車遲國悟空斗三怪
唐僧師徒四人冒著大雪，頂著狂風，不畏艱辛，日夜 趕路，初春時來到車遲國地界。他們忽然聽見一聲吆喝，好像有很多人在吶喊一樣，原來是一個道士監押著一群和尚在幹活。悟空變成一個路過的小道士去打聽，才知道二十年前車遲國大旱時來了虎力、羊力、鹿力三個道仙，和這裡的和尚比試求雨的本領，結果道士贏了，被國王封為國師，從此他便奴役著全國的和尚。
悟空問了和尚，說是天上的神仙在夢中告訴他們，只有等唐僧的大徒弟孫悟空來了才能救他們。孫悟空聽了心裡得意，一棒子打死道士，露出本來的模樣，放走了和尚。
當晚，他們住進城裡的智淵寺。半夜 ，悟空叫上八戒、沙僧駕雲來到三清殿上空，只見那三個道士正在唸經。悟空有意捉弄道士，用了個法術，吹口仙氣，變成一陣狂風刮進三清殿，吹倒了香燭油燈。
道士被嚇得回房睡覺去了。悟空三人下了祥雲，來到正殿，把神台上的三座神像推倒，藏到了後花園，三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，並把桌子上的供品吃得一乾二淨。
虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道後，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些聖水和丹藥。悟空覺得好笑，想捉弄他們，讓他們找些東西來裝聖水。三個妖怪爭先恐後地搬來缸、砂缽和花瓶。
悟空借口神仙之事外人不能看，讓道士們出去並關上門。過了一會兒，才讓他們進來拿聖水。道士們進殿一看，見缸裡、缽裡、瓶裡都有水，當即磕頭謝恩，然後各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺得有股尿臊氣，才知道上當受騙了。
第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關文，三個妖怪一見他們送上門來，心想：我們正想吃唐僧肉呢，可不能就這樣輕易把他放掉。碰巧這時很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，虎力道士便說：「唐朝來的聖僧一定是有本事的，我們比賽求雨吧！」國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來，悟空馬上答應了。
虎力先登上神壇，他披頭散髮地拿著劍，一邊唸咒一邊燒紙，第一聲令牌響了後，空中就有了風。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在颳風的風婆馬上停止，又讓雲童、霧郎、雷公、電母在一旁休息，等候他的命令。
虎力大仙見風停了，感到奇怪，打響四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙搶先攔住四海龍王，讓他們一滴雨也不要下，都等著他的號令。事情安排好後，悟空返回地面，國王問虎力為什麼沒有下雨，虎力謊稱說龍王不在家。悟空說：「撒謊！還 是看我們的吧！」
悟空陪唐僧登上神壇，讓唐僧只管打坐唸經，自己按事先約好的信號，揮動金箍棒，立刻狂風大作，烏雲滿天，電閃雷鳴，大雨傾盆，足足下了三個時辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑著說：「夠了，夠了。」
悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時烏雲散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。虎力大仙不服氣，又要比賽坐禪，這可讓悟空犯了難，要知道，他雖然神通廣大，卻是一刻也靜不下來，怎麼能比賽這個呢？不過，他想到唐僧最擅長坐禪，就答應了。
皇宮前，兩邊各用五十張桌子架起了兩座禪台。虎力大仙駕雲到西邊台上坐下，悟空變了一個假身站在殿前，自己駕雲把師父托到東邊台上。坐禪的時間定為四個時辰。鹿力大仙見唐僧打坐得穩穩當當,就拔根短髮，變成臭蟲，彈到唐僧的脖子上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。
悟空見師父不對勁兒，就變成一隻小鳥飛到唐僧頭頂查看，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊檯子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一個跟頭掉下高台。
鹿力大仙要為兄長報仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領。國王聽了他的話，讓人把一個紅漆櫃子抬到宮裡，命娘娘放進去一件寶貝，然後抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。
悟空變成一隻小蟲，鑽到櫃子裡，見櫃裡放著一套宮服。悟空把宮服撕爛，變成破罩衫，然後鑽出櫃，悄悄告訴唐僧。比賽結果當然是唐僧贏了，可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到櫃裡，讓鹿力大仙和唐僧再猜。
悟空又鑽到櫃裡，吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。猜的結果讓國王非常吃驚，以為唐僧有神仙暗中幫助。這時，虎力大仙梳洗後走上殿來。他不服氣，要再猜一次。他把櫃子推到後殿，藏進去一個道童。悟空又鑽到櫃子裡，變成一個老道士，騙道童說是為了贏和尚，把道童的頭髮剃掉，又把道童的道服變成和尚服，悟空拔根毫毛變成木魚，讓他拿著。比賽的結果讓妖怪丟盡了臉。虎力大仙很不服氣，又要和悟空比砍頭、剖腹、下油鍋的本領。
悟空藝高人膽大，情願被綁，先挨這一刀。劊子手按虎力大仙所囑，一刀把悟空的腦袋砍下，並踢了四五丈遠。悟空肚子裡喊著「頭來」，那鹿力大仙立刻念動咒語，讓土地神把悟空的頭按住。悟空一急，掙斷繩子，喊了聲「長」，嗖的一聲，竟然從肚子裡又長出一個頭來。
該砍虎力大仙的頭了。劊子手砍下頭後，只輕輕地把頭踢了一丈多遠。悟空拔了根毫毛，變成一隻黃狗，叼起頭，跑到河邊扔到水裡。虎力大仙連喊三聲不見頭來，大叫一聲，血從脖子裡噴了出來，一命嗚呼。大家一看，原來是一隻老虎。
國王知道後大為吃驚，鹿力大仙忍著悲痛，說那是悟空使的障眼法，要和孫悟空比剖腹的本領。悟空毫不害怕，往柱子前一站，看著劊子手把自己的肚子剖開，然後施展法術，叫了聲「合」，肚子又變得和原來一模一樣，連個刀痕也沒有。
當鹿力大仙的肚子被剖開後，悟空拔了根毫毛，變成一隻老鷹直飛下來，伸出鐵嘴，一口咬住鹿力大仙的五臟，展翅飛向高空。鹿力大仙立刻丟了性命，露出原形，原來是一隻白毛角鹿，驚得文武百官都張大了嘴。
羊力大仙要和悟空比下油鍋。悟空二話不說，縱身躍入滾滾油鍋之中，翻觔斗，打倒立，像在水裡一樣，把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，變成一枚釘子，沉到鍋底。
所有的人都以為孫悟空死了。國王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋裡。八戒急了，直罵死猴子連累了他。悟空聽得一清二楚，突然從油鍋中跳起來。監斬官怕犯欺君之罪，說悟空是靈魂出竅，氣得悟空一棒子把他打成了肉醬。
羊力大仙也真有點本事，竟然叫來一條冷龍保護他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋裡的油卻是涼 的。悟空連忙跳到空中，念聲咒語，把那條冷龍叫了來，喝道：「你這個帶角的泥鰍！你怎麼幫助道士讓他來贏我？」那冷龍連連行禮說：「大聖息怒，那道士也有法術，他唸咒語請小龍，小龍不敢不來。既然大聖要和他賭輸贏，小龍這就回海，不再助他。」說完，冷龍就回海底龍宮去了。鍋裡的油這回真的滾開起來，羊力大仙立刻倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一隻羚羊。
國王知道後，哭得跟淚人一樣。悟空高聲說：「你這國王也太昏庸！他們是妖怪，想來霸佔你的國家，你還 哭什麼？」國王這才止住哭聲，準備了素宴感謝唐僧師徒，並放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續西行。