雲南府。
都指揮使的官邸大堂內，都指揮使郭劍平偕夫人鍾玉桃設宴，款待遠道而來的客人。
幾位貴客就是萬古雷、公冶嬌、羅斌、季蘭、耿牛、邢巧兒、柳錦霞、索剛、柳銘、於芳。陪客的還有曹罡夫婦，田翠花、丁小菊，她們各自嫁的都是千戶，這兩位千戶就是隨公冶勳保建文帝外逃的好朋友蘇傑、黃錚。不過他二人已改了名，否則難入軍旅。
萬古雷等人來的用意很清楚，探問公冶勳的下落。得到的回答也明白，公冶勳隨建文帝做了和尚，早巳剃度出家。
萬古雷提出要見一面，蘇傑、黃錚都說不成，公冶勳曾命他二人有機會時告訴萬古雷和嬌嬌、柳錦霞，他已看破紅塵，決心了結塵緣，請他們不要探問他的消息，也不要打探他的行蹤。請萬古雷和嬌嬌代他在家盡孝，請錦霞另謀良才結姻。他決不和他們再相見，請他們體諒他的苦心，他將在佛壇前為他們向佛祖祈福……
嬌嬌、錦霞放聲大哭，萬古雷等虎目含淚，宴席上並無半點舊友重逢的歡樂……
良久，萬古雷打起精神，舉杯祝酒。
姑娘們停止了哭泣，舉起酒杯。
鍾玉桃、丁小菊捧樂器，彈奏助興，請季蘭為大家唱歌。
季蘭道：「請鍾姐姐彈《漁父詞》吧。」
鍾玉桃一愣：「不唱《浪淘沙》？」
季蘭道：「此一時彼一時也。」
鍾玉桃只好彈起《漁父詞》曲。
季蘭唱道：
「人生貴極是王侯，
浮利浮名不自由。
爭得似，一扁舟，
弄月吟風歸去休。」
這是元朝管道升夫人寫的詞，季蘭唱得輕鬆自如，再無當年的慷慨激昂。
萬古雷不禁輕輕歎了口氣。
接下來，鍾玉桃也唱了兩首小曲。
萬古雷喝了幾杯酒，對大家說他要唱《陽關三疊》，請大家和歌，因為明日就要別離。
他和著曲調，舉筷敲盤，高聲喝道：
「渭城朝雨浥輕塵，
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒，
西出陽關無故人。」
眾人和歌道：
「旨酒，旨酒，未飲心已先醇。
載馳駰，載馳駰。
何日言旋軒轔，
能酌幾多巡？
千巡有盡，寸衷難泯，
無窮的傷感。
尺素申，尺素申，
尺素頻申，
如相親，如相親。
噫！從今一別，兩地相思入夢頻，
聞雁來賓。」
這一段和歌的大意是：「未飲美酒心已醉，灰色白馬兒將載你離去，何日才聽到你返回的聲音？此刻再斟酒，又能有回，斟上千次也有個完結，只有我的情意永不會消亡，這情意多麼令人憂傷啊！寫書信來暢敘吧，書信能使我們親密相連。唉，從今一別兩地相思，只能在夢中相見，願鴻雁傳來你的消息。
歌罷，眾人淚流滿面。
第二天，萬古雷一行人回返京師。
柳錦霞與柳銘等回大洪山，中途分手。