這一夜，神谷芳雄在觀眾們一個不剩地離開大都劇場以後，一直呆到警察搜查結束。他手裡捏著一把汗，等待搜查的結果，但不用說人豹恩田，連江川蘭子都不知從什麼地方逃走的，連個影子都沒有。一知道這點，他已經心灰意懶，像是得了夢遊症似的搖搖晃晃地離開了劇場。
失望使他眼睛都發花了，也不知道走在哪裡又是怎麼走的，但總算平安地走到了自己家。一回到家，既沒有限女傭說話，也沒有向家人打招呼，逕直走進單獨房屋的起居室裡，一頭倒進了鋪在那裡的被褥中。
啊，多麼不幸啊！惡魔又奪走了他的戀人。早晚蘭子也會遭到與過去的弘子相同的命運吧，不，說不定她已經死了。
眼前清清楚楚地浮現出手腳分離、沾滿鮮血、令人毛骨悚然般的幻影。
「我該怎麼辦呢？畜生！我該怎麼辦呢？」
他把嘴唇咬得都快滲出血來，無處發洩的憤怒使得他直扭動著身子。
「要是碰上了那傢伙，不是連警察都束手無策嗎！我能做什麼呢？對方不是人，是一匹野獸！這野獸是我的情敵。媽的，我是在和野獸爭奪一個女子！」
他在被窩中一面不停地翻著身，一面陷入了毫無成效的沉思。
不久，由於過度的疲勞，不知不覺開始迷糊起來，此時，可怕的噩夢就等在那裡，白皙的蘭子的肉體和瘦骨嶙峋的人豹的身體，呈現出各種各樣的姿態在他眼前狂舞，並且在最後，夢的世界被塗成一片鮮血的顏色。他做了一個鮮紅的夢，做了一個鮮紅的殺人的夢。
咯、咯、咯……久久地持續的奇怪的聲音突然使他醒了過來。是風嗎？不，不是風。是有人從院子裡敲著窗戶的防雨板。
「是誰？」
即使大聲呼喊也沒有應聲。聲音依然持續著。
神谷穿著睡衣從床上跳了起來，很快地打開拉窗和防雨板看了一下。他連做夢也沒有想到會有那種東西。他是為了檢查一下而打開窗戶的，心想可能是掛在屋簷下的什麼東西敲打著防雨板。
但打開防雨板朝外一張望，他就嚇得情不自禁地閃身退到了被褥上。
原來在那裡，一個壓根兒都沒有想到的可怕的物體影子背朝著普照的月光，一動不動地窺視著這一邊。
那東西的輪廓四周的毛，因為月光的關係，閃爍著銀色的光芒。是個全身被毛覆蓋的東西。本來應該用四肢爬的傢伙，像受訓練的狗暫不准吃給的東西似的，前腿浮在空中，伸長了脖子站在那裡。原來那是一隻大虎。
對這過分意外的動物的出現，神谷與其說害怕，不如說是愣住了。他曾經聽到過老虎從動物園的籠子裡溜出來的事，難道剛才發生了這種非常罕見的事情？難道從這條街徘徊到那條街的猛虎偶然來到了他的屋子的窗邊？
但是，奇怪的是，這老虎掌握了與人一模一樣地敲打防雨板的手段。而且，這傢伙為什麼用後腳站立著呢？
「啊哈哈哈哈哈！吃驚了吧？」
突然老虎說起話來。
一聽這話，神谷從心底裡嚇了一跳。就說是夢，這也是多麼離奇古怪的夢啊！
「神谷君，你忘記這聲音了吧？不應該忘記的，你回憶一下。喂！是一年前在阿佛洛狄忒咖啡店第一次聽到的聲音。」
老虎用陰沉可怕的聲音繼續說道。
明白了！明白了！這傢伙就是人豹恩田。不過，他是什麼時候變成猛虎樣子的呢？過去會不會是虎化身為人的呢？
「不作聲呀。你是害怕說出我的名字吧？那我就自報姓名吧，我是恩田，是想奪走你的戀人的恩田呀！」
聽到這裡，神谷全明白了。這傢伙穿著用來演戲的戲裝虎皮。一定是作這種偽裝，逃過了搜查的眼睛，從劇場裡溜出來的。
「你，你把蘭子藏在哪裡了？」
神谷鼓起最大勇氣，責問道。
「沒有藏。蘭子已經回她自己家了，跟著好些保鏢呢！你好像還沒有聽說那以後發生的事吧？我失敗了，終於被發現了躲藏的場所，蘭子被他們奪了回去。哈……可是，算不了什麼，僅僅是一個小小的失敗而已。」
「這是真的嗎？」
「當然是真的嘍。正因為是真的，所以才來警告你。沒什麼，我馬上回去，所以你不必擔心，這裡掐死你是很容易的，但那樣的話，覺得太可惜啦！我打算早晚也不讓你活著，但那是更加、更加折磨你以後的事了。哈哈哈哈哈。」
虎在月光下抖動著脖頸子上的毛，旁若無人地嘲笑道。神谷反而有點提心吊膽，生怕上房裡的家人聽到。
「但倒是你自己，可以用不著再當心了嗎？比如說，如果現在我大聲求救的話，你不危險嗎？」
神谷越來越大膽起來。
「呵呵呵呵，你說發出大聲？你是做不到的，因為你會不得家裡人的性命吧，如果誰跑到這兒來，我會毫不留情地掐死他的！」
「你究竟找我有什麼事？」
「噢，對了，對了，我全給忘了。是蘭子的事唄。我只是失敗了一次，對那個女子我是不會死心的。我是來告訴你我不會死心。反正你會採取所有防禦手段吧。這樣你越起勁，就越合我的心願。就是說，我想奪走你不顧死活保衛的戀人，盡情地折磨你。哈哈哈哈哈，你就盡量當心吧！」
說罷，他突然四肢著地，在月光中用與真虎一模一樣的行走方法，慢吞吞地穿過院子，在鬆軟的土上清晰地留下了猛獸的足跡。
神谷渾身虛汗淋淋，一送走那可怕的東西就立即給警察打電話，總之將這件事告訴了警察，儘管他知道事到如今已經沒有用了。
這一夜他整夜沒合眼，等到天亮後便出門去江川蘭子的家。
蘭子安然無恙。雖躺在床上，但也只是因為昨晚過於激動而發了一點燒罷了。
神谷一邊安慰著她，一邊眺望著廊簷前面的小院子。望看望著，他的眼睛越睜越大，幾乎要鼓出來了。
他發現那裡有令人寒毛凜凜的東西。原來在院子的土地上有3處清清楚楚地印著與留在他家院子裡的分毫不差的大野獸足跡。