從前有一位王后，她有一個還在懷裡抱著的小女兒。小姑娘總是調皮不老實，媽媽只能順著她的性子勸她，可是小姑娘就是不聽話。後來，媽媽不耐煩了，正好看見一群烏鴉在皇宮四周飛翔，她就打開窗戶狠狠地說：「你要是一隻烏鴉的話，你還會飛走，我就可以安靜一會兒。」沒想到她的話音未落，小姑娘就變成了一隻烏鴉，從她的懷裡飛出了窗外。它飛進了黑糊糊的森林裡，在裡面呆了很久，從此父母親再也沒有得到小姑娘的任何消息。有一天，有一個人在森林中趕路，他聽到了烏鴉的哭聲，便隨著聲音找尋，他走近後，烏鴉哭著說：「我是國王的親生女兒，現在被妖魔附身，只有你可以救我。」「我能作什麼？」他問道。她告訴他：「繼續往前走，在林子深處你會發現一棟房子，裡面坐著一位老婦人，她會給你吃的喝的，可是你千萬不要接受。因為一旦你吃了或者喝了她的任何東西，你就會立刻進入睡眠狀態，這樣你就無法解救我了。在房子後面的花園裡有一大堆樹皮，你要站在那堆樹皮上等我。連續三天，每天下午二點，我都會趕著馬車去。頭一天拉車的是四匹白馬，第二天是四匹栗色馬，最後一天是四匹黑馬。如果你沒醒著，而是睡著了，我可就無法逃脫啦。」那男子保證按她的話去做，可是烏鴉卻悲傷地說：「天哪！我早就知道你救不了我，你會接受那婦人的東西。」然而那男子再次許諾烏鴉無論是吃的還是喝的，他都決不碰一下。當他進了房子，老婦人便招呼他：「可憐的人兒，看你都累成什麼樣了，快來吃點兒喝點兒，補充一下體力。」「不，」那人拒絕說，「我不吃也不喝。」可是她糾纏不停，勸道：「你不吃也行，可是這杯水你得喝了，一杯水算不了什麼。」最後，他實在無法拒絕，就把水喝了。下午二點之前，他走進花園，到樹皮堆上等待烏鴉。他站在那裡，立刻感到困意襲來，而且越來越困，使他無法抵禦，於是就躺下來想小歇一會兒，但不想睡著。然而當他一躺倒，眼皮就自動合上，立刻睡著了，他睡得如此深沉，世界上任何事物都不能叫醒他了。二點整，烏鴉駕著四匹白馬拉的車來了，她感到了深深的憂傷：「我知道他在睡覺。」當她進入花園，發現他確實躺在樹皮堆上睡著覺。發現她從馬車上下來，走到他身邊，搖他，叫他，可他就是醒不了。第二天快到中午時分，老太婆又來了，並給他帶來食物和水，可他即不吃也不喝。老太婆仍舊糾纏不休，結果他又喝了一杯水。近二點時分，他到花園的樹皮堆上等待烏鴉，此刻他感到睡意濃濃，四肢乏力，他實在是無力堅持，便倒在地上，深深地睡去了。當烏鴉趕著四匹棕色的馬來時，她又是滿心悲傷地說道：「我知道他在睡覺。」她走到他身邊，仍發現他躺在那裡睡覺，無論如何也喚不醒他。第三天，老太婆問這是怎麼回事？他為什麼不吃不喝，是不是想死？他回答：「我不能吃喝，而且我也不想。」可是她把一碟食物和一杯酒擺在他面前，他抵制不了那香噴噴的味道，便大大地喝了一口酒。時間到了，他來到花園中的樹皮堆上，等待國王的女兒。可是他感到比昨天還要困，於是躺下像一塊石頭似的睡了過去。二點鐘，烏鴉乘著一輛由一個黑車伕趕著四匹黑馬拉的黑車來了。她別提有多難過了，說：「我知道他睡著了，救不了我。」她走到他身邊，他睡得正香甜。她搖晃著他，叫著他，可是她無法喚醒他。無奈之際，她在他的身邊放了一條麵包，一塊肉和一瓶酒，他可以隨時享用，能吃多少就吃多少，而它們不會減少。然後她從手指上取下一枚刻有自己名字的金戒指，戴在他的手指上。最後在他的身邊，她放了一封信，信裡寫到她給他的東西都是永遠不會減少的。她還寫道：「我非常清楚在此地你是永遠也救不了我，如果你仍願意的話，就請去斯特朗堡的金宮，我百分之百地相信那裡蘊藏著你的力量。」當她把這些東西都放妥當後，便坐上馬車向斯特朗堡的金宮駛去。
那男子醒來後，方知道自己又睡過了頭，他後悔不及，說道：「她一定來過了，可我沒能解救她。」他發現了身邊的東西，讀過信後，明白了事情的全部經過。於是他站起身來，上了路，準備去斯特朗堡的金宮，可是他不認識路。他在世界上轉悠了好長時間，後來走進了一座黑沉沉的森林，在裡面走了十四天，仍然找不到出來的路。又是一個夜晚降臨了，他疲憊不堪，一頭紮在灌木叢中就睡著了。第二天，他繼續趕路，到了晚上，就在他準備躺在樹下睡覺的時候，一陣哭喊聲攪得他再也睡不著。這時有人點燃了蠟燭，他看見了一絲燭光，便起身向前走去。他走到了一棟看起來非常小的房子前，因為門前站了一個碩大的巨人。他暗想：「如果我走進去，讓那個大個子看見我，我的命說不定就完了。」
後來他冒險走了進去。那巨人看見了他並對他說：「你來了十分好，我已經有挺長的時間沒吃東西了，正好當我的晚飯。」「我勸你別這樣，」那男子答道：「我可不願意被別人吃了，如果你真的餓了，我有足夠的東西讓你吃飽。」「此話當真？」巨人說，「你別緊張，我是一無所有了，才準備吃你。」他們進屋在桌旁坐下，男子取出了永遠吃不完的麵包、酒和肉。「這可真不錯。」巨人高興地說，一陣狼吞虎嚥。然後男子問他：「你知道斯特朗堡的金宮在哪兒嗎？」巨人答：「我得看看我的地圖，上面標有全部的城鎮、村莊和房屋。」他在屋裡找出地圖，查找金宮，可是沒找著。「沒關係！」他說：「樓上的櫃子裡有更大的地圖，咱們再找找看。」可是仍舊白費力氣。男子這時準備走了，可是巨人央求他再等幾天，說他哥哥出去籌辦物資了，等他回來。等他哥哥到家，他們便問斯特朗堡的金宮在何處，他哥哥答道：「讓我先酒足飯飽了，再看看地圖。」飯後，他們一起去他的臥室，在他的地圖上查找，可是沒能找到。於是他又取出更老的地圖，找呀找，終於找到了斯特朗堡的金宮，可是有好幾千哩遠呢。「我可怎麼去呀？」男子歎道。巨人說：「我用兩個小時可以把你帶到那個地區，但是到了那兒，我就得趕緊回家給我們的孩子餵奶。」於是巨人將男子帶到距金宮幾里路的地方，對他說：「快到了，你可以輕輕鬆鬆地一個人去了。」說完他轉身離去了。男子日夜兼程地趕路，最後終於到了斯特朗堡的金宮。金宮座落在一座玻璃山上，妖魔附身的姑娘趕著她的馬車圍著金宮的四周轉，然後才進入宮裡。他看見她很興奮，想爬上去見她，可是老從玻璃上滑下來，怎麼也爬不上去。近在眼前而無法接近，這使他焦急萬分，最後無可奈何的他只好下決心：「住在山腳下等她。」於是他搭了一個棚子，在裡面住了整整一年，每天看著國王的女兒在山上駕車遊蕩，可就是無法靠近。
一天，他在棚子裡看見外面有三個強盜在打架，就喊了一聲：「上帝與你們同在！」他們聽到喊聲後住了手，可是沒發現一個人，於是就又互相打了起來，打得你死我活。他只好又喊了一聲：「上帝與你們同在！」他們又停了手，還是沒看見有誰，便又相互打。第三次，他又喊了一聲：「上帝與你們同在！」爾後，他想：「我得去看看他們為什麼打架。」於是就走過去問他們為何事如此拚死拚活地打架。其中一個說他找到一根棍子，只要用它敲打任何一扇門，門立即就開。第二個說他發現一件斗篷，誰要是穿上了它，就會成為隱身人，第三個說得到一匹馬，騎上它可以走遍天下，甚至能登上玻璃山。現在的問題是他們不知道是應該共享這些東西呢，還是分給個人。男子說：「我沒錢，但我有更值錢的東西。我給你們一樣東西換這三樣東西吧。但是首先我得作個試驗看看你們是否講了真話。」然後他們把他舉上馬背，給他披上斗篷，又將棍子遞到他手裡，等他把這些東西都弄到手，他們也看不見他了。這時，他狠揍了他們一頓，邊打邊喊：「你們這群流氓，這是你們活該，滿意了嗎？」說完，他騎馬上了玻璃山。他到了山頂的金宮前，發現門是關著的，於是用棍子敲了一下門，門立刻開了。他進入宮內走上樓梯一直到了一間大廳，發現姑娘坐在裡面，面前擺著一個盛著酒的金酒杯。然而她卻看不見他，因為他穿著那件斗篷。他到了她跟前，從手指上摘下那枚她送給他的戒指，把戒指叮咚一聲扔進了酒杯。她叫喊著：「那是我的戒指，準備解救我的男子一定在這兒。」他們搜遍了金宮也沒有找到他，此時他卻走到宮外，騎上馬，摔掉了斗篷。他們到了門前終於發現了他，便高興地大聲叫了起來。他跳下馬背，將國王的女兒一把摟到懷裡，她一邊吻著他一邊說：「你終於把我救出來了，明天我們就舉行婚禮。」