從前，有一個頭髮王國，裡面的人都留著頭髮。國王有一個美麗善良女兒，一天，公主的生日到了。國王下令：所有的人都可以來參加舞會。
舞會開始了，所有的人都走進了這豪華的大殿，隨著美妙的音樂，跳起了優美的舞蹈。這時，一個凶狠的女巫變成一位英俊的王子，來到公主面前，假裝請她跳舞，美麗的公主被王子的英俊所打動，忍不住搭上了他的手挑起了舞。可是一支舞跳下來後，公主去房間換衣服時發現自己變得十分醜陋了。她傷心地哭了起來。國王走了進來，問;「你是誰？快出去。」「我是您的女兒呀！」「我的女兒天生美麗善良，你那麼醜，快走。」公主只好走了，不過，國王看她可憐，就給了她一些麵包和一點錢。公主帶著傷心的心情離開了父王。從此，女巫變成了公主。她忽然想到：在魔仙城不是有一位魔力無窮的女王嗎？說不定她可以讓我變回原來的樣子。
剛走出宮殿，公主就發現一隻可愛的小鳥受了傷，公主實在不忍心看小鳥受傷，於是，她從自己的裙子上撕下了一小塊布，給小鳥包紮上。公主又對小鳥說；「對不起，我還要趕路，再見！」走著走著，她又看見一個小男孩在摘花，連忙上前阻止，這次她救了小花一命。她又繼續趕路，路上，她看見一位老奶奶和一個小女孩在乞討。於是，她就把自己身上的麵包和錢都給了她們。老奶奶連聲說；「謝謝，謝謝！」這次旅途上，公主幫助了許多人。終於快到魔仙城了，可偏偏在這時，女巫出現了，他對公主說：「你休想去。」這下好，公主也沒辦法，突然，她曾經幫助的小鳥，小花，老奶奶和小女孩等等等等，許多人都來幫她了。只見，女巫舉起魔棒，對著公主念起了咒語，小鳥見了，連忙飛到公主前面，結果，鳥兒變成了大樹。女巫又舉起魔棒對著公主唸咒語，小花看見，飛快地跑到公主面前，結果，它變成了木頭。女巫看見，氣得頭上直冒青煙，她再次舉起魔棒唸咒語，這次打算她咒公主死，不過她的魔力快用完了，只能要她暫時昏迷。老奶奶和小女孩見了，連忙來到公主面前說;「快走。」公主說;「朋友們，我一會兒來救你們。說著，公主飛奔似地跑進了魔仙城。女王見了說；「你就是那位長髮公主吧！我在仙鏡裡都看到了。」於是，女王把她變回了原樣。還救出了她的朋友們並把公主送回了家。
從此，女巫被消滅了，公主過著快樂幸福的日子！