曹睿風聞西京長安有一銅人，服用銅人盤中泉水即能返老還童。
曹睿便派人去拆取大銅人和銅柱，結果宮殿倒塌，壓死一千餘人。
曹睿整日在芳林園中和美女嬉戲取樂，毛皇后大為不滿，曹睿便下令將她處死。
遼東太守公孫淵造反，自稱燕王。司馬懿領兵平息了公孫淵的反兵，斬了公孫淵。
曹睿在許昌得了重病，便把後事托給了曹爽和司馬懿，要他們同心輔助才八歲的太子曹芳。
曹睿不久便去世，曹芳當了皇帝。曹爽聽信何晏的挑撥，奪了司馬懿的兵權後，門下賓客日盛。從此司馬懿裝病不出，二子亦退居閒職。
曹爽是曹真的兒子，出身富貴，性好吃喝玩樂，天天聽歌賞舞、出城打獵，過著帝王一般的日子。弟弟曹羲苦口婆心勸他收斂，以免遭人忌恨。曹爽充耳不聞。
曹爽的部下李勝被命為荊州刺史。曹爽讓他以辭別為名前去探望司馬懿的病情。司馬懿故意裝出十分病重的樣子，騙過了曹爽。
司馬懿與兒子司馬師、司馬昭暗中密謀，要伺機殺了曹爽。一天，曹爽出城打獵，司馬懿召來從前的心腹將士，關了城門，向郭太后說曹爽奸邪亂國，應該降罪，並派兵守住浮橋，要殺曹爽。
曹爽知道城中司馬懿兵變後，手下眾將都勸他將皇帝送到許都，然後調全國兵力討伐司馬懿，曹爽哭了一夜，卻遲遲猶豫不決。司馬懿又派人傳言︰「此舉只是要你交出兵權，將軍儘管放心回城商量吧！」曹爽竟相信了。
不久，司馬懿查出了曹爽造反篡位的罪證，便將曹爽兄弟三人和手下一千人全部殺了。魏王封司馬懿為丞相，加九錫，父子三人同執掌國家大權。
夏侯霸是曹爽的親族，見司馬懿濫殺曹家宗族，便領兵三千造反，被雍州刺史郭淮打敗，夏侯霸轉而投降了蜀國。
司馬懿看罷，心中大怒，但卻不動聲色，並重賞來人。他又問起孔明的飲食情況，來人回答說丞相每天都要忙到深夜，卻吃得很少。
司馬懿便料定孔明必定活不長了。
姜維派人去聯絡羌人，一面令句安、李歆往山修東西兩城為前方據點。
郭淮領兵圍了東西兩城，斷了水源。姜維用夏侯霸的計謀轉攻雍州，卻中了郭淮的埋伏，死傷不少人馬。
山二城的蜀軍因無援兵，便都投降了魏軍。這時司馬懿也因病重死了。
東吳的陸遜、諸葛瑾也都先後去世，由諸葛瑾的兒子諸葛恪總理東吳大事。不久孫權病死，兒子孫亮繼位。
魏國司馬兄弟見孫權剛死，孫亮年小，便發兵三十萬攻打吳國。
司馬師令東征將軍胡遵去攻打東興郡。
東吳諸葛恪一面派人增援東興，一面令老將丁奉由水路攻擊魏軍，殺得魏軍大敗而逃。
諸葛恪趁勢進攻中原，結果被魏軍新城守將張特用假降之計打敗，只好撤兵。
諸葛恪兵敗回國，托病不理朝政。吳王孫亮親自上門問安探望。
諸葛恪為了防止百官議論他兵敗之事，便先行挑出眾官的過失，輕則發配到邊遠的地方，重則殺頭，百官對他又恨又怕。
大臣滕胤、孫竣上言孫亮，建議除掉諸葛恪。孫亮宴請諸葛恪，孫竣突然在席上斬了諸葛恪，並將他一家老小盡數殺了，吳國大權又落入了孫竣的手裡。