「哈哈哈……你什麼也不用擔心。我可不會把你給吃了。只是想讓你看一些有趣的東西罷了。」博士從那副大大的黑洞似的眼鏡後面，盯著少年泰二那張激動的臉，說了句讓人捉摸不定的話來。
「你是說有趣的東西？」
「對，就是。」
「我可不想看，我要回家。」
「哈哈哈……回家？我可不允許。」
「可我就是要回家。」
泰二下定了決心，倔強地說。
「哈哈哈……要是能回得去的話，你就回吧。」
博士說著，偷偷地把手伸到桌子底下按下了一個按鈕。只聽匡噹一聲，泰二身下的那塊地板突然塌了下去，露出了一個四方形的黑洞。泰二的身體也在那一剎那間，消失在那個黑洞裡了。
這是一個陷阱。一開始，那博士就等著泰二站到那塊地板上了。
泰二的尖叫聲也飛快地消失了。那塊落下去的地板又「吱」地一聲恢復了原樣。房間裡好像什麼事也沒發生過似的，又恢復了剛才的一片死寂。
「哦呵呵……這可就成了。」
博士得意洋洋地發出了快活的叫聲。他慢慢地從椅子上站了起來，走到身後那高高的書架旁，取出兩本洋書，再將手伸進那個空出來的地方搗鼓了幾下。不一會，書架的一部分就變成了一扇門，「嘎吱」一聲打開了。原來這又是一個機關，這書架的後面有一個秘密房間。
博士來到這個漆黑狹窄的密室裡，關上門開了電燈。這是一個非常奇妙的房間，一面牆邊放著一排有三四十個抽屜的櫃子，上面放一面理髮店裡用的那種大鏡子。四周的牆上，掛滿了西裝、和服、大衣、帽子等，下面還整齊地放著一排各種各樣的鞋子、草展、木屐等等，就像一個舊衣店。
博士一進屋就脫去身上那黑乎乎的斗篷只剩一件襯衫，在鏡子前的椅子上坐了下來。接著，又一件不可思議的事情發生了。那博士先取下眼鏡，把它放在那個櫃子上，然後雙手抓住自己的頭髮像脫帽子一樣毫不費勁地取了下來。還輕而易舉地剝下了嘴上和下巴上的鬍子。
啊，這到底是怎麼回事啊？這博士做了雙重化裝。一直以為那個骯髒的要飯老頭是他的化裝哪，在那些假面的下面竟然還戴著另一副假髮和假鬍子。
脫去了所有的偽裝才露出了蛭田博士的真面目。原來他頭髮黑亮亮臉色油光光的，分明是個才三十出頭的年輕人。
他在鏡子下面的那些抽屜裡亂翻一陣，找出了一個亂糟糟的老太婆用的假髮套，熟練地往頭上一戴。又拉開一個擺著許多顏料碟子的抽屜，拿起放在旁邊的一支畫筆，對著鏡子往臉上畫了起來。
把眉毛畫成了白色的，又塗上猩紅的唇膏。還往牙齒上套上了烏黑的、用薄薄的金屬板做成的套子。一眨眼的工夫，鏡子裡出現了一個佈滿皺紋的老太婆的臉。
化完了臉上的妝，博士從椅子上站了起來。從掛在牆上的那些衣服中，選出一件西洋老太太穿的白色的上衣和一條打了許多福子的長裙，熟練地穿在了身上，又被上一條寬寬大大的棕色披肩。腳上隨便地套了一雙難看的木鞋，也不穿襪子。經過這番喬裝打扮之後，那個博士變成了一個西洋童話裡的那種會使魔法的老妖婆。
老妖婆身子彎得像個大蝦米，兩手擺在背後，撇著沒牙的癟嘴，搖搖晃晃地走了起來。
在那個博士剛才進來的那扇門對面的牆上，有一扇很小的門。老太婆打開鎖，走進了那漆黑的門洞。裡面好像有一條通往地底下的秘密通道。隱隱約約地看見老太婆咯登咯登、一步一步地順著階梯往下走。
話再回到少年泰二這邊。泰二隻覺得自己腳下的地板一下子塌了下去，身體也以驚人的速度滑了下去。只聽撲通一下，屁股撞在一塊很硬的東西上，好像是到了洞底。他只覺得屁股有點疼，身體好像沒傷著什麼。於是，他趕緊站了起來，朝四周望去。這個洞穴好像是密封的，裡面像黑夜似的一片漆黑。隱隱約約地可以看見洞穴中間，有一個用石頭砌起來的地灶。好像那裡正燃燒著一點木頭，發出了一絲紅光。那就是這個黑洞裡僅有的一點光線了。
在眼睛漸漸地習慣了黑暗以後，洞穴裡的樣子總算可以朦朦朧朧地看出來了。這裡與其說是地下室，還不如說就像古代的洞穴。面積大約有八張榻榻米的大小，四周的牆壁是用大大小小的石頭砌起來的。
地灶上面放著一個用三根木棍支起來的三腳架，架子上掛著一個古怪的大鍋。鍋裡不知道在煮些什麼，咕嘟咕嘟地直冒著熱氣。他灶旁邊放著一把大木椅，式樣是那麼古怪而陳舊，只有在西洋童話裡才會出現。兩隻的扶手雕成了兩條蛇的形狀。從正面看過去，那兩條蛇就像活的一樣，張著血盆大口正要朝這裡撲過來似的。在那微弱紅光的映照下，更加令人望而生畏。
泰二怎麼沒想到，在東京的地下竟然會有這麼陰森恐怖的洞穴，使人感到就像是跌入了陰曹地府，產生一種難以名狀的恐怖。看著四周這些幾乎不可能存在的景象，使人不得不懷疑自己是否正做著惡夢。
在洞裡東張西望這會兒，又一件可怕的事情出現在泰二的眼前。因為極度的恐懼，使他的全身發出一陣抑制不住的顫抖。他看見對面的黑暗中，隱隱約約地顯出一團白乎乎的影子。泰二是不相信有什麼幽靈存在的，可是在這個鬼氣瀰漫的洞穴裡，看見這樣的景象怎不叫人雙腿發軟，渾身發抖呢？那團白影還在不斷地朝他靠近，他終於看出這是一個兩隻腳在走的身影。
「不會是幽靈吧？」
可是這比幽靈更可怕。
這是一張黑乎乎、皺巴巴的老太婆的臉，一頭亂七八糟的像金屬絲一樣的頭髮一直披到肩上。此刻，正張著掉了牙的癟嘴，陰險地冷笑著。
上半身被一條肥大的、棕色舊披肩包著，下面拖著一條有許多福子的長裙，腳上穿著一雙尖尖的木鞋。活脫脫一個西洋老妖婆，一個會使魔法的老妖怪。看到這些，泰二情不自禁地發出了一聲尖叫，朝房間的角落躲去。
「嗯哼哼哼……你總算來了。是好孩子怎麼可以跑呢？老婆婆給你講有趣的故事，來，過來啊。」
那妖婆從披肩裡伸出手來，一邊把著手，一邊朝泰二逼近。你往右逃，她往右追，你往左跑，她又往左攔，緊追不捨。
在這沒有出路的洞穴裡，逃來逃去肯定是要被抓住的。於是，橫下一條心，做好了死的準備。他鐵青著臉朝那一站，死死地盯著老太婆。
「不錯，不錯。這孩子還真是個男子漢哪。行，夠勇敢。那就跟老婆婆我做個瞪眼遊戲吧。誰先笑誰就輸，怎麼樣？」
老太婆不真不假地說著，站到了泰二的面前。白眉毛下面那對發出凶光的眼睛，一眨也不眨地盯著泰二。
莫名其妙的瞪眼遊戲就這樣持續了好一陣子。泰二咬著牙，屏住氣拚命地瞪著老太婆。只覺得老太婆的眼睛瞪得越來越大，開始發出一種像動物一樣的青光。他感到有一股看不見的電波直衝著他射來。過了一會兒，老太婆那佈滿皺紋的臉上浮起了陰森的獰笑。忽然，她高高地舉起雙手，放在泰二的頭上拍了幾下，又慢慢地左右擺動起來。這個動作就像發出一種暗號，使泰二感到眼前一片白茫茫的，連老太婆的臉也變得模糊不清。不光是老太婆的臉，整個房間都變得白茫茫的一片，像被濃霧籠罩著。泰二還覺得腦子也變得昏沉沉的了。
「啊，我，中了老太婆的魔法。一定要振作起來。」
泰二掙扎著，幾次奮力拚搏著，想振作精神，結果還是輸給了那老太婆眼裡發出的電波，昏昏沉沉地進入了夢鄉。
「我要回家。媽媽，救救我吧。」
可憐的秦二嘴裡說著夢話，終於軟綿綿地倒下了。倒下後，他還幾次撐著想站起來，結果還是漸漸地衰弱下去，像死了一樣昏睡了過去，什麼也不知道了。
「嗯哼哼哼……總算睡著了。催眠術的力量還真厲害。來，好孩子，一邊睡一邊把我說的好好地記住。怎麼樣7』
老太婆斜靠在昏睡的泰二身上，還是將手舉在空中，慢慢地左右擺動，嘴裡嘟嘟嚷嚷地念著咒語。難道泰二真的中了什麼魔法了嗎？不不，這世上可沒什麼魔法。那老太太的自言自語，是一種催眠術，能自由自在地催人人睡。然後在對方的睡夢中佈置各種各樣的命令，在對方醒來以後，便會情不自禁地去執行。這就是可怕的催眠術的力量。