在兩個轎夫抬著狄公乘坐的小轎在人群中穿行。長長的一條寺廟街原先有好幾座佛寺尼庵，香火很是美盛。後來一場大火燒去了大半條街，只剩得斷垣殘壁，一堆一堆瓦礫場。唯一完好無損的敏悟寺在廟街的最南端。
小轎在敏悟寺山門停下，轎夫用衣袖不停地拭著額上的汗水。狄公給了轎金，一面問轎夫：「這裡去東門要費多長時間？」
轎夫答道：「相公若是坐轎走大路時，約莫半個時辰，倘是改走小路，不二里路便可到了。」
狄公點頭。他明白了宋秀才從東門孟掌櫃家去黑狐祠原來很是近捷。狄公吩咐轎夫在寺前照壁下等候，他去寺裡半個時辰便乘轎回衙。
狄公走進敏悟寺山門，急急穿廊過殿往後門趕。他想從後門穿出，單瞞過寺外等候的轎夫直赴黑狐祠。
他走過左廂禪房時突然驚惶地停住了腳步。從窗欞望進去，只見如意法師正蜷縮著身子在禪床上打盹。狄公心中狐疑，再定神一看，卻原來是如意法師的一堆破袈裟，袈裟上放著一隻木魚和一串念珠。除了青燈一盞並不見有人跡。
狄公從寺院東司邊的半坍的後門穿出，沿著野松林間一條石板路走了幾十步便看見南門的城樓了。
南門進出的人不少，大多是中秋佳節走親眷的。許多人手裡提著燈籠和月餅果品。遠處人家已經上燈，閃閃爍爍與天上的繁星相映照。
狄公在一爿小店舖買了一盞風燈便提步急出了南門。出南門不一晌，便看見兩根高大斜倚的門柱。狄公見門柱下果然有幾個破舊的粗瓷供盤，盤中居然還有些果品和酒餚。他明白這兩根柱子便是黑狐詞的大門了。穿過那兩根石柱便是一片黑漆漆莽榛灌木叢。狄公將他那長袍的下襟掀起塞進腰間，撩起了長袖，從地上揀了根棍子。他一手擎著風燈，一手用棍撩撥開灌木叢，彎彎曲曲向祠裡走去。
這時四週一片闃寂。遠處偶爾傳來一兩聲淒清的寒蟬聲。狄公已裡不由敬佩起小鳳凰的膽大，這裡就是白天也是一個荒涼恐怖的去處。
突然，前面人腰般高的亂草叢中傳來一陣瑟瑟的響動，一對碧綠的眼睛在黑黢黢的草叢中間熠著。狄公不由將手中的棍子捏得更緊。他抬起塊石頭向那眼睛用力扔去。一聲尖厲的鳴叫伴隨著一陣騷動，半晌才平靜下來。狄公心想這裡果然有狐狸。狐狸一般雖不傷害人，但他知道狐狸和野狗之類常常患有狂癲病，人倘是被它們咬傷，便傳染上這狂癲病，最後燥熱乾渴而死，無有救藥。這時他頗後悔自己太冒失了，竟忘了帶一柄匕首或長矛，眼下只能靠手中這根棍子做唯一防衛的武器。
小路漸漸寬了，草叢前頭露出一片荒地，月光下顯得十分淒涼。前面出現了一堵石塊壘起的黝黑院牆，牆上爬滿了野籐艾蕭。牆裡有一個庭院，院牆有好幾處已經塌了。三四隻紅狐狸、黑狐狸竄來竄去，彷彿被生人到來驚動了。庭院裡瀰漫著一股發霉的腥臭。庭院一角豎起一座狐狸石像，高高地蹲伏在石座上。狐狸的脖子上還圍著一條長長的紅布條——這是這裡唯一有人跡到來的跡象。
狄公走上殘破的青石階，石縫裡長著一叢一叢的野草。他用棍子敲了敲神殿的門，沒人應聲。狄公壯壯膽闖了過去，猛見神殿一角的蠟燭前立著一具木頭傀儡。傀儡的頭是一顆死人的骷髏，一對口進去的眼窩正對著狄公。
狄公忽然覺得背後一陣寒涼，一柄刀尖正指在他的腰間。
「我不得不在這裡將你宰了！」一個年輕女子的顫抖的聲音在他身後響著。
狄公驚回頭，只見那女子長得十分苗條，容貌也甚是俊俏。她穿著一件緊身褐衫和一條打滿補丁的褲子。一雙睜大的眼睛驚惶地望著狄公，握著尖刀的手不停地顫抖著。
「喔，真是一柄漂亮的刀子。」狄公口氣溫和地說，「刀口上還有晶晶閃亮的藍光哩。」
那女子低頭正待看刀刃，狄公劈手將她手腕抓住：「朱紅，休得胡鬧！小鳳凰叫我來的。我也看見宋一文了！」
「狐狸到處竄，我以為是宋先生來了。——我不認識你，你怎麼知道我的名字？」朱紅疑惑地說。
「我們不能找個坐的地方麼？朱紅，我要與你仔細聊聊。」狄公說著，將刀子還給了朱紅。
「你可得留意我的情人！他是個十分妒忌的人。」朱紅將刀子放進衣袖，走向那木頭傀儡，將傀儡的衣服拉拉整齊。又輕輕拍了拍那骷髏。於是她從壁龕裡取下那支蠟燭，引狄公走進一堵斷垣的拱形石門。
石門內便是內殿了，到處是腥臭味。朱紅將蠟燭放在破木桌上，便自拉了一條竹凳坐了下來，狄公也在桌邊一竹凳上坐下。殿牆一半塌了，上面爬滿了野籐，一群狐狸正蹲在牆上閃著綠眼睛凝望著他們。一陣涼風吹過，野籐枯葉發出悉悉瑟瑟的聲響。
狄公覺得冷嗖嗖寒意陣陣，朱紅卻大汗淋漓，身子如炭火一般。見她不時用手拭頭上的汗，她那蓬亂骯髒的頭髮間系紮了一根紅布條。
「宋先生今天為何不來？」朱紅一坐下就問道。
「他很忙，便委託我告訴你一聲，今夜他不來了。」
朱紅木然地點了點頭。
「我知道他很忙，他要翻看許多案卷，他在找尋殺死他父親的人。十八年了，他要為他父親報仇。」
「朱紅，你知道他的仇人是誰？」
「不知道，宋先生也不知道。他會找到的。」
「你是一個孤兒吧，朱紅？」狄公又問。
「不！我的父親最近還來看望過我。他是一個很好的人。」忽然她聲音轉悲，「他來這裡總不讓我看清他的臉面。他說他長得醜，怕我看見了不愛他了。但是那天小鳳凰在來的路上撞見了他，說他長得一點不醜。他為什麼要瞞我呢？」
「朱紅，你母親呢？」
「早死了。」
「那麼是誰將你撫養長成？是你父親麼？」
「不是。我從小就給了人，轉賣過幾次。後來我逃了出來，他們追到了這裡，我用死人的頭骨扔他們，他們嚇壞了，叫喊著跑了，一個還摔斷了腿。哈哈！」她失聲笑了起來。
狄公見她不住地打著寒戰，滿身冷汗如雨。
「宋先生兩三天便要來一次，帶著他那管笛子。我和我的狐狸都喜歡聽他吹笛子。有時他吹我唱，快活極了。宋先生待我很好，他說他要將我帶到一個快樂的地方去，他說他決不同我結婚。我說我也不同任何人結婚，我也不想離開這裡，我有我的情人，我不願離開他。」
「你父親沒說要將你帶到別處去？」
「我把宋先生的話告訴過他，他說我呆在這兒最好，什麼地方都別去。我應與我的情人和狐狸作伴，他說得有道理。」忽然她一陣猛烈的咳嗽，「我近來頭疼嗓子干，身子困乏，汗流不停，吃不下東西。」說著又牙齒捉對兒廝打起來，渾身寒噤。
狄公看出她病得厲害，心中決定明天就派人來將她接走。
「你得提防狐狸咬你！」狄公說。
她聽了生了氣：「你怎麼說這樣的話？我的狐狸從來不咬我，我們一起吃一起睡，又一起跳舞，狐狸還經常舔我的臉哩。」
「朱紅你聽著，這狐狸有生病的，像人生病一樣。它們生了病再咬了你，你也就生病了：嗓子干。頭疼，咳嗽，出冷汗。好了，朱紅，我明天再來看你。」
「噢，你回去告訴宋先生一聲，請他明天將給我情人的金銀絲髮夾帶來。」
狄公點點頭，出了黑狐祠。