東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，較有實力的軍閥大都被他消滅了，惟獨劉備和孫權還有發展壯大的可能，曹操自知一下子吞併這兩股勢力還比較難。
於是，曹操就派人拿著他的書信去東吳，想和孫權聯手消滅劉備。
孫權手下的謀士大都主張降曹自保，只有魯肅主張聯劉抗曹。但魯肅自知難以說服孫權和東吳的文臣，特意請諸葛亮來當說客。 魯肅引諸葛亮見了東吳的一群謀士，這些人並非泛泛之輩，個個都是有學問的人。
東吳第一大謀士張昭首先發難，說："聽說劉備到你家裡三趟，才把你請出山，以為有了你就如同魚得了水，想奪取荊襄九郡做根據地。但荊襄已被曹操得到，你還有什麼主意呢?"
諸葛亮心裡想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說服孫權聯劉抗曹了。諸葛亮說："劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，只是不忍心奪取同宗的基業，才被曹操撿了便宜。現在屯兵江夏，另有宏圖大計，等閒之輩哪懂得這個。
國家大事，社稷安危，都要有真才實學的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出一個辦法來，只能為天下人恥笑。"一番話，說得張昭啞口無言。
之後，一個謀士問：曹操屯兵百萬，將列千員，你說不怕，吹牛吧你。
諸葛亮答：劉備退守夏口，是等待時機，而東吳兵精糧足，還有長江天險可守，卻都勸孫權降曹，丟人吧你。東吳的謀士一個接一個地向諸葛亮發難，先後有七人之多，都被諸葛亮反駁得有口難辯。
