呂曰：「煉形之理，既已知矣。所謂朝元者，可得聞乎？」
鍾曰：「大藥將就，玉液還丹而沐浴胎仙。真氣既生，以沖玉液，上升而更改塵骨，曰玉液煉形。及夫肘後飛起金晶，河車以入內院，自上而中，自中而下。金液還丹以煉金砂，而五氣朝元，三陽聚頂，乃煉氣成神，非止於練形住世而已。所謂朝元，古今少知。苟或知之，聖賢不說。蓋以真仙大成之法，默藏天地不測之機，誠為三情隱秘之事，忘言忘象之玄旨，無問無應之妙理。恐子之志不篤而學不專，心不寧而問不切。輕言易語，增我漏洩聖機之愆，役此各為無益。」
呂曰：「始悟真仙而識大道，次知時候而達天機。辨水火真源，知龍一虎不生肝肺。察抽添大理，審鉛汞非是坎離。五行顛倒之數，已蒙指教，三田返復之機，及謝敷陳，熟曉還丹煉形之理，深知長生不死之術。然而超凡入聖之原，脫質升仙之道，本於煉氣而朝元。所謂朝元，敢告略為指訣。」
鍾曰：「道本無形，太原示樸，上清下濁，含而為一。太極既分，混沌初判而為天地，天地之內，東西南北而列五方。每方各有一帝，每帝各有二子：一為陽而一為陰。乃曰二氣相生相成而分五行，五行相生相成而定六氣，乃曰三陰三陽。以此推之，如人之受胎之初，精氣為一，及精氣既分，而先生二腎。一腎在左，左為玄，玄以升氣而上傳於肝。一腎在右，右為牝，牝以納液而下傳於膀胱。玄牝本乎無中來，以無為有。乃父母一之 真氣。納於純陰之地，故曰谷神不死，是謂玄牝之門，可比天地之根。玄牝，二腎也，自腎而生，五臟六腑全焉。其中肝為木，曰甲乙，可比於東方青帝。心為火，曰丙丁，可比於南方赤帝。肺為金，曰庚辛，可比於西方白帝。脾為土，曰戊已，可比於中央黃帝。腎為水，曰壬癸，可比於北方黑帝。人之初生，故無形象，止於一陰一陽。及其胎完，而有腸胃，乃分六氣，三男三女而已。一氣運五行，五行運六氣。先識陰與陽，陽有陰中陽，陰有陽中陰。次識金木水火土，而有水中火，火中水，水中金，金中木，木中火，火中土。五者互相一交一 合，所以二氣分而為六氣，大道散而為五行。如冬至之後，一陽生五方之地，而陽皆生也。一帝行令，而四帝助之。若以春令既行，黑帝不收其令，則寒不能變一溫一 。赤帝不備其令，則一溫一 不能變熱。及夫夏至之後，一陰生五方之天，而陰皆降也。一帝行今，而四帝助之。若以秋令既行，赤帝不收其令，則熱不能變涼。黑帝不備其令，則涼不能變寒。冬至陽生於地，以朝氣於天地。夏至陽生於天，以朝氣於地也。奉道之士，當深究此理。日月之間，一陽始生，而五臟之氣朝於中元，一陰始生，而五臟之液，朝於下元。陰中之陽，陽中之陽，陰陽中之陽，三陽上朝內院，心神以返天宮。是皆朝元者也。」
呂曰：「陽生之時，而五氣朝於中元。陰生之時，而五液就於下無。使陽中之陽，陰中之陽，陰陽中之陽以朝上元。若此修持，尋常之士亦有知者，如何得超脫以出塵俗？」
鍾曰：「若以元陽之氣，以一陽始生之時，上朝中元，是人皆如此。若以積氣生液，以一陰始生之時，下朝下元，是人皆如此。若此行持，故不能超脫，然而欲超凡入聖，脫質升仙，當先龍一虎一交一 媾而成大藥。大藥既成而生真氣。真氣既生，於年中用月，月上定興衰。月中用日，日上數直事。日中用時，時上定息數。以陽養陽。陽中不得留陰。以陽煉陰，陰中不得散陽。凡春則肝旺而脾弱，夏則心旺而肺弱，秋則肺旺而肝弱，冬則腎旺而心弱。人以腎為根本。每時一季脾旺而腎弱，獨腎於四時有損。人之多疾病者，此也。凡以甲乙在肝直事，防脾氣不行。丙丁在心直事，防肺氣不行。戊已在脾直事，防腎氣不行。庚辛在肺直事，防肝氣不行。壬癸在腎直事，防心氣不行。一氣盛而一氣弱，一髒旺而一髒衰。人之多疾病者，此也。凡以心氣萌於亥而生於寅，旺於巳而弱於申。肝氣萌於申而生於亥，旺於寅而弱於已。肺氣萌於寅而生於已，旺於申而弱於亥。腎氣萌於已而生於申，旺於亥而弱於寅。脾氣春則隨肝，而夏則隨心，秋隨肺而冬在隨腎。人之不知日用，莫曉生旺強弱之時，所以多疾病者，此也。若此日、月、時三陽既聚，當煉陽而使陰不生，若此日、月、時三陰既聚，當養陽而使陽不散。又況以純陽之氣煉五臟之氣不息，而出本色，一舉而到天池。始以腎之無陰雨九一江一 無浪，次以肝之無陰而八關永閉，次以肺之無陰而金火同爐，次以脾之無陰而玉戶不開，次以真氣上升，四氣聚而為一。縱有金液下降，杯水不能勝輿薪之火。水火相包而含之為一，以入神宮，定息內觀。一意不散，神識俱妙。靜中常聞樂聲，如夢非夢，若在虛無之境。風光景物不比塵俗，繁華美麗勝過人世。樓台宮闕，碧瓦凝煙。珠翠綺羅，馨香成陣。當此之時，乃曰超內院，而陽神方得聚會面還上丹，煉神成仙以合大道。一撞天門，金光影裡以現法身，鬧花深處而坐凡體。乘空如履平川，萬里若同展臂者也。復回再入本軀，神與形合，天地齊其長久者也。厭居塵世，寄下凡胎而返十洲。於紫府太激真君處，契勘鄉原，對會名姓，較量功行之高下，得居三島，而遨遊永在於風塵之外，其名曰超塵脫凡。」
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呂曰：「煉形止於住世，煉氣方可升仙。世人不達玄機，無藥而先行胎息。強留在腹，或積冷氣而成病，或發虛陽而作疾。修行本望長生，似此執迷，尚不免於疾病。殊不知胎仙就而真氣生，真氣生而自然胎息。胎息以煉氣，練氣以成神。然而煉氣，必審年中之月，月中之日，日中之時。端居靜室，忘機絕跡，當此之時，心境未除者，悉以除之，或而妄想不已，智識有漏，志在升仙而心神不定，為之奈何？」
鍾曰：「一交一 合各有時，行持各有法。依時行法，即法求道，指日成功，易如反掌。古今達士，閉目冥心以入希夷之域，良以內觀而神識自住矣。」