張儀是魏國人，開始時曾經跟蘇秦一起師從鬼谷先生，就學習遊說之術來說，蘇秦自己認為比不上張儀。
張儀結束學業之後，就去遊說諸侯。他曾經隨從楚國的宰相喝酒，不久，楚國的宰相丟失了玉璧，門下的人懷疑是張儀偷去的，說：「張儀貧窮，品行不好，一定是他偷了相君的玉璧。」大家一起拘捕了張儀，鞭打了他幾百下，但張儀始終不屈服，只好釋放了他。他的妻子說：「唉！您如果不去讀書遊說，怎麼會遭受這個恥辱呢？」張儀對他的妻子說：「您看我的舌頭還在不在？」他的妻子笑著說：「舌頭還在。」張儀說：「這就夠了！」
蘇秦已經說服了趙王，而使諸侯相互訂立盟約，合縱相親，但恐怕秦國攻打諸侯，使盟約無法實施，最終失敗。蘇秦正發愁沒有人可以派遣到秦國，就叫人暗中勸說張儀道：「您原先跟蘇秦友好，現在蘇秦已經掌握政權，您為什麼不前去巴結他，來爭取實現您的願望？」張儀就在這時候前往趙國，他呈上名片要求會見蘇秦。蘇秦就叮囑他門下的人不要替張儀引見，又讓張儀幾天不能離開。後來，蘇秦接見了他，讓他坐在堂下，賜給他跟奴僕侍妾一樣的食物。蘇秦還趁機多次責備他說：「憑借您的才能，竟讓自己困窮恥辱到這個地步。我難道不能說一說而使您富貴嗎？只是您不值得收留。」蘇秦推辭了張儀，把他打發走。張儀來的時候，自己認為是老朋友，可以得到好處，誰知反而被侮辱，十分惱火，心想諸侯國沒有哪一個可以侍奉的，只有秦國能夠給趙國苦頭吃，於是就到秦國去。
蘇秦過後告訴他的門下客說：「張儀是天下有才能的人，我幾乎比不上他。如今我有幸先被任用，但能夠掌握秦國政權的人，只有張儀才行呀。然而張儀貧窮，沒有機會去進見秦王。我恐怕他貪圖小利而不能成就功業，因此叫他來受辱，為的是激發他的志氣。您替我暗中關照他。」蘇秦就稟報趙王，發給他金錢和車馬，並派人暗地裡跟隨張儀，跟他同住一個宿舍，逐漸接近他，然後把車馬和金錢奉送給他，他所需要的用物，為他提供，但不要告訴他是誰提供的。張儀於是能有機會見到秦惠王。秦惠王用他作客卿，跟他謀劃攻打諸侯國的策略。
蘇秦的門下客於是告辭張儀，就要離開秦國。張儀說：「我依靠您才能顯貴起來，正當要報答您的恩德的時候，您為什麼要離開我呢？」蘇秦的門下客說：「我並不瞭解您，瞭解您的乃是蘇先生。蘇先生憂慮秦國攻打趙國，破壞了合縱盟約。他認為除了您沒有誰能掌握秦國的政權，所以有意激發您，又派我暗中提供財物給您，這些都是蘇先生的計謀。現在您已經得到秦國的重用，請求讓我回去報告蘇先生。」張儀說：「唉呀！這些都在我的學術範圍以內，但我卻沒領悟到，我比不上蘇先生是很清楚的啦！我又剛剛被任用，怎能謀取趙國呢？請替我向蘇先生表示歉意，蘇先生當政的時期，我還敢說什麼！況且蘇先生在位，我難道能做什麼嗎！」張儀做了秦國的相國以後，就寫了聲討文書警告楚國的相國說：「當初我陪同你喝酒，我並沒有偷你的玉璧，你卻鞭打我。你要好好守衛你的國家，我將要偷你的城邑呢！」
苴和蜀兩國互相攻擊，分別來向秦國告急。秦惠王打算出兵去攻打蜀國，因為道路險要狹窄難以到達，而韓國又來侵擾秦國。秦惠王想先攻打韓國，然後攻打蜀國，但恐怕不利；想先攻打蜀國，又恐怕韓國襲擊秦國的薄弱環節，秦惠王因此猶豫不決。司馬錯跟張儀在秦惠王面前爭論起來，司馬錯主張攻打蜀國，張儀說：「不如攻打韓國。」秦惠王說：「讓我聽聽你的說法。」
張儀說：「我們先親善魏國和楚國，然後進兵三川，堵截什谷的路口，封鎖屯留的道路。再請魏國斷絕韓國南陽的交通，楚國兵臨韓國的南鄭。秦國親自攻打新城和宜陽，以便逼近東周和西周的城郊，聲討周王的罪過，再去佔領楚國和魏國的土地。周王自知不能挽救，必然要奉獻出九鼎及寶貴器物。我們佔據九鼎，掌握地圖戶籍，假托天子來號令天下，天下沒有哪個國家敢不聽從，這是稱王的大業。再說蜀國，是西邊偏僻的國家，又是戎狄一類的地區，即使興師動眾也不可能成就功名，奪取它們的土地也不能當作有利的事。我聽說：爭奪名位的人，應當在朝廷上；爭奪利益的人，應當在市井上。如今的三川和周室，有如天下的朝廷和市井，但大王不去爭奪它，卻反而去爭奪戎狄，這就距離稱王大業太遠了。」
司馬錯說：「不是這樣。我聽說：想使國家富裕就務必使國家的土地擴大，想使軍隊強大就務必使自己的百姓富有；想稱王務必使自己的恩德博大。這三方面的條件都具備了，稱王的大業也就跟著實現了。如今大王的土地窄小，百姓貧窮，因此我希望您先做容易的事。蜀國是西邊偏僻的國家，卻又是戎狄的首領，國內有夏桀和商紂一樣的叛亂危機存在。用秦國攻打它，好像驅使豺狼追逐羊群一樣容易。奪取它的土地足夠來擴大自己的國土，奪取它的財富足夠來使百姓富有，使軍備改善，我方不損傷一兵一卒，而對方已經屈服了。攻佔一個國家，天下人不會認為是殘暴的行為；利益都是來自西邊羌戎，天下人不會認為我們貪心。這樣我們動一動，名聲實利都跟隨而來，同時又有禁止暴亂的好名聲。如果攻打韓國，劫持天子，這是壞名聲，而且未必有利，又有不義的罪名。因此攻打天下人所不希望攻打的國家，那就危險了。請讓我論述其中的原因：周是天下諸侯的宗室，齊國是韓國的盟國。周自己知道要喪失九鼎，韓國自己知道將淪亡三川，這兩個國家將協力合謀，來借助齊國和趙國的力量，謀求和楚國、魏國和解。假如周把九鼎送給楚國，韓國把三川之地送給魏國，大王是不能夠阻止的。這就是我所說的危險。攻打韓國不如攻打蜀國完滿。」
秦惠王說：「您說得好，我願意聽從您的意見。」秦惠王終於出兵攻打蜀國。當年十月，攻佔了蜀國，最後平定蜀國，並貶斥蜀王，改封為侯，同時派陳莊到蜀國做宰相。蜀國歸附秦國以後，秦國因此更加強大、富裕，因而輕視其他諸侯國。
秦惠王十年，派遣公子華跟張儀圍攻蒲陽，並將它降服了。張儀接著說服秦王把蒲陽歸還魏國，並派遣公子繇到魏國作人質。張儀趁機遊說魏王道：「秦王對待魏國很優厚，魏國不能夠失禮。」魏國便把上郡和少梁進獻秦國，來答謝秦惠王。秦惠王就用張儀做宰相，並把少梁改名為夏陽。
張儀擔任秦相四年之久，扶持秦惠王為王。過了一年，他又做秦國的將領，奪取了陝州，並在上郡建築要塞。
這以後兩年，張儀被派去跟齊國、楚國的宰相在齧桑會談。從東方回國之後，他被免去宰相的職位。他又轉到魏國做宰相來替秦國著想，想要讓魏國首先奉事秦國，然後其他諸侯國也傚法它。但魏王不肯聽從張儀。秦王大怒，派兵攻佔魏國的曲沃和平周，暗中對張儀又更加優厚。張儀感到慚愧，因為他無法回報秦王。張儀留在魏國四年後魏襄王就去世了，魏哀王繼位。張儀又遊說魏哀王，魏哀王不聽從他。因此張儀暗中指使秦國攻打魏國。魏國跟秦國作戰，魏國失敗。
第二年，齊國又派兵來在觀津把魏國打敗。秦國又想攻打魏國，首先將韓申差的軍隊打敗，斬殺首級八萬，諸侯國都震驚恐懼。而張儀又遊說魏王道：
魏國土地縱橫不到一千里，士兵不超過三十萬人。地勢四面平坦，諸侯四面輻湊而來，沒有高山大河的阻隔。從鄭國到魏國只有兩百多里，車奔馳，人行走，不很費力就可以到達。魏國的南面跟楚國交界，西面跟韓國交界，北面跟趙國交界，東面跟齊國交界，兵卒守衛四方，駐守邊防堡壘的不少於十萬人。魏國的地勢，本來像個戰場。假如魏國在南方跟楚國交好而不跟齊國交好，那麼齊國就要進攻它的東面；東面跟齊國交好而不跟趙國交好，那麼趙國就要進攻它的北面；不和韓國合作，那麼韓國就要進攻它的西面；不和楚國親善，那麼楚國就要進攻它的南面：這就是人們所說的四分五裂的處境呀。
再說諸侯各國的聯盟，是為了安定國家，尊重君主，加強軍隊，顯揚名聲。現在，主張合縱的人統一天下，相約成為兄弟關係，便在洹水邊上殺白馬，歃血為盟，來表示彼此可靠。但是，同父母的親兄弟，尚且有為錢財而互相爭奪的情況，而想靠欺詐虛假的手段來反覆推行蘇秦遺留下來的謀略，這種做法不可行也是很明白的了。
大王如果不侍奉秦國，秦國就會進兵攻打河外，佔據卷邑、衍邑、燕邑、酸棗，並劫持衛國來奪取陽晉。這麼一來，趙國就不能南下，趙國不能南下，魏國就不能北上；魏國不能北上，那麼聯合救援的道路就斷絕了。聯合救援的道路斷絕了，那麼大王的國家想沒有危險，是不可能的。如果秦國折服了韓國，又攻打魏國，韓國害怕秦國，秦、韓兩國聯合成一個整體，那麼魏國的滅亡就須臾可待了。這就是我替大王憂慮的事。
我替大王著想，不如侍奉秦國。如果侍奉秦國，楚國和韓國就一定不敢輕舉妄動；如果沒有楚國和韓國的災禍，大王就可以墊高枕頭睡覺，國家一定沒有憂患了。
況且秦國想要削弱的國家，沒有哪一個像楚國一樣；而能夠削弱楚國的國家，沒有哪一個像魏國一樣。楚國雖然有富裕強大的名聲，但實際上是空虛的；它的士兵雖然多，但是容易敗北，不能持久作戰。如果出動魏國的全部士兵向南攻打楚國，那是一定能戰勝它的。宰割楚國而有益於魏國，虧損楚國來歸服秦國，轉移禍害來使國家安定，這是好事。大王如果不聽從我的意見，等到秦國出動武裝部隊從東面進攻魏國，那時儘管想侍奉秦國，也就不可能了。
況且主張合縱的人，大多只有奮激的言辭，卻沒有多少可以信賴的，他們遊說一個諸侯就能達到封侯的目的，因此天下的說客沒有誰不日夜扼著手腕，瞪著眼睛，咬牙切齒地遊說合縱的好處，來取悅於君主。君主讚賞他們的善辯並且引用他們的言論，難道能夠沒有迷惑嗎？
我聽說，羽毛雖輕，但積聚在一起就能夠使船沉沒；再輕的東西，群集在一起也能夠壓折車軸；眾人異口同聲，可以銷毀鐵的事實；譭謗的話累積起來，就可以毀滅一個人的生命，因此希望大王審視地決定策略，並且請允許我乞身引退，離開魏國。魏哀王從此背棄合縱盟約，並且通過張儀向秦國請求和解。張儀回國以後，又一次做秦國的宰相。三年後，魏國又背叛秦國成為合縱的盟國。秦國便攻打魏國，佔領了曲沃。第二年，魏國又侍奉秦國。
秦國想攻打齊國，齊國便和楚國合縱相親，於是張儀去輔佐楚國。楚懷王聽說張儀到來，特地空出上等賓館，並親自安排他住宿。楚懷王說：「這裡是個偏僻落後的國家，您用什麼指教我呢？」張儀遊說楚懷王道：「大王如果能夠聽從我，就應當和齊國斷絕往來，廢除盟約，我會請求秦王獻出商、於一帶六百里的土地，並派遣秦國女子做大王的侍妾。秦國和楚國嫁娶通婚，長久成為兄弟國家。這樣，北面削弱齊國，西面加強秦國，策略沒有比這更有利的了。」楚王非常高興地答應了他。大臣們都表示祝賀，唯獨陳軫表示不安。楚王發怒說：「我用不著出動部隊，就得到六百里的土地，大臣們都表示祝賀，唯獨您表示不安，為什麼呢？」陳軫回答說：「不是這樣。依我看來，商、於一帶的土地不能得到，而齊、秦兩國倒能聯合起來。如果齊、秦兩國聯合起來，那麼禍害必然到來。」楚王說：「有理由嗎？」陳軫回答說：「秦國之所以重視楚國，是因為它有齊國的聯盟。如果同齊國斷絕往來、廢除盟約，那麼楚國就會孤立。秦國何必貪圖孤立無援的楚國，卻送給我們商、於六百里的土地呢？張儀回到秦國後，一定會辜負大王，這樣，北面斷絕了和齊國的交往，西面產生了來自秦國的禍患，因而兩國的軍隊必然一起攻到楚國。我好好地替大王著想，不如暗中和齊國聯合，而表面和齊國絕交，並派人跟隨張儀到秦國去。假如秦國給我們土地，再跟齊國絕交也不遲；假如秦國不給我們土地，就那暗合我們的策略了。」楚王說：「希望陳先生閉起嘴巴，不要再說，就等待我來得到土地好了。」楚王便把將相的印授予張儀，並重重地贈送財物給他。於是就和齊國斷絕往來，廢除盟約，派遣一名將軍跟隨張儀到秦國去。
張儀回到秦國，假裝車繩失手，墜落車下，三個月沒有上朝。楚王聽說這件事以後，說：「張儀認為我和齊國絕交還不夠堅決嗎？」於是他派遣勇士到宋國，借用宋國的符信，北上辱罵齊王。齊王非常憤怒，情願委屈自己來向秦國退讓。秦國和齊國聯合以後，張儀就去上朝，他對楚國的使者說：「我有受封的城邑六里，願意把它奉獻給大王。」楚國的使者說：「我奉我們國王的使命，來接受商、於一帶六百里的土地，沒有聽說是六里地。」使者回國報告楚王，楚王非常憤怒，要出動軍隊攻打秦國。陳軫說：「我陳軫可以開口說話嗎？進攻秦國，不如反過來割地賄賂秦國，跟它聯合出兵攻打齊國，這樣，等於我們讓出土地給秦國，然後向齊國索取賠償，這樣大王的國家還可以保存。」楚王不聽從陳軫的意見，終於出動軍隊，並派遣將軍屈：進擊秦國。秦國和齊國一起攻打楚國，八萬楚兵被殺頭，屈：也被殺。秦、齊兩國於是佔領了丹陽和漢中的土地。楚國又再增派兵力襲擊秦國，楚軍到了藍田，和秦軍展開激烈的戰鬥。結果楚軍打了大敗仗，於是楚國割出兩個城邑來跟秦國議和。
秦國要脅楚國，想得到黔中這個地方，並願意用武關外的土地換取它。楚王說：「我不願交換土地，而願意得到張儀，然後奉獻黔中這個地方。」秦王心想派張儀到楚國去，但口頭不忍心說出來。張儀就自願請求到楚國去。秦惠王說：「那楚王怨恨您不履行議約獻出商、於一帶的土地，這樣，他將把您置於死地而後快！」張儀說：「秦國強盛，楚國衰弱，我和楚國大夫靳尚很友好，靳尚侍奉楚夫人鄭袖，鄭袖說的話，楚王都聽從。況且我奉大王的命令出使楚國，楚國哪裡敢加害我。假使殺了我而替秦國得到黔中這個地方，這是我最好的願望。」於是張儀出使楚國。楚懷王見張儀來到楚國，就要囚禁他，並準備把他殺掉。靳尚對鄭袖說：「您知道您也將被大王看不起嗎？」鄭袖說：「為什麼呢？」靳尚說：「秦王非常喜歡張儀，而不願意讓他出使楚國受害，今後將用上庸一帶六個縣賄賂楚國，並用秦國的美女嫁給楚王，用宮庭裡能歌善舞的女子作陪嫁。楚王一重視土地和尊重秦國，秦國的女子就必定得寵而夫人將被排斥了。您不如替張儀說情而讓他出獄。」於是鄭袖日夜勸說楚懷王道：「臣子各自替他的君主效勞。現在，土地還沒有給秦國，秦國便派張儀來，可見極為重視大王。大王不但沒有回禮，反而要殺掉張儀，這樣，秦國必然憤怒，必然攻打楚國。我請求讓我們母子都遷徙到江南去，以免被秦王當魚肉宰割。」楚懷王終於後悔了，赦免張儀，如同以前一樣客氣地以禮相待。
張儀釋放以後，還沒有離開楚國，便聽說蘇秦死了，就遊說楚王道：
秦國的領土占天下的一半，兵力可以抵擋四個國家，背靠天險，又有黃河環繞，四周都是要塞，牢不可破。秦國擁有勇猛的兵士一百多萬人，兵車一千輛，戰馬一萬匹，糧食堆積如山。法令既已嚴明，士兵安於苦難，樂於犧牲，君主賢明而且威嚴，將帥機智而且勇武。秦國雖然沒有出兵，但是一出兵就會席捲常山的天險，必然折斷天下的脊樑，天下有遲臣服的一定先滅亡。況且主張合縱的，跟驅使羊群去攻擊猛虎沒有什麼不同，牛羊鬥不過老虎那是很顯然的了。如今大王不跟猛虎交往，卻跟群羊交往，我私下認為大王的策略是錯的。
大凡天下的強國，不是秦國就是楚國，不是楚國就是秦國，兩國相爭，其勢不能兩立。大王如果不跟秦國親善，秦國就會出兵佔據宜陽，這樣一來韓國的上黨郡一帶地區就不能暢通。如果秦國出兵河東，奪取成皋，韓國就必定向秦國臣服，魏國也就隨從韓國而動。秦國攻打楚國的西部，韓國和魏國攻打楚國的北部，國家哪能不危險？
況且主張合縱者聚集一群弱小的國家去攻打最強大的國家，不估計敵人的實力卻輕易地交戰，國家貧窮卻多次發動戰爭，這是使國家危亡的做法。我聽說，兵力比不上敵方，就不要向敵方輕易挑戰，糧食比不上敵方，就不要跟敵方持久作戰。主張合縱的人，粉飾巧言，專說假話，吹捧國君的氣節，只說那有利的一面，卻不說那不利的一面，最終如果有秦國的禍害，就來不及去應付了。希望大王仔細考慮它。
秦國西面擁有巴蜀，大船堆積著糧食，從汶山出發，沿著長江而下，到楚國只有三千多里。兩船相並裝載士兵，每兩船可以載五十人和三個月的糧食。船沿水飄浮而下，一天行駛三百多里，里程數目雖然多，但是不用花費牛馬的力氣，不到十天就到達關。關受到驚擾，那麼從邊境以東都要據城守禦了。黔中和巫郡便不是大王擁有的。秦國發動軍隊從武關出發，向南面攻打，那麼楚國北面的土地就被斷絕了。秦國軍隊攻打楚國的時候，三個月以內就可以造成楚國的危難，但楚國要等待諸侯的救援，卻要在半年以後，這種情勢必然來不及了。等待弱國的救援，而忘記了強秦的禍害，這是我替大王憂慮的原因。
大王曾經跟吳國人打仗，五次戰爭三次勝利，但臨陣士卒幾乎犧牲殆盡了；偏師守戰新城，留存的百姓也夠苦了。我聽說功業太大就容易產生危險，而人民疲憊就容易怨恨君上。守著容易產生危險的功業，而違背強秦的心意，我私下替大王感到危險。
況且秦國十五年不出兵函谷關來攻打齊國和趙國的原因，是因為秦國有企圖合併天下的野心。楚國曾經跟秦國結怨，在漢中交戰，楚國未能取勝，有列侯和執圭爵位而戰死的七十多人，終於淪陷了漢中。楚王非常憤怒，又出兵襲擊秦國，在藍田交戰。這就叫做兩虎相鬥。秦楚兩國都疲憊不堪，而韓魏兩國憑借自己的完固無損而從後面乘虛而入，計謀沒有比這更危險的了。希望大王仔細地考慮這些。
如果秦國出兵攻打衛國的陽晉，就必定會堵塞天下的胸膛。大王出動全部軍隊去攻打宋國，不到幾個月宋國就可以攻下來，攻下宋國以後一直向東挺進，那麼泗水邊的眾多諸侯國就都歸大王所有了。
全天下能通過盟約使諸侯合縱相親、團結一致的人是蘇秦，他被封為武安君，做了燕國的相國以後，就暗地裡跟燕王策劃攻破齊國，再瓜分它的土地。於是蘇秦假裝犯罪外逃到齊國，齊王便接納了他，並讓他做相國。過了兩年以後被發覺，齊王極其憤怒，在市集上把蘇秦五馬分屍。靠一個欺詐虛偽的蘇秦，卻要治理天下，統一諸侯，那顯然是不能成功的。
如今秦國和楚國邊界相接壤，本來就是地形上親近的國家。大王如果能聽從我，我將請求讓秦國的太子到楚國做人質，讓楚國的太子到秦國做人質，並請求用秦國的女子作大王的侍妾，奉獻擁有萬戶的都城作為湯沐所需的城邑，長久成為兄弟關係的國家，世代互不侵犯。我認為計策沒有比這好的了。
當時楚王雖然已經得到張儀，但是難於讓出黔中的土地給秦國，就想答應張儀。屈原說：「以前大王被張儀欺騙了，張儀一來，我以為大王會烹殺他；現在捨棄而不忍心殺他，卻又聽信他的胡言，不行。」楚懷王說：「我答應張儀就保住黔中，這是最大的好處。既然答應了又要背棄他，不行。」因此終於答應了張儀，跟秦國親善。
張儀離開楚國以後，接著就到韓國去，他遊說韓王道：
韓國領土險惡，並且地處山區，生產的糧食不是豆就是麥，人民吃的大都是豆子飯、豆葉湯。一年失收，人民連糟糠都吃不飽。土地不超過九百里，沒有兩年的糧食積蓄。估計大王的士兵，充其數不超過三十萬，並且後勤人員都包括在內。除去守衛邊疆的堡壘要塞，現有士兵不過二十萬人罷了。秦國有武裝士兵一百多萬，兵車一千輛，戰馬一萬匹，勇猛的戰士，衝鋒陷陣、奮不顧身、輕裝殺敵的，多到數也數不完。秦國戰馬的精良，前蹄一躍，後蹄一蹬，騰空而起，前後蹄相距兩丈多的，數也數不盡。山東的戰士披著鐵甲、戴著頭盔去會戰；秦國人可以脫去甲衣，赤膊上陣去追逐敵人，他們左手提著敵人的頭顱，右手活捉俘虜。秦國的士兵跟山東的士兵相比，有如孟賁這樣的勇士和膽小鬼相比一樣；用巨大的威力壓下去，就像烏獲這樣的大力士對付嬰兒一樣。用孟賁、烏獲這樣的勇士參戰去攻打不歸服的弱小國家，跟把千鈞的重量壓在鳥蛋上沒有什麼不同，一定沒有倖存的了。
大臣們和諸侯王不估量國土這樣的少，卻聽從主張合縱的人的甜言蜜語，他們彼此勾結，互相掩飾，都振振有詞地說：「聽從我的計策可以在天下稱霸。」不考慮國家的長遠利益而聽信頃刻間的言論，貽誤國君，沒有比這更厲害的了。
大王如果不服事秦國，秦國將出兵佔據宜陽，斷絕韓國的上地，東進奪取成皋、滎陽，那麼鴻台的宮殿和桑林的花園就不是大王所有的了。成皋被阻塞，上地被斷絕，那麼大王的國家就被分裂了。先服事秦國就安全，不服事秦國就危險。製造災禍卻想得到福報，計謀淺陋而結怨很深，違背秦國而歸順楚國，即使想不滅亡，也是辦不到的。
因此我替大王著想，不如幫助秦國。秦國所希望的無非是削弱楚國，而能削弱楚國的無非是韓國。這並不是因為韓國能夠比楚國強大，而是它的地勢是這樣。如果大王向西服事秦國來攻打楚國，秦王一定很高興。攻打楚國是為了利用它的土地，轉嫁禍害而使秦國高興，計策沒有比這更合適的了。
韓王聽信了張儀的計策。張儀回國報告秦惠王，秦惠王賞賜他五個城邑，封號叫武信君。又派張儀往東去遊說齊盡王道：
天下的強國沒有能超過齊國的，大臣是父兄關係，廣大民眾富足安樂。但是替大王謀劃的，都是一時之說，沒有考慮長遠的利益。主張合縱的人遊說大王的，一定說：「齊國西邊有強大的趙國，南邊有韓國和魏國。齊國是靠海的國家，土地廣闊，人民眾多，軍隊強大，士兵勇敢，即使有一百個秦國，對齊國也將無可奈何。」大王稱讚這種說法，但沒有考慮它的實際。主張合縱的人結黨營私，彼此勾結，沒有誰不認為合縱是可行的。我聽說，齊國跟魯國三次交戰，魯國三次取勝，國家卻因此而危險，隨後就滅亡了。雖然得到戰勝的虛名，卻得到亡國的現實。這是為什麼呢？這是因為齊國強大而魯國弱小。今天的秦國跟齊國，正像齊國跟魯國一樣。秦國和趙國在黃河、漳河邊上交戰，兩次交戰而趙國兩次戰勝秦國。四次戰爭以後，趙國死亡的士兵有幾十萬，邯鄲才保存下來，雖然有戰勝的名聲，但是國家已經殘破了。這是為什麼呢？因為秦國強大而趙國弱小。
現在秦、楚兩國通婚，結為兄弟國家。韓國奉獻宜陽，魏國敬送河外；趙王到澠池朝見秦王，割讓河間來奉事秦國。如果大王不奉事秦國，秦國驅使韓國、魏國攻打齊國的南部，趙國軍隊全部出動，渡過清河，直指博關，那麼臨菑、即墨就不是大王所有的了。國家一旦被進攻，即使想奉事秦國，也不可能了。所以希望大王仔細地考慮這個問題。
齊王說：「齊國偏僻落後，遠在東海之濱，不曾聽到國家長遠利益的高見。」於是答應了張儀。
張儀離開了齊國，往西去遊說趙王道：
敝國秦王派遣使者我向大王呈獻不成熟的意見。大王召令天下來抵制秦國，秦軍不敢出兵函谷關有十五年了。大王的聲威流傳到山東各國，我國恐懼畏服，修造武器裝備，整治兵車戰馬，練習騎馬射箭，勤力耕作，積蓄糧食，守衛四周疆域，舉止誠惶誠恐，不敢輕舉妄動，唯恐大王存心監督我國的過失。
現在憑大王的威力，秦國攻佔了巴蜀，兼併了漢中，奪取了西周和東周，遷移了九鼎，守衛著白馬渡口。秦國雖然偏僻遙遠，但是內心不滿、積怨已經很久了。現在秦國有殘兵敗將駐紮在澠池，打算渡過黃河，跨越漳河，佔據番吾，聚兵在邯鄲城下，希望在甲子日會戰，來倣傚武王伐紂的故事。因此特地派遣使者我事先告知大王左右。
大概大王之所以信賴合縱聯盟的原因是依靠蘇秦。蘇秦迷惑各國諸侯，把對的當作錯的，把錯的當作對的，想反對齊國，反而自己被五馬分屍在集市上。天下不能統一也夠明白的了。現在楚國和秦國成為兄弟國家，而韓國和魏國自稱為秦國東方的臣屬，齊國獻出了盛產魚鹽的土地，這是斬斷了趙國的右臂。右臂被斬斷卻要跟人家爭鬥，喪失了自己的朋黨而獨處，想要國家不危險，難道可能嗎？
現在秦派遣了三位將軍：其中一個方面的軍隊阻塞午道，告知齊國讓它出動軍隊渡過清河，駐紮在邯鄲的東面；一個方面的軍隊駐紮在成皋，驅使韓、魏兩軍駐紮在河外；一個方面的軍隊駐紮在澠池。約定四國團結一致來攻打趙國，趙國破滅以後，一定由四國瓜分它的土地。因此不敢隱瞞秦國的意圖，事先把它告知大王左右。我私下替大王著想，不如跟秦王在澠池會晤，當面交談，請求按兵不動，希望大王拿定主意。
趙王說：「先王在世的時候，奉陽君壟斷政權，濫用威勢，瞞騙先王，獨斷專行地處理政務。那時，我正跟隨老師學習，不參與國家大事的策劃。先王離開人世時，我年紀還小，繼承君位的日子不長，心裡本來就有疑惑，認為統一合縱不奉事秦國，不是國家的長遠利益。於是準備改變心意，割讓土地，對以前的過失表示歉意，來奉事秦國。我正要套車出發，剛好聽到您的高明教誨。」趙王答應了張儀，張儀才離開。
張儀往北到燕國，遊說燕昭王道：
大王親近的國家無非是趙國。從前趙襄子曾經用他的姐姐作代王的妻子，企圖吞併代國，就約定跟代王在勾注山要塞會晤。他就叫工匠製作銅匙子，加長它的尾柄，讓它可以擊殺人。趙襄子跟代王喝酒時，暗中告訴廚工說：「如果酒喝到酣暢歡樂的時候，你就送上熱湯，然後趁機反轉銅匙子來擊殺他。」就在酒喝得正酣暢歡樂的時候，廚工送上熱湯，並送上匙子，趁機反轉匙子來擊殺代王，殺死了他，代王的腦漿淌在地上。趙襄子的姐姐聽到了這個消息，便磨利簪子而自殺了，因此到現在還有摩笄山的名稱。代王的死，天下沒有誰不曾聽說。
趙王的狠毒暴戾，六親不認，是大王親眼看到的，難道還認為趙王可以親近嗎？趙國曾經出動部隊攻打燕國，兩次圍困燕都來脅逼大王，大王割讓十個城邑去謝罪。現在趙王已經到澠池朝見秦王，獻出河間來奉事秦國。如果大王不奉事秦國，秦國將出兵雲中和九原，驅使趙國進攻燕國，那麼易水和長城就不是大王所有的了。
況且現時趙國對於秦國來說如同郡縣一樣，不敢隨便出兵去攻打別國。如果大王奉事秦國，秦國一定高興，趙國也不敢輕舉妄動。這樣，燕國西面就有強秦的援助，而南面沒有齊、趙兩國的禍患，所以希望大王仔細地考慮這個問題。
燕王說：「我如同蠻夷一樣身處偏僻之地，儘管是個男子漢，也才像嬰兒一樣，說話沒有正確的意見可取。今天幸蒙貴客指教我，我願意向西奉事秦國，並奉獻恆山腳下的五個城邑。」
燕王聽從了張儀。張儀回國報告秦王，還沒到達咸陽，秦惠王便去世了，由武王繼承君位。秦武王自從做太子的時候就不喜歡張儀，到登位後，大臣們常誹謗張儀說：「張儀不誠實，到處賣國來謀取私利。秦國如果再任用他，恐怕被天下人取笑。」各諸侯國聽說張儀跟秦武王有嫌隙，都背叛連橫路線，又實行合縱外交。
秦武王元年，大臣們日夜不停地詆毀張儀，同時齊國的責備也跟著而來。張儀懼怕被殺，就趁機對秦武王說：「我有個不成熟的計策，希望奉獻它。」秦武王說：「怎麼樣？」張儀回答說：「替秦國國家著想的話，東方各國有大亂，然後大王才能多割得土地。現在聽說齊王非常憎恨我張儀，我張儀所在的國家，他一定會出兵攻打它。所以我張儀希望讓我這個不成器的人到魏國去，齊國一定會出兵攻打魏國。魏國和齊國的軍隊在城下交戰，彼此都不能離開，大王就趁機進攻韓國，進入三川，出兵函谷而不進攻，以進逼周京，周朝的祭器一定會交出來。大王就能挾持天子，掌握地圖和戶籍，這是帝王的大業啊！」秦王認為是這樣，因此準備三十輛兵車，把張儀送到魏國。齊國果然出兵攻打魏國。魏哀王恐懼。張儀說：「大王不要憂慮，請讓我退卻齊軍。」張儀就派遣他的家臣馮喜到楚國去，作為楚國的使者前往齊國，對齊王說：「大王非常憎恨張儀，雖然這樣，但大王讓張儀寄身在秦國也做得夠周到了。」齊王說：「我憎恨張儀，張儀所在的國家，我一定出兵攻打它，還有什麼地方讓張儀寄身呢？」馮喜回答說：「這就是大王讓張儀有安身之處呢。張儀從秦國出來時，本來就跟秦王約定說：『替大王著想的話，東方有大亂，然後大王才能夠多割得土地。現在齊王非常憎恨我張儀，我張儀所在的國家，他一定出兵攻打它。因此我張儀希望讓我這個不成器的人到魏國去，齊國一定出兵進攻它。當齊國和魏國的軍隊在城下交戰，彼此都不能離開的時候，大王趁機攻打韓國，進入三川，出兵函谷而不要進攻，以進逼周京，周朝的祭器一定會交出來。大王就能夠挾持天子，掌握地圖和戶籍，這是帝王的大業啊。』秦王認為是這樣，因此準備三十輛兵車，把張儀送到魏國。現在張儀到了魏國，大王果然進攻它，這是大王對內使國家疲憊，對外攻打友邦，擴充鄰近的敵國而給自己內部造成威脅，從而使張儀得到秦王的信任。這就是我所說的『讓張儀得以安身』。」齊王說：「好。」就派人撤退軍隊。
張儀擔任魏國宰相一年，死在魏國。
陳軫，是個遊說的辯士。跟張儀一起服事秦惠王，都受到尊重，因而互爭寵幸。張儀在秦王面前詆毀陳軫說：「陳軫用豐厚的禮物頻繁地來往於秦國和楚國之間，本該為國家的外交事務出力。現在楚國對秦國不友好而對陳軫很好的原因，就在於陳軫為自己打算多而替大王著想少。況且陳軫想要離開秦國到楚國去，大王為什麼不隨他的便呢？」秦惠王對陳軫說：「我聽說您想離開秦國到楚國去，有這回事嗎？」陳軫說：「有。」秦惠王說：「張儀的話果然可信了！」陳軫說：「不僅張儀知道這回事，而且過路的人都知道這回事。從前伍子胥忠於他的國君，天下的國君便都爭著要他做臣子；曾參孝敬他的父母，天下的父母便都希望要他做兒子。因此被販賣的奴僕、侍妾，不出里巷就賣掉了的，是好奴僕、好侍妾；被遺棄的婦女能嫁在本鄉本土的，是好婦女。如果陳軫不忠於他的國君，楚國又憑什麼認為陳軫是忠臣呢？忠於國君還要被擯棄，我陳軫不到楚國去到哪裡去呢？」秦惠王認為陳軫的話是對的，就友好地對侍他。
陳軫在秦國逗留了一年，秦惠王終於讓張儀做宰相，而陳軫就投奔楚國。楚國沒有重用他，卻派遣陳軫出使秦國。陳軫經過魏國，想要會見犀首，犀首謝絕不見。陳軫說：「我有事而來，您不願見我，我就要走了，不能等到另一日。」犀首只好見了他。陳軫說：「您為什麼喜歡喝酒呢？」犀首說：「沒有事情。」陳軫說：「我請您多做事可以嗎？」犀首說：「怎麼辦？」陳軫說：「田需（魏相）約定諸侯合縱相親，楚王懷疑他，不相信。您對魏王說：我跟燕、趙兩國的國王有交情，他們多次派人來說：您沒有事為什麼咱們不彼此見見面？」希望拜見大王以後能讓我成行。魏王即使允許您前去，也請您不要多用車輛，只用三十輛車，可以陳列在庭院裡，公開說要到燕國和趙國。「燕國和趙國的賓客聽到了消息，驅車回國告訴他們的國君，派人迎接犀首。楚王聽到這件事以後非常憤怒，說：田需跟我約盟，而犀首前往燕國和趙國，這是欺騙我。楚王發怒，不聽信田需合縱的事。齊國聽說犀首到北方去，便派人把國家大事委託給他。犀首終於成行。齊、燕、趙三國宰相職任的事務都由犀首決斷。陳軫這才到秦國去。」
韓、魏兩國交戰，整整一年不能和解。秦惠王想制止它，詢問左右大臣的意見。左右大臣有人說制止它為好，有人說不制止為好，秦惠王未能決斷它。陳軫剛好到秦國來，秦惠王說：「您離開我到楚國去，也想念我不？」陳軫回答說：「大王聽說過越國人莊舄嗎？」秦惠王說：「沒有聽說過。」陳軫說：「越國人莊舄在楚國當執圭，不久病了。楚王說：『莊舄原是越國鄉下的小人物，如今在楚國擔任執圭，富貴了，也還思念越國不？』侍從回答說：『大凡人們思念故鄉，都是在他生病的時候。他想念越國，就會操越國的口音；不想念越國，就會操楚國的口音。』楚王派人去聽，莊舄還是操越國口音。如今我雖然被棄逐到了楚國，難道能不操秦國口音嗎？」秦惠王說：「好。現在韓、魏兩國交戰，整整一年不能和解，有人說我制止它為好，有人說不救為好，我不能決定，希望您在替楚國出謀劃策之餘，也替我考慮考慮。」陳軫回答說：「也許曾經有人把那卞莊子刺虎的故事告訴大王了吧。卞莊子想去刺殺老虎，旅館的小夥計制止他，說：『兩隻老虎正在吃牛，吃到甘美有味的時候，一定會相爭，一相爭就一定要鬥，爭鬥的結果就會大的傷，小的死。趁大虎受傷的時候去刺死它，一舉兩得一定有殺二虎的名聲。』卞莊子認為有道理，便站著等待。過了一會，兩隻老虎果然爭鬥起來，大的受傷，小的死亡。卞莊子趁勢把那只受傷的老虎刺殺了，果然一舉而有殺兩虎的功勞。如今，韓、魏兩國互相攻伐，經歷了一整年還不能平息，這樣必然是大國受傷，小國滅亡，大王趁機攻打那受傷的小國，必然有一舉兩得的實利。這好比卞莊子刺殺老虎一樣。我的君主與大王都應當等待韓、魏兩國的疲憊而進擊它們，又有什麼不同呢？」秦惠王說：「好。」終於決定不解救它們。大國果然受傷，小國果然滅亡，秦國出兵加以攻伐，徹底地戰勝了它們。這是陳軫的計謀。
犀首是魏國的陰晉人，名叫衍，姓公孫氏。他跟張儀不相好。
張儀為了秦國而到魏國去，魏王任用張儀做宰相。犀首對此感到不利，因此叫人對韓公叔說：「張儀已經使秦、魏兩國聯合了。他主張說『魏國攻打南陽，秦國攻打三川』。魏王之所以看中張儀的原因，是想得到韓國的土地。況且韓國的南陽已經被佔領了，您為什麼不稍微讓我有立功的機會，那麼秦、魏兩國的交往就可以停止了。這樣那麼魏國必定圖謀秦國而且廢棄張儀，收買韓國而讓我做宰相。」公叔認為有理，就把政事委託給犀首來讓他立功。犀首果然做了魏國的宰相，張儀便離開了魏國。
義渠君到魏國朝見。犀首聽說張儀又做了秦國的宰相，妒忌他。犀首就對義渠君說：「您遠道而來，難以再相見。請允許我告訴您一件事。」他接著說：「中原各國不共同進攻秦國，秦國就會焚燒、侵掠您的國家。如果各國一起共同進攻秦國，秦國將頻繁地派遣使節，帶著豐厚的禮物來親善您的國家，想得到救助。」這以後，楚、魏、齊、韓、趙五國進攻秦國。正好陳軫對秦王說：「義渠君是蠻夷中賢明的君主，不如贈送他財物來安定他的情志。」秦王說：「好。」就把一千匹錦繡和一百個美女送給義渠君。義渠君召集大臣們商議說：「這是公孫衍所說的情況嗎？」於是出動軍隊襲擊秦國，在李伯城下把秦軍徹底打敗。
張儀去世以後，犀首到秦國做宰相。他曾佩帶五國的相印，成為聯盟的首領。
太史公說：三晉地方有很多善於權謀機變的策士，那些主張合縱連橫促使秦國強大的，大體上都是三晉的人。張儀的所作所為超過蘇秦，然而世人之所以厭惡蘇秦，是因為他先死，使張儀能夠宣揚暴露蘇秦合縱外交的短處，從而扶植自己的說辭，促成自己連橫的外交主張。總之，這兩個人真是險詐的人啊！