呂曰：「還丹既已知矣，所謂煉形之理，可得聞乎？」
鍾曰：「人之生也，形與神為表裡。神者，形之主。形者，神之捨。形中之精以生氣，氣以生神。液中生氣，氣中生液，乃形中之子母也。水以生木，木以生火，火以生土，土以生金，金以生水。氣傳子母而液行夫婦，乃形中之陰陽也。水化為液，液化為血，血化為津，以陰得陽而生也。若以陰陽失宜，則涕、淚、涎、汗橫出，而陰失其生矣。氣化為精，精化為珠，珠化為汞，汞化為砂，以陽得陰而成也。若以陰陽失宜，則病、老、死、苦，而陽不得成矣。陰不得陽不生，陽不得陰不成。奉道之士，修陽不修陰，煉己不煉物。以己身受氣之初，乃父母真氣兩停，而即精血為胎胞，寄質在母純陰之宮。陰中生陰，因形造形。胎完氣足，而堂堂六尺之軀皆屬陰也，所有一點元陽而已。必欲長生不死，以煉形住世而劫劫長存。必欲超凡入聖，以煉形化氣而身外有身。」
呂曰：「形象，陰也，陰則有體。以有為無，使形化氣而超凡軀，以入聖品，乃煉之上法也。因形留氣，以氣養形，小則安樂延年，大則猶留住世。既老者，返老還重。未老者，定顏長壽。以三百六十年為一歲，二萬六千歲為一劫，三萬六千劫為一浩劫。浩浩之劫，不知歲月之為幾何，而與天地長久，乃煉形驗證也如此。然而煉形之理、造化之機而有如此之驗，可得聞乎？」
鍾曰：「人之成形，三百日胎完。既生之後，五千日氣足。五尺五寸為本軀，以應五行生成之數。或有大小之形而不齊者，以寸定尺，長短合宜。心之上為九天，心之下為九地。腎到心，八寸四分。心到重樓第一環，八寸四分。重樓第一環到頂。八寸四分。自腎到頂，凡二尺五寸二分。而元氣一日一夜 盈滿者，三百二十度。每度二尺五寸二分，計八十一丈。元氣以應九九線性陽之數，心腎相去以合天地懸隔之宜。自腎到頂，共二尺五寸。又按五行五五純陽之數，故元氣隨呼而出。既出也，榮衛皆通，天地之正氣。應酬順節，或一交一 或離，丈尺無窮。隨吸而入，既入也，經絡皆辟。一呼一吸，天、地、人三才之真氣往來於十二樓前。一往一來，是曰一息。晝夜之間，人有一萬三千五百息。分而言之：一萬三千五百呼，所呼者，自己之元氣從中而出；一萬三千五百吸，所吸者，天地之正氣自外而入。根源牢固，元氣不損，呼吸之間，可以奪天地之正氣。以氣煉氣，散滿四大．清者榮而濁者衛，悉皆流通。縱者經而橫者絡，盡得舒暢。寒暑不能為害，勞苦不能為虞，體輕骨健，氣爽神清，永保無疆之壽，長為不老之人。苟或根源不固，精竭氣弱，上則無氣已洩，下則本宮無補。所吸天地之氣浩浩而出，八十一丈元氣九九而損。不為己之所有，反為天地所取，何能奪於天地之正氣？積而陰盛陽衰，氣弱而病，氣盡而死，墮入輪迴。」
呂曰：「元氣如何不走失，以煉形質可奪天地之正氣，而留浩劫長存者也？」
鍾曰：「欲戰勝者，在兵強。欲民安者，在國富。所謂兵者，元氣也。其兵在內，消形質之陰；其兵在外，奪天地之氣。所謂國者，本身也。其身之有象者，豐足而常有餘。其身之無形者，堅固而無不足。萬戶常開，而無一失之虞，一馬誤行，而有多多之得。或前或後，乃所以煉質焚身。或上或下，乃所以養陽消陰。燒乾坤自有時辰，鍛氣液能無日候？以玉液煉形，仗甲龍以升飛，而白雪滿於塵肌。以金液煉形，逐雷車而下降，則金光盈於臥室。」
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呂曰：「煉形之理，亦粗知矣。金液、玉液者，何也？」
鍾曰：「今液練形．則骨體金色而體出金光，金花片片而空中自現，乃五氣朝元，三陽聚頂，欲超凡體之時，而金丹大就之日。若以玉液煉形，則肌泛陽酥而形如琪樹、瓊花、玉藻。更改凡體而光彩射人，乘風而飛騰自如，形將為氣者也。奉道之士，雖知還丹之法，而煉形之功亦不為小矣。當玉液還丹，而沐浴胎仙，而升之上行，以河車搬於四大。始於肝也，肝受之則光盈於目，而目如點漆。次於心也，心受之則口生靈液，而液為白雪。次於脾也，脾受之則肌若凝脂，而瘢痕盡除。次於肺也，肺受之則鼻聞天香，而顏復少年。次於腎也，腎受之則丹還本府。耳中常問絃管之音，鬢畔永絕斑白之色。此玉液之煉形也。及夫金液煉形，不得比此。始還丹而未還，與君火相見，而曰既濟。既還丹而復起，與真陰陽敵，而曰煉質。土本克水也，若金液在土，使黃帝回光，以合於太陰。火本克金也，若金液在火，使赤子同爐，自生於紫氣。於水中起火，在陽裡消陰。變金丹於黃庭之內，煉陽神於五氣之中。於肝則青氣沖，於肺則白氣出，於心則赤光現，於腎則黑氣升、於脾則黃色起。五氣朝於中元，從君火以超內院。下元陰中之陽，其陽無陰，升而聚在神宮。中元陽中之陽，其陽無生，升而聚在神宮。黃庭大藥，陰盡純陽，聚而升在神宮。五液朝於下元，五氣前於中元，三陽朝於上元。朝元既畢，功滿三千，或而鶴舞頂中，或而龍飛身內。但聞嘹亮樂聲，又睹仙花亂墜，紫庭盤桓，真香馥郁。三千功滿，不為塵世之人；一炷香消，已作蓬瀛之客，乃曰超凡入聖而脫質升仙也。」