清咸豐年間，夔州府書生寧洪隆攜伴讀長隨應傅東上京趕考。從夔府走棧道，出三峽，一路邊看邊玩。一日，主僕二人因貪賞風景秀色，錯過宿頭，只能夜歇於一荒山破廟。
當時世上流行說那狐魔鬼怪，而此破廟陰風慘慘，怪聲迭起，應傅東不由很是心驚，寧洪隆手秉長燭笑勸：「名士紀曉嵐曾與朋友在閱微草堂深宵雅聚，眾人高談各自平生最怕，有的怕達官，有的怕窮，有的怕阿諛逢迎，有的怕小人使詐……不外乎世間人情。於是，他們就向著虛空，問暗無虛有的狐仙：你怕的是什麼?只聽那看不見的鬼魅應聲而答：『我怕狐』。」
應傅東不解，「這世間只有人怕那妖魔鬼怪，或是那妖魔鬼怪怕人，怎麼會有鬼怕鬼，狐怕狐的呢?」
寧洪隆輕笑，「同類才是最可怕的，因為彼此的利益總相左，因為彼此的瞭解太深切，所以狐最怕的是狐，而人最怕的也是人，而不是那些妖魔鬼怪。」
「好，好一個唯其同類最傷。」寧洪隆話音剛落，只聽門外有女子拍手稱好，接著有兩女子推門而入，只見為首那女子，年若十六七歲的光景，生得面似芙蓉，腰如楊柳，兩眉墨淡春山，雙眸恍若盈盈秋水，風姿飄逸，儀態萬方，身穿素色長裙，雖已染點點塵泥，卻不失清雅端莊。就是那隨行丫環，也是珠圓玉潤，風采煥然。
寧洪隆與應傅東俱是一驚，幾疑其不是人類，只聽那女子接著又說道：「公子可是真不怕狐?」
寧洪隆略略點頭，「這朗朗乾坤，以一己之正又何懼狐仙鬼魅?」
那丫環笑道：「實不相瞞，我倆就是狐。因聽公子之言，甚感有理，特此出來相見，公子可是真不怕?」
寧洪隆聽了此言，再不疑他，向著兩位女子作了一揖，「小生只是聊發謬論，驚動兩位狐仙姐姐真是慚愧，不如請姐姐入座與小生秉燭夜談。」
女子欣然入座。想那古時女子大都藏於深閨，輕易不與那男子相處交往，也只有那非人的狐類，才能灑脫於不拘行徑，此為一高，令寧洪隆暗暗稱奇;再者那女子飽讀詩書，於天下之國理、事理、人理的言論無一不是精湛絕倫，見解獨到，每每令寧洪隆茅塞頓開，此為二高;那女子名喚隱娘，已在山中修煉了千年，是得道之狐，與人類幾無差別，同食人間雜物，從無傷害過任何無辜生命，這則是另一高，狐仙鬼怪素以殘害人類，傷其無辜而名，如真是如隱娘所言，那也真可算是值得稱道的好狐。
這邊主人言談甚歡，那邊應傅東也摒棄害怕，與那狐丫環蓮花炊火做飯，端茶遞水，伺候主人的間隙，也聊以談話，不甚樂乎。閒話休提，這不覺已是天明，兩廂仍是談興未泯，相離難捨，遂決定那隱娘與蓮花穿上寧洪隆與應傅東的衣服，扮作一同上京趕考的公子白晝同行。一路上，寧洪隆觀其主婢果然與凡人無異，吃的是人間五穀，行的是道德倫常，不由早生愛慕之意，幾經應傅東與蓮花的撮合，便於途中與隱娘結為夫婦，行了周公之禮。寧洪隆又感激應傅東與蓮花撮合，遂與應傅東解除了主僕關係，結拜為兄弟，那隱娘更是將那蓮花賜嫁於應傅東。至此也算是一段佳話。
這一日，四人乘船過江。寧洪隆與隱娘立於船頭欣賞江景，隱娘環顧了左右，見應傅東與蓮花皆不在，遂與寧洪隆說道：「應傅東此人素有不端，於我總是巧言詞色，常時多有話語辱我，我看他是你舊僕，且又是新弟，厲言相斥才有所收斂。相公對此人不得不防範一些呀!」
寧洪隆疑問，「想那應傅東，我待他情如手足，怎會如此?此人雖喜歡佔些小便宜，但不至於偷雞摸狗;此人平時也是油嘴滑舌，但也不至於對主嫂不敬。或許只是娘子多慮了!」
隱娘臉有怒色，嗔道：「我豈有胡言，相公也知『唯同類最傷』，難道就不知道人心叵測這句話嗎?」寧洪隆只是不以為意，隱娘恨道：「相公不信，且待我使蓮花試之。」
入夜，應傅東與蓮花入房休息。枕間，蓮花試應傅東，故意歎氣著說：「唉，你與寧相公名為兄弟，實質上還 不是主子與下人嗎?這一路上一切雜物瑣事，還 不都是要我等伺候照應?」