諸葛亮奉劉備之命到達江東勸說孫權共同抗曹，魯肅帶他前去會見孫權。諸葛亮見孫權碧眼紫髯，一表人材，自知難以用言語說動，便打定主意要用言語激他。寒暄之後，孫權問道：「曹兵共有多少?」諸葛亮答：「馬步水軍，共100餘萬。」
孫權不信。諸葛亮說：「曹操在兗州時，就有青州軍20萬;平定河北，又得五六十萬;在中原招新兵三四十萬，現在又得荊州兵二三十萬：如此算來，曹兵不下150萬。我只說100萬，原因是怕驚嚇了江東之士。」魯肅聽後大驚失色，一個勁向諸葛亮使眼色，諸葛亮卻裝看不見。
孫權又問：「曹操部下戰將，能有多少?」諸葛亮說：「足智多謀之士，能征慣戰之將，不下一二千人!」孫權道：「曹操有吞併江東的意圖，戰與不戰，請先生為我下決心。」諸葛亮說：「曹操取得了官渡之戰的勝利，又新破荊州，威震天下，現在即使有英雄豪傑要與他抗衡，也沒有用武之地，所以劉豫州才逃到這裡。
希望將軍您量力而行：如果能以吳、越之眾與他抗衡，就不如早一點與其絕交;如果不能，為什麼不依眾謀士的主張，向他投降呢?」
孫權道：「就如您所說的，那麼劉豫州為什麼不投降曹操呢?」諸葛亮說：「當年的田橫，不過是齊國的一名壯士罷了，尚能篤守節義，不受侮辱，更何況身為王室之胄、英才蓋世、眾士仰慕的劉豫州。事業不成，這是天意，又豈能屈處人下?」孫權聽了，不禁勃然大怒，退入後堂。
眾人都笑諸葛亮不會說話，一哄而散。魯肅則一個勁埋怨諸葛亮，批評他藐視孫權。諸葛亮笑道：「我自有破曹良策，你不問我，我豈能說?」魯肅聽罷，趕緊跑到後堂告訴孫權。孫權回嗔作喜，又出來與諸葛亮相見，並設酒宴款待。經請葛亮一番實事求是地分析，孫權果然進一步堅定了抗曹決心。
周瑜系江東主戰派的核心。但是，他在與諸葛亮相見時，卻故意反說宜降不宜戰。魯肅不知是詐，與周瑜當面爭辯起來。諸葛亮裝作主張投降的樣子，然後說：「我有一計，既不必牽羊擔酒，納土獻印，也不必親自渡江;只要派一名使者，送兩個人到江北給曹操，百萬大軍就會卷旗卸甲而退。」
周瑜問道：「用哪兩個人?」諸葛亮說：「我在隆中時，就聽說曹操在漳河新建了一座十分壯麗的樓台，稱之為『銅雀台』，並且廣選天下美女置於其中。曹操原本就是個好色之徒，他很早就聽說江東喬公有兩個女兒，長曰大喬，次曰小喬，都有沉魚落雁之容，閉月羞花之貌。曹操曾經發誓說：『我一願掃平四海，以成帝業;一願得江東二喬，置之於銅雀台，以樂晚年。如此，雖死也沒有什麼可恨的了。』
可見，他率百萬雄兵，虎視江南，其實不過是為得到這兩個女子。將軍何不去找那喬公，用千金買下這兩個女子，派人送給曹操。曹操得到她們之後，心滿意足，必然班師回朝。」周瑜道：「曹操想得到二喬，有什麼證驗沒有?」諸葛亮說：「曹操的小兒子曹植，下筆成文。曹操曾經命他寫了一篇《銅雀台賦》。
賦中的意思，單道他家合為天子，誓娶二喬。」周瑜道：「先生還能記得這篇賦嗎?」諸葛亮說：「我愛其文采華美，曾經把它背了下來。」說完，當即將《銅雀台賦》背誦了一遍。其中「攬『二喬』於東南今，樂朝夕與之共」一語，果然是想要得到江東二喬的意思。周瑜聽罷大怒，站起來指著北方大罵道：「老賊欺人太甚!」諸葛亮連忙勸阻說：「當年漢朝皇帝曾以公主和親，今天為了退敵，這民間的兩個女子有什麼可惜的呢?」
周瑜道：「先生有所不知，大喬是孫伯符(即孫策，孫權之兄，其時已死)之婦，小喬乃周瑜之妻。」諸葛亮佯裝惶恐道：「我確實是不知此事，矢口亂說，死罪死罪!」周瑜道：「我與老賊誓不兩立，希望先生助我一臂之力。」於是，二人遂訂下聯合抗擊曹軍的大計。