高輕見黑衣人倒地，再也顧不了許多，立刻扶起了奄奄一息的黑衣人，將他抱在懷裡道：「老窮鬼，你可不要死啊！」
說著，便要去揭黑衣人的面罩。黑衣人鼓起餘力，伸手制止了他，說道：「可憐的孩子，我這一輩子……做了太多錯事，再……再也沒有臉見人，等我死後，你就這樣把我埋了，不要揭開……我的面罩。」
高輕湧出兩行熱淚，道：「不！你不能死，我一定要救活你。」
黑衣人指著萬珍珍的方向，聲音淒然地說道：「那個和我性命相搏的女人，是我的師姐，四十年前，差一點……也成了我的妻子。而那邊坐著的骷髏，是她的父親，也是我的師父。我……我因為氣他拆散我和師姐，又不好好教我功夫，所以才……才害死了他。」
說到這裡，黑衣人劇烈咳嗽了起來，高輕急道：「別再說話了，趕快運氣調息，來，我幫你。」
黑衣人擺了擺手，拒絕高輕救他，然後繼續說道：「但是……但是今天我才知道我錯了。她那麼恨我，剛才的生死搏鬥，絕對不可能作假，我終於看出來，師父傳授給師姐的武功……和傳授給我的，完全一一樣，絲毫沒有偏心，是我自己心胸太過狹窄，自以為是，才鑄成了大錯。你……你別管我，趕快去救她吧！」
黑衣人喘息了幾下，又道：「現在我最後悔的，就是……就是親手害死了自己的師父，我一定要……一定要去向他……向他磕頭懺悔。」
說著，黑衣人努力掙扎著想要爬起來，但是掙扎了沒有幾下，脖子一鬆，就停止了呼吸。高輕立刻將黑衣人扶正，坐到他的身後，將內力源源不絕地送入黑衣人體內。但是高輕修為太淺，黑衣人受傷又重，已經回天乏術了。
高輕哭了一陣，想起黑衣人交代的話，立刻跑去探萬珍珍的鼻息，沒想到萬珍珍竟然還有呼吸，高輕立刻像救治黑衣人一樣，坐到萬珍珍身後，開始輸送內力。過了大半個小時，才聽見萬珍珍嚶嚀一聲，慢慢醒轉過來，她看了高輕一眼，第一句話就問道：「他……他沒事吧？」隨後又幽幽地，像是在自言自語似地道：「最後，他終究還是讓了我，他一讓我，怎麼還能活得成呢？」
高輕哭道：「他老人家已經死了，臨死之前，還交代我來救你。」
萬珍珍一聽，也流下了眼淚道：「你是一個好孩子，我利用你，假裝要殺你，只是為了引出他，替我父親報仇，請你不要見怪。」她咳了一口血，停了一會兒才繼續道：「我這裡有一柄鑰匙和一個地址，你拿去吧，我在那裡有一些朋友，他們會替我補償你的。記住，到那裡去的時候，一定要午夜的時候去，千萬別弄錯了。」
說著，萬珍珍便從口袋裡掏出了一把亮晃晃、沉甸甸，似乎是純金打造的鑰匙，和一張小紙片，塞到高輕手中。然後說道：「我這一輩子，只愛過……只愛過一個男人，現在我父仇已報，所愛的男人也死了……獨自活下去，已經……完全沒有意義。我死了以後，請你……請你把我……和他……合葬在一起……」
高輕正要回答，萬珍珍卻用最後一絲力量震斷了心脈，立時氣絕身亡。高輕想再救她，也已經沒有辦法了。
萬珍一死，高輕頓時覺得茫茫然不知所措，呆呆地坐在地上。過了不知道多久，才想起萬珍珍的遺言，找來一些工具，挖了個土坑，準備將萬珍珍和黑衣人合葬在一起。
高輕先扶起萬珍珍的體，將她安安穩穩地放進了土坑，再去抱黑衣人的體。高輕遵守黑衣人的遺言，沒有揭開他的頭罩，但是才剛將黑衣人扛起，就從他的懷中掉出了一本小冊子。
高輕撿起小冊子一看，覺得像是一本筆記簿之類的東西，他隨手翻開看了幾行，軌被裡面的內容吸引住了，不知不覺便繼續看了下去。
筆記的內容是黑衣人斷斷續續的日記，高輕花了一些時間才看完，看完之後，不禁長歎一聲，將筆記簿輕輕放回黑衣人懷中，終於明白了這一段陳年往事…
…
原來，黑衣人正是左建鳴。就像他所說的一樣，那堆坐著的骷髏是他的師父萬雲天，也是丐幫前任幫主。而萬珍珍是萬雲天的女兒，年紀比左建鳴山一歲，但是先入師門，所以左建鳴一直叫她師姐。
萬雲天只有這一對徒弟，兩人從小在一起練功，感情一直十分好，可以說是標準的青梅竹馬。
然而萬雲天對待兩個徒弟，卻一直有著不同的態度。對左建鳴十分嚴厲，對萬珍珍卻非常和藹。左建鳴見自己總是在烈日下、寒風中苦苦練功，而師姐卻輕輕鬆鬆地練兩下子就可以去玩耍、去吃東西了。
但是兩個人的武功卻一直齊頭並進，並不因為師父對左建鳴的要求比較嚴格，就使他的功夫練得更好些。
久而久之，左建鳴便有了師父偏袒師姐，把上乘又好學的功夫教給她，卻把低劣又難學的武功傳給自己的想法。於是對師父的積怨就愈來愈深，卻沒有想到是自己資質魯鈍，所以才進步緩慢。
不過他對師姐的愛慕之情倒是與日俱增，師姐對他也非常好，兩人形影不離，幾乎到了海誓山盟的地步。
當他二十歲、師姐十九歲那年，師父開始教授他們打狗棒法，言明誰先學會就把丐幫幫主的位子傳給誰。
結果，自然又是萬珍珍先學會了。
但是萬珍珍完全學會以後，卻裝作只學會了不到兩成，因為那時，左建鳴也只學會近二成。最後，總共花了大半年的時間，左建鳴才學全了打狗棒法，而萬珍珍則假裝只學會了七成。
於是，萬雲天依言在丐幫大會上宣佈了幫主的繼任人選，便是左建鳴。左建鳴對師父的怨恨，也稍稍減退了一點。
又過了兩年，由於左建鳴內外功的進境都不快，所以萬雲大一直沒有教給他自己最拿手的天問掌法，也沒有把女兒嫁給他的意思。左建鳴對師父的疑慮又逐漸增加。
後來，萬雲天的一個好友為兒子上門提親，萬雲天還沒有做出決定，萬珍珍就離家出走，躲到鐵心庵無明師太的麾下去學功夫，以表明不嫁的心意。
無明師太也是萬雲天的好及，號稱鐵面菩薩，倔起來的時候誰的帳也不賣。
她向來十分疼愛萬珍珍，明白她的心思，堅持讓她在鐵心庵裡修練「素心寶典」的絕學，萬雲天沒有辦法，只好同意。
而左建鳴卻認為師父原本有意要將女兒嫁給別人，是萬珍珍不從，這才作罷，還害得自己長期和萬珍珍分開，因此對萬雲天的怨恨，又深了一層。但是萬雲天生性憨厚，對徒弟的這種情緒，卻一點都不知道。
次年，萬雲天從一名垂死的老船長手中，得到了一張德國納粹戰敗後留下來的藏寶圖。
經過詳細考證，認為可信度極高，便複製了一份留給萬珍珍，自己帶著徒弟左建鳴，一同前往埃及沙漠去尋找寶藏。
但是耶張藏寶圖畫的只是一個小村落，圖中雖標明了寶藏在小村落中埋藏的位置，但只知道小村落是在埃及的沙漠中，卻沒有說明小村落在沙漠裡的確切位置。
於是，師徒二人歷盡了千辛萬苦，花了一年多的時間，幾乎走遍了撒哈拉沙漠中所有的小村落，但是卻沒有一個村落的地形與藏寶圖上的相符。
就在他們完全喪失信心、準備放棄的時候，卻屋漏偏逢連夜雨，遭遇到了一夥凶悍異常的強盜。由於強盜人多勢眾，武器也十分精良，因此萬雲天師徒雖然武藝高匹強，卻還是失手被俘。
成了俘虜以後，萬雲天師徒便被帶到強盜的大本營，戴上手銬腳鐐，每天挖掘石洞、搬運石塊，成為苦力。
本來憑萬民師徒二人的武藝，要掙脫鐐銬、伺機逃脫是很輕鬆的事情，但是萬雲天卻發現了一些奇怪的狀況，而不願離開。
那個大本營是沙漠中的一個地下城，入口十分隱蔽，萬雲天看到地下城的牆上，處處可見納粹標記的遺跡，顯然是第二次世界大戰時期，德國人建造的一個秘密軍事基地。
此外，這座地下城中還有一條河流貫穿全城，是沙漠中極少見的現象，而恰好在藏寶圖上，也畫有這樣的一條河流。因此萬雲天判斷，這座地下城很可能就是寶藏的所在地。
於是，師徒二人便利用夜晚強盜們休息的時間，解開手腳上的鐐銬，溜出囚禁自己的房間，分別到地下城中各處尋找寶藏的蹤跡。直到早上，再回到原處，趁大家還沒睡醒之前再戴上手銬腳鐐，裝成若無其事的樣子，繼續做工。
就這樣，師徒二人在地下城中尋找了一個多月，還是沒有寶藏的蹤跡。直到有一天，左建鳴忽然靈機一動，潛入河中，竟然發現了一個密門。
他打開密門，密門之後是一條冗長的水道，左建鳴繼續潛行，終於在水道盡頭浮出水面，發現了一個迷宮。並且在迷宮中的許多洞穴裡，找到了大量的各式軍火、醫藥、黃金和珠寶。
左建鳴非常高興，但是他回去之後，並沒有將這件事情告訴萬雲天，而是繼續裝成一無所獲的樣子。其實這個時候，他已經開始在盤算該如何將那批寶藏弄出去了。
最後，左建鳴知道不可能躲過這麼多人而將數以噸計的財寶運走，尤其不可能躲過師父萬雲天的眼睛，便一不做工不休，在地下城的水源裡下毒，毒死了所有的人。而左建鳴自己則事先儲備了一些清水和食物，找了一個隱密的地方躲了起來。
三天後，左建鳴確定所有的人都死了，水中的毒性也消散了，便再度潛入迷宮，慢慢地將寶藏取出。
又過了一個禮拜，左建鳴已經取出了大部分寶藏，便用駱駝馱著，準備離開地下城。離開之前，又跑到囚禁萬雲天的房間，匆匆拿走他身上藏著的打狗棒，鎖上鐵門，才揚長而去。
兩個月之後，左建鳴出現在法國巴黎，他出入上流社會，生活豪奢，賭博、酗酒、玩女人，成了一個揮金如土的花花公子。
這種放浪靡瀾的生活足足過了三年，他才突然感到無比的厭倦和悔恨，便收拾了行李，帶著大量的金錢，又回到了亞洲。
左建鳴回到了丐幫總舵，宣佈老幫主不幸被強盜殺害的消息，自己則名正言順地繼任了幫主之位。他將帶回來的錢全部拿出來，成立建鳴機構，辦起公司、工廠，支持淨衣派改善幫眾的生活。
他一直沒有再去找萬珍珍，因為他得知萬珍珍對萬雲天的死已經起了疑心，正在著手調查，心虛之下，他不敢、也沒臉再去找萬珍珍。幾年之後，建鳴機構的一切事務都上了正軌，互連鳴卻突然失蹤，不告而別。
而萬珍珍聽無明師太說起父親死亡的噩耗，一直不肯相信，便拿著萬雲天留給他的藏寶圖副本，獨自前往埃反尋找父親的下落，前後不下十數次往返，終於找到了強盜的村落，也找到了她父親的骨。
萬珍珍心中傷痛不已，經過仔細檢查，確定她父親和全地下城的人都是死於一種丐幫特製的毒藥。那種毒藥是第二次世界大戰期間，丐幫幫眾協助地下工作人員對付日本軍隊時，萬一不幸被擒，為免漏機密，拿來自殺用的。
這種毒藥的製作方法，只有萬雲天本人、左建鳴、萬珍珍和少數幾位九袋長老知道，而其中，只有左建鳴有下毒的機會。
起初萬珍珍不願相信左建鳴會下毒手，但後來經過不斷的明察暗訪，終於確定左建鳴是唯一的嫌疑人。萬珍珍在痛心疾首之餘，下定決心要斬斷情絲，為父報仇。然而當時左建鳴已經失蹤，萬珍珍便不斷地追查下去。
事實上，左建鳴不告而別，是恢復了乞丐的身份，他到處流浪，過著清心寡慾的生活，也是為了自己的所做所為而懺悔。他也知道萬珍珍正在追查自己的事，也曾經想過出面認錯，但是又沒有勇氣，便日復一日地在矛盾中漂泊。
直到有一天，他在垃圾堆中發現了一個剛滿月的棄嬰，嬰兒長得十分可愛，但是有嚴重的黃膽和營養不良現象。於是他只好趁夜去偷盜了一家中藥和一間雜貨店，弄來了許多藥材和奶粉，花了幾個月的工天，一把嬰兒調養好。
嬰兒病癒之後，左建鳴就把他送去了孤兒院。但是和嬰兒幾個月來的朝夕相處，已經深深觸動了他的父性。於是在將嬰兒送到孤兒院後的第二天，左建鳴又趁半夜溜進了孤兒院，找了幾個小時，偷偷將嬰兒抱走。
這個嬰兒，就是高輕。
高輕跟左建鳴一起生活了十多年，左建鳴心中對高輕十分疼愛，表面卻非常嚴格。他對高輕的評價極高，曾在筆記簿中寫道：「此子根骨清奇、悟性極高，但心地善良、為人忠厚。得徒如此，夫復何求？」
左建鳴將一身的功夫傾囊授給了高輕，最後連打狗棒都傳給了他。他放高輕一個人單飛是希望增加他的江湖歷練，以便幾年後接任丐幫幫主之位，而左建鳴自己則一直在暗中觀察。
誰知道，高輕這麼快就被丐幫的人發現了，成了幫主。後來又發生意外，被萬珍珍擄去，於是左建鳴只好一路跟蹤而來……
高輕呆呆地站了許久，才抱起左建鳴的體，安置在先前挖妤的士坑中，填好土堆，向墳頭拜了幾拜，站起身來，又看見了那個坐著的骷髏。高輕心想：「這個人是我的祖師爺爺，讓我把他也葬了吧！」
於是高輕在原來的墳墓旁又挖了一個土坑，然後便去搬動骷髏。誰知道那骷髏年久月深，一搬之下，竟然全部散開，落了一地。高輕只好把一根根骨頭慢慢撿拾起來，再捧到土坑中慢慢排好。
就這麼來回走了兩、三趟，高輕忽然發現，骷髏身後的牆壁上似乎有許多小小的文字和圖形。他找來一支火把，靠近一看，牆上寫得密密麻麻全都是中文字，高輕看得懂一部分，但是也有一部分沒能看懂，他研究揣摩了半天，終於明白了大概的意思。
全文的大意如下：「我的名字叫萬雲天，是丐幫第六十六任幫主，因為認人不清以致被害，但是我並不怨恨害我的人，也希望我的後人不要為我報仇。唯一讓我感到遺憾的是，我一身無敵於天下的功夫，眼看就要失傳了，所以我把我的絕技全刻在這面牆上，希望有緣的人能夠看到，學會了以後，一定要行俠仗義、濟危扶困，不要辱沒了我的名聲。」
高輕看到這裡，不由自主地歎了一聲，心想：「如果萬珍珍早些時候能看到這些遺言，也許就不會找老窮鬼報仇了，他們現在也就都能好好的活著了。」
高輕一路看過去，發現牆上所記載的一連串武功招式、圖形，和一些使用招式的心法、名稱，大多是老窮鬼教過他的功夫，但是解說更為詳盡，使他領略了更多原來學過的武技的要旨。
看到最後，高輕終於看到了一門他沒有學過的功夫天問掌法。這門功夫在他剛才穴道被制時，曾經聽萬珍珍和左建鳴提起過，因此感到十分好奇，便立刻根據圖示演練了起來。
剛開始時，高輕只覺得這套掌法威猛有力，練起來也十分輕鬆，但是才練到第六招，便開始感到窒礙難進，勉強練到第七招時，已經是汗流浹背、頭暈目眩了。
高輕氣喘吁吁地生了下來，突然想起萬珍珍說過的話：「內力不足時，強練天問掌法有害無益。」看來是因為自己內力修為太淺，所以暫時不能練這門功夫了。
於是高輕找來工具，將天問掌法的圖形及心法仔細抄在自己的內衣上，又用心將看得懂的部分默記了一遍，才繼續將萬雲天的骨埋好，磕了幾個響頭，牽了駱駝，一個人落寞地離開了地下城。
高輕回到地面上的時候，雖然只是清晨，但由於地下城陰暗，仍然覺得陽光十分刺眼。
他拉動三個鐵環，將入口恢復原狀，然後騎上駱駝，一路往北走去。
由於高輕來的時候沒有用心記路，全靠萬珍珍帶領，而沙漠中的景色看起來又全都一樣，極容易迷路，於是高輕比來時多花了不只一倍的時間，才走出沙漠，找到了停泊海鷗號的小港口。
高輕只休息了一天，便駕著海鷗號出發，他與萬珍珍在海上待了一個多用，航海的工作他早已十分熟悉，因此回程尚稱順利，又過了一個多月，高輕終於回到了丐幫總舵所在的城市。