諸葛亮西取祁山，是出其不意的一筆。
祁山屬曹魏雍州刺史部的天水郡，在漢中的西北方向，兩地直線距離200公里，漢中與長安的距離與此大體相當。由漢中去祁山必須經過武都郡，該郡傳統上屬涼州刺史部管轄，後屬曹魏的雍州刺史部，郡治下辯在今甘肅省成縣西北，當年劉備取漢中時曾派張飛、馬超等在此與曹洪、曹休有過交戰，蜀軍在那次作戰中失利，退出了下辯。
諸葛亮由武都郡順利進軍祁山，說明該郡要麼大部分地區已成蜀漢地盤，要麼曹魏在此力量薄弱，所以位於今甘南地區的軍事重鎮下辯未能遲滯諸葛亮大軍的行動。
對突然到來的蜀漢大軍，曹魏隴右地區的官員和少量駐軍竟然毫無防備，紛紛投降。史書上說投降蜀漢的包括南安郡、天水郡和安定郡。常說隴右，其實它不是一個行政概念，古人以東為左、以西為右，所以江東又稱江左，而隴右即指隴山以西。隴山主要指的是今甘寧分界的六盤山，漢末三國時的隴右地區主要包括曹魏治下的隴西、南安、天水等郡。
南安郡在天水郡的西面，天水郡告急，南安郡肯定也不保，但安定郡也響應了蜀軍，問題就嚴重了。
安定郡在天水郡的東北方向，今寧夏回族自治區固原市和甘肅省平涼市都在該郡範圍內，這裡不僅與天水郡相隔較遠，而且兩郡並不相鄰，中間還有一個廣魏郡。如果史書記載屬實，那麼曹魏雍州刺史部西部地區幾乎都「淪陷」了。
雍州刺史部西邊還有一個涼州刺史部，目前設有金城、武威、張掖、西平、敦煌五個郡，這幾個郡一下子就與關中失去了聯絡，蜀軍如果徹底佔領了隴右地區，下一步攻取涼州刺史部就易如反掌了。所以諸葛亮兵出祁山這一招其實很厲害，如果一切順利，那麼就以最小的代價拿下了曹魏一個半州的地盤。
離祁山最近的縣城是其東北方向的天水郡西縣，屬今甘肅省禮縣，蜀軍佔領祁山後又攻下該縣，諸葛亮把總指揮部設在了這裡。
雍州驚變，震驚了曹魏朝野上下。
在此之前，為應對諸葛亮的進攻魏明帝已經做出了人事調整，把夏侯楙調回洛陽任尚書，把大將軍曹真派回長安坐鎮。曹真剛到長安就接到情報，說蜀軍在褒斜道有大動作，似乎要從這條棧道攻擊關中。還有情報說，蜀軍將第一個攻擊點確定為郿縣。
曹真不敢怠慢，立即集合人馬進駐郿縣，在此展開堵截。但這個時候突然傳出隴右告急的消息，而且情況變化之迅速讓人根本來不及反應，關中地區也受到了波及，人心惶惶。曹真有些慌了，遠在洛陽的曹叡也坐不住了。魏明帝緊急召集大家商議對策，朝臣們一時竟拿不出什麼好辦法來，魏明帝只得自己給大家打氣道：「諸葛亮只會以山勢為依托，今天他這是自投羅網，正合兵法上說的『致人之術』，肯定能擊破他！」
「致人之術」是什麼？不太清楚。曹叡估計也只是這麼一說，為的是不讓大家失去信心。為進一步安撫人心，魏明帝決定御駕西征。有人反對這麼做，鍾繇的兒子鍾毓時任皇帝高級侍從（散騎侍郎），上疏諫道：「最好的辦法應該是在朝堂上戰勝敵人，國君不離宮殿卻能在千里之外贏得勝利。陛下應當坐鎮京師，以為各個方向的威勢源泉。陛下親率大軍西征，對壯大前線軍威固然有很大作用，但因此消耗的資源錢財也會更大。而且在炎熱的暑期用兵應當慎重，現在還沒到您萬尊之軀出動的時候。」
此時應該是曹魏太和二年即蜀漢建興六年（228）的正月，「暑期用兵」的說法似乎與實情不合，也許鍾毓是出於大規模軍事行動時間上有一定提前的考慮吧。鍾毓的建議未被採納，魏明帝仍決定親征長安，他下令迅速組建一支5萬人的先頭部隊，由右將軍張郃率領支援西線戰場。
此時張郃駐軍於荊州刺史部，按理歸驃騎大將軍司馬懿節制，但他曾長期協助夏侯淵駐守漢中，對西線戰場的情況更熟悉，所以派他去。
魏軍主力要趕赴隴右還需要時間，在此之前只能依靠雍、涼二州的官員和少量駐軍與蜀軍周旋了。
曹魏此時的雍州刺史是郭淮，之前介紹過，他是并州刺史部太原郡人，曹丕當太子時他是曹丕的屬官，後轉任征西將軍夏侯淵的司馬，夏侯淵戰死時軍中大懼，郭淮等人收攏散卒，推時任蕩寇將軍的張郃為主將，諸營方安。曹丕繼位後派郭淮到西部任職，擔任鎮西將軍府長史，因為是嫡系所以升得很快，被提拔為雍州刺史。同時任命徐邈為涼州刺史兼任護羌校尉。
諸葛亮一方面應對徐邈等人的反擊，一方面向東西兩個方向擴大戰果。在西面，諸葛亮派兵攻擊隴西郡，遇到了頑強抵抗。曹魏的隴西郡太守游楚面對蜀漢大軍毫不懼怕，召集吏民說：「我素無恩德給大家，今蜀國大軍已至，其他幾個郡已經叛降，我看這是諸位取得富貴的好機會。我為朝廷守郡，義在必死，諸位可以拿我的人頭去換富貴！」
大家聽完深受感動，一致表示：「願與明府同生死，絕無二心！」游楚說：「既然如此，我有一個想法。現在我們東面的兩個郡已經丟了，敵人馬上就來，我們在此堅守，如果朝廷的救兵到了，蜀兵必退去，到時候咱們一郡之人都堅守了大義，人人都將獲得獎賞。如果救兵沒來，而蜀軍攻勢又急，你們可以取我的人頭去投降，到時候也不算晚！」
於是大家都去守城，蜀軍到了，游楚派遣郡政府長史馬顒出門設陣，自己站在城上對蜀將說：「你們能斷絕秦隴大道，讓東來的援軍無法到達，只需要一個月，隴西郡的百姓不攻自降，如果做不到，你們只會白費力氣！」游楚命馬顒鳴鼓出擊，魏兵士氣高昂，將蜀軍打敗。
在這場曹魏隴右保衛戰中游楚是個立下大功的人，魏明帝后來聽說了他的事跡，專門召他到洛陽相見，並任命他為駙馬都尉。
再說東邊，在這個方向蜀軍的行動也不太順利。
諸葛亮指揮蜀軍佔領天水郡時，該郡太守馬遵正陪同曹魏雍州刺史郭淮一行在洛門視察工作。雍州刺史管理的地盤很大，除了關中地區的馮翊郡、京兆尹、扶風郡、北地郡，還有隴右地區的南安、天水、隴西以及廣魏、安定等郡，除此之外，武都、陰平兩個郡也都歸雍州刺史部管轄，只是它們的大部分地區目前已被蜀漢控制。
當時郭淮接到報告說天水郡郡治冀縣可能已被蜀軍佔領，現在無法回去，郭淮吃驚地對馬遵說：「看來諸葛亮來者不善！」渭水的上游流經天水郡，冀縣就在渭水邊，洛門在冀縣的西邊，今甘肅省天水市那時稱上邽，是隴右地區一處軍事重鎮，位置在冀縣沿渭河往東。郭淮判斷上邽仍在魏軍手中，於是決定繞過冀縣，連夜回上邽，這個決定遭到了隨同郭刺史視察的一名官員的反對。
這名官員對馬遵說：「明府應當回冀縣！」馬遵一聽急了：「我不信任你們，你們已經通敵叛國！」雙方不歡而散，馬太守跑到上邽避難去了。上邽成為天水郡境內魏軍集結的一處重地，諸葛亮後來派兵進擊上邽，但在郭淮等人的防守下，上邽無法攻克。
勸馬太守回冀縣的這個人不得不說，因為他就是日後大名鼎鼎的姜維。姜維字伯約，他的老家就在冀縣，他的父親姜冏曾是天水郡功曹，羌、戎叛亂，姜冏挺身與亂軍作戰，不幸戰死沙場，姜維因此受賜為中郎。
中郎是天子身邊的屬官，承擔宿衛天子的任務，姜維被授予此職只是一種榮譽，他本人沒有到洛陽任職。姜維平時很好學，尤其喜歡鄭氏學，也就是當代大學者鄭玄開創的學問，但他並不想當一名學者，他有志於功名，好結交江湖朋友，不想過普通老百姓的日子。
姜維後來擔任了本郡上計掾，又被任命為州里的從事，相當於州政府的一名處長，同時他還參與本郡的軍事謀劃。姜維幼年喪父，母親一手把他拉扯大，他很孝順，母親現在就在冀縣，他無論如何不會撇下母親不管，這是他竭力勸馬太守回冀縣的主要原因。
馬太守走了，姜維仍不死心，他跟其他幾位官員一起去追馬太守，希望把太守追回來。馬太守的馬跑得太快，姜維他們一直追到上邽城外也沒有追上。這時城門已經關閉了，姜維在外面叫門，裡面的人不給開，因為他們不清楚姜維等人是否也參加了叛亂。姜維等人無奈，回到了冀縣。
這時蜀軍尚未來到，但城裡的人已經高度緊張。有一個記載說，姜維等人又在城外叫門，但城門也沒開，原因與上面一樣，城裡的人懷疑他們已經投降了蜀軍，姜維等人走投無路，只好投奔了諸葛亮。另一個記載是，冀縣城裡的官民見姜維回來，把他們迎進了城，這時大家一商議，覺得根本無法自保，一致同意投降蜀軍，太守等郡裡的主要官員都不在，姜維是目前最重要的官員，大家於是推舉他去見諸葛亮。
這次見面改變了姜維的一生，這一年他27歲。諸葛亮見到姜維很高興，讓他回冀縣安撫那裡的百姓。可姜維還沒到冀縣時，魏軍的增援部隊就趕來了，他們重新接收冀縣，姜維只得回到諸葛亮那裡。
諸葛亮這才有時間跟姜維好好談談，姜維世居隴右，對這裡的情況很熟悉，諸葛亮一定有很多事情要瞭解。經過一番深談，諸葛亮對這個年輕人有了很高的評價。在諸葛亮看來姜維是個不可多得的人才，諸葛亮在寫給留府長史張裔以及參軍蔣琬的信中說：「姜伯約此人忠於職守，勤於理事，思慮周密，這些都是他的長處，永南、季常等人都不如他，堪稱涼州一帶的一流人才。」
永南是李邵，曾擔任諸葛亮丞相府的西曹掾；季常是馬謖的大哥馬良，是諸葛亮格外看中的人之一，在諸葛亮眼裡他們都不如姜維。諸葛亮任命姜維擔任丞相府倉曹掾，很快又提升為奉義將軍，並奏請後主封姜維為當陽亭侯。
從這些安排可以看出諸葛亮對姜維不是一般的喜愛，奉義將軍是軍長一級的高級將領，姜維此前的職務不過是個州政府裡的從事，授予一個中郎將都算是破格了，直接提拔為將軍，顯得很不一般的。也是27歲那年諸葛亮與劉備第一次相見，諸葛亮當時被人稱為「臥龍」，雖是一介布衣卻名聲在外，劉備對諸葛亮十分欣賞，之後諸葛亮在赤壁大戰中立下大功，又被劉備賦予重任，而諸葛亮那時擔任的職務，才不過是一名中郎將。
雖然姜維來投是一大收穫，但隴右戰局眼看就要陷入僵持中，這讓諸葛亮很著急。諸葛亮原來認為西取隴右是出其不意的一招，避免了軍事上的冒險，是非常有把握的一件事，現在看來這種判斷多少有些樂觀了。以蜀軍的實力全部平定隴右繼而拿下涼州肯定不是問題，但時間卻拖不起，如果陷入對峙，曹魏援軍開到，那西取隴右的計劃也就失敗了。