明智偵探和殿村偵探相繼走出了東洋製作會社的大門。
殿村不打一聲招呼，還朝明智白了一眼，那雙冷漠的小眼睛充滿敵意。他拄著那支彎裡彎曲的枴杖，彎著腰晃晃悠悠地走了。
這時，一個要飯的小孩，從製作會社的石門裡冒了出來。小孩看上去有十四五歲，一頭亂七八糟的長頭髮，臉上髒得就像塗上了黑炭。穿得破破爛爛，一看就是個要飯的。
要飯的少年從門裡出來，朝站在那兒看著殿村背影的明智望了一眼，明智也朝他看了看，兩人的眼神正好碰在一起。不知為什麼，他們都意味深長地笑了起來。
嗯，難道明智偵探會和這髒兮兮的要飯的是熟人嗎？如果不是熟人又怎麼可能露出那樣親熱的笑臉呢？
要飯的少年一句話也沒說，跟在殿村的後面走了。他悄悄地跟在離那拄著枴杖搖搖晃晃的駝背偵探身後幾步遠的地方，像他的跟班似的。從遠處看去，兩個人的身影簡直就像是一對滑稽的父子。
明智偵探一回到事務所，就鑽進樓下的房間悠閒地看起書來，好像並沒有打算外出偵查案情的樣子。吃完晚飯後，他還是鑽進了那個房間。這回，只見他在桌子上鋪開了紙，解起複雜的高等數學難題來。這是明智的一種業餘愛好。在閒得無聊的時候，解那些常人看了頭都會疼的數學難題，已經成了他的一種習慣。世上還會有這樣奇妙的嗜好。
在這樣的時候，他還這樣悠閒自得怎麼行呢？不是約定三天內一定找出犯人的嗎？他的對手此刻一定是全心全意地撲在偵查上呢。可這個明智，竟然用這麼寶貴的時間去解那些與本案無關的數學難題，簡直是在浪費時間。他到底在打什麼算盤啊？
窗外的院子已是一片漆黑了。這時，茂密的樹叢裡，隱隱約約地有一個人影閃了一下。接著只見一張臉貼在玻璃窗上，朝房間裡望了望。過了不大一會，那人打開了窗戶跳了進來。這是一個穿著骯髒的少年。
啊，不就是白天跟在殿村後面走了的那個要飯的少年嗎？他鑽進明智偵探的房間又打算幹什麼呢？會不會是受殿村之命，來加害於明智偵探的呢？
即使是全神貫注地投入於數學運算之中，明智偵探也不可能不注意到有人從窗戶口跳進來的。其實，就在那要飯少年打開窗戶跳進來時，他已經從桌子上抬起了頭，朝窗口望去。
明智偵探不會被那個要飯少年嚇一跳嗎？那要飯的少年被明智偵探發現後會受驚而逃嗎？不，看來一點也不是這麼回事。偵探和那少年都毫無受驚的樣子，還相互微笑起來。
那要飯的少年大樓大樣地跑到明智偵探的桌子旁邊，湊在偵探的耳邊說起悄悄話了。講了好長時間，那少年才抬起頭來莞爾一笑。
明智偵探一邊聽著一邊還不住地點著頭。聽完以後，他沉默不語地舉起了右手，做了一個奇怪的手勢。要飯少年看了那手勢以後，便一聲不響地從桌旁退去，回到窗口，縱身一躍消失在窗外的黑暗中。
明智偵探什麼也沒做，躲在房間裡度過了事先約好的三天中的第一天。第二天他也同樣是足不出戶，全身心地投入到那堆數學難題中去。
他的行為好像是在告訴人們，閒得真無聊啊。
到了晚上，幾乎跟昨晚分秒不差，剛好到了八點鐘，跟昨晚一模一樣的事情又發生了。那個要飯少年又從窗口爬了進來，湊在偵探的耳邊輕聲細語地說了一番以後，還是從那窗口跳了出去。
各位讀者，這一切到底意味著什麼呢？難道明智偵探已退出了與那個殿村偵探的競爭，放棄了調查嗎？看起來這種可能性又沒有。那麼明智偵探一步也不出去又是為什麼呢？也許明智偵探是想用什麼出奇制勝的手段令對手大吃一驚吧。可是，這到底又是一種什麼樣的手段呢？
那個奇怪的要飯少年又到底是什麼人呢？一個骯髒不堪的要飯的，竟然老是湊在明智偵探的耳邊說悄悄話，簡直怪得離奇。