1864年3月9日，一個矮個子將軍走進美國總統林肯的辦公室，他有點不修邊幅，粗率中顯出莊重，手中拿著一支雪茄不停地吸著。
「這就是尤利塞斯·格蘭特！」辦公室裡的人小聲議論起來。
「天哪，他真像一個掃馬圈的農民，根本不像一位將軍！」「真難想像就是他在唐納爾遜堡擊潰了艾伯特·西德尼·約翰斯頓，在維克斯堡又大敗約翰·彭伯頓！」
「不過，他可不是羅伯特·李的對手。」
「我相信只有他才能與羅伯特·李相匹敵，我敢打賭，他能打垮羅伯特·李，他身上有種非達目的不肯罷休的堅韌不拔的勁兒，怪不得總統信任他。」
格蘭特聽見了人們的議論，他一點兒也不放在心上，別人說什麼不會對他有什麼影響。他徑直向林肯走去。
「格蘭特將軍，您終於來了。」林肯馬上迎上來和他熱情握手。
「見到您，我深感榮幸，總統先生。」格蘭特第一次來到華盛頓，第一次見總統，他覺得林肯身上有偉人的氣質，有常人沒有的智慧和洞察力，心中對林肯總統非常敬仰。
「格蘭特將軍，這場戰爭已經打了三年，我們贏得了一些勝利，但都不是決定性的最後勝利。我們最主要的對手是羅伯特·李和他的北弗吉尼亞兵團。他的隊伍雖然在葛底斯堡被擊敗，但他最終還是渡過了波托馬克河退回了弗吉尼亞。在那裡又重新組織起了強大的兵團。」林肯說。
「羅伯特·李是位傑出的將軍，他的確不容易對付。」格蘭特說。
「我把您請到華盛頓來，就是要告訴您，我任命您為陸軍中將和聯邦政府陸軍總司令。」
「非常感謝總統的信任。」
「羅伯特·李的部隊現在集結在弗吉尼亞北部，拉皮丹河以南、弗雷德裡克斯堡以西的荒野和叢林地區。我命令你親自率波托騎兵團，在這一地區和他決戰，務必徹底擊潰他的弗吉尼亞兵團。」
「我將竭盡全力，不惜犧牲自己的生命來執行總統的命令。擊垮羅伯特·李。」
「格蘭特將軍，我相信你必將負起責任和有所作為。再見。」
格蘭特告別總統，立即制定作戰計劃，他臉上的神情好像要去撞一堵牆，而且一定要把牆撞倒。
1864年5月4日，格蘭特指揮10萬大軍，穿越地形複雜的荒原，向羅伯特·李發動了攻勢。羅伯特·李派朱巴爾將軍率一部人馬繞道襲擊格蘭特側翼，格蘭特一面應戰，一面改變陣勢，但他的龐大兵團在稠密的叢林裡調度有些困難。雙方激戰兩天，互有勝負，打成平局。格蘭特現在知道，他面對的是和約翰斯頓或彭伯頓氣質大不相同的將軍，羅伯特·李也發現，波托馬克兵團已得到了堪當其任的統帥。
接著，格蘭特試圖包抄敵人左翼，但是他的隊伍在行軍時揚起的塵土，使羅伯特·李發現了他的意圖；當他的先頭部隊到達斯波斯西爾法西尼亞時，羅伯特·李已在那裡嚴陣以待了。格蘭特的部隊立足未穩，南軍就用騎兵發起了攻擊，北軍先頭部隊立即潰敗，這時，後續部隊趕到，擊退南軍。雙方急忙構築工事，挖掘戰壕。這樣相持了五天。格蘭特隨即調動他的左路部隊，試圖包抄李的右翼，北弗吉尼亞兵團卻已又在那裡等待他了，而且陣地選擇得很好，並築起了塹壕，格蘭特不得不相機行事，安全撤退，繼續向側翼轉進，羅伯特·李也跟著他轉移，一同來到蓋恩斯磨坊。
雙方軍隊在蓋恩斯掘戰壕對峙，陣線長達8英里。6月1日，北軍全線出擊，被李擊退。兩軍在這裡對峙了十天，都沒進展。兩軍陣線之間屍體遍地，在炎熱的夏季開始腐敗，受重傷的士兵躺在那裡默默地渴死、餓死、失血而死。最後，北軍發動了一次最勇猛的攻擊，他們在跳出塹壕衝向敵人之前，各在背部用針別上一張紙條，寫明自己姓名和籍貫，以供死後認屍。結果，南軍陣線被打開缺口，羅伯特·李指揮部隊開始撤退。
格蘭特在一個月內，把戰線向敵方推進了近100英里。但這時，他傷亡已達6萬人，羅伯特·李也損失了3萬人。北方新兵不斷補充進波托馬克兵團，羅伯特·李卻沒有源源不斷的補充兵員，他開始收縮陣線。6月12日，格蘭特開始把指揮部移往詹姆斯河，他用小股部隊吸引住羅伯特·李，而把主力趁機用船運過詹姆斯河。這時，他本可以揮軍進入沒設防的彼得斯堡，從而由側面包圍南方首都裡士滿，但他失去了機會。羅伯特·李由內線溜進堡內，及時挖好了塹壕。格蘭特連續發起三次總攻，都被南軍擊退，雙方又形成對峙局面。格蘭特沒有足夠的大炮攻破彼得斯堡防線。他制定了一個叫「火山口之戰」的計劃，偷偷挖掘地道通向南軍陣線，想在堅固的城牆下面埋炸藥進行爆破。但羅伯特·李識破了他的意圖，已挖好的地道被南軍發現，他們及時封住了地道，北軍士兵有許多人被埋在了地下。格蘭特認識到，短時間內攻破彼得斯堡是不可能的，他決定圍困住羅伯特·李，等待時機。
格蘭特和羅伯特·李在彼得堡郊外的漫長陣線整整對峙了9個月。圍攻開始時，雙方兵力不相上下。但到了1805年3月中旬，格蘭特兵力已達11萬人，而羅伯特·李只有5萬人。如果羅伯特·李不及時撤退，就可能被徹底包圍，全軍覆沒，但如果他放棄彼得斯堡，裡士滿就會立即陷入重圍。羅伯特·李試圖先攻打北軍左翼，打破對彼得斯堡的圍困，但遭到慘重失敗。這時，謝裡登指揮的北軍從謝南多亞河谷出擊，橫掃弗古尼亞，又成功地擊退了羅伯特·李的右翼。4月2日，格蘭特突破了南軍的中部防線，羅伯特·李唯一的希望就是向西撤退與約翰斯頓會合了。
4月2日夜，羅伯特·李的軍隊悄悄撤出彼得斯堡。格蘭特於4月3日進入裡士滿，接著毫不停留地追擊羅伯特·李。謝裡登及時堵住了南軍向南逃竄的通路。4月9日，謝裡登又揮師佔領了向西的唯一通路，羅伯特·李無路可走了。
羅伯特·李下令豎起一面白旗，請求與對手會談。在阿波馬托克斯法院小村一所房子裡，兩位美國內戰中最偉大的將軍見面了。羅伯特·李穿上了披掛全新的軍裝，挎著鑲嵌寶石的指揮刀；格蘭特穿著士兵服，紐扣沒有扣上，也沒有帶指揮刀。格蘭特眼看著英勇的對手心情悲哀而沮喪，這是英雄惜英雄的感情。
格蘭特親手寫下了投降條件，雙方簽字。會談結束後，羅伯特·李在門口停留了片刻，眺望門外到處飄揚著是星條旗的一片田野。他一手握拳，緩慢地在他那只戴著長手套的掌心裡擊了三下。他騎上他的戰馬「旅客」走掉了。
北軍發出震天的歡呼。
歷時四年的美國內戰，終於以北方的徹底勝利而告結束。