呂曰：「嫌者病，而好道之人求無病而安長。怕者死，而好道之人欲不死而長生。舉世人在世中，而好道之人欲升仙遊物外。舉世人在地上，而好道之人欲超凡而入洞天。所以甘於勞苦而守於貧賤，游心在清淡瀟灑之中，潛跡於曠野荒僻之地。一向行持，不知功之深淺，法之一交一 換，難測改易之早晚。所謂下功之後，而證驗次序如何？」
鍾曰：「苦志行持，終不見功者，非道負人。蓋奉道之人，不從明師，而所受非法。依法行持，終不見功者，非道負人。蓋奉道之人不知時候，而所以不成。若遇明師而得法，行大法以依時，何患證驗而不有也。」
呂曰：「所謂法者，有數乎？所謂時者，有數乎？」
鍾曰：「法有十二科：匹配陰陽第一、聚散水火第二、一交一 媾龍一虎第三、燒煉丹藥第四、肘後飛金晶第五、玉液還丹第六、玉液煉形第七、金液還丹第八、金液煉形第九、朝元煉氣第十、內觀一交一 換第十一、超脫分形第十二。其時，則年中法天地陰陽升降之理，月中法日月往來之數。日中有四正、八卦、十平、十二支、一百刻、六千分。依法區分，自一日之後，證驗次序，以至脫質升仙，無差毫末。始也淫邪盡罷，而外行兼修，凡採藥之次而金精充滿，心境自除，以煞陰鬼。次心經上湧，口有甘液。次陰陽擊搏，時時腹中聞風雷之一聲 。次魂魄不定，夢寐多有恐悸之境。次六腑四肢或生微疾小病，不療自愈。次丹田夜則自暖，形容晝則清秀。次居暗室而目有神光自現。次夢中雄勇，物不能害，而人不能欺，或如抱得嬰兒歸。次金關玉鎖封固，以絕夢洩遺漏。次鳴雷一聲，關節通連而驚汗四溢。次玉液烹漱以成凝酥。次靈液成膏，漸畏腥檀，以充口腹。次塵骨將輕而變陽神，步趨奔馬，行止如飛。次對境無心，而絕嗜欲。次真氣入物，可以療人疾病。次內觀明朗而不暗昧。次雙目瞳仁如點漆，皺臉重舒而紺發再生，已少者永駐童顏。次真氣漸足而似常飽，所食不多而飲酒無量，終不見醉。次身體光澤神氣秀媚，聖丹生味。靈液透香，真香異味，常在口鼻之間，人或知之而聞之，次以目睹百步而見秋毫。次身體之間，舊痕殘靨，自然消除，涕淚誕汗亦不見有。次胎完氣足以絕飲食。次內志清高，以合太虛，凡情凡愛，心境自絕。下盡九蟲，上死三一屍一。次魂魄不游，以絕夢寐。神彩精爽，更無晝夜。次陽精成體，神府堅固，四體不畏寒暑。次生死不能相干，而坐忘內觀以游華胥。神仙之國，女樂樓台，繁華美麗，殆非人世所有也。次功滿行足，陰功報應，審授三清真篆。陰陽變化，可能預知人事舉止，先見災禍。次觸目塵冗，以厭往還，潔身靜處，胎仙可見，身外有身，是為神聖。次真氣純陽，吁呵可干外汞。次胎仙常欲騰飛，祥光生於臥室。次靜中時聞樂聲。次常人對面，雖彼富貴之徒，亦聞腥穢，蓋凡骨俗體也。次神彩自可變移，密儀成而仙姿。可比玉樹，異骨透出金色。次行止去處，常有神扶自來朝現，驅用招呼，一如己意。次靜中外觀，紫霞滿目，頂外下現金光罩體。次身中忽化火龍飛，或而玄鶴起，便是神靈已脫凡骨而超出俗流，乃曰超脫。超脫之後，彩霞繚繞，端氣紛紜，天雨奇花，玄鶴對飛。異香散而玉女下降，授天書紫詔既畢，而仙冠、仙衣之屬具備。節制威儀，前後左右不可勝紀。相迎相引，以返蓬萊，而於紫府朝見太微真君。契勘鄉原名姓，校量功行等殊，而於三島安居，乃曰真一人仙子。」
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呂曰：「今日特蒙事師開說希夷大理、天地玄機。不止於耳目清明而精神秀媚。殘軀有托終，不與糞壤同類。然而知之者未必能行，行之者未必能得。念以生死事大而時光迅速，雖知妙理，未得行持，終不成功，與不知無異，敢求指教一交一 會之時，行持之法，如何下手，如何用功？」
鍾曰：「僕有《靈寶畢法》凡十卷一十二科。中有六義：一曰金誥、二曰玉書、三曰真元、四曰比喻、五曰真訣、六曰道要。包羅大道，引喻三清。指天地陰陽之升降為范模，將日月精華之往來為法則，實五仙之旨趣，乃三成之規式，當擇日授於足下」。