「歌舞假面」，那完全是一種奇態的流行。
人這東西，自古以來就有一種對當眾暴露自己那張天生的臉感到非常靦腆的傾向。在日本，被衣、草笠、頭巾一類東西遮掩過一個又一個時代的人們的臉，在西洋也有過一個時代所有的男人都戴假髮，所有的女人都蒙面紗。假面舞會等為人們所歡喜，眼罩在賞花的遊客中暢銷，都一定是同一種人類心理的表現。
利用人的這個弱點發明出來的便是「歌舞假面」。開始只是小流氓還是什麼人一時高興，戴著玩具假面走進歌舞劇場的客座，後來就一人模仿兩人模仿的，假面觀看便星星點點地惹人注目起來。這時，機敏的商人美其名曰「歌舞假面」，申請登記商標，大量出售同一型的賽璐的假面具。
年輕的觀眾們，特別是學生和商店的店員們正中下懷，他們利用這假面將臉藏在它背後，盡情地向舞台上的舞女喝倒彩，女學生們則由於這假面的偽裝，能不惜發出高音聲援她們憧憬的男童式的女郎，最後連成年的男女也陸陸續續有人利用假面來掩飾觀看歌舞的難為情。
現在「歌舞假面」已經是時代的寵兒，廠家的門市部設在劇場的門口，觀眾必須連同入場卷一起，買下這一個10分錢的賽璐璐假面具。
大劇場的觀眾席上，樓上樓下都坐滿了表情完全相同的戴著假面的群眾。觀眾席上的幾千人的青一色的臉比任何精彩的舞台都更有看頭，更為精彩。
而且，「歌舞假面」的表情又製作得非常巧妙。那是一張單純的凸絞假面，它使神樂１的醜女臉更男性化，使她的嘴橫著張得闊闊的，嘻嘻地笑著，但那張笑臉表情非常滑稽逼真，以至戴著假面的人互相間一照面，就禁不住在各自的假面中格格地笑起來。
假面的流行使劇場內的氣氛變得異常輕鬆快活。舞台上的舞女們總是笑容滿面，幾千名觀眾像是與之呼應似的，以完全相同的笑臉嘻嘻地笑著，舞台和觀眾席都別有天地似的明朗起來。在假面的傳聞的吸引下，連討厭歌舞的人們也陸陸續續擁去觀看。只要是歌舞劇，哪個劇場都爆滿，這就是說，「歌舞假面」現在已經成了劇場經營者的福神了。
不，不僅如此，劇場內的「歌舞假面」不久開始漸漸地向街頭發展。
在銀座的夜晚漫步的過半的人變成了同樣微笑的表情，電車裡和地鐵裡也坐滿了同一表情的男女。誇張點講，整個東京都以同一張賽璐璐的臉眉開眼笑起來。
這種流行一旦達到某種程度，另一方面勢必會產生弊端。一些滑頭躲在假面裡開始做惡作劇，但更撓頭的是，人們開始明白，這假面可以用來當作惡棍們的公開的蒙面。什麼假面小偷、假面溜門賊，甚至連「假面強盜」這一名稱也開始在報紙的社會版上出現。
前一章的江川蘭子與素不相識的男子共坐一輛車，甚至互相握手這樁事，正因為是在這種假面流行之際，所以是有可能發生的。
「因為流行這種無聊的假面，所以就有人想出了這種惡作劇。你很好好注意才是。如果那傢伙是壞人，那就不是握握手就完事了。今後我也要充分弄清以後再上車。」
神谷隱隱懷疑這可能是獸人恩田所為，所以若無其事地絮絮叨叨提醒道。
蘭子也害怕極了，那以後她十分注意，但她根本沒有想到這世上會有人豹這種怪物，況且對方的欺騙手段又極其巧妙，所以一天夜上，她又不由自主地乘上了冒充的人的車子。
「蘭子，今晚回家前，稍繞個道吧。」
蘭子相信是神谷的這個假面男子在黑暗的車內，用感冒了似的聲音說道。
「唉，不過，繞到哪裡去呢？」
「嗯，就附近。有件事讓你吃驚一下，當然是件高興得吃驚的事。」
「是嗎？什麼事？是在賣關子吧？」
「嗯，嗯，當然是賣關子嘍！呵呵呵，呵呵呵，你一定會吃驚的。」
蘭於這才察覺男子的聲音與往常不一樣。
「哎呀，你感冒了？聲音好奇怪呀。」
「嗯，陽氣太足了，所以感冒了。」
「你是誰？……是神谷吧？」
「哈哈哈哈哈哈。說什麼離奇古怪的話！當然嘍，或者還有別的什麼人來接你嗎？」
「那假面搞下來好嗎？笑嘻嘻的，怪可怕的。」
「嗯，摘這個嗎？可以摘下來，不過，你等一下，有樣東西要給你看。你瞧，給你這個。」
男子邊說邊從口袋裡掏出小盒子，啪地打開蓋子，伸到蘭子面前。是一枚在昏暗的小電燈下也五彩繽紛的約莫有1克拉重的鑽石戒指。
「喲，漂亮！這，給我？」
女歌舞演員沒有習慣奢侈的生活，所以看著這大概值數萬元的昂貴的禮物，興奮極了。
「嗯，請你收下。這就是訂婚戒指，能收下嗎？」
「唉，我就收下。謝謝。」由於湧上來的喜悅，不知不覺把假面的事也忘得一乾二淨，「你說讓我吃驚的，就是這個？」
「不，這是前奏曲，還另有真正讓你吃驚的東西呢！你先把這收好。」
這樣對話之間，車子不知不覺到了高劇場不太遠的濱町的一幢門面氣勢雄壯的房子前。
看上去像是事先說好的，女招待也沒有懷疑依然戴著假面的男子，帶著兩人進去的，是一間最裡面的六張鋪席大小的小房間。
兩人中間隔著塗得有點故弄玄虛的圓桌坐了下來，不久，端上了茶，點心和酒，但男子還不想摘下假面。
「這裡是酒館吧。好奇怪呀，我穿這種衣服，有點兒怪吧？」
短髮西裝的女歌舞演員和酒館的小房間，是多麼奇特的配合啊！
「嗯。別去管那種事。來，把剛才的戒指拿出來，我替你戴上。」
「唉
蘭子按他說的伸出了那戒子的盒子，但突然注意到男子還沒有摘下假面。
「哎呀，你還戴著假面吶。在房間裡還戴，不太合適呀。我來替你摘下吧。」
「先別管，把手伸過來，先替你戴上戒指。」
男子的一隻微微發黑的毛茸茸的手突然伸過來抓住了蘭子的左手，想替蘭子戴戒指。看了一眼那隻手，她就嚇了一跳，不由得欠起了身子。
「不行。請放手。你是誰？……不是神谷……請你趕快摘下那假面，給我看臉。」
「哈哈哈哈哈，不用那樣催我，我這就給你看。你瞧，和你訂婚的男子就是我。」
一隻手緊緊握著已經戴上了戒指的蘭子的手，用另一隻手摘下了「歌舞假面」。從裡面露出來的，是雖與蘭子初次會面但確確實實是人豹恩田的那張又瘦又黑的臉。
「哈哈哈哈哈，我可是費了不少神呀！又是訂做和神谷君一模一樣的衣服，又是將頭髮弄成背頭式的，又是用假嗓子說話！但你接受了訂婚戒指，所以我好容易放下了心，你總不會說要把那戒指還給我吧。」
蘭子還不知道恩田的可怕，只是覺得他有些令人討厭。
「我認錯了人了。把這東西還給你。我該回去了。」
她取下戒指放到桌上，突然站起來想走。
「不行，不行，那拉門上上著鎖。鑰匙我有，想要的話倒不是不能給你，但有個條件。」
「那我就按鈴，叫這兒的女招待。」
「即使叫她也不會來的。你即使發出稍大一點的聲音也不會有人來的。」
蘭子歪著蒼白的臉，快哭出來了。
「你先坐在那裡。」
恩田走近她身旁，將手繞在她肩上使勁一按，蘭子便癱倒在褥墊上了。
恩田的兩隻大眼睛一面貪得無厭地注視著悶悶不樂的少女的臉，一面開始閃爍出奇怪的磷光。嘴巴張得大大的，像夏日裡的一條狗一樣，呼哧呼哧地痛苦地掙扎著，而且從雪白的利齒間可以看到那條有肉刺的異常長的舌頭，像一匹令人毛骨悚然的動物似的蠢動著。
蘭子這時才明白這男子不是普通的人。是野獸，是披著人皮的野獸！
由於過分的恐懼，她覺得一點力氣都沒有了，但成為這種野獸的餌食，是一種污辱，就是想想也無法忍耐！即使用盡最後的力氣，也要逃過這個難關。
「不行。我怎麼也要回去。」
「但我不放你回去。」
野獸邊用人的話嘲笑著蘭子，邊將他那張依然令人可怕的臉靠近她的眼前。
「我說，蘭子，我可是很固執的，一旦拿定了主意，無論你如何東奔西逃，如何警惕，我都不達目的不會罷休的。好好想想，你不想要你的命了？」
說著說著他的熱哄哄的臉頰觸到了她的臉頰，感到蜘蛛一般的五根手指在她的背上來回爬動。
蘭子嚇得渾身的汗毛豎了起來，血液在倒流。她已經顧不得一切了，一面發出莫名其妙的叫聲，一面使盡瘋狂般的力氣，一站起來就向拉門衝去。
響起了嘩啦啦的可怕聲音，拉門上開了一個洞。
蘭子勉勉強強鑽過那裡，滾到了走廊上。
「救命！」
女招待們聽到這尖叫跑了過來。