時間秋收之後。
地點蛙兒家外面。
人物僕甲大姐二姐三姐父親母親蛙兒〔幕啟：景如第一場，但屋子靠後一些。靠近台口，大樹數株，左右都有小道。中間一小道，通到蛙兒的家。屋子增加了一間，原有的兩間也修理齊整。屋外堆起新的禾草，時時有牛羊與雞鵝的鳴聲。不問可知，蛙兒家的生活比以前好多了。
〔僕甲引大姐、二姐上，往蛙兒家走。
僕甲頭人一定猜的對：三姐出嫁必後悔！
大
二姐她怎能不後悔？
食無糧，眠無被！
破爛的洞房中，
共枕伴蛙睡！
乘著她後悔，我們哪，費幾句好話兒叫她知難而退：勸她乖乖地轉回家，
依舊作奴婢伺候我姐妹。
剩下丟了老婆的小青蛙，氣也氣個死，活著更無味！
他若是一時死不了，
頭人會給他千百個死亡的好機會！
僕甲（看見小屋，驚異）哎呀不對！哎呀不對！看（指），三姐並沒有活受罪：破爛的房屋修整齊，
一間新屋綠樹如屏山作背！
（牛羊等鳴聲）聽，家禽人畜喚秋晴，豐衣足食的鄉村風光與風味！
姑娘啊，回去吧，
三姐的光景好，沒受罪！
縱然萬語千言，字字甜如蜜，恐怕呀，她也不肯意轉心回。
大姐她受罪，正好勸她早回家；她享福，哼，我施巧計將她毀！
她命裡注定該當作馬牛，她自在逍遙就是犯罪！
小青蛙，狂妄的小妖魔！
必須早日剷除，不許他作祟！
快走，老僕人！三姐好比小飛蛾，我們會將蛛網織在她屋內！
〔三姐手提乳桶，唱著由旁邊走來。她更健美可愛了。
三姐秋高氣爽牛羊肥，勤儉持家生活美！
（看見她們）啊？姐姐們怎麼有閒情，不嫌地僻山高來看小妹？
大姐山高擋不住姐妹的愛，
二姐地僻攔不住馬如飛！
大姐我們日夜思念好三妹，
二姐夢裡啊呼喚你千萬回！
大姐想到啊你受饑寒姐酸心，
二姐想到啊你不快活姐落淚！
三姐多謝大姐與二姐，我婚後的生活比婚前美：不勞大姐多關心，
不勞二姐代落淚！
我們一家恩恩愛愛，
同心協力，人旺畜力肥！
姐姐呀，即使我再苦上一千一萬倍，寧死也不去作奴婢！
現在啊，每日裡清風吹送我的歌聲，我相信，青山明月聽見也心醉！
大姐三姐呀，隨我們回去吧，頭人想你徹夜難安睡！
三姐他呀，想我如想失去的一頭牛！
二姐你這麼說話就造了罪！
頭人關心你快活不快活，頭人關心你洗面用水還是用淚！
三姐請你們替我告訴他，我每逢回想過去才落淚！
大姐三姐不要太無情，叫我們的善心如白費！
即使你有吃也有穿，
你的丈夫可是三分像人七分倒像鬼！
頭人為此日夜愁，
也急壞了我們兩姐妹！
你想啊，哪個新婦不願誇新郎，只有你，提起新郎就含羞帶愧。
三姐我為什麼羞？為什麼愧？
蛙郎的貌隨心田美！
他敬雙親他愛妻，
他愛牛羊與山水。
他愛山中的每朵花，
不肯損傷一根蕊！
他不辭勞，不畏苦，
他一邊歌唱一邊掄動鋤與錘！
二姐三姐你是迷了心，分不清哪是醜陋哪是美！
三姐什麼是美？什麼是美？
難道就是皮鞭打爛別人的頭與背？
大姐三姐你誇丈夫美，不過是嘴上剛強，心中卻後悔！
你可敢同他去出遊？
你可敢攜手同他去赴會？
三姐告訴我要赴什麼會，準叫你看見手拉手兒我們一對！
二姐秋收已過謝神恩，百里之內老少男女齊赴賽馬會。
姑娘們打扮得比花更美，環繞著英俊的騎手啊歌傳情，舞姿媚！
你的蛙郎可敢去，
疾馳駿馬放光輝？
你可敢當眾給他牽著馬，叫聲綠臉情哥呀，祝你得勝歸？
三姐（低首思索）……
大姐三姐呀，你若沒有衣裝去赴會，姐姐借給你，錦衣成套，珠翠成堆！
三姐紅蓮不靠胭脂染，紅顏不靠裝飾放光輝。
二姐到底你敢去不敢去？
證明你並不口是心非。
大姐二姐，不要逼她強點頭，叫她難過，嘴硬心中餒！
三姐我心口如一愛蛙郎，我敢陪他並肩攜手去赴會！
二姐不幸啊，蛙郎若從馬上掉下來，跌碎了玻璃眼珠哪裡去配？
大姐是呀，眼珠易跌碎，跌碎不好配！
三姐你們心裡沒有一個好念頭，你們的舌上有毒，唇污穢！
恕我不讓你們家中坐，再見吧，你我相逢在賽馬會！（含怒往家中跑）大
二姐哈哈，三姐中計冒了火，哈哈，青蛙必定去賽會！
快快回家稟老父，
青蛙賽馬必跌碎！
拔去父親的眼中釘，
老人家必定厚酬我姐妹！
大姐事不宜遲，叫他三分田與財，你，我，他各得一份，公平分配！
二姐叫他立下字據來，那就是你我應得的嫁妝費。
賽馬會上你我找情郎，有情，有財，你我比天仙美十倍！
僕甲那邊來了蛙姑爺，上前迎接還是後退？
〔她們急藏在樹後，僕也藏起。蛙兒與父母各執農具自田中歸來。
父親蛙兒呀，這幾天為什麼笑聲少？
莫非身上不舒服？
母親莫非是恐怕頭人未息怒，找上門來圖報復？
蛙兒雙親哪，兒已是成了家的人，理應當少貪遊戲多辛苦！
母親金雞未唱你起床，日落西山你手腳不停住，你已夠辛苦，
操勞勿過度！
蛙兒媽媽呀，我雖早起晚睡多辛苦，可是啊，我的力量還不足！
前幾天，又夢見了慈悲「地母」，給我指出光明路。
父親莫非還是那三條？
蛙兒是！一叫世人不再分貧富！
二叫百姓不受官欺侮！
三是一條大道通北京，有無相通，漢人與我們萬世永和睦！
母親感謝神明，慈悲的「地母」！
做到這三條啊，人人都在天堂住！
父親蛙兒呀，「地母」還有什麼新囑咐？
蛙兒叫我呀，先把精力養十足：日行千里不疲勞，
雪地冰天不覺寒苦，
天南地北逢人說，
說這三條光明路！
父親可是呀，百姓和頭人心不同，頭人必將你攔阻！
蛙兒所以呀，我才應當操勞再操勞，養足力量，穿山越嶺如猛虎！
〔三姐跑來。
三姐父親母親請去用飯，飯後啊請你們休息一下午！
父
母親賢孝兒媳多麼可愛，真是我呀我二老的掌上珠！（下）
三姐蛙郎，蛙郎，我問你，賽馬會將到，你可以馳馬賽箭邀神福？
蛙兒好三姐，容我想一想！
三姐想一想？噢，噢，莫非你怕相貌醜，姑娘們不給你歡呼？
我會用盡全身力，
喊破喉嚨，我給你歡呼！
蛙兒好三姐，的確真心熱愛我！
三姐我愛丈夫正如你愛我這小媳婦！
好，好，你我攜手去，賽馬會上叫千人萬人認識我的好丈夫！
蛙兒三姐容我細細想一想！
三姐難道你失去勇敢變成懦夫？
蛙郎，去吧！去吧！
攜手同行，堂堂的小夫婦！
你常言：「打算得勝先別怕！」
我們藏躲，頭人的銳氣足！
大姐二姐剛才來看我，想必是測探虛實面善心毒！
蛙兒我，我，我……
三姐為什麼遲疑不決，吞吞吐吐？
為什麼叫我傷心想啼哭？（掩面跑下）
蛙兒三姐莫傷心，我去，我去！
好好地商量切莫啼哭！（追下）
〔大姐等從樹後探頭，輕輕地出來。
大姐二姐你可聽清楚？
二姐還是那三條催命符！
大姐沒有窮沒有富，誰去享福誰受苦？
二姐百姓不受官欺侮，作官還有什麼好處？
僕甲一條大路到北京，逛逛北京真舒服！
大
二姐呸！呸！頭人本會作買賣，幹什麼有無相通修大路？
青蛙青蛙的確是妖魔，咱們趕快回家稟告老父！
請他快快想出計千條，別等青蛙鬧得天翻與地覆！（同下）