齋宮下伊勢的日子近瞭，六條妃子心中鬱鬱不樂。自從左大臣傢那位身份高貴的葵姬病死之後，世間眾口謠傳，謂源氏大將的繼配將是六條妃子。妃子宮邸內的人也都如此逆料，大傢不免動心。豈知此後大將反而疏遠，幾乎絕不上門瞭。六條妃子失望之餘，心中想道：“可知為瞭那生魂事件，他完全嫌棄我瞭。”她看透瞭源氏大將的心情之後，便把萬縷情絲一刀斬斷，專心一意地準備下伊勢去。齋宮隨帶母親赴伊勢修行，古來少有其例。六條妃子便以女兒年幼不便獨行為理由，決心離開這可厭的京華。源氏大將聞此消息，心念妃子此次離京遠去，畢竟深可惋惜。但也隻是寫瞭好幾封纏綿悱惻的情書，派人送去，以代慰問。六條妃子也知道今後更無與大將相會的機緣瞭。她想：別人既已嫌惡我，倘再和他相會，反而使我增加痛苦。因此她硬著心腸，決意和他斷絕。
六條妃子有時也暫回六條京極私邸。但行蹤秘密，源氏大將不得而知。野宮乃齋戒之地，不便任意前去訪問。源氏大將有咫尺天涯之感，也隻得蹉跎度日。正在此時，桐壺院患病瞭，雖非重癥，卻也時時發作，不勝其苦。源氏大將為此心緒不寧，然而還是掛念六條妃子：“讓她恨我薄倖，畢竟對她不起。而且外人聞知，亦將謂我無情。”於是下個決心，前往野宮訪問。
日子決定在九月初七。齋宮下伊勢的行期就在目前瞭，行色匆匆，六條妃子甚是忙亂。但源氏大將屢次去信說：“即使立談也好。”六條妃子猶豫不決。繼而想道：“我過分韜晦，也很沉悶，不如和他隔簾相見吧。”決定後，便悄悄地等候他來。
源氏大將進入廣漠的曠野，但見景象異常蕭條。秋花盡已枯萎。蔓草中的蟲聲與淒厲的松風聲，合成一種不可名狀的音調。遠處飄來斷斷續續的音樂聲，清艷動人。大將隻用十幾個親信的前驅者，隨身侍從也很簡單，並不招搖。大將作微行打扮，然而也很講究，姿態十分優美。隨伴大將的幾個風流人物，都覺得這打扮與這時地非常調和，衷心感動。源氏大將自己也想：“我以前為什麼不常到這種好地方來玩玩呢？”辜負美景，頗感後悔。
野宮外面圍著一道柴垣，裡面各處建造著許多板屋，都很簡陋。然而門前那個用原木造的牌坊，形式非常莊嚴，令人肅然起敬。那些神官三三五五，在各處交談，夾著咳嗽之聲。這光景和外間截然不同。神廚裡發出幽微的火光。人影稀少，氣象蕭條。源氏大將推想這多愁善感之人，在這荒漠的地方度送岑寂的歲月，何等淒涼孤苦！不勝同情之感。
源氏大將藏身在北廂人跡稀少的地方，提出訪晤的要求。一時音樂之聲盡皆停息，微聞室內有從容不迫的行動聲。便有幾個侍女出來接見，卻不見六條妃子親來會晤。源氏大將心中十分不快，便鄭重啟請道：“此種微行，實非我今日之身份所宜，此次乃破例而來。倘蒙妃子體諒下懷，勿屏我於局外，俾得罄談衷曲，則幸甚矣。”侍女們便向妃子勸請：“如此對待，旁人看瞭也覺抱歉！教他狼狽地站在那種地方，實在對他不起。”六條妃子想道：“啊呀，教我如何是好？此間人目眾多，女兒齋宮知道瞭，也將怪我老而無形，舉動輕率。如今再和他會面，是使不得的吧？”她實在下不瞭決心。然而鐵面無情地斷然拒絕，又沒有這勇氣。左思右想地懊惱瞭一會，終於回心轉意，便膝行而前。這時候她的姿態異常優美。
源氏大將說：“此間乃神聖之地，但隻在廊下，想必無妨？”便跨上廊去坐下瞭。此時月光清麗，照見源氏大將態度動作之優雅，無可比喻。源氏大將和她久不相見，要把幾月來積壓在胸中的情愫悉數道出，似覺無從說起。便把手中折得的楊桐一小枝塞進簾內，開言道：“我心不變，正似此楊桐之常青。全賴有此毅力，今日不顧禁忌，擅越神垣[2]，前來奉訪。不料仍蒙冷遇……”六條妃子吟道：
“神垣門外無杉樹，[3]
香木何須折得來？”[4]
源氏大將答道：
“聞道此中神女聚，
故將香葉訪仙居。”
四周氣象嚴肅，使人難於親近。但源氏大將終覺隔簾太不自然，便把上半身探入簾內，將身靠在橫木上。回想從前，隨時可以自由相見，六條妃子對源氏的戀慕甚深。在這些歲月中，源氏心情懈怠，並不覺得此人之可愛。後來發生瞭那生魂祟人之事，源氏驚怪此人何以有此缺陷，愛情隨即消減，終於如此疏遠。但今日久別重逢，回思往日情懷，便覺心緒繚亂，懊恨無窮。源氏大將追憶前塵，思量後事，不禁意氣消沉，感慨泣下。六條妃子本來不欲泄露真情，竭力抑制。然而終於忍耐不住，不免淚盈於睫。源氏大將見此情狀，更加傷心，便勸她勿赴伊勢。此時月亮恐已西沉。源氏大將一面仰望慘淡的天空，一面訴說心中恨事。六條妃子聽瞭他這溫存之言，年來積集在胸中的怨恨也完全消釋瞭。她好容易剪斷瞭情絲，今日一會面，又害得她心旌動搖起來，便覺煩惱之極。
庭中景色艷麗優美，難怪平日間貴公子們相邀前來時，都流連不忍離去。這兩個愁緒萬斛的戀人之間的娓娓情話，筆墨不能描寫。漸次明亮起來的天色，仿佛特為此情景添加背景。源氏大將吟道：
“從來曉別催人淚，
今日秋空特地愁。”
他握住瞭六條妃子的手，依依不舍，那樣子真是多情！其時涼風忽起，秋蟲亂鳴，其聲哀怨，似乎代人惜別。即使是無憂無慮之人，聽到這聲音也難於忍受。何況這兩個魂銷腸斷的戀侶，哪有心情從容賦詩呢？六條妃子勉強答道：
源氏大將和她久不相見，要把幾月來積壓在胸中的情愫悉數道出，似覺無從說起。便把手中折得的楊桐一小枝塞進簾內，開言道：『我心不變，正似此楊桐之常青……』
“尋常秋別愁無限，
添得蟲聲愁更濃。”
源氏大將回想往昔，後悔之事甚多，但現已無可奈何。天明後出行，有所未便，隻得匆匆告別。歸途上朝露甚重。六條妃子心情沮喪，別後忽忽若有所失，隻是茫茫然地仰望天空。眾青年侍女回想源氏大將映著月光的姿態，聞到猶未消散的衣香，都心馳神往，竟忘記瞭野宮的神聖，大傢極口贊嘆。她們說：“如此俊秀之人，即使為瞭天大的事，也舍不得離別的！”都無端地哭起來。
第二天源氏大將送來的慰問信，比平常更加誠懇周全。六條妃子看瞭不免縈心。然而現在大局已定，不得再有變卦，也隻得徒喚奈何。原來源氏這個人涉及愛情之事，即使對於泛泛之交，也必說得甜甜蜜蜜。何況他和六條妃子交情之深，非尋常可比。今當久別，他心中又是惋惜，又是抱歉，懊恨萬狀。
為瞭餞別，源氏大將奉贈豐盛的禮物：自妃子旅中服飾，以至對隨從諸人的賞品、各種應用什物，都非常講究而又珍貴。但六條妃子並不放在心上。她覺得她的一生今始定論：在世間流傳瞭輕薄無情的惡名，變成瞭一個棄婦而離去。啟程之日漸近，她隻是朝夕愁嘆。
齋宮年幼無知，她隻覺得一向行期不定，如今有瞭日子，非常高興。母夫人伴赴伊勢神宮修行之事，古無前例。因此世人有譏評者，也有同情者，議論紛紛。世間身份低微之人，萬事任意作為，無人顧問，倒很自在。而超群拔俗之人，受人註目，行動反不自由，反多煩慮。
九月十六日，在桂川舉行祓禊。儀式比往常隆重：長途護送的使者，以及參加儀式的公卿，都選用地位高貴而聖眷深重的人。這都是桐壺院關心之故。即將離開野宮之時，源氏大將照例送信來惜別。另附一信，開頭寫道：“獻給齋宮。褻瀆神明，進言惶恐。”信掛在白佈上，白佈系在楊桐枝上[5]。下面寫道：“自古有言：‘奔馳天庭之雷神，亦不拆散有情人。’[6]可知：
護國天神[7]如解愛，
應知情侶別離難。
左思右想，此別實甚難堪。”其時行色匆匆，但回信不可不寫。齋宮的答詩由侍女長代作：
“若教天神知此事，
應先質問負心人。”
齋宮與六條妃子將入宮告辭。源氏大將也想進宮去看看兩人的模樣。但念自身乃被棄之人，親去送別，很不體面，便打消瞭這念頭，隻是茫茫然地沉思冥想而已。他看看齋宮的答詩，覺得很像大人口吻，不禁微笑。想道：“她年方十四，照這年齡看來，這人是很風流的。”不免動心。原來源氏這個人有一種癖性：凡異乎尋常而難於辦到之事，他越是念念不忘。他想：“她幼年時候，我本來隨時可以看到，卻終於沒有見過，實甚可惜。但世事變化無定，將來必有和她相見的機會。[8]”
齋宮與六條妃子都是姿態優美、多才多藝的人，這一天便有許多遊覽車前來夾道瞻觀她們的行列。兩人於申時入宮。六條妃子乘的是轎子。她回想已故的父大臣當年悉心教養，指望她入宮後身登最高的皇後地位，但後來遭遇不幸，事與願違。今日再度入宮，但覺所見所聞，無不深可感慨。她十六歲上入宮，當已故皇太子的妃子，二十歲上與皇太子死別，今年三十歲，重見九重宮闕。感慨之餘，便賦詩道：
“我今不想當年事，
其奈悲哀湧上心。”
齋宮今年十四歲，天生麗質，加上今日的盛妝，嬌艷之相，令人吃驚。朱雀帝看瞭，為之動心。臨別加櫛[9]的時候，但覺深可憐惜，不禁流下淚來。齋宮退出的時候，八省院[10]前正停著侍女乘坐的許多華麗的車子，在等候著。簾子下面露出來的衣袖，五色繽紛，新穎觸目，許多殿上人正在各自和相好的侍女惜別。日暮時分，行列從宮中出發，前往伊勢。由二條大街轉入洞院路時，正好在二條院門前經過。源氏大將正在愁悶無聊，便寫瞭一封信，附在一枝楊桐上，送給六條妃子。信中有詩雲：
“今朝舍我翩然去，
珠淚當如鈴鹿波。”[11]
此時天色已黑，加之路上騷擾忙亂，當天未便寫回信。第二天車子經過瞭逢坂的關口之後，六條妃子方始作復：
“鈴鹿淚珠君莫問，
誰憐伊勢遠行人？”
隻此寥寥數字，而筆跡十分高超優美。源氏大將想：“能稍加些哀愁之趣，便更好瞭。”此時朝霧彌漫，晨景異常動人。源氏大將仰望天空，自言自語地吟道：
“癡心欲望人歸處，
秋霧莫將逢坂迷！”[12]
這一天他西殿也不去，隻是閉門獨坐，閑眺沉思，寂寞地過瞭一日。更哪堪六條妃子旅途漫漫，悵望長空，不知何等傷心落魄也！
且說桐壺院的病，到瞭十月裡沉重起來。世間臣民無不掛念。朱雀帝也很擔憂，便行幸慰問。桐壺院禦體已很衰弱，然而還是反復叮囑他好好照拂皇太子。其次提到源氏大將，他說：“我死之後，你須照我在世時一樣，事無大小，都同他商量。此子年齡雖不大，而老成持重，頗能勝任政治。看他的相貌，確是治國平天下之才。因此，我為避免諸親王妒忌，特地不封他為親王，將他降為臣下，而使他當朝廷的後援人。你不可辜負我這一片苦心。”此外傷心的遺言甚多。作者乃一女流，不宜高談國事。記此一端，亦不免越俎之罪。
朱雀帝聽瞭遺言，不勝悲痛，再三聲言決不違反父命。桐壺院看見朱雀帝已長得容姿清整，儀態優越，心甚欣慰。朱雀帝因身份所關，不便久留，隻得匆匆還宮，臨別不勝依依。皇太子本欲隨帝同來，深恐人多嘈雜，故另定日期。皇太子雖然年幼，卻長得大人模樣，而且容姿秀美。他許久不見上皇，時時懷念在心。現在得見，童心但感喜悅，親切地仰望慈顏，樣子甚是可愛。藤壺母後淚痕滿面，上皇看瞭百感交集，無限傷心。他對皇太子囑咐瞭許多事情。隻因太子年紀太小，深可擔心，不免悲痛。他曾反復叮囑源氏大將，教他勤理朝政，並善視太子。太子到瞭夜深方才告辭，所有殿上人皆陪侍太子同行，其隆重不減於前日朱雀帝之行幸。上皇還想留他在側，時間所限，隻得讓他回去，臨別不勝悵惘。
弘徽殿太後也想前來問病，但因藤壺皇後常在一旁，有所嫌忌，躊躇不決。正在此時，桐壺院病勢雖不轉劇，一旦忽然駕崩。噩耗傳出，朝野震驚。諸王侯公卿暗自思忖：“桐壺院雖曰讓位退居，其實依舊統治朝政，與在位時無異。今一旦晏駕，新帝年事尚幼，其外祖父右大臣性情急躁，剛愎用事。今後任其所為，世事將不堪設想。”大傢心中不安。至於藤壺皇後與源氏大將，當然更加悲慟，幾乎不省人事。七七四十九日的佛事供養，源氏大將比其他諸皇子特別虔誠鄭重。世人認為此乃理之當然，大傢深深同情他的悲哀。他身穿葛佈[13]的喪服，形容憔悴，卻反而富有樸素之美，使見者不勝憐憫。源氏大將去歲悼亡，今年喪父，連遭不幸，頓感人世可厭，頗思乘此機會，拋舍紅塵，遁入空門。然而羈絆甚多，安能撒手？
四十九日之內，眾妃嬪一齊在桐壺院舉哀，過後各自散歸。斷七之日，正是十二月二十。歲暮天寒，層雲暗淡。藤壺皇後心中更為陰慘，全無晴朗之日。她深知弘徽殿太後的性行，設想在此人任情弄權的世間，做人定多痛苦。但這還在其次，最使她悲傷不已的，是多年來親近的桐壺院的面影，時刻不離開她的心頭，加之一向聚集在這宮中的諸侍從，不能長留在此，隻得聽其紛紛散去。
藤壺皇後決定遷居三條的私邸中。前來迎接她的是其兄兵部卿親王。其時大雪紛飛，北風凜冽。宮中人影漸漸稀少，景象異常蕭條。源氏大將特來相伴，閑話桐壺院在世時情狀。兵部卿親王望見庭中的五葉松在雪中凋零，下面的葉已經枯萎，便吟詩道：
“嘉蔭難憑松已槁，
枝頭葉散歲華終。”
此詩並無特別優秀之處，然而即景抒情，催人哀思，致使源氏大將襟袖濕透。他望見池面全部冰封，率爾吟道：
“冰封池面平如鏡，
不照慈容使我悲。”
此詩大有稚氣。藤壺皇後的侍女王命婦接著賦詩：
“歲暮天寒巖井凍，
斯人面影漸依稀。”
此外詩篇甚多，不須一一記述。藤壺皇後遷居三條的儀式，一如向例，並無變異。然而似覺特別淒涼，恐是心情所使然。她身還舊傢，心情仿佛旅居他鄉，隻管回想離傢後多年間的種種情狀。
歲歷更新瞭，但諒[14]中世間全無歡慶之舉，寂寂地過瞭新年。源氏大將倦於世事，隻管籠閉室中。正月是地方官任免的時節。往年每逢此時，源氏傢必然車馬盈門，幾無隙地。桐壺院在位時自不必說，退位之後還是照舊不變。然而今年門前冷落瞭。帶瞭鋪蓋前來值宿的人，一個也沒有。隻有幾個老管傢空閑無事地坐著。源氏大將看到這光景，心念今後氣數已盡，不勝淒涼之感。
且說弘徽殿太後的六妹櫛笥姬，就是那個朧月夜，已入朱雀帝後宮，二月裡升任瞭尚侍。因為原來的尚侍遭桐壺院之喪，為追慕舊情，出傢做瞭尼姑，櫛笥姬就代替瞭她。這櫛笥姬身份高貴，儀態優雅，且又長得非常姣美，故在後宮無數佳麗之中，特別受朱雀帝寵愛。弘徽殿太後常居私邸，入宮時住在梅壺院，便將舊居弘徽殿讓與尚侍居住。櫛笥姬本來住在登花殿，地點較為冷僻，現在喬遷弘徽殿，頓覺氣象明朗得多，侍女也增加瞭無數，生涯忽然繁榮富麗瞭。然而她始終不忘記那年朦朧月夜的邂逅，心中常常悲嘆。私下與源氏通信之事，照舊不變。源氏也顧慮到：“萬一走漏消息，被右大臣得知，如何是好？”然而前文說過他有一種怪癖：越是難得，越是渴慕。因此櫛笥姬進入深宮之後，他對她的戀慕越發深切瞭。原來弘徽殿太後生性剛強，桐壺院在世之時，她還有所顧忌，勉強隱忍，如今她要對長年耿耿於懷的樁樁仇恨設法報復。近來源氏常常遭逢失意之事，知道是太後作怪，原也在他意料之中。然而他不識世路之艱辛，不會交際應酬，奈何！
左大臣也意氣消沉，難得入宮。往年朱雀帝當太子時，曾經欲娶葵姬，左大臣拒絕瞭他，將葵姬嫁與源氏。弘徽殿母後至今不忘此事，懷恨在心。況且左大臣與右大臣一向不睦，加之桐壺院在世之時，左大臣獨攬朝綱，任意行事。如今時移世變，右大臣成瞭皇上的外祖父，自然得意揚揚。左大臣看瞭意氣消沉，也是當然之理。
源氏大將照舊常赴左大臣邸問候。他對於舊日的眾侍女，關懷比以前更加周到瞭。對小公子夕霧，也無微不至地愛護。左大臣見他心地如此溫柔敦厚，不勝喜慰，對他誠懇招待，也同當年一樣。
當年源氏受桐壺院無限寵愛，有恃無恐，不免過分囂張，東闖西撞。現在時移勢變，不得不稍稍斂跡，對以前私通的許多女人，漸漸斷絕交往瞭。他對於偷香竊玉等輕薄行為，也已興味索然，不甚熱心。近來態度沉靜穩重，真有仁人吉士之風。世人都稱道西殿那位小夫人的幸福。紫姬的乳母少納言看到這模樣，竊自思忖：此乃已故的師姑老太太勤修佛法的善報。紫姬的父親兵部卿親王，現在也可和女兒自由通問瞭。兵部卿親王正妻所生的幾個女兒，雖然十分寶愛，生涯卻不甚得意。因此大傢妒羨紫姬，親王的正夫人當然心情不快。這倒像是小說裡捏造出來的情節。
且說賀茂齋院[15]因遭父喪，回宮守孝。齋院之職便由槿姬代任。從來賀茂齋院必須由公主擔當，親王的女兒當齋院，少有其例。此次因無適當之公主可派，所以派瞭槿姬。源氏愛慕槿姬，雖然多年失望，還是不能忘情，現在聞知她當瞭齋院，從此隔離更遠，心中不免惋惜。然而還是與從前一樣，托槿姬的侍女中將傳遞音信，往還不絕。他對於自己今已失勢之事，並不特別關心。隻管東鉆西營地做此等無聊之事，借以消愁解悶。
朱雀帝謹守上皇遺言，多方愛護源氏。然而他年事尚輕，加之性情太過柔順，毫無強硬氣概，萬事聽母後及外祖父右大臣做主，絕不違背。如此，他對朝廷政治自然無權過問瞭。因此源氏處身行事，每多失意。然而那位尚侍朧月夜偷偷地戀慕源氏，兩人雖非容易，但也有時暗中幽會。有一次，五壇法會[16]開始，朱雀帝潔身齋戒。兩人便乘此機會，重溫舊夢。尚侍的侍女中納言君巧妙佈置，避去人目，將源氏大將引導到一間廊房裡，正像那年初歡時弘徽殿裡的廊房一樣。法會期間，來往人多，這個房間又靠近廊下，因而中納言君提心吊膽。源氏的美貌，即使是朝夕見慣的人，也百看不厭，何況朧月夜難得見面，安得不神魂顛倒！這女子相貌也很艷麗，又值青春年華；雖然不免輕狂，亦自有溫柔優雅、天真爛漫之趣，源氏也覺得百看不厭。
春宵苦短，不久已近黎明。但聞值夜的近衛武官高聲唱道：“奉旨巡夜！”聲音就在近旁。源氏大將想道：“想必另有一近衛武官躲在這裡幽會，他的朋輩妒恨他，告訴瞭這值夜武官，教他來恐嚇他吧。”他想起自己也是個近衛大將，覺得好笑，但又覺得討厭。這值夜武官來來去去巡視瞭一會，又高聲報道：“寅時一刻！”朧月夜便吟道：
“報曉聲中知夜盡，
卻疑情盡淚雙流。”
那依依不舍的模樣，實在可憐可愛。源氏大將答道：
“夜已盡時情不盡，
空勞愁嘆度今生！”
他覺得心情不安，便倉皇地鉆出房間去瞭。
此時天色未明，殘月當空，夜霧彌漫，氣象幽奇。源氏大將服裝簡陋，舉止畏縮，卻也另有一種風韻。可巧承香殿女禦的哥哥頭中將[17]從藤壺院出來，站在月光照不到的屏障背後。源氏大將不曾註意他，卻被他看見瞭，真是遺憾！這頭中將定將毀謗他瞭。
源氏大將看到這尚侍如此容易接近，卻懷念起和她相反的藤壺皇後來。藤壺皇後冷酷無情，拒人於千裡之外，他覺得深可敬佩。但從他自己的願望說來，終覺得這個人心腸太硬，實在可恨。
藤壺皇後覺得進宮去很乏味，沒有面子，所以很久不去瞭。然而不見皇太子，心中又常常掛念。皇太子別無後援人，萬事全賴源氏大將照拂。然而他那種不良之心還未消除，動輒使藤壺皇後痛心疾首。她想：“幸而桐壺院直到駕崩完全沒有知道我們那件曖昧之事。我現在想起此事，還是惶恐萬狀。今後如果泄露出去，我自身姑置不論，對皇太子定然不利。”她恐怖之極，竟為此修薦法事，欲仰仗佛力來斬斷情絲，又想盡方法逃出情網。不料有一天，源氏大將居然偷偷地混進藤壺皇後的房室裡來瞭！
源氏大將行動十分謹慎小心，誰也不曾覺察。藤壺皇後看見瞭他，疑心是做夢。他隔著屏風對皇後說瞭一大篇花言巧語，作者的筆無法記述。然而皇後心君泰然，不為所動。後來痛心之極，竟昏迷不省人事。貼身侍女王命婦和弁君等大為吃驚，盡力看護扶持。源氏大將失望之餘，憂惱萬狀，渾忘前前後後，弄得呆若木雞。其時天色漸明，他竟不想回去。眾侍女聞知皇後患病，紛紛前來看視。源氏大將嚇得失卻知覺，王命婦等便把他推進一個壁櫥裡，讓他躲避。偷偷地給源氏大將送衣服來的侍女也驚恐狼狽之極！
藤壺皇後受的刺激太深，肝火上升，頭腦充血，越來越痛苦瞭。她的哥哥兵部卿親王及中宮大夫等前來視疾，立刻吩咐召請僧眾舉行法事，一時紛忙騷擾。源氏大將躲在壁櫥裡靜聽外間情狀，心中隻是叫苦。到瞭日暮時分，藤壺皇後好容易漸漸蘇醒。她想不到源氏大將躲在壁櫥內。侍女們防她懊惱，也不把此事告訴她。她覺得身體好些，便膝行到白晝的禦座上來坐地。兵部卿親王等看見她已復健，便各自歸去，室中人少瞭。在平日，皇後近身的侍女也不多，別的侍女都退避在各處隔障物後面。王命婦便和弁君悄悄地商量辦法：“怎樣打發公子出去呢？如果留他在此，今夜娘娘再發作起來，可不得瞭！”
且說源氏大將躲在壁櫥裡，看見那扇門沒有關緊，留著一條細縫。他便把門推開，悄悄地鉆出來，沿著屏風背後，走到瞭藤壺皇後的居室中。他久已不見皇後的姿態，如今窺見瞭，悲喜交集，竟流下淚來。但見她臉向著外方，嬌聲地說：“我現在還很難過，看來活不下去瞭！”那側影之優美，不可言喻。侍女們拿些水果來勸她吃，盛在一個形似盒蓋的盤子裡，式樣非常雅觀。但藤壺皇後看也不看一眼。她隻管悲嘆塵世之艱辛，悄悄地耽入沉思，那樣子實在可憐。源氏大將想道：“她那頭容秀美，發光艷麗，長長地披散下來，竟和西殿裡那個人完全一樣。年來我有瞭那個人，對她的戀慕之心稍稍忘懷。現在一看，二人果然肖似之極。”他確信紫姬可以略慰他對藤壺的相思。又想：“氣度之高雅與神色之矜持，兩人也完全一樣。然而，或許是心情所使然吧，我這個自昔傾心戀慕的人兒，更富有盛年的嬌艷。”想到這裡，感奮之極，竟顧不得前後，悄悄地鉆進帳中，拉住瞭藤壺皇後的衣裾。
藤壺皇後聞到源氏身上特有的衣香，覺得突如其來，嚇瞭一跳，身子俯伏在席地上瞭。源氏大將怨她不轉過臉來向著他，心中懊恨，隻管拉她的衣服。藤壺皇後連忙將外衣卸去，想就此脫身。但源氏大將無意中已把她的頭發連衣服一起握住，因此皇後無法逃走。她懊惱之極，但嘆此乃前世冤孽，異常悲傷。男方近來也曾努力抑制，可是現在已難隱忍，心緒混亂，如醉如癡，隻管啼啼哭哭地訴說千愁萬恨。藤壺皇後心中很不愉快，不能作答，隻是勉強言道：“我今天心情異常惡劣，且待將來好些，再與你會晤吧。”但源氏大將還是滔滔不絕地訴說衷情。其中也有可使藤壺皇後深深感動的話。她以前並非不曾有過錯失，但倘如今再犯，實在說不過去。因此她此時雖然可憐源氏，但隻是婉言拒絕。這一晚就此過去。在源氏大將呢，也覺得對這個人不好意思作過分的要求，隻是斯文一脈地說：“但能如此，我已心滿意足。今後若得時時相見，慰我刻骨相思，豈敢更有奢望？”藤壺皇後聽瞭這話，也就安心瞭。這樣的一男一女，即使是普通的情侶，此時亦必增添惜別傷離之慟，何況這兩個多愁善感的人，其痛苦不可言喻。
天已經亮瞭。王命婦和弁君苦勸源氏大將早早退出。此時藤壺皇後幾成半死狀態。源氏大將看瞭非常難過，便說：“教你知道我這個人還活在世間，實在慚愧之極。不如讓我就此死去吧！但抱恨而死，將為來世造孽，如之奈何？”他說這話時，態度嚴肅可怕。繼而又吟道：
“相逢長是難如此，
世世生生別恨多。
我將永遠教你受累瞭！”藤壺皇後也不免嘆息，答道：
“我身世世懷長恨，
隻為君心越禮多。”
她漫不經心地說出這話，源氏大將聽瞭隻覺無限依戀之情。但倘再不退出，在她必然傷心，在我亦多痛苦，隻得身不由己地告辭瞭。
源氏大將回傢之後想道：“我還有何面目再見藤壺皇後呢？在她沒有諒解我的苦心之前，我不再理她。”因此別後連慰問信也不寫。他也不進宮，也不去望皇太子，隻是籠閉一室，日夜悲嘆藤壺皇後的冷酷無情，那愁眉苦臉，旁人看瞭也傷心。想是神魂不安之故吧，竟變得四肢乏力，有似患病。但覺人世毫無意趣，真如古人所雲：“沉浮塵世間，徒自添煩惱。何當入深山，從此出世表。”[18]便動瞭出傢離俗之念。然而這個紫姬實在可愛，她一心一意地依賴源氏，畢竟使他難於舍棄。
藤壺皇後自從那天患病之後，心情一直不佳。王命婦等聞得源氏大將故意籠閉一室，音信全無，推察他的心情，頗覺對他不起。藤壺皇後為皇太子著想，倘使這個後援人心中有瞭隔閡，於皇太子甚是不利。如果他起瞭厭世之心，毅然出傢為僧，畢竟是不幸之事。她一一考慮：“如果他那種妄念一直不斷，則我的惡名勢必泄露於這澆薄的世間。弘徽殿太後責我僭越，現在何不幹脆退出皇後之位呢。”她回想桐壺院在世時對她無微不至的寵愛以及懇切的遺言，覺得現今時世大變，萬事面目全非。我身即使不慘遭戚夫人[19]的命運，也一定作天下人的笑柄。她覺得人世可厭，日子難過，決心遁入空門。但不見皇太子一面，就此落發改裝，又不忍心，便微行入宮去見皇太子。
源氏大將本來無微不至地照拂藤壺皇後，即使是些些小事，也極關心。但此次藤壺皇後入宮，他以心情不佳為由，並不前來送她。一般的照顧，固然與先前無異，但明白底細的侍女們都悄悄地互相告道：“源氏大將心情沉悶，鬱鬱不樂。”她們覺得對他不起。
皇太子年方六歲，長得非常美麗。他許久不見母親，見瞭異常興奮，無限歡喜，偎依母親膝下，十分親昵。藤壺皇後看瞭心生憐愛，出傢之念頓時動搖。然而環顧宮中模樣，已完全改變，顯然是右大臣傢的天下瞭。弘徽殿太後性情非常刻毒，藤壺皇後出入宮禁，頗感乏味，凡事動輒得咎。她覺得長此下去，對皇太子甚是不利。想起種種事情，都有不吉之感。便問皇太子道：“今後我再隔長久不和你見面，見時我的樣子倘使變得難看瞭，你會怎麼樣呢？”皇太子註視母親的臉，笑著答道：“變得同式部[20]一樣麼？怎麼會呢！”他的樣子十分可愛。藤壺皇後哭著說：“式部是因為年紀老瞭，所以難看。我不是同她一樣。我要把頭發剪得比式部更短，穿上黑色的衣服，像守夜僧[21]一樣。這以後，和你見面的時候更少瞭。”皇太子認真地說：“像以前那樣長久不見，我已舍不得，怎麼可以更少呢？”說著，流下淚來，也知道怕難為情，把頭轉向一旁瞭。那頭發搖搖晃晃的，非常可愛。他漸漸長大起來，聲音笑貌越發肖似源氏，竟像是一個模子裡印出來的。他的牙齒略有些蛀，口中有一點黑，笑的時候異常美觀，同女孩一般秀麗。藤壺皇後看見他如此肖似源氏，甚是傷心，覺得這正是白璧之瑕。她生怕世人看出隱情，流傳惡名。
源氏大將心甚戀慕藤壺皇後。此時為欲懲誡她的冷酷，故意不理睬她，閉門隱忍度日。然而深恐外人看瞭不成樣子，自己也寂寞無聊，因此發心赴雲林院佛寺遊覽，乘便觀賞秋野的景色。亡母桐壺更衣的哥哥是個律師，就在這寺裡修行。大將在這裡誦經禮佛，滯留兩三天，倒也很有趣味。木葉漸次變紅，秋野景色清麗，令人看瞭渾忘傢鄉。源氏大將召集一切有學問的法師，請他們說教，向他們問道。由於地點所使然，令人徹夜痛感人生之無常，直到天明。然而正如古歌所雲：“破曉望殘月，戀慕負心人。”[22]不免使他想起那意中人來。將近天明，法師等在月光之下插花供水，發出杯盤叮當之聲。菊花和濃淡不同的各種紅葉，散置各處。這景象也頗有趣致。源氏大將念念不忘地想：“如此修行，可使現世不致寂寞，又可使後世獲得善報，這虛幻無常的一身還有什麼煩惱呢？”律師以尊嚴之聲朗誦“念佛眾生攝取不舍”[23]。源氏公子聽瞭覺得深可羨慕，想道：“我自己何不決心出傢呢？”此念一動，便首先掛念紫姬，真是道心不堅！他覺得從來不曾如此長久離開紫姬，便頻頻寫信去慰問她。有一封信中說：“我想嘗試一下：脫離塵世是否可能？然而無以慰我寂寥，反而更覺乏味。但目下尚有聽講之事未瞭，一時不能返傢。你處近況如何？念念。”隨意不拘地寫在一張陸奧紙上，非常美觀。又附詩道：
“君居塵世如朝露，
聽到山嵐懸念深。”
信中詳敘種種細情，紫姬讀瞭掩面泣下，便在一張白紙上寫一首詩答復他：
“我似蜘絲縈露草，
風吹絲斷任飄零！”
源氏大將看瞭，自言自語地說：“她的字越寫越好瞭。”微笑地欣賞著。他們常有書信往還，所以她的筆跡很像源氏大將，近來越發秀麗，筆鋒更添瞭嫵媚。源氏大將覺得這個人長育得一點缺陷也沒有，心中非常快慰。
雲林院離賀茂神社甚近，源氏大將便寄信與當齋院的槿姬。信是向槿姬的侍女中將君訴恨的：“我今旅居蕭寺，悵望長空，渴慕故人，不知能蒙齋院俯察下情否？”另有詩贈與齋院：
“含情竊慕當年樂，
恐瀆禪心不敢言。
古歌雲：‘安得年光如輪轉，夙昔之日今再來。’[24]明知言之無益，但渴望其能再來。”言詞親切，仿佛兩人已有深交。詩用一張淺綠色的中國紙寫，掛在白佈上，白佈系在楊桐枝上，表示是供奉神明的。中將便寫回信：“離群索居，寂寞無聊；沉思往事，頗多遐想。然亦無可奈何。”寫得比往日更加用心。齋院則在白佈上題一首詩：
“當年未有縈心事，
何用含情慕往時？
今世無緣瞭。”如此而已。源氏大將看瞭，想道：“她的手筆並不纖麗，然而功夫很深，草書尤其漂亮。料想她年華漸長，容顏定然更增艷麗吧。”此心一動，自知褻瀆神明，不免有些惶恐。他回想在野宮訪晤六條妃子那個感傷的秋夜，正是去年今日；不料今秋又有類似之事，卻也奇妙。他怨恨神明妨礙他的戀愛，此種習癖實甚惡劣。他又回想：當年如果執意追求，未始不能到手；那時等閑放過，今日甚是後悔。此種想法，也實甚怪誕。齋院也知道源氏有此種怪癖，所以偶爾給他回信時，並不嚴詞拒絕。這也有些不可思議。
源氏大將誦讀《天臺六十卷》[25]，每有不懂之處，即請法師講解。法師說：“這山寺平素積有修行功德，所以此次有此盛會，佛面上也是光彩的。”連下級的法師也都歡喜。源氏大將在山寺中悠閑度日，想起瞭俗世種種糾紛擾攘，竟懶得回傢瞭。然而一想到紫姬，總覺得是一個羈絆，便不想久居山寺。臨別之時，酬勞誦經費甚為豐盛。所有上下僧眾，均得賞賜，連附近一切平民也都獲得佈施。大大地做瞭一番功德，然後離去。臨去之時，山農野老聚集在各處路旁，都來送行。眾人仰望車駕，無不感激涕零。源氏大將身穿黑色喪服，乘坐黑色牛車，全無華麗之色。但眾人隔簾隱約窺見尊容，都嘆為蓋世無雙。
多日不見紫姬，她長得容貌更加美麗，舉止更加端詳瞭。她擔心自己今後命運，憂形於色，源氏大將看瞭覺得深可憐愛。他近來常常為瞭不應有之事而沉思夢想，紫姬定然分明看出，因此她近來作詩，常用“變色”等語。源氏大將覺得對她不起，今日歸傢，對她比往日更加親愛。他看看從山寺帶回來的紅葉，覺得比庭中的紅葉顏色更濃。想起瞭與藤壺皇後久不通問，畢竟不好意思，便無端地把山寺中帶來的紅葉送給她，並附一信與王命婦，信中說：“聞娘娘入宮探望太子，至深欣慰。我久疏問候，但兩宮之事，時在念中。隻因山寺禮佛誦經，原有規定日數，若中途退出，人將謂我不誠，因此延至今日方始返邸。紅葉一枝，色澤甚美，我一人獨賞，‘好似美錦在暗中’[26]，甚是可惜，故特送上。倘有機會，望呈請娘娘禦覽。”
這枝紅葉的確甚美，藤壺皇後看瞭也很註目，但見枝上縛著一封小小的打成結的信，一如往日作風。藤壺皇後深恐被侍女們看見，臉色驟變，想道：“他此心終是不死，實在教人煩惱。所可惜者，此人雖思慮周至，卻有時做出大膽妄為的事來，外人見瞭得不懷疑？”便把這枝紅葉插在花瓶裡，供在簷下柱旁瞭。
藤壺皇後寫給源氏大將的信，所談的隻是一般的事情，以及關於皇太子有所請托之事，是嚴正的答謝信。源氏大將看瞭，想道：“她如此小心，多麼頑強！”不免心中怨恨。然而回想自己過去對皇太子照顧無微不至，如今倘使忽然疏遠，深恐外人懷疑，怪他變心。便在藤壺皇後出宮之日進宮去探望皇太子。
源氏大將進宮，先去參見皇上。朱雀帝此時正空閑無事，便和他共話今昔滄桑。朱雀帝的相貌非常肖似桐壺院，而比他稍稍艷麗，神情優雅而溫和。兩人相對，共訴喪父之慟。源氏大將與尚侍朧月夜的關系尚未斷絕的消息，朱雀帝也曾聞知，並且有時從朧月夜舉止之間也看得出來。但他想道：“此事有何不可！倘是尚侍入宮後開始的，確是不成體統。但他們是早有關系的，那麼互相心交，並無不稱之處。”因此並不責備源氏大將。兩人談論種種事情。朱雀帝將學問上的疑義請源氏大將講解，又談論戀愛的詩歌，順便說到六條妃子的女兒齋宮赴伊勢那天的事，贊嘆齋宮容貌之美麗。源氏大將也毫無顧忌，敘述那天在野宮訪晤六條妃子時黎明的情景。
二十日的月亮遲遲地升起，夜色清幽可愛。朱雀帝說：“此刻正是飲酒作樂之時！”但源氏大將起身告辭，奏道：“藤壺母後今晚出宮，臣擬前往東宮探望太子。父皇遺命，囑臣看顧太子，太子又別無保護人，臣理應盡力照拂。由於太子情分，對母後亦當體恤。”朱雀帝答道：“父皇遺囑，命朕視太子如己子，故朕亦甚為關心。惟特地張揚其事，亦有所不便，故常保留在心中。太子年齡雖幼，而筆跡異常優秀。朕躬萬事愚庸，有此聰穎之太子，頓覺面目增光也。”源氏大將又奏：“就大體而言，太子確甚聰穎，竟有成人模樣。然而年僅六齡，終未成器。”便將太子日常情況詳細奏聞，然後退朝。
弘徽殿太後的哥哥藤大納言的兒子頭弁，自從祖父右大臣專權以來，變成瞭一個青年紅人，目空一切。此時這頭弁正前往探望其妹麗景殿女禦[27]，恰巧源氏大將的前驅人低聲喝著，從後面趕上來。頭弁的車子暫時停住，頭弁在車中從容不迫地朗誦道：“白虹貫日，太子畏之！”[28]意思是譏諷源氏將不利於朱雀帝。源氏大將聽瞭實在難堪，然而不便和他計較。因為弘徽殿太後痛恨源氏大將，對他態度十分冷酷，太後的親信便常常嘲弄源氏大將。源氏大將不勝其煩，但也隻得裝作不聽見，默默地走過瞭。
他來到東宮時，藤壺皇後尚未退出。他就托侍女轉達：“刻因參見陛下，故至此夜深時方來請安。”此時月色甚美。藤壺皇後聽見源氏大將來瞭，便想起桐壺院在世時情狀：當時每逢如此良宵，必有絲竹管弦之興，何等繁榮熱鬧！如今宮殿依然不改，而人事變態實多，可勝嘆哉！便即景吟詩，命王命婦傳告源氏大將：
“重重夜霧遮明月，
遙慕清輝飲恨多。”[29]
源氏大將隔簾隱約聽到藤壺皇後的動靜，覺得異常可親，立刻忘記瞭對皇後的怨恨，流下淚來。便答道：
“清輝不改前秋色，
夜霧迷離惹恨多。
昔人不是也痛恨‘霞亦似人心，故意與人妒’[30]麼？”
藤壺皇後即將離去，舍不得與太子分別，對他說瞭千言萬語。然而太子畢竟年事尚幼，未能深切理會，母後心中不免悵惘。太子本來睡得很早，今天為瞭母後即將離去，至此時尚未就睡。母後出宮之時，他雖然傷心飲泣，但並未牽衣頓足。母後覺得十分可憐。
此後，源氏大將想起瞭頭弁所誦的文句，痛感過去種種非禮之事深可警戒，便覺世路險阻，對尚侍朧月夜也很久不敢通信。有一天，秋雨初降，氣象蕭索。不知朧月夜有何感想，忽然寄瞭一首詩來：
“秋風已厲音書絕，
寂寞無聊歲月經。”
這正是催人哀思的時節，這位尚侍想必是情不自禁，故爾不顧一切，偷偷地寫這首詩派人送來，此心深可憐愛。源氏大將便教這送信使者稍稍等待，命侍女打開安放中國紙的櫥來，選取一張特等貢紙，又仔細挑選精致的筆墨，鄭重其事地寫回信，神情甚是艷雅。左右侍女見此模樣，互相牽衣使眼，悄悄地問：“到底是寫給哪一位的？”源氏大將寫道：“即使疊上蕪函，終是無補於事。為此深自懲戒，已覺心灰意懶。正擬獨任其愁，豈意忽接來書。
莫將惜別傷離淚，
看作尋常秋雨霖！
但得兩心相通，即使凝望長空，亦可忘憂遣懷。”信中詳訴衷情，不可盡記。
諸如此例，來信訴怨的女子，不計其數。源氏大將隻報以纏綿悱惻的復音，並不十分動心。
且說藤壺皇後發心在桐壺院周年忌辰之後舉辦一次法會，請高僧講演《法華經》八卷，目下正操心做種種準備。國忌是十一月初一，是日天上降下一片大雪。源氏大將賦詩寄藤壺皇後：
“訣別於今周歲月，
何時再見眼中人？”
今日是萬民舉哀之日，藤壺皇後立刻答他一首詩：
“茍延殘命多愁苦，
今日癡心慕往年。”
寫得並不特別用心，但源氏大將看瞭覺得異常高雅優美，想是心理作用之故。她的書體並不特異，也不時髦，然而自有與眾不同的優點。源氏大將今天摒除瞭一切戀情，隻是跟著融雪的水滴一同流淚，專心誦經禮佛。
十二月十日過後，藤壺皇後的《法華經》八卷開講。這法會異常莊嚴。分四日講演，每日所用經卷，裝潢精美無比：玉軸、綾裱都很講究，連包經卷的竹席上的裝飾，其精致也世無其類。原來這藤壺皇後即使對日常細小物事，亦必裝飾得異常精美。像今天的大事，當然更加鄭重其事瞭。佛像上的裝飾以及香花桌上的桌佈等，令人誤認為西方極樂世界。第一天是追薦先帝[31]，第二天是為母後祈冥福，第三天是追薦桐壺院。這一天所講的是《法華經》第五卷，最為重要。公卿大夫等顧不得右大臣嫌忌，大傢一齊參與聽講。這一天的講師，也選請道行特別卓越的高僧。開講之初，誦唱“采薪及果蓏，汲水供佛勤。我因此功德，知解《法華經》”[32]。雖然同是這幾句，今天卻誦得特別莊嚴。諸親王等奉獻各種供養物。其中源氏大將的供養物用意特別精深，迥非別人可比。作者屢次用同類的贊詞來褒美源氏大將，實因每次拜見此人，總覺比前次越發優越，故不得不如此耳。
最後一天，是藤壺皇後自己發願。她在佛前發誓，決心出傢為尼。四座聞言，無不震驚。其兄兵部卿親王及源氏大將亦皆動心，認為事出意外。兵部卿親王半途起身進入簾內，苦勸收回成命。皇後向他聲明決心之堅強，終於無法挽回。發願既畢，宣召比叡山住持為誓願人授戒。皇後的伯父橫川僧都[33]走來，為皇後落發。此時滿殿人心激動，一齊放聲大哭。
即使是毫不足道的衰老之人，面臨削發出傢之際，也不免方寸動亂，悲從中來。何況藤壺皇後青春鼎盛，預先並無一言，突然遁世，兵部卿親王安得不放聲大哭！其他參與法會的人，看見周圍氣象悲切而莊嚴，也無不淚滿襟袖而歸去。桐壺院的許多皇子，回想藤壺皇後昔日榮華，大傢感慨悲嘆，都來慰問。隻有源氏大將，散會後依舊枯坐席上，一言不發，心中茫然若失。但深恐旁人怪他為何如此悲傷，便於兵部卿親王退出後前來慰問。此時眾人漸次散去，四周寂靜。眾侍女拭著眼淚，群集在各處。月明如晝，雪光映目，庭前景色淒清。源氏大將對此夜色，沉思往事，不堪悲慟。強自鎮靜，命侍女傳言問道：“何故如此突然下瞭決心？”皇後照例遣王命婦答道：“我早有此志，並非今日始下決心。所以不早說者，深恐人言騷擾，使我心亂耳。”此時簾內侍女雲集，行動起居、衣衫窸窣之聲，歷歷可聞。驚恐悲嘆之聲，亦時時泄露簾外。源氏大將想道：不可早說，確是有理。便覺無限悲傷。
門外北風甚烈，雪花亂飛。簾內蘭麝氤氳，佛前名香繚繞，加之源氏大將身上衣香撲鼻，此夜景有如極樂凈土。皇太子的使者也來到瞭。藤壺皇後回想前日臨別時太子之言及其依依不舍之狀，雖決心堅強，亦悲傷難堪，一時不能作答。源氏大將代為補充言詞，答謝來使。此時殿內不論何人，盡皆垂頭喪氣。因此源氏大將不能暢所欲言，但吟詩道：
“清光似月君堪羨，
世累羈身我獨悲。[34]
我作此想，實屬懦怯堪憐。對君之毅然決然，慚愧之至，羨慕之極！”此時眾侍女圍集藤壺皇後身旁，源氏大將心中千言萬語，不能發泄，但覺異常煩悶。藤壺皇後答道：
“一例紅塵都看破，
何時全斷世間緣？
尚留一點濁念，奈何！”這答詩的一部分，想是侍女擅改的吧。源氏大將胸中無限悲傷，痛心之餘，匆匆退出。
源氏大將回到二條院私邸，不往西殿，徑赴自己室內，獨自躺下。不能成眠，痛感人世之可厭。隻有皇太子之事，不能忘懷。他想：“父皇在世之時，特地封藤壺妃子為皇後，讓她做皇太子的正式保護人。不料皇後不堪塵世之苦，出傢為尼。今後恐不能再居皇後之位瞭。我倘也摒棄皇太子而去，這便……”無限思慮，一直想到瞭天明。忽念今後須為這出傢人準備用品，便命令從人趕速調度，務須於年內完成。王命婦隨伴皇後一同出傢，對此人亦須懇切慰問。詳細縷述此種事情，不免煩冗，故請從略。惟此際亦有富有風韻的詩篇，一概從略，亦不免遺憾耳。藤壺皇後出傢之後，源氏大將來訪時少有顧慮，有時可與皇後直接面談。他對皇後的戀情，至今尚未完全忘懷。但處此情況之下，當然無可奈何瞭。
不久歲歷更新。國忌已過，宮中又呈繁華景象，內宴及踏歌等會相繼舉行。藤壺皇後聞知，但覺可哀。她管自勤修梵行，一心一意地希圖後世幸福，遠離現世，沉思夢想。原有的經堂照舊保留著，另在離開正殿稍遠之處，西殿的南方，新建一所經堂，天天在那裡虔修。
源氏大將來拜年瞭。但見四周毫無新年氣象，宮中人影稀少，肅靜無聲。隻有幾個親近的當差宮女低頭坐著，恐是心情所使然，似有不勝委屈之感。隻有正月初七舉行白馬節會時，白馬照舊到這宮邸來，侍女們可以觀覽。往年每逢新春，必有無數王侯公卿到這三條宮邸來賀年，門庭若市。但今年這些人過門不入，大傢麕集在右大臣府中瞭。世態炎涼，深可悲嘆。正當此時，源氏大將以英爽之姿，專誠來訪，真可以一當千，邸內諸人不禁感激涕零。
源氏大將看瞭這淒涼景象，一時不知所雲。室內光景異乎尋常：簾子的邊緣與帷屏的垂佈都用深藍色。處處看見淡墨色或赭黃色的衣袖。卻反而富有清麗優雅之感。隻有池面解凍的薄冰和岸邊轉綠的柳色，沒有忘記春天的來臨。源氏大將環顧四周，不勝感慨，低聲吟唱古歌“久仰松浦島，今日始得見。中有漁女居，其心甚可戀”[35]。其神情瀟灑無比。又吟詩道：
“知是傷心漁女室，
我來松浦淚先流。”
皇後的居室中幾乎全是供佛之具，寶座設處不深。因此兩人相距似乎較近。皇後答詩道：
“浦島已非當日景，
飄來浪蕊倍堪珍。”[36]
雖然隔簾傳語，本人聲音隱約可聞。源氏大將努力忍耐，但終於不能自制，簌簌地掉下淚來。深恐這兒女柔情被這些六根清凈的尼姑看見瞭，難以為情，略談數語即便告辭。
源氏大將去後，這三條宮邸裡幾個老年宮女淌著眼淚贊揚他：“這位公子年齡越長，態度越是優美無比瞭。當年權勢鼎盛、萬事如意稱心之時，有天下惟我獨尊的氣概。我等正在猜量：這樣的人，何由悟得世故人情呢？豈知現在竟已變得十分溫良恭謹，即使對付些些小事，也都體貼入微，鄭重其事。教人看瞭不知不覺地憐惜他呢。”藤壺皇後聽瞭這話，不禁回想起種種往事來。
春季舉行官吏任免式時，皇後名下的人員都不曾受到應得的官職。照一般情理或皇後地位說來都是應有的升官晉爵，今年也全然沒有。因此有許多人悲憤愁嘆。皇後雖已出傢為尼，並無立即讓位停俸之理。然而此次朝廷竟以出傢為由，對這皇後的待遇大有變更。藤壺皇後自身對此世間固已毫無留戀，然而眾宮人都失去依靠，大傢悲嘆命苦。皇後睹此情狀，有時亦不免憤慨。她自身已置之度外，但切望皇太子平安無事地即位，因此矢志不懈地勤修佛道。隻因這皇太子身上有不可告人而深可危懼[37]的隱情，所以她常常向佛祈願：“一切罪惡皆歸於我，務請容恕太子無辜。”萬般憂惱，借此自慰。源氏大將也體會藤壺皇後的衷曲，認為此真乃一片苦心。他自己殿內的人員，與皇後宮中的人一樣，也都軻不遇。他覺得這世間毫無意味，天天籠閉在傢。
左大臣也公私兩方都不得意，心中不快，便上表致仕。朱雀帝想起桐壺院在世時一向信任這位大臣，視為重要的後援人，並有遺囑，希望他長為天下之柱石。因此不許他辭職。屢次上表，屢次退回。但左大臣意志堅決，終於致仕還傢。從此右大臣一族壟斷朝政，榮華無可限量。一代重臣，今已遁世，朱雀帝不勝悵惘，世間知情達理之人，亦無不嘆惋。
左大臣傢諸公子，個個忠厚誠篤，重用於世。過去無憂無慮，榮華度日；但現在無不意氣消沉。與源氏大將最為親近的三位中將[38]等，在政界尤為失勢。三位中將過去雖然時時赴四女公主處留宿，但因對妻子一向態度冷淡，所以右大臣也不把他歸入愛婿之列，以示報復。大約三位中將早有自知之明，所以此次不得升官晉爵，亦不甚介意。他看見源氏大將都已籠閉在傢，可知世事已不可為，則自己的不遇乃當然之事。他就常常訪晤源氏大將，與他共研學問，或合奏弦管。以前這兩人常常狂熱地互相競爭，現在還是如此，些微小事亦必互相較量，借此消磨歲月。
春秋二季的誦經自不必說，此外源氏大將又常臨時舉行種種法會。他還召集事簡多暇的文章博士，和他們吟詩作文，或做掩韻[39]遊戲，藉以遣懷，一向不赴宮中。如此任情遊樂，不問政事，又漸漸引起瞭世人的煩言。
夏雨連綿，閑居無事之時，有一天中將教人拿瞭許多名貴的詩文集，來到二條院。源氏大將也命人打開殿內的書庫，從以前未曾啟封的書櫥裡選出若幹世間罕有的珍本古集來。並不大肆張揚，卻召來瞭許多精通此道的人物。也有殿上公卿，也有大學寮的博士，濟濟一堂，分為左右二列，相對而坐，競賽掩韻。獎品之精美，世無其匹，諸人爭欲獲得。這競賽漸次進行下去，其間困難的韻字甚多，常常使得著名的博士周章狼狽。源氏大將便時時加以指點。足見其才學精深無比。諸人嘖嘖贊嘆，互相告道：“大將何以能有如此全才？定然前世福慧雙修，故萬事勝於常人。”競賽的結果，左方（源氏大將一方）得勝，右方（三位中將一方）認輸。過瞭兩天之後，中將舉辦認輸的饗宴。排場並不十分鋪張，然而種種食物非常精致，盛食物的檜木箱十分優美，還有各種各樣的獎品。這一天照例聚集許多人物，大傢作文吟詩。
其時階前薔薇初開，景象比春秋花時更為幽雅可愛。大傢隨意不拘地調弦弄管。中將的兒子名叫紅梅的，年方八九歲，今年開始上殿。此時這童子出席唱歌，嗓音非常美麗，又吹奏笙笛，也悠揚悅耳。源氏大將很喜歡他，當他遊戲伴侶。這童子是右大臣傢四女公主所生的次子，因有外祖父作後援，世人對他期望甚重，大傢另眼看待他。此人心性明慧，容貌秀麗。到瞭酒酣興闌之時，這童子唱起催馬樂《高砂》[40]的歌曲來，聲音非常優美。源氏大將便解下自己的衣服來賞賜他。此時源氏大將比往常醉得厲害，臉色無比艷麗，他身上穿著薄羅常禮服和單衫，透露肌膚，色澤異常美麗。幾個老年博士遙遙瞻望，感動得流下淚來。唱到“貌比初開百合花更強”之句時，三位中將敬源氏大將一杯酒，吟道：
“聞歌瞻望君侯貌，
勝似薔薇初發花。”
源氏大將微笑著接瞭酒杯，答道：
“花開今日乖時運，
轉瞬凋零夏雨中。
我就此衰朽瞭！”他醉態可掬，故意開玩笑。中將強責以幹杯。此時眾人所詠詩歌甚多，但都是貫之曾諫誡的那種“欠考慮”的乘興率爾之作，若一一記載，未免無聊。為避免煩冗，一概從略。
諸人皆極口贊譽源氏大將，或作和歌，或作漢詩。源氏大將得意之極，驕矜起來，朗誦“我文王之子，武王之弟……”[41]這自比實在很確當。但他是成王的何人，沒有繼續誦下去，因為隻有這一點是疚心的。
藤壺皇後之兄兵部卿親王也常來訪晤源氏大將。這親王長於吹彈歌舞，風流瀟灑，與大將志同道合。
且說那位尚侍朧月夜最近回娘傢右大臣邸來瞭。因為她久病瘧疾，回娘傢來，念咒祈禱等事較宮中方便。做瞭種種法事之後，病體痊愈，大傢十分慶喜。尚侍認為此乃難得的良機，便與源氏大將密約，用盡心計，圖得夜夜幽會。這尚侍正當青春年華，花容月貌，嫵媚動人。近來因病略微消瘦，卻反而更可憐愛。此時她的大姐弘徽殿太後也回娘傢來，一同住在邸內。四周人目眾多，行動頗多危險。然而源氏大將一向有個習癖：越是困難，越是不舍。因此夜夜偷渡，幾無虛夕。這自然難免被人看破。然而眾人都有顧慮，所以無人將此事啟奏太後。右大臣當然沒有想到。
有一晚，驟雨滂沱，雷電交作。黎明時分，諸公子及太後的侍從人等都起來看視，人聲嘈雜，耳目眾多。眾侍女懼怕雷雨，也都集中到近旁來。源氏大將有些狼狽，然而無法逃出，隻得挨到天明。朧月夜寢臺的帳幕外面，眾侍女都聚集著。這一對男女覺得心驚膽戰。侍女中隻有兩人知道此事，然而無可奈何。
後來雷聲停息，雨勢漸小。右大臣便走到這邊來看視，先到弘徽殿太後室中。陣雨之聲掩沒瞭他的行動聲，源氏大將和朧月夜並未聽到。豈知右大臣貿然地走進室內來瞭。他撩起簾子，開口便問：“你怎麼樣？昨夜的雷雨好厲害，我很擔心，但未能來看你。你哥哥和太後的侍臣等有沒有來探望你？”他說時快嘴快舌，粗聲粗氣，全不像個貴人。源氏大將雖在困窘之中，想起瞭左大臣的威儀，和這右大臣比較一下，不禁微笑起來。不要在簾外伸頭探腦，規規矩矩走進室內以後再開口說話才是。
朧月夜狼狽之極，隻得膝行而前，來到寢臺外面。右大臣看見她紅暈滿頰，以為患病發燒，便對她說：“怎麼你的氣色還不正常？想是妖魔作祟吧，法事應該延長日子。”這時候他看見一條淡紫紅色的男帶纏繞在女兒身上，覺得很奇怪。又看見一張寫著詩歌的懷紙落在帷屏旁邊，心念這是什麼東西，吃瞭一驚，便問：“這是誰的？這東西很奇怪。拿過來，讓我看看究竟是誰的東西。”朧月夜回頭一看，方才發現。但此時已無法抵賴，有什麼話可回答呢？嚇得魂不附體。倘是身份高貴的人，應該體諒做女兒的此時一定怕羞，因而有所顧忌。無奈這位大臣秉性急躁，毫不留情。他並不思前想後，憤然地走上前來，拾瞭那張懷紙，趁此向帷屏後面探望一下。但見一個體態非常優美的男子，肆無忌憚地躺在女兒鋪位旁邊，此時方才慢慢地拉過衣服來遮住顏面，算是躲避瞭。右大臣驚得發呆，一時怒火中燒。然而到底不便當面揭穿，氣得頭昏眼花，隻得拿瞭那張懷紙回正房去。朧月夜呆若木雞，差點兒沒嚇死。源氏大將懊喪之餘，想道：“惡貫滿盈，終於要受世人非難瞭！”然而看瞭這女人的可憐之狀，隻得胡亂安慰她一番。
右大臣的本性，萬事想到就說，不能隱藏在心。加之老年之人，都有直率之癖。因此絕不躊躇，把這件事一五一十地向弘徽殿太後訴說瞭。他說：“有這樣的事情。這懷紙正是右大將的手筆。以前早有曖昧之事。當時我因看重他的人品，不曾向他問罪，並且說過願將女兒嫁給他。當時他卻毫不在意，一味態度冷淡。我心甚是憤慨。但念此或前世因緣，也就曲意原諒。我想此女雖已失身，朱雀帝抑或寬宏大量，並不摒棄。經我懇願，居然容許入宮，遂我初志。但因負疚在心，不敢奢望女禦之尊，隻得讓她屈居尚侍之位，在我已是一大遺憾。如今此女身已入宮，他又做出此種行為，更加使我痛心疾首。尋花問柳雖是男子常有之事，但這大將實在豈有此理！
“槿姬身為齋院，他竟不顧褻瀆神明，偷偷寄送情書，百般追求，世人已有謠傳。此等瀆神之事，不但有傷於世道，且亦不利於自身。我推想他總不至於做出犯天下之大不韙的事來吧。況且他是今世有識之人，風靡天下，拔類超群，故我一向不曾懷疑他的用心，豈知……”
弘徽殿太後性情比右大臣更為兇狠，聽瞭父親這番話，怒不可遏，答道：“我的兒子空有皇上的虛名，實則自昔便受眾人奚落。那個退職的左大臣，不肯把掌上明珠葵姬嫁給做兄長的皇太子，偏偏把她嫁給臣籍的小弟源氏，同衾的時候這源氏還隻十二歲加冠之年呢。我早已有意將六妹送入宮中，卻先遭受源氏侮辱。然而誰也不以為怪，大傢袒護源氏。結果六妹不能享受女禦之尊，隻得屈居尚侍之位。我常引以為恨，屢思設法使其升遷，身居後宮第一，借以清雪受辱之恥。無奈六妹不知好歹，一味傾心於自己所愛之人。六妹尚且如此，他追求齋院槿姬的謠傳一定也是真的瞭。總之，源氏處處對朱雀帝不滿，他隻偏袒皇太子，巴望他早日即位。此事可想而知。”她侃侃直說，毫不留情，反使右大臣對源氏深感抱歉，自悔多言。他想：“我何必將此事告訴她呢？”便婉言調解：
“你說的固然不錯，但此事暫勿泄露！你也不必告知皇上。大約這妮子前回犯瞭過失，皇上並不嫌棄，依舊寵愛她，因而有恃無恐，便做出這種事情來。你先悄悄地訓誡她一番，如果她不聽，這個罪過由我一人承當。”弘徽殿太後聽瞭這話，怒氣還是不消。她想：“六妹和我住在一起，人目眾多，也算得無隙可乘瞭。然而這源氏毫無忌憚，竟敢鉆門入戶，簡直是蔑視我們，侮弄我們！”越想越憤怒瞭。忽念趁此把那源氏懲辦一下，倒是個好機會。便用心考慮種種手段。
[1] 楊桐是一種常青樹，其葉甚香。日本名“賢木”。本回寫源氏二十三歲九月至二十五歲夏天之事。
[2] 古歌：“擅越此神垣，犯禁罪孽深。隻為情所鐘，今我不惜身。”見《拾遺集》。
[3] 古歌：“妾在三輪山下住，茅庵一室常獨處。君若戀我請光臨，記取門前有杉樹。”見《古今和歌集》。
[4] 古歌：“楊桐之葉發幽香，我今特地來尋芳。但見神女縹緲姿，共奏神樂聚一堂。”見《拾遺集》。
[5] 對神明獻詞，掛在白佈上。
[6] 此古歌載《古今和歌集》。
[7] 護國天神指齋宮。
[8] 每逢天皇易代，齋宮、齋院都回來，另行卜定新的齋宮、齋院前去修行。
[9] 齋宮告別時，天皇親手取櫛加在她的額發上，並叮囑她“勿再回京”。因為她若回京，必是天皇易代。梳頭時隻有去（向下梳），而無回（從發梢向上梳），故以櫛加額也。
[10] 八省見第1頁註②。八省百官行政之所，稱八省院。其正殿為大極殿，即朱雀帝為齋宮加櫛之處。
[11] 鈴鹿是一條河的名稱，此去必須經過。
[12] 此處用此地名暗寓再相“逢”之意。
[13] 喪服用葛佈，猶中國的麻衣。
[14] 諒是居天子之喪。源氏時年二十四歲。
[15] 乃弘徽殿太後所生三公主。
[16] 是供養五大明王的佛事。中央不動尊，東壇降三世，西壇大威德，南壇軍茶利夜叉，北壇金剛夜叉。
[17] 此承香殿女禦是朱雀帝的妃子，她的哥哥也是官居頭中將之職。
[18] 此古歌見《古今和歌集》。
[19] 戚夫人乃漢高祖寵姬。高祖崩，呂後斷夫人手足，去眼，熏耳，飲以瘖藥，使居廁中，號為“人彘”。
[20] 式部是指一個相貌難看的老侍女。
[21] 在帝或後的寢室外面通夜誦經以保平安的和尚。貴族人傢也用守夜僧。
[22] 此古歌載《古今和歌集》。
[23] 《觀無量壽經》雲：“光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不舍。”
[24] 此古歌見《伊勢物語》。
[25] 《天臺六十卷》是佛經名，內含玄義、文句、止觀、尺簽、疏記、弘決各十卷。
[26] 古歌：“深山紅葉無人見，好似美錦在暗中。”見《古今和歌集》。
[27] 此麗景殿女禦是朱雀帝的妃子，在親戚關系上是帝的表妹。
[28] 戰國時，燕太子丹使荊軻刺秦皇，看見白虹貫日，知道是失敗之兆，心中恐懼。
[29] 重重夜霧比喻右大臣派的人，明月比喻朱雀帝。
[30] 古歌：“欲往看山櫻，朝霞迷山路。霞亦似人心，故意與人妒。”見《後拾遺集》。
[31] 此先帝是藤壺之父，是桐壺院前一代天皇。
[32] 此古歌乃大僧正行基所作，見《拾遺集》。
[33] 橫川是比叡山的三塔之一。
[34] “世累羈身”，暗指有皇太子之牽累，不能隨君一同出傢。後面藤壺答詩“何時全斷世間緣”，亦暗示一切都已看破，惟對皇太子不能斷念。
[35] 此古歌載《後撰集》。日文“漁人”（或“漁女”）與“尼姑”發音相同，都稱為ama。故此處之漁女暗指尼姑。松浦島是漁人所居之處。下面的詩根據此古歌。
[36] 浦島比喻宮邸，浪蕊比喻源氏。
[37] 倘被發覺太子非桐壺帝之子，勢必被廢。
[38] 三位中將即以前稱為頭中將者，現已晉升。
[39] 將古詩中葉韻之字掩沒，教人猜度補充，以優劣定勝負。
[40] 催馬樂《高砂》大意：“高砂峰上花柳香，好似貴傢兩女郎。我要兩人作妻房，好似兩件繡羅裳。不可性急徐徐圖，定可會見兩姑娘，貌比初開百合花更強。”
[41] 《史記》魯周公世傢中周公誡子伯禽曰：“我文王之子，武王之弟，成王之叔父。我於天下，亦不賤矣。”源氏以桐壺上皇比文王，以朱雀帝比武王，自比周公旦。倘以皇太子比成王，則源氏是叔父，觸及他的隱事，所以不誦下去。