呂曰：「內觀以聚陽神，煉神以超內院，上湧以出天門，直超而入聖品。既出既入，而來往無差。或來或往，而遠近不錯。欲住世，則神與形合。欲升仙，則遠遊蓬島。若此功滿三千，而自內觀以得超脫。不知陰鬼邪魔如何制使，奉道之人不得升仙者也。」
鍾曰：「奉道之士，始有信心，以恩、愛、名、利一切塵勞之事，不可變其大志。次發苦志，以勤勞、寂寞一切清虛之境不可改變其初心苦志。必欲了於大成，止於中成而已。必欲了於中成，止於小成而已。又況不識大道，難曉天機。所一習一 小法，而多好異端。歲月蹉跎，不見其功。晚年袁老，復入輪迴。致使好道之士，以長生為妄說，超脫為虛言。往往聞道而不信，心縱信之而無苦志。對境生心，以物喪志，終不能出於十魔、九難之中矣。」
呂曰：「所謂九難者，何與？」
鍾曰：「大藥未成，而難當寒暑，於一年之內，四季要衣。真氣未生，而尚有飢渴，於一日之內，三餐要食。奉道之士所患者，衣食逼迫，一難也。及夫宿緣孽重，流於今世填還。忙裡偷閒，猶為尊長約束。制於尊親而不忍逃離，一向清閒而難得為暇。奉道之士，所患者，尊長邀攔，二難也。及夫愛者妻兒，惜者父母，恩枷情紐，每日增添。火院愁車，無時休歇。縱有清靜之心，難敵愁煩之境。奉道之士所患者，恩愛牽纏，三難也。及夫富兼萬戶，貴極三公。妄心不肯暫休，貪者惟憂不足。奉道之士所患者，名利縈絆，四難也。及夫少年不肯修持，一以氣弱成病，頑心絕無省悟，一以陰根成災，現世一身受苦，而與後人為誡。奉道之士所患者，災禍橫生，五難也。及夫人以生死事大，急於求師，不擇真偽。或師於辯辭利口，或師於道貌古顏。始也自謂得遇神仙，終久方知好利之輩。奉道之士所患者，盲師約束，六難也。及夫盲師狂友妄指傍門，尋枝摘葉而於無契合，小法異端而互相指訣。殊不知日月不出，出則大明，使有目者皆見，雷霆不震，震則大驚，使有耳者皆聞。彼以爝火之光，並蛙之語，熒熒唧唧，而豈有合同？奉道之士所患者，議論差別，七難也。及夫朝為而夕改，坐作而立志，悅於須臾而厭於持久，始於憂勤而終於懈怠。奉道之士所患者，志意懈怠，八難也。及夫身中失年，年中失月，月中失日，日中失時。少時名利不忘於心，老而兒孫常在於意。年光有限，勿謂今年已過以待明年。人事無涯，勿謂今日已過以待明日。今日尚不保明日，老年爭卻得少年？奉道之士所患者，歲月蹉跎，九難也。免此九難，方可奉道。九難之中，或有一二不可行持，但以徒勞而不能成功者也。」
呂曰：「九難既已知矣。所謂十魔者可得聞乎？」
鍾曰：「所謂十魔者，凡有三等。一曰身外見在，二日夢寐，三曰內觀。如懣目花芳，滿耳笙簧。舌求甘味，鼻好異香，情思舒暢，意氣洋洋。如見，不得認，是六賊魔也。如瓊樓寶閣，畫棟雕樑，珠廉繡幕，蕙帳蘭房，珊瑚遍地，金玉滿堂。如見，不得認，是富魔也。如金鞍寶馬，重蓋昂昂，侯封萬戶，使節旌幢，滿門青紫，鞭笏盈床 。如見，不得認，是貴魔也。如輕煙蕩漾，暖日舒長，暴風大雨，雷震電光，笙簧嘹亮，哭泣悲傷。如見，不得認，是六情魔也。如親戚患難，眷屬災傷，兒女疾病，父母喪亡，兄弟離散，妻妾分張。如見，不得認，是恩愛魔也。如失一身 火鐃，墮落高岡，惡蟲為害，毒一藥所傷。路逢凶一黨一 ，犯法身亡。如見，不得認，是患難魔也。如十地當陽，三清玉皇，四神七曜，五嶽八王，威儀節制，往復翱翔。如見，不得認，是聖賢魔也。如雲屯士馬，兵刃如霜，戈矛斗舉，弓箭齊張，爭來殺害，驟捷難當。如見，不得認，是刀兵魔也。如仙娥玉女，羅列成行，笙簧嘹亮，齊舉霓裳，雙雙紅袖，爭獻金觥。如見，不得認，是樂魔。如幾多姝麗，艷質濃妝，蘭台夜飲，玉體輕裳，殆人驕態，爭要成雙。如見，不得認，是女色魔也。是此十魔，難有不認者是也。既認則著，既著則執，所以不成道者，良以此也。若以奉道之人，身外見在而不認不執，則心不退而志不移。夢寐之間不認不著，則神不迷而觀不散。內觀之時，若見如是，當審其虛實，辨其真偽，不可隨波逐浪，認賊為子。急起三味真火以焚身，一揮而群魔自散。用紫河車搬運自己之陽神，超內院而上天宮，然後以求超脫。今古好道之流，有清靜之心，對境改志，往往難逃於十魔九難。空有好道之虛名，終不見得道之實跡。或而出離塵勞，幽居絕跡而志在玄門。於九難不能盡除，在十魔或著一二。非不得道也，而於道中或得中成，或得小成。而於仙中，或為人仙，或為地仙。若以盡除魔難，序證驗而節節陞遷，以內觀合就陽神，指日而歸三島。」
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