姜維不知東吳兵敗，仍按照兩國的盟約興兵伐魏。同時派人請羌王發兵幫助。
蜀國的使者正帶著財禮去見羌王，羌王見到財物非常高興，派羌將俄何燒戈為先鋒，親自領五萬兵去幫助蜀軍打魏國。
姜維用計，用木牛流馬往鐵籠山運糧。司馬昭令徐質斷蜀軍的糧路，徐質中計，被蜀軍殺死。
夏侯霸令蜀軍穿上魏軍俘虜的衣服去劫營，司馬昭大敗，逃往鐵籠山。山上缺水，只有一條路可通。姜維便派重兵把守，要將司馬昭困死山上。
山上只有一泉，卻有六千名兵將，水不夠用，司馬昭只好拜泉，求上天賜魏軍水喝。拜畢，泉水大量流出，人馬才沒有渴死。
郭淮得知司馬昭被困在鐵籠山，便派人假降羌王，裡應外合打敗了羌兵。郭淮帶羌王迷當去救司馬昭。
羌王到蜀營見姜維。混入羌兵中的魏兵乘機作亂，姜維慌忙逃走，連槍箭也來不及拿，身上只有一張弓。郭淮搭箭射去，姜維順手接了箭回身一射，便將郭淮射下了馬，郭淮回營後就死了。
姜維敗回漢中。司馬昭也回了魏都。魏主曹芳寫血書交給夏侯玄、李豐和張緝，要他們討伐司馬兄弟。
司馬師在營外見張緝三人眼睛紅腫，便命人搜身，取出了血書一封，司馬師勃然大怒，殺了三人全家大小。
司馬師又下令將張緝的女兒張皇后用白練勒死於東華門內。
司馬師廢了曹芳，立曹髦為皇帝。司馬師可以入朝不拜，帶劍上殿。
楊州都督毋丘儉、刺史文欽對司馬師廢舊帝另立新帝之舉深感不滿，起兵討伐司馬師。司馬師坐車領兵破敵。
毋丘儉兵遲了一步，軍事重鎮南頓被魏軍佔了。毋丘儉領兵守項城，保衛壽春和樂嘉城。
刺史文欽與兒子文鴦守樂嘉城，於夜晚去偷襲魏營，文鴦在敵陣中橫衝直撞，十分英勇。
項城被魏軍攻破，毋丘儉逃往慎縣，縣令宋白趁毋丘儉酒醉殺了他後，將首級獻給魏軍。
司馬師因眼睛長了一個瘤子，回朝後不久病情惡化便死了。把大權交給了弟弟司馬昭。
姜維得知司馬師死了，再次出兵伐魏。背水列陣，自己斷了自己的退路，蜀軍人人死戰，大敗雍州刺史王經。王經逃入狄道城堅守。
姜維領兵攻狄道城久攻不下，見鄧艾領兵來攻，便帶兵迎戰鄧艾，不料鄧艾早有準備，姜維弄不清鄧艾有多少人馬，只得撤退回漢中。
鄧艾進了狄道城，對王經說姜維還會再攻，讓王經在重要關口立營防守。
姜維果然又從祁山出兵伐魏，他見魏兵已有準備，便留下少量兵力混淆鄧艾，自領大軍去攻南安。鄧艾看破了姜維的計謀，領兵去上懈、段谷埋伏。
姜維帶兵經過上懈、段谷，中了魏軍的埋伏。姜維被夏侯霸救出。又被魏將陳泰、鄧艾追擊，正在危急時，援兵張嶷趕到，姜維、夏侯霸趁勢殺出重圍，張嶷則被敵軍亂箭射死。