姬田吾郎從魚見崎墜崖而死的翌日上午十一時左右，熱海警察署的主任刑警來到大河原的別墅。
姬田是公司年輕有為的職員，身為董事長的大河原對他十分愛惜，他的莫名墜崖更引起了愛好偵探小說的大河原的極大關注，他趕忙把刑警讓進了接待室。秘書莊司武彥也在座。
姬田墜崖的時間是在昨日傍晚五時十分左右。武彥給熱海警察署打電話的時候，曾看過表，是五點十分過一點。大河原也記得當時房間裡的表也是這個時間。
警察署根據當時的時間，進行了調查，但至今也沒發現什麼線索。
在魚見崎的公路旁邊的高坡上，有一家茶店。茶店過五點關門，警察們對那裡也進行了調查。從茶店看不到姬田的墜崖地點，那是在一棵涼棚似的松樹下面。事件發生在五點以後，不用說茶店的人，就是在那兒休息的客人也是發現不了的。
「那條公路上的行人似乎很多呀。」
大河原說道。刑警點了點頭，說：
「是的，可以說絡繹不絕。但在公路上看不見樹下的出事現場。不走到通往懸崖的小路前圍有禁止入內的柵欄處，是看不到的。而一般的行人很少到柵欄前面去。」
懸崖那一帶是自殺者出名的地方，熱海市特意在通往那裡的小路前，立了一塊「到此為止」的標牌，並用柵欄圍了起來，意在阻止向那個方向去。可柵欄十分簡陋，只要想進去無論誰都能過得去。
「避開公路，在距茶店不遠的南側，沿著小道走也能到達現場。孩子們經常在那來回走，是自然形成的一條小路。走這條路像從公路上突然下到了一個陡坡，樹木十分茂密，公路上是看不到的。這條小路只有當地人才知道，當時考慮即使不用圍柵欄也沒關係，所以一直無人問津。」
「你是說姬田走的是這條小路了。」
「很有可能。假設誰都沒看見——
「警察署怎麼認為呢。姬田沒有自殺的動機，又先後兩次收到奇怪的白色羽毛，從這一點來看，警察署只能認為是他殺了吧。」
「是的，警察署正在召開會議研究此事。我認為在東京搞調查是捷徑，案件大概要交給東京的警視廳。這裡沒有目擊者，也沒有發現嫌疑犯的線索。除了在東京徹底調查姬田的家庭和朋友關係以外，沒有別的辦法。在這裡想先瞭解一下你所知道的姬田的朋友情況。」
姬田是日東制紙株式公司的業務員。大河原把他的工作性質，科長的姓名以及在他家裡結識的比較熟悉的朋友的名字都-一作了介紹。其中當然少不了村越，刑警把這些情況都記在了本子上。
「昨天已和署長說過了，姬田的雙親仍健在，父親在日本橋開一家綢緞商店。他已得知了這個不幸的消息，馬上就會到的。他到了以後我立刻和警察署聯繫。姬田的屍體什麼時候能運走呢？」
「我想傍晚就可以了。對血液和胃腸進行了化驗，沒發現有異物。頭部撞到了岩石上，那大概就是致命傷，落到海裡時也許已經死了。」
這之後，他們又隨便地交談了幾句，刑警便告辭了。他總的意思是；不能輕意地斷定自殺還是他殺。假設是他殺，至今線索皆無，今後的調查工作若單靠熱海署的力量是無法進行的。
過了不多時，姬田的父親帶著一個店裡的幫手趕到了。他要到警察署接受各方面的尋問，並商量領回屍體等事。大概也要在午後三點左右才能回來。
大河原決定利用這段時間，和武彥一起到事件發生的現場看看。從早晨起這兩個人就迫不及待地想去出事現場，而苦於沒有時間。
兩人最先來到魚見崎的茶店，在桌前坐下，要了飲料。他們抓住女招待或是老闆娘模樣的人，就對那天發生的事件問個沒完。然而，除了方才刑警說的那些情況，沒有獲得一點新鮮的材料。
可是，武彥並沒有灰心，他想起了克羅夫茨的小說中，法國偵探的作法。他瞄準了一個大眼睛的像是很機靈的十六、七歲的女招待，用周圍人聽不到的低低的聲音，固執地追問道：
「昨天的四點半到五點半中間，在茶店休息的人有沒有樣子有些奇怪呀。你回憶一下看看。不是當地人，當然是個旅遊者。多半是從東京來的。」
女招待望著天，沉思了一會兒，突然像想起了什麼似的，生氣勃勃地說：
「嗯，有的。這麼說來有一個人比較怪。大約在四點半以前，我沒看表，不太清楚具體時間，不過像是在四點或是四點剛過一點的時候。那個人戴著壓得很低的禮帽，戴著眼鏡，身穿灰色大衣，留著黑黑的小鬍子。」
「大約多大年紀？」
「有三十歲左右吧。高高的個子。」
「他怎麼怪呢？」
「不管怎麼說都有些奇怪呀。他好像很口渴，喝了二杯桔子水。而且總是看表。我還以為他在等人，可不是的。怎麼說好呢，我感到他不是在等人，倒像是在休息，消磨時間。等時間一到，他急急忙忙地走了……這很奇怪的。他不是朝熱海那邊走，而是從這條路向南面的方向走去。如果是別墅的客人，不會拎那麼一個很重的皮包。從這條路向南去，大概是到新熱海或綱代。若是這樣，提個大皮包是走不動的。這是奇怪的呀。」
「皮包？什麼皮包？」
「像皮箱似的，上面有拉鎖。四個角包著皮子的大皮包。」
「像是很重嗎？」
「嗯，似乎很重。那人衣冠楚楚又拎著很重的皮包，卻不坐車，這是最令人費解的。」
「他向那邊走後，再沒有回熱海街嗎？」
「我們五點一過就關門，以後的事就不知道了，不過關門以前沒看見他回來。也許在我們沒注意的時候走過去了。」
「過五點關門？昨天是五點過幾分關門的？」
「昨天的客人到很晚還有，大約過了二十分鐘。刑警也來問過，五點十分左右有人墜崖我們注意到沒有。昨天五點十分我們還沒關門呢。」
女招待知道的只有這些。她說的那個人也許與案件沒有絲毫關係，但這個聰明的小姑娘的印象是不容忽視的。武彥的腦海裡久久地親繞著那個拎皮包的男人形象，和鄉下小姑娘那天真爛漫的神態。
大河原和武彥感到在這兒不會有別的收穫了，於是兩人走出了茶店，向公路的南端走去。他倆打算沿著刑警說的小路，到懸崖上的出事現場。
「的確，從這兒看不到那松樹篷似的地帶。對自殺者來說，這裡真是個理想的場所呀！」
大河原一邊感慨著，一邊走到刑警說的那條小路。他站在那兒，從肩上背的皮包裡取出望遠鏡。仍是老毛病，他用手帕擦著根本不髒的鏡頭。然後，眼睛對準望遠鏡向自己的別墅方向望去。
「啊，由美子站在二樓的窗前。她也用望遠鏡在看這邊，還向我們擺手呢。她知道我們到這裡來了。」
用肉眼是看不到對岸的，大河原把望遠鏡遞給了武彥。由於望遠鏡的倍率不高，武彥幾乎分辨不清由美子的美麗面容。但一看那嬌美苗條的身姿，便知道那是由美子。她手裡擺動的手帕看得十分清晰。
這條所謂的小路，不過是頑皮的小和尚以冒險為樂事，踏平雜草，踢開岩石而留下的一道痕跡罷了。自殺者大多是從茶店的後面，越過柵欄走那條通往懸崖的路，而這裡幾乎沒有被人利用過。
小路很陡，如果不用手扶著是無法下去的。他們鑽進灌木叢，避開人的眼目，向那棵松樹下走去。
不稱其為路的路面上，灌木叢生，雜草覆蓋。大河原又站住了，他對準望遠鏡，從這裡已經看不到別墅的屋頂。位干魚見峽南側的房屋建築和旅館也都看不見。如果真存在著罪犯，走這條路是最安全的選擇。
又走了一會兒，他們的眼前出現了松樹棚似的，五坪左右的平地。這片地帶的岩石上覆蓋著一層黑土，生長著低矮的灌木和雜草。站在這裡看不到懸崖峭壁，滿目是一望無際的空曠大海。
大河原還在用望遠鏡眺望著，從這兒僅能看見別墅窗戶的一部分。由美子已經離開了窗前。昨天事件發生時，即使殺害額田的犯人在這裡，根據位置來看，從別墅的窗戶也是發現不了的。
「實在是高明啊。即使是巧合也太妙了。有這樣有利的隱身之地，存在著罪犯的可能性也就暴露出來了。你曾說姬田很害怕秘密結社，這的確像秘密結社的巧妙手段哪。」
大河原自言自語地嘟噥著，忽聽後面小路的草叢中有喀呼喀呼的聲音，緊接著，慢慢地走出一個人來。是個穿著運動衫、當地人模樣的青年。
青年看到自已被這兩個人發現，臉上顯出一副極不自然的神情。像有什麼事似的，索性向這邊走過來。看到這情景，大河原突然想起什麼似地和青年搭起話。
「你像是當地的人哪。」
「當然了。」
青年很生硬地答道。
「那麼你知道昨天在這兒發生的事件唆。」
「知道。我想不能讓那樣的事再發生了，所以就跟在你們的背後。」
「哈哈哈，你認為我們也要從這兒跳下去嗎？」
「哎呀！是嗎。先生是大河原別墅的主人哪。您是來調查現場的嗎？」
青年的語調馬上變得畢恭畢敬。
「是的。我叫大河原……你像是知道什麼情況啊。昨天那個落海的叫姬田的人是我的朋友，能把你知道的情況告訴我嗎？」
「談不上知道什麼情況，我只是有點懷疑。」
「懷疑？是什麼。」
「他不是自殺，也許是被人推下去的。」
「噢？你到底看見什麼了，詳細說說。」
無論是大河原還有武彥，兩人的表情都很嚴肅。
「這條小路有一處樹木十分繁茂的地帶，在那後面有一個像洞穴的地方。鑽進裡面任何人都不會發現的。那裡也是曬太陽的好地方，我昨天傍晚時在那兒了。」
「那裡不太適合年輕人曬太陽啊。你剛才也是從那裡出來的嗎？」
「噢！」
「你經常在那兒曬太陽嗎？」
「嗯……啊，是的。
青年支支吾吾地說道。臉刷地一下子紅了。
你在洞裡幹什麼姑且不提，你說說昨天在這兒到底看見什麼了。」
青年的臉還在發燒，他掩飾似地勉強回答說：
「因為有樹擋著沒太看清，只看到兩個男人順著小路向這邊走來。其中的一個一定是叫姬田的。」
大河原和武彥聽到這兒，不由得互相看了一眼。他們遇到了意想不到的重大線索。
「你怎麼知道那是姬田呢？你剛才不是說沒太看清嗎？」
「沒看見臉，但衣服的條紋看得很清楚。是很時髦的條紋，我記得很清晰。昨天晚上在海濱，我從人群的背後看見了打撈上來的的屍體，那穿著的條紋西服和我看見的完全一樣。穿那種條紋西服的人不會有兩個。從我面前過去的那個人跳崖了。不，是被人給推下去的。」
「另外一個男人是什麼樣的？」
「戴著灰色禮帽，幾乎遮上了眼睛。穿著同樣灰顏色的長長大衣。臉沒看清，像是還戴著眼鏡。」
「留鬍子沒有？」
武彥想起剛才茶店小姑娘的話，便插嘴問道。
「可能有，沒太注意。」
「穿灰色大衣的男人沒有拎提包嗎？很大的四方提包。」
「沒有，什麼也沒拿。的確是什麼也沒拿。」
「你可以肯定嗎？」
「兩人並肩走的背影我看得很清楚的，不會錯。兩個人都什麼也沒拿，小包也沒有。」
也許把包放在了什麼地方，一身輕地到現場來的。那個男人和在茶店休息的人不是同一個嗎？
「後來怎麼樣了。你聽到兩人的爭吵聲了嗎？」
「沒聽到。我待的地方離這兒比較遠，是聽不到說話聲什麼的。」
「再後來呢？你又幹什麼了？」
「什麼也沒幹，我回家了，完全沒想到會發生那樣的事。我很後悔，如果是那個穿灰色大衣的傢伙子的，我跟在他們後面擾亂他就好了。」
「所以你想今天不能讓那種事件再發生，就跟在我們後面啦。」
「是的。
「你看到那個穿灰色大衣的男人從這兒走了嗎？」
「後來我就回家了。我只知道這些情況。」
真是太遺憾了。
除此以外，青年沒有什麼可提供的了。
大河原問了這個青年的姓名和身份。青年是魚見崎附近的農家子弟，二十四歲，叫依田一作。中學畢業後在東京的玩具店工作，現在失業回到家裡，幫助幹些農活。對這個青年提供的情況是沒有理由抱有懷疑的。
大河原和那青年說完，向遮陽棚似的樹下走去。他趴在地上，想要俯視一下懸崖下面的海面。懸崖和海面之間高得令人眩暈，武彥跑過去按住他的腿。按腿的同時，他的腦海裡突發出一個奇怪的念頭：如果這樣用力推一下，這個大貴族的身體就會頃刻間掉入懸崖，落得和昨天的姬田同樣的命運。他感到有一種要抬起那腿的奇妙的衝動。
大河原一邊探頭向下望，嘴裡一邊嘟吹著什麼。聲音聽起來像是從古怪而遙遠的地方傳來的。
「太高了。眼前一片空蕩蕩的，真嚇人哪。你也看看吧。從這裡掉下去簡直是容易極了，無論是自殺還是他殺都是絕好的場所呀。」
大河原說著，慢慢地爬了起來。這回該輪到武彥看，大河原按腿了。讓這樣～位大貴族為自己投腿，武老有些過意不去。而大河似乎沒有注意到什麼，他那暖烘烘的手掌使勁地按住了殘彥的大腿。
眼下是一片虛無浩渺的大海，幾乎垂直的巖壁一直伸向海面，依稀可見海岸的汁線。在距懸崖頂端三分之一左右處，有一凸出的很大的岩石。讓人感到從這裡跳海的人一定會碰到這塊岩石。姬田頭部的致命傷一定是由於碰到了這塊岩石。從那兒往下再看不到平直的巖壁了，遙遙的底部堆積著許多凹凸不平的岩石，與碧波蕩漾的海面連成了一體。武彥正對著眼前的景色發呆，忽然感到腿有些發癢。緊接著，後面傳來了大河原的笑聲。
「晤，哈哈哈……昨天那兩個人也許就是這樣看海，另一個男人把姬田從這兒推下去了。其實是沒有什麼原因的，只要抬起這兩條腿就行了。」
武彥感到大河原就要抬起他的腿，他嚇壞了，急忙爬起來。這位先生也有和自己同樣的想法，而且認為殺人是不一定有原因的。他感到一陣頭暈目眩，不由自主地逃離了崖邊。
兩人仔細地觀察了一遍四周，沒發現遺失品和足跡。從這兒一直到公路的途中，武彥左右尋找著。他認為那個穿灰色大衣的男人的皮包，也許就藏在這裡。或許是精神作用，他總覺得那大皮包就在某雜草繁茂處。
叫依田的青年跟在他倆的身後，當來到公路上時，他指著遠處樹林中的幾棟農房，說：「從這兒就能看到我家了。」青年在這兒和他二人分了手。
當天傍晚，姬田的屍體領回來了。但由於要辦運往東京的手續，姬田的父親第二天的早晨才能運走屍體。別墅裡頓時充滿了陰森可怕的氣氛，大家已無興致再繼續住下去了。大河原一行人也於次日返回了東京。
臨出發前，他們又去了熱海警察署。找到主任刑警，匯報了魚見崎茶店女招待和叫依田的青年提供的情況。主任刑警聽了這些報告，十分高興，並向他們表示了謝意。但從他的口吻裡也聽出：在熱海無數的臨時住客中，找出穿灰色大衣的男人，並不是件容易的事。