很古很古的時候，世界上有很多妖怪和巫婆，河裡流著牛奶，岸邊有很多果子羹，田野上飛著烤熟了的沙雞。那時有一個國王叫戈洛赫，皇后叫阿娜斯塔西雅。他們有三個兒子。
有一天，發生了一件不幸的事情。壞人把皇后偷走了。大兒子對國王說：
“父王，為我祝福吧，我去找媽媽。”
大兒子走了，三年沒有消息。
二兒子請求說：
“父王，祝福我一路平安吧，也許我的運氣好，能找到哥哥和媽媽。”
國王為兒子祝福，把他送走；誰知他也是一去三年，沒有音訊。
小兒子對國王說：
“尊敬的父王，祝福我一路平安吧，也許我能找到哥哥和媽媽。”
“去吧，兒子。”
小兒子走呵，走呵，走到了很遠的地方。他來到一個大海邊，在岸邊停下來，想來想去，不知道往哪兒走。
突然有三十三隻白鷺向大海飛來，落到地上，變成了漂亮的姑娘，一個比一個漂亮。姑娘們脫掉衣服，到海裡玩水。
她們在水裡玩了很久，小王子悄悄走過去，偷走最漂亮的姑娘的腰帶，藏到自己懷裡。
姑娘們游完水，走上岸穿衣服，發現少了一條腰帶。
“喂，把我的腰帶還來。”丟了腰帶的姑娘喊道。
“你得先告訴我，我媽媽在哪裡。”小王子說。
“你媽媽在我父親那裡。他是烏鴉精。你沿著海邊往上走，你會看到一隻銀灰色的小鳥，它的頭是金黃的。它往哪兒飛，你就跟它往哪兒走。
王子把腰帶還給姑娘，沿著海邊往上走，遇到了他的兩個哥哥，他們互相安慰一番，三個人一塊兒往前走。
他們沿著海邊走，看到一隻銀灰色的小鳥，頭是金黃色的，立即跟上去。
鳥兒飛呵，飛呵，鑽進鐵板下面的地洞裡。
“喏，弟兄們，”小王子說，“你們代表爸爸媽媽祝福我吧，我到洞裡去看看媽媽是不是在裡邊。”
哥哥為他祝福，他用絲絃琴做梯子，下到很深很深的洞裡。不多不少，整整三年，他才下到洞底，找到一條路，沿著這條路往前走去。
走呵，走呵，他走到了銅國，看見三十三個美女坐在院子裡繡毛巾，繡出的圖很漂亮，有城市，也有城市附近的農村。
“你好，王子。”銅國公主說：“你上哪兒去？”
“我找媽媽。”
“你媽媽在我父親那裡，他是烏鴉精，他詭計多端，經常在山上飛，洞裡藏，雲中飄。小伙子，他會吃掉你。給你一個線團，拿去找我的二妹，她會告訴你怎麼辦。回來的時候別忘了我。”
小王子滾著線團，跟在它後面走。
小王子來到銀國，看到三十三個美女。銀國公主說：
“從來沒有見過俄國人，也沒有聽說過，現在親眼看到了。怎麼，你是有事還是偷懶來了？”
“呵，美麗的姑娘，我找媽媽。”
“你媽媽在我父親那裡。他是烏鴉精，很狡猾，詭計多端。他在山上飛，洞裡藏，雲中飄。王子，他會殺死你的。給你一個線團，去找我的小妹妹，她會告訴你往前走還是往後退。”
王子走到了金國，看到三十三個美女在繡毛巾。金國公主長得最高，最漂亮，簡直無法形容。她說：
“你好，王子，上哪兒去？”
“我找媽媽。”
“你媽媽在我父親那裡。他是烏鴉精，很狡猾，詭計多端。他在山上飛，洞裡藏，雲中飄。王子，他會殺死你的。給你個線團，你到珍珠國去，你媽媽住在那裡。她見到你一定很高興，而且會立即告訴保姆：快給我兒子拿新葡萄酒來。你不要接，你要放在櫃子裡存了三年的酒，還要烤糊了的麵包皮下酒。不要忘了，我爸爸在院子裡放著兩桶水，一桶喝了長力氣，一桶喝了沒有力氣。你把它們調換一個位置，喝長力氣的那桶水。”
王子和公主談了很久，兩人相愛了，不願分手。但是沒有辦法，王子只好向公主告別，去趕自己的路。
走呵，走呵，王子走到了珍珠國。媽媽見到了他，高興極了，大聲吩咐傭人：
“給我兒子拿新葡萄酒來！”
“我不喝新葡萄酒，要喝存了三年的酒，還要烤糊了的麵包皮下酒。”
王子喝了存放三年的陳酒，吃了麵包皮，走到很大很大的院子裡。他把木桶調了個位置，喝了長力氣的那桶水。
國王突然飛來了。他全身閃光，像晴天的陽光。國王一見到王子，馬上變成了黑夜，走到木桶邊，喝減力氣的那桶水。
這時，王子爬到國王的翅膀上。國王飛起來，在山上飛，在洞裡鑽，在雲中飄。他問王子：
“你要什麼？王子。你要財產我可以分給你。”
“我什麼也不要，只要你的羽毛。”
“這不行，王子，我會痛的。”
國王馱著王子又飛起來，在山上飛、在巖洞裡鑽，在雲中飄。王子緊緊抓住他，全身壓在國王身上，幾乎把國王的翅膀都壓斷了。國王大喊大叫起來：
“別壓斷我的翅膀，給你羽毛。”
國王交出羽毛，露出原形，變成普通的烏鴉，向山頂飛走了。
王子來到珍珠國，帶上媽媽往回走，發現珍珠公主的線團跟在他後邊滾。
他來到金國，又到了銀國，最後到了銅國，帶上三個漂亮的公主。三個公主滾著線團，跟在他後邊。他站到一塊高地上，吹起金喇叭。
“親愛的哥哥！如果你們還活著，就把我拉出去。”
兩個哥哥聽到了喇叭聲，把絲絃琴拉出洞，救出銅國公主。兩兄弟見到她，爭吵起來，誰也不讓誰。
“你們吵什麼！好小伙子，下面還有比我更漂亮的姑娘。”
他們放下絲絃琴，救出銀國公主，又爭吵起來，還動了手。一個說：
“要歸我！”
“不行，要歸我！”
“別吵了，好小伙子，下面還有比我更漂亮的。”銀公主說。
兩人停止爭吵，放下絲絃琴，救出金國公主。這時他們又吵起來，金國公主立即制止他們：
“你們的媽媽在等著哩！”
他們救出母親，放下絲絃琴救弟弟，拉到一半的時候，繩子斷了，小王子掉下去了，狠狠地摔在地上，半年昏迷不醒。到他清醒過來的時候，看了看四周，明白了是怎麼掉下來的。
他從口袋裡拿出羽毛、扔在地上，眼前立即出現十二個小伙子。
“您有什麼吩咐，王子。”
“把我抬到洞外邊去。”
小伙子架著他，把他抬到了洞外面。
小王子打聽兩個哥哥的情況，原來他們都結婚了：銅國公主嫁給了二哥，銀國公主嫁給了大哥，而他的未婚妻誰也不肯嫁。老國王自己想和金國公主結婚，想出了一個理由，說妻子和壞人在一起呆過，命令手下殺了她。老國王問金國公主：
“願意嫁給我嗎？”
“如果你能不要鞋樣給我做雙皮鞋，我就嫁給你。”
國王下令，要尋找一個不要鞋樣能給公主做皮鞋的人。
這時，小王子回到了自己的國家。他去給一位老人打工，請老人去告訴國王：
“爺爺，你去接下這個活，我幫你做好鞋，但是不要說是我做的。”
老人來到了國王面前，對國王說：
“我準備接這個活。”
國王給了他一雙皮鞋的料子，問他：
“你是鞋匠嗎？老頭。”
“別擔心，陛下。我兒子是鞋匠。”
老人回到家，把料子交給小王子。小王子裁好料子，扔到窗戶外邊，打開金國大門，取出一雙皮鞋。
“爺爺，你拿去交給國王。”
國王收到皮鞋後高興極了，把身子靠近公主說：
“可以舉行婚禮了吧？”
公主回答說：“不量尺寸給我做件連衣裙，才結婚。”
國王又忙開了，召來很多高明的裁縫，給了很多錢，要他們不量尺寸做出一件給金公主穿的連衣裙。”
消息傳到了王子的耳朵裡，王子對老人說：
“爺爺，你去找國王，把衣料拿回來，我給你做好，只是不要說是我做的。”
老人來到皇宮，接下衣料，回到家裡交給王子。王子馬上拿起剪刀，裁好衣料，扔到窗外邊，打開金國的大門，挑出最好的一件連衣裙交給老人，請他送到宮裡去。
國王見了裙子非常高興。對公主說：
“怎麼樣，我心愛的人，是不是該舉行婚禮了？”
公主回答說：“你把老頭的兒子找來，下令把他用牛奶煮死，我才嫁給你。”
國王不加思索，立即下了命令，當天從各家各戶徵收牛奶，倒進大槽，用猛火燒開。
王子被帶來了，他向大家告別，深深地鞠躬。王子被投進槽裡，他紮了幾個猛子，就跳出來了，就成了舉世無雙的美男子。公主說：“你看，國王，我該嫁給誰，是你這樣的老頭，還是他那樣的小伙子？”
國王心裡想：“如果我到牛奶裡去泡一泡，也會變成美男子。”想到做到，國玉“撲通”一聲，跳進牛奶槽裡，結果燙死了。
王子和公主離開了王國，舉行了婚禮，過著恩愛的日子。