金山寺本是法海的出身寺院，他自從回到金山寺後，並未和別人說過話。他一直在思考，自己的人生正在歧路徘徊，二十多年斬妖伏魔的時光難道不是在貫徹正義？他自從見到白素貞、小青和濟顛，往昔心中的正義，忽然模糊了。一直認以來，消滅邪道妖怪都是他這樣的正道修行之士義不容辭、引以為豪的責任，他除滅妖怪不下百餘，買豆腐的張六爺、與普通主婦無異的白素貞都令他迷惑，金身羅漢濟顛和妖怪站在了一起，讓他對自己更加迷茫。
他主動要求參加這個冒險隊伍，而非留在金山寺，正是為了尋找心中的答案。法海低下頭，不願看濟顛，濟顛看出他的心思，走過來拍著他的肩膀壓低嗓音叫了聲「江流兒」。
法海聽到這三個字，恍惚的心如遭電擊，遂抬起頭看濟顛。只見濟顛一臉正氣，嘴角緊緊抿著，目光溫和，正在瞧自己。
「上師……」
濟顛搖搖頭，說：「我少年時，知道自己是天選尊者，便以為是世上妖怪太多，要由我來斬妖除魔。少年的我冷酷無情，巡行天下斬殺了九千九百九十九個妖怪，只差一個就湊齊萬妖之數。後來，在莫干山我遇到了一個在山中修煉秘劍的妖仙，我和他戰了七天七夜，才將他打倒。」
濟顛看了看正盯著自己的法海，他眼神在期待著後續的故事。於是濟顛繼續講道：「那妖仙請我暫且饒他性命，他的秘劍還有三天即將煉成，然後他還要辦件事，事情辦完自然回來受死。我當時很好奇他要做什麼，就沒有殺他。後來，妖仙三天後帶著修煉好的秘劍下山。那天晚上，我在莫干山上等他回來，結果遇到了仇家，七個早年漏網的屍魔。我一時大意，身受重傷，幾乎被屍魔所殺，妖仙正好回來，見我有難，便毫不猶疑斬殺屍魔救下我，他自己卻傷重不治。」
「他為什麼要救你？」法海問道：「他和那些屍魔無冤無仇，上師若是被屍魔所殺，他正好樂得不用履約，又何必為救你而死？」
「我也很好奇，所以問了和你一樣的問題。」濟公歎了口氣，繼續說：「妖仙說，他修煉秘劍，是因為答應要替友人復仇。他在山中苦苦修煉十年才修成秘劍，卻幾乎為我所破，是以和我許下三日之約，下山乃是去殺仇人。他回來履約，見我遭到屍魔圍攻，若袖手旁邊是為不義，那樣的卑劣之行他不屑為之，寧可出手為我而死。既然妖怪中也有重諾輕生的義士，我們有何理由認為，善惡的分界便是人妖之別？」
「那妖怪在莫干山中修煉的秘劍莫非就是……」法海看向正在和小青鼓搗眉間尺劍的許仙。
「正是，」濟顛說：「在埋葬了那位妖仙後，這眉間尺劍片刻不曾離開我身。每當我要對妖怪痛下殺手，都會把手伸向腰間，捏捏這個皮囊，然後戾氣便會收斂，我會認真思考這妖怪究竟是不是該殺。」
「上師，我懂了。」法海頓時覺得，心中被堵塞的孔竅都通順了，渾身上下說不盡的痛快。
「此次若要滅掉蛇妖，關鍵靠許仙和白素貞二人，你定要保護好他們。我不能前往，那些禿驢又都不可靠，只有靠你了。」
法海頭一次在濟顛眼中看到了略帶懇求的樣子，於是堅定的點頭說：「是，法海便是捨棄這條性命，也斷斷要保住許仙。」
濟顛見法海胸中的結已打開，便準備離開。突然，一隻大手抓住他，有人粗聲粗氣地說：「站住，你給我許賢侄那麼好的兵刃，總不能讓我空著手吧？」
抓濟顛肩膀的人是魯世開，他本為鎮撫軍軍官，平生最愛兵器，見濟顛給了許仙眉間尺劍，心裡百抓撓心，也想要一兩樣寶物防身。
「你不是有朴刀嗎？還要什麼？」濟顛想甩開魯世開走掉，不料魯世開抓得死緊，他脫身不得。
「大和尚，你我也算有緣。這次回臨安城九死一生，法海和小青都有法術，許仙又有神劍，就我空有兩膀力氣。再有眉間尺劍那般的寶貝，也給我一二百斤才好。」魯世開腆著臉耍賴，濟顛不給他點什麼，無論如何也不肯鬆手。
濟顛正在為難，旁邊的風波和尚伸出手，將個物件遞到魯世開面前，說了聲：「拿……拿去。」
魯世開接過那物件，原來是塊腰牌，前面大字陽文刻著「渭州」兩個字，背面陰文刻著「奉命公幹，軍民人等擅自借用此牌者依律論罪」的小字，牌側面又刻著「一百四十四號」幾個字。
這腰牌乃軍隊尋常出入軍營所用之物，上面的「渭州」二字代表的是陝西秦鳳路的渭州。魯世開也還有塊腰牌，正面寫的是「臨安」，屬於首都軍隊編制，他拿著寫有「渭州」的腰牌，大感丈二金剛摸不著頭腦。
濟顛歡喜道：「這可是上好的東西，今夜二更錢塘江正有潮信……」
「你等等，」魯世開自小長在臨安，錢塘潮也是見過的，他說：「潮信不是每年八月十八日前後嗎？現在才是五月，哪來潮信？」
「哎，不管了！我說有就有。」濟顛一揮扇子，說：「總之，若是遇到困難，聞潮信聲起，你就舉起這腰牌大喊一聲‘洒家今日特來消遣你’，自然可逢凶化吉。」
「真那麼鳥好……你可別騙我。」魯世開反覆看著手裡的腰牌，撓著頭搞不明白好在哪裡。
趁著魯世開看腰牌，濟顛趕緊跑開。
另一邊，孫二帶著小青救下的孩子們都來給他們送行，梳沖天辮的孩子和小青最好，哭著不要姑姑走。小青和他約定，必然好好的回來，帶著他找到父母。孫二見濟顛在不遠處站著，跑過來跪下磕頭，求濟顛收他做徒弟，今生願得個正果。濟顛見他心誠，也就欣然答應。
哚——哚——哚——哚——
金山寺方向響起敲擊雲牌的聲音，水手們大聲喊著「升帆」，停泊在港口裡的飛船，滿載著武僧，逐次振翅飛向天空。狻猊頭像、青銅撞角和裝甲，在太陽下熠熠生輝，好似一頭頭巨型怪獸凌空飛舞。許仙、法海、小青和魯世開在水手的催促下登上飛船，他們的船最後升空。
幾十艘飛船組成的船隊，越升越高，漸漸變成了遙遠的黑點。濟顛用蒲扇擋著陽光，直到連小黑點也看不到了，這才示意風波和尚、孫二與他同回金山寺。