第一場林中。拉山德、狄米特律斯、海麗娜、赫米婭酣睡未醒
提泰妮婭及波頓上，眾仙隨侍；奧布朗潛隨其後。
提泰妮婭
來，坐下在這花床上。我要愛撫你的可愛的臉頰；我要把麝香玫瑰插在你柔軟光滑的頭顱上；我要吻你的美麗的大耳朵，我的溫柔的寶貝！
波頓
豆花呢？
豆花
有。
波頓
替咱把頭搔搔，豆花兒。蛛網先生在哪兒？
蛛網
有。
波頓
蛛網先生，好先生，把您的刀拿好，替咱把那薊草葉尖上的紅屁股的野蜂兒殺了；然後，好先生，替咱把蜜囊兒拿來。幹那事的時候可別太性急，先生；而且，好先生，當心別把蜜囊兒給弄破了；要是您在蜜囊裡頭淹死了，那咱可不很樂意，先生。芥子先生在哪兒？
芥子
有。
波頓
把您的小手兒給我，芥子先生。請您不要多禮吧，好先生。
芥子
你有什麼吩咐？
波頓
沒有什麼，好先生，只是幫蛛網騎士替咱搔搔癢。咱一定得理發去，先生，因為咱覺得臉上毛得很。咱是一頭感覺非常靈敏的驢子，要是一根毛把咱觸癢了，咱就非得搔一下子不可。
提泰妮婭
你要不要聽一些音樂，我的好人？
波頓
咱很懂得一點兒音樂。咱們來一下子鑼鼓吧。
提泰妮婭
好人，你要吃些什麼呢？
波頓
真的，來一堆芻秣吧；您要是有好的干麥稈，也可以給咱大嚼一頓。咱想，咱怪想吃那麼一捆乾草；好乾草，美味的乾草，什麼也比不上它。
提泰妮婭
我有一個善於冒險的小神仙，可以給你到松鼠的倉裡取些新鮮的榛栗來。
波頓
咱寧可吃一把兩把干豌豆。但是謝謝您，吩咐您那些人們別驚動咱吧，咱想要睡他媽的一覺。
提泰妮婭
睡吧，我要把你抱在我的臂中。神仙們，往各處散開去吧。（眾仙下）菟絲也正是這樣溫柔地纏附著芬芳的金銀花；女蘿也正是這樣繾綣著榆樹的皺折的臂枝。啊，我是多麼愛你！我是多麼熱戀著你！（同睡去。）
迫克上。
奧布朗
（上前）歡迎，好羅賓！你見沒見這種可愛的情景？我對於她的癡戀開始有點不忍了。剛才我在樹林後面遇見她正在為這個可憎的蠢貨找尋愛情的禮物，我就譴責她，跟她爭吵起來，因為那時她把芬芳的鮮花製成花環，環繞著他那毛茸茸的額角；原來在嫩芯上晶瑩飽滿、如同東方的明珠一樣的露水，如今卻含在那一朵朵美艷的小花的眼中，像是盈盈欲泣的眼淚，痛心著它們所受的恥辱。我把她盡情嘲罵一番之後，她低聲下氣地請求我息怒，於是我便乘機向她索討那個換兒；她立刻把他給了我，差她的仙侍把他送到了我的寢宮。現在我已經把這個孩子弄到手，我將解去她眼中這種可憎的迷惑。好迫克，你去把這雅典村夫頭上的變形的頭蓋揭下，等他和大家一同醒來的時候，好讓他回到雅典去，把這晚間發生的一切事情只當作一場夢魘。但是先讓我給仙後解去了魔法吧。（以草觸她的眼睛）
回復你原來的本性，解去你眼前的幻景；
這一朵女貞花采自月姊園庭，
它會使愛情的小卉失去功能。
喂，我的提泰妮婭，醒醒吧，我的好王后！
提泰妮婭
我的奧布朗！我看見了怎樣的幻景！好像我愛上了一頭驢子啦。
奧布朗
那邊就是你的愛人。
提泰妮婭
這一切事情怎麼會發生的呢？啊，現在我看見他的樣子是多麼惹氣！
奧布朗
靜一會兒。羅賓，把他的頭殼揭下了。提泰妮婭，叫他們奏起音樂來吧，讓這五個人睡得全然失去了知覺。
提泰妮婭
來，奏起催眠的樂聲柔婉！（音樂。）
迫克
等你一覺醒來，蠢漢，用你的傻眼睛瞧看。
奧布朗
奏下去，音樂！來，我的王后，讓我們攜手同行，讓我們的舞蹈震動這些人睡著的地面。現在我們已經言歸於好，明天夜半將要一同到忒修斯公爵的府中跳著莊嚴的歡舞，祝福他家繁榮昌盛。這兩對忠心的戀人也將在那裡和忒修斯同時舉行婚禮，大家心中充滿了喜樂。
迫克
仙王，仙王，留心聽，
我聽見雲雀歌吟。
奧布朗
王后，讓我們靜靜
追隨著夜的蹤影；
我們環繞著地球，
快過明月的光流。
提泰妮婭
夫君，請你在一路
告訴我一切緣故，
這些人來自何方，
當我熟睡的時光。（同下。幕內號角聲。）
忒修斯、希波呂忒、伊吉斯及侍從等上。
忒修斯
你們中間誰去把獵奴喚來。我們已把五月節的儀式遵行，現在才只是清晨，我的愛人應當聽一聽獵犬的音樂。把它們放在西面的山谷裡；快去把獵奴喚來。美麗的王后，讓我們到山頂上去，領略著獵犬們的吠叫和山谷中的回聲應和在一起的妙樂吧。
希波呂忒
我曾經同赫剌克勒斯和卡德摩斯⒁一起在克里特林中行獵，他們用斯巴達的獵犬追趕著巨熊，那種雄壯的吠聲我真是第一次聽到；除了叢林之外，天空和群山，以及一切附近的區域，似乎混成了一片交互的吶喊。我從來不曾聽見過那樣諧美的喧聲，那樣悅耳的雷鳴。
忒修斯
我的獵犬也是斯巴達種，一樣的頰肉下垂，一樣的黃沙的毛色；它們的頭上垂著兩片揮拂晨露的耳朵；它們的膝骨是彎曲的，並且像忒薩利亞種的公牛一樣喉頭長著垂肉。它們在追逐時不很迅速，但它們的吠聲彼此高下相應，就像鐘聲那樣合調。無論在克里特、斯巴達或是忒薩利亞，都不曾有過這麼一隊獵狗，應和著獵人的號角和呼召，吠得這樣好聽；你聽見了之後便可以自己判斷。但是且慢！這些都是什麼仙女？
伊吉斯
殿下，這兒躺著的是我的女兒；這是拉山德；這是狄米特律斯；這是海麗娜，奈達老人的女兒。我不知道他們怎麼都在這兒。
忒修斯
他們一定早起守五月節，因為聞知了我們的意旨，所以趕到這兒來參加我們的典禮。但是，伊吉斯，今天不是赫米婭應該決定她的選擇的日子嗎？
伊吉斯
是的，殿下。
忒修斯
去，叫獵奴們吹起號角來驚醒他們。（幕內號角及吶喊聲；拉山德、狄米特律斯、赫米婭、海麗娜四人驚醒跳起）早安，朋友們！情人節早已過去了，你們這一輩林鳥到現在才配起對嗎？⒂
拉山德
請殿下恕罪！（偕餘人並跪下。）
忒修斯
請你們站起來吧。我知道你們兩人是對頭冤家，怎麼會變得這樣和氣，大家睡在一塊兒，沒有一點猜忌，再不怕敵人了呢？
拉山德
殿下，我現在還是糊里糊塗，不知道應當怎樣回答您的問話；但是我敢發誓說我真的不知道怎麼會在這兒；但是我想——我要說老實話，我現在記起來了，一點不錯，我是和赫米婭一同到這兒來的；我們想要逃出雅典，避過了雅典法律的峻嚴，我們便可以——
伊吉斯
夠了，夠了，殿下；話已經說得夠了。我要求依法，依法懲辦他。他們打算，他們打算逃走，狄米特律斯，他們打算用那種手段欺弄我們，使你的妻子落空，使我給你的允許也落空。
狄米特律斯
殿下，海麗娜告訴了我他們的出奔，告訴了我他們到這兒林中來的目的；我在盛怒之下追蹤他們，同時海麗娜因為癡心的緣故也追蹤著我。但是，殿下，我不知道什麼一種力量——但一定是有一種力量——使我對於赫米婭的愛情會像霜雪一樣溶解，現在想起來，就像回憶一段童年時所愛好的一件玩物一樣；我一切的忠信、一切的心思、一切樂意的眼光，都是屬於海麗娜一個人了。我在沒有認識赫米婭之前，殿下，就已經和她訂過盟約；但正如一個人在生病的時候一樣，我厭棄著這一道珍饈，等到健康恢復，就會回復正常的胃口。現在我希求著她，珍愛著她，思慕著她，將要永遠忠心於她。
忒修斯
俊美的戀人們，我們相遇得很巧；等會兒我們便可以再聽你們把這段話講下去。伊吉斯，你的意志只好屈服一下了；這兩對少年不久便將跟我們一起在神廟中締結永久的鴛盟。現在清晨快將過去，我們本來準備的行獵只好中止。跟我們一起到雅典去吧；三三成對地，我們將要大張盛宴。來，希波呂忒。（忒修斯、希波呂忒、伊吉斯及侍從下。）
狄米特律斯
這些事情似乎微細而無從捉摸，好像化為雲霧的遠山一樣。
赫米婭
我覺得好像這些事情我都用昏花的眼睛看著，一切都化作了層疊的兩重似的。
海麗娜
我也是這樣想。我得到了狄米特律斯，像是得到了一顆寶石，好像是我自己的，又好像不是我自己的。
狄米特律斯
你們真能斷定我們現在是醒著嗎？我覺得我們還是在睡著做夢。你們是不是以為公爵方才在這兒，叫我們跟他走嗎？
赫米婭
是的，我的父親也在。
海麗娜
還有希波呂忒。
拉山德
他確曾叫我們跟他到神廟裡去。
狄米特律斯
那麼我們真的已經醒了。讓我們跟著他走；一路上講著我們的夢。（同下。）
波頓
（醒）輪到咱說尾白的時候，請你們叫咱一聲，咱就會答應；咱下面的一句是，「最美麗的皮拉摩斯。」喂！喂！彼得-昆斯！弗魯特，修風箱的！斯諾特，補鍋子的！斯塔佛林！他媽的！悄悄地溜走了，把咱撇下在這兒一個人睡覺嗎？咱看見了一個奇怪得了不得的幻象，咱做了一個夢。沒有人說得出那是怎樣的一個夢；要是誰想把這個夢解釋一下，那他一定是一頭驢子。咱好像是——沒有人說得出那是什麼東西；咱好像是——咱好像有——但要是誰敢說出來咱好像有什麼東西，那他一定是一個蠢材。咱那個夢啊，人們的眼睛從來沒有聽到過，人們的耳朵從來沒有看見過，人們的手也嘗不出來是什麼味道，人們的舌頭也想不出來是什麼道理，人們的心也說不出來究竟那是怎樣的一個夢。咱要叫彼得-昆斯給咱寫一首歌兒詠一下這個夢，題目就叫做「波頓的夢」，因為這個夢可沒有個底兒⒃；咱要在演完戲之後當著公爵大人的面前唱這個歌——或者更好些，還是等咱死了之後再唱吧。（下。）
第二場雅典。昆斯家中
昆斯、弗魯特、斯諾特、斯塔佛林上。
昆斯
你們差人到波頓家裡去過了嗎？他還沒有回家嗎？
斯塔佛林
一點消息都沒有。他準是給妖精拐了去了。
弗魯特
要是他不回來，那麼咱們的戲就要擱起來啦；它不能再演下去，是不是？
昆斯
那當然演不下去羅；整個雅典城裡除了他之外就沒有第二個人可以演皮拉摩斯。
弗魯特
誰也演不了；他在雅典手藝人中間簡直是最聰明的一個。
昆斯
對，而且也是頂好的人；他有一副好喉嚨，吊起膀子來真是頂呱呱的。
弗魯特
你說錯了，你應當說「吊嗓子」。弔膀子，老天爺！那是一件難為情的事。
斯納格上。
斯納格
列位，公爵大人剛從神廟裡出來，還有兩三位貴人和小姐們也在同時結了婚。要是咱們的玩意兒能夠幹下去，咱們一定大家都有好處。
弗魯特
哎呀，可愛的波頓好傢伙！他從此就不能再拿到六便士一天的恩俸了。他準可以拿到六便士一天的。咱可以賭咒公爵大人見了他扮演皮拉摩斯，一定會賞給他六便士一天。他應該可以拿到六便士一天的；扮演了皮拉摩斯，應該拿六便士一天，少一個子兒都不行。
波頓上。
波頓
孩兒們在什麼地方？心肝們在什麼地方？
昆斯
波頓！哎呀，頂好頂好的日子，頂吉利頂吉利的時辰！
波頓
列位，咱要講古怪事兒給你們聽，可不許問咱什麼事；要是咱對你們說了，咱不算是真的雅典人。咱要把一切全都告訴你們，一個字也不漏掉。
昆斯
講給咱們聽吧，好波頓。
波頓
關於咱自己的事可一個字也不能告訴你們。咱要報告給你們知道的是，公爵大人已經用過正餐了。把你們的行頭收拾起來，鬍鬚上要用堅牢的穿繩，舞靴上要結簇新的緞帶；立刻在宮門前集合；各人溫熟了自己的台詞；總而言之一句話，咱們的戲已經送上去了。無論如何，可得叫提斯柏穿一件乾淨一點的襯衫；還有扮演獅子的那位別把指甲鉸掉，因為那是要露出在外面當作獅子的腳爪的。頂要緊的，列位老闆們，別吃洋蔥和大蒜，因為咱們可不能把人家熏倒胃口；咱一定會聽見他們說，「這是一出香甜的喜劇。」完了，去吧！去吧！（同下。）