱他為高祖。《漢書·高帝紀上》張晏註：「禮謚法無高，以為功最高而為漢帝之太祖，故特起名焉。」２太公、媼（ǎｏ，襖）：古代對於老年男子和老年女子的尊稱，等於說老太爺、老太太。３其先：早先，起初。４陂（ｂｅｉ，卑）：水邊，岸邊。５是時：此時。晦冥，昏暗。６已而：不久。有身：懷孕。
高祖為人，隆準而龍顏１，美鬚髯２，左股有七十二黑子３。仁而愛人，喜施４，意豁如也５。常有大度，不事家人生產作業６。及壯，試為吏，為泗水亭長，廷中吏無所不狎侮７。好酒及色８。常從王媼、武負貰酒９，醉臥，武負、王媼見其上常有龍，怪之。高祖每酤留飲十，酒讎數倍?。及見怪，歲竟?，此兩家常折券棄責(13)。
１隆準：高鼻樑。准，鼻樑。龍顏：象龍一樣的面貌。後代諛稱皇帝的面貌為「龍顏」。２鬚髯：鬍子。髯，兩頰上的鬍鬚。３股：大腿。黑子：黑痣。４施：施捨，佈施。５豁如：豁達豪放的樣子。６事：從事，參加。家人：平常人家。７廷：官署。侮：欺侮，捉弄。狎，親近而不莊重，輕侮。侮，欺負、侮弄。８色：指女色。９貰（ｓｈi，世）：租賃，賒欠。十酤（ｇū，沽）：買酒。?讎（ｃｈｏu，仇）：售，賣出去。?歲竟：年終。(13)折捲棄責（ｚｈaｉ，債）：折斷債據，不再討債。《索引》：「然則古人用簡札書，故可折。」責，同「債」。
高祖常繇咸陽１，縱觀２，觀秦皇帝３，喟然太息曰：嗟乎，大丈夫當如此也！」
１常：通「嘗」，曾經。繇：通「徭」，服徭役。２縱觀：意思是任人隨意觀看。《會注考證》引楊慎曰：「當時車駕出則禁觀者，此時則縱民觀。」３秦皇帝：指秦始皇。
單父人呂公善沛令１，避仇從之客，因家沛焉２。沛中豪桀吏聞令有重客３，皆往賀。蕭何為主吏，主進４，令諸大夫曰５：「進不滿千錢，坐之堂下６。」高祖為亭長，素易諸吏７，乃紿為謁曰「賀錢萬」，８實不持一錢。謁入，呂公大驚，起，迎之門。呂公者，好相人９，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐。蕭何曰：「劉季固多大言，少成事。」高祖因狎侮諸客，遂坐上坐，無所詘十。酒闌(11)，呂公因目固留高祖(12)。高祖竟酒(13)，後。呂公曰：「臣少好相人，相人多矣，無如季相，願季自愛(14)，臣有息女(15)，願為季箕帚妾(16)。」酒罷，呂媼怒呂公曰：「公始常欲奇此女(17)，與貴人，沛令善公，求之不與，何自妄許與劉季(18)？」呂公曰：「此非兒女子所知也(19)。」卒與劉季(20)。呂公女乃呂後也，生孝惠帝、魯元公主。
１善：友善，跟……要好。２家沛：把家安在沛縣。家，這裡是安家的意思。３桀：同「傑」。重客：貴客。４主：主管，主持。進：指收入的錢財。５大夫：對賓客的尊稱。《正義》：「大夫，客之貴者總稱之。」６坐之堂下：等於說「使之坐於堂下」，讓他坐在堂下。７素：平素，向來。易：輕視，瞧不起。８始：欺騙。謁：名帖。類似現在名片一類的東西。《索隱》：「謁謂以札書姓名，若今之通刺，而兼載錢谷也。」９好：喜好。相人：給人看相。相，看相，相面。十詘：同「屈」，謙讓。(11)酒闌：酒快吃完了。闌，殘盡。(12)目：用眼色示意。固：堅決。(13)竟酒：喝完了酒。竟，盡，完了。(14)自愛：自己珍重。(15)息女：親生女兒。息，生。(16)箕帚妾：謙詞；表面意思是干灑掃等事的婢妾，實際就是做妻子。(17)奇此女：使此女奇。意思是讓這個女兒出人頭地。(18)妄：隨便。(19)兒女子：等於說婦孺之輩，有蔑視之意。(20)卒：最終。
高祖為亭長時，常告歸之田１。呂後與兩子居田中耨２，有一老父過請飲３，呂後因餔之４。老父相呂後曰：「夫人天下貴人。」令相兩子，見孝惠，曰：「夫人所以貴者，乃此男也。」相魯元，亦皆貴。老父已去，高祖適從旁捨來５，呂後具言客有過６，相我子母皆大貴。高祖問，曰：「未遠。」乃追及７，問老父。老父曰：「鄉者夫人、嬰兒皆似君８，君相貴不可言。」高祖乃謝曰：「誠如父言９，不敢忘德。」及高祖貴，遂不知老父處。
１常：經常。告：告假，請假。之：往，到……去。２子：孩子，古代兒子和女兒都稱子。居：在。耨：鋤草。３老父：等於說老漢。請飲：要水喝。請，求，要。４餔（ｂǔ，哺）：同「哺」，拿食物給人吃。５適：正巧。旁捨：鄰居。６具：全都，原原本本地。７追及：追上。及，趕上。８鄉者：剛才。鄉，同「向」。９誠：果真，如果。
高祖為亭長，乃以竹皮為冠，令求盜之薛治之１，時時冠這２。及貴常冠，所謂「劉氏冠」乃是也３。
１求盜：亭長手下專管追捕盜賊的差役。《集解》引應劭曰：「求盜者，舊時亭有兩卒：其一為亭父，掌開閉掃除；一為求盜，掌逐捕盜賊。」２常冠：經常戴。冠，戴帽子。３劉氏冠：其形制《索隱》引應劭云：「一名『長冠』。側竹皮裹以縱前，高七寸，廣三寸，如板。」
高祖以亭長為縣送徒酈山１，徒多道亡２。自度比至皆亡之３。到豐西澤中，止飲，夜乃解縱所送徒４。曰：「公等皆去５，吾亦從此逝矣６！」徒中壯士願從者十餘人。高祖被酒７，夜徑澤中８，令一人行前。行前者還報曰：「前有大蛇當徑９，願還。」高祖醉，曰：「壯士行，何畏！」乃前，拔劍擊斬蛇。蛇遂分為兩，逕開。行數里，醉，因臥。後人來至蛇所十，有一老嫗夜哭(11)。人問何哭，嫗曰：「人殺吾子，故哭之。」人曰：「嫗子何為見殺(12)？」嫗曰：「吾子，白帝子也(13)，化為蛇，當道，今為赤帝子斬之(14)，故哭。」人乃以嫗為不誠(15)，欲告之(16),嫗因忽不見。後人至，高祖覺(17)。後人告高祖，高祖乃心獨喜，自負。諸從者日益畏之。
１徒：壯丁，民伕。２道亡：半路逃跑。亡，逃。３度：估計，揣摸。比（舊讀ｂi，必）至：等到到了（酈山）。４解縱：解放，放走。縱，放。５公等：你們這班人。公，對對方的尊稱。６逝：走，離去。這裡指逃亡。７被酒：帶有幾分酒意。被，加。８徑：小路。這裡是取道小路、抄小道的意思。９當徑：橫在小徑當中。十所：處，處所。(11)老嫗：老婦人。(12)見殺：被殺。見，被。(13)白帝：五天帝之一，西方之神。(14)為：被。赤帝：五天帝之一，南方之神。(15)誠：真實，誠實。(16)欲告之：想要打她。告，《索隱》：「《漢書》作『苦』，謂欲困苦辱之。一本或作『笞』。《說文》元：『笞，擊也。』」譯文按「笞」譯出。(17)覺：醒，睡醒。
秦始皇帝常曰：「東南有天子氣１」，於是因東遊以厭之２。高祖即自疑，亡匿３，隱於芒、碭山澤岩石之間。呂後與人俱求４，常得之５。高祖怪問之。呂後曰：「季所居上常有雲氣，故從往常得季。」高祖心喜。沛中子弟或聞之７，多欲附者矣。
１氣：預示吉凶之氣。古代方士稱可以通過觀雲氣預知吉凶禍福。所謂「天子氣」就是預示將有天子出現之氣，這是迷信的說法。２厭（ｙā，壓）：壓住，鎮住。３亡匿：逃跑藏起來。４求：尋找。５得：找到。６從往：順著雲氣的方向前往。７或：有人。
秦二世元年秋，陳勝等起蘄１，至陳而王２，號為「張楚」３。諸郡縣皆多殺其長吏以應陳涉４。沛令恐，欲以沛應涉。掾、主吏蕭何、曹參乃曰：「君為秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不聽。願君召諸亡在外者，可得數百人，因劫眾５，眾不敢不聽。」乃令樊噲召劉季。劉季之眾已數十百人矣６。
１起：指起事，起義。２王：稱王。３張楚：張大楚國。詳見《陳涉世家》。４長吏：大官，高級官吏。５因：借，依。劫：劫迫、威脅。６數十百人：幾十人或一百人。
於是樊噲從劉季來。沛令後悔，恐其有變，乃閉城城守１，欲誅蕭、曹。蕭、曹恐。逾城保劉季２。劉季乃書帛射城上３，謂沛父老曰：「天下苦秦久矣４。今父老雖為沛令守，諸侯並起，今屠沛。沛今共誅令，擇子弟可立者立之，以應諸侯，則家室完５。不然，父子俱屠，無為也６。」父老乃率子弟共殺沛令，開城門迎劉季，欲以為沛令。劉季曰：」天下方擾７，諸侯並起，今置將不善，一敗塗地８。吾非敢自愛９，恐能薄十，不能完父兄子弟。此大事，願更相推擇可者(11)。蕭、曹等皆文吏，自愛，恐事不就(12)，後秦種族其家(13)，盡讓劉季。諸父老皆曰：「平生所聞劉季諸珍怪(14)，當貴；而卜筮之(15)，莫如劉季最吉(16)。」於是劉季數讓。眾莫敢為，乃立季為沛公。祠黃帝(17)，祭蚩尤於沛庭，而釁鼓旗(18)，幟皆赤。由所殺蛇白帝子(19)，殺者赤帝子(20)，故上赤(21)。於是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆為收沛子弟二三千人，攻胡陵、方與，還守豐(22)。
１城守：憑借城牆防守。２逾：越過。保劉季：以劉季為保障，也就是依附劉季的意思。３書帛：在帛上書寫，這裡是指在帛上寫信。４苦秦：等於說「苦於秦」，即為秦所苦的意思。５完：完整，保全。６無為：意思是什麼也做不了。無，沒有什麼。７擾：亂。８一敗塗地：意思是一旦失敗，將使肝腦塗地。形容失敗得很慘。９非敢自愛：意思是不敢吝惜自己的性命，愛，吝惜，捨不得。十能：才能，能力。薄：少、小。(11)更：更新。相：共，共同。推擇：推舉，推選。(12)不就：不能成功。就，成。(13)種族其家：滅家族，絕後代，意思就是滿門抄斬。(14)平生：平時，平素。(15)卜筮（ｓｈī，式）：占卜。卜，用龜殼進行占卜，根據龜殼被燒後的裂痕預測吉凶。筮，用蓍（ｓｈī，師）草進行占卜。(16)莫如：沒有人比得上。莫，沒有人，沒有誰。(17)祠：祭祀。按：祭祀黃帝與下句祭祀蚩尤，《集解》引應劭曰：「《左傳》黃帝戰於阪泉，以定天下。蚩尤好五兵（兵器），故祠祭之求福祥也。」(18)釁鼓旗：把牲畜的血塗在鼓和旗上。釁是古代一種祭祀儀式，用牲畜的血塗在新制的器物上。(19)所殺蛇：被殺的蛇。(20)殺者：殺蛇的人。(21)上：同「尚」，崇尚。(22)「攻胡陵、方與」二句：據《漢書·高帝紀》及《秦楚之際月表》，二句所記當屬秦二世二年十月之事。（參見《會注考證》）。
秦二世二年，陳涉之將周章軍西至戲而還。燕、趙、齊、魏皆自立為王１。項氏起吳２。秦泗川監平將兵圍豐，二日，出與戰，破之。命雍齒守豐，引兵之薛。泗川守壯敗於薛，走至戚，沛公左司馬得泗川守壯３，殺之。沛公還軍亢父，至方與，（周市來攻方與）未戰。陳王使魏人周市略地４。周市使人謂雍齒日：豐，故梁徙也５。今魏地已定者數十城。齒今下魏６，魏以齒為侯守豐。不下，且屠豐７。」雍齒雅不欲屬沛公８，及魏招之，即反為魏守豐。沛公引兵攻豐，不能取。沛公病，還之沛。沛公怨雍齒與豐子弟叛之，聞東陽寧君、秦嘉立景駒為假王９，在留，乃往從之十，欲請兵以攻豐。是時秦將章邯從陳(11)，別將司馬?將兵北定楚地，屠相，至碭。東陽寧君、沛公引兵西(12)，與戰蕭西，不利。還收兵聚留，引兵攻碭，三日乃取碭。因收碭兵，得五六千人。攻下邑，拔之。還軍豐。聞項梁在薛，從騎百餘往見之(13)。項梁益沛公卒五千人(14)，五大夫將十人(15)。沛公還，引兵攻豐。
１燕、趙、齊、魏皆自立為王：《索隱》按：「《漢書·高紀》，二世二年八月，武臣自立為趙王，田儋自立為齊王，韓廣自立為燕王，魏咎自立為魏王也。」２項氏：指項梁、項羽叔侄。３得：俘獲。４略地：奪取土地。５「豐，故梁徙也」句：《集解》文穎曰：「梁惠王孫假為秦所滅，轉東徙於豐，故曰『豐，梁徙也。」徒，遷徒，這裡指遷徙地。６下：投降。７且：將要。８雅：向來。９假王：代理的王。十從：追隨，投奔。(11)從陳：追趕陳勝軍。(12)西：向西，西進。(13)從騎：帶著隨從騎兵。從，使跟隨；騎，騎兵。(14)益：增加。(15)五大夫將：五大夫級的將領。戰國時楚、魏有五大夫，秦漢亦設此官。《集解》引蘇村曰：「五大夫，第九爵也。以五大夫為將，凡十人也。」
從項梁月餘，項羽已拔襄城還１。項梁盡召別將居薛。聞陳王定死，因立楚後懷王孫心為楚王２，治盱台３。項梁號武信君。居數月，北攻亢父，救東阿，破秦軍。齊軍歸，楚獨追北４，使沛公、項羽別攻城陽，屠之。軍濮陽之東５，與秦軍戰，破之。
１拔：攻克，打下。２「因立」句：楚懷王之孫熊心被立為王，用其祖父的謚號仍稱楚懷王，這是為了順應楚人之心。參見《項羽本紀》。３治盱台：在盱台定都。治，設置治所，這裡指定都。４追北：追擊敗逃的軍隊。北，敗逃。５軍：駐軍，駐紮。
秦軍復振，守濮陽，環水１。楚軍去而攻定陶，定陶未下。沛公與項羽西略地至雍丘之下，與秦軍戰，大破之，斬李由。還攻外黃，外黃未下。
１環水：有二說。一說指在城周圍挖壕引水以自守。一說指引黃河水繞城自守。《正義》按：「二說皆通。其濮陽縣北臨黃河，言秦軍北阻黃河，南鑿溝引黃河水環繞作壁壘為固，楚軍乃去。」
項梁再破秦軍，有驕色。宋義諫，不聽。秦益章邯兵，夜銜枚擊項梁１，大破之定陶，項梁死。沛公與項羽方攻陳留，聞項梁死，引兵與呂將軍俱東２。呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭。
１枚：像筷子一樣的東西，兩頭有繩子。古人作戰，為防止喧嘩，就命士兵把「枚」銜在嘴裡，繩子結在腦後頸項上，叫做「銜枚」一般用在疾行軍進行偷襲敵人的時候，２東：向東，東進。
章邯已破項梁軍，則以為楚地兵不足憂１，乃渡河，北擊趙，大破之。當是之時，趙歇為王，秦將王離圍之鉅鹿城，此所謂「河北之軍」也。
１不足：不值得。
秦二世三年，楚懷王見項梁軍破，恐，徙盱台，都彭成，並呂臣、項羽軍自將之１。以沛公為碭郡長，封為武安侯，將碭郡兵。封項羽為長安侯，號為魯公。呂臣為司徒，其父呂青為令尹。
１並：合併。
趙數請救，懷王乃以宋義為上將軍，項羽為次將，范增為末將，北救趙。令沛公西略地入關。與諸將約，先入定關中者王之１。
１王之：讓他為王，即讓他統治關中。
當是時，秦兵強，常乘勝逐北，諸將莫利先入關１。獨項羽怨秦破項梁軍，奮２，願與沛公西入關。懷王諸老將皆曰：「項羽為人僄悍猾賊３。項羽嘗攻襄城，襄城無遣類４，皆阬之，諸所過無不殘滅６。且楚數進取７，前陳王、項梁皆敗。不如更遣長者扶義而西８，告諭秦父兄９。秦父兄苦其主久矣，今誠得長者往，毋侵暴十，宜可下?。今項羽僄悍，今不可遣；獨沛公素寬大長者，可遣。」卒不許項羽，而遣沛公西略地，收陳王、項梁散卒?。乃道碭至成陽(13)，與槓裡秦軍夾壁(14)，破（魏）[秦]二軍。楚軍出兵擊王離，大破之。
１「諸將莫利」句：諸將沒有誰認為先入關對自己有利。利，以為有利。
２奮：這裡是氣憤、憤激的意思。３僄悍：輕捷勇猛。猾賊：奸狡傷人。賊，傷害。４無遺類：一個沒留下。５阬：坑埋，活埋。６諸所過：指項羽帶兵經過的地方。殘滅：殺光。７且：而且，再說。進取：進攻。８長者：忠厚老實的人。扶義：扶持仁義，等於說實行仁義。９告諭：通告，告訴。十侵暴：侵害，欺凌。「侵」「暴」同義。?宜：應該。下：使降服，攻下。?散卒：散兵，殘兵。(13)道：取道，經由。(14)夾壁：對壘。壁，營壘。
沛公引兵西，遇彭越昌邑，因與俱攻秦軍，戰不利。還至栗，遇剛武侯，奪其軍，可四千餘人１，並之。與魏將皇欣、魏申徒武蒲之軍並攻昌邑，昌邑未拔。西過高陽。酈食其（謂）[為]監門，曰：「諸將過此者多，吾視沛公大人長者２。」乃求見說沛公。沛公方踞床３，使兩女子洗足。酈生不拜４，長揖５，曰：「足下必欲誅無道秦６，不宜踞見長者。」於是沛公起，攝衣謝之７。延上坐８。食其說沛公襲陳留９，得秦積粟。乃以酈食其為廣野君，酈商為將，將陳留兵，與偕攻開封十，開封未拔。西與秦將楊熊戰白馬，又戰曲遇東，大破之。楊熊走之滎陽，二世使使者斬以徇(11)。南攻穎陽，屠之。因張良遂略韓地轘轅。
１可：將近，大約。２大人；德行高尚的人。３踞床：伸開腿坐在床上。是非常不禮貌的姿式。踞，伸開腿坐。４拜：行敬禮。古時為下跪叩頭及打恭作揖的通稱。５長揖：古時不分尊卑的一種相見禮。拱手高舉，自上而下。６足下：對對方的敬稱。７攝：整理。謝：道歉。８延：引入，請入。９說；勸說。十偕：一起。(11)使：派。使者：奉長官之命而去行事之人。徇：示眾。
當是時，趙別將司馬卬方欲渡河入關，沛公乃北攻平陰，絕河津１。南２，戰雒陽軍，軍不利，還至陽城，收軍中馬騎，與南陽守齮戰犨東，破之。略南陽郡，南陽守齮走，保城守宛。沛公引兵過而西。張良諫曰：「沛公雖欲急入關，秦兵尚眾，距險３。今不下宛，宛從後擊，強秦在前，此危道也。」於是沛公乃夜引兵從他道還，更旗幟，黎明，圍宛城三匝４。南陽守欲自剄５。其舍人陳恢曰６：「死未晚也７。」乃逾城見沛公，曰：「臣聞足下約，先入咸陽者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，連城數十，人民眾，積蓄多，吏人自以為降必死，故皆堅守乘城８。今足下近日止攻９，士死傷者必多；引兵去宛，宛必隨足下後十：足下前則失咸陽之約，後又有強宛之患。為足下計，莫若約降(11)，封其守(12)，因使止守（13)，引其甲卒與之西。諸城未下者，聞聲爭開門而待，足下通行無所累(14)。」沛公曰：「善。」乃以宛守為殷侯，封陳恢千戶。引兵西，無不下者。至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降西陵。還攻胡陽，遇番君別將梅鋗，與皆(15)，降析、酈。遣魏人寧昌使秦，使者未來，是時章邯已以軍降項羽於趙矣(16)。
１絕：橫渡。津：渡口。２南：向南，南進。３距險：憑借險要地勢來抵抗。距，同「拒」。４匝：周匝，環繞一圍。５自剄（ｊｉｎｇ，逕）：自刎。６舍人：待從賓客及親信左右的通稱。７死未晚也：這裡是省略了前提條件，意思是說等到走頭無路的時候再尋死也還不算晚。８乘：防守，守衛。９盡日：整日。止攻：停止前進，留下來攻城。十隨足下後：意思是跟在您後面追擊。(11)莫若：沒有什麼辦法比得上，什麼都比不上。(12)封其守：封賞那裡的郡守。(13)止守：留下來在那裡防守。(14)累：牽累，牽掛。(15)與皆：和……一塊，並軍作戰。皆，同「偕」。《會注考證》：「秘閣本，古鈔本皆作『偕』，與《漢書》合。」(16)降：使降，即攻下的意思。
初，項羽與宋義北救趙，及項羽殺宋義，代為上將軍，諸將黥布皆屬，破秦將王離軍，降章邯，諸侯皆附。及趙高已殺二世，使人來，欲約分王關中，沛公以為詐，乃用張良計，使酈生、陸賈往說秦將，啖以利１，因襲攻武關，破之。又與秦軍戰於藍田南，益張疑兵旗幟２，諸所過毋得掠鹵３，秦人喜４，秦軍解５，因大破之。又戰其北，大破之。乘勝，遂破之。
１啖以利：等於說「啖之以利吃」，意思是用利益、金錢去收買誘惑。啖，吃，這裡是使吃，即設誘的意思。２張：張開，指懸掛。３掠鹵：搶掠。鹵，通「虜」。４喜；同「喜」。５解（ｘｉe，懈）：同「懈」，懈怠。
漢元年十月，沛公兵遂先諸侯至霸上，秦王子嬰素車白馬１，繫頸以組２，封皇帝璽符節３，降軹道旁４。諸將或言誅秦王。沛公曰：「始懷王遣我，固以能寬容；且人已服降，又殺之，不祥。」乃以秦王屬吏５，遂西入咸陽。欲止宮休捨６，樊噲、張良諫，乃封秦重寶財物府庫７，還軍霸上。召諸縣父老豪傑曰：「父老苦秦苛法久矣８」，誹謗者族９，偶語者棄市十。吾與諸侯約，先入關者王之，吾當王關中。與父老約，法三章耳(11)：殺人者死，傷人及盜抵罪(12)。余悉除去秦法(13)。諸吏人皆案堵如故(14)。凡吾所以來(15)，為父老除害，非有所侵暴，無恐(16)！且吾所以還軍霸上，待諸侯至而定約束耳(17)。」乃使人與秦吏行縣鄉邑，告諭之。秦人大喜，爭持牛羊酒食獻饗軍士(18)。沛公不讓不受，曰：「倉粟多，非乏不欲費人(19)。」人又益喜，唯恐沛公不為秦王。
１素車白馬：白車白馬，是用於凶喪的車馬。２組：絲帶。３封：封閉，封起來。璽：即玉璽，天子之印。符節：古代朝廷用作信物的憑證，用以傳達命令或徵調兵將。符：用竹木或金屬製成，上書文字，剖分為二，雙方各持一半，使用時兩半相合以驗真假。一般做成虎形，也稱虎符，用以徵調兵將。節，以竹製成，用以證明身份，使臣持之。４軹道：亭名，在今陝西西安市東北。５屬吏：交付給吏人。屬，交付，托付。６止宮休捨：停留在宮中休息。７府庫：倉庫，藏財物的地方。８苛法：苛虐的法令。９誹謗：指批評朝政之得失。「誹」、「謗」都是指責別人過失，誹為背後指責，謗為公開指責。十偶語：相對私語。《集解》引臣瓚曰：「《始皇本紀》曰『偶語經書者棄市』。」棄市：處死刑。古代處犯人死刑，多在街市上執行，表示與眾共棄。《索引》：「按：《禮》云『刑人於市，與眾棄之』。」(11)法三章耳：意思是法律只有三個條目。即下兩句所說對殺人、傷人及搶劫者判罪。這是相對秦法來說比較簡約的法律。章，條目。(12)抵罪：當罪。《集解》引李斐：「傷人有曲直，盜臧有多少，罪名不可豫（預先）定，故凡言抵罪，耒知抵何罪也。」(13)悉除去秦法：全部廢除秦朝的法律。悉，全部，都。(14)案堵如故：一切照常，和原先一樣。案堵，同「安堵」，安居，安定。堵，牆。(15)凡：表示總括，有總起來說的意思。(16)無：同「毋」，不要。(17)定約束：制定規矩、制度。約束，規約。(18)饗：用酒食款待人。(19)費人：讓別人花費。費，花費，破費。
或說沛公曰：「秦富十倍天下１，地形強。今聞章邯降項羽，項羽乃號為雍王，王關中。今則來２，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷關，無內諸侯軍３，稍征關中兵以自益４，距之。」沛公然其計５，從之。十一月中，項羽果率諸侯兵西，欲入關，關門閉。聞沛公已定關中，大怒，使黥布等攻破函谷關。十二月中，遂至戲。沛公左司馬曹無傷聞項王怒，欲攻沛公，使人言項羽曰：「沛公欲王關中，令子嬰為相，珍寶盡有之。」欲以求封６。亞父勸項羽擊沛公。方饗士，旦日合戰７。是時項羽兵四十萬，號百萬。沛公兵十萬，號二十萬，力不敵８。會項伯欲活張良９，夜往見良，因以文諭項羽十，項羽乃止。沛公從百餘騎，驅之鴻門(11)，見謝項羽(12)。項羽曰：「此沛公左司馬曹無傷言之。不然，籍何以生此(13)！」沛公以樊噲、張良故，得解歸(14)。歸，立誅曹無傷。
１十倍天下：是天下的十倍。２則：如果。３無內諸侯軍：不要讓諸侯軍進來，內，同「納」，進入。４稍：漸漸。征：徵集。自益：指增加自己的兵力。５然其計：以其計為然。認為他的計策對。然，對，正確，這裡是以為然的意思。６求封：指求項羽的封賞。７合戰：交戰，會戰。８不敵：抵不過。９會：正趕上，恰好。活張良：使張良活命，即救張良的命。十以文諭項羽：意思是用言辭向項羽解釋。文，言辭。諭，使明白，曉喻。《正義》：「《項羽本紀》雲項伯曰『沛公不先破關中，公豈敢入乎？今人有大功，擊之不義』。此以文諭之。」事詳《項羽本紀》。(11)驅：趕馬。(12)謝：謝罪，道歉。(13)生此：《項羽本紀》作「至此」。(14)解：解脫，逃脫。
項羽遂西，屠燒咸陽秦宮室，所過無不殘破１。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。
１殘破：毀壞。
項羽使人還報懷王１。懷王曰：「如約２。」項羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關，而北救趙，後天下約３。乃曰：「懷王者，吾家項梁所立耳，非有功伐４，何以得主約５！本定天下，諸將及籍也。」乃詳尊懷王為義帝６，實不用其命。
１報：匯報請示。２如約：遵照以前的約定，即「先入定關中者王之」。如，按照，遵照。３後天下約：意思是按照天下諸侯的約定自己落後面了，就是沒能率先進入關中。４功伐：功勞。「功」，「伐」同義。５主約：主持盟約。６詳：通「佯」，假裝、謊稱。
正月，項羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡１，都彭城２。負約３，更立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。三分關中，立秦三將：章邯為雍王，都廢丘；司馬欣為塞王，都櫟陽；董翳為翟王，都高奴。楚將瑕丘申陽為河南王，都洛陽。趙將司馬卬為殷王，都朝歌。趙王歇徙王代。趙相張耳為常山王，都襄國，當陽君黥布為九江王，都六。懷王柱國共敖為臨江王，都江陵。番君吳芮為衡山王，都邾。燕將臧荼為燕王，都薊。故燕王韓廣徙王遼東４。廣不聽，臧荼攻殺之無終。封成安君陳餘河間三縣，居南皮。封梅鋗十萬戶。
１王梁、楚地九郡：在梁地、楚地九個小郡稱王，就是統治九個郡的意思。２都：建都，定都。３負約：失約，背約。４徙：調職，改任。
四月，兵罷戲下１，諸侯各就國２。漢王之國，項王使卒三萬人從，楚與諸侯之慕從者數萬人３，從杜南入蝕中４。去輒燒絕棧道５，以備諸侯盜兵襲之，亦示項羽無東意。至南鄭，諸將及士卒多道亡歸，士卒皆歌思東歸。韓信說漢王曰：「項羽王諸將之有功者，而王獨居南鄭。是遷也６。軍吏士卒皆山東之人也，日夜跂而望歸７，及其鋒而用之８，可以有大功。天下已定９，人皆自寧十，不可復用。不如決策東鄉(11)，爭權天下。」
１戲（ｈｕī，揮）下：大將軍的旗幟之下。戲，將帥的大旗。一說：戲（ｘī，羲），指戲水，「戲下」即戲之水下。２就國：到自己的封國去。３慕從者：「因嚮慕而追隨的人。４蝕：入江中的谷口，一說指子午谷，一說指駱谷。５輒：便，就。棧道：又名「閣道」、「復道」、「棧閣」。在峭巖陡壁上鑿孔，架木鋪板而成的架空的通道。６遷：流放。７跂：踮起後腳跟。「跂而望歸」形容思歸心切。８鋒：銳勢，勢頭。９已定：指安定之後。十寧：安寧，安定，這裡指安居樂業。(11)決策：決定策略或辦法。東鄉：向東進發。鄉，同「向」。
項羽出關１，使人徙義帝２。曰：「古之帝者地方千里３，必居上游４。」乃使使徒義帝長沙郴縣，趣義帝行５，群臣稍倍叛之６，乃陰令衡山王、臨江王擊之７，殺義帝江南。項羽怨田榮，立齊將田都為齊王。田榮怒，因自立為齊王，殺田都而反楚；予彭越將軍印，令反梁地。楚令蕭公角擊彭越，彭越大破之。陳餘怨項羽之弗王己也，令夏說說田榮，請丘擊張耳。齊予陳餘兵，擊破常山王張耳，張耳亡歸漢。迎趙王歇於代，復立為趙王，趙王因立陳餘為代王。項羽大怒，北擊齊。
１出關：指出函谷關。２徙義帝：指讓楚懷王心遷離彭城。３地方千里：土地縱橫各千里。方，指土地面積，「方千里」即縱橫各千里，這裡是說地盤不很大。４上游：河川的上流，這裡是指內地偏僻地區。５趣：同「促」，催促。６倍叛：即「背叛」。倍，通「背」。７陰：暗中，秘密地。
八月，漢王用韓信之計，從故道還，襲雍王章邯。邯迎擊漢陳倉，雍兵敗，還走；止戰好畤，又覆敗，走廢丘。漢王遂定雍地，東至咸陽，引兵圍雍王廢丘，而遣諸將略定隴西、北地、上郡。令將軍薛歐、王吸出武關，因王陵兵南陽，以迎太公、呂後於沛。楚聞之，發兵距之陽夏，不得前１，令故吳令鄭昌為韓王，距漢兵。
１前：向前，前進。
二年，漢王東略地，塞王欣、翟王翳、河南王申陽皆降。韓王昌不聽，使韓信擊破之。於是置隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；關外置河南郡。更立韓太尉信為韓王。諸將以萬人若以一郡降者１，封萬戶。繕治河上塞２。諸故秦苑囿園池３，皆令人得田之４。正月，虜雍王弟章平，大赦罪人。
１若：或，或者。２繕治：修治。３苑囿園地：畜養禽獸、種植花草的地方，為帝王遊玩和打獵的風景園林。４田之：在那裡種田。田，這裡是種田、耕種的意思。
漢王之出關至陝，撫關外父老１，還，張耳來見，漢王厚遇之２。
二月，令除秦社稷３，更立漢社稷。
三月，漢王從臨晉渡，魏王豹將兵從。下河內，虜殷王，置河內郡。南渡平陰津，至雒陽。新城三老董公遮說漢王以義帝死故４。漢王聞之，袒而大哭５。遂為義帝發喪６，臨三日７。發使者告諸侯曰：「天下共立義帝，北面事之８。今項羽放殺義帝於江南，大逆無道。寡人親為發喪，諸侯皆縞素９。悉發關內兵，收三河士，南浮江漢以下，願從諸侯王擊楚之殺義帝者十。」
１撫：安撫。２厚遇：厚待，重禮款待。３除：廢除。社稷：土神和谷神，也指祭祀土神和谷神的地方，即社稷壇。古代帝王諸侯都要祭祀土神和谷神，因而用為國家的代稱。４三老：《正義》引《百官表》云：「十里一亭，亭有長。十亭一鄉，鄉有三老，三老掌教化。」這是秦代的制度。遮：阻遏，攔住。《正義》引樂產云：「橫道自言曰遮。」５袒：袒露左臂。一種喪禮儀式。６發喪：人死公告於眾。７臨（ｌiｎ，吝）：哭吊死者。８北面：做臣子。古代以坐北朝南為正位，皇帝坐正位，臣子面朝北，所以就用北面表示為臣。事：事奉。９縞素：指穿白色喪服。我國禮俗，為死者發喪時皆穿白戴孝。縞，白色的絲織物。素：沒有染色的絲綢，也指白色。十楚之殺義帝者：指項羽。
是時項王北擊齊，田榮與戰城陽。田榮敗，走平原，平原民殺之。齊皆降楚，楚因焚燒其城郭，系虜其子女１。齊人叛之。田榮弟橫立榮子廣為齊王，齊王反楚城陽、項羽雖聞漢東２，既已連齊兵３，欲遂破之而擊漢。漢王以故得劫五諸侯兵４，遂入彭城。項羽聞之，乃引兵去齊，從魯出胡陵，至蕭，與漢大戰彭城靈壁東睢水上，大破漢軍，多殺士卒，睢水為之不流。乃取漢王父母妻子於沛。置之軍中以為質５。當是時，諸侯見楚強漢敗，還皆去漢復為楚６。塞王欣亡入楚。
１系虜：俘擄。系，用繩索捆綁。２東：向東，東進。３既已：已經。連齊兵：指與齊兵連接作戰《項羽本紀》記此事作「項王因留，連戰未能下」。４以故：因此。王諸侯：其所指歷來說法不一，今多從顏師古說，指常山王張耳。河南王申陽，韓王鄭昌、魏王魏豹、殷王卬。５質：這裡指人質。６為楚：助楚。
呂後兄周呂侯為漢將兵，居下巴。漢王從之，稍收士卒，軍碭。漢王乃西過梁地，至虞。使謁者隨何之九江王布所１，曰：「公能令布舉兵叛楚，項羽必留擊之。得留數月，吾取天下必矣。」隨何往說九江王布，布果背楚。楚使龍且往擊之。
１謁者：官名，掌管宮中傳達通報。這裡或指使者。
漢王之敗彭成而西，行使人求家室１，家室亦亡，不相得２。敗後乃獨得孝惠，六月，立為太子，大赦罪人。令太子守櫟陽，諸侯子在關中者皆集櫟陽為衛。引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺。更名廢丘為槐裡。於是令祠官祀天地、四方、上帝山川，以時祀之。興關內卒乘塞。
１家室：提家中父母妻兒。２不相得：沒有找到他們。
是時九江王布與龍且戰，不勝，與隨何間行歸漢。漢王稍收士卒，與諸將及關中卒益出，是以兵大振滎陽，破楚京、索間。
三年，魏王豹謁歸視親疾，至，即絕河津，反為楚。漢王使酈生說豹，豹不聽，漢王遣將軍韓信擊，大破之，虜豹。遂定魏地，置三郡，曰河東、太原、上黨。漢王乃令張耳與韓信遂東下井陘擊趙，斬陳餘、趙王歇。其明年，立張耳為趙王。
漢王軍滎陽南，築甬道屬之河１，以取敖倉２。與項羽相距歲余。項羽數侵奪漢甬道３，漢軍乏食，遂圍漢王。漢王請和，割滎陽以西者為漢，項王不聽。漢王患之，乃用陳平之計，予陳平金四萬斤，以間疏楚君臣４。於是項羽乃疑亞父。亞父是時勸項羽遂下滎陽，及其見疑５，乃怒，辭老６，願賜骸鼻歸卒伍７，未至彭城而死。
１屬之河：意思是把滎陽和黃河南岸連接起來。屬，連接。２敖倉：秦朝所建糧倉名，在今河南省滎陽西北。３數：多次，屢次。４間疏：離間。楚君臣：指項羽和范增。陳平的離間計詳見《項羽本紀》。５見疑：被懷疑。６辭老：托辭年老。辭，托辭，借口。７賜骸鼻：意思即乞身告老。古人把做官看作委身於君，年老要求退休叫乞骸鼻。歸卒伍：意思是回鄉為民。古時戶籍以五戶為伍，三百家為卒。卒伍，指鄉里。
漢軍絕食１，乃夜出女子東門二千餘人２，被甲２，楚因四面擊之。將軍紀信乃乘王駕３，詐為漢王，誑楚４，楚皆呼「萬歲」，之城東觀，以故漢王得與數十騎出西門遁５。令御史大夫周苛、魏豹、樅公守滎陽。諸將卒不能從者，盡在城中。周苛、樅公相謂曰：「反國之王６，難與守城。」因殺魏豹。
１絕食：斷了糧食。２出：使……出，放出。２被：同「披」。
３王駕：漢王所乘的車子。駕：古時帝王車乘的統稱。４誑：騙。５遁：逃。６反國之王：意思是反叛過的侯國之王。魏豹最初被項羽封為魏王，後降漢，又叛漢。漢二年八月，韓信破魏，虜豹，劉邦曾赦免了他。
漢王之出滎陽入關，收兵欲復東。袁生說漢王曰：「漢與楚相距滎陽數歲，漢常困。願君王出武關，項羽必引兵南走，王深壁１，令滎陽、城皋間且得休２。使韓信等輯河北趙地３，連燕、齊，君王乃復走滎陽４，未晚也。如此，則楚所備者多，力分，漢得休，復與之戰，破楚必矣。」漢王從其計，出軍宛、葉間，與黥布行收兵。
１深壁：加深壁壘。壁，營壁。２且：暫日，暫時。３輯：聯合，聚集。４連：連結。５行收兵：一邊行軍，一邊收集兵卒。
項羽聞漢王在宛，果引兵南，漢王堅壁不與戰１。是時彭越渡睢水，與項聲、薛公戰下邳，彭越大破楚軍。項羽乃引兵東擊彭越。漢王亦引兵北軍成皋。項羽已破走彭越２，聞漢王復軍成皋，乃復引兵西，拔滎陽，誅周苛、樅公，而虜韓王信，遂圍成皋。
漢王跳３，獨與滕公共車出成皋玉門４，北渡河，馳宿修武。自稱使者，晨馳入張耳、韓信壁，而奪之軍５。乃使張耳北益收兵趙地，使韓信東擊齊。漢王得韓信軍，則復振。引兵臨河，南饗軍小修武南，欲復戰。郎中鄭忠乃說止漢王，使高壘深塹６，勿與戰。漢王聽其計，使盧綰、劉賈將卒二萬人，騎數百，渡白馬津，人楚地，與彭越復擊破楚軍燕郭西，遂復下梁地十餘城。
１堅壁：堅守營壘。２破走彭越：擊破趕跑了彭越。走，使走，趕跑。３跳：逃。４共車：同乘一車。５奇之軍：奪了他們的軍權。６高壘：加高壁壘。深塹：挖深壕溝。塹，護城河，壕溝。
淮陰已受命東，未渡平原。漢王使酈生往說齊王田廣，廣叛楚，與漢和，共擊項羽。韓信用蒯通計１，遂襲破齊。齊王烹酈生２，東走高密。項羽聞韓信已舉河北兵破齊、趙，且欲擊楚，則使龍且、周蘭往擊之。韓信與戰，騎將灌嬰擊，大破楚軍，殺龍且。齊王廣奔彭越。當此時，彭越將兵居梁地，往來苦楚兵３，絕其糧食。
１韓信用蒯通計：事詳見《淮陰侯列傳》。２烹：用鼎把人煮死，古代一種酷刑。３苦楚兵：使楚兵被苦，即騷擾楚兵。
四年，項羽乃謂海春侯大司馬曹咎曰：「謹守成皋１。若漢挑戰，慎勿與戰２，無令得東而已。我十五日必定梁地，復從將軍。」乃行，擊陳留、外黃、睢陽，下之。漢果數挑楚軍３，楚軍不出，使人辱之五六日，大司馬怒，度兵汜水。士卒半渡４，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國金玉貨賂５。大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上。項羽至睢陽，聞海春侯破，乃引兵還。漢軍方圍鍾離眛於滎陽東，項羽至，盡走險阻６。
１謹守：慎守，嚴守。２慎：千萬。３挑楚軍：向楚軍挑戰。４關渡：正渡到河中央。５貨賂：財貨。賂，財物。６險阻：指山高路險地。
韓信已破齊，使人言曰：「齊邊楚１，權輕，不為假王，恐不能安齊。」漢王欲攻之，留侯曰：「不如因而立之，使自為守２。乃遣張良操印綬立韓信為齊王３。
１邊：鄰近，靠近。２自為守：自己為自己防守。３綬：用來拴印的絲帶。
項羽聞龍且軍破，則恐，使盱台人武涉說韓信，韓信不聽。
楚漢久相持未決１，於壯苦軍旅２，老弱罷轉餉３。漢王項羽相與臨廣武之間而語。項羽欲與漢王獨身挑戰。漢王數項羽曰４：「始與項羽俱受命懷王，曰先入定關中者王之，項羽負約，王我於蜀漢，罪一。項羽矯殺卿子冠軍而自尊５，罪二。項羽已救趙，當還報，而擅劫諸侯兵入關，罪二。懷王約入秦無暴掠，項羽燒秦宮室，掘始皇帝塚６，私收其財物，罪四。又強殺秦降王子嬰，罪五。詐坑秦子弟新安二十萬，王其將７，罪六。項羽皆王諸將善地，而徙逐故主８，令臣下爭叛逆，罪七。項羽出逐義帝彭城，自都之，奪韓王地，並王梁、楚，多自予９，罪八。項羽使人陰弒義帝江南，罪九。夫為人臣而弒其主，殺已降，為政不平十，主約不信，天下所不容，大逆無道，罪十也。吾以義兵從諸侯誅殘賊(11)，使刑餘罪人擊殺項羽(12)，何苦乃與公挑戰！」項羽大怒，伏弩射中漢王(13)。漢王傷匈(14)，乃捫足曰(15)：「虜中吾指(16)！」漢王病創臥(17)，張良強請漢王起行勞軍(18)，以安士卒，毋令楚乘勝於漢。漢王出行軍(19)，病甚，因馳入成皋。
１未決：未分勝負。２苦軍旅：等於說「苦於軍旅」。軍旅，指戰爭、戰事。３罷（ｐi，疲）轉餉：等於說「苦於轉餉」，由於運輸軍糧而疲憊。罷，通「疲」。轉，車運。這裡指運輸。餉：糧草給養。４數：歷數罪狀。５矯：假托王命。自尊：使自己尊貴，即抬高自己的意思。６塚：墳塚，高大的墳墓。７王其將：封其將為王。其將：指章邯，司馬欣。８故主：指田市，趙歇、韓廣等。９多自予：多給自己。十平：公平，公正。(11)殘賊：指殘害人的人。(12)刑餘罪人：指受過刑的罪犯。(13)弩：一種利用機械力量發射的箭。(14)匈：同「胸」。(15)捫：摸。(16)虜：對敵人的蔑稱。指：指足趾。(17)病創臥：因箭傷而臥病。(18)強：免強。行勞：巡行慰問士兵，視察部隊。(19)行軍：即上文「行勞軍」之意。
病癒，西入關，至櫟陽，存問父老１，置酒，梟故塞王欣頭櫟陽巿２。留四日，復如軍３，軍廣武。關中兵益出。
１存問：慰問。「存」「問」同義。２梟：懸頭示眾。３如：往，到……去。
當此時，彭越將兵居梁地，往來苦楚兵，絕其糧食。田橫往從之１。項羽數擊彭越等，齊王信又進擊楚。項羽恐，乃與漢王約，中分天下，割鴻溝而西者為漢，鴻溝而東者為楚。項王歸漢王父母妻子２，軍中皆呼萬歲，乃歸而別去。
１「當此時」到「田橫往人從之」五句：《會注考證》引崔適曰：「彭越將兵至田橫從之，三年重文也。宜刪。」２父母妻子「母」指高祖庶母，「子」指祖高庶子劉肥，參見《項羽本紀》注。
項羽解而東歸。漢王欲引而西歸，用留侯、陳平計１，乃進兵追項羽，至陽夏南止軍，與齊王信、建成侯彭越期會而擊楚軍２。至固陵，不會。楚擊漢軍，大破之。漢王復入壁，深塹而守之。用張良計３，於是韓信、彭越皆往。及劉賈入楚地４，圍壽春，漢王敗固陵，乃使使者召大司馬周殷舉九江兵而迎（之）武王，行屠城父，隨（何）劉賈、齊梁諸侯皆大會垓下。立武王布為淮南王。
１留侯、陳平計：張良、陳平認為楚已兵疲糧盡，應該乘機消滅它，不能養虎遣患。詳見《項羽本紀》。２期會：約定日期會合。３張良計：指封給韓信、彭越土地，使各自為戰。詳見《項羽本紀》。４「及劉賈」句：《會注考證》以為「及」上當有「黥布」二字，引《四書·高帝紀》：「漢遣人誘大司馬周殷，殷畔楚，以舒屠六，舉九江兵迎黥布，布並行屠城父。」
五年，高祖與諸侯兵共擊楚軍，與項羽決勝垓下。淮陰侯將三十萬自當之１，孔將軍居左。費將軍居右，皇帝在後２，絳侯、柴將軍在皇帝後。項羽之卒可十萬。淮陰先合３，不利，卻。孔將軍、費將軍縱４，楚兵不利，淮陰侯復乘之，大敗垓下。項羽卒聞漢軍之楚歌，以為漢盡得楚地，項羽乃敗而走，是以兵大敗。使騎將灌嬰追殺項羽東城，斬首八萬，遂略定楚地。魯為楚堅守不下。漢王引諸侯兵北，示魯父老項羽頭５，魯乃降。遂以魯公號葬項羽穀城６。還至定陶，馳入齊王壁，奪其軍。
１當之：而對楚軍，與楚軍正面對陣。當，面對。２皇帝：指劉邦。３合：交戰。４縱：指縱兵攻擊楚軍。５示：給……看。６以魯公號：以魯公的名號。
正月１，諸侯及將相相與共請尊漢王為皇帝２。漢王曰：「吾聞帝賢者有也，空言虛語，非所守也３，吾不敢當帝位４。」群臣皆曰：「大王起徽細５，誅暴逆，平定四海，有功者輒裂地而封為王侯６。大王不尊號，皆疑不信７。臣等以死守之８。」漢王三讓，不得已，曰：「諸君必以為便９，便國家。」甲午十，乃即皇帝位汜水之陽?。
１正月，當時用秦歷，以建亥之月（陰曆十月）為歲首，這裡正月是漢五年的第四個月。２相與共：一塊兒，共同。３非所守：求。４不敢當：承擔不起。５徽細：徽賤、卑徽，指平民。６裂地：分地。７疑不信：指對裂地封侯疑而不信。８守：這裡是堅持的意思。９便：便利，合道。十甲午：《集解》引徐廣曰：「二月甲午」。?汜水之陽：汜水的北面。陽，水之北山之南叫「陽」。
皇帝曰義帝無後。齊王韓信飛楚風俗１，徙為楚王，都下邳。立建成侯彭越為梁王，都定陶。故韓王信為韓王，都陽翟。徙衡山王吳芮日為長沙王，都臨湘。番君之將梅鋗有功，從入武關，故德番君２。淮南王布、燕王臧荼、趙王敖皆如故。
１習：熟悉，習慣。２德：感恩、感激。
天下大定。高祖都雒陽，諸侯皆臣屬１。故臨江王驩為項羽叛漢，令盧綰、劉賈圍之，不下，數月而降，殺之雒陽。
１臣屬：稱臣歸從。
五月，兵皆罷歸家１。諸侯子在關中者復之十二歲，其歸者復之六歲，食之一歲３。
１罷：遣去，遣歸。２復：免除賦稅徭役。歲：年。３食：供養。
高祖置酒雒陽南宮。高祖曰：「列諸侯將無敢隱朕１，皆言其情２。吾所以有天下者何？項氏之所以失天下者何？」高起、王陵對曰：「陛下慢而侮人３，項羽仁而愛人。然陛下使人攻城略地，所降下者因以予之，與天下同利也４。項羽妒賢嫉能，有功者害之５，賢者疑之，戰勝而不予人功，，得地而不予人利，此所以失天下也。』高祖曰：「公知其一，未知其二。夫運籌策帷帳之中６，決勝於千里之外，吾不如子房。鎮國家，撫百姓，給餽餉７，不絕糧道。吾不如蕭何。連百萬之軍，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。此三者，皆人傑也，吾能用之，此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用，此其所以為我擒也。」
１無敢：不能。隱朕：瞞我。２情：真情，這裡指心裡話。３慢：簡慢無禮４同：同享、共享。５害：忌妒，嫉恨。６籌策：謀求，計謀。帷帳：軍帳，幕府。７餽餉：糧餉。
高祖欲長都雒陽１，齊人劉敬說２，及留侯勸上入都關中，高祖是日駕３，入都關中。六月，大赦天下。
１長：長時間，長久地。２劉敬說高祖入都關中事，詳見《劉敬叔孫通列傳》。３駕：駕車，這裡指起駕。
十月，燕王臧荼反，攻下代地。高祖自將擊之，得燕王臧荼。即立太尉盧綰為燕王。使丞相噲將兵攻代。
其秋，利幾反，高祖自將兵擊之，利幾走。利幾者，項氏之將。項氏敗，利幾為陳公，不隨項羽，亡降高祖，高祖侯之穎川１。高祖至雒陽，舉通侯籍召之２，而利兒恐，故反。
１侯之：封給他以侯位。２通侯籍：一般諸侯的名冊。通侯，即列侯。本叫「徹侯」，為避漢武帝劉徹諱而改為「通侯」。籍，名冊。
六年，高祖五日一朝太公，如家人父子禮。太公家令說太公日：「天無二日，土無二王１。今高祖雖子，人主也；太公雖父，人臣也。奈何令人主拜人臣２！如此，則威重不行３。」後高祖朝，太公擁篲迎門卻行４。高祖大掠下扶太公。太公曰：「帝，人主也，奈何以我亂天下法！」於是高祖乃尊太為太上皇。心善家令言５，賜金五百斤。
１「天無」二句：語出《禮記·坊記》。２奈何：怎麼。３威重：威望，威嚴４擁：抱、持。篲（ｈｕi，慧）：掃帚。迎門：朝著門口卻行：倒退著走。「擁篲卻行」是表示十分恭敬。５善：認為善，讚賞。
十二月，人有上變事告楚王信謀反１，上問左右，左右爭欲擊之。用陳平計，乃偽游雲夢，會諸侯於陳，楚王信迎，即因執之２。是日，大赦天下。田肯賀，因說高祖曰：「陛下得韓信，又治秦中。秦，形勝之國３，帶河山之險４，縣隔千里５，持戟百萬，秦得百二焉６。地勢便利，其以下兵於諸侯，譬猶居高屋之上建瓴水也７。夫齊，東有琅邪、即墨之饒，南有泰山之固８，西有濁河之限９，北有勃海之利。地方二千里，持戟百萬，縣隔千里之外十，齊得十二焉。故此東西秦也。非親子弟，莫可使王齊矣。」高祖曰：「善。」賜黃金五百斤。
１上變事：呈上作亂謀反的匯報。２執：捉拿，拘捕。３形勝：指形勢險要。４帶山河：以山河為帶，即周圍有山河環繞的意思。
５縣（ｘｕaｎ，懸）隔千里：大意是有千里長的疆界，有山河與關東相隔。縣隔，隔開，阻隔。縣，同「懸」。《會注考證》引王先謙曰：「縣隔千里，言河山之阻，千里而遙，非與諸侯縣隔也。」６「持戟」二句：歷來難解，其說不一。大意是說，秦地險要，如果關東擁有百萬軍隊，那麼秦地只需二萬軍士防守，就可以抵擋住。《集解》引蘇林曰：「得百中之二焉。秦地險固，二萬人足當諸侯百萬人也。」百二，百分之二。下之「十二」，即十分之二。７居高屋之上建瓴（國ｌiｎｇ，零）水也：意思是在高屋脊上把瓶水向下傾倒。喻指居高臨下，不可阻遏的形勢。建，傾覆，傾倒，瓴，一種盛水的瓶子。一說：瓴為簷角滴水之器（見陳直《史記新證》）。８固：險要。９限：險阻。十「縣隔千里之外」：據上文「持戟百萬」與「秦得百二焉」二句相連，此六字疑當在「持戟百萬」之前。譯文故倒。
後十餘日，封韓信為淮陰侯，分其地為二國。高祖曰將軍劉賈數有功，以為荊王，王淮東。弟交為楚王，王淮西。子肥為齊王，王七十餘城，民能齊言者皆屬齊１。乃論功２，與諸列侯部符行封３。徙韓王信太原。
１齊言：說齊國話，即說齊方言。２論功：評定功績。３剖符行封：把刻有封侯的字樣的符節剖為兩半，朝廷留一半，把另一半交給受封者，以做憑證。
七年，匈奴攻韓王信馬邑，信因與謀反太原。白土曼丘巨、王黃立故趙將趙利為王以反，高祖自往擊之。會天寒，士卒墮指者什二三１，遂至平城。匈奴圍我平城，七日而後罷去。令樊噲止定代地。立兄劉仲為代王。
１墮：掉落。什二三：十分之二三。
二月，高祖自平城過趙、雒陽，至長安。長樂宮成１，丞相已下徙治長安２。
１長樂宮：漢宮名，在今陝西長安縣西北。漢初為朝會之所，後為太后所居，叫做東宮。２已：同「以」。
八年，高祖東擊韓王信余反寇於東垣。
蕭丞相營作未央宮１，立東闕２、北闕、前殿、武庫、太倉３。高祖還，見宮闕壯甚，怒，謂蕭何曰：「天下匈匈苦戰數歲４，成敗未可知，是何治宮室過度也５？」蕭何曰：「天下方未定６，故可困遂就宮室７。且夫天子以四海為家。非壯麗無以重威，且無令後世有以加也８。」高祖乃說９。
１營作：營建，建告。未央宮：漢宮名，在今陝西長安縣故城西南角。２闕：皇宮前面兩邊的樓台，中間有道路。《說文》：「闕，門觀也。」３太倉：京城糧倉４匈匈：紛亂的樣子。５過度：超過限度。指過分豪華壯美。６方未定：還沒有安定。方，正。７就：成，指建成。８加：增加，這裡指超越。９說：同「悅」。
高祖之東垣，過柏人，趙相貫高等謀弒高祖１，高祖心動２，因不留。代王劉仲棄國亡，自歸雒陽３，廢以為合陽侯。
１「趙相貫高等」句：趙王張敖為魯元公主的丈夫。據《張耳陳餘列傳》記載：漢七年，高祖從平城過趙。對趙王十分傲慢，貫高等欲殺高祖，被趙王阻止。現在高祖再次過趙，貫高等設下埋伏想殺掉高祖。２「高祖心動」二句：據《張耳陳餘列傳》載：高祖過柏人縣，本欲留宿，心動，聽說縣名「柏人」，曰：「柏人者，迫於人也，」不宿而去。貫高等行刺計劃未成。３歸：投案自首。
九年，趙相貫高等事發覺，夷三族。廢趙王敖為宣平侯。是歲，徙貴族楚昭、屈、景、懷、齊田氏關中。
未央宮成。高祖大朝諸侯群臣，置酒未央前殿。高祖奉玉卮１，起，為太上皇壽２，曰：「始大人常以臣無賴３，不能治產業，不如仲力４。今某之業所就孰與仲多５？」殿上群臣皆呼萬歲，大笑為樂。
１卮（ｚｈī，支）：古代酒器。２為太上皇壽：等於說「為太上皇為壽」。為壽，獻酒致祝壽詞。３無賴：沒有才能，無可依仗。又《集解》引晉灼曰：「許慎曰：『賴，利也』。無利入於家也。或曰江淮之間謂小兒多詐狡猾為『無賴』。」４力：努力。５孰與：與……相比，哪一個……。
十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王盧綰、荊王劉賈、楚王劉交、齊王劉肥、長沙王吳芮皆來朝長樂宮。春夏無事。
七月，太上皇崩櫟衛宮１。楚王、梁王皆來送葬。赦櫟陽囚。更命酈邑曰新豐２。
１崩：古代帝王或王后死叫「崩」。２更命：改名。
八月，趙相國陳豨反代地。上曰：「豨嘗為吾使，甚有信。代地吾所急也１，故封豨為列侯，以相國守代，今乃與王黃等劫掠代地２！代地吏民非有罪也，其赦代吏民。」九月，上自東往擊之。至邯鄲，上喜曰：「豨不南據邯鄲而阻漳水，吾知其無能為也。」聞豨將皆故賈人也３，上曰：「吾知所以與之４。」乃多以金啖豨將，豨將多降者。
１急：以為急迫，就是認為重要的意思。２乃：竟：竟然。３賈人：商人。４與：對付。這裡指對付的方法。
十一年，高祖在邯鄲誅豨等未畢１，豨將侯敞將萬餘人遊行２，王黃軍曲逆，張春渡河擊聊城。漢使將軍郭蒙與齊將擊，大破之。太尉周勃道太原入，定代地，至馬邑，馬邑不下，即攻殘之３。
１畢：結束，完畢。２遊行：指流動不定地作戰，略等於游擊。３殘：摧毀。
豨將趙利守東垣，高祖攻之，不下。月餘，卒罵高祖，高祖怒。城降，令出罵者斬之，不罵者原之１。於是乃分趙山北，立子恆以為代王，都晉陽。
１原：寬赦。
春，淮陰侯韓信謀反關中，夷三族。
夏，梁王彭越謀反，廢遷蜀；復欲反，遂夷三族。立子恢為梁王，子友為淮陽王。
秋七月，淮南王黥布反，東並荊王劉賈地，北渡淮，楚王交走入薛。高祖自往擊之。立子長為淮南王。
十二年，十月，高祖已擊布軍會甀，布走，令別將追之。
高祖還歸，過沛，留。置酒沛宮，悉召故人父老子弟縱酒１，發沛中兒得百二十人，教之歌。酒酣２，高祖擊築３，自為歌詩曰：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方！」令兒皆和習之４。高祖乃起舞，慷慨傷懷，泣數行下。謂沛父兄曰：「遊子悲故鄉５。吾雖都關中，萬歲後吾魂魂猶樂思沛６。且朕自沛公以誅暴逆，遂有天下，其以沛為朕湯沐邑７，復其民８，世世無有所與９，」沛父兄諸母故人日樂飲極歡十，道舊故為笑樂?。十餘日，高祖欲去，沛父兄固請留高祖。高祖曰：「吾人眾多，父兄不能給?。」乃去。沛中空縣皆之邑西獻(13)。高祖復留止，張飲三日(14)。沛父兄皆頓首曰(15)：「沛幸得復，豐未復，唯陛下哀憐之(16)。」高祖曰：「豐吾所生長，極不忘耳，吾特為其以雍齒故反我為魏(17)。」沛父兄固請，乃並復豐，比沛(18)。於是拜沛侯劉濞為吳王。
１縱酒：縱情飲酒。２酣：酒喝得很暢快。３築：古代樂器名，形狀象琴琴。４兒：指男孩兒。和習：跟著唱，學習。５遊子：離鄉遠遊手的。悲：念，思念，眷戀。６萬歲後，是死後的避諱的說法。樂思沛：喜歡和思念沛。７湯沐邑：周制，諸侯朝見天子，天子賜以王畿以內的供住宿和齋戒沐浴的封邑。後來皇帝、皇后、公主等收取俺稅的私邑也稱「湯沐邑」。８復：免除賦稅徭役。９無有所與：意思是不必交納賦稅服徭役。與，參與。十諸母：對同宗族的叔母的通稱。?道歸故：談起以往的舊事。?給：供給，供應。(13)空縣：意思是縣中空無一人。獻：指獻中酒等禮品。(14)張：指張設帷帳。《會注考證》：「秘閣本張作「帳」。(15)頓首：叩頭。(16)唯：希望。哀憐，憐憫。(17)特，只是。(18)比：並列，跟……一樣。
漢將別擊布軍洮水南北，皆大破之，追得斬布鄱陽。
樊噲別將兵定代，斬陳豨當城。
十一月，高祖白布軍至長安。十二月，高祖曰：「秦始皇帝，楚隱五陳涉、魏安釐王、齊緡王、趙悼襄王皆絕無後１，予守塚各十家２，秦皇帝二十家，魏公子無忌五家。」赦代地吏民為陳豨、趙利所劫掠者，皆赦之。陳豨降將言豨反時，燕王盧綰使人之豨所，與陰謀３。上使辟陽侯迎綰，綰稱病。辟陽侯歸，具言綰反有端矣４。二月，使樊噲、周勃將兵擊燕王綰。赦燕吏民與反者。立皇子建為燕王。
１絕無後。斷絕子孫，沒有後代繼承人。２守塚：守護墳墓的人。３陰謀：暗中謀劃。４端：頭緒。
高祖擊布時，為流矢所中１，行道病。病甚，呂後迎良醫。醫入見，高祖問醫。醫曰：「病可治。」於是高祖嫚罵之曰２：「吾以布衣提三尺劍取天下３，此非天命乎？命乃在天，雖扁鵲何益４！」遂不使治病，賜金五十斤罷之。已而呂後問５：「陛下百歲後６，蕭相國即死７，令誰代之？」上曰：「曹參可。」問其次，上曰：「王陵可。然陵少戇８，陳平可以助之。陳平智有餘，然難以獨任。周勃重厚少文９，然安劉氏者必勃也，可令為太尉。」呂後復問其次，上曰：「此後亦非而所知也十。」
１流矢：飛箭。２嫚罵：辱罵：嫚，輕慢，侮辱。３布衣：平民。因平民穿布製衣服，故以布衣借指平民。４雖：即使，縱然。５已而：不久。６百歲後：也是死的避諱說法，等於說百年之後。７即：如果，一旦。８少：稍徽。戇（ｚｈｕaｎｇ，壯）：愚而剛直。９少文：缺少文才。十而：你。
盧綰與數千騎居塞下候伺１，幸上病癒自入謝２。
１候伺：窺伺，等待機會。２幸：希望。
四月甲辰，高祖崩長樂宮。四日不發喪。呂後與審食其謀曰：「諸將與帝為編戶民１，今北面為臣，此常怏怏２，今乃事少主，非盡族是３，天下不安。」人或聞之，語酈將軍４。酈將軍往見審食其，曰：「吾聞帝已崩，四日不發喪，欲誅諸將。誠如此，天下危矣。陳平、灌嬰將十萬守滎陽，樊噲、周勃將二十萬定燕、代，此聞帝崩，諸將皆誅，必連兵還鄉以攻關中，大臣內叛，諸侯外反，亡可翹足而待也５。」審食其人言之，乃以丁未發喪，大赦天下。
１編戶民：登記在戶口簿上的平民。２怏怏：不滿意、不服氣的樣子。３是：這些人。４語（ｙu，遇）：告訴。５翹足而待：一舉足的功夫就可等待到，形容很快、很容易。翹，舉。
盧綰聞高祖崩，遂亡入匈奴。
丙寅，葬。己巳，立太子，至太上皇廟１。群臣皆曰：「高祖起徽細２，撥亂世反之正３，平定天下，為漢太祖，功最高。」上尊號為高皇帝。太子襲號為皇帝，孝惠帝也。令郡國諸將各立高祖廟，以歲時祠４。
１「丙寅」至「至太上皇廟」：梁玉繩以為當作「五月丙寅，葬長陵，已下（指下棺安葬），太子至太上皇廟」。（參見《會注考證》引），譯文據此。２高祖：《會注考證》引梁玉繩曰：「此時群臣方議尊號，何得稱高祖？《漢書》作『帝』，是也。」３撥亂世反之正：治平亂世，使之回復正常。撥，治理。反之正，使之反於正。４以歲時祠：每年按時祭祀。
及孝惠五年，思高祖之悲樂沛，以沛宮為高祖原廟１。高祖所教歌兒百二十人，皆令為吹樂，後有缺，輒補之。
１原廟：再立一廟。《集解》：「駰案：謂『原』者，再也。先既已立廟，今又再立，故謂之原廟。」
高帝八男：長庶齊悼惠王肥；次孝惠，呂後子；次戚夫人子趙隱王如意；次代王恆，已立為孝文帝，薄太后子；次梁王恢，呂太后時徙為趙共王；次淮陽王友，呂太后時徙為趙幽王；次淮南厲王長；次燕王建。
１長庶：意思是長子為庶出的兒子，即非正妻所生。
太史公曰：夏之政忠１。忠之敝２，小人以野３，故殷人承之以敬。敬之敝，小人以鬼，故周人承之以文。文之敝，小人以僿４，故救僿莫若以忠。三王之道若循環，終而復始。周、秦之間，可謂文敝矣。秦政不改，反酷刑法，豈不繆乎？故漢興，承敝易變，使人不倦，得天統矣５。朝以十月６。車服黃屋左纛。葬長陵。
１忠：真誠。２敝：同「弊」，毛病，弊病。２小人：指老百姓。這是一種蔑稱。野：粗鄙。４僿：（ｓaｉ，塞）：不城懇。５天統：等於說天道，自然的規律。統，一脈相承的系統。６「朝以十月」三句：此三句疑有脫誤錯簡。《會注考證》：中井積德曰：『車服』下宜有『尚赤』等語，分明闕語令。又曰：『葬長陵』是紀文之脫錯在於此。梁玉繩曰『葬長陵』三字錯簡，當在『丙寅』句下。」以，在。黃屋，黃緞子做襯裡的車蓋。左纛（ｄaｏ，盜），古代用旄牛尾或野雞尾做的裝飾物叫纛，因為是插在前衡木的左上方，所以叫左纛。長陵，漢高祖的陵墓，在今陝西咸陽市東北。