當天晚上。
麻布區S街相澤麗子家由四名便衣刑警守衛著。刑警們穿戴得毫不引人注目，有的在前門，有的在後門，還有的在牆外的暗處，一邊踱來踱去，一邊注視著每一個過往的行人。
不用說，小五郎肯定也在什麼地方擔任著夜間警戒，但不論是相澤家的人還是刑警們，對此都一無所察。他也許裝扮得讓人無法辨認，獨自潛伏在一個出人意外的地方。
麗子在父親相澤氏和今晚也前來拜訪的白井清一的保護下，在最裡頭自己的房間，以閒聊的方式排遣著不安。
面對院子鋪著八塊榻榻咪的日本式房間，裝飾得像西式房間，裡面擺著桌椅，有一面牆邊陳設著鋼琴，牆壁上掛著新嶄露頭角的西洋畫家M氏的風景畫等，沉靜諧調的色彩表明了主人有著高雅的情趣。
面對院子的日本式拉門外面，還有一扇玻璃門，被關得嚴嚴實實的。自從被提醒要注意「吹笛』以後，即使在大白天，也從不打開玻璃門，睡覺時，甚至把平時不太使用的玻璃門外的木板套窗也關起來。
麗子身穿純白色絲綢襯衫，疲憊不堪地倚靠在扶手椅上，蒼白的面容沒有一絲血色，顯現出一種與平素不同的美。
當三人話題說盡沉默無語的時候，女傭人打開隔扇送來了一封信。
「唉呀！是琴野小姐來的，約好要拜訪她的，可招呼也沒打就放棄了，一定是為那件事！」
麗於彷彿得救了似地精神起來，拆開了信封。琴野是麗子在音樂學校的同窗好友。
但是，剛打開信紙，麗子的上身就猛地哆嗦了一下，臉色立刻由暗轉陰。
「怎麼了？麗子。」
父親相澤氏看著女兒驚異地叫了一聲。相澤氏是一位長臉、體弱的人，半白的頭髮分得一簇一簇的，大概年過五十了吧。絲綢便服上紮著黑色的布腰帶，肚子癟得像螳螂腰似的，瘦得可憐。
「白井先生，又來了，冒充琴野小姐的名字，肯定是那傢伙寄來的！」
麗子不知如何是好，臉色蒼白得像紙一樣，一邊小聲說著，一邊將那信紙攤在桌上。
白井看了一下信的內容，地獄惡魔在上面寫了如下可怕的威嚇語言：
今夜你身邊可要發生一個非常事件，請小心
點。滑稽大師絕不甘心地獄的滑稽，今夜一定要使
你在高深莫測的恐怖面前扭曲自己的美貌。
「麗子小姐，可千萬不能讓那傢伙稱心如意！他說這話，無非是為了嚇唬嚇唬你，僅此而已，沒什麼了不起。
「再說你爸爸和我都陪著你，即便是那傢伙來了又能怎麼樣？請放心，儘管放心好了！」
白開只能安慰麗子，別無他法。
「是啊，今晚有四名刑警為我們看守著房子的四周，而且，正像白井先生剛才所說的，那個小五郎偵探接受了這個案件，說不定此刻正在什麼地方為我們監視著呢！
「在這嚴密的監視之下，那傢伙再有能耐，也休想靠近你身旁，你什麼也不必擔心。怎麼樣？乾脆請白井先生彈奏一曲，你來唱個什麼好嗎？」
相澤氏非常疼愛獨生女兒，為了鼓勵麗子，他將自己的恐懼掩蓋了起來。
「是啊，沒什麼可怕的。」
麗子為使兩人放心強裝笑顏。
「來，白井先生，彈一曲吧！」
「唉，那太好了，你使勁兒唱，讓惡魔膽戰心驚！」
白井爽快地站起來，然後坐到鋼琴前，選起譜來。
麗子無精打采，連走路的勁兒也沒有，為了使大家放心，她使出所有的力氣，站起身來，朝鋼琴走去。
正在這時，突然一道猶如閃電的耀眼強光閃射在拉門上，那是一種令人頭昏眼花的青白色強光，與之相比，屋子裡的電燈就像紙燈籠一樣暗淡。
不能立即判斷出這是什麼光。首先天氣不像是打雷的樣子，其次只要不是受探照燈的直射，不會閃射出這種強光。
三人不由得站起身來，注視著如同白晝般明亮的拉門。
一個黑糊糊的影子映在中間的兩扇糊紙拉門上，是樹影嗎？不，院子裡根本就沒有這樣的樹。
那影子的頂部成尖利的銳角，銳角三角形的下面有一個稀奇古怪凹凸不平的東西，而且，影子在靠近拉門下端的地方迅速向左右擴大。
影子又好像是一張特大的人臉，足有兩米多寬……啊，那三角形的東西不是帽子嗎？不正是化妝廣告人的尖頂帽嗎？
因為太大，所以一下子沒能看出來，不過一旦注意到，馬上就能看出那是化妝廣告人的影子，而且是脖子以上的那部分。那影子在可怕的發光體中，搖曳著朝這邊靠近。
「啊，啊啊……」
傳來非常悲慘的尖叫聲。
這尖叫似乎是一種信號，青白色的光突然消失，映在拉門上的那部分怪物影子，由於視覺上的余像作用，變成了一個白色巨人，長時間地殘留在拉門上。
相澤氏坐在榻榻咪上，雙手抱著昏迷過去的麗子，想說什麼，但嘴唇只是微微地顫抖，發不出聲來。
白井雖然被東西絆了一下，但仍以破竹之勢衝到拉門口，站穩以後，聲音很大地將拉門拉開，來到廊簷下，擺好架勢，準備與化妝廣告人決一死戰。
玻璃門外是灌木叢生的院子，雖然有一點室內照射出的燈光，但微弱的亮度仍然不能看清物體的形狀。
隔著玻璃門向外觀望，在漆黑的樹叢陰暗外，似乎有什麼東西在動，好像有個傢伙在黑暗中瞪著兩隻大眼睛注視著這邊。
白井鼓起勇氣打開玻璃門，而且擺好了跳下院子的架勢，院子對面的樹木發出了沙沙的響聲，白井看到一個像人一樣的物體從對面輕手輕腳地朝這邊走來。