陳慢慢地把車開到了貝塞爾街的哈利卡瓦·黑爾大樓，警察局就在這裡。停好車，他走上破舊的石頭台階。警探室中露出燈光，他走進去，看見了他的局長。
「你好，查理，」這位先生說道，「我一直在等你。我今晚去了卡洛瓦，不然我會同你一道去海灘的。這案子挺複雜，是吧？有什麼線索嗎？」
查理難過地搖了搖頭，他看看表暗示說：「這可是個很長的故事。」
「我最好還是聽聽，」局長說。他不是一個缺少精力的人，在月光下開車去卡洛瓦對他來說是一種休息，令他精力充沛。
查理坐了下來，開始講述，局長認真地聽著。他先講到謀殺的現場，沒有找到凶器，以及兇手把表調到八點零二分的不成功的汁謀，然後講到線索的問題，他提到別蘭花的鑽石飾針不見了。
「這東西挺重要。」局長點燃一支雪茄點頭說。
陳聳聳肩說：「但我們卻沒有找到它。」他又開始講占卜師特納弗羅所說的，希拉·芬早晨告訴他的——三年前丹尼·梅若被殺時，她在現場的事情。
「很好——很好，」局長喊道，「查理，我們有兇手做案的動機了，只要她把兇手的名字寫下來，就像這個特納弗羅讓她做的——」
非常難堪地，查理接著講了信被搶走的經過。他的局長帶著明顯吃驚和不滿的表情看著他。
「真不知道你也會出這種事，失去了控制嗎，查理？」
「是的，有一會兒，我不但失去了信，也失去了控制。」陳沮喪地回答說，「後來事情表明，這事無關緊要。」當他說到後來他又在地毯下面發現了信，並且發現除了證實特納弗羅的話之外並沒有什麼價值時，他的臉色才好看了起來。他又講到有人下午看見希拉·芬抱著一張照片哭泣，而照片卻被人撕碎了。
「有人不想讓你看見它，」局長點頭說。
「我也想到了這一點，」查理同意說。他講了羅伯特·菲佛很明顯是在幾個小時之內對懷基基的第二次造訪，接下來又談到了那個流浪漢。
「我們取了指紋讓他走了，」局長說，「我看他連一個蒼蠅都不敢殺。」
陳點頭說：「很明顯你的看法是對的。」接下來他又說起菲佛的被輕易揭穿的認罪，讓他的上級深感迷惑。他又講到了在瑪蒂諾口袋中發現的說明問題的帶著玻璃渣的手帕，以及吉米·布拉德肖有些遲緩的聲明：手帕是他的。查理講到這兒的時候已有點上氣不接下氣了。「目前情況就是這樣。」他總結地說。
他的局長感興趣地看著他說：「很好，查理，有時候我認為你從大陸回到這裡並不太滿意，你覺得這兒太平靜了，沒有什麼大案子，只不過是在路上追趕幾個受驚的賭徒——沒什麼刺激，是不是？檀香山對你來講不夠大，但我猜想今夜它一定變得夠大……」
「我感覺不太舒服，可能它是太大了，」陳承認說，「我怎麼解決這個案子呢？如果有人問我的話，我要說此案非常棘手。」
「一定不能讓它把我們難倒。」局長輕快地說。他是一個聰明人，並且他知道該依靠誰，他預見到在未來幾天內他將深深地依賴查理。他用讚許的目光看著他的助手、查理看起來又困又倦——現在從他的外表上再也看不出機智聰明了。局長用記憶安慰自己，陳比看起來聰明，他想道。
他思索他說：「這個特納弗羅，查理——他是怎樣一個人呢？」
陳的目光亮了起來。「啊、可能你問到了問題的核心。特納弗羅就像雨夜一樣陰沉，但這也是他職業的要求，他思想敏捷，而且他似乎非常熱心於幫助我這個可憐的警察。」
「或許有點太熱心了？」
查理點頭說：「我也是這麼想，但是再想一下——他指出案發時他正與一對老夫妻坐在一起。明天我就核實此事——但我對此並不懷疑，而且我非常肯定在我帶他去希拉·芬的房子之前他沒有去過那兒，還有其他因素也免去了對他的懷疑。」
「比如？」
「我告訴過你他在謀殺發生前曾向我暗示，我們今晚會逮捕一個著名案件的兇手，如果他自己打算謀殺的話，這一著可謂非常愚蠢。而特納弗羅並不笨——他正好相反。還有，他指出了表的問題也說明他是熱心幫忙，此舉很聰明——雖說不必要，因為我已從吳若青處知道事實了——但這是他誠心幫助我的很好證據。不，我不相信他是謀殺犯，然而——」
「然而什麼，查理？」
「我寧可暫時把它裝在心中，它可能說明很多問題，也可能什麼都說明不了。」
「你抓到特納弗羅的一點兒把柄了嗎？」局長急切地看著他問
「關於兇手——沒有一件確切的證據。在兇殺發生時，我相信他肯定是在別處。從另一個角度看——請允許我在說出我的想法之前再思考幾個小時。」胖胖的警察把一隻手放在額頭上說：「嘿，我剛才都被疑問和問題搞昏了。」
「你必須清醒過來，查理，」他的局長以一種和藹但有些焦慮的口氣對他說，「警局的名譽正面臨考驗。如果這些人來到我們這個平靜的小城並在懷基基互相殘殺的話，我們必須向他們證明他們不能逍遙法外。我就靠你了。」
陳鞠躬說：「恐怕你只有如此了。很感激你如此看重，我將會充分發揮我有限的智慧來辦此案。現在我要向您說晚安，這一夜就像沒完沒了的爭吵一樣令我疲憊不堪」。
他走到外面破舊的大廳裡，這時斯潘塞剛好從外面進來。陳看了看表問：
「『大洋號』已經開走？」
「是的。它開走了。」
「我相信我們的朋友誰也沒上船吧？」
「我一個也沒有見到——我猜我是第一個到那兒的，雖然他們中的一個曾出現過。」
「哪一個？」
「那個阿倫·傑伊斯，他從格蘭特大酒店坐一輛轎車來的，收起了他的行李。船離港時，我聽到他低聲咒罵。我幫他把行李搬上車，他就回海灘了，他讓我給你帶個口信兒。」
「什麼？」
「他說他會乘下一趟船離開，誰也阻止不了他。」
查理笑著說：「如果他敢嘗試的話，我就讓他有好受的。」
他走下台階來到街上。在月光下，他看到那斯文的流浪漢史密斯向他走來。
「這主意不錯，警官，」這位紳士說道，「你們開車把我送到警察局，然後再把我轟出來，我怎麼回到我的臥室去呢，今天晚上我已經走過一次了。」
查理把手伸進兜裡拿出一枚硬幣。「你可以坐電車回去，」他建議說。
史密斯低頭看著硬幣說：「一角錢，我可不能上了街車後給售票員一角錢，一位紳士要有一元錢才體面。」
雖然很疲倦，陳還是笑了。「真對不起，你說的可能有道理，但我相信這次最好還是只給你車錢。時間很晚了，你今晚應該可以用一點點面子就能保持你的尊嚴。」
史密斯倔強地搖頭說：「我必須有一美元才夠面子。」
「你是指你必須買杯酒？」陳聳聳肩說，「如果你對這個硬幣不滿意，那我只好收回來了。」他朝車子走去，「真抱歉，我的方向與你棕櫚樹下的臥室相反。」
史密斯跟在他後面說：「哦，好吧，可能我有點太敏感了，把硬幣給我吧。」查理把硬幣給了他。「就算是一筆借款，探長，我捨記下來的。」
他說完就匆匆地沿著貝塞爾街朝國王大街方向走去。查理一隻腳放在油門上，眼睛一直看著他，最後他下了車跟在他後面。空蕩的大街亮如白晝，他很容易就會被發現，但陳是這方面的老手，史密斯的破鞋大聲地拍打在空蕩的人行道上，但警探就像穿著絲絨拖鞋般無聲地移動著。
流浪漢到了國王大街向右拐了過去，查理跟在他後面，不時在門房間躲閃著。目標到達福特大街的拐彎處時，查理焦急地等在一個陰暗的角落裡。史密斯會不會在拐彎處停下來等候去懷基基的車呢？如果那樣的話，這場追蹤就會一無所獲。
但是史密斯沒有停下來，相反他穿過街道，沿著福特大街快步走了下去。月光照亮了他擺動的大帽子以及他穿著可笑的絲絨上衣的肩膀。查理的興致立刻又來了，流浪漢這麼晚了要去做什麼呢？
陳選擇了大道上與史密斯相對的一側——這邊更黑一些，也更符合他的目的一跟在目標後面走了下去，經過了都只是露出一絲微光的檀香山的幾家主要商店，他們繼續向前走著。史密斯走到懷麗旅館的入口處，停了下來。陳藏身於對面的黑暗的門房處，看見他向旅館的門廳內張望著。這地方空無一人，只有一個看門人坐在大玻璃窗後面的一把椅子上打著盹兒。流浪漢在那兒猶豫了一會兒，似乎改變了主意，又轉過身向回走。驚慌之中，查理把自己胖胖的身軀緊緊貼在身後的門上，以免被發現。
但他是安全的，史密斯毫無懷疑地快步走回了國王大街的角義，在那兒等候去懷基的車。查理一直藏在那兒，直到車來，他看到流浪漢坐上車走了——也沒講究一美元的面子。
陳慢慢走回警局。這意味著什麼呢？很明顯當羅怕特·菲佛告訴偵探他的住址時，他也是在向潦倒的史密斯先生暗示，而且史密斯有緊急的事情想馬上見到這個演員。
當局長走下哈利卡瓦·黑爾大樓的台階時，查理已上了他的小車。
「我以為你已經回家去了呢，查理。」他說道。
「我被耽擱了一陣。」陳解釋說。
他的上級急切地走過來問：「有什麼新發現嗎？」
「我還在原地踏步。」偵探歎氣說。
「對本案你並非像你所說的毫無線索爬？」局長焦慮地問道。
陳點頭說：「我現在是坐井觀天啊。」
「那就爬出來，查理，爬出來。」
「我正計劃快速爬上去，」偵探說著啟動了車子，終於快速駛向他在蓬奇鮑山的家。