成吉思汗統一了蒙古草原之後，又把目光投向了富庶的中原。然而，就在成吉思汗南下大破金國之時，卻突然決定停止南下而揮師西進。那麼，是什麼原因使成吉思汗中斷了入主中原的軍事行動？成吉思汗的西進，又是否能夠取得成功呢？
最後的仇敵
成吉思汗是掃平了草原上的各部，才得以完成草原的統一。汪古部是主動歸降，塔塔兒人在成吉思汗統一蒙古草原的過程當中，基本上被消滅乾淨了。剩下的像篾兒乞、乃蠻、克烈這些部落都有殘餘，他們糾合在一起，躲到蒙古帝國的邊緣地帶，積聚力量，準備東山再起。
乃蠻部的首領，除了太陽汗，還有太陽汗的弟弟不亦魯黑汗。這個時候，太陽汗早已經敗亡了，太陽汗的兒子屈出律逃走了。但是不亦魯黑汗的實力還比較強，而且被成吉思汗打敗的篾兒乞人，包括太陽汗的兒子屈出律，都投奔了不亦魯黑汗。
所以，成吉思汗下一步，就是要消滅乃蠻部和篾兒乞部的殘餘，把他們一網打盡。公元1206年，也就是成吉思汗建立大蒙古國的當年，蒙古大軍就逼近了乃蠻部和篾兒乞部殘餘勢力的駐地沙河水，就是今天蒙古國科布多河上游地帶。
當時乃蠻和篾兒乞人的殘部，正在此地遊獵，對於即將發生的危險一無所知。他們認為成吉思汗剛剛建國，怎麼著也得慶祝慶祝吧，大宴文武，大封功臣，這都需要時間。咱們現在正好厲兵秣馬、休養生息，準備將來找成吉思汗算賬。萬沒想到，成吉思汗動作這麼快，慶典剛一結束，馬上就派兵來打他們。
蒙古騎兵突然襲擊，不亦魯黑汗猝不及防，乃蠻人和篾兒乞人的殘部一下子就被殲滅了。不亦魯黑汗被擒殺，他的家屬、領地、牲畜，全部歸了成吉思汗。屈出律和篾兒乞人的首領脫黑脫阿，再次脫逃。尤其是篾兒乞首領脫黑脫阿，已經在成吉思汗手裡逃了多少回了，有著豐富的逃跑經驗，一口氣跑到了今天的額爾齊斯河畔。
脫黑脫阿驚魂未定，剛剛駐紮下來想喘口氣，成吉思汗的追兵就到了。脫黑脫阿只好翻身再戰，一場激戰下來，身中亂箭而死。混亂中，脫黑脫阿的兒子們來不及帶走他的遺體，只好砍下他的頭帶走了。脫黑脫阿的兒子們繼續狼狽逃竄，逃到了一處地勢顯要、山高林密的地帶，蟄伏了下來。
太陽汗的兒子屈出律也逃跑了，逃到了今天的新疆一帶，後來投奔了西遼。
他們一躲就躲了十年。因為他們也知道，想反攻蒙古草原，推翻成吉思汗的統治，這種可能性已經不存在了，所以只要不被成吉思汗逮著就可以。
成吉思汗廣派耳目，一直在打聽他們的消息。過了十年，也就是到公元1216年，成吉思汗終於打聽到他們在哪兒了。但是他們躲藏的地方，離蒙古草原很遠，中間要經過高山，道路崎嶇，很不好去。
成吉思汗就在考慮，手下哪員大將能夠率軍擒殺脫黑脫阿的兒子們。
草原上的特種兵
這個時候，大將速不台慨然請行，大汗您把這個任務交給我吧，我願意為大汗剿滅這最後的仇敵。
成吉思汗非常高興，拍著速不台的肩膀說，英勇的速不台，我感謝你主動請命，可惡的逆賊像狡猾的狐狸一樣逃跑了。如果他們要生出翅膀飛到天上，英勇的速不台，我希望你像一隻神駿的海東青一樣捉住他們。如果他們要變成土撥鼠鑽到地底下，英勇的速不台，我希望你變成一把鐵鍬，把他們都挖出來。如果他們要變成魚跑到河裡去，英勇的速不台，我希望你變成漁網，把他們都撈上來。
這就跟孫悟空與二郎神鬥法似的，敵人變成什麼，速不台就要變成敵人的剋星，一定要把敵人弄死。
速不台說，沒問題，大汗放心。成吉思汗還不放心，接著囑咐速不台說，咱們不可能大軍出動，大軍一出動，他們就又跑了。你這一去，山高路險，你一定要愛惜馬力，節省給養，注意隱蔽，要直搗賊巢，以擒獲匪首為唯一目的。英勇的速不台，我之所以派你登山涉險，走這麼遠的路去消滅殘餘的仇敵，是因為篾兒乞人是我的死仇。他們搶走了我的妻子孛兒帖，還把我圍困在不兒罕山上。現在哪怕上天入地，哪怕他們逃到天涯海角，英勇的速不台，你一定要把他們通通抓住，一舉消滅。你雖然遠去進攻篾兒乞人，但是你就像在我的眼前，長生天會保佑你的。英勇的速不台，你率領部隊出發吧。
速不台一聽，大汗說得如此情真意切，拉著自己的手，千叮嚀萬囑咐，很受感動，拍著胸脯向大汗保證，一定把篾兒乞人給您消滅得乾乾淨淨，不達目的我絕不回來見您。
然後，速不台就率軍出發了。他這次率領的部隊，有點兒像現在的特種部隊。
速不台是成吉思汗開國「四狗」之一，是大蒙古國的名將，不是一勇之夫。速不台擔心越接近篾兒乞人殘部盤踞的地方，篾兒乞人越會驚覺。怎麼辦呢？速不台派手下一員裨將，帶一百多人先行出發，讓他們偵知篾兒乞人的確切位置。為了不讓篾兒乞人發現，速不台讓這一百多人化裝成難民，並且沿途要扔一些嬰兒的衣服、壞了的馬鞍子、折了的車條之類的東西，騙過篾兒乞人。
速不台手下的裨將，就領了這一百多人化裝成難民出發。
徹底消滅篾兒乞人
這些篾兒乞人躲了十多年，也有一套生存方式，他們不斷地派出哨探和耳目去打聽有沒有蒙古人來進攻。
速不台派出的一百多人，還是被篾兒乞人的偵察兵發現了。但是一看這些人沿途拋棄的東西，這幫人回去之後就報告給脫黑脫阿的兒子們說，最近沒有蒙古兵要來的跡象，只有一幫難民過來了。
於是，脫黑脫阿的兒子們就掉以輕心了，既然是難民，那說明成吉思汗統治得不怎麼樣，說不定這些難民也跟成吉思汗有仇呢。
速不台這一百多人的前鋒，也偵查到了篾兒乞人的駐地，並報告給了速不台。所以，速不台的軍隊就突然出現在了篾兒乞人的殘部面前，一戰而勝。這仗打得毫無懸念，一邊是百戰雄師，一邊是釜底游魚，被蒙古大軍打得狼狽逃竄的人，怎麼可能打得過速不台的軍隊呢？
一場激戰下來，脫黑脫阿幾個年齡比較大的兒子，全部被擒獲。速不台根據成吉思汗的囑咐，沒有將他們送回蒙古老營，就地全給砍了。脫黑脫阿有一個小兒子也被俘了，這個小兒子叫篾兒干，篾兒干在蒙古語裡是神射手的意思，據說他的箭法非常好。所以速不台就把他送到了成吉思汗的長子術赤面前。
術赤聽說篾兒干善射，那你讓我們開開眼吧，就在前邊立了個箭靶子，讓篾兒干射箭給大家看。篾兒干拉滿了弓，一箭射過去，正中靶心。接著第二箭更神，把第一箭分成了兩半，然後又射中了靶心。
術赤一看，這小子果然是難得的勇士，箭射得太準了。所以術赤就向成吉思汗求情，能不能不殺篾兒干，把他留在我的身邊，做我的衛隊長。他箭射得這麼準，將來我上了戰場，讓他當保鏢多好啊！
成吉思汗原本是一個非常愛惜人才的人，他部下的很多大將，比如說哲別，原來就是他的仇敵，還差點兒射死他。按成吉思汗以往的習慣，很可能會把篾兒干留下。但是這一次，成吉思汗斷然拒絕，不行，絕對不行，跟我們作對的這些部落裡邊，再也沒有比篾兒乞人更壞的部落了，斬草必須要除根，否則後患無窮。我們絕不能給篾兒乞人東山再起的機會，一定要把他們殺乾淨。
然後，成吉思汗對術赤說，你看我們現在征服了多少國家，佔領了多少地盤，你的目光怎麼就那麼狹隘？區區一個篾兒干，他算什麼呀？在你佔領的地盤上，你隨便去找，肯定有比篾兒干還有本事的人。這個篾兒干絕不能留，必須殺掉。
術赤沒辦法，不敢違抗父汗的命令，只好把篾兒干給殺掉了。這樣一來，長期跟鐵木真為敵的篾兒乞部落，跟塔塔兒部落一樣，遭到了滅頂之災，徹底滅亡了。
養了個狼崽子
徹底消滅篾兒乞人之後，成吉思汗念念不忘的就是太陽汗的兒子屈出律。屈出律先是逃到了今天的新疆，因為找不著吃的，部下紛紛離散，他也沒辦法，東遊西晃地來到了西遼的境內。
這個時候，耶律大石建立的西遼已經存在了將近八十年，帝位傳到了昏庸無能的末帝耶律直魯古手裡。直魯古聽信婦人之言，昏庸無能。
屈出律窮途末路，就來投奔耶律直魯古。他率人來到八拉沙袞城外，轉念一想，我不能這麼貿然進去，誰知道西遼皇帝到底是什麼心思，萬一我進去之後，他為了討好成吉思汗，抓住我「卡嚓」一刀怎麼辦？
於是，屈出律就讓自己的部下冒充自己，反正耶律直魯古也沒見過自己。屈出律本人裝成一個馬伕，在門口等著。屈出律的部下進去了之後，真是無巧不成書，正好西遼的公主出門，公主一出城門，就看到屈出律盤腿在地上坐著。公主一眼就看上屈出律了，芳心暗許。可能屈出律長得不錯，他有突厥人的血統，深目高鼻。
公主馬上就跟守門的士兵說，這樣的人，怎麼能讓他坐在地上呢？快帶他進去見父皇。屈出律一聽危險了，就表明自己的身份，我不是馬伕，我是乃蠻部的王子屈出律，剛才進去的那人是我的部下。
耶律直魯古一看屈出律一表人才，也十分喜歡，而且公主又說，我看上他了，非他不嫁。於是，三天以後，兩人就成婚了。屈出律做了西遼的乘龍快婿，在西遼逐步站穩了腳跟，勢力越來越大。勢力一大，這傢伙野心就大了，就想恩將仇報，奪權篡位。
屈出律就沒想想，你窮途末路跑來投奔的時候，人家對你這麼好，現在你覬覦西遼的皇位，這樣忘恩負義合適嗎？他覺得耶律直魯古昏庸無能，整天醉生夢死，這樣的人怎麼配統治這塊土地呢？如果我擁有了西遼的疆土，我還能借西遼的兵力，找成吉思汗報仇。所以他就整天琢磨怎麼把岳父給做了，自己當西遼皇帝。
屈出律正在打瞌睡，有人送枕頭來了。誰呢？西遼的屬國花剌子模國的國王摩訶末。摩訶末派人來跟屈出律聯絡，能不能裡應外合，咱們給耶律直魯古一傢伙。
摩訶末不願意做西遼的屬國了，因此他要找個內應打西遼。摩訶末一打聽，屈出律的野心在西遼是司馬昭之心——路人皆知了。所以他就找到屈出律，咱倆能不能合夥，共同對付耶律直魯古？
屈出律跟摩訶末一拍即合。兩人定下計謀之後，屈出律來找耶律直魯古說，岳父，我們乃蠻人現在散居在各地，如果您能放我回去，我登高一呼，乃蠻人必定紛紛響應，能夠形成一股很強大的力量。然後，我帶著這些人來投奔您，幫助您看家護院、開疆拓土。您放心，只要您活在這個世上，您就是我的父親，是我最親的親人，我發誓永遠效忠於您。
昏庸的耶律直魯古就信以為真，再加上自個兒的姑娘從旁做保，放心，我夫君絕對不是那種忘恩負義的人。所以耶律直魯古就送給屈出律很多禮物，讓他拿著去招兵買馬。
讓岳父當傀儡
果然，屈出律走到各地登高一呼，殘餘的乃蠻人就紛紛匯聚到了他的身邊。
屈出律還拿著岳父給的禮物，收買了西遼的不少官兵。當年耶律大石西遷的時候，真正的契丹人也沒多少，西遼是一個多民族國家。很多其他種族的人，是有錢就是爹、有奶就是娘，誰給飯吃，我們給誰賣命，誰給得多，我們給誰玩兒命。你耶律直魯古給的少，人家屈出律給的多，那當然是跟著屈出律干了。所以屈出律的勢力越來越大。勢力一大，屈出律就變了臉，開始對自己的岳父發動了猛烈進攻。
這個時候，耶律直魯古才如夢初醒，敢情養了一隻狼崽子，於是趕緊發兵抵抗屈出律。耶律直魯古跟屈出律在八拉沙袞城外打得不亦樂乎的時候，花剌子模動手了。摩訶末率領大軍進攻西遼，在今天的哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦交界的塔拉斯河一戰，西遼大軍全軍覆沒，大將塔延古被俘。
花剌子模大軍長驅直入，深入西遼境內。西遼人心浮動，特別是八拉沙袞的守軍，聽說摩訶末跟屈出律兩個人合兵來攻八拉沙袞，覺得抵抗下去也是死路一條，很快就一哄而散了。守軍一跑，剩下耶律直魯古孤家寡人一個，八拉沙袞就被攻破了。
八拉沙袞城破之後，屈出律帶人張弓搭箭，握著明晃晃的刀衝進了王宮。看到耶律直魯古後，屈出律喝住眾人說，別動手，這是我岳父，你們不認得嗎？於是眾人退後一步。耶律直魯古早已嚇得瑟瑟發抖，話都說不順溜了，連忙表示，有話好好說，咱們好商量，只要你不殺我，這皇位我傳給你。
屈出律說，岳父您想哪兒去了，把我當成什麼人了？我不是為這皇位來的。耶律直魯古一聽納悶了，你既然不是衝我的皇位來的，那你帶兵叛亂，這是要幹嗎？屈出律說，岳父您真的是誤會了，我這不叫叛亂，因為國中的長老們覺得您老糊塗了，所以他們希望我出來輔佐您。皇位您還坐著，只不過是我來幫您干，您這麼大歲數也該享清福了，我一個女婿盡半子之勞，我來替您幹活。
耶律直魯古總算聽明白了，就是說讓我做個傀儡，行，只要能保住命，傀儡就傀儡吧。
屈出律倒行逆施
屈出律逼宮一年之後，傀儡皇帝耶律直魯古鬱鬱而終。於是，屈出律就毫不客氣地坐上了皇帝的寶座。從此，契丹人創建的西遼，就掌控在了乃蠻人屈出律的手中。
屈出律篡奪了西遼皇位之後，跟花剌子模達成協議，把西遼南部的錫爾河以西的土地，割讓給了花剌子模，同時免除了花剌子模每年的貢賦。你原先不是年年給我進貢嗎？現在我不要了，還給你割地。花剌子模的國王摩訶末心滿意足，率軍退走。
屈出律就開始在西遼境內胡作非為。屈出律是長年到處流竄的一個人，現在總算有一個窩安定下來了，換作一般人，應該珍惜這大好機會，好好經營西遼，把這當成你的福地，借此發展實力，有朝一日才可以興兵報仇。
可屈出律倒好，一朝權在手，便把令來行，可得好好禍害禍害，發洩發洩，雖然我打不過成吉思汗，但我可以拿你們出氣。他是這麼一種感覺。
尤其要命的是什麼呢？屈出律制定了一條十分錯誤的宗教政策。屈出律本人是景教徒，景教是基督教的一支。屈出律的妻子（也就是西遼的公主）是佛教徒。因為契丹人是信佛的，所以屈出律在妻子的勸說下，就改信了佛教。這個時候，屈出律就強迫所有的西遼國民都改信佛教。這樣一來，就激起了國中百姓的強烈反對。
屈出律還要求當地人改穿契丹人式樣的衣服。可能屈出律覺得自己篡奪王位名不正言不順，所以他得做得比契丹人還像契丹人，才能獲得西遼貴族的支持。所以他就強迫國民必須穿契丹人的衣服，必須信仰契丹人的宗教。
當年耶律大石在這兒立國的時候，知道這兒的居民主要都是穆斯林，所以耶律大石特別尊重當地民族的宗教信仰，每到穆斯林的節日，耶律大石都要給當地的人慶祝。現在屈出律居然倒行逆施，當地的人民就非常反感他。
屈出律還對屬國的百姓進行殘暴的壓搾。西遼有一個地方叫喀什噶爾，就是今天的新疆喀什。每到莊稼成熟的季節，屈出律就派兵去喀什噶爾毀壞莊稼，他這麼幹，導致喀什噶爾顆粒無收，當地的百姓餓死了很多。
屈出律這麼做的目的是什麼呢？強迫喀什噶爾人改變宗教信仰，你不改變信仰，我就活活餓死你。屈出律還給喀什噶爾人每戶派去一個西遼士兵。這些西遼士兵住到喀什噶爾人家裡，自然是燒、殺、搶、奸，無惡不作。
喀什噶爾人實在受不了了，又沒有能力反抗，只好盼星星盼月亮，盼著老天爺早日派來解放者，把這幫倒行逆施的人給收拾了。
喀什噶爾人的期盼，終於靈驗了。他們盼來了誰呢？
成吉思汗。
大蒙古國兼併西遼
公元1218年，成吉思汗派出大將哲別，率領兩萬蒙古大軍，開始進攻西遼。成吉思汗的目的是徹底消滅乃蠻部的殘餘——屈出律。但是，此時哲別要對付的已經不是一個逃亡的部落首領，而是一位西遼的皇帝。
哲別大軍一進西遼就宣佈，每個人都可以有自己的宗教信仰，成吉思汗的軍隊保護每一種信仰，不論你是景教徒、佛教徒還是穆斯林，我們都保護。每一個人都有權利按照祖先傳下來的風俗去生活，所以當地的穆斯林不用梳契丹人的髮式，不用穿契丹人的衣服。
你想，這老百姓能不擁護蒙古大軍嗎？所以蒙古大軍所到之處，百姓是簞食壺漿以迎王師。
當時，屈出律正在喀什噶爾，喀什噶爾人恨他恨得要食其肉、寢其皮才能解恨。屈出律一看蒙古大軍來了，立刻上馬就跑了。他一跑，他留在喀什噶爾人家中的西遼士兵，立刻就被殺了個乾乾淨淨。
屈出律根本不敢與蒙古軍作戰，他知道蒙古軍的戰鬥力，知道哲別的驍勇。所以他要一口氣跑到安全的地方才行，跑到了哪兒呢？跑到了今天的阿富汗境內。
哲別的蒙古大軍一路窮追不捨，屈出律逃到深山裡面，蒙古人不熟悉山路攻不進去。哲別就對當地的獵人講，如果你們能把屈出律幹掉，屈出律隨身攜帶的金銀財寶很多，全都歸你們所有。這些獵人一聽特別高興，擔心蒙古大軍擒斬了屈出律，那這些金銀財寶就歸蒙古人了，所以大家爭先恐後地去找屈出律。
在這些獵人眼裡，屈出律已經不是人了，而是變成了一堆金元寶。屈出律脖子上頂的不是腦袋，而是金子。所以這幫獵人衝進去，三下五除二，就把屈出律的腦袋送到哲別面前了。
哲別果然履行諾言，把屈出律帶的所有的金珠寶貝都賞給了獵人，然後率軍班師，把屈出律的首級獻給了成吉思汗。
屈出律一死，等於原來的西遼國土也併入了大蒙古國。這樣一來，大蒙古國就跟當時中亞的穆斯林大國花剌子模接壤了。沒想到，兩國之間爆發了一場曠日持久的戰爭。