天正二十年七月二十二，豐臣秀吉一面掛念著朝鮮的戰局，一面踏上同京之途。
至孝的秀吉，一接到大政所病重的消息，馬上自名護屋出發回京，二十九日抵達大阪時，才知道母親已經故去。由於他專心戰事，未被告知真相，以致失去見老母最後一面的機會。
朝鮮之役，大致可分為四個時期：登陸到進擊京城；諸將巡撫八道；日本和大明國交戰；撤兵與交涉。
秀吉一開始的想法，是由李王帶路，一舉攻下大明國。現在未達成此目標，他甚為失望。他從六月初派石田、增田、大谷三奉行去朝鮮都城時，已經清楚地預感到將失敗了。應是盟友的李王竟倒向敵人那邊，不只全力抵抗，還三度擊破水軍，並催促明軍出兵。因此，秀吉命令諸將巡撫八道百姓，其間希望通過交涉和武力，迫使朝鮮降服……
在這期間，朝廷也來阻止過秀吉渡海，而大政所也生病了……對秀吉而言，這的確是凶兆連連。最後他總算下定決心，自名護屋回京，可是一抵達大阪，就得知大政所已在他離開名護屋當天——七月二十二黃昏時去世了。
命運一旦弄人，就難以止息。連秀吉這樣的英豪也不例外。曾自詡為「太陽之子」的豐臣秀吉，一抵達大阪城，聽前田玄以向他報告大政所的死訊時，茫然了好一陣子，端到面前的茶都忘了用。
「二十二日晨，大政所夫人特地把北政所和三好夫人叫到身邊，歎大人此次出征竟是今生永別。」
「……」
「大人患眼疾，兩次延遲出征時，大政所夫人就認定是訣別了。」
「……」
「但是她說，如果大人能平安回來，她就毫無遺憾了。故，希望大人不再動干戈，平靜地度過一生，她一直這樣囑咐北政所夫人，然後就睡著了。」
「……」
「安穩的鼾聲持續到申時，太夫人呼吸突然紊亂起來，不久就往生了……這真是罕見。」
秀吉仍是兩眼呆滯。他失去親人時，總會異乎尋常，鶴松死時就是這樣。他放聲哭泣，大聲悲歎，令人覺得他是個毫無顧忌的孩子。在這種時候，他不再謹慎、不再有顧慮，是天下第一狂放之人。因此，側近都認為，他這一回得知母親之死，定會狂態畢露，或會一邊大聲哭泣，一邊在大廳裡狂奔。當然，即使他在哭泣，也仍然是自負的。可是這一回，任憑玄以法印怎麼說，他毫無反應。
「太夫人還對北政所夫人說……」由於秀吉沒有任何反應，法印有些焦躁，「大人可能至死都不會停止征戰。到時，要北政所夫人好生和江戶大納言商量，想法讓您得以安享晚年。」
「……」
「太夫人把德川大人當成自己的女婿，打心底信任他。」
聽到這裡，秀吉喃喃道：「哦，她說要把我後半輩子托付給家康？」
「是。望您二人像兄弟般和睦，安渡餘年。」
「法印，關白替大政所送終了？」
「是……這……」
「他那時不在？」
「是，關白沒想到太夫人這麼快就……那一日去狩獵了。」
「狩獵？」秀吉的聲音尖銳了起來，「嗯？去狩獵了，來不及見外祖母最後一面？怎麼處理後事？」
「關白說……要趕快去蓮台野火葬。可是北政所夫人反對，她說要待大人歸來。」
「依了北政所的指示嗎？」
「是……是。」
「可憐的母親……有孫子，孫子卻去狩獵；有兒子，兒子卻去打她最不喜歡的仗……只有媳婦一人在身邊，多寂寞……」秀吉眼中掉下了大顆大顆的淚。這和鶴鬆去世時完全不同，是深感無常的哭泣。
玄以法印屏息望著秀吉。秀吉這一回僅是飲泣，和鶴松死時他那種誇大的悲傷相比，完全像變了一個人。
「法印啊，我是不孝子，不但沒有在母親身邊盡孝，還一頭扎進母親厭惡的征戰中。」
「不。大政所夫人並未認為大人不孝，她只是擔心大人罷了。」
「或許兒女只會令父母煩惱。」秀吉看來全身無力，頓時成了一個悲哀的老翁。
法印也甚為悲傷，真想逃離此處，他別過頭去，道：「太夫人……一直對北政所夫人說，要她留意，照顧好大人的身體。」
「她對我的身體，比我自己還留心啊。」
「她們一直處得很是和睦。」
「唉！因為我不在她身邊，她緊抓住寧寧。人是一定得抓住什麼，才能支持著活下去……這是我最近才深深體會到的。」
「大人不要這樣說。大人要想想回到京城後怎辦？」
「哦！太閣太過悲傷，無法安排母親的葬禮——如果天下人這麼說，那才是大笑話啊！」說著，秀吉又呆呆地瞪著虛空。
是夜亥時許，秀吉昏倒。醒後，他下令於八月初六為大政所在大德寺舉行葬禮，七日在蓮台野火化。下令完畢，還沒來得及用飯，他靠著扶幾低低呻吟著，再次昏倒。
城內一時大亂。有人認為，太閣這是因身體虛弱而病。甚至有人謠傳說，大政所的葬禮之後，便得考慮太閣的葬禮了。
太閣的思緒已經模糊了，玄以法印這樣想著。半個時辰後，秀吉卻醒了過來；翌日，竟已恢復如初。
他令人準備出海的船隻，又說為丁追憶母親，要去高野山建青嚴寺；另，回到京城後，要公佈在伏見築城之事。說完後，他才出發前往京城。
建青嚴寺自是不必說，在伏見築城就令人驚訝了。不過玄以認為，這是秀吉太要強，因此備覺無奈。就算如秀吉這樣的豪傑，也無法逃脫宿命。大政所去世，他下令建青嚴寺，又要在伏見築城，彷彿著了魔。朝鮮戰事未能讓他遂願，他卻一再勉強。
秀吉從此時起，一定在私下考慮要和朝鮮與大明國議和之事。要議和，就不能在已答應給了秀次的聚樂第進行商談，而須有一個能迎接對方使節的場所，這就是他要在伏見築城的緣由。其真正的原因，還是出於面子。
秀吉向沒有參加出兵朝鮮的大名，按每萬石俸祿徵收二十四名人夫，共征到三萬五千人，開始在伏見築城。這令眾大名頭痛，軍費增加的同時，又要承擔建城的費用，在有心人眼裡，此事甚荒唐。
朝鮮那邊，與明軍的衝突逐漸升級。八月末，明使沈惟敬和小西行長在平壤就休戰開始進行交涉；而朝廷則派出菊亭晴季為敕使，前來勸阻秀吉前往名護屋。但秀吉還是在十月勉強又去了一次名護屋，因為有消息說明軍將領李如松、李如柏、張世爵、楊元等率大軍，已從山海關出發前往朝鮮。這讓秀吉再也無法在京城待下去了。
在內憂外患之時，又發生了一件大事。在秀吉又一次到了名護屋，苦心思索如何扭轉戰局時，傳來消息說，被送回澱城的茶茶懷孕了。這個消息是由北政所寫信來告知的，秀吉不由一片茫然。
不利的戰局、母親的去世、伏見築城……似乎要毀掉自己晚年之事，接二連三發生，在這十分緊張的時刻，此事何等令人意外啊。「難以置信！這又是命運的戲弄嗎？」或許這是茶茶因為不耐陣中的生活，不願前來名護屋而撤的謊？又或是，秀吉至今一直念念不忘的鶴松轉世投胎了？
「她在蒙我。」秀吉把信丟給織田有樂，失神道，「不管虎肝多麼有效，我也不能再有孩子……有樂，茶茶那個傢伙，她又懷了我的孩子？這種可笑的事情怎會發生？如真是這樣，秀次會怎樣……混賬！」
有樂冷眼看著秀吉的狼狽相。茶茶當然不可能撒謊。她到底只是個女人哪，鶴松丸死後，她像換了個人似的，變得甚是賢惠。那個不可一世、傲慢、任性的茶茶變了，現在的她溫柔而癡心，頻繁地為已故的父母做法事。她頑固地認為，是死靈作祟，使得鶴松夭折。現在的她只是一個平凡的側室而已。這樣的茶茶如說又懷孕了，當不是撒謊。
「有樂，你為何不說話？我這個歲數，不可能再有孩子了。」
「大人的意思，是說不記得曾與她共衾？」
「那倒不是……」
「那麼，應該就是了。澱夫人總不會獨自懷孕。」
「有樂，你真是要向我道喜？」
「難道不是一件可喜可賀之事？」
「唉！自從弟弟秀長去世以後，我就沒遇到一件好事。」
「吉凶同道，福禍共倚啊。」
「不，不。大納言秀長去後，接著便是鶴松……然後，母親又去。你突然這樣向我道喜，我怎敢接受？」秀吉低聲道，「不過，會是小姐，還是公子呢？」
「還沒有出生，不知。」
「因此我說，這不見得是件令人高興之事，孩子可能又會有些坎坷，斷不能得意忘形。」
「那麼，暫且不理會此事？」
「不。我自己寫信給北政所吧！」
「這樣很好。」
「我要告訴她，先不要高興。得意忘形時，若再來一個打擊，會受不了。」
有樂想笑，卻笑不出。看來秀吉的自信已崩潰了，他害怕孩子又如鶴松丸。令人把紙硯送到秀吉面前，有樂冷靜地看著他。秀吉的額頭上有熱氣冒出，很明顯，他為這個消息而激動。
「該怎麼寫？若是男孩，叫什麼名字？」
「憑大人定奪。」
秀吉咬著筆尖，突然呵呵笑了起來。他似已忘了有樂在旁，不理會沾在唇角的墨跡，照例用自己那種奔放的筆法奮筆疾書，一氣呵成。
「若是個男孩……就叫他『拾』好了。鶴松叫『棄』，所以養不大……」
「阿拾公子？」
「阿拾公子……不能加『阿』字，『公子』也多餘，能不能養大還不知呢。也許他便是為了讓我傷心，來到這個世上的。」
「不，是為了讓大人高興才來的。」
「唉，就算是，也不能加『阿』或是『公子』之類，只是叫『拾』，叫他『拾』。若不能活下去，還不如不出生好。」
秀吉奮筆疾書，他在言辭上透出，這個孩子可能不吉。這老父親分明心中狂喜，卻要壓抑！有樂覺得甚是可悲。改變的不只是茶茶一個人，秀吉也因相繼遭遇親人之死，逐漸變得可悲，如此一想，令人頓生無著無落之感。過去那個奔放自如的秀吉，他的自信究竟是何時，從何處來的呢？
「我寫好了，有樂。」秀吉道，「當然，因為軍務繁忙，我不能去看他或去抱他了。這個消息讓我迷惑。豐臣家已有秀次這個嗣子了，這個孩子在我讓出關白之位後才出生，實在是麻煩。」
「大人，孩子還沒出生，不知是少主還是小姐呀！」
「就是，因此我才生氣。即使是兒子也不高興，就叫他『拾』，也不要加『公子』等稱呼。我這裡寫得很是明白。」
「有樂不明大人的心思。」
「哦？」
「是，不稱呼您的兒子『公子』……」
「我對北政所下令：絕不要加『阿』和『公子』之類。」
「大人變了！」
「我沒有變，只是想法改變了些。」
「可是，有樂以為他便是鶴松轉世。」
「哼，什麼鶴松轉世！有樂，像你這樣的人，怎會相信此類無稽之談？」
有樂笑了，「有樂相信是大人對神佛的虔誠，把一度失去的少主召還了……」
秀吉聽了這番話，拍膝笑了起來。他頗喜有樂這番話，瞇著眼睛不停地笑，「有樂，你這些話可真是巧妙的迎合啊！哈哈。我對神佛的篤信，會使一度被召去的鶴松回來，這都是什麼鳥話啊。哈哈哈。如果生的是女子，就是母親回來了？好笑，哎，讓人笑破肚皮……」
有樂很快恢復了冷靜，「不好笑，大人，死後有無靈，完全看人生前的心。」
「好了，不要說了。好好，不管生下的是男是女，我都不讓他用『阿』字和『公子』的稱呼。就這樣吧。」秀吉說著，突然陷入沉思，不過他心情已變好了。連續的不幸和戰局的不利，大大動搖了秀吉的自信，毫無疑問，他在與動搖的信心痛苦搏鬥。
此後，每當由朝鮮送來軍情，秀吉的意見都不同往常。澱夫人的懷孕或許戰勝了他的動搖。他欲相信，夜晚已過，清晨再度來臨……可是，有時這反而又成了動搖的原因。
是年十二月十八，改元，年號文祿。文祿元年只有十二天，接著就進入了文祿二年。改元的同時，秀吉又說自己要渡海，去和渡過鴨綠江來到朝鮮的明朝將軍李如松決戰。「晤……我又要有孩子了，怎麼能就此老去呢？我要站到陣前去，一腳踢散大明軍。」之後他真的派黑田長政送信，說三月要渡海征戰。
可是，文祿二年正月起，就諸事頻頻。
正月初五，正親町太上皇駕崩，同一日，明將李如松和朝鮮軍配合，一起進攻平壤……兩個消息幾乎同時抵達名護屋。
在平壤，有小西行長頻頻謀劃議和之事。行長認為，如果敗給明軍，非但秀吉沒有面子，諸將也會陷入難以預料的苦戰之淵。
「畢竟我不去不行，奉行們頂什麼用？」秀吉有時放出大話，有時耀武揚威舉行茶會，可是，他的鬢髮迅速變白，衰老得甚是明顯。
小西行長於文祿二年正月初八在平壤被圍困，大敗於燒了牡丹台的李如松。同時，明朝的先鋒錢世楨等又渡過大同江南進。留守朝鮮京中的石田三成、增田長盛等，也在這個時候與黑田、加籐、小早川諸將撕破臉皮，但為了挽回頹勢，不得不於正月二十一暫且退回京中。
不管什麼戰爭中，總會發生諸將意見不和的情形。然而，這次的戰爭，小西、石田、增田等一開始就相當清楚其不利形勢，不過都不敢與秀吉明言。加籐、小早川、立花、吉川、黑田諸將則不知這背後之事，開始時尚充滿鬥志。兩方不和，一方為了能早日議和而焦躁，一方卻以武士的心境勇往直前。
正月二十一在京城舉行會議，雖然很多人不情願，卻不得不承認事實真相。
正月二十六，小早川隆景、立花宗茂、吉川廣家、宇喜多秀家、黑田長政等在碧蹄館遭李如松的反攻而敗走平壤。同月二十九，與鍋島直茂同抵京城的加籐清正，於二月十六再度為李如松所破。小西行長、黑田長政、石田三成等重建攻打幸州山城陣容……
花了將近一個月的時間，這些戰報才送抵秀吉面前。此後戰敗之報頻傳。秀吉的後悔，恐是從這個時候開始的。有時，由陣中敗逃回來的步卒和民夫，要比失敗的消息更先抵達國內。缺糧甚是嚴重，糧秣運送能力決定了軍隊的命運，這已不是只靠豪言壯語能解決的了。秀吉不免頗為焦躁。
秀吉於三月初命令毛利輝元在釜山領取兵糧，向全軍配發。在朝諸將於三月十六上書說人夫短缺，請求秀吉延期渡海。秀吉於四月初三取締了懲罰逃兵的命令；四月十二，下令原渡海所用兵船改為運糧船，向在朝軍隊輸送糧草，宣佈暫停渡海；此後，命令大軍從朝鮮京城撤退，嚴令在釜山浦的淺野長政護送軍糧，迅速遣返。
連登陸時一氣攻下來的京城，也必須放棄。撤退期間，還須想出議和的條件。
以前和小西行長見過面的明使沈惟敬，和行長於四月十二再度相會於龍山，討論議和事宜。此時秀吉已充分意識到戰局的不利，卻不願承認。他前半生的輝煌，正在發生急速而奇異的變化。
五月初八，石田三成、增田長盛、大谷吉繼、小西行長等，為了商量議和的條件，留人與明使沈惟敬在釜山周旋，自身則回到了名護屋。