靈帝再怎麼庸愚，也應該知道屠夫出身的何進根本沒有軍事才華和統率能力，卻任命他為大將軍，這一點，大概只能以「糊塗」一詞解釋吧？
聽到各地黃巾軍以破竹之勢把政府軍打得潰不成軍、燒燬衙門、慘殺官員之消息時，靈帝起先還是堅不相信。直到知道這都是鐵的事實後，才神色狼狽地問近臣：「該如何是好呢？」
靈帝受到震撼，是聽到一向被他認為是絕對忠誠的宦官中有內應者時。
「朝廷目前異常欠缺人才。當務之急應該在於迅速招募人才。」
受到垂問的北地太守皇甫嵩如此回答。
「如何招募呢？」
「最好的方法是解除黨錮之禁。」
依據他的意見，被宦官派排擠的清流黨中，有許多優秀人才。
「知道啦。還有什麼意見呢？」
「必須準備充分之軍費及軍馬。」
「如何準備法呢？」
「拿出庫銀，並以西園廄捨之馬匹供為軍用……」
「哦……」
靈帝皺起了眉頭。因賣官而到手的錢都放在國庫內。喜愛馬匹的他，在西園廄捨飼養不少名駒。當然那些馬匹不是養來供為軍用的，但，現在還能表示反對嗎？
「如果沒有其他的辦法，朕還有什麼話可說呢！」
皇帝心不甘情不願地答允了。
這期間，各地方長官被黃巾軍殺害之消息陸續傳報上來。
——南陽太守褚貢被殺。
——幽州刺史郭勳被殺。
——廣陽太守劉衛被殺。
朝廷以北中郎將盧植為司令官，命其討伐北方黃巾軍主力。
穎川地區也有強勢的黃巾軍。對此，則以左中郎將皇甫嵩與右中郎將朱俊為司令官，率領四萬大軍前往。
率領穎川黃巾軍的是一個叫波才的人物。
後世膾炙人口的三國故事，就從這個時候開端，故事主角將要粉墨登場。以曹操為例，他這時候正率軍前往穎川。
在此，先瞭解一下大家所熟悉的三國豪傑在黃巾之亂開始的中平元年（公元184年）時的年齡。
他們當時的年齡是：曹操二十九歲、劉備二十三歲、關羽二十二歲、張飛十六歲。孫策、孫權兄弟分別為九歲和二歲，赤壁之戰英雄周瑜為九歲，諸葛孔明當時才三歲而已。在五丈原與孔明對峙的司馬仲達則為五歲。
以一億錢買了三公地位的曹嵩的兒子曹操，較其餘英雄先登上舞台，依年齡來說也是理所當然之事。
曹操字孟德，小時候就頗為聰明而富於機智。
——任俠、放蕩、不治行業。
史書如此記載他的行徑。也就是說，他是個品行不端的青年。喜歡放鷹、捕鳥和賽狗的他，大概是今日所謂的運動迷兼賭鬼吧。
他的伯父對他這種放蕩不羈的作為甚為不悅，除了時常當面告誡他外，也要他父親對之嚴加管教。一天，曹操看到伯父走來，便歪著面孔，抿著嘴巴，在地上打滾，「哎喲……哎喲」地呻吟起來。
「你怎麼啦？」
「我神經痛正在發作……」曹操對伯父說。
「那真是要命！」
伯父見到曹父時，便告訴他這件事情。父親嚇一大跳，立刻叫曹操來問：「你伯父說，你在鬧神經痛。是不是已經好了？」
神色正常的曹操回答道：「神經痛？開玩笑，我幾時得過神經痛？伯父常把我的事情隨便向爹打小報告，我最討厭他啦！」
曹父從此以後再也不相信哥哥所講的話。這便是曹操「整」他伯父的情形。
還有這樣一個故事。這個故事記載於《世說新語》——
青年時代，曹操和後來與他爭霸的袁紹是好朋友。說他們是好朋友，不如以「狐朋狗黨」稱之，較為正確。同為貴族子弟的他們，常在一起搞鬼，搗蛋的程度令人搖頭不已。例如，「搶新娘」就是他們常做的勾當。
人家在辦喜事時，他們就到院子裡大聲喊道：「土匪來了！」
這一家人當然會沒命地往外逃，他們就利用這個機會把新娘子搶走。曹操常和袁紹以搭檔方式幹這種惡作劇。一次，他們正玩得頗為順利，抬著新娘子準備逃跑，但，在黑暗中逃入花叢裡時，袁紹扭傷腳筋，跑不動了。
「哎喲！痛死我了！我跑不動啦！」袁紹哀叫起來。
這時候，曹操大聲嚷道：「土匪在這裡哦！」
才說跑不動的袁紹，聽到這句話嚇了一大跳，拔腿沒命地奔逃。這時候的他還顧得了腳痛嗎！最後，兩人得以平安逃逸。
由這樣的隨機應變可見得曹操是個非常「機警」的人。
當時擔任太尉（國防部長）的橋玄，以擅長鑒定人物而聞名。那是「月旦」盛行的時代，世上頗多人物評論家，其中又以橋玄的批評最為剴切有名。
曹操幾乎每天都到橋玄家。
「吊兒郎當的曹操，頻頻出入言論正派的橋玄家，這是怎麼一回事呢？」
他的一些狐朋狗黨莫不為此好奇。
曹操是有明確意圖的，但，這一點不便在朋友們面前說出。
——橋玄的兩個女兒都是絕代佳人！
要是曹操說出這句話來，大夥兒一定會噴飯吧？因為橋玄的兩個女兒都還是嬰孩。
曹操深信橋玄的兩個女嬰將來會成為絕世美女。他想像力之豐富，由此可以窺見。
言歸正傳。擅長鑒定人物的橋玄，仔細看過曹操的面相後說：
「天下很快就要大亂。如果有人能使陷於大亂的天下安定，除足下以外不做第二人想。」
「呵……我有這樣的面相，是不是？」
「確實如此。我替很多人看過相，卻從來沒有看過像你這樣的貴人之相。你不但是貴人，而且是大英雄。……日後天下大亂時，希望你能妥善照顧我的妻子兒女。你是唯一能使天下安定的人……」
由於太平道黃巾軍非常瞭解窮困人民的心，所以成功地收攬他們並納入組織。但，真正打仗時，他們卻欠缺指導作戰的參謀。也就是說，黃巾軍中沒有職業軍人。
剛崛起時，他們得以趁勢迅速打倒各地長官。但，時間久後，一度崩潰的地方行政和秩序逐漸恢復。
用亂七八糟的方式打仗時，黃巾軍確實勢如破竹，在混亂中的黃巾軍的確壓倒了政府軍；但，這種情形不可能維持長久。到了戰爭必須要有規則的階段時，黃巾軍的勢力立刻大減。
黃巾軍的領導階級都是舌燦蓮花的傳道專家，對於收攬人心非常有一套。但是，談到戰場上的進退，他們是百分之百的門外漢。欠缺職業軍人的黃巾軍，面臨重要戰役時，便無人能訂立適當的作戰計劃。
左中郎將皇甫嵩和右中郎將朱俊攻破穎川黃巾軍，整個戰爭情勢因此而逆轉。在這次戰役中，政府軍正因兵員不足而不知所措時，曹操率領的軍隊剛巧趕到，政府軍得以獲致大勝，也為其他戰場戰局帶來極大影響。後來成為三國主角之一的孫堅，這時候從軍在朱俊麾下。
另一名主角劉備則以下級將校身份，在北中郎將盧植之遠征軍中。曹操的地位是騎都尉，約等於騎兵團長。與之相較，劉備只是一介小隊長而已。
盧植是討伐黃巾軍的總指揮，他於一個叫廣宗的地方包圍了天公將軍張角。這時，朝廷派遣宦官左豐前往視察戰況。由於從第一線傳回來的報告常多粉飾，所以，皇帝乃派遣信得過的身邊人員親自調查實情。皇帝的身邊人員當然是宦官。
第一線司令官是士大夫，以「清流」自稱的他們，視宦官為「濁流」，向來對之極為輕蔑。
「不相信我這個清流，而派濁流的宦官前來……」盧植為此深為不滿。
「宦官都很貪心。送厚禮給左豐吧！他一定會因此而寫有利於將軍之報告的。」盧植一名幕僚如此進言。
「這豈不形同賄賂！」盧植以不屑口吻說。
「話也不是這麼說。因為……」
「別再提此事了，我並沒有企求他寫有利於我的報告，只希望他具實上奏。反正我是絕不會向濁流低頭的！」
盧植根本沒將左豐放在眼中。除了左豐初抵達時見過一次面外，他壓根兒就不想再見到這個人。
「我看到沒有鬍子的男人就想作嘔……」盧植故意在左豐隨從面前大聲說這句話。被去勢的宦官失去男性特徵，皮下脂肪變厚，長不出鬍子來。
「好！你給我記著！」
從隨從口中聽到這件事情的左豐，其光滑白臉變得通紅，勃然大怒。他於回洛陽後，向靈帝奏道：
廣宗黃巾軍應可隨時將之攻破，只看政府軍有無此意。而盧中郎將卻無意採取攻勢，一味等待「天誅」，戰事因而拖長。
——什麼！身為司令官的人不奮勇攻敵而坐待天誅，這算什麼！快把盧植逮捕回來！
怒不可遏的靈帝下了這道命令。
可憐的清流盧植，以中郎將身份被關在囚車內，押回皇都。河東太守董卓以東中郎將奉命接替之。
三國故事中的大壞蛋董卓，於焉登場，當時的年齡是四十五歲。他的登場可說是不甚光彩。宦官左豐說的「可隨時將之攻破」，換了新司令官董卓上台後，廣宗黃巾軍依舊沒有被擊破的跡象。董卓的效用只在於證明盧植乃被人構陷。由於毫無戰功可言，董卓很快就被解職，朝廷改派皇甫嵩前赴廣宗。
皇甫嵩因擊破穎川黃巾軍而有甚大功績，他被派任是因為能力受到肯定的緣故。
於廣宗受到包圍的黃巾軍，雖然不善於打仗，鬥志倒是非常高昂，這是因為信仰加強了他們的團結。但，皇甫嵩前往討伐時，黃巾軍在士氣上已有低落趨向。
這也難怪，因為他們奉為統帥的天公將軍張角病歿了。
——只要口唸咒文，敵人的箭就射不到你。
太平道原本就是迷信的團體。應該絕對不會死的天公將軍卻因病而死，這還不夠使一般信徒信心動搖嗎？
改由張角之弟人公將軍張梁指揮廣宗黃巾軍。雖然張梁的統御能力並不亞於乃兄張角，奈何部下將兵因天公將軍之死而人心惶惶。
皇甫嵩仔細觀察黃巾軍動靜後，研究其弱點，訂立了一舉攻下的作戰方式。
政府軍攻破廣宗黃巾軍是這一年十月的事。
——獲首三萬級。（黃巾軍）赴河死者五萬餘人。
這是朝廷得到的報告。
人公將軍張梁當然被斬，而先前病死的天公將軍張角的棺木被挖出，屍體受到凌辱。
張角的另一個弟弟地公將軍張寶則據守一個叫下曲陽的地方抵抗，但，皇甫嵩繼續進兵，於十一月間將之擊破。張寶所屬十餘萬人被斬之捷報傳到洛陽。
黃巾軍之亂至此似已被平定，但實際上的情形是：有組織的造反已被鎮壓，各地區游擊式的造反則持續很久，其間甚至有過龐大組織的形成。
黃巾軍因政治腐敗而萌生，在根本問題未獲改善之前，人民的反抗永遠不會停息。