從前，在我親愛的故鄉尼克亞，有一個人，大家叫他小矮子穆克。雖然我那時年紀還小，可是直到現在我還清楚地記得他，特別是因為有一次由於他的緣故，我被父親狠狠地打了一頓，幾乎打得半死。我認識小矮子穆克的時候，他已經是個老人了，但個頭兒只有三四英尺高；樣子長得很奇特：身體很瘦小，卻扛著一顆又肥又大的腦袋，比其他人的要肥大得多，他孤身一人住在一所大房子裡，連飯也得自己做。中午，一股濃煙從他的屋頂上升起，如果沒有，城裡人就不知道他是死是活了，因為他每個月只出門一次。然而在傍晚，人們常常看見他在屋子的平頂上走來走去，從街上看去，還以為只是他的大腦袋在屋頂上來回移動呢。我和我的同伴都是些頑皮的孩子，喜歡捉弄別人，所以小矮子穆克出門時，我們就像碰上真正的節日了。在這一天，我們聚在他家的門口，等著他出來。門開了，首先是那顆大腦袋伸了出來，腦袋上纏著寬大的包頭巾，隨後整個細小的身體露了出來，身上穿著一件舊的小外套和一條肥大的紮腳褲，寬寬的腰帶上佩著一把長長的劍，叫人搞不清是穆克掛在劍上呢，還是劍掛在穆克身上。他一走出大門，空中就迴盪著我們的歡叫聲。我們把帽子拋上天，發瘋似地圍著他又跳又鬧。小矮子穆克卻嚴肅地向我們點頭打招呼，緩步朝街上走去，發出踢踢踏踏的聲音，因為他穿著一雙又大又寬的拖鞋，這樣的鞋子我還從來沒有看見過。我們這群孩子跟在他的後面，一邊跑，一邊不停地喊：“小矮子穆克，小矮子穆克！”我們還給他編了一首有趣的歌，到處唱著。歌詞是：
小穆克，小穆克，
住著一所大房子，
每月出門只一次，
是個老實的矮個子
腦袋大得像山包子
快瞧四周的小孩子
跑來抓吧，小穆克。
我們常常這樣拿他尋開心。說起來也真叫我難為情，我是鬧得最凶的一個，因為我常常拉住他的小外套，有一次我還在背後踩住他的大拖鞋，害得他摔了一跤。當時我覺得這樣做真好笑，可是，當我看見小矮子穆克朝我父親的屋子走去時，我的笑意馬上消失了。他一直走了進去，在裡面待了好久。我躲在大門後面，看見穆克由我父親陪著走了出來。我父親很恭敬地扶著他，把他送到門口，不住地鞠躬，和他告別。我心裡很害怕，躲在門後很長時間。最後我餓得實在難受，比挨打還要受不了，只得走了出來，低聲下氣地走到父親面前，連頭也不敢抬。“我聽說，你侮辱了善良的穆克，是嗎？”他聲色俱厲地說，“我要把穆克的事跡講給你聽聽，這樣你就不會再嘲弄他了。不過首先你要照例挨一頓打。”這照例的一頓打，是指打二十五下，他總是一邊數一邊打，一下也不差。於是，他拿起他的長煙桿，擰下琥珀煙嘴，把我狠狠地打了一頓，打得比以往任何一次都厲害。
打完二十五下，他叫我仔細地聽著，於是給我講起了小矮子穆克的故事：
小矮子穆克原名叫穆克拉，他的父親在尼克亞是個受人尊敬的人，但很貧窮。他幾乎像他兒子現在這樣過著隱居生活。對這個兒子，他實在不喜歡，因為兒子矮小的身材使他感到羞恥，所以他聽憑兒子糊里糊塗地長大。小矮子穆克長到十六歲時，還是一個滑稽可笑的孩子。他父親是個嚴厲的人，老是責罵他，說他早已不是一個孩子了，還是那麼呆頭呆腦的。
有一次，老人摔了一跤，摔得很厲害，竟然摔死了。小矮子穆克成了孤零零的一個人，又窮又蠢。他死去的父親生前欠了親戚一大筆債沒有還清，因此這些狠心的人，要把可憐的穆克趕出家門，叫他到世上去遊蕩，尋找自己的幸福。小矮子穆克回答說，他馬上就走，只要求把父親的衣服送給他。這個要求他們答應了。他父親是個魁梧的人，衣服當然不合身，但他很快就想出了辦法，把衣服剪短了，然後穿在身上。但他好像忘了也得把衣服剪瘦一點，因此衣服看上去穿得怪模怪樣的，就像他現在穿的這副樣子：大頭巾，寬腰帶，肥褲子，藍外套，這些全是他父親的遺物，他一直穿著。他把父親的那把長長的鏤花劍插在腰帶上，然後拿了一根小枴杖，出了大門，流浪去了。
他走了一整天，心裡很高興，因為他是出來尋找幸福的。如果他看到地上有塊瓷片在陽光下閃爍，他一定要把它撿起來藏到身上，他相信這瓷片會變成最美麗的鑽石。如果他看到遠處清真寺的圓頂像火一樣燦爛，如果他看到一片湖水像鏡子一樣閃亮，他就會滿懷喜悅地奔過去，因為他以為來到了仙境。可是，唉！他一走近，幻象就消失了。他精疲力竭，飢腸轆轆，很快就清醒過來，自己仍然在塵世中。他就這樣走了兩天，又餓又傷心，也不想找到幸福了。野果是他唯一的食物，堅硬的大地是他過夜的床鋪。第三天早晨，他從一座小山上看見一座大城市；半鉤月掛在城垛上。亮晶晶地照耀著，城樓頂上飄著五彩繽紛的旗幟，彷彿在招呼他到那兒去。他驚喜地站住了，眺望著城市和近郊。“是的，小矮子穆克會在那兒找到他的幸福。”他喃喃自語地說，高興得跳了起來，連疲勞也忘了。“就在那兒，其它什麼地方也找不到。”他打起精神朝城裡走去。這座城看上去很近，但他卻走了整整一個上午才走到，因為他的兩條短腿幾乎不聽他的使喚了，他不得不常常在棕櫚樹陰下歇歇腳。最後，他總算走到城門口。他整了整小外套，把頭巾纏得更漂亮，把腰帶拉得寬寬的，長長的佩劍插得斜斜的，然後撣撣鞋子上的塵土，提著小枴杖，壯起膽走進了城門。
他穿過了幾條街，可是沒有一個地方有人向他敞開大門，也沒有一個地方像他想像的那樣有人招呼他：“小矮子穆克，請進來吃點東西喝口水，讓你的短腿歇一歇！”
這時，他來到一幢漂亮的大樓前，伸長脖子，滿懷希望地打量起來。正好一扇窗子開了，一個老太婆探出身子，用唱歌的聲調喊道：
快過來，快過來，
稀飯已經煮好，
餐具也已擺好，
讓你們吃個飽，
鄰居們，快過來，
稀飯已經煮好。
房子的大門打開了，穆克看見許多貓和狗跑了進去。他是不是也可以接受邀請呢？他猶豫了一會兒，最後還是鼓起勇氣走進屋子。在他的前面，走著幾隻小貓，他決定跟它們走，因為通向廚房的道路，它們肯定比他知道得更清楚。
穆克上了樓梯，碰到剛才在窗口朝外張望的老太婆。她很不高興地盯住他，問他來幹什麼。“你邀請大家來吃稀飯啊，”小矮子穆克回答說，“我正餓得要命，所以也來了。”老太婆大聲笑了起來，說：“你是從哪兒來的，怪小子？全城人都知道，我煮東西不是招待別人的，只是讓我那些可愛的貓兒吃，有時候，我也為它們邀請幾個鄰居做個伴，就像你剛才看見的那樣。”小矮子穆克告訴老太婆，他父親去世了，從此他過著困苦的生活，懇求她讓他今天同她的貓兒做伴，一起吃點東西。他說得很誠懇，老太婆很可憐他，同意他做她的客人，讓他大吃大喝了一頓。他吃飽喝足後，恢復了精力，老太婆對他打量了好一會兒，然後說；“小矮子穆克，你留在我這兒幹活吧！你不用干花力氣的活兒，我不會虧待你的。”小矮子穆克很愛吃貓兒稀飯，於是答應留下來，當老太婆的僕人。他要干的活兒很輕鬆，但也很奇特。這個叫阿哈弗齊的老太婆有兩隻雄貓和四隻雌貓。小矮子穆克每天早晨得給它們梳毛，擦上名貴的油膏。老太婆出門的時候，他得照看它們；它們進餐時，他得給它們擺好碗碟，夜裡還得把它們抱到絲綢被褥上去睡覺，給它們蓋上天鵝絨毯。老太婆家裡還養了幾條小狗，他也得侍候它們，不過，不像侍候貓那樣有許多麻煩，因為阿哈弗齊太太喜歡這些小貓，就像喜歡自己親生的孩子一樣。但穆克在這兒仍像在父親家裡一樣，覺得很寂寞，因為除了老太婆，他整天看到的只是貓和狗。起初一段時間，小矮子穆克覺得生活過得還不錯，他總是吃得飽飽的，活兒也不多，老太婆好像對他也感到很滿意。可是，那些貓漸漸地變得頑皮起來。只要老太婆一出門，它們就像發瘋似地滿屋子亂竄亂跑，把樣樣東西都搞得亂七八糟，還把許多漂亮的器具撞破了，因為這些器具擋了它們的路。但是，它們一聽到老太婆上樓的腳步聲，就立刻跳上褥子，乖乖地伏著，朝她搖著尾巴，裝出若無其事的樣子。阿哈弗齊太太看見屋裡一片狼藉，把罪過全推到穆克身上。不管他怎樣辯白，她只相信自己的貓，不相信她的僕人，瞧那些貓的樣子，是多麼純潔無邪啊！
小矮子穆克傷透了心，因為在這兒他也沒有找到他的幸福。他暗暗下了決心要辭去這份工作，離開阿哈弗齊太太的家。但他在第一次漫遊中，已經體會到沒有錢日子是多麼難過。他的女主人老是答應給他工錢，可是一直沒有給他，因此他決定，無論如何要把工錢弄到手。老太婆的家裡，有一間經常關著的小房間，裡面擺著什麼東西他從來沒有看見過。但他老是聽見老太婆在裡面把東西弄得丁丁噹噹地響，他一直想知道她在房裡到底藏了些什麼。現在他為旅費動腦子，才突然想到裡面可能藏著老太婆的金銀財寶。但房門總是關得緊緊的，即使有財寶，他也無法弄到手。
有一天早晨，阿哈弗齊太太出門去了。老太婆的小狗中有一隻咬住穆克寬大的紮腳褲，那神情好像要穆克跟它走。這隻小狗經常受到老太婆的虐待，而穆克卻無微不至地愛撫它，深得它的好感。平時穆克也很喜歡和這隻小狗玩，這時他就跟著它走。小狗把他領到老太婆的臥室裡，在一扇小門前停下了。他以前還從來沒有發覺這兒有一扇小門。門虛掩著，小狗跑了進去，穆克也跟了進去。他來到一個小房間裡，一看，頓時驚喜交加，原來這兒正是他很久以來就想進去的那個小房間。他四下張望，看能不能找到錢，但是連一分錢也沒有發現。房裡擺滿了舊衣服和奇形怪狀的器具，其中有一個雕著美麗花紋的水晶瓶子，特別引起了他的注意。他拿了起來，翻來覆去地細看。這是一個帶蓋子的瓶子，上面的蓋子沒蓋緊，他一不小心，蓋子掉在地上，摔成了碎片。
小矮子穆克嚇壞了，呆呆地站在那兒好一會兒。現在他的命運注定了，他非逃走不可，不然的話，會被老太婆打死的。他決定馬上逃走，但他還想看看老太婆的東西中有沒有他在路上可以用得著的。他一眼看見一雙大拖鞋，這雙鞋雖然不好看，但他自己的那雙鞋已經破破爛爛，沒法穿著旅行了。他很喜歡這雙鞋特別肥大，因為他覺得，腳上穿著這樣的鞋，人家才會看出，他已經不是一個小孩了。於是，他連忙脫下腳上的破鞋，穿上這雙大拖鞋。牆角還有一根精雕細刻的獅頭枴杖。他想，這枴杖放在那兒反正沒用，就順手抓起枴杖，急匆匆地從小房間裡跑出來。他很快跑進自己的房間，穿上小外套，纏上父親的包頭巾，把劍插在腰帶上，飛快地跑出了大門，又拚命地朝城外奔去。到了城外，他擔心老太婆追上來，仍然不停地跑啊，跑啊，累得幾乎要垮了。他平生還從來沒有跑得這樣快過，他覺得，兩條腿不由自主地在跑，沒法停下來，好像有一種無形的力量在推著他向前。最後他才發現，準是這雙拖鞋在作怪，因為它們一直像飛箭似的向前，帶著他一起前進。他用了各種辦法想停下來，但都辦不到。他尷尬極了，像車伕吆喝馬一樣對自己喊道：“吁，吁，站住，吁！”拖鞋突然停住了，穆克精疲力竭，癱倒在地上。
他弄到了這雙拖鞋，高興極了。他給老太婆幹活總算沒有白干，得到了一件寶貝，這可以幫助他在世上尋找幸福。他儘管心裡喜滋滋的，但由於勞累，加上細小的身體托著一顆沉重的大腦袋，實在支持不住，不一會兒便不知不覺地睡著了。他做了一個夢，夢見老太婆家裡幫他找到拖鞋的那隻小狗對他說：“親愛的穆克，你還不知道這雙拖鞋奇妙的用處呢。告訴你吧，只要你穿上這雙鞋，在一隻鞋跟上站著轉三次，你想去哪兒，就能飛到哪兒。你用那根小枴杖，能夠找到埋在地下的金銀財寶，它會在埋藏金子的地方敲三下，在埋藏銀子的地方敲兩下。”小矮子穆克從夢裡醒來後，覺得這個夢很奇怪，他決定馬上試一下。他穿上拖鞋，微微抬起一隻腳，另一隻腳站在鞋跟上旋轉起來。誰要是曾經做過這種試驗：穿上一雙特別肥大的拖鞋，連續做三次旋轉動作，有過親身體驗，尤其是想到，小矮子穆克頭重腳輕，一旋轉，身子就會東倒西歪，那麼他對穆克沒有馬上試驗成功，就不會感到奇怪了。
可憐的穆克跌倒了好幾次，鼻子重重地撞在地上。但他並沒有打退堂鼓，仍然試了一次又一次，終於試驗成功了。他站在鞋跟上，像只輪子似的旋轉起來，他想，把我帶到最近的大城市裡去吧。忽然，拖鞋帶著他一下子飛上天空，像陣風似的穿過雲層。小矮子穆克還沒有來得及明白過來，就已經來到一個大城市的市場上。這兒擺著許多售貨攤，行人熙熙攘攘，數也數不清。他在人群中擠來擠去，但很快就覺得，與其在市場上，還不如到僻靜的街上去，因為在這兒，一會兒他的拖鞋被人踩住，使他差一點絆倒，一會兒他那伸得很遠的劍不是碰到了這個人，就是撞到了那個人，他費了很大的力氣，才沒有引起鬥毆。
現在，小矮子穆克認真地考慮怎樣才能掙點錢。雖然他有一根小枴杖，能給他指出埋藏的財寶，但是他到哪兒去找埋藏金銀的地方呢？萬不得已時，他倒可以展覽自己來討一點錢，但這種事太丟臉，他不願幹。最後他突然想起自己跑得飛快的腳來。“或許我能靠這雙拖鞋來掙錢。”他想。於是他決定當一名飛毛腿來維持生活。他尋思，國王一定會出最高價雇他幹這差使，因此他向人打聽去王宮的路。很快他到了宮門口，衛兵問他來幹什麼。他回答說，是來找差使的。衛兵指點他去找管奴僕的宮監。他對宮監說明自己的來意，請求收下他給國王當差，做個普通的飛毛腿。宮監瞪大眼睛，把他從頭到腳打量了一番，說：“你的腳還不到一拃長，你怎麼能當國王的飛毛腿？給我滾開吧！我可沒有閒功夫跟哪個傻瓜開玩笑。”小矮子穆克向他保證，他完全是一本正經向他提出請求的，他願意打個賭，和跑得最快的飛毛腿比賽一下。宮監覺得這件事十分可笑，吩咐他做好準備，在天晚前進行比賽，並把他領進了廚房，叫人給他食品和飲料，讓他大吃大喝了一頓。宮監自己跑去見國王，把這個小矮子的情況和他的請求講給他聽。國王是個喜歡尋開心的人，聽說官監把小矮子穆克留下來取樂，心裡很高興。他吩咐宮監，在王宮後面的大草地上把看台準備好，讓宮裡所有的人都能舒舒服服地觀看比賽，還吩咐他要好好照料這個小矮子。國王對王子和公主們說，今晚他們將看到一場有趣的好戲。他們又把這件事告訴了自己的僕人。天剛晚，大家都迫不及待地擁到搭好看台的草地上，等著看這個吹大牛的小矮人怎樣賽跑。
當國王和王子公主們在看台上坐下後，小矮子穆克走到草地上，向這些高貴的人物優雅地鞠了一躬。小矮子一亮相，頓時哈哈的笑聲和叫嚷聲響成了一片，他們還從來沒有見過這樣的小矮人：小小的身材，大大的腦袋，窄窄的外套，肥肥的褲子，寬寬的腰帶上插著長長的劍，細小的腳上套著寬大的拖鞋，這副樣子實在太滑稽了，叫人見了忍不住哄堂大笑。可是小矮子穆克不管人家怎麼嘲笑，一點也不發慌。他驕傲地站在那兒，一手扶著自己的小枴杖，等著對手出場。宮監按照穆克的要求，挑了一名最出色的飛毛腿和他比賽。現在，這名飛毛腿也出場了，站在小矮子的旁邊，兩人等待著比賽的信號。按照規定，公主阿瑪查把面紗一揮，下了起跑令，兩個人像兩支離弦的箭一樣，飛過草地，朝終點奔去。
起初，穆克的對手遙遙領先，但穆克駕著他的飛鞋急起直追，很快就追了上去，並超過了對手。當穆克早已到達終點時，他的對手還在氣喘吁吁地跑呢。觀眾一個個驚得目瞪口呆，過了一會兒，國王第一個拍起手來，大家也齊聲喝彩：“賽跑的優勝者小矮子穆克萬歲！”
這時，小矮子穆克被領到國王面前。他朝國王跪下，說道：“最偉大的陛下，剛才我只是向您小試了一下我的本領，現在我請求收下我，給我幹個飛毛腿的差使吧。”國王回答說：“不，親愛的穆克，我任命你為御用貼身信使，讓你隨時都留在我的身邊。每年我給你一百金幣的俸祿，並允許你同我的一品內侍同桌用餐。”
穆克興高采烈，他以為終於找到了尋找已久的幸福。同樣使他感到高興的是，國王特別寵愛他，凡是最機密的急件，總是派他去傳送，而他每次都辦得又好又快，而且快得叫人難以想像。
可是國王的其他侍從卻對他沒有好感，因為他們看到這個小矮子比誰都受到主子的寵愛，心裡很不是滋味，他除了跑得快，其他什麼也不會。於是他們常常在國王面前說他的壞話，想把他搞掉。但他們的陰謀沒有得逞，國王非常信任他，在很短的時間內已把他提升為御用機密信使長，這是一個顯要的職務。
穆克已經覺察到這些人的陰謀活動，但他心地太善良了，他不想報復，反而想辦法使他的敵人也需要他，喜歡他。突然，他想起了自己的小枴杖，他走了運，幾乎把它完全忘了。他想，要是他找到了財寶，這些老爺就會討好他了。他常常聽人說，當今國王的父親在敵人入侵時，曾把許多財寶埋藏起來。據說，他還沒有來得及把藏寶的地方告訴他的兒子就死了。從此，穆克總是帶著他的小枴杖，希望有朝一日會走過老國王埋藏金子的地方。御花園裡有一個偏僻的角落，他很少去過。一天傍晚，他偶然走到這兒，突然他感到手裡的小枴杖顫動起來，並朝地上敲了三下。他當然知道這是什麼意思，於是他抽出劍，在周圍的樹上做了記號，然後又悄悄地回到了王宮。他在宮裡找到一把鐵鍬，等天黑後去挖財寶。
挖財寶這件事，對小矮子穆克來說，幹起來比他想像的要費事得多。他的手臂軟弱無力，鐵鍬卻又大又重。他大概挖了兩個小時，才挖了兩三尺深。他挖啊挖啊，鐵鍬碰到了什麼硬東西，聽聲音好像碰到了鐵。這下他挖得更起勁了，很快就挖出一個大鐵蓋。他跳下坑，看看蓋著的究竟是什麼東西。他發現了一個裝滿金幣的大罐子。他想把罐子搬上來，可是力氣不夠，怎麼也搬不動。於是他把金幣盡量塞在褲兜和腰帶裡，連小外套裡也裝得鼓鼓的，包了一大包，又把剩下來的小心地再蓋好，然後把錢扛在背上。金幣沉甸甸的，壓得他直不起腰來，說實在的，幸虧他腳上穿著那雙拖鞋，否則就寸步難移了。他又偷偷地回到自己的房間，把金幣藏在床鋪的褥子底下。
小矮子穆克看到自己有了許多錢，自以為一切都會變樣了，他可以在宮中的敵人中收買許多人，使他們成為自己的保護人和熱心的支持者。由此可以看出，善良的穆克一定沒有受過良好的教育，否則他也許不會妄想用金錢來贏得真誠的朋友了。唉！當時他要是穿上拖鞋，帶著裝滿金幣的小外套逃之夭夭，那就好了！
從這時起，他慷慨地把金幣大把大把地送給別人，可是其他的侍從卻更加妒忌他了。廚師長阿烏利說：“他肯定是在造假幣。”宮監阿赫默特說：“這些錢準是他用花言巧語從國王那兒騙來的。”司庫阿夏茲是小矮子穆克最兇惡的敵人，他總想偷國王的錢，這時他直截了當地說：“他一定偷了國庫裡的錢。”為了弄清這件事，他們商定了一個辦法。有一天，司酒總管科爾舒茲愁眉緊鎖，沮喪地來到國王面前。他那副憂鬱的樣子裝得很逼真，國王馬上看出來了，忍不住問他，什麼事使他難過。“唉，”他回答說，“我很難過，是因為失去了王上對我的寵愛。”“你在瞎說些什麼啊，我的愛卿科爾舒茲？”國王對他說，“我什麼時候沒有讓你享受我的恩惠呢？”司酒總管回答說，自從機密信使長到了國王身邊後，國王賜給他許多錢，而其他忠實的奴僕很可憐，一文也得不到。
國王聽到這個消息，大吃一驚，找那幾個人查問小矮子穆克分送金幣的事。這幾個搞陰謀的人沒費什麼勁，說得國王對穆克起了疑心，以為他用某種方法偷了國庫裡的錢。情況這樣一變，司庫心裡說不出的高興，因為他本來就沒法呈報國庫的賬目。於是國王下令，暗中監視小矮子穆克的一切行動，盡可能把他當場抓住。不幸得很，正好在這一天，小矮子穆克因為出手大方，快把金幣送光了，他決定再到他的秘密寶藏中取一些備用。夜裡，他拿了鐵鍬，溜進花園裡。廚師長阿烏利和司庫阿夏茲帶著警衛遠遠地跟在他後面。他從罐子裡取出金幣，正要往小外套裡放的時候，他們朝他猛撲過去，把他捆綁起來，立即帶去見國王。國王從睡夢中被叫醒，心裡很惱火，對他可憐的機密信使長毫不客氣，馬上審問起來。從地裡挖出來的罐子，還有鐵鍬和裝滿金幣的小外套，都已放在國王的腳下。司庫作證說，穆克正要把這罐金幣埋進地裡時，他帶著警衛出其不意地把穆克當場抓住了。
於是國王問被告，這是不是事實，還問，他埋的金幣是從哪兒弄來的。
小矮子穆克自以為沒做虧心事，供認說，這罐金幣是他在花園裡發現的，他是要把它挖出來，而不是把它埋進去。
在場的人聽了他的辯白，都哈哈大笑起來。國王認為小矮子穆克還在無恥地撒謊，不禁勃然大怒，高聲吼道：“混蛋！你偷了你的國王的錢，還想用這種愚蠢卑鄙的謊話欺騙他嗎？司庫阿夏茲！你老實說，你是不是認得出來，這些就是國庫裡丟失的金幣？”
司庫回答說，近來國庫裡確實少了不少錢，比這些還要多，他敢發誓，這些金幣正是被偷掉了的錢。
於是國王當即下令，把小矮子穆克帶上緊緊的鐐銬，關進牢裡；金幣交給司庫，送回國庫。司庫看到事情有了稱心如意的結局，高高興興地走了。回到家裡，他數著光燦燦的金幣，發現罐底有一張紙條，上面寫著：
敵人像潮水一樣席捲我的國土，我只好把我的一部分財寶埋在這裡。如果誰發現了它，不馬上交給我的兒子，那他就要遭到他的國王的詛咒。
國王薩迪
可是這個壞蛋卻閉口不提這件事。
小矮子穆克蹲在牢裡，悲傷地思忖起來。他知道，偷國庫的錢是要判處死刑的，但是他不願意把小枴杖的秘密告訴國王，因為他怕說出了真情，枴杖和拖鞋就會被沒收。可惜他的拖鞋現在也起不了作用，因為他被鐐銬緊緊地鎖在牆上，即使使出渾身的力氣，也無法站在鞋跟上旋轉了。第二天，他的死刑宣佈後，他想，與其留著枴杖掉腦袋，還不如交出枴杖留條命。於是，他請求國王私下聽他供述，並且吐露了他的秘密。起初，國王不相信他的供詞；於是小矮子穆克說，如果國王寬恕他，免他一死，他就當面試給國王看。國王答應了他的要求，並且派人把一些金幣偷偷地埋在地裡，然後命令穆克拿著他的小枴杖去尋找。沒多久，他就找到了，因為小枴杖毫不含糊地在地上連敲了三下。國王這才明白過來，原來司庫欺騙了他，於是他採用東方國家普遍使用的方法，賜給司庫一條絲巾，命他自縊。國王又對小矮子穆克說：“我雖然答應免你一死，但是我覺得，你只說出了小枴杖的秘密，好像還有其他的秘密沒有說出來。如果你不供出跑得飛快的原因，你就永遠蹲在牢裡。”小矮子穆克坐了一夜牢，已經嘗夠了苦頭，他不想再嘗鐵窗的滋味了。於是他供認，他跑得飛快的奧秘全在那雙拖鞋上，但是他沒有把站在鞋跟上轉三次的秘訣教給國王。國王決定親自試一試，把拖鞋穿上，在花園裡像發瘋似地到處跑起來。他好幾次想要停下來，可是他不知道怎樣才能使拖鞋站住。小矮子穆克想略微報復他一下，就讓他不停地跑下去，直到他累得精疲力竭，栽倒在地上，昏了過去。
國王甦醒過來，對小矮子穆克大發雷霆，責怪他讓他跑得一點也喘不過氣來。“我已答應饒你一命，給你自由，但是你必須在十二小時內離開我的國士，否則我就下令把你吊死！”當然，拖鞋和枴杖都被他留了下來，他派人將這兩樣東西送進了國庫。
小矮子穆克又像以前一樣，可憐地從這個國家出去流浪了。他責怪自己太愚蠢，竟然異想天開，以為能在宮廷中扮演一個重要的角色。現在他被趕了出來，失去了那雙穿慣了的魔鞋，走起路來很吃力。幸虧這個國家不大，走了八個小時，他就到了邊境。
他越過邊境後，離開了通常走的大路，想到密林裡最荒僻的地方隱居起來，因為他怨恨所有的人。在一座茂密的森林裡，他找到一塊地方，覺得這兒完全符合他的要求。一條清澈的溪流，兩岸長滿枝繁葉茂的高大的無花果樹，還有一片柔軟的草地，他被吸引住了。他躺了下去，決定不再吃什麼東西，在這兒等死。他懷著淒慘的死的念頭睡著了。當他醒來的時候，覺得飢腸轆轆，實在難熬。他想，餓死可是一件難受的事，於是他東張西望，看看能不能在什麼地方找到東西吃。
他剛才是在一棵樹下睡了一覺，在他的頭頂上，熟透了的無花果掛滿枝頭，令人饞涎欲滴。他站起來摘了幾顆，津津有味地吃掉了。後來，為瞭解渴，他走到下面的溪水邊。他往水裡一照，不禁大吃一驚，頭上竟然長著兩隻直挺挺的大耳朵和一個粗粗的長鼻子。他慌忙用雙手去摸耳朵，說真的，那耳朵竟有一尺多長。
“我長了一對驢耳朵，真是活該！”他喊道，“因為我像蠢驢一樣糟蹋了自己的幸福。”他在樹下走來走去，當人又感到飢餓時，只得再去摘無花果充飢，因為除了無花果，再也找不到可以吃的東西了。他第二次吃了無花果，這時突然想到，他的耳朵可以用大頭巾包住，免得露在外面，樣子太難看，但不知能不能包得住。想到這兒，他忽然感到驢耳朵消失了。他馬上跑到溪水邊，往水裡照了照，果然，他的耳朵恢復了原狀。那個難看的長鼻子也不見了，變成了原來的樣子。他頓時明白了這是什麼緣故：他吃了第一棵樹上的無花果，就長出了長鼻子和驢耳朵，可是第二棵樹上的無花果，又把他治好了，使他恢復了原狀。他非常高興，知道仁慈的命運之神又一次照顧他，把一種使他幸福的辦法送到他手裡。於是，他從每棵樹上摘下許多無花果，能帶走多少，就摘多少，然後朝他剛離開的王國走回去。在就近的一座小城市裡，他換了裝，讓人完全認不出來了。他繼續朝國王住的那座城市走去，不久就到了那兒。
當時正是熟果還很稀少的季節。小矮子穆克在宮門口坐了下來，因為他早就知道，廚師長為了做御膳，總是在這兒採購這類珍稀的食品。穆克坐了沒多久，就看見廚師長從宮裡走了出來。宮門口坐著許多小販，他一個個打量著他們的東西，最後目光落在穆克的小籃子上。“啊，這真是一樣稀罕的果品，”他說，“國王一定喜歡吃。這一籃要多少錢？”小矮子穆克要價很公道，他們很快就成交了。廚師長把一籃無花果交給一個奴僕，自己住別處去了。小矮子穆克馬上逃走了，因為他怕宮裡的貴人們頭上長出驢耳朵時，他這個小販會受到追究和懲處。
國王進餐時非常高興，一再誇獎他的廚師長，不但菜燒得可口，而且總是盡心盡力地為他物色最稀罕的食品。廚師長心裡清楚，好吃的東西還沒有端上來呢，他賣著關子，笑嘻嘻地說：“不要言之過早。”又說：“結局好，才算好。”公主們變得好奇起來，猜不透他還有什麼好吃的東西送上來。當他叫人把鮮艷誘人的無花果端上時，大家異口同聲地“啊”了一下。“多熟啊，多鮮美！”國王喊道，“廚師長，你真是個了不起的人，值得我們特別寵愛你！”國王一面說，一面親手分配桌上的無花果，他一向是捨不得把這類美味食品多給別人的。每個王子和公主各得兩個，嬪妃、大臣和貴人各得一個，剩下的他全放到自己面前，痛痛快快地大嚼起來。
“哎呀，天哪！父王，你怎麼變成了這副怪模樣？”公主阿瑪查突然叫起來。大家都大吃一驚，呆呆地看著國王：他的耳朵變得像驢耳朵一樣長，一個長鼻子一直拖到下巴底下。他們一個個你望望我，我望望你，又驚又怕，因為每個人的頭上都或多或少地出現了這種奇怪的裝飾品。
可以想像，宮中的景像是多麼恐怖啊！國王馬上派人去找全城的醫生。醫生來了一大群，開了各種各樣的藥丸和合劑，可是這些藥根本治不了驢耳朵和長鼻子。有一個王子甚至動了手術，可是耳朵割掉了，又重新長了出來。
穆克一直躲在一個隱蔽的地方，他聽說了事情的全部情況，認為現在是採取行動的時候了。他事先用賣無花果得來的錢買了一套衣服，把自己打扮成一個學者的樣子，又用羊毛做成長鬍子粘在下巴上，叫人一點也認不出來。他帶了一袋從第二棵樹上摘下的無花果，走進王宮，自稱是外國醫生，能給國王治病。起初，誰都不相信。後來，小矮子穆克給一個王子吃了一隻無花果，他的耳朵和鼻子恢復了原狀，這時大家都搶著要這位外國醫生治療。可是國王卻默默地拉住他的手，把他領進了自己的寢宮。他打開一扇寶庫的門，招呼穆克跟他進去。“我的財寶都在這兒，”國王說，“只要你給我醫好這種見不得人的病，你要什麼，自己挑吧，我都可以給你。”這些話小矮子穆克聽起來就像美妙的音樂。他一走進寶庫，馬上看見他的拖鞋擺在地上，挨著拖鞋放著他的小枴杖。他在寶庫裡走來走去，好像在欣賞國王的珍寶。他一走到拖鞋跟前，趕緊把腳套進鞋子裡，抓起小枴杖，扯下假鬍子，國王頓時驚呆了，因為他看到了一張熟面孔，原來這是被他趕走了的穆克。“忘恩負義的國王，”穆克說，“我忠誠地為你服務，你卻以怨報德，你就留著這副醜相吧，這是你應受的懲罰。我讓你永遠長著這對驢耳朵，好叫你每天想起小矮子穆克。”說完話，他站在鞋跟上飛快地旋轉起來，希望飛得遠遠的。國王還沒來得及呼救，小矮子穆克已經飛走了。從此以後，小矮子穆克就住在我們這座城市裡，過著富裕的生活，但他從不與人往來，因為他看不起世人。他從世事中學到了不少東西，變得聰明起來。雖然他的外表有些古怪，但是他是值得你尊敬的，你不該嘲弄他。
這就是父親對我講的故事。我聽了真心地向他表示悔過，不該這樣粗暴地對待這個善良的小矮人。我父親寬恕了我，沒有給我另外的懲罰。我對我的同伴們講了這個小矮人的奇異的遭遇，從此我們都很喜歡他，沒有人再侮辱他了。相反，我們非常尊敬他，每次見到他，總是向他深深地鞠躬，如同見到法官和法典說明官一樣。
旅客們決定在這個客店裡休息一天，好讓自己和牲口有充沛的體力繼續旅行。昨天那種歡快的氣氛又在今天出現了，他們以各種各樣的方式嬉戲娛樂。飯後，他們叫第五位商人阿里·西扎也像其他人一樣講個故事，這是理所當然的。他說，他的生活太貧乏，沒法向他們講什麼異乎尋常的事，所以他想講講別的故事，題目是：《假王子的故事》。